带钢知识整理

第一章带钢基本知识一、带钢定义、基本概念带钢是为了适应不同工业部门需要而生产的一种窄而长的钢板。其宽度一般在300mn以内，但随着经济发展，宽度已没有限制。带钢成卷供应，具有尺寸精度高、表面质量好、便于加工、节省材料等优点。同钢板相同，带钢按所用材质分为普通带钢和优质带钢两类；按加工方法分热、冷轧两种。广泛用于生产焊接钢管，作冷弯型钢的坯料，制造自行车车架、轮圈、卡箍、垫圈、弹簧片、锯条和刀片等。带钢按所用材质分为普通带钢和优质带钢两类；按加工方法分热、冷轧两种。二、带钢的主要特性1、 带钢是产量大、用处广、种类多的钢材。按加工办法分为热轧钢带和冷轧带钢；按厚度分为薄带钢（厚度不大于4mm和厚带钢（厚度大于4mm；按宽度分为宽带钢（宽度大于600mm和窄带钢（宽度不大于600mm;窄带钢又分为直接轧制窄钢带和由宽带钢纵剪窄带钢；按外表状态分为原轧制外表和镀（涂）层外表带钢；按用处分为通用和专用（如船体、桥梁、油桶、焊管、包装、自生车等）带钢。2、 带钢是各类轧钢企业为了顺应不同工业部门工业化消费各类金属或机械产品的需求而消费的一种窄而长的钢板。钢带又称带钢，是宽度在1300mm以内，长度依据每卷的大小略有不同。带钢普通成卷供给，具有尺寸精度高、外表质量好、便于加工、俭省资料等优点。同钢板相同，带钢按所用材质分为普通带钢和优质带钢两类；按加工办法分热轧带钢、冷轧带带钢两种。三、带钢的用途带钢的用途极其广泛，主要使用在汽车工业、机械制造行业、建筑工程、钢结构、日用五金等领域，是冷轧带钢、冷弯型钢、焊接钢管等钢材的原材料。举例来说：Q195-Q345等牌号带钢可做焊管10#-40#带钢可做精密管45#-60#带钢可做刀片、文具、卷尺等。40Mn45Mn50Mn45B等可做链条、链片、文具、刀锯等65Mn60Si2Mn(A)做弹簧、锯条、离合器叶板、发条等。T8AT10A做锯条、手术刀、刮胡刀片、其它刀具等。另外，还有自行车的车架、轮圈、门窗的铰链、把手、以及集装箱(SPA-H等等v带钢的典型加工工艺有：酸洗-冷轧-退火-冷轧-分条-成型热处理。四、带钢分类按加工方法分：热轧普通带钢热轧普碳带钢采用普通碳素结构钢作材质，经热轧制成厚度 2.00-6.00mm,宽度50-300mm的带钢。常用的牌号有：Q195Q215Q235Q255Q275,有时将低合金高强度结构钢也归到普带里，主要牌号有： Q295Q345Q390Q420Q460等。主要用途主要用作冷轧坯料、冷弯型钢坯、焊接钢管坯和自行车、小五金制品的制造。材质的牌号与化学成分、力学性能符合GB700-79(88)的规定。冷轧普通带钢主要用途冷轧普碳带钢适用于制造自行车、缝纫机、农机等配件及五金制品。材质的牌号与化学成分符合GB700的规定。按带钢材质不同分：优带的品种较多，有合金和非合金钢种。主要牌号有：08F、10F、15F、08AI、10、15、20、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70、75、80、85、15Mn、20Mn、25Mn、30Mn、35Mn、40Mn、45Mn、50Mn、60Mn、65Mn、70Mn、40B、50B、T8A、T10A等等。1、热轧优质带钢主要用途作为冷轧带钢的坯料，也可用于制造自行车、缝纫机零件及五金制造。材质的牌号与化学性能符合GB699优质碳素结构钢技术条件)的规定。带钢规格尺寸与生产单位带钢厚度2.50-5.00mm(级差0.25),宽度100-250mm2、冷轧优质带钢冷轧低碳钢优质碳素结构钢中低碳钢号(08、10、08AI)为材质，经冷轧而成。冷轧低碳带钢按其表面质量分为I、U、川三组；按其制造精度分为普通精度(P)、厚度较高精度(H)、厚度高精度(J)、宽度较高精度(K)、宽、厚度较高精度(KH)五类带钢；按其软硬程度分为特软(TR)、软(R)、半软(BR)、低硬(DY)、冷硬(Y)五为在带钢；按其边沿状态可分为切边(Q)、不切边(BQ)两种；按表面加工状况分为磨光(M)、不磨光(BM)两种。冷轧低碳带钢按其不同分类可适用于不同用途、不同加工方法和不同质量要求。主要用途适用于制造各种冲压件、钢管及其他金属制品。材质的牌号与化学成分符合GB699(优质碳素结构钢技术条件)中08、08Al、10钢号的规定。力学性能带钢规格尺寸与生产单位带钢厚度0・05-3・60mm，宽度4.00-300mm=按照宽度可分：窄带和中宽带窄带钢的规格一般在1.0-4.0mm*100-500mm*C中宽带规格一般在1.5-12mm*600-1000mm*C五、国内带钢产能带钢产能情况1、热轧：到目前为止，国内热轧带钢生产线在120-130条，产能约5300万吨。其中：热轧窄带生产线约在110-120条之间，产能约3600万吨。中宽带生产线在16条左右，产能在1600-1800万吨2、冷轧：目前国内冷轧带钢生产线在300条左右，产能约700万吨。六、带钢的主要生产特点和其它一些情况1、国内带钢生产主要集中在河北的唐山地区，河北的带钢产量占全国的60%以上。其中唐山国丰是我国最大的窄带钢生产基地。其它产能较大的钢厂有唐山建龙、津西、天津轧一等。2、 目前带钢生产仍以700mm以下带钢为主，800-1000mm之间的产能较少，当前主要有冷水江950mm、泰钢950mm、川威950mm、云南玉溪800mm、德龙800mm、港陆1250mm等生产线。另外，莱钢1450mm、国丰1450mm等产线也弥补了热轧宽带钢机组的不足。3、 普带产量巨大，而优带产量偏低。目前主要优带厂有：杭钢、南钢、通钢、鄂钢、宜钢、涟钢、华西等。4、 中宽带主要钢厂有：北台、德龙、纵横、川威、凌钢、津西、泰钢、莱钢、玉溪等。5、 生产直供比例高，直供一般占60%以上。有自己固有的市场。&以民营钢厂为主，生产规模相对较小，生产变化快，产能容易释放。7、 投资少，上马快，产品价格低，富有竞争力。8、 中宽带与连轧宽带卷板市场关联度高。而窄带与建筑钢材关联度高。9、 品种规格繁多，一旦压库，将极大的影响销售价格。10、 质量难以与热连轧卷板相比，很多钢种不能生产，如一些深冲和涂镀用材第二章2010年带钢市场回顾与2011年展望、国内带钢行业发展总体概况2010年热轧带钢市场深幅震荡，幅度高达800元/吨以上。3月初，随着铁矿石现货价格的上涨，市场对长协矿上涨的预期由前期的40%S至60-70%,甚至部分看多至上涨80-90%基于对钢铁成本大幅上升的预期，市场价格进入上涨通道，至4月中旬，带钢市场经过两个月持续拉涨，累计上涨幅度超过 800元/吨。由于“高盛舞弊事件”和国家出台房地产新政策，导致资本面看空，股市以及大宗期货大幅下跌，钢材市场观望情绪加重，成交持续低迷，中小户商家不断抛盘销售，钢材价格再次跌入谷底。由于多数钢材品种均接近或跌破成本线，7月初钢价触底反弹，钢价爬升至4200-4300元/吨后，随后钢市继续震荡调整，幅度保持在200兀/吨。1.带钢资源供应分析（一）、热轧窄带钢生产情况1-10月份，热轧窄带钢累计产量4252.70万吨，同比增长16.00%。其中1-10月津冀地区热轧窄带钢产量共达3067.10万吨，同比增长11.32%,占全国产量的72.12%。

图上：2000-2010年热轧窄带钢累计产量10月全国热轧带钢产量为330.90万吨，与9月产量基本持平；同比下降高达40.10%。由上图2可以看出，9、10两月热轧带钢产量下降明显，其产量低于2月份，分别较6月份产量减少200万吨左右。9月和10月热轧带钢产量大幅下降，主要由于河北地区带钢厂限电被迫停产或检修，导致河北地区热轧带钢产量骤降，其中9月产量同比下降95.90%,10月同比下降71.80%,而河北地区热轧带钢产量占全国产量60沖上。二）、热轧窄带钢出口变化1-10月份热轧带钢累计出口39.98万吨，是同期出口量的4.6倍。10月份热轧带钢出口量11278.62吨，环比下降38.88%,同比下降42.47%。从下图4可见，今年4月、5月和6月出口量明显高于其它月份，三个月共出口25.02万吨，占110月份累计出口量的60%以上。（三）、冷轧窄带钢资源变化情况今年1—10月份，冷轧窄带钢累计产量675.00万吨，较去年同期增加173.30万吨，同比增长34.50%。其中10月份产量67.10万吨，同比增长22.20%,环比连续两个月下滑。

厅卫诗一钠启更日花罟（四）、冷轧窄带出口变化今年1-10月份，冷轧窄带钢累计出口25.75万吨，较去年同期增加15.47万吨，同比增长150.37%。由下图可见，10月份冷轧带钢出口量继续回落，仅维持在0.96万吨左右；冷轧带钢出口高峰主要集中在3-7月，共出口17.97万吨,占总出口量的70%左右。、10年至今带钢市场回顾2010年热轧带钢市场走势来看，波动频繁，总体来看，今年热轧带钢市场走势大致可分为三个阶段:1月初至4月中旬带钢市场盘整后大幅上涨、4月下旬至6月末大幅回落和7月初至今触底反弹后震荡盘整，具体如下。尢吨—乏更圣鼻—帘吾—宅1_1举舌-0 □口图上:2010-2010年热轧窄带钢价格走势第一阶段（1月初-4月中旬）：1月初，在钢厂成本推高的带动下，市场价格继续上涨，但随着央行的央票利率和准备金率的上调，货币政策开始进入调整阶段，市场对于后期的资金面十分的担忧。同时，处于高位的库存继续增加，市场需求疲软，库存消化十分有限，价格开始小幅回落，但幅度有限，仅在100-150元/吨。但铁矿石、焦炭等原材料价格仍处在高位，钢厂出厂价格十分坚挺，市场价格大幅下跌阻力较大。进入2月份，市场成交更加低迷，由于临近春节放假，商家陆续离市，报价维持稳定，市场几乎无成交，基本处于休市状态。节后，市场需求依然疲软，库存继续增加，商家操作较为谨慎，仅试探性小幅拉涨，市场总体基本稳定。由于3月份是钢材消费相对淡季，加上市场高位库存消化缓慢，对于市场价格上涨的信心不足。随着铁矿石现货价格的上涨，市场对长协矿上涨的预期由前期的40%调至60-70%,甚至部分看多至上涨80-90%。基于对钢铁成本大幅上升的预期，市场价格开始持续拉涨。中旬，国内大钢厂将热轧产品分别上调200-300元/吨，更增强了市场上涨的信心，价格加速上扬，国内主要城市热轧带钢均价在4515元/吨，较上月累计上涨430元/吨，部分城市累计上涨幅度高达600元/吨。第二阶段（4月下旬-6月末）：4月下旬，由于“高盛舞弊事件”和国家出台房地产新政策，导致资本面看空，股市以及大宗期货大幅下跌，受此影响，现货市场观望情绪加重，成交持续低迷，商家心态转差，中小户商家不断抛盘销售，钢材价格持续走低，一度跌破成本，至6月末热轧带钢累计跌幅在800元/吨左右，钢厂生产压力较大，大部分钢厂陆续少量采购或停采现货铁矿石。铁矿石价格从高位195美金/吨跌至150美金/吨以下，但当前钢材价格来说，大部分钢企面临亏损，继续下滑空间也十分有限。第三阶段（7月初-11月末）：7月份热轧带钢市场整体触底反弹，至月底热轧带钢均价反弹至4100元/吨以上，回升幅度在250元/吨左右，其中唐山、胜芳、邯郸等华北市场回升幅度在400元/吨。从4月下旬以来，市场经过了2个多月的调整，其价格从高位累计下跌幅度在800元/吨左右，市场价格持续杀跌已使得南北带钢价格严重倒挂，由于钢厂大幅的亏损使得市场有着迫切的反弹需求。在华北钢坯、铁精粉首先触底反弹后，加上钢材期货、电子盘的持续上涨的带动，商家心态逐渐好转，帀场价格迅速反弹，但由于帀场需求相对疲软，库存基数依然较大，加上反弹速度过快，部分商家对此有一定的担心，市场进入小幅盘整期。今年是“十一五”规划的最后一年，为确保单位国内生产总值能耗降低20%左右的目标,国务院派调查组付各地检查督促各地节能减排指标完成情况。在此背景下，对钢铁等高耗能行业采取限电措施，成为完成节能减排目标的首选。9月4日河北省对其武安地区钢铁企业大面积停电整治；6日调查组到达唐山，动员唐山地区钢厂限产、停产。由于河北是产钢大省，在钢材市场引起重大影响，随后钢材价格单日暴涨300-400元/吨不等。由于钢材价格暴涨后导致商家开始观望，下游用户停止采购，市场成交困难，市场价格开始暴跌，再次回到上涨之前价格水平，市场再次进入弱势盘整阶段。进入11月份，国内市场受进口铁矿石价格上涨和钢材资源供给量减少等因素影响，钢材价格曾明显上升，但由于资源供大于求的基本面并没有发生根本改变，加上市场需求相对低迷，钢材市场价格短暂上涨后再次回落，进入窄幅震荡通道。三、2011 年带钢市场走势展望2010年的热轧带钢市场波动频频，年后处于对铁矿石上涨的预期，带钢市场快速拉涨后急速下跌，期间涨跌幅度超过800元。今年是“十一五”规划的最后一年，为确保单位国内生产总值能耗降低20%左右的目标，国务院派调查组付各地检查督促各地节能减排指标完成情况。在此背景下，对钢铁等高耗能行业采取限电措施，成为完成节能减排目标的首选。由于限电影响，河北地区多数钢厂曾大面积检修或停产，期间导致钢材价格暴涨暴跌。从今年10月钢材生产统计情况来看，1-10月份，热轧窄带钢累计产量4252.70万吨，同比增长16.00%。前十个月带钢产量明显高于06-08年全年产量，若不受节能减排影响，将超过09年全年带钢产量，保守估计今年带钢产量将达4800万吨。而对于明年来说，基础建设、机械加工和小五金制品等相关行业对带钢的需求依然可期，热轧带钢产量或将突破5000万吨。综合来看，在美联储推出新一轮量化宽松政策之后，美元汇率持续疲软，各大宗商品纷纷上调，铁矿石市场受此影响也出现的大幅上涨，加之国家节能减排政策即将进入尾声，受此影响的钢铁产能得以释放，届时对铁矿石需求将大幅增加，明年国内铁矿石市场整体走势向上，在原材料价格上涨的推动下，预计2011年热轧带钢市场底部将被抬升，整体走势仍将震荡上扬。第三章中国带钢行业发展环境分析一、国内经济环境分析国内钢材市场普遍弱势调整、带钢需求开始减弱，而由于限电限产工作的继续执行，带钢产量的减少对带钢整体走势有利无害，这也是一些地区带钢价格高于卷板的主要原因。随着天气的转冷，带钢需求低迷状态恐将会持续。而唐山、霸州地区限电政策将会执行至年底，因此后期带钢产量不会有大的突破。受带钢供需共同减少影响，后期国家政策方面和金融方面的不确定因素加大，影响后期市场的走势，但在成本继续上升的支撑下，后期带钢走势不会出现大幅的下跌，预计12月份带钢价格将会窄幅波动的态势运行，高位震荡回落，幅度不大。

魁山15*(232-272)芸遽「75*2WC出4400420040003S003EQ0魁山15*(232-272)芸遽「75*2WC出4400420040003S003EQ034003八000H-E0LtoL综上所述，预计后期带钢价格弱势运行态势难以改变，其价格存在回落的可、2010年带钢产量分析（一）热轧带钢产量及出口情况1、热轧窄带生产情况1-10月份，热轧窄带钢累计产量4252.70万吨，同比增长16.00%。其中1-10月津冀地区热轧窄带钢产量共达3067.10万吨，同比增长11.32%,占全国产量的72.12%。10月全国热轧带钢产量为330.90万吨，与9月产量基本持平；同比下降高达40.10%。由上图2可以看出，9、10两月热轧带钢产量下降明显，其产量低于2月份，分别较6月份产量减少200万吨左右。9月和10月热轧带钢产量大幅下降，主要由于河北地区带钢厂限电被迫停产或检修，导致河北地区热轧带钢产量骤降，其中9月产量同比下降95.90%,10月同比下降71.80%,而河北地区热轧带钢产量占全国产量60鸠上。2、热轧窄带钢出口变化1-10月份热轧带钢累计出口39.98万吨，是同期出口量的4.6倍。10月份热轧带钢出口量11278.62吨，环比下降38.88%,同比下降42.47%。今年4月、5月和6月出口量明显高于其它月份，三个月共出口25.02万吨，占1-10月份累计出口量的60%以上。二）冷轧窄带钢资源变化情况

1、冷轧窄带钢的生产情况今年1—10月份，冷轧窄带钢累计产量675.00万吨，较去年同期增加173.30万吨，同比增长34.50%。其中10月份产量67.10万吨，同比增长22.20%,环比连续两个月下滑。2、冷轧窄带出口变化今年1-10月份，冷轧窄带钢累计出口 25.75万吨，较去年同期增加15.47万吨，同比增长150.37%=10月份冷轧带钢出口量继续回落，仅维持在0.96万吨左右；冷轧带钢出口高峰主要集中在3-7月，共出口17.97万吨，占总出口量的70流右。2010年国内带钢产量较2009年将有所增加。上半年，除了春节期间部分带钢厂有减产、检修现象影响生产外，其余各月大多数带钢厂家生产基本正常，因此上半年国内带钢产量同比明显增加。据国家统计局统计数字显示：截至6月份，国内带钢总产量为2707.1万吨，同比去年增产571.6万吨，增幅为26.8%。但由于今年带钢市场整体需求偏弱，尤其4月中旬至7月初之际，带钢市场一直处于低迷期，并且其价格连续回落。受此影响，一些带钢厂家由盈逐渐转亏，故7月起带钢厂减产、检修现象逐渐增多，从而造成7月份带钢产量环比大幅回落的现象。随着带钢产量的减少以及铁精粉价格的触底反弹，带钢价格开始反弹，因此7月份检修的厂家自8月初起份陆续恢复生产，故8月份带钢产量环比有所增加。但随后在“十二五”规划的影响下，全国范围内实施节能减排政策，而其政策的主要措施方法则是限制高能耗企业的用电量。受此影响，河北地区中小型钢铁生产厂家受到不同程度的影响。河北作为带钢的主要生产基地，限电政策在此大力实施，使得带钢生产受到严重抑制，故9、10月份带钢产量同比大幅下降。据国家统计局统计数字显示：9月份国内窄带钢产量为330.8万吨，同比去年减产59.8万吨，降幅为15.3%;10月份国内窄带钢产量为330.9万吨，同比去年减产40.1万吨，降幅为10.8%。截至10月份，国内带钢总产量达到3939.2万吨，同比去年增加238.0万吨，增幅为6.4%。由于节能减排是一个长期的过程，唐山、霸州等河北地区中小钢厂也表示：11、12月份用电量仍将会受到限制。受此影响，故11、12月份带钢产量也将会保持低位。而从图中可以看出，去年11、12月带钢产量是呈逐月递增的趋势，因此2010年带钢产量同比增幅必然会小于6.4%，预计增幅在2流右。三、2011 年国内带钢市场价格走势预测分析1、铁矿石等原材料价格上涨对带钢形成支撑随着铁矿石由年度定价改为季度定价，也标志着铁矿石定价将会更加灵活。而且，自今年7月末起，印度开始逐渐减少铁矿石的出口量。由于印度铁矿石出口多数运往中国，因此其减少出口量将会严重影响中国铁矿石的进口。而当前中国铁矿石需求逐年增加，故后期中国将更加依赖澳矿，这也使中国铁矿石谈判更加不利。除此之外，作为铁矿石这种资源类产品，其价格上涨是必然的。从近几年铁矿石长期协议价格走势可以看出，其价格上涨如此之快已经超出人们的预期。随着金融危机的逐渐远去，国内外铁矿石需求将会增加，这为铁矿石价格上涨提供动力。因此预计2011年度铁矿石价格必然会继续上涨，从而对带钢价格形成支撑。2、2011年淘汰落后、兼并重组将是带钢厂发展的方向从近几年国内钢厂的发展来看，无论是山钢重组日照，还是唐山成立渤海钢铁集团和长城钢铁集团，或是天津轧一、大无缝、天钢合并，都说明未来国内钢铁生产企业的发展方向。而河北地区作为带钢的主要生产基地，其多以中小钢厂为主。这些厂家无论是能耗，还是污染都高于大钢厂；并且生产效率低、管理水平差也是其存在重要的问题。而当前环境问题已经上升到世界级问题，从今年8月末节能减排的大力实施可以看出此次国家治理高污染、高能耗企业的坚决性。因此预计未来几年内河北地区部分高能耗、高污染的高炉、轧机将会陆续淘汰，而一些有实力的厂家也有可能会走上重组的道路，毕竟这是一个大趋势。而去年年末，国家发改委产业协调司巡视员熊必琳在新闻发布会上表示，发改委将进一步加强钢铁、水泥、平板玻璃项目审批管理，不再核准和支持单纯新建、扩建产能的钢铁项目。由于热轧带钢相对来说属于较落后的产品，因此未来几年内带钢产量增速将逐渐放缓，甚至会出现下降的现象。3、2011年带钢下游产品出口形势不太乐观自今年7月15日起国家取消部分钢材的出口退书，其中冷轧带钢、镀锌带钢等均在其范围内。而对于热轧带钢来说，直接出口量十分有限，其主要出口形势主要以冷轧带钢、镀锌带钢和焊管为主。因此出口退税的取消，间接地抑制了热轧带钢的出口量。而从当前经济形势看，美国钞票的“疯狂”印刷，加快了美元的贬值速度，这将会对国内任何产品出口十分不利，带钢也不例外。因此预计2011年度带钢出口形势并不乐观。4、节能减排工作能否继续持续对后期市场走势有影响2010年的热轧带钢市场波动频频，年后处于对铁矿石上涨的预期，带钢市场快速拉涨后急速下跌，期间涨跌幅度超过800元。今年是“十一五”规划的最后一年，为确保单位国内生产总值能耗降低20%左右的目标，国务院派调查组付各地检查督促各地节能减排指标完成情况。在此背景下，对钢铁等高耗能行业采取限电措施，成为完成节能减排目标的首选。由于限电影响，河北地区多数钢厂曾大面积检修或停产，期间导致钢材价格暴涨暴跌。2011年国家对节能减排的力度将继续加大，监管力度和执行力度依然进入，对后期市场将有很大的影响。5、市场需求依然较为乐观从今年10月钢材生产统计情况来看，1-10月份，热轧窄带钢累计产量4252.70万吨，同比增长16.00%。前十个月带钢产量明显高于06-08年全年产量，若不受节能减排影响，将超过09年全年带钢产量，保守估计今年带钢产量将达4800万吨。而对于明年来说，基础建设、机械加工和小五金制品等相关行业对带钢的需求依然可期，热轧带钢产量或将突破5000万吨。&成本支撑依然存在铁矿石、焦炭等原材料价格上涨的步伐依然不会停止，成本支撑依然存在。今年以来，铁矿石价格大幅上涨令钢铁企业生产成本压力上升，不过，明年年初仍面临成本进一步上升压力。按现在铁矿石协议定价模式，明年1季度协议矿价格将参考9-11月现货矿及相关指数走势，期间无论是铁矿石现货，还是普氏指数，均较此前3个月出现上涨。同时近期有报道称日本钢企已接受巴西淡水河谷2011年1季度矿石协议价格环比上涨7%勺要求，且有消息称力拓已通知国内钢厂1季度矿石协议价上涨7.6%。很显然，明年1季度国内钢厂面临原料成本上涨压力，但从另一个角度来看，矿石协议价格上涨能够对钢市形成支撑并起到助推作用。综上所述，在美联储推出新一轮量化宽松政策之后，美元汇率持续疲软，各大宗商品纷纷上调，铁矿石市场受此影响也出现的大幅上涨，加之国家节能减排政策即将进入尾声，受此影响的钢铁产能得以释放，届时对铁矿石需求将大幅增加，明年国内铁矿石市场整体走势向上，在国际经济逐渐复苏、国内通胀压力不断增大以及原材料价格上涨的推动下，预计2011年热轧带钢市场底部将被抬升，整体走势仍将震荡上扬。2011年度带钢价格将会处于高位，其震荡幅度将较2010年有所缓和。第四章带钢行业市场分析一、市场规模分析1.2010年带钢行业市场规模及增速(1)全国随着国家对带钢市场的进一步规范，以及相关行业优惠政策的实施，20102012年，带钢市场将有巨大的发展空间。带钢市场调研报告详细分析了带钢市场现状及发展前景。市场调研报告显示：2010年3月热带产量同比环比大幅增加，2010年3月全国热轧带钢产量为481.2万吨，环比增长36.39%;同比增长20.91%;冷轧窄带钢2010年3月份产量65万吨，环比增长30.26%，同比增长31.82%;焊管3月份产量287.4万吨，环比增长78.07%，同比增长10.02%。带钢市场调研报告指出，自2010年3月份起，国内带钢价格开始上涨。起初，在“买涨不买跌”心态的影响下，部分商家及下游开始积极备货，市场成交明显活跃起来。而进入4月份，受带钢价格上涨过快影响，下游采购积极性有所转弱，部分下游企业开始消化前期库存；而一些没有库存的终端则采取随用随采的操作方式，因此整个带钢市场成交显得不温不火。目前，大部分带钢下游企业手中带钢资源都不太多，在世界经济回暖的大环境下，带钢无论是出口还是内销必然会较去年同期有所好转，因此带钢需求不会长期陷入低迷。(2)广东省从需求上看，近几年广东省带钢消费的迅速增长主要源于部分企业根据生产需要适合选择低端低价的带钢作为生产原料。目前广东省内拥有大量的轻工业、小五金制造、焊管、型材加工等民营企业，这些企业在生产简单产品过程中，采用价格相对较低的带钢作为原材料的意愿较强。2.带钢行业市场饱和度我国带钢产能主要分布在民营企业中，国有企业所占比例较少，这主要是由于国有重点钢铁企业一般都选择上马热连轧轧机，其技术要求高，建设周期长，投资额较大，而多数民营企业规模、资金、技术能力等方面有限，在进行产品结构调整中，自然会选择投资相对小的带钢生产线。发达国家的汽车、机械等制造行业的产业规模较大，这些行业主要使用宽带钢，相应使用窄带钢较多的轻工业、小五金制造业等产业的规模相对较小。而我国作为一个发展中国家，虽然对宽带钢的需求不断增长，但由于目前我国汽车等产业的规模有限，因而市场对宽带钢的容量还受到一些限制。而在另一方面，我国轻工业、小五金等产品不仅国内需求巨大，并且这些产品也在大量出口量。同时我国现在基础建设规模很大，对焊管、型材的需求也相当大，因而市场对带钢的需求仍保持在较高水平上。可以说我国处于发展中国家的国情决定了，国内市场对带钢的需求会与对薄板需求一样保持增长。二、市场特点分析1带钢行业所处生命周期产业周期理论各阶段特点如下：产业在形成阶段，企业数量少，集中度高，产品种类单一，质量低且不稳定；产业在成长阶段，市场需求旺盛，产业利润率高，导致产业进入壁垒低，大量厂商进入，产业集中度下降，但产品开始多样化、差别化，质量提高，竞争主要集中在价格上；产业在成熟阶段，产业集中度高，出现了一定程度的垄断，产品再度无差异，产业利润达到很高的水平，进入壁垒高，主要表现为规模壁垒；产业衰退期，主要表现为需求萎缩，利润开始下降。近年来，我国的带钢行业的规模扩展迅速，不断有新的企业进入行业，行业内的原有企业的生产能力也不断增大，消费量不断增长，同时行业内的竞争开始加剧，由此判断，我国带钢行业正处于快速成长时期。2.技术变革与行业革新对带钢行业的影响技术变革与行业革新会对现有技术条件下的企业带来机会和威胁。一方面技术变革与行业变革会影响市场地位的分配格局，另一方面会增加行业企业的技术实力，增强抵抗风险的能力。技术变革往往涉及企业的生产过程，包括使之有能力与竞争对手进行抗衡的知识和技能。因此只有能够快速适应新技术和新环境的企业，才能在竞争中立于不败之地。

三、我国带钢历来生产现状和趋势1、热轧窄带钢市场情况由于窄带轧机投资少，建设周期短，所以国内一部分钢铁企业，特别是大量的民营企业不断上马带钢生产线，近几年国内热轧窄带钢产能增长非常迅速。2007年国内新增热轧窄带机组约14条，新增产能600万吨；2008年国内新增热轧窄带机组约12条，新增产能560万吨；2009年国内新增热轧窄带机组约10条，新增产能400万吨。虽然热轧窄带钢是一种落后产能， 但在我国热轧能力不足的形势下，热轧窄带钢轧机近几年在满足国内需求方面确实发挥了重要作用，而随着钢铁企业进行产品结构调整，从2010年开始，国内新建热轧窄带轧机项目迅速减少，预计到2010年底，国内各类热轧窄带钢轧机约有 100多条，产能在4400万吨左右，较2001年产能增长了二倍。随着前几年热轧窄带轧机的大量投产，国内窄带钢产量增长非常快速，一直保持25%'上的增速，但随着国内热板产能的扩张，目前热轧窄带钢产量增速开始放缓。 2009年国内热轧窄带钢产量为3640万吨，同比增长25.5%,增速较2008年的34.7%大幅下降。而2010年18月份国内热轧窄带钢产量在2639万吨，同比增速仅为11.3%,增速下降更为明显，预计全年国内热轧窄带钢产量将在 3940万吨左右，较上年增加300万吨。我国的窄带钢生产主要集中在以唐山为中心的华北地区，该地区拥有天轧、唐钢、建龙、国丰、津西、滦河等众多的带钢生产企业，其产量约占全国热轧带钢总产量60沖上。虽然我国窄带钢产量较大，但由于国外对窄带钢的需求很少，因而我国热轧窄带钢的进出口量相对于其它品种来说也比较少， 2009年我国共进口热轧窄钢带15.5万吨，累计出口80.7万吨。2010年1-8月份我国共进口热轧窄钢带10.7万吨，1-8月份累计出口99.8万吨，同比增长189%预计全年进口在15万吨，出口在135万吨左右，净出口120万吨。从热轧窄带钢消费情况看，随着我国经济的发展，国内市场对板带材产品的需求逐年增长， 而国内热轧产能不足也刺激了窄带钢的消费增长，近几年消费增长一直保持在20%'上的速度，从2009年开始，消费增速将开始下降，见下表。单位:万吨产量2003单位:万吨产量2003年2004年2007年2008年2009年2010年150018002300295036403940进口量112022181615出口量12175081135消费量151018182305291835753820增长％25%20.4%26.8%26.6%22.5%6.9%2、热轧中宽带市场情况国家统计标准中，中宽带钢被计入了热轧薄宽带钢和热轧中厚宽带钢产量中，同时，由于目前国内中宽带钢生产企业主要为民营企业为主，国家在统计带钢产量时的覆盖范围有限，所以这些年的中宽带钢产量统计数据并不是十分准确，因而我们仅能根据国内中宽带轧机产能情况、重点中宽带钢企业产量情况等相关经验估计这几年国内的带钢产量情况。2002年我国凌钢和唐山建龙最先建立起中宽带生产线，估计2002年和2003年我国中宽带钢产量仅为100万吨和200万吨左右，2004年增加到500万吨，2007年为860万吨，而到2008年则增长到1000万吨以上。2009年国内共有15家企业生产中宽带，其中国家重点统计的10家中宽带钢企业2009年产量为1200万吨左右，其它5家企业产能仅在300万吨，再加上当年新建的产能，估计2009年全年国内中宽带钢产量可以达到1660万吨。国内中宽带钢产量的急剧增长主要与国内中宽带产能迅速增长有关。作为窄带和宽带之间的过渡产品，近几年中宽带钢以其特有的宽度受到许多市场用户的青睐，这也刺激了国内钢铁企业上马中宽带钢生产线，目前国内中宽带钢生产线的投产力度非常大。2003年国内还仅建龙、凌钢拥有中宽带生产线，产能只在200万吨，2004年北台、德龙、川威等企业也投产了4条中宽带生产线，而2007年津西、泰钢等企业建成了4条中宽带项目，2008年又有8条中宽带生产线投产，新增产能在640万吨。而2009年，国内新建成8条中宽带钢生产线，改造两条生产线，合计新增产能800万吨，这是历史上中宽带产能增长最多的一年，2009年底我国中宽带钢轧机约有26套，总产能达到2300万吨。而2010年国内又投产了7套中宽带轧机，新增产能在600万吨左右。2010年1-7月份国家重点统计的10家中宽带钢企业产量为860万吨左右，较上年增长15%其它企业产能在900万吨，再加上当年新建的产能，估计2010年全年国内中宽带钢产量可以达到2200万吨。目前在建拟建的中宽带钢项目在减少，今后国内中宽带钢产能不会再有较大提

高。从热轧中宽带钢消费情况看，中宽带钢进出口一般被计入中厚宽带钢和热薄宽带钢数据中，但考虑到中宽带主要是满足国内市场需求，其进出口量较少，所以国内中宽带钢消费情况基本与产量情况相一致。即2010年国内中宽带钢消费量为2100万吨，较2003年增长了9倍，这确实体现出中宽带钢作为低价优质和板带过渡产品，在国内市场所具有的需求空间较大。从国内市场价格变化情况看，我们选择国内几个主要市场做出走势图。热轧带钢作为热轧宽带钢的补充产品，近几年其价格主要是随着国内板材市场的波动而起伏，由于带钢投资上与棒线材轧机相差不大，而带钢价格却要高于棒线材价格，远高于同期国内螺纹线材的价格，这也是目前国内民营企业大量新上带钢项目的主要原因。国内带钢市场从2003年以来一直随着国内热轧板价格的上涨而上涨，到2008年3月末，国内中宽带的最高价位曾涨至近4600元/吨高位。但从4月开始，随着国家对钢铁行业宏观调控，国内钢材市场转而下滑，并一直持续到6月份，而与此同时国内带钢产量增长包括热轧板卷产量增长仍保持较高速度，这进一步增大了带钢市场的压力。到2009年年底，国内带钢价格下滑近2001元/吨，成为跌幅最大的品种之一，2009年-2010年，国内带钢价格随着国内钢材市场的回升而上涨。但目前国内钢铁市场整体供大于求的形势并没有得到根本改变，所以国内中宽带钢市场压力仍然存在。3、国内热轧带钢市场现状作为弥补我国宽带钢供应不足而生的热轧带钢生产线，是十五期间我国发展速度最快的钢材品种之一，目前国内各类热轧带钢轧机产能已超过 7000万吨，较2010年增加5000万吨。其中前几年国内窄带钢每年新增产能较大，而随着市场对宽度需求的提高，近几年中宽带钢轧机产能增长更快，使得中宽带钢产量占热轧