安防视频监控行业分析报告

一、行业概况.......................................................5...1、安防行业简介................................................5...2、安防视频监控系统简介........................................5..二、行业管理体制...................................................7...1、行业主管部门和自律组织 7..2、行业的法律法规及监督管理 7..3、产业政策 8... (1)产业扶持政策 8 (2)安防行业“十一五”进展规划 10三、安防视频监控行业的进展状况 1..11、国际安防视频监控行业进展状况 1.1 (1)全球安防视频监控行业进展状况与趋势 12 (2)国际安防视频监控市场的地域分布 132、我国安防视频监控行业进展状况 1..43、我国安防视频监控行业的进展趋势 1.6 全方位理性竞争，技术创新成为竞争核心 16 (2)行业集中度不断提高 16 (3)需求共性化、新技术催生应用空间成长 16 (4)通信业进展推动视频监控行业进展 17 (5)国际企业进入和企业走向世界 17四、安防视频监控行业的市场容量 1..81、国际安防视频监控市场容量 1..82、我国安防视频监控市场容量 1..9 (1)政策扶持 19 (2)意识提升 21 (3)治安需要 22 (4)管理需要 22 (5)政府工程 23 (6)经济增长 24 (7)大型活动 24五、安防视频监控行业的利润水平分析 2.6行业特征 2.61、安防视频监控行业技术水平现状 2..6 (1)视音频编解码技术 27 (2)网络传输与把握技术 28 (3)集成电路应用技术 29 (4)信息存储调用技术 30 (5)视音频信号采集处理技术 302、视频监控行业技术进展趋势 3..1 (1)数字化 31 (2)网络化 32 (3)集成化 32 (4)智能化 323、行业的周期性、地域性和季节性 3..3 (1)行业的周期性 33 (2)行业的区域性 33 (3)行业的季节性 34七、影响安防视频监控行业进展的有利和不利因素 34 (1)国家政策推动行业进展 34 (2)经济持续快速进展带来的市场需求增长 35 (3)国产安防产品认可度不断增加 35 (4)各类技术的不断进展 35 (5)本土化生产的成本和服务优势 352、不利因素 3..6. (1)国际厂商的冲击 36 (2)上游行业的制约 36 (3)人民币汇率波动 36 (4)市场的不规范 37八、进入安防视频监控行业的主要障碍 3.71、技术和研发 3..7.2、较高的客户和销售服务壁垒 3..83、严格的产品认证..............................................3..9.九、本行业与上下游行业的关联性.....................................3..9十、进口国相关政策........................................................................................................................................十一、行业竞争格局..............................1、行业竞争状况................................................4..1.2、国际市场竞争格局 4..23、国内市场竞争格局 4..24、主要企业状况 4..3. (1)视频监控后端录像设备企业 43 (2)视频监控前端采集设备企业 43类型企业组成：一是以设计、安装、服务为主的工程商；二是以经销、代理为主的销售商；三是以生产和供应安防产品为主的产品供应品主要包括视频监控、门禁、入侵报警等电子产品，其中安防视频监控产品占据较大份额。依据《安全防范行业年鉴(2007年)》的数据，2006年安防视频监控产品产值占电子安防产品制造业总产值的56%。2、安防视频监控系统简介目前的安防视频监控系统主要指数字视频监控系统，是以DVR频进行预处理、编码、显示、存储、传输和回放，实现数字化监控功能。它能不间硬盘，并具备回放历史记录的功能。同时，该系统也具备与报警传感器和紧急时间不同，监控系统可以分为本地监控和远程监控，控摄像机、监控球机等系统主要设备在一个典型的数字视频监控系统的构成状况如监控中右监观器Irtr观墙卡地监詁卡地监控--I诃易鳖控系统I本地监控工作站1、行业主管部门和自律组织由于视频监控系统产品属于电子信息类产品，工业和信息化部及其下属各机构也是安全防范产品德业协会和各地区安防行业协会是安防行业自律性管理机2、行业的法律法规及监督管理在行业监督管理上，建立了安防产品的市场准入制度，依据《安全技术防范产品管理方法》的规定，对安全技术防范产品的管理，分别实行工业产品生产许可证制度、安全认证制度、生产登记制度，对同一类安全技术防范产品的管理，不重复品质量进行检测监督；公安部组建的全国安全防范报警系统标准化技术委员会(SAC/TC100)是安防产品国家和行业标准的制定和发布单位。防行业已形成了一个包括《安全技术防范地方政府对安全防范产品管理的规范性文件也逐步完善起来。项目并制定了一系列扶持政策。2005年12月，经国务院批准，国家发改委发布《产业结构调整指导名目鼓舞进展的二十六个产业之一，而数字摄录机、数字录放机、数字电视产品制造属年)》中将“以视、音频信息服务为主体的数字媒体内容处理关键技术”和“个体生物特征识别、物证溯源、快速筛查与证实技术以及模拟猜测技术，远程定位跟其优先主题。2006年9月，科技部、财政部、国家税务总局联合发布《高新技术产品名目(2006)》，在“电子信息”一栏中列举了多种安防行业相关产品。件技术、操作系统体系架构设计技术、视频编解码技术、图像处理技术等列为关键技术；数字音视频(AVS)ASIC(专用集成电路)及AVS的编解码设备、嵌入2007年1月，国家发改委、科技部、商务部、国家学问产权局联合修订发字音视频编解码(AVS等)技术”、“嵌入式操作系统、嵌入式软件开发平台等核心支撑软件”是信息技术重点领域优先进展的高技术产业化项目。2007年4月，经国务院批准，国家发改委发布《高技术产业发内容爱护等关键技术。大力支持安全软件、中间件、构件、嵌入式软件等的研发和应用，进一步提升电力、金融、民航、税务、通信等重点行业大型应用软件的开发合发布的《高新技术类专业级网络化的音视频处理系统技术”、“数字音视频非线性编辑服务器”、发”、“集成电路芯片制造技术”等一系列安防行业相关技术列入《国家重点支月，国务院出台的《电子信息产业调整和振兴规划》将“推动高端通用芯片的设计开发和产业化、支持信息安全软件等重要应用软件和嵌入式软件(2)安防行业“十一五”进展规划业的进展目标是：保持快速的进展势头，年增长率达20%以上，提高到20%以上；经济结构发生显著变化，报警运营及中介服务业比重明显提高，高端产品形成一批知名品牌，逐步实现替代进口；产业集中度实现较大幅度提高，促进形成一批龙头”企业；加快进展中西部安防产业，逐步缩小进展差距。下:3(ft快率同时十一五”规划还明确要求在视频探测等关键技术领域缩小与世界先进水平的差距，在一体化球形摄像机及DVR等产品技术方面力争达到或保持世界领先地位，加强对视频压缩、解压缩专用芯片等专项技术的争辩。视频监控行业的进展状况1国际安防视频监控行业进展状况对安全防范的需求大增，全球安防市场持续成长，为目前全球成长最快的产业之一。(1)全球安防视频监控行业进展状况与趋势年安防视频监控系统的终端行业销售构成和增长状况如下：界各国政府、企业乃至个人家庭都日益重视视频监控系的市场需求。技术进步扩展市场容量。视频监控系统的产品和技术呈现数字化、网络化、集成化、智能化”的进展趋势。在这一趋势下，各类新技术的进展成熟带来视频监控中新细分市场的消灭和成长。据IMS亿美元；据国际生物认证组织(InternationalBiometricGroup)的猜测，人脸识别频监控市场总量达到3.43亿美元安防视频监控行业与IT行业的界限日趋模糊。随着视频监控市场的快速进展场、安防企业的兴起，跨国合作、并购和全球选购规模进一步增加，跨国安防企业(2)国际安防视频监控市场的地域分布美洲地区包括美国、加拿大和拉美；亚太地区包括中日韩、大洋洲(澳大利亚和新西兰)、东南亚和南亚(印度和巴基斯坦)；EMEA地区包括西欧、东欧(含俄罗斯)、中东和非洲。美国对电子安全产品的需求增加了153%，估计今后数年还将大幅增加，其中视频监控---------------0,&--------18苣>|吕温舌戸朋彗更挣.行业的高起点后发优势，22.^4%为一体的朝阳产业，其中安防视频监控行业在随着经济持续快速进展，人民生活水平不断提高，安防市场会不断扩大。据16.3%。十一五”期间将成为安防行业进展的黄金时期32%。安防视频监控从传统安防领域向各类管理和其他新领域纵深进展，进一步带动了行业的进步。目前安防视频监控行业在产值和规模上已取代其他安防行业，位石比■医院安■伟育馆■商用■金业监控押业山场现状及将来发展趋势分折报视频监控行业的进展趋势(1)行业转向全方位理性竞争，技术创新成为竞争核心方位理性竞争。其中，技术创新成为竞争的核心。视频监控行业的各大主流厂商在通过多种方式猎取市场份额的同时，均推出不同概念的新产品和新技术，产业升级(2)行业集中度不断提高本的整合成为趋势，生产、销售、系统集成等进一步向规模企业靠拢。企业的合作已由过去的产品、价格、渠道和促销扩展到了资本、品牌、文化的组合这样一个较60%-80%的水平。市场份额进一步向主流制造商集中。(3)需求共性化、新技术催生应用空间成长交通、海关、机关、邮政、教育、医疗、工矿企业、公众场所等众多细分社会经济不断提高，网络化、生物识别化生产力量以应对各类需求的快速增长。(4)通信业进展推动视频监控行业进展设备企业也供应与视频监控系统相关的方案、设备。监(5)国际企业进入和企业走向世界作、合资或者通过兼并安防企业等方式共享市场空间。近年来索尼安防与神州数码的合作、罗格朗控股视得安、英格索兰收购博康系统集成等均为范例。国际营销渠道的过程中，实施走出去”对外战略，直接占据当地市场IMSResearch和地区的安防视频监控设备的销售收入。新兴市场中东欧和中东地区增速最快，其中东欧(包括俄罗斯)年均复合增长14,6%///14,6%///Illi2、我国安防视频监控市场容量监控市场估计将保持年均20%以上的增长速度。据《2007安防监控行业市场经济增长、治安需要与监控系统建设试点工程(即“3111试点工程)进行了部署，估计至2010年第镇深化，其隐藏了巨大的市场潜力。将实施，要求24小时便利店、超市、购物中心、百货店、车辆加油站等安装视频相关标准。国务院进展研究中心《2006-2010房地产进展猜测报告》猜测我国“十一五”期间城镇8%,其中安防系统是最主要的投资。据安全防范网2006年的猜测，今后5年，我国住宅智能化市场每年约有200亿元的产值,其中安防视频监控系统将占有肯定份额。随着安防技术的进步,其他行业的安防标准也将逐步出台。(2)意识提升金融、教育、煤矿等各类用户安防意识增加带动视频监控消费。各金融机构加大对安防视频监控的投入。江苏省公安厅于2009年要求本省全部企事业单位财会的DVR市场规模为36亿元,摄像机市场为7.5亿元；从2008年开头,各大银行将实施总行对各营业网点的远程视频监管,这将在全国范围带来新一轮的安防视5规模在提15元作为安全装备投入,全国每年产生300亿的安全投入,其中视频监控将占肯定份额。3)治安需要江两省已在全省范围内开展科技强警建设。100亿元。(4)管理需要各级管理部门和企业日益通过视频监控技术的手段来实现各种有效管理，目前能交通把握管理系统，估计视频监控将在全国125亿的城市智能交通产业规模中占环保管理。国家环保总局在2005年明确要求全国50%-60%的工业企业安，的1.6%，比“十五”期间增加近6,500亿元。另外，水库水源地监控、江河湖达1348亿元，近年来“数字化工地”、“数字化车间”日益兴起，以国家统计局统计的2006年全国监控统存在。(5)政府工程系统每公里投资为20万元(高级项目更高)，近2年视频监控市场需求在26亿更大；我国规划中城市轨道交通已达到5000公里，投资80000亿元，“十一五”其中高速大路6.5万公里；建设长江黄金水道和长江三角洲、珠江三角洲高等级轨道交通由建设向运营转移，视频监控系统还将消灭新的一轮扩建与维护市场。建或规划的政府机关、公园、广场、体育场馆、文化馆及博物馆等城市基础设施建设也将对视频监控产生大量应用和升级的新需求。(6)经济增长进展。从人均GDP已超3,000美元的上海、深圳、广州、北京四个城市安防视控市场带来良好的可持续进展空间。随着国民经济的高速增长，二、三线城市将会(7)大型活动的频率也将上升，安防视频监控行业的市场机遇也将更多消灭。左右；深圳市为举办2011年第26届世界高校生夏季运动会，方案投人35亿元建设世界大运会中心，将带来大量的安防视频监控需求。等新技术的不断消灭也会带来很多新的综上所述，作为主要的新兴市场之一，我国安防视频监控市场前景格外宽敞。我国安防视频监控市场规模及增I!率(2008-2012)■市场规模('忆兀).年增长率五、安防视频监控行业的利润水平分析DVR、高速球、网络视频服务器等为代表的视频监控系统主要设备制造行业增长幅度和平均利润水平防视频监控行业技术水平和行业特征目前，以视音频编解码技术为核心技术、以DVR为核心产品的数字视频监控系统是安防视频监控的主流系统。由于我国安防视频监控行业的高起点后发优势，少数主流设备制造企业在部分领域的核心技术和研发成果已经达到了用技术、网络传输与把握技术和视音频信息显示技术，其中视音频编解码技术为安防视频监控系统全部技术中的核心技术。具体关系结构如下图：网络传输的带宽的凹凸、所占存储空间的大小而成为技术实现的关键。这些标准大都结合了运动估量(ME)、离散余弦变换具体的编解码过程则由使用者依据标准规范自行实现，如帧模式、宏块模式、运动矢量、量化步长等。视音频编解码技术水平的凹凸直接体现在编码产生的压缩比、并能大幅节省存储空间，是目前最为抱负的一种视音频编解码标准。数字视频可利用各种网络基础设施实现远程监控,网络带宽可重复使用,监控点可随时随地增加,无需重复建设。而协作基于各类网络协议的视频监控管理软件,DVR就成为网络视频应用的核心部件,实现网络点播、数字矩阵、远程监控等多种R络(GPRSCDMA、EDGE)等网络)，能够生成不同QoS的网络视频流，并避开数据包丢失、误码、乱序等问题，在安全等级要求较高的网络系统中还须具备目前不断进展的宽带技术为网络传输技术的发挥供应了更大的局限性、组播功能支持有限、安全性较低等缺陷，并有效支持不断进展的视频数据(3)集成电路应用技术打算了视音频编解码技术和网络传输与把握技术发挥的效率，并对视频图像质量与辨别率等视频监控系统的性能产生很大影响。C(专用集成电路)芯片。从技术和成本上来看，ASIC比DSP更适合于产品化，可实现多种规格的编解码技术，同时满足产品的差异化和标准化，基于DSP上的编解码软件开发还可准时吸纳编解码的最新技术成果。随着DSP主频的不断提(4)信息存储调用技术络存储功能、解码回放等功能发挥作用的基础之一。不同于通常IT环境下的存储关数据的特点，要满足这些需求必需对硬盘存储技术进行特殊的改进。存储技术又分为本地存储(又叫边缘存储)和网络存储，网络存储又分为分布(5)视音频信号采集处理技术和建、滤波变换、增加恢复和复原等，目前以下几种技术正图像锐化、去噪、鱼眼镜头校正、夜视技术等，以实现图像增加和高辨别率图像，新型模式识别、目标提取和跟踪技术等智能化新技术也在视音频信号采集处理技术2、视频监控行业技术进展趋势IT了(1)数字化的成熟，模拟摄像机将会逐步退出市场而被全数字化的IP摄像机(又称网络摄像再接受模拟同轴电缆传输，而是通过各种IP网络，从而完成了安防产业技术的全(2)网络化视频监控系统的网络化意味着系统的结构将由集总式向集散式进展。集散式系得传可实现实时查看。监控系统的网络化，使监控信息猎取更便捷，安装、管理、维护更机敏便利。(3)集成化安防视频监控系统的集成不仅在于用统一平台对不同视频监控系统进行集成像系统的无缝关联集成，发挥综合管理的效用，扩大视频监控系统的应用范围，为(4)智能化随着安防视频监控系统的大量建设，监控的范围会越来越广泛。智能化分析技术的进展将使监控系统的功能从事后追查为主转为以预防为主，有效3、行业的周期性、地域性和季节性(1)行业的周期性规模进展较快。因此，安防视频监控行业处于较长的景气周期中。(2)行业的区域性地区；以杭州为中心的长三角，已成为国内最重要的DVR制造、安防监控软件开发基地；以天津为中心的环渤海地区则逐步形成了摄(3)行业的季节性融、公安、邮政、电信、交通、电力、煤矿等行业用七、影响安防视频监控行业进展的有利和不利因素(1)国家政策推动行业进展国家已出台的一系列相关政策为我国安防视频监控企业供应了良好的政策环家近年来推出的“安全城市”、“科技强警”等重大公共工程决策，以及上海、北京等地方政府在建筑、公共场所推出的安防强制实施标监控行业的进展。2)经济持续快速进展带来的市场需求增长(3)国产安防产品认可度不断增加访买主明确表示将在2008年加大对国产品牌的选购。其中对于安防视频监控领域产安防产品的认可程度提高将有助于国内主流安防企业的持续进展。(4)各类技术的不断进展别技术的进步就使我国生物识别市场增长至30亿元，而其在安防领域的应用是一(5)本土化生产的成本和服务优势现集群化，研发、服务和生产配套相对便捷，因此在本土生产和研发视频监控共性化定制生产，维护成本低，越来越多的本土化产品正在占据更多的市场份额。(1)国际厂商的冲击格朗(2)上游行业的制约(3)人民币汇率波动外出口年平均增长率达到现大幅波动，则将对安防产品出口带来不利影响，影响行业利润水平。(4)市场的不规范八、进入安防视频监控行业的主要障碍点；同时作为高新技术的开发、应用行业，对于技术、工艺的要求也很高。因此行由于安防视频监控产品更新换代速度较快，对专业技术吸取、优化、创新和应用能随着共性化趋势的加强，终端用户对安防视频监控产品的性能、寿命、牢靠性视频监控行业属于技术密集型行业，需要大量的优秀研发人员。由于我国视频何进入该行业的企业都要面临研发力气不足的问题。应用领域的扩大，对技术和研发要求将进一步提高。2、较高的客户和销售服务壁垒供应商的销售服务水平要求较高，没有完备的售后服务网络，客户不敢贸然选购。3、严格的产品认证由于安防行业的特殊性，安防产品若在需要得到公安部门验收的工程上应用，品须经过相关检测才具备被选购的资格等。由于以上制度和惯例的存在，使得安防。上下游行业的关联性视音频算法供应商集成电路『芯片制造商|产品制产品