2022-2023年内燃机行业发展分析报告

2022—2023年内燃机行业发展分析报告

汇报人：李善芷汇报时间：2022-10-17

目录01行业概述

CONTENTS

02市场环境分析

03行业现状分析

04行业发展格局趋势

行业概述

行业概述

内燃机定义

内燃机是一种热效率高、体积小、重量轻、机动性好、使用方便的热

力发动机，通过燃料在机器内部燃烧，并将其放出的热能直接转换为

动力。内燃机是交通运输、工程机械、农业机械、渔业船舶和国防装

备的主导动力设备，是当今热效率高、应用广的动力机械。

行业发展历程

在德国的奥托的艰苦钻研下，第一台煤气

型燃气内燃机被发明，且用四冲程往复活

第一台四冲程往复式汽油机在戴姆勒与迈各种活塞式内燃机被广泛的应用在生产上,

塞式运动原理，成为燃气型内燃机的先驱,第一台EE缩点火的内燃机在德国被狄塞尔

巴赫的艰苦钻研和反复试验下研制成场。发挥重要的作用，成为工业化的重要桥梁,

是瓦特之后在动力机方面取得成就最高的制成成功，被命名为“狄塞尔”柴油内燃

为工业的快速发展莫定坚实的基础。

人。机。

1876年1883年1897年19世纪末

产业链上游

内燃机行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以

规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的

重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，内燃机行业上游原材料供应有

望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。

产业链中游

内燃机行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研

成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选

择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系

的影响。由于内燃机企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力

产生重大影响。

产业链下游

内燃机行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单

价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国

行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得

更广阔的应用空间。

行业环境分析

内燃机行业政策

国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划

开展钢铁等行业超低排放改造、污染排放源头控制、货物运输多式联运、内燃机及锅炉清洁燃烧等技术研究。

国务院“十四五”节能减排综合工作方案

提升铁路电气化水平，推广低能耗运输装备，推动实施铁路内燃机车国一排放标准。

国家铁路局“十四五”铁路科技创新规划

开展综合节能正向设计技术、内燃机车排放技术、混合动力技术、燃料代用技术和智能运维技术研究。

内燃机行业政策

“十三五”节能环保产业发展规划

汽车产业中长期发展规划

以燃煤锅炉、电机系统、照明产品等通用设备

为重点，大力推动节能装备升级改造。促进电

推动先进燃油汽车、混合动力汽车和替代燃料汽机系统与电力电子技术、现代信息控制技术、

车研发，突破整车轻量化、混合动力、高效内燃计量测试技术相融合，加快新型高效电机的研

机、先进变速器、怠速启停、先进电子电器、空发示范。

气动力学优化、尾气处理装置等关键技术。

高端智能再制造行动计划（2018—2020年）能源发展“十三五”规划

进一步突破航空发动机与燃气轮机、医疗影像设犷©

备关键件再制造技术，加强盾构机、重型机床、

内燃机整机及关键件再制造技术推广应用，探索大力推广应用高效节能产品和设备，发展高效内

推进工业机器人、大型港口机械、计算机服务器燃机、高效电机，推进高耗能通用设备改造，不

等再制造。断提高重点用能设备能效

内燃机行业社会环境

改革开放以来，我国经济不断发展，几

中国当前的环境下，挑战与危机并存，度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总

中国正面临着最好的发展机遇期，在风量仅次于美国的唯一一个发展中国家。

险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自但同时我们也应看到其中的不足之处，

Bo自改革开放以来，政治体系日趋完最基本的问题便是就业问题，我国人口

善、法治化进程也逐步趋近完美，市场基数大，在改革开放后，人才的竞争更

经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就

方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我业情况、失业人士一直困扰着我国发展

国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁过程中，对于国家来说，促进社会就业

荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于公平问题需持续关注并及时解决；对于

青年人来说，也是机遇无限的时代。个人来说提前做好职业规划、人生规划

也是人生发展的重中之重。

内燃机行业社会环境

传统内燃机行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监

督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节，为用户

提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为内燃机行业的消

费主力。

内燃机行业现状分析

内燃机行业现状分析

近年来，受终端市场中乘用车、摩托车市场销量持续下滑的影响，道路用内燃机销售量逐年下滑，导致内

燃机销量略有下降，但总体在4600万台以上高位运行。2021年我国内燃机总销量为5047.37万台，同比增

长7.91%。2021年新年伊始，全国电力供需总体趋紧，各地出现拉闸限电的现象，产业对应急电源需求随

之上升，拉动了非道路用内燃机的需求增长。据统计，2021年我国非道路用内燃机增长稳定，销量为1,

207.18万台，同比增加36.91%。内燃机按应用领域划分，可分为道路用内燃机和非道路用内燃机，其中非

道路用内燃机主要应用于农用机械、发电机组、工程机械、船用等领域。2021年我国非道路用内燃机销量

中农用机械用占比49%,发电机组用占比14%,园林机械用占比23%,工程机械用占比11%,其他用占比

3%。

内燃机行业现状分析

发电机组领域的生产企业数量众多，行业内仅少数大型企业自产发电机或发动机等用于生产发电机组，行

业内大多数中小企业通过外购发电机、发动机、控制器等进行组装生产发电机组。据统计，2021年我国发

电机组用内燃机销量1573万台，同比增长30.24%。随着基础设施建设规模的持续扩大，近年来我国工程机

械用内燃机销量也呈现逐年增长态势。据统计，2016年我国工程机械内燃机销量47.17万台，2021年我国

工程机械内燃机销量1158万台，2016-2021年我国工程机械内燃机销量CAGR达到19.21%.

内燃机行业现状分析

农业机械行业一直是国家政策重点扶持行业，近年来国家出台了一系列政策文件规范和支持农业机械行业

的发展，促进农业机械化和农机装备产业的转型升级。据统计，2016年我国农业机械内燃机销量346.54万

台，2021年我国农业机械内燃机销量536.92万台，2016-2021年我国农业机械内燃机销量CAGR达到9.15%。

随着农业生产现代化成为主要发展趋势，农业机械装备的品种日益繁多，推动农业机械内燃机向品种多样

化方向发展。在国家政策推动下，近年我国船用内燃机产量已呈现上升态势。据统计，2016年我国船用内

燃机销量45万台，2021年我国船用内燃机销量02万台，2016-2021年我国船用内燃机销量CAGR达到

9.62%.在国家政策的持续推动下，未来我国船用内燃机行业将持续健康发展。2021年全年我国内燃机行

业进出口总额308.47亿美元，同比增长261%,在进口金额中，其他整机、内燃机零部件增长，汽油机、柴

油机、发电机组下降，具体为:其他整机30.27亿美元、内燃机零部件533亿美元，以及汽油机153亿美元、

柴油机10.30亿美元、发电机组76亿美元；分别同比增长47%、10.29%、以及-30.08%、-5.64%、-98%;

在出口金额中，各分类同比均为增长，具体为:柴油机9.28亿美元、汽油机17.77亿美元、其他整机253亿美

元、内燃机零部件105.08亿美元、发电机组462亿美元；同比增长分别为423%、30.50%、386%、402%、

495%；

行业驱动因素1

供需平衡促进市场发展

研究资源投入稳健增长

内燃机产业处于快速增长时期，由于内燃机行业的产品及服务模式特性，

为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加

使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，内燃机市

大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研

场在良好的供需作用机制下保持稳定发展

事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，

未来市场空间将进一步释放

行业驱动因素2

☆

商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展

从应用领域来看，内燃机行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生

在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自

免疫学、食品安全、农业科学等民营领域

主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未

来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化

内燃机行业发展格局趋

势

内燃机行业发展问题

质量参差不齐

内燃机行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量

良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力

1

行业监管难度大

政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此,

内燃机行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，内燃机行业产

2品质量的监管难度加大

高端产品发展落后

在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，内燃机行业企业缺乏创新

研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于内燃机行业的

3发展

内燃机行业发展建议

振动和噪声设计的优化

节能型内燃机的发展通过技术革新，提升内燃机

各项性能指标

内燃机柴油化是节能的重要方式。与汽油机相比，柴油机的热效通过国外技术的引进和我国自身的研发能力和水平，根据内振动的产生主要源于平衡性设计的差异化，包括机械内

率较高，可以达到25%以上的节油效果。随着科技的进步和设计燃机发展的节能和性能强化需求，改进内燃机是设计。包括部构造各零部件之间的装配空间、零件自身的质量性能、

制造业的发展，材料水平的提升等方面的改善，限制柴油机发展直喷式燃烧室的设计，局部冷却系统的设计，设计散热损失机械的工作强度等。当前，可以采用加装减震器、加强

的障碍已不复存在，柴油机的开发的大范围应用成为可能，柴油较低的绝热内燃机，可以通过在高温燃气接触缸筒、活塞顶、发动机平衡性能优化、驾驶舱减震性能优化、加强机械

机在农业机械/重型汽车/传统轿车等方面应用广泛。中小功率内缸盖底、排气道内部等设计采用绝热或隔热性能较好的陶瓷零部件之间的安装紧密度等方式来降低振动对周边环境

燃机上广泛使用的增压技术，通过涡轮增压技术，可以有效地提材料，或镶铝钢等形成隔热层，降低热消散的速度，提升热的影响。噪声源于结构噪声与机械运动产生的气动噪声,

高约40%的功率，耗油率下降约3%,有效降低内燃机的排放。随效率。设计低摩擦损失的机械设备，可以通过利用进排气系包括进排气与燃烧噪声等。结构噪声与振动之间的关系

着制造业成本的不断降低，加上小型涡轮增压器结构的性能和使统气体动力现象的方式，降低机械使用过程的各种机械阻力,度高，多是机械使用过程中齿轮传动、冲击、振动等产

用效率的提升，中小型增压高速柴油机的发展呈现出蓬勃发展的从而降低气泵损失，减少机械摩擦，提升机械效率。此外，生，可以通过机械外部加装隔音罩的方式降低噪声污染。

态势。随着电子信息技术与机械设备自动化技术的出现，计算机辅进排气噪声的控制可以通过加装消声器来实现。

助系统在内燃机上的应用成为可能，通过对内燃机各组成部

件的计算和分析，对各种机械组成部件采用快速原型技术设

计，提升了内燃机设计的速度和效率。

发展建议1发展建议2发展建议3

内燃机行业政策支持

十四

国家政府领导

五规

政策报告讲话

划

国务院发布政策'十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对内燃机行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够

为内燃机行业做了好的发展指引。

内燃机行业发展前景趋势1

智能化绿色化

随着电子技术的进一步发展，内燃机电子控制《中国内燃机工业“十三五”发展规划》对中

技术将获得更多的赋能，其控制面会更广，控重轻型柴油机、工程机械、农业机械以及船舶

制精度会更高，智能化水平会更强。智能化主等内燃机产品提出了更高功率、更低油耗的技

要体现在相关产品自我诊断、自我保护、自我术要求。此外，面对日益严峻的能源危机和环

调速、远程控制等功能。内燃机电子控制由单保问题，世界各国都制定了严格的污染物排放

独控制向综合、集中控制方向发展，由控制的和燃油消耗率法规，促使发动机厂商及零部件

低效率及低精度向控制的高效率及高精度发展。供应商不断改进技术，向高效、节能、环保的

随着科学技术的发展，现代内燃机融合了电子、方向发展。低油耗、低排放、高热效率的新型

信息、环境、能源、石油化工,新型材料和智发动机已成为各个发动机厂商及科研机构的研

能制造等诸多高新技术，已成为融合多学科、究重点。解决碳排放的有效方式就是提高内燃

跨领域的高新技术产品，内燃机行业也将步入机的热效率，内燃机行业应当加速致力于提升

“内燃机电子智能化时代”。热效率，依托人工智能和互联网数据，用新技

术赋能，使内燃机获得新生。此外，天然气、

醇类、植物油等代用燃料将为内燃机增添新的

活力。未来几年，随着国家排放标准的不断升

级，提升内燃机技术水平、发展清洁化的绿色

动力将成为今后行业发展的重要方向。

内燃机行业发展前景趋势2

分工专业化物联网化

面对日益激烈的市场环境，全球各大非道路移随着5G等新基建的广泛应用，制造业将以实施

动机械厂商和发动机厂商更加专注于自身核心制造业数字化转型行动为抓手，分行业、分区

和优势业务的发展，逐步提高零部件外部采购域、分企业开展大规模数字化、网络化、智能

比例，零部件生产的专业化和投资门槛不断提化改造，建设工业互联网平台，加快培育制造

高，专业化有助于其进行标准化、品牌化的建业新模式新业态。控制器作为核心工业模块，

设，以及市场需求的提升。随着数字化变革升级，将基于AI、大数据、云

计算、区块链等前沿技术的积累与生态能力的

整合，物联网化的趋势日益显著。

内燃机行业发展前景趋势

行业面临洗牌行业平台职能转化

由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临内燃机行业大数据应用使得实际操作和施工赋能

资源重新洗牌，因此内燃机行业也进入洗牌期。下游