2004年11月散货船市场回顾

2004年11月散货船市场回顾

二船舶市场希腊基准船价2004年11月，租赁市场变得越来越流行，投入市场的船只数量停止，立即成立。船的价格也在上涨。市场都盯着Capesizer,Capesize船价在11月内上升了15%。波罗的海标准牌价(BSPA)也超过了2004年3月的顶峰价。现在到船厂去新订船，要到2009年交船，而且新船船价上升，从而给二手船船价上升提供了更大的空间。目前二手船市场买船过程中，许多买家对船不要求进行检查，落手快。卖船的不能马上交船的居多，一般还要等相当长一段时间的租期结束后，才能交船。11月Panamax市场成交量很大。德国Oldendorff把在江南船厂的订造(2003年订造，订造价2,100万美元)、明年1月交船的73100dwt散货船，转让给希腊船东，船价4400万美元。与上月民交的希腊DianaShipping转让2004年11月交船的姐妹船4200万美元相比，还要高出200万美元。11月围新的Panamax散货船船价几乎都在400万美元的水平，达到了新船净折旧船价(netreplacementcost)的120%。换句话说，新的二手船船价和新订100万美元。2004年造73800dwt“Bolina”，由OakMaritme出售给希腊Drytank4200万美元。2001年造75941dwt“LowlandsKamsar”,2004年6月希腊TargetMarine以3100万美元买进；11月改名“Semeli”，卖给美国投资者，成交价4050万美元。中资ContinentalMarinerInvestment退出航运，出售最后2艘Panamax70100dwt“HajJi”(1994年造)2720万美元；“HaiKang”(1993年造)2520万美元。VLCC市场上，GoulandrisAndriakiShipping将2003年造308000dwt“Violando”出售给希腊Metrostar，船价1225亿美元，此船原订造价7500万美元，因此卖方除在营运此船时赚了钱，一买一卖赚进了近5000万美元。但买方现在在市场上每天可拿到运费25万美元。2003年造VLCC1.225亿美元的船价，等于今年造的VLCC现货值1.265亿美元。Metrostar最近所购第一艘VLCC是由EAGibson出售的319430dwt“OrientalTopaz”2002年造，船价1.16亿美元。华光出售2003年造298287dwt“VenrureSpirit”，由巴西GulfMarineManagement买进，船价1.25亿美元；目前新订造VLCC的船价不过1.05亿美元。最近最为离奇的船价是VelaInternational出售1989年造304622dwt“ColumbaStar”和“DradoStar”，二轮都是单船壳VLCC，由Dyanacom买进，每艘船价6200万美元。15年船龄的单船壳VLCC能创下这样的高价，堪称“奇迹”。说明一个月来船价上去20%。FredCheng买进1992年造244000dwt“AstroLynx”，船价5250万美元，比一个月前上去750万美元。挪威AndresVilhelmsen出售1997年大连船厂建造149591dwt双船壳油船“WilmaYangtze”，由NordicAmericanTankers(NAT)买进，船价6600万美元，比原订造价高900万美元。卖方光租租回到1月底，租金50000美元/元。Frontline7月买进的1989/1990年造149000dwt单船壳油船，平均只有2210万美元。Frontline买进船龄低4年的“Marble”，船价带便宜150万美元。而双层底、单船壳的同龄船“Seavoyager”148000dwt以非常坚挺的价格的3700万美元成交，由Mercator买进。Dynacom除购入上述VLCC以外，以1.92亿美元购入由Teekay出售的1989～1991年造8艘单船壳Aframax。说明Frontline、Dynacom等公司对单船壳油船能继续赚钱有十分的信心。而Teekay另外还出售1992年造97000dwt“SerayaSpirit”双层底、单船壳，由Faros买进，3000万美元。泰昌祥转卖在现代订造的105000dwt,2005年1月交船，由现代商船买进，6300万美元；2003年订造价3500万美元，差价高达2800万美元。现代商船从GSLivanos购入2艘韩国STX船厂建造47000dwt成品油船，2005年1月交船，每艘船价4750万美元。此价比6个月前高出20～25%。2003年造化学成品油船37300dwt“ProskyProstar”出售给K/G公司Konig&Cie，总价6960万美元；卖方Metrostar返租。2004年造35000dwt“Capebauld”化学成品油船成交价4000万美元。希腊PrimeMarine出售1985年造双船壳化学成品油船46000dwt“Panter”、“Tiger”和“Leopard”，共价3900万美元，附有2.5年的期租租约，租金13000美元/天，由挪威Blystad购入。OSG出售1988/198940000dwt“Uranus”、“Neptune”、“Delphina”、“Vega”总价4600万美元；卖方光租租回5天，租金6500美元/天。国际公约和各国政府推动了欧洲船市场的发展货箱船二手市场买卖feeders热。德国SchiffahrtskontorRendsburg将原已租给MSC的2808teu“MSCUruguay”(1996年造)、“MSCBremen”(1997年造)出售给MSC，船价每艘4,500～4,600万美元。马来西亚HalimMazmin集团将1993年造2680teu“MSCAmerica”、“MscTasmania”出售给MSC，每艘3000万美元。Costamare的CielShipmanagement买进1991年造1068teu“SCaboto”，成交价1800万美元，也是一个新创的记录。1990年造1049teu“Perseus”，无吊，由德国RohdenBereederung出售，成交价1700万美元，附有2005年3月到期的租约，租价9400美元/天；转租给中海。1997年造“HuskyRunner”950teu，带克令吊，有冰区航行C1船级，成交价1850万欧元。德国船东HeinzMoje购买PeterDohle在汉堡JJSietas船厂订造的869teu,2005年11月交船，转让船价1850万欧元(2390万美元)。ReedereiJungerhans出售2003年造707teu“Tetuan”，由ErnstKomroWSki买进，船价1500万美元。此外，HanjinShipping出售3艘4024teu货箱船“HanjinColombo”(1994年造)、“HanjinOsaka”(1992)、“HanjinPortland”(1993)，由德国LaeiszSchiffahrt买进，总价8075万美元；附有租回7年的协议，租金17750美元/天。一艘带吊的单甲板船1999年造126090dwt“Saloma”，由希腊船公司买进，船价1130万美元。1994年造10517dwt/707teu的Ro-Ro货船，以1020万美元成交。1991年造客/车/货Ro-Ro船19904gt，成交价2400万美元。2001年造26,995gt客/车/货Ro-Ro船，成交价7,000万美元。11月二手LPG市场比较活跃。NipponGasLine购入全压式3500cbm‘1995年造“GlobalExpress”,925万美元。韩国ShinHanLeasing出售1991年造全压式3996dwt/3300cbmLPG“SeaHorse”,由中国ShinHoMaritime公司购入，500万美元。法国财政部长Mr,NicolasSarkozy建议法德两国船厂合作，成立EuropeanAeronautic,DefenceandSpace=UADS,成为欧洲冠军；他并讲话力挺Alstom集团。鉴于欧元已经越过了1.3美元的大关，这是以往没有过的欧元高位，而且美元还可能继续疲软。RoyalCaribbeanCruiseLine和CarnivalCruiseLine都表示欧洲船厂必须把建造旅游船转移到非欧元区去，不然以收入美元为主的旅游船公司不能再在欧洲造船。Diesney公司原来建造旅游船的计划已经被迫推迟。针对RCCL财政主管不再有大公司在欧洲造船的发言，意大利Fincantieri船厂董事长Mr.Antonini说获得建造旅游船的经验是一个十分艰苦的过程，十分富有竞争性；他说到远东船厂造便宜船的说法全错了，不过是一种愿望而已。他表示愿意在保留技术工艺秘密的前提下，和中国合作。他强调要发展欧洲市场，而不是将秘密送给别人。欧盟和韩国关于给船厂补贴和不公平竞争的争论，欧盟2002年上告到WTO。由于审理需时，欧盟在2002年实行“临时性的对抗措施”，允许政府给予船厂油船和货箱船合同船价6%的补贴。最近由韩国官员所泄露的WTO的裁决报告内容表明，认为在1997～1998年亚洲金融危机以后有政府牵头对大宇船厂、现代Samho船厂进行改组以及大东船厂由STX收购并由STX管理等，都不是不合法的政府补助。但欧盟说，欧盟上告韩国政府给予出口补助，欧盟是正确的。此外关于韩国进出口银行提供Refundguarantee和提供货款方面，还部份地保留着欧盟的声诉。因此现在双方都说自己胜诉。最后的裁决文本要等到下个月方才会出来。如果上诉，则还要等三个月才会有结果。不过韩国方面说，银行不提供refundguarantee，则船价要上调。韩国现代船厂宣布2004年第3季度因钢材、物料价格上升而亏损330亿韩元(2980万美元)。亚洲钢价2004年已经上升了70%,2003年只有320美元/吨，现在则为550美元。三星和大宇船厂第3季度的利润都下降了75～85%。新船船价VLCC从1月的7700万美元上升到1.05亿美元；Aframax从4150万美元上升到5,700万美元。可是2002/2003年的订单VLCC只有6500万美元、Aframax只有3350万美元。由于韩元升值约9%，新船船价必须在涨价的基础上再上升5～10%。韩国船厂进口造船钢材越来越多。韩国POSCO钢厂2008年前扩建其厚钢板生产量90万吨。韩国船厂现在好象提早放大假，造船速度减缓，谈判停顿，2008年船台看来要过了年才会开盘。不过现在已经在造舆论，说船东现在一个来回航次可赚上千万美元，船价再升5～10%，和赚钱相比，算不了多少。韩国船厂集中接LNG和特大型货箱船，现在都没有什么新订单的消息。在其他船型方面无疑就给中国船厂创造了订单机会。1月内新报道的散货船订单，最突出的是希腊Transmed在渤海船厂订造2艘36300dwt，船价每艘9000万美元，分别在2008年底/2009年9月交船。这么大的散货船全球只有6个港口可以靠泊装卸，2个在巴西，此外在鹿特丹、澳大利亚、中国、意大利各有一个。人称这是投机性的投资行动。香港OceanLongevity和土耳其的GedenLines在外高桥船厂各订造一艘176000dwt单船壳散货船，每艘5700万美元；2007年交船，是船厂挤出来的船台。外高桥船厂2004年造7艘，2005年争取造9艘，2007年将达到11艘。NYK可能在Universal订造200000dwt散货船2艘，2009年初交船；可能在今治船厂再订造1艘180000dwt,2008年交船。挪威KristianJebsenReederi在江都粤海船厂再确认2艘待定船33000dwt，开敞式舱口；原已在该厂订造此型船8艘。MISC再在Universal订造3艘VLCC，总共已订造5艘，船价估计每艘1.05亿美元，而6个月前仅8800万美元。明华公司继2003年1月在Universal订造2艘VLCC(每艘6400万美元)，即2004年4月交船的“NewCentury”和“NewSpirit”(2005年7月交船)以后，在住友重工订造1艘105000dwtaframax,2007年下半年交船。Novoship继2003年底在现代订造8艘Aframax(每艘3800万美元)以后，首次到三星船厂订造4艘115000dwtaframax,2007年底/2008年初交船，船价每艘5850～5900万美元。意大利PietroBarbaro在STX船厂订造2艘74000dwtA1冰区船级的成品油船，2008船初交船，船价共计1.04亿美元。3个月前Stena/Croatia船厂主要靠的A1冰区船级Panamax,船价低于4,500万美元。挪威Blystad在Croatia的Trogir船厂订造待定船2艘46000dwtIMOII化学成品油船，2008年交船，船价约3650万美元。还有一些成品油船的订单落实。CMACGM将已在现代船厂订造的4艘8200teu改为9163teu,船长从325米加长到350米，多花900万美元。每艘船成为9000美元，2006/7年交船；比现在9000teu船价1.15～1.25亿美元还是合算。HamburgischeSeehandlung在新加坡Jurong订造2艘2700teu货箱船，2006年上下半年各交1艘，船价每艘4250万美元，附有钢价上升的条款。SteelindexClause是在造船合同中常有出现的条款。PeterDohle在扬子江船厂订造4艘2500teu,每艘4000万美元。意大利CostaContainerLines在新什切表船厂订造2艘2800teu待定船，每艘4300万美元，2008年初交船。MO因南日本船厂订造6艘PCTC，在新来岛船厂订造4艘PCTC，都是装6400辆车的；2007～2009年间交船，船价约共6亿美元。这船型是MOL和三菱共同开发的，已在三菱造过18艘；燃料油舱的部分均为双船壳；移动式跳板直通上甲板。为减低废气排量30%，机器的润滑油耗量已设计减少。Nordsjofrakt给AkerFinnyards订造3艘Ro-Ro15,000dwt的订单。在Aker没有订单的情况下，此份订单象救命稻草一样；3艘船共1.92亿美元，2006年交船；租给storaEnso15年。．政府要求国对