吉利汽车企业研究-2023-02-企业研究

控安汽车研究院focusonworldwideautoindustry1.工作日群内免费分享多篇精选汽车行业资料，涵盖市场、技术、产业等多个维度；2.海量资料库，及时满足群友专题资料搜寻需求；3.严明群规，禁止广告，外链，禁止未沟通加好友，保护群友隐私；4.车企高管，行业大咖都在参与的行业干货分享社群；我们致力于构建优质、极致的汽车行业知识、情报及案例分享社群；扫码关注！orAUTO”关注！精选研报，均为网络收集版本，权利归原作者所有，3WAUTO仅作为内部学习分发。155.1技术规划、情报研究25.2材料研究2.1吉利发布两个“蓝色行动计划”驱动新能源化5.3技术研发体系与流程2.2吉利新能源乘用车发展采用多品牌策略2.3吉利“2025”战略及实施33.1新能源、平台、电子电气架构、低碳组织架构总览44.1吉利发展进入4.0科技时代4.2低碳4.3新能源4.4平台4.5架构4.6智能化4.7共享化21234531016亿元，同比增长10%，这扭转了吉利2018年以来收入下滑的态势，从营收上来看，大幅的增长得益于公司战略转型带来的收入来源多元化，例如公司技术服务和授权输出、车型品牌溢价提升等，企业虽也面临来自研发投入及新业务经营成本增加带来的利润压力，但对自研科技的重视也推进了吉利汽车智能化、电动化布局。本文从低碳、新能源、平台、架七个维度分析吉利的战略转型方向，技术布局进展及趋势，产业化推进策略和车型造型趋势等。•••传统发动机方面，通过引入沃尔沃Drive-E技术，具备了模块化设计能力传统变速箱方面，逐步摆脱外采依赖，自研的已实现自主供应未来吉利在传统发动机、变速箱上的研发及人员投入将大幅缩减，转向混动系统研发低碳•••••未来发展重点将集中在混动和纯电动领域混动领域，已推出P2.5插混、MHEV、GHS2.0系统，并已研发出混动专用发动机和变速箱电驱系统方面，实现了集成化与平台化，并已布局800V平台的电驱产品电池方面，自研动力电池技术，并完成全产业链布局新能源甲醇方面，已掌握混动发动机技术，目前重点布局重卡等商用车领域平台架构吉利汽车目前以CMA车型平台为主，极氪汽车使用SEA平台，吉利平台研发得益于沃尔沃的技术支持；架构已发展至第二代，技术来源于沃尔沃的SPA1，目前吉利正在与沃尔沃商谈购买其SPA2架构•••••芯片研发采用自研+合作模式，开发了V01AI语音芯片，SE1000数字座舱芯片和AD1000（2024年SOP）自动驾驶芯片智能座舱研发与亿咖通合作打造GKUI和银河OS系统，与腾讯合作开发车载服务生态自动驾驶方面基于浩瀚架构布局高阶自动驾驶领域，2025年开放道路实现完全自动驾驶智能化共享化布局“陆地+空中”出行领域，开展换电业务，换电技术自研，换电站已投入运营••领克造型整体以运动年轻化为主，进气格栅向分层式、直列式发展；中控采用偏向驾驶席设计的智能一体式设计，以实体按键数量减少、液晶屏幕增大为发展趋势；后尾灯由分离式尾灯向贯穿式尾灯方向发展造型设计4122.1吉利发布两个“蓝色行动计划”驱动新能源化2.2吉利新能源乘用车发展采用多品牌策略2.3吉利“2025”战略及实施3455【总体战略】吉利发布两个“蓝色行动计划”主攻混动与纯电，驱动新能源化••“蓝色吉利行动计划一”主攻节能与新能源汽车，主要聚焦在混动、清洁燃料（甲醇）方向上，提供混动和插电混动产品；“计划二”主蓝色吉利行动2015目标：2020年新能源汽车销量占吉利整体销量90%以上；插电式混动与油电混动汽车销量占比达到65%，纯电动汽车销量占比达35%实际：实际销量与目标差距大，2020年，吉利汽车新能源汽车全年总销量68142辆，吉利汽车全年销量为1320217辆，新能源车占比约5.16%，与2015年行动计划目标差距较大原因：核心技术缺失及开发进度滞后是主要原因，FE和纯电动平台实际为“油改电”车型平台，经过5年的“油改电”过渡期，吉利仍有较多产品来自“油改电”平台，例如帝豪EV改自帝豪燃油版、纯电动改自帝豪GS等2021蓝色吉利行动计划一互相补充蓝色吉利行动计划二••主攻节能与新能源汽车由吉利汽车承接••主攻纯电动智能汽车主攻方向由极氪智能科技公司承接技术路线技术支撑主要聚焦在混动、清洁燃料（甲醇）方向上，提供混动和插电混动产品重点开发新一代双电机混合动力系统和高效内燃发动机主要聚焦在纯电动••••SEA浩瀚架构6数据来源：企业调研、公开资料整理分析•••86个品牌由吉利100%控股，路特斯和Smart51%50%100%控股品牌中，极氪品牌独立运营，其他品牌隶属不同集团，吉利汽车、领克和几何隶属吉利汽车集团，沃尔沃、极星隶属沃尔沃汽车集团吉利汽车品牌与主流合资品牌抗衡，领克品牌与两田合资品牌抗衡，几何品牌与自主品牌、纯电品牌竞争，极氪品牌冲击高端，与特斯拉竞争合资合资路特斯汽车品牌沃尔沃汽车极星汽车极氪汽车Smart吉利汽车领克汽车几何汽车隶属集团吉利汽车集团沃尔沃汽车集团极氪智能科技路特斯集团智马达汽车•2015•2016•2019•2010•2019•2021•2017•2019发布时间股）•与主流合资品牌抗衡•与两田合资品牌抗衡•与自主品牌和纯电品牌竞争•冲击高端，与特斯拉竞争定位----技术路线•BEV、PHEV•PHEV、HEV•领克03•BEV•BEV、PHEV•BEV•BEV•BEV•BEV内部代号•帝豪、博瑞•缤越、星越•嘉际•几何A、C、E•XC40;(EV)•XC90,XC60,S90,S60;(PHEV)•Polestar1,2,3•ZEEKR001•ZEEKR009••••Type132Type133Type134Type135••HX11HC11代表车型•领克、0506、•EX3功夫牛09•M6、G6车级价格•A0、A、C•A0、A、C•A0、A•A、B、C•A、C•C-•A0•11.98~19.68•11.86~37.09•5.88~20.78•28.6~78.19•29.98~145•SPA2•29.90~58.80-•22.9~23.1（万元）•BMA、CMA、SPA、SEA平台•CMA、SPA•轿车、SUV•FE•SPA2•SEA•轿车•EPA车身形式•轿车、SUV、MPV•轿车、SUV•轿车、SUV•轿车、SUV、跑车•SUV、跑车•SUV、Cross7数据来源：企业调研、公开资料整理分析5•2025”战略，以一张“智能吉利科技生态网”+“智能能源、智能制造、智能服务”三大智能体系为支撑，通过“九大行动”，九大行动2025年研发投入1500亿元实现自动驾驶全栈自研和L4级自动驾驶的商业化智能化年推出款以上全新智能新能源产品年集团总销量365万辆年海外销量达到万辆年碳排放总量减少实现全场景数字化价值链年EBIT超✓创造超越用户期待的智能出行体验✓打造科技引领型全球汽车企业一网：“智能吉利科技生态网”新能源✓成为最具竞争力和受人尊敬的中国汽车品牌三体系：“智能能源、智能制造、智能服务”低碳智能化亿股股份，首批激励万名员工8数据来源：公开资料整理分析1233.1新能源、平台、电子电气架构、低碳组织架构总览459吉利控股集团董事长：李书福，CEO：李东辉，总裁：安聪慧乘用车极氪汽车路特斯集团智马达汽车（smart）吉利汽车集团沃尔沃汽车集团•各研究院大概人左右中央研究院吉利品牌研究院领克品牌研究院几何品牌研究院宝腾品牌研究院动力研究院集团质量中心制造中心其它职能部门威睿•主要承担上车体的开发和整车的定义人人动力相关负责人：李常洛；总人数：架构中心智能电子软件中心负责人：-；总人数：试验试制中心部门人数负责人：LILI；总人数：负责人：丁华；总人数：前瞻技术部混动开发部新产品质量部性能开发部电控开发部产品规划部试制试验中心30~4040~5040~5060+部门人数80300120部门人数107622715860部门负责人王鹏人数12030部门人数25609224923614智能网联技术部智能驾驶技术部智能电子部热管理开发通用化零部件开发制动开发底盘架构集成外饰件集成开发涂装试制总装试制车身试制试制策划概念制造精益验证支持WorkShop部电池BMSOBC/DCDC郭水保项目管理整车高压架构李明远电驱研发：阮欧中心名称未知20+-30负责人：高磊；总人数：部门产品工程定义部造型管理专家内饰及附件集成乘员舱布置集成附件开发20~3040人数25电子电气中心负责人：付朝辉；总人数：400（含车间工人）1006092›-››-›部门人数1511025811037国地联合智能制造工程研究中心人8024测试工程部车身电器部项目运营部线束电源开发部软件开发部36整车技术集成研发质量中心/工程发布中心36工程中心人负责人：PENGYUNGU；总人数：负责人：刘旭；总人数：部门，其中研年人数翻倍）部门人数13090-运动能量中心人数67工程数据部质量改进部项目作战部数字化部质量工程部产品合规部数字仿真技术开发属性集成部负责人：-；总人数：19部门人数97能量控制部运动控制部软件开发部项目管理部100+100+100+50+11安全技术开发部动态性能开发部整车NVH开发部7683-50代表与六大方向相关的部门备注：向集团质量中心汇报12344.1吉利发展进入4.0科技时代4.2低碳4.3新能源4.4平台4.5架构4.6智能化4.7共享化5科技时代•电子时代、3.0精品车时代，目前已进入4.0科技吉利时代•CMA、SEA平台和GEEA2.03.0低碳新能源平台架构智能化共享化•混动系统：CHS、P2.5MHEV、•专用发动机、变速箱DHE15、DHTPro•电驱系统：平台化、集成化、•动力电池：自研，全产业链布局•甲醇：重点在商用混动领域，自研发动机，布局甲醇生产4.0科技吉利时•芯片：采用自研合作模式，开发了V01AI语音芯片，SE1000数字座舱芯片和AD1000（2024年SOP）自动驾驶芯片智能座舱：与亿咖通合作打造GKUI和银河OS系统，与腾讯合作开发车载服务生态•发动机：模块化研发，目前代表产品为三缸发动机，BHE20、BHE15发动机•变速器：EVO300、DCTEVO380，自研•沃尔沃：SPA1、SPA2•吉利汽车：GEEA2.0、GEEA3.0（年推出）•沃尔沃平台：SPA2•吉利汽车平台：•极氪汽车平台：•路特斯平台：EPA••“陆地+空中”出行领域••换电代•燃料电池：自动驾驶：基于浩瀚架构布局高阶自动驾驶领域，2025年开放道路实现完全自动驾驶）战略：雷神动力3.0精品车时代•混动系统：CHS、MHEV、GHS发动机：模块化研发，•纯电：收购沃尔沃，联合开发模块化平台•沃尔沃：SPA2••沃尔沃：SPA2芯片：开发E01、，用于信息娱乐系统智能座舱：自研GKUI自动驾驶：开启自动驾驶发展，目前已发展至第三代，即G-Pilot3.0（部分自动驾驶）•••产品包括2.0T等，模块化平台由吉利与沃尔沃共同开发•动力电池：自研，全产业链布局•甲醇：重点在商用混动领域吉利汽车平台：版、CV、CMA超级母体、PMA、BMA•••曹操出行换电•吉利汽车：GEEA1.0、GEEA2.0（基于沃尔沃SPA1开发）•燃料电池：掌握电堆控制、整车集成等技术，从商用车领域入手•变速器：7DCT变速箱•极氪汽车平台：战略：智擎动力2.0电•发动机：推出涡轮增压发动机，引进缸内直喷技术，产品包括•吉利汽车平台：、FPA、CMA（与沃尔沃共研）子时代•混动：与科力远成立合资公司研发CHS混动系统•混动：打造弱混样车，开始研发插混车型•沃尔沃：SPA1---4G18TD、4G14T和4G13T，开始正向研发•沃尔沃：SPA1•变速器：自研1.0机•：自然吸气发动机，械吉利汽车平台：开发•--时•代•1.0时代突破了自然吸气发动机技术，2.0时代将涡轮增压和缸内直喷技术引入其发动机体系，Drive-E技术，发动机研发进入模块化设计时代2006年，发布JL4G18，实现从外采到自主研发；2009年，发布4G13T，迈入涡轮增压时代2018年，1.5TD投产，进入模块化时代1.0•代表：4G15、4G18、4G24；•排量：1.5L-2.4L；•代表：4G18TD、4G14T和4G13T；•排量：1.3L-1.8L•代表：4G20TD、3G15TD和3G10TD，（其中2.0T和1.5T属Drive系列，吉利与沃尔沃共同研发，其中1.5TD为核心产品）；•新技术：采用CVVT可变气门技术和高分子材质进气歧管技术，全铝缸体•新技术：涡轮增压技术和缸内直喷技术•搭载车型：博越、帝豪GL、GS嘉际等车型•排量：1.0L-2.0L，•搭载车型：博越、帝豪系列、远景等车型•新技术：引入Drive-E技术，采用模块化设计；•搭载车型：领克系列、星瑞、缤越和缤瑞等数据来源：公开资料整理分析•变速器项目均未能取得好的效果，主要靠采购供应商变速器产品•，实现自主供应，是现阶段主力变速器产品。2021年又发布两款全新的湿式速双离合变速器•变速器和自研的7DCT，入门级车型主要搭载CVT吉利变速器研发历程变速器变速器7DCT变速器DCTEVO300DCTEVO380•2005年，自主研发了•2009年，收购；•2017年，联合沃尔沃研发出7DCT•2021年，发布EVO300和EVO380的湿式7速双离合变速器•2011年，研发出6AT，搭载于GC7是目前吉利的主力变速器产品技术有限，导致口碑不佳；未来会搭配BHE发动机用于吉利、领克、沃尔沃和奔驰车型上，具体车型暂无法获知•2014年，将DSI出售给双林集团变速箱CVT变速箱（全部外采）邦奇CVT，主要搭载吉利缤瑞、帝豪S等入门车型上；万里扬CVT，代表车型是第四代帝豪DCT变速箱现•8AT来自日本爱信；•••6DCT，来自格特拉克，主要用在吉利缤越上；7DCT，吉利自研变速器，大量用在吉利和领克车型上，是目前吉利的主力变速器产品阶段产品体系•6AT有三大来源：•①爱信6AT，用于领克02等；②现代6AT，用于吉利ICON等；③自产轩孚6AT，技术源于DSI，用于远景等；•4AT目前已经全部由CVT替代数据来源：公开资料整理分析GHSDHEDHT•混动系统，在硬件方面有较大升级，发动机由1.5T米勒循环发动机变为DHE混动专用发动机，传动模块由7DCTH单电机•PHEV车型上，第二代混动系统可应用于HEV、PHEVREEV等车型上2018节油25%1.5Tmiller7DCTH电池包单电机1.0P2.5应用于吉利和领克品牌的PHEV车型上2021节油35~40%DHEDHT电池包双电机2.0应用于HEV、PHEV、等动力类型车型上数据来源：公开资料整理分析DHT•发动机，是增压直喷混动专用发动机，热效率43.32%，高热效区域覆盖率接近•DHE1543.32%DHTPro•增压直喷混动专用发动机•双电机P1、P2架构，P1电机充当发电机和启停电机，P2电机为驱动电机（扁线绕组，最大输出扭矩320Nm）•基于原1.4T发动机研发，延续涡轮直喷发动机输出性能（最大功率110kW、最大扭矩225Nm）•双行星排传动机构和换挡机构集成于转子内部，变速器轴向尺寸354mm，总重量120kg，最大扭矩输出4920Nm•热效率43.32%，高热效区域覆盖率接近50%核心技术：核心技术：①采用高压直喷、增压中冷、米勒循环、低压废气再循环四大技术②采用电气化集成、缸盖集成进气歧管、进气集成中冷、排气集成、悬置集成罩盖五大集成技术，发电机轴向尺寸为同等动力的77%①三档速比设计，可使发动机在高效工作区间占比大，驱动效率高②DHTPro既可承担传统变速器变速增扭作用，还可独立参与电驱动，同时也是混动系统的智能能量控制中枢，实现纯电、混动、智能发电、智能能量分配和变速增扭等功能③顶部喷淋油冷和可变油量油泵，提供润滑和冷却，可降低约21%能量损失④低摩擦、高效率双列角接触球轴承替代传统锥轴承，摩擦力矩降低50%，能量损失减少42%⑤OPD最优相位差技术设计的齿轮，可降低60~70%的齿轮噪音源，低噪音磨削、强力夯等高精密加工技术可优化NVH③鸭嘴式大倾角进气道滚流配合燃烧室、仿形气门和仿形活塞等设计，大幅降低气流能量损失④“鼻型”开放式挤流设计、350Bar高压缸内直喷配合120mJ超高能点火，实现超高率下高效燃烧⑤橡胶减震齿轮、钟摆式双质量飞轮等柔性驱动技术，保障发动机NVH性能⑥DHTPro可与GEEA2.0电子电气架构跨域融合，实现动力域与整车其它域联合控制，识别驾驶员的驾驶习惯、道路情况，实现驾驶模式自适应、自学习和工作模式的无感切换数据来源：公开资料整理分析HEVPHEV•PHEV技术，其中HEVDHE15/BHE15混动发动机、3PHEVDHE15/20、1L/后桥电机组成•43.32%，综合油耗最低3.6L/100km，PHEV四驱高性能版系统功率最高370kW，百公里加速最低HEV平台（Hi·F）PHEV平台（Hi·P）发动机DHE15混动专用发动机/BHE15混动发动机DHE15混动专用发动机/DHE20混动专用发动机/BHE15混动发动机电驱3挡混动电驱DHTPro功率型电池P1+P21挡DHT/3挡混动电驱DHTPro电池L型电池/平板型电池电机架构最优热效率系统功率百公里加速节油率P1+P2（+P4）43.32%（DHE15）180kW-180kW（四驱高性能版370kW）≥4s≥5.9s≤40%+≤40%+油耗≥3.6L/100km-≥3.8L/100km（馈电油耗）*≤200+km纯电续航里程综合续航里程≤1,300+km≤1,300+km数据来源：公司官网，公开资料整理分析•LLL01EM-PPHEV）、领克0901EM-FEM-F•HEV车型，价格区间为20~37万元，HEV价格区间为15~20万元吉利领克SUV轿车SUV紧凑型领克01EM-P19.98~22.78万PHEV/REEV帝豪L25.37万元星越L增程电动版25.37万中型/中大型领克09EM-P35.58~36.58万SUV轿车SUVHEV紧凑型星越LHi·F17.17~18.37万元博越LHi·F15.57~17.07万元领克03EM-F15.78~16.98万领克01EM-F18.18~20.38万数据来源：公司官网，汽车之家，公开资料整理分析••吉利通过收购或独资等形式掌握电芯技术，并具备生产能力，通过控股形式掌握电池模组和•年吉利电池研究院项目启动，吉利电池布局模式将由“合作模式”逐步转向自研模式2014年，间接持股山东衡远，该公司为康迪、知豆等品牌供应电芯2018年10月，与杉杉股份、紫金矿业组建福建常青新能源科技有限公司，从事电池回收、前驱体制造2013年6月，成立威睿电动汽车技术（苏州）有限公司，从事动力电池系统、电控、电机及系统集成等技术研发2016年，间接持股浙江衡远新能源，该公司可供应电芯产品2020年12月，成立阳光铭岛能源科技有限公司，吉利控股，经营范围包括能量回收系统研发、电动汽车充电基础设施运营、输配电及控制设备制造、节能管理服务、蓄电池租赁等2017年，全资化学南京工厂所有生产设备和制造技术知识产权的使用权，工程师帮助衡远调试电芯生产线2020年3月，福建常青新能源计划出售电池原材料给杉杉能源2017年，成立威睿电动汽车技术（宁波）有限公司，从事电池、电驱动等技术研发2018年，独资成立湖北吉利衡远新能源，该公司从事电芯技术研发和生产通过合资成立公司，电池领域布局原材料通过收购LG化学南京工厂获得电芯设备及生产技术，通过间接持股、独资等形式掌握电芯技术吉利100%控股威睿（苏州）和威睿（宁波）公司掌握电池模组和PACK技术年之前电池布局主要采用控股或独资形式掌握电池技术，近几年转向“合作模式”，年吉利加快自研步伐2018年月年月年月年4月与宁德时代成立时代吉利，宁德时代出与LG化学成立合资公司，从事动力电池资5.1亿元，占股，浙江吉润（吉利相关的应用研发、制造、销售、售后服吉利科技集团新能源电池研究院项目签约，总投资约亿元，拟建电芯研发中心、电源系统研发中心、分析测试中心、储能及梯次利用中心、技术项目管理中心及前沿技术开发中心等，预计年内可实现正式运营吉利间接持有孚能科技股权，将共同建设年产120GWh的动力电池工厂项目子公司）出资4.9亿元，占股49%务等业务数据来源：企业调研、公开资料整理分析•100kW200kW两款产品•平台的产品，仍采用三合一集成方案，并提供单电机和双电机两个平台，单电机平台推出160kW280kW400+kW产品，2025平台化、集成化400V800V集成功率（KW）量产时间平台功率（KW）、量产时间单电机平台双电机平台三合一集成、已量产WLTC工况效率SiIGBT→SiC（已布局芯片设计、模块封装产业链，同国际大厂达成战略合作）转速电机扭矩冷却18000rpm+效率功率半导体93%，最高96%+碳化硅功率模块及高温薄膜电容应用烧结、激光焊接等新工艺扁线电机及油冷电机功率密度系统其他600N·m60kw/L电控搭载主控芯片由TC277→TC397陶瓷轴承及高速轴承水冷向油冷过渡集成三合一纯电架构平台SEA，所有电气化车型，对外保持开放数据来源：企业调研•年的积累，掌握甲醇乘用车、甲醇商用车、甲醇发动机及相关零部件的生产研发等技术，甲醇整车已研发到第五代，在工信部甲醇汽车试点项目中，吉利所投入的甲醇汽车数量占试点总数的近•M100、双挂商用车等，并在新疆、山西等地投入使用，甲醇商用车是吉利重要的战略发展方向2005~20102010~20142014~20162016~•攻克低温启动、燃料供给、灵活控制、耐醇材料等关键技术难点•完成甲醇动力升级换代•开发高压缩比甲醇动力•探索涡轮增压及缸内直喷甲醇动力技术•研发单一燃料甲醇车技术•获得核心专利40多项-•成功开发甲醇动力•成功开发第一代M100甲醇汽车•第二代海景甲醇汽车•第三代新海景甲醇汽车•第四代新帝豪、新远景、帝豪、帝豪GL甲醇车（概念车）•第五代甲醇汽车，帝豪和帝豪、甲醇M100重卡等•发布双挂甲醇商用车•第二代车型进入甲醇汽车公告•湘潭、宁波、临海完成技术改造，具备甲醇汽车量产能力•山西晋中、贵州贵阳新建甲醇汽车生产基地---•拥有2.7万保有量，累计行驶里程超过亿公里•在工信部甲醇汽车试点项目中，投入甲醇汽车占试点总数近90%•两款车型投入试点运行•第四代新帝豪在欧洲冰岛试运行•甲醇重卡在新疆、山西、内蒙、陕西、甘肃等多个省份、城市投入使用数据来源：公开资料整理分析•、PECV等，主要针对单一车级或车身形式等，各自为阵•（沃尔沃）（路特斯）CMA和（极氪）等平台将是未来的主流平台平台KCFECVSV-•2015•A级•2017--年份车级•2014•级•A级、级•MPV专用平台----•SUV•中高端车型•吉利博瑞•帝豪GT•吉利博越•帝豪GL,GS•几何系列•新能源车型•嘉际吉利品牌在用平台车型其他•豪越X7Sport•由中欧车辆技术中心和吉利研究院共同完成，沃尔沃提供部分技术支持•由吉利开发，利用了沃尔沃在安全性，机动性和耐用性方面创新技术----CMA演变成SEA延伸出纯电平台PMA模块化平台与CMA相似主要为A0级小车内部较少提及重点为燃油和混动车型重点为纯电车型偏硬件演变成SEA后，平台将不再使用重点为纯电车型在PMA的基础上，增加系统层和生态层•沃尔沃•路特斯•••••••••••未来主流A、B级车等未来逐步电动化之后，该平台可能会退出•属于极氪品牌••CEVT公司，人员来自沃尔沃和吉利，各占一半数据来源：企业调研、公开资料整理分析CEVT）2021年月被极氪收购，成为极氪全资附属公司•为路特斯的车型专用平台•CMA由吉利研发，2020年发展为“CMA超级母体”，主攻燃油和混动车型，吉利汽车品牌在用，SEA平台属于极氪，主攻纯电车型，只2CMASEA（对外开放）EPA••2014年底基本完成，SPA12020年改良完成，SPA2••2016年诞生2020年“CMA超级母体”发布时间研发公司品牌•2020年发布•2020年发布•吉利的CEVT研发•沃尔沃••吉利极氪••路特斯路特斯（从沃尔沃分了一部分人过来研发该平台）••沃尔沃、极星•领克、吉利汽车领克09（SPA1，09需要整体刚度更高的悬架结构来支撑其庞大的车体，CMA不能完全满足其需求，所以采用SPA架构）沃尔沃XC60/90、•••领克01,02,03,05星瑞、星越、星越、星越S后续的博越车型会切换到平台••极氪001极氪009已上市车型••2022年推出内部代号Type132，2023年推出内部代号Type133，四门轿跑2025年推出内部代号Type134，智能新物种2026年推出内部代号Type135，小跑••Polestar1（SPA1）••••Polestar3（SPA2）Polestar5（SPA2）••2023年将推出一款跨界SUV，搭载800V高压系统车型规划动力系统•ICE、HEV、PHEV、BEV•ICE、HEV、PHEVBEV•BEV数据来源：企业调研、公开资料整理分析超级母体”架构组成、产品规划和技术优势•2.0TD7DCT-H变速箱等，电子电气架构可满足5G通信等需求•该架构车级覆盖A、B级，在售车型包括领克01、02，沃尔沃XC40，星越PHEV等，未来将主要用于吉利汽车品牌和领克品牌的燃油和混架构组成动力总成架构电子电气架构•线控底盘设计，能迅速响应驾驶者意图，精准回馈路况信息，实现“直觉驾控，意动即动”•2.0TD、1.5TD、7DCT/7DCT-H变速箱等动力系统，不断提升发动机功率、升扭矩，在动力性与经济性方面实现更高阶平衡底盘架构可满足5G通信、高性能处理器、雷达等新科技的持续升级所需•产品规划技术优势车级A级、B级ICE：沃尔沃XC40、领克、03、、吉利星越HEV：领克01PHEV、HEV、领克02PHEV、领克03PHEV、星越PHEV高性能车型：领克03+、领克TCR赛车、吉利星越350TAWD车身形式轿车、SUV等在售车型品牌适配领克、吉利汽车ICE、BSG高性能动力、HEV、PHEV等安全方面可靠性方面品质方面性能方面满足并高于中国C-NCAPE-NCAP、美国IIHS的碰撞标准的车身结构•对车辆耐久性提出更高要求，CMA下1.5TD发动机和7DCT变速箱设计寿命35万公里•从材料选择到冲压、钣金甚至扭矩拧紧偏差，•CMA的要求基本高于行业标准40%-50%对动力系统有更高的要求，例如（VEP4）发动机在1000rpm时涡轮即可介入工作••正面40%偏置碰撞速度比美国和欧洲E-NCAP规定的64km/h12.5%••CMA钣金匹配面差0.5mmCMA冲压件外观角••CMA台架强化试验要求1000••正碰验证标准比美标规定高14.3%后碰验证标准比美标规定高5%1.5TD（GEP3）发动机低温冲击做到12°数据来源：公开资料整理分析•SEA架构在“空间、三电、性能、安全、智能、自动驾驶”六大领域实现创新，车级覆盖A~E级，续航700km+，搭载800V高压系统和空间从A级车到E级车的全尺寸、全类型覆盖安全全域安全理念，满足全球五星安全标准，率先部署国密芯片›››››准›项GDPR、皮卡等三电20万公里无衰减，200万公里长寿命动力电池智能全新SEAOS整车智能解决方案，全场景、全生命周期FOTA››››集成电池包›››4000个FOTA电池应用场景云200高压系统，实现充电分钟，续航120km新三电理念电驱动电管理电生态三域软件算法硬件软件化电子电气架构电机›智驾域变速箱››中央控制集成座舱域器电控›动态域自动驾驶性能50:50重量分配，百公里加速最快小于3秒满足未来完全自动驾驶能力，2025年开放道路实现完全自动驾驶2021››››50:50前后配重平衡RobotTaxi）RobotTaxi）››数据来源：公开资料整理分析•随着功能的增加，ECU的数目在飞速增长，沃尔沃汽车电子电气架构中ECU数量在以每年4~5个的速度增加，至2015年第一代电子个沃尔沃汽车电子电气架构中ECU数量在以每年4~5个的速度增加未来增加曲线180ECU数目第一代电子电气架构160SPA1140（）120100S80（）80V60PHEV（）V40（）（）6040S80（）200ECUs/年1995200020052010201520202025数据来源：企业调研、公开资料整理分析）•1+2”架构的指中央计算平台VCU分别指智能互联模块IHU和自动驾驶模块ADPM；架构第一步将域控制器和需要大量计算的ECUADPM模块集成到实现步骤沃尔沃正在开发中的SPA2架构（即GPA）•第一步：把域控制器和其他需要大量计算的集成到中央计算EthernetCAN/CANLINIHUVCULowVIUControler›主干网为以太网，1000Mbps和都在用，三个网关模块›核心是简化主干网、简化、标准化ECU，把复杂计算，车辆功能相关的功能集成到›实现更快更新整车，用户场景、用户功能的升级，只需要更新上面软件，不需要再协同•第二步：把网关、配电、mechatronicECUs集成到区控制器，大大减少数目EthernetCoreSystemCAN/CANFDMechatronicRimLINVCU功能划分：U(incl.›Energy2.0：所有跟能量相关的，包括热管理在内›Motion2.0：-›主干网：以太网›核心：中央计算平台›车型：2022年底落地›Bodyandcomfort2.0：-LeftrearLeftfront›InfotainmentandHMI2.0：信息娱乐系统›Perception2.0：雷达摄像头等›把ADPM模块集成到了VCU，考虑商务跟算力迭代的需求›把网关、配电、机电一体化ECU集成到区控制器数据来源：企业调研、公开资料整理分析•沃尔沃在中国的软件与电子部门包括智能座舱、自动驾驶和软件与电子平台三大团队，团队中软件开发人员占比约30%~40%•电子电气架构团队研究方向包括电子硬件、软件架构、软件开发、持续集成平台架构和软硬件测试架构等电子硬件资深工程师和架构师软件架构资深软件架构师软件与电子部门”软件开发软件开发工程师软件和电子平台（电子电气架构）持续集成平台框架资深工程师和架构师软件/硬件测试框架资深工程师和架构师••软件开发人员在所有团队中占比左右比较好的状态应该在左右（沃尔沃专家）数据来源：企业调研GEEA2.0•吉利GEEA2.0架构基于沃尔沃改进而来，包括底盘动力域、智能安全域、车身控制域和信息娱乐域四个域，主干网为FlexRay，域，其他域均使用CAN；吉利除自研外，其他基本从外部采购底盘动力域（VDDM）智能安全域（AD）车身控制域（CEM）信息娱乐域（DHA）灯•••主干网：FlexRay域内通信：智能安全域使用CANFD，其他域使用策略：吉利自研，其他基本外采数据来源：企业调研•吉利汽车在智能化方面总体采取“深度自研，合作开发”的策略，亿咖通科技作为吉利汽车重要的战略合作伙伴，是吉利汽车面向智能化三大核心方向芯片智能座舱自动驾驶吉利汽车通过自研以及与其他厂商合作的模式吉利汽车通过亿咖通科技布局智能座舱领域：•通过亿咖通定制化打造智能座舱系统——GKUI；吉利汽车通过浩瀚架构布局高级自动驾驶•通过亿咖通布局车载娱乐芯片，如系列芯片；•通过亿咖通定制化打造新一代智能座舱系统——银河OS；•采用SEA浩瀚平台架构打造的车辆，2021年实现L3级自动驾驶，2025年将实现L4级自动驾驶•通过亿咖通与云知声合资成立芯智科技，布局车载AI语音芯片；吉利汽车通过与外部供应商（如腾讯）合作，吉利汽车已布局自动驾驶芯片领域，现阶段主要以采购外部芯片为主，未来将布局自研的自动驾驶芯片•通过亿咖通与ARM中国合资成立芯擎科技，布局座舱及自动驾驶芯片，如SE1000、AD1000打造可持续进化的车载内容及服务生态；吉利与华为合作，旗下的几何汽车品牌将搭载HarmonyOS智能座舱•在汽车智能化产业链布局方面，吉利汽车采取深度自研配合合作开发的方式，全面布局智能化产业链，覆盖硬件、软件和整车各大领域，投资成立100%控股70%持股40%持股34.6%亿咖通科技吉利控股沃尔沃汽车云知声ARM中国持股持股共同组建共同组建合作高通45%50%合作合作战略合作战略合作战略合作全资子公司战略合作战略合作合作硬件战略合作芯擎科技（芯片）联发科技（芯片）富士康华润微百度芯智科技（芯片）软件共同合作成组建立公司伟世通华为火山引擎百度腾讯Zenseact整车英伟达富吉康集度汽车Waymo滴滴数据来源：公开资料整理分析1/2）••车载信息娱乐系统数字座舱超级盒子超级大脑E01：车载娱乐芯片E02&E03：高集成，高性能信息娱乐SOCSE1000：全功能，高性能数字座舱SOC亿咖通科技亿咖通科技芯擎科技E02•高性能、低功耗、7nm工艺•每秒运算次数超百亿次•八核中央处理器搭载独立NPU•安全性能高，符合ISO26262ASIL-DE02E03•高性能AI能力，支持智能语音和机器视觉•全数字仪表盘，支持个4K/2K高显示分辨率屏•丰富的通信和外部接口支持•E03•专为领克汽车定制的智能座舱解决方案2019SOP2021SOP2022SOP芯智科技芯擎科技2021SOP2024SOP•单芯片TOPS算力•功耗效率•高可靠性，符合ISO26262ASIL-D•支持L3+，提供灵活可靠的OTA机制•超强本地声学识别能力•语音AI特性成倍提升•超低耗语音唤醒，延迟＜V01：全栈AI语音芯片，全生命周期管理AD1000：高算力，低功耗自动驾驶SOC数据来源：公开资料整理分析OS•Apollo导航、语音底层技术与自身在智能座舱体验领域的量产经验，基于全新硬件平台为吉利汽车深银河OS智能座舱系统特点屏幕交互语音交互地图导航应用生态•亿咖通科技为吉利银河提供了信息在屏幕之间便捷流转的方案：当中控屏处于导航界面时，使用三指左滑，即可将导航界面迁移到仪表盘，方便驾驶者阅读路线信息；•百度Apollo的唤醒方案、语音合成方案、识别方案、降噪方案为吉利银河OS的语音交互提供底层技术基础；•百度Apollo1.5亿和超1000万公里的道路里程覆盖。依托沉淀多年的规划算法，百度地图能结合实时路况给出多个备选路线，为用户推荐最优选；•亿咖通科技联手腾讯、华为等伴，引入海量的多媒体生态内容，围绕“说、听、看、玩”四大垂类应用，构建吉利银河OS丰富的生态矩阵；•吉利银河OS提供两项语音交互体验：语音语义的本地优先仲裁免唤醒的“主驾极客模式”；•百度地图应用在银河OS互联互通能力更加广泛，组队出行、小度接人、行程助手均能帮助用户打通自驾游、接人、日常出行等各类场景，提升出行体验•集成腾讯车联TAI3.0，包含60多个小程序生态，可实现全场景用车的无缝衔接智能化体验；•同时，中控屏上的多媒体娱乐界面也可以通过三指右滑分享给副驾屏，或由副驾屏三指左滑迁移回到中控屏•提供“真人全景发音”功能，用户可以使用个性化的语音包或录制自己的语音包定制车机系统的全局发音；•支持车载版微信应用；•FOTA整车软件升级与SOTA车载娱乐系统升级相结合，智能座舱系统具备快速迭代能力•支持“多音区抗干扰”能力，为座舱内语音交流提供更多方便数据来源：公开资料整理分析HarmonyOS智能座舱系统•月，吉利旗下纯电系列几何官宣与华为的合作，几何全新M6将首次搭载基于华为Harmony几何汽车搭载华为HarmonyOS智能座舱系统几何、M6车型将采用“HuaweiInside”合作模式，以HarmonyOS系统为载体，在智能化体验上有效优化了吉利原有车机的卡顿、语音识别不准确等问题，为用户带来更流畅、更便捷、更丰富的智能座舱体验◆华为在智能汽车业务的定位是增量部件供应商，为车企提供“1架构+5智能系统+全套智能化部件”的全栈式解决方案◆随合作深度的加深，主要包含三种合作模式：智能零部件供应模式、HuaweiInside模式和智选模式华为智能汽车合作模式合作模式内容合作品牌智能零部件供应模式•宝马、奔驰、奥迪、长安、比亚迪、吉利等•为车企提供智能网联汽车的智能化零部件Huawei•整合华为与车企的资源，双方共同定义、联合开•北汽极狐、长安阿维塔、Inside模式发，并使用华为的全栈智能汽车解决方案吉利几何•深度参与产品定义和整车设计以及渠道销售，在产品造型、内外饰设计及品牌营销方面合作智选模式•赛力斯问界数据来源：公开资料整理分析1/2）•G-Pilot1.0、、、G-Pilot4.0+五个技术阶段，在20245G协同下驾驶辅助（DA）部分自动驾驶（PA）高度自动驾驶（HA）完全自动驾驶（FA）202X年•实现5G、NR+边缘计算；➢所谓的G-Pilot，即是吉利汽车自动驾驶技术路径规划，也被官方称为吉利智能驾驶技术的10年路线图。这是指从2015年的博瑞车型开始，预计在2020年后实现高度自动驾驶，2022年后将G-Pilot系统推向新高度2022年•轻量化单车感知；•40+个传感器，50+项功能；2020年•进入全面自动驾驶，实现城市自动驾驶巡航•可以部分解放大脑；•26个传感器，33项功能；•实现在5G协同下的高速自动2018年•可以有效解放双眼；驾驶•21个传感器，19项功能；•车辆逐步实现车道变更以及无•可以全面解放双脚；2015年人监控的自动泊车操作等；•18个传感器，7项功能；•可以初步解放双脚；•可以实现特定环境下的自动驾驶能力，例如单车道集成式巡航、自动泊车等•结合更多车联网信息娱乐，云端服务等功能•实现ACC自适应巡航、AEB自动紧急制动、LDW车道偏离预警等功能；•搭载于吉利博瑞、博越、帝豪GS、帝豪GL等车型上数据来源：公开资料整理分析2/2）•浩瀚平台架构，吉利汽车进一步明确自动驾驶技术路线，并分个人车辆和自动驾驶出租车两条路线实施，2023年将实现个人车2025年将实现开放道路下完全自动驾驶软件开发周期缩短50%生态层系统层硬件层系统层核心OS整车智能开发系统智能电动汽车解决方案以从三域融合到中央集成的电子电气架构为基础，通过硬件软件化、软件算法以及应用场景，开发一套完整的开发系统（极氪001为SEA浩瀚架构首款产品）核心芯片元器件，将自主研发技术路线•SEA浩瀚架构采用高级辅助驾驶、高度自动驾驶和完全自动驾驶的技术路线，已经具备开发完全自动驾驶的能力，关键系统都采用双冗余标准，满足国际最高安全等级ASIL-D认证；高级辅助自动驾驶高度自动驾驶完全自动驾驶•SEA浩瀚架构的硬件具备满足完全自动驾驶需求，脱手、脱眼、自主泊车、自动变道、自动导航驾驶等场景均可满足2021202220232025SEA浩瀚架构自动驾驶实现时间节点结构道路高度自动驾驶个人车辆结构道路完全自动驾驶开放道路高度自动驾驶个人车辆开放道路完全自动驾驶个人车辆数据来源：公开资料整理分析•陆地空中，共同打造共享出行生态圈空中出行业务陆地出行业务吉利通过收购或战略合作等方式完成对空中吉利通过收购或战略合作等方式完成对陆地出吉利通过旗下曹操出行与外部企业合作布局自动驾驶Robotaxi出行领域：行领域的布局：•全资收购飞行汽车公司；•成立子公司——沃飞长空；•成立合资公司——沃珑空泰•网约车出行——曹操出行、幸福千万家；•租车服务——小灵狗出行；•高端专车——耀出行；•与元戎启行合作，组建Robotaxi车队；•与Waymo合作，打造Robotaxi专属车辆；•曹操出行、吉利智驾中心、小马智行开启Robotaxi战略合作，围绕曹操出行运营车辆，打通曹操出行技术运营平台•定制化出行——礼帽出行空中”出行领域•吉利通过收购或战略合作等形式布局“陆地空中”出行领域，成立曹操出行公司布局共享出行业务，持股“小灵狗出行”布局租车服务，领域飞行汽车飞行列车飞行汽车飞行汽车••Volocopter发展情况•TRANSITION•空中吉利持股企业沃珑空泰企业幸福千万家吉利持股陆地••新能源汽车直租出行平台；•WiFi平••••主要做自营的合规运力，的合规运力提供商开放；••发展情况••运营车辆主要有奔驰S等•曹操顺风车、曹操帮忙、•••将实现数据互通、大数据、公路、铁路出行一体化领域共享出行租车服务高端专车定制出行网约车数据来源：公开资料整理分析•领域主要通过合作的方式进行：（）旗下曹操出行与元戎启行合作，共建车队；（合作，3）曹操出行、吉利智驾中心、小马智行开启战略合作，围绕曹曹操出行联手元戎启行，布局Robotaxi与Waymo合作，量产完全无人驾驶出租车打造商业化运营平台年月日，Waymo宣布和中国吉利控股集团合作，吉利控股旗下的极氪将为全球首个Robotaxi网约车服务WaymoOne的无人驾驶车队提供专属车辆，并在美国投入商业化运营2022年9月21日，曹操出行与吉利汽车创新研究院智能驾驶中心、小马智行宣布达成战略合作，将以打造智能驾驶开放商业化运营平台为目标，围绕曹操出行运营车辆，打通曹操出行技术运营平台、吉利汽车智驾中心车辆数据平台与小马智行L4级智驾平台，实现产业协同、生态融合✓该车型由极氪欧洲创新中心（CEVT）设计与研发，采用的是基于极氪智能出行平台——浩瀚-M（SEA-M）架构打造2020年8月19日，曹操出行与元戎启行联合宣布，双方正在进行自动驾驶车辆的测试运营合作，目标是在2022年杭州亚运会期间提供自动驾驶出行服务；①这是全球首款Waymo和主机厂官宣的为完全无人驾驶Robotaxi服务打造的车型；②WaymoWaymoWaDriver整合到全新的电动汽车上，这是一款完全为无人驾驶设计的Robotaxi车型，Waymo计划在美国部署这款完全无人驾驶出租车；未来规划：✓2021年面向公众提供自动驾驶试乘服务；✓在2022年亚运会举办期间，将车队规模扩大到数百辆级别③内部设计上，因为是完全无人驾驶车型，所以没有配置为人类司机设计的方向盘和踏板数据来源：公开资料整理分析•年战略投资航天科技公司时空道宇（由该公司负责吉利全球卫星系统研发和运维等工作），开始布局天地一体化出行生态，天地一体出行生态圈共享出行曹操出行、耀出行等›发射卫星是吉利集团由汽车集团向未来创新型科技集团转型的重要战略布局；自用开放›卫星项目将为汽车自动驾驶研发和实现提供高精度定位服务；未来创新型科技集团转型高精度定位服务吉利集团›未来吉利共享出行及低空出行领域均将实现高度自动驾驶，而卫星项目则可以在很大程度上加速其迈向高度自动化进程；自动驾驶（大出行生态圈）领克汽车、吉利汽车和沃尔沃汽车等›目前吉利发射卫星主要为实现“天地一体出行生态圈”服务，将来也可以对外开放，单独发展航天技术或为其他企业提供自动驾驶定位服务等；低空出行吉利卫星通讯系统规划沃飞长空、沃珑空泰›发射卫星是获得高精度定位的技术路线之一，而高精度定位是实现自动驾驶必不可少的技术。发射卫星可作为整车企业发展自动驾驶所需的高精度定位技术的备选方案2021年2023年2026年前开放共享、共赢生态圈•305座高精时空基准站部署；•自研高精地图覆盖全国•实现“全球无盲区”通信及厘米级高精定位覆盖›立足航天技术，与智能制造、未来出行、大数据等行业深度融合，创建开放共赢生态圈•20个高精监测注入站数据来源：公开资料整理分析•吉利换电技术研发已布局四年，目前首批智能换电站已投入运营，商业模式也见雏形，其换电技术主要特点为技术自研，对外开放共享吉利聚焦✓人次件✓•换电技术平台车型架构平台大数据运营平台✓✓✓20172020自研•200+座新能源汽车换电技术研发、制造、运营着手布局研发换电新能源模式和技术吉利科技智能换电站全国首发，率先落地重庆提供全周期新能源基础设施服务参与及推动座客户全国•新能源汽车制造商•电池供应商•换电运营商•出行服务商换电标准的建立和统一重庆•新能源车车主•吉利将换电平台、技术向行业及各大企业全面开放共享•吉利自研换电技术平台、车型架构平台及大数据运营平台，并积极参与及推动换电标准的建立和统一数据来源：公开资料整理分析•SUVMPV、货车、皮卡等轴距2700~3100mm的车型，采用底盘换电技术，换电全程用时90s•个环节，无人值守，在车辆进出及充电结算环节均可通过识别车牌自动完成吉利双仓式智能换电站适配多种车型，采用底盘换电技术，换电全程耗时仅吉利双仓式智能换电站具有安全、智能和高效的特点功能车型•具备换电、充电、监控、消防、智能温控、电池维护保养等功能换电系统中的锁止机构、水循环快换组件等关键零部件，单个部件均接受超16000次的耐久测试，换电系统可达十年以上使用寿命••换电系统实现车、站、电池、云全程智能网联，配合三级消防系统，全方位预防危•2700-3100mm轴距，兼容轿车、SUV、MPV、CROSS、WAGON、轻型物流、皮卡等多种级别的车身形式险事故的发生，最大限度减少运行故障•首款车型为枫叶80V吉利双仓式智能换电站换电的5个环节：自动化+智能化智能导航车牌识别底盘换电服务能力1000车次/站••换电全程90s（换电过程1分钟，驶入和驶出时间0.5分钟）结合车联网信息，网技术电池底盘换电•结算订单车辆自检•使用寿命8年60万公里•存储电池27~39块•充电时间2小时无人值守，车辆进出以及充电结算都可通过识别车牌自动完成数据来源：公开资料整理分析•吉利双仓式智能换电站与北汽相同，将先在公共领域（）布局，逐步转向私人领域（C）；换电时间较蔚来和北汽更有优势，均采吉利换电蔚来换电北汽换电应用领域换电时间（全程）换电技术•B→C•1.5分钟•C•B→C•3~4分钟•3~4分钟•底盘换电•底盘换电•自研技术•底盘换电•自研技术•对外开放•与奥动新能源合作，进行换