网校网教育行业调查与分析报告

网校网教育行业调查与分析报告当前中国培训业正进入快速发展时期，截至2007年底，培训业潜在市场规模高达3000亿元人民币。中国各类培训机构已达数百万家，教育培训各类细分市场，包括从幼儿园早期教育到高等教育、职业教育、各类校外培训、教育技术行业等市场都在以20%左右的速度快速增长。虽然近年来高层次的培训有了很大发展，但目前中国培训市场上，中、低层次的培训仍然是主流。中国教育培训产业市值空间非常巨大。从宏观上讲，中国教育培训产业的总需求达到1.8万亿元，除去正规的学校教育（大约占60%,折合1.08万亿）之后，市场化培训需求达到7200亿元。截至2011年8月5日，在美国上市的中国教育企业有11家，总市值约为70亿美元。在这11家上市企业当中，除学大教育、诺亚舟以外，弘成教育、双威教育、中国教育集团、正保远程教育、环球天下、新东方、学而思、安博教育、ATA这9家企业均有开展网络教育业务，并且覆盖了育儿教育、升学考试辅导、语言培训、网络高等教育、职业认证培训、企业E-learning和网络教育服务等领域。根据公开财务数据，以上9家企业2010年网络教育业务的营收超过了1.4677亿美元。一、中国网络教育市场概况“五年以后，你将可以在网上免费获取世界上最好的课程，而且这些课程比任何一个单独的大学提供的课程都要好。”2010年8月，比尔•盖茨在世界经济合作与发展论坛上表示，未来五年网络将成为最好的学校，年轻人将不必去大学接受高等教育，完全可以在网上自学。互联网的出现极大地改变了人们的生活方式，包括人们接受教育的方式。在互联网上，你可以轻松获取耶鲁、哈佛、麻省理工等世界名校的公开课视频，你也可以通过学习各种在线课程来增强自己的应试能力或工作技能。随着网络技术的迅猛发展，网络教育将成为未来教育的主要模式之一。2004年底，随着宽带的大力发展，网络教育真正开始兴旺发展。艾瑞统计数据显示2008年中国网络教育市场规模达到352亿元人民币，预计2012年将达到723亿元人民币，同比增长17.56%。促使中国网络教育市场保持高速发展的动力主要来自于网络教育在高等学历教育市场的应用，学历教育的市场份额始终维持在80%左右，是网络教育应用最广泛的一项，学生数量和需求相对稳定，未来市场份额波动较小；语言培训占比位居第二，其市场规模或于2012年被K-12超过；K-12未来增长速度明显，企业E-learning占比最小。注：本报告引用的艾瑞数据公布于2009年5月，由艾瑞通过上市公司财报和访谈数据整理而来，2009年及之后年份的统计数据是预期值。二、网络教育重点细分市场分析根据培训对象和内容的不同，以上9家上市公司提供的服务主要有育儿教育、升学考试辅导、语言培训、网络高等教育、职业认证培训、企业E-learning和网络教育服务七大类。育儿教育是伴随着婴幼儿市场兴起的细分市场之一，升学考试辅导、网络高等教育和职业认证培训是个别上市公司的主要收入来源，而在线语言培训、企业E-learning和网络教育服务大多是上市线下业务的一种补充（或者营收占比不大）。1、网络高等教育自1999年以来，教育部批准67所普通高校学校和中央广播电视大学开展现代远程教育试点工作，允许上述68所试点高校在校内开展网络教学工作的基础上，通过现代通信网络，开展学历教育和非学历教育。对达到本、专科毕业要求的学生，由学校按照国家有关规定颁发高等教育学历证书，学历证书电子注册后，国家予以承认。教育部批准成立的国家级远程教育公共服务体系一共有三家，即奥鹏、弘成、知金。高校可根据合作伙伴的服务能力，规范性等，自愿选择一家或几家合作伙伴。服务体系顾名思义是帮高校做好服务的，而高校可以专注做好学科建设和资源建设，双方优势互补。从建立学习中心的方式来看，奥鹏主要依托电大系统，弘成教育以自主建站为主，知金则是连锁加盟模式。在美上市的11家中国教育培训企业当中，只有弘成教育和双威教育2家企业涉及网络高等教育业务。目前，我国共有68所高校具备网络高教招生资格，双威教育与其中15所高校建立了合作关系，弘成教育的合作高校数量为27所，并且与另外7所正在等待教育部网络高教招生资格审批的大学签订了合作协议。弘成教育目前同高校的合作模式有四种，即协作联盟、长期合作协议、在线教育技术平台特许使用协议、师资及技术协议。（1）协作联盟：弘成教育同11所高校确立了协作联盟关系，其中包括4所尚未通过网教招生资格审批的高校。该模式下，弘成教育与各所高校成立一家联盟，该联盟向高校提供各种服务和技术支持。公司将为联盟提供50万~2000万美元的创立资金，合作高校在扣除一定数量的运营费用和管理费用后，向联盟交纳一定比例的学费作为服务费。该合同的期限为10-50年。（2）长期合作协议：弘成教育与4所高校签订了长期合作协议，在一定时间内为大学提供服务和技术支持，大学向公司缴纳服务费，费用经协商确定（与课程的招生数量或某一地区的注册人数有关）。（3）在线教育技术平台特许使用协议：弘成教育同4所高校签订了在线教育技术平台特许使用协议，其中包括3所尚未通过网教招生资格审批的高校，公司将向这些高校收取在线教育平台的使用费用。（4）师资及技术协议：弘成教育同21所大学签订了师资和技术协议，在2-3年时间内，通过学习中心网络向合作伙伴提供师资和技术支持，根据协议，公司将向其收取一定的服务费用。当前我国的网络高等教育在很大程度上依附于高等教育资源，网络教育运营商和高校之间建立了非常稳固的合作关系。这种行业格局制约了新市场竞争者的加入，为弘成教育、双威教育这些公司树立起“天然”的行业保护屏障，使之处于有利的卖方市场状态，确保了盈利的稳定性。但是，由于市场缺乏异质竞争者，网络高等教育运营商缺乏足够的动力去改变自身的经营模式，同时随着普通高等教育的普及和教育渠道的多元化，将来是否还会有更多人选择网络高等教育仍是个未知数，再加上网络教育市场空间的有限性，双威教育、弘成教育未来的盈利能力充满了较大的不确定性。2、职业认证培训职业认证是指通过培训、考试获得行业组织权威机构的一定技能认证，并颁发相应的职业资格证明书，从而为企业个人的用人提供对专业技术权威的参考。职业认证培训的范围十分广泛，包括财会、经贸、工程、法律、IT等等，几乎涵盖了各行各业。职业认证培训的市场规模增长较为缓慢，未来较难取得爆发性增长，企业更加注重线上线下相结合。在美上市的11家中国教育培训企业当中，提供职业认证培训的有正保远程教育、环球天下、双威教育、中国教育集团、新东方和安博教育这6家。其中，安博教育提供的职业认证培训主要集中于线下的实训基地，其余5家企业均提供在线职业认证培训。下面，我们将重点介绍正保远程教育和环球天下的在线职业认证培训业务。代表企业：正保远程教育VS环球天下正保远程教育成立于2000年7月，是中国第一家远程教育上市公司，常年开展面向多行业、多领域的网络教育，并提供远程多媒体网络教育平台系列产品。正保远程教育旗下拥有16个品牌网站，包括中华会计网校、医学教育网、法律教育网、建设工程教育网等。通过互联网，正保远程教育向用户提供视频、音频特色课程，同时还提供自主版权的辅导资料、在线作业与练习、模拟考题以及其他与课程相关服务。2010财年，正保远程教育的总营收为3747.6万美元，同比增长15.35%；在线教育服务营收占总营收的64%，同比仅增长7.64%。正保远程教育的会计培训业务学员占总注册学员的80%，是该公司最主要的收入来源。据赛迪信息CCID最新调查报告显示：中华会计网校已成为目前会计考前培训市场的主导力量，市场占有率高达70.59%。尽管中华会计网校的领先优势明显，但也面临着来自东奥、学易、环球等会计网校的竞争压力。环球天下旗下的环球职业网校成立于2003年，是国内规模较大的远程职业教育机构之一，目前已经拥有工程、外语、财考、经贸、医疗卫生、学历、国家职业资格等七大类近百个考试项目的网络辅导课程，与正保远程教育在工程建设、医疗卫生、财会等领域属同质竞争关系。2010年环球天下在线课程的净营收为668.2万美元，同比增长41.35%。营收增长的主要原因是课程数量的增加带来了更多学员，2010年环球天下提供的课程有460种，而2009年是418种，大多课程是职业认证考试培训。从营收规模看，2010年正保远程教育的在线教育业务营收是环球天下的3.6倍，前者的规模远远超过后者；但从增长率看，2010年正保远程教育的在线教育服务营收同比仅增长7.64%，而环球天下的增幅超过了40%。简单地从这些数字可以看出，尽管正保远程教育在网络职业认证领域处于行业领先地位，但也面临着增长乏力、同质化竞争严峻的问题。3、升学考试辅导升学考试辅导类网络教育主要包括中小学课程辅导和考研/考博辅导，提供的是一种辅助类教育服务，并不提供学历认证。发展之初，这种网络辅导模式曾经被指“呆板枯燥，缺乏教学互动”。经过了十多年的摸索，同时网络技术也有了飞速的发展，网络教育的教学模式日趋成熟。但是，线上升学考试辅导仍是线下业务的补充，以线上业务作为主要收入来源的企业也都有向线下发展的考虑。究其原因，实体辅导班的面对面交流能够更好地满足学生的需求，网络课堂无法完全替代实体辅导班。艾瑞数据统计，2009年中小学网络课后辅导班的市场份额仅占整体市场的1.3%。由此可见，升学考试辅导类网络教育的市场份额非常小，未来的发展趋势是以线上升学考试辅导为主要业务的企业会逐步进入到竞争激烈的实体辅导班市场，同时会出现更多的本地化在线学习网站。在美上市的中国企业中，新东方、学而思、安博教育、正保远程教育和弘成教育均有涉及在线升学考试辅导，其中做得最早的是弘成教育旗下的101远程教育网。代表网站：101远程教育网（弘成教育旗下网站）1996年9月，101网校在北京注册成立，后来在2005年被弘成教育收购。作为中国最早做网络教育的机构之一，101网校开创了中小学网络教育的先河。101网校从最初只有几个人的规模发展到现在在全国拥有270家分销商，付费学生累计达42710人。2009年101网校开发了一款答疑产品，为学员答疑的教师数量达到1万人，注册用户增加到65万。2010年，101网校的营收达到2366.9万元人民币，占公司总营收的6.1%，同比增长20.9%。101网校营收的大幅增长主要受益于销售渠道的拓宽，教学质量和用户服务质量的提高，以及新教学产品的开发。4、语言培训外语类培训就目前市场而言，属于老牌培训课程，包括英语等级考试培训，出国英语培训，口语，职称英语及小语种等，其中职称英语所占比列较重。5．育儿教育目前看来，父母会育儿网处于“聚拢人气”的初步发展阶段，暂时无法为企业带来盈利。但父母会育儿网的存在有以下两点意义：第一，父母会是正保远程教育集团构建“终身教育体系”的重要组成部分，能够为公司培养潜在客户；第二，一旦父母会积累了足够多的用户基础，十分有利于正保远程教育开展婴幼儿用品电子商务。育儿教育网站目前并非网络教育的主流力量，但它给企业带来的潜在利益不容忽视。三、在美上市中国教育企业的网络教育经营业绩及业务简介在美上市的11家中国教育企业当中，除学大教育和诺亚舟以外，其余9家均有开展网络教育业务。这些企业的网络教育业务各有侧重，并在某些领域相互竞争。以下是在美上市中国教育企业在网络教育领域的经营业绩和业务简介：正保远程教育成立于2000年7月，是我国第一家远程教育上市公司，其企业愿景是打造“终身教育体系”和“完全教育体系”。正保远程教育旗下拥有16家品牌网校，涵盖会计、法律、建设工程、医药卫生、IT培训、自考、成人高考、人事考试、考研、外语、中文、中小学培训、职业培训、创业实训及育儿教育等诸多领域的培训教育服务。其中最有名的是中华会计网校（），另外提供会计培训的还有财考网（），二者的注册学员数量占据公司总注册学员的80%。2010财年（2009.10.01~2010.09.30），正保远程教育的总净营收为3474.6万美元，其中在线教育服务的净营收为2398.2万美元，约占总净营收的69.0%。弘成教育（又名中华学习网）的在线教育业务由两部分组成，即101远程教育网（）和弘成学苑（）。101远程教育网是国内首家中小学远程教育网校，截至2010年12月31日，101网校的付费学生累计达42710人。弘成学苑提供的是网络高等教育服务，截至2010年12月31日，弘成学苑合作高校在线学位课程的付费学生已达31.1万人。弘成学苑目前已与全国27所具备具备网络高教招生资格的高校（全国共68所）建立了合作关系，并同7所等待资格审批的高校签订了合作协议。2010年弘成教育的净营收为5891.6万美元，在线教育业务的净营收为5055.6万美元，营收贡献率为85.8%。其中，101网校的净营收为358.6万美元，约占总净营收的6.1%，弘成学苑的净营收为4697万美元，约占公司总营收的79.7%。双威教育创办于1999年，曾经获得英特尔和DirectTV的风险投资，并于2004年5月在新加坡主板上市，2006年通过SPAC（特殊目的收购公司）的方式登陆场外柜台交易系统（OTCBB）。2007年10月29日，双威教育转板纳斯达克。该公司在线教育业务包括三部分，一是网络高等教育，二是K-12课程传送，三是职业培训、企业及政府培训和网络服务。双威教育与15所具备网络高教招生资格的高校（全国共68所）建立了合作关系，网络课堂超过300个，学生数量超过14.3万人；K-12课程传送是指双威教育通过与教育内容提供商、知名教育机构的合作，为全国6500所小学、初中、高中学校播放多媒体教育内容，帮助教师备课及教学，每所学校除了按月向双威教育支付订阅费用外，还需一次性支付设备费用；此外，双威教育在国内部署了数百个培训中心，为刚毕业的大学生、国企及其他企业的员工提供职业技能培训。2010年双威教育在线教育业务的净营收为3150万美元，营收贡献率约为40%，以上三项业务的净营收分别为1730万美元、950万美元、470万美元。环球天下通过环球英语网校（）和环球职业网校（）这两个网站开展在线教育业务。顾名思义，环球天下的在线教育专注于语言和职业培训两方面。环球英语网校提供英语及多语种培训，环球职业网校则提供工程建筑、财会类、经贸类、医卫类、外语类及其他共百余种职业认证考试培训。2010年环球天下在线课程的数量多达460种，净营收达到670万美元，约占总净营收5236万美元的12.8%。中国教育集团旗下的中华职业教育网（）提供的是管理、英语、多语种、财经、工程、医药、IT、职业认证、就业技能、素质技能及其他培训。2010年中国教育集团在线教育服务的营收为2849.56万美元，约占总营收的61.6%。新东方在线（）成立于2000年，是新东方旗下全资远程教育网站。依托新东方强大的品牌优势和线下资源，新东方在线的网络服务课程横跨留学考试、学历考试、职业教育、英语充电、多种语言、中学教育等六大类60余小类，共计1200多门课程，为各类用户提供全面的在线教育服务，试图打造一站式网络教育超市。截至2011财年年底，新东方在线的累计注册用户数达到670万，每年约有20万付费用户，营收贡献率约为2%~3%（有消息显示营收已经超过1亿元人民币）。学而思网校（）是学而思教育集团旗下的在线视频教学平台。自2010年1月正式运营以来，学而思网校专注于中小学网络教育培训课程研发，网络服务课程涵盖小学奥数、英语、语文，初高中数学、物理、化学、英语、语文等中高考必考科目。截至2010年8月31日，学而思网校的学员数量累计达22009名。除学而思网校之外，学而思旗下还拥有e度教育网（）、幼教网（）、奥数网（）、中考网（）、高考网（）、留学网（）、作文网（）、英语网（）、家教网（）、中小学培优网（）、e度论坛（）和e度空间（）。截至2011年2月28日，学而思网校的营收贡献率已达1.9%，但暂未单独对外披露经营业绩。安博教育的在线教育项目主要是爆破学堂（）和A+学堂网络平台（），二者的服务对象均是中小学生。爆破学堂设有小天才课堂、词汇爆破、阅读闯关和决胜中高考四大模块，A+学堂网络平台则是安博教育旗下A+学堂的线上补充，提供在线学习、交流服务。此外，安博教育还提供企业E-learning，但该业务主要服务于安博教育线下的职业培训业务。目前，爆破学堂、A+学堂网络平台和企业E-learning业务暂未单独对外披露经营业绩。ATA则将考试评价技术应用于在线学习领域，为企业提供E-learning服务，但暂未单独对外披露经营