能源与交通创新中心-商用车应用场景电动化调研报告

致谢感谢能源基金会对本项目的资金支持，感谢深训市协力新能源与智能网联汽车创新中心、成都机动车环保技术有限公司对项目调研提供的支持和帮助，感谢各调研场站相关人员的分享。报告作者王雯雯、王姮报告声明本报告由能源基金会资助，报告内容不代表资助方及支持方观点。本报告所有结果仅供研究参考，不承担任何法律责任。能源与交通创新中心（iCET）InnovationCenterforEnergyandTransportation北京市朝阳区东三环中路7号财富公寓A座27H室网址: I I调研城市：调研城市：深训、成都基本情况32台纯电动充电车型基本情况32台纯电动充电车型，三一重工；2023年3月投入使用，属于深圳首家投入运营电动搅拌车的场站，其购车初衷为响应政策号召。深训-东深环保深训-东深环保BestECV项目对混凝土搅拌站车辆电动化情况进行了实地调研，分别来到了深训和成都的示范场站。包含了充电和换电两种补能方式。234运行特性单程20-25km左右，可支持每天往返4趟，之后要补电，没有固定路线，以施工场地位置为准；因需要考虑卸料填料的时间，所以每趟总计运行时间不等；分淡旺季，淡季（雨季）有时候一天只能出一车，旺季可能十多车；补能方式充电方面：自建充电站，已建成15个快充充电桩，功率480kw双枪，需供电局审批资质，其中仅2个投入使用；换电方面：未考虑换电，因要考虑换电站选址，目前在深圳尚未找到合适的地方以及客户。操控性能电车操控性能舒适很多，起步快，会对司机进行培训，司机更愿意开电车。不会对人力成本造成额外压力。深训-东深环保深训-东深环保BestECV项目对混凝土搅拌站车辆电动化情况进行了实地调研，分别来到了深训和成都的示范场站。包含了充电和换电两种补能方式。567运行成本电车购置价是油车的两倍，电车重量比油车重两方vs10方；整体核算下来，运营成本电车1.5元/km/0.8元，车辆基本都在白天充电，快充；工程量大的地区更适合推广，业务量多才能实现成本平衡。地区差异防水、防腐蚀等要求，比如深训有车辆外观要求，需要冲水清泥土，有的地方会用海水冲；有些城市就没有这个要求；温度差异，北方地区冬季冬歇，南方夏天温度过热等差异。后市场与车企的服务：可以充电站+车联合服务，也可以单独买车；质保整车1年，电池（宁德时代）质保8场站有自己的维修站（要招专门能修电车的技术人员，涉及电路等问题也有车企的售后人员。基本情况共65台搅拌车基本情况共65台搅拌车，其中32台纯电动充换电一体车型，重汽、成商、一汽、三一、中联等品牌，以成商品牌为主（成商享受地方补贴第二代、第三代车型；2022年投入使用，属于成都首家投入运营电动搅拌车的试成都-成都-中建西部建设某场站BestECV项目对混凝土搅拌站车辆电动化情况进行了实地调研，分别来到了深训和成都的示范场站。包含了充电和换电两种补能方式。4点场站；运行特性单边15km往返30km左右，每天往返6趟，每天大概运行春夏秋季单次电池运行220km，冬季180-190km；没有固定路线，以施工场地位置为准；周边有13个场站，可互相协调运力使用周期6-7年（油车情况，电车考察试用中尚未可知）。补能方式换电站每天可以换216次电，满足50台车辆换电需求，对外开放，为成都首家换电站；建设成本1200万（电力外线接入+基建成本+固定成本2022年7月投入使用。成都目前仅2个换电站对外开放。运行成本购置价是油车的两倍，重量电车比油车重2.4吨，载重量有差异，大概差1方的载重量，每辆车每天收益差额300元；工程量大的地区更适合推广，业务量多才能实现成本平衡。成都-成都-中建西部建设某场站BestECV项目对混凝土搅拌站车辆电动化情况进行了实地调研，分别来到了深训和成都的示范场站。包含了充电和换电两种补能方式。7地区差异载重是否计算电池重量，如宜宾则不计算电池重量，相对而言就比成都多一方土的载重额度，增加效益；车型限制，如成都要求必须使用7方载重的车型（即18t总考虑补贴，成都本地都以成商车辆为主，但如果全国来看，该车型不具备市场竞争力。后市场施工场站、车企及第三方服务共同合作形式，保证补能及维修售后需求；目前技术尚不成熟，三电参数配合不好，故障率高，主机厂维修服务有保障，十几个厂家总工驻扎，改进产品性能；人员需要有技术含量，人员组成会有所变化，人员成本没太大变化；第三方公司建设换电站，需有30台以上车辆，对施工单位有业务量、经验、资金实力等多方考核要求。购车初衷响应成都市政策，近年陆续出台的《成都市优化交通运输结构促进城市绿色低碳发展行动方案》、《成都市优化交通运输结构促进城市绿色低碳发展政策措施》等；成都市目标：新能源重卡25年达到50%-60%；路权优势，成都每年8000个通行证名额，优先新能源车有地方补贴：对报废或转出成都，并购买新能源混凝土运输车的，按照相关政策给予20-30万元/车资金奖励；对主机厂给与车型研发补贴，每个车型5000万奖励；混凝土搅拌车型具有很好的电动化前景，挑战与机遇并存。挑战与机遇挑战主要来自于成本和车型成熟度，目前整车购买成本高出油车较多，对运营方资金压力较大，需要厂家及金融机构提出合作方案；车型方面，厂家工程师入驻运营场站，即时观测车型运行及故障情况，及时反馈调整参数，改进车型质量。机遇来自于，具有固定的场站，具备充电或换电站建设条件；每日运行公里数与电池续航能力契合，不需要24小时满负荷运行，能够满足补能需求。总体而言，现阶段仍需政策端给与一定的支持，可以从资金补贴、路权、通行费减免、电池重量减免等方面，制定扶持和鼓励政策，以保障电动车型的推广应用，当然更需要汽车生产厂家进一步完善产品质量，降本增效，早日实现纯电动混凝土搅拌车的市场化运转。IIII调研城市：调研城市：深训基本情况垃圾转运车基本情况垃圾转运车，7.5t和31t车型为主。车辆规格：7.5吨纯电装车，东风底盘中联的上装宇通6台包括洒水车12台、干扫车10台、洗扫车12台、雾炮车1台；小型环卫设备：清扫、洗地、洗护栏三种类型，共42台2019年6月投入使用，深圳首家投入运营电动搅拌车的场站，负责三个街道。深训-城市管理服务罗湖站深训-城市管理服务罗湖站BestECV项目对环卫市政场景的车辆电动化情况进行了实地调研，分别来到了深训的两个示范场站。23运行特性垃圾转运车（31吨没有固定时间，每天跑三车；超载管理很严格，超1公斤都不可；不同区域磅秤还有不同；垃圾收运车（7.5t每天50km左右，在街道转10圈，早上3点、下午4点、晚上11点，一人一车，每天大概充一次电；平均电耗1kWh/km；所有功能都是大电池供电；也是早晚班各自跑各自的，不是同一批车；洗扫车：扫地晚班晚上24点上班，早上5点下班；白班白天9点半出车，下午4点前回来；早班车晚班车分工，不是同一批车；固定线路，要上传到城管局，不能跨区域跑。补能方式充电，公共充电场站；深训-城市管理服务罗湖站深训-城市管理服务罗湖站BestECV项目对环卫市政场景的车辆电动化情况进行了实地调研，分别来到了深训的两个示范场站。44567运行成本成本可以持平，每月10号结账；电价优势能够抵充其他增加的成本；整体车辆电动车型替代耗资约1.2亿，需两年内付清。操控性能电车操控性能舒适很多，会有培训，起步快，司机更愿意开电车；不会对人力成本造成额外压力。购车初衷深训城管局招标要求是新能源车辆；招投标-城管局、街道发起公开招标，深训有几百家环卫公司，黄牌红牌，进行投标，购买城管局指定几个厂家的车辆。街道会来检查车况。三年招投标一次，如果评价不好，会解除合同。后市场全是改装车，质量很差，天天修，国轩电池质量不好不能用，尽量选宁德时代和比亚迪；徐工的货箱好，比亚迪电池好；不再买徐工的车；电路故障多，下雨天容易出故障；预计使用6年。基本情况深训最大的环卫车辆经销商。覆盖车型品牌宇通、中联、开基本情况深训最大的环卫车辆经销商。覆盖车型品牌宇通、中联、开沃、徐工等，包括环卫车辆与小型环卫机械（非上牌车型更新换代较快，其中宇通和中联口碑相对可以。行业概况环卫车辆的电动化替代主要源于招投标文件中所提要求。部分文件对于车辆有指定的参数规格，可以对标到相应品牌。深训大概于2019年年中开始陆续更换电动车型，实际运营的约二三十家，目前深训电动环卫车市场相对饱和。配套服务自建充电站：每天可满足100百台车充电需求，晚上0.2元/kwh，12个桩双枪，共240kw，有的车型可以双枪一起充；自建电动环卫车辆维修保养示范基地，需要专门培养可以维修电动车型的技师，人才短缺；售后服务：宇通底盘和上装都是自己的，中联是拼装，售后的话更偏好一体品牌，拼装的要分开维护，如果没有全部授权，则会提供部分服务。深训-环卫车最大经销商深训-环卫车最大经销商南山站BestECV项目对环卫市政场景的车辆电动化情况进行了实地调研，分别来到了深训的两个示范场站。223““需要培训维修电动大车的技师，修不是在修车就是在修车的路上。”轻型和中型的环卫车辆电动化都具有很乐观的前景，重型车和部分特定功能车辆电动化仍需时间。挑战与机遇市政环卫车辆具有很好的电动化应用前景。优势在于，市政环卫属于政府采购服务，有基本的业务保障，在整个运营成本上能够实现尽快持平。当然其中也存在较多挑战，一方面在于车型质量，电动环卫车型仍属于革新产品，更新换代较快，技术水平仍有较大进步空间；另一方面，电动环卫车型车价较高，批量替代对运营单位的经济实力有一定挑战；此外，招投标文件中对运营单位的服务质量也有考核，运营公司在完成任务同时需要保障服务质量，这就对电动车型技术水平也提出了要求。总结来说，轻型和中型的环卫车辆电动化都具有很乐观的前景，深训的案例可以很好的对其他城市做出示范，重型车和部分特定功能车辆电动化仍需时间。IIIIII调研城市：调研城市：深训凯东源物流深训罗湖站凯东源物流深训罗湖站对于物流运输各细分场景的电动化情况，BestECV对以下企业展开调研，分别从城市配送、城际运输和干线运输的细分运用场景进行调研，了解不同应用场景对电动车型的需求和顾虑。3基本情况快销品为主，客户主打商超如沃尔玛、京东、天猫等；车型基本都能满足，面包车到牵引车都有；仓储+配送模式分配：盈利角度看，以仓储运输为主，城配利润与干线相比较低；整体业务量角度看，仓小于大本营在深圳，车调配使用；通常晚上6点装货，早上出车，也可以灵活增加发货辆；有自己员工（司机拿固定工资；也有外部个体司机合伙，公司出车，出活，司机跑业务，可以在线监测业务线。车队情况分为城配和干线车队，根据线路和项目需求配车；辆，7.6米和9.6米油车分别几十台。面包车占比最少，约10辆，高峰时段车不够用时会找合作承运商；电动货车运行特性：运距每天200公里左右，一人一车，非24小时运营；续航标220km，实际运行约180km；电车2018年购置，故障率不高，但大雨时候可能会停电失去动力。补能方式充电，每天充电1-2次，线路不确定性高，会根据线路情况决定充电次数；建议避开人员密集地区、安全隐患地区铺设充电桩（如学校、医院、密集住宅区等郊区如坪山或工业园集中建仓安装充电桩最为理想。凯东源物流深训罗湖站凯东源物流深训罗湖站对于物流运输各细分场景的电动化情况，BestECV对以下企业展开调研，分别从城市配送、城际运输和干线运输的细分运用场景进行调研，了解不同应用场景对电动车型的需求和顾虑。45购车初衷业务需求。特殊场景，特定客户，比如轻量货品、货主要求如学校送货要求必须新能源车；但是考虑装载量、折旧及利润问题（如装载量油车最多可装10吨货，电车仅5吨电动车尚不具有优势，所以城配暂时不会考虑增加电动车辆。后市场必须到指定点保养，零部件配件慢，维修环节缺少针对电车的专业维修人员；电车在折旧和利润方面不如油车，油车报废期内车况允许的情况下继续用，到期后强制报废；电车可卖2万，以车换车。跨越速运深训站跨越速运深训站对于物流运输各细分场景的电动化情况，BestECV对以下企业展开调研，分别从城市配送、城际运输和干线运输的细分运用场景进行调研，了解不同应用场景对电动车型的需求和顾虑。123基本情况用车场景包括城配和城际运输，24小时运行；油车18k辆，其中4.2米为主（7k-8k辆7.6米和9.6米规格车辆共6k辆左右，拖头和面包车3k-4k左右；电动车型约700辆，以轻型面包车和中型货车为主，主要用于城配；2015年9月首次购入第一批新能源车辆，品牌以北其他品牌电动车型；整体品牌有江铃、重汽、一汽、东风、陕汽等，早期是自购车辆；现阶段则希望司机或承运方购买做加盟的形式。城配运行特性10km范围配送网点，多分布在工业园区，多针对B有点到点固定班次配送，也有顾客单独下单配送，非固定线路；城配具有很高时效性要求（如当日达、次日达等对电动车辆的续航以及充电效率要求较高；补能方式充电，大部分用合作充电桩，部分自建桩,每天充两次公共充电桩对于轻货不是很友好，不是所有场站都对货车开放，且充电位置也不是很方便进出。另外，公共场站服务费较高；暂时未考虑换电，换电站建设，老城区改造成本很高，成本其实是要摊到运营方头上。跨越速运深训站跨越速运深训站对于物流运输各细分场景的电动化情况，BestECV对以下企业展开调研，分别从城市配送、城际运输和干线运输的细分运用场景进行调研，了解不同应用场景对电动车型的需求和顾虑。6运行成本TCO要考虑运营效率成本，考虑白班和夜班交替增加的人工效能成本、员工培训成本，考虑充电占用时间耽误的时效性；24小时运营情况下，充电电价价格与峰谷电价同步，不能保证一直在谷价充电。两款主要车型电耗82kWh和购车初衷路权优势、政策补贴、货主要求。后市场电车维修频次高，维修时间长，维修价格不高，维修体系组织不够完善，影响运行效率；电车通常4-5年淘汰，故障率高，残值低，通常以二手整车方式处理，车跟电池拆解处理则新增加一笔成本；油车残值可达30%左右，4.2米油车通常以保代修，后续维修费高。深训-深训-圆通速递对于物流运输各细分场景的电动化情况，BestECV对以下企业展开调研，分别从城市配送、城际运输和干线运输的细分运用场景进行调研，了解不同应用场景对电动车型的需求和顾虑。123基本情况网点到分拨中心有电动货车，但不归圆通集团管辖范围，网点是承包制；最后一公里基本是用摩托车、两轮电动车，不用货车；25L，品牌以沃尔沃、斯堪尼亚为主；省内油耗低，22L左深圳使用的130辆都是牵引车，95%为4.2米货车；双桥的很少，追求轻量化；珠三角范围内9.6米规格有70-80台运行特性该场站主要覆盖东莞、惠州等，固定路线，不跨省。购车驱动力电动汽车需考虑购车成本、续航里程、安全性以及充电维修便利性与时效性等，因此城际运输暂时未购置电动车型；从续航需求来看，城际往返100-200km可以考虑新能源车，续航里程300km车型较为理想；场内短倒车辆可考虑替换新能源；两个场地内，10台左右9.6米挂车，可选择电动车；从成本角度的话，则希望能有一定的政策激该圆通场站有场地能够自建充电桩；如果是政府建设建议考虑高速沿线，服务区等。货车电动化在城市、城际配送和干线运输场景下机遇与挑战并存，需要政府、运输企业等不同利益相关方共同努力推动电动化的进程。挑战与机遇物流运输不同细分场景下，对电动化替代的需求和考虑因素是有所差异的。分别从城配、城际和干线运输来看：城配场景，在车型选择、运输距离、充电便利性等方面较其他场景有一定优势，具备电动化的条件，当然在实际运营中，还会面临电车购置成本高、故障率高、充电时效性等挑战，需要进一步完善电动车型的应用环境。城际和干线运输场景，主要以中重型货车、牵引车为主，其电动化面临较大挑战。主要体现在：1）车型自重较高，故装载量上与油车相比不具有优势。2）电动车型续航能力不能完全满足长途运输的需求，与油车相比需要更频繁的补能，影响运输效率，这对于干线运输来说是一个挑战。3）在维护修理方面，电动车由于需要专业的技术人员且维修时间相对更长，也会导致运营成本的增加，削弱企业用车的积极性。机遇在于补能方面电力价格通常比燃油价格便宜，可以节约一部分运营成本，且城市物流配送通常有固定的场站/仓库，具备充电桩或换电站建设条件；如果政策可以在过路费或路权方面给予一定倾斜，都能够给电动车型带来一定的运营保障。调研城市：调研城市：深训深训-盐田港深训-盐田港港口内用车具有运距短、场站封闭、统一管理、持续作业等特点，是极具其特征属性的应用场景。针对港口内拖车使用场景的电动化情况，BestECV展开调研。12港口基本情况岸线全长7公里，最长处2.1公里；2007年盐田港区集装箱吞吐量超过1000万标箱，2017年突破1400万标箱；正在建设东部港区，预计2025年第一季度投入使用第一个泊位，2027年全面建成。计划打造自动化无人作业港口（拖车、堆高机、叉车、汽车等自动化无人驾驶建成后预计到2025年盐田港吞吐量将达1800万标箱，2035年达2600万标箱；盐田港承担广东省超三分之一的外贸进出口量、27%中美间货量；货物品港口拖车应用概况600辆左右港内拖车，其中27%为LNG动力，其余为柴油车；运作时长：3班，8小时/班（距离不确定）;公司战略计划以电动拖车为主（70%LNG为辅（由于LNG气罐属于特种设备需定期年检，而送检距离长，气罐有风险，增加时间及经济成本品牌主要会选择上汽红岩以及陕汽（据调研目前这两家产品能够实现营运每千小时才会出故障旧车目前已到达报废年限，如果将场内拖车全部换成电动车辆，预测10年将节省2亿成本;换电站：东部扩建已批准建设2个（分别位于南部及临海，此外已批准预留第三处其他港区申请建设6个换电站，电价为港口运营电价。深训-赤湾港深训-赤湾港港口内用车具有运距短、场站封闭、统一管理、持续作业等特点，是极具其特征属性的应用场景。针对港口内拖车使用场景的电动化情况，BestECV展开调研。1234基本情况招商港口深圳西部港区由蛇口集装箱码头、赤湾集装箱码头和妈湾集装箱码头组成，由招商港口华南营运中心营运。港口招商局坚持走全电动化路线。车队概况赤湾港2022年底更换66辆充换一体式纯电动拖车，282kWh电池容量，车型包含三一、徐工、上汽红岩，2023年2月投入使用；剩余426辆油车，2年内换完；封闭区域，对电池容量要求不是很高，车辆不需要长时间充电，因此采用换电模式，利用效率高，避免充电桩对场地面积的占用需求；存量油车处置问题，55%的车是4年内的新车，旧车退出机制给予一定补贴。运行特性招商港口深圳西部港区由蛇口集装箱码头、赤湾集装箱码头和妈湾集装箱码头组成，由招商港口华南营运中心营运。港口招商局坚持走全电动化路线。购车初衷响应深圳政策号召，并享有地方补贴。深训-赤湾港深训-赤湾港港口内用车具有运距短、场站封闭、统一管理、持续作业等特点，是极具其特征属性的应用场景。针对港口内拖车使用场景的电动化情况，BestECV展开调研。7运行成本单车购置成本80万（车+电池属于港口自有资产，享受深训地方补贴（5万/车电动车运营效益基本可以持平；购车可考虑不同金融方案；换电站建设成本：扩容费200+万（港内可免电池电费各港区价格不同，不同变电所价格不同，如前海、赤湾/妈湾；基本在夜间换电，夜间电价4毛多一度；人力成本没有变化，需培训如何操作换电站。后市场质保期为电池8年/86万度电（可使用12年左右每年做电池健康度评估，质保期内70%以下免费更换；供应商来处置报废电池；港内所有车运营期限10年；可以考虑车企回收存量油车，转移到东南亚市场，给港口相应经济抵偿；招商局希望未来港口承运商业务外包，鼓励港口持有车辆资产等，目前的66辆都是劳务外包形式操作，设备租赁模式，按照8年寿命来预测；未来则考虑轻资产，不再持有重资产。补能方式换电。一站式打包服务，换电站为7+2模式即7块电池+2个工位，电池为宁德时代品牌，换电站由第三方公司玖行能源建设；每块电池2.9吨重量，282kWh电池容量，每块电池可1小时左右充满，充电功率300kW。可实现5分钟之内换电。港口内短倒车辆具有距离短、频次高、封闭场站等特点，采用换电模式具有很好的应用前景。可应用与同类别的封闭场站。挑战与机遇从成本角度，批量替换对港口集团或承运单位有较高的经济压力，需要车厂、第三方服务商或金融机构提供一定的金融方案。换电车辆目前在国内还处于起步运行阶段，需持续观望在运行过程中可能出现的问题和挑战，及时调整完善。深训推动港口内燃油拖车更新置换政策《深训市关于促进消费持续恢复的若干措施》、《深训市交通运输专项资金绿色交通建设领域港航部分资助资金实施细则》推动港口内燃油拖车更新置换。“对港口内燃油拖车置换为符合条件新能源车（含清洁燃料车）的，给予最高不超过5万元/台补贴。”“深训港需要开展港内拖车清洁能源化工作，计划在2024年完成港内拖车全部清洁能源化更新。清洁能源拖车更新方式主要为提前淘汰现有的柴油拖车、替换为国六排放标准的LNG拖车及电动拖车，为推动港口企业尽快开展清洁能源拖车更新工作，降低港口企业提前淘汰柴油拖车及采购清洁能源拖车的经济压力，需要提升补贴规模。依据《广东省加快建设燃料电池汽车示范城市群行动计划（2022-2025年）》，增加氢能拖车试点。”VV调研城市：调研城市：深训深训-超时代深训-超时代港口集疏运具有随机性强、柔性差、作业时间不确定、搬运设备之间的协调性要求高等特点。其车辆的电动化进程需考虑哪些因素？BestECV对此展开调研。3基本情况电车：2台4.2米规格电动拖头，品牌为红岩充换电一体电池容量：350kWh，续航可以达到400+km，单程275km还剩余25%的电；电池3年质保，增加一定费用可增加到5年质保；运行成本充电价格0.62-1.5元/kWh之间（含服务费）；天然气价格4.58元/千克，大概24-25千克/百公里；会给车队队长和司机培训；购车金融：购车价76万左右，首付2成，36个月贷款月供18,000左右，利润每月大概15,000；车企可提供试用车，试用4个月左右。购车驱动力客户要求：部分品牌本身有降碳需求，会要求运输必须使用电车，如欧洲某奶粉品牌，要求中国大陆经销商使用新能源车辆运输，使用电车运输每趟可额外收入500元；货源集