移动支付市场的发展前景

移动支付市场的发展前景

本文在结合白银和第三方支付平台的现实背景下，将支付业务的相互涵盖和相互渗透结合起来，提出了支付业务的多样化趋势。通过对移动支付基本情况的概述,指出了移动支付自身独有的优势和目前移动支付市场存在的问题,对于研究银联和第三方支付平台如何在移动支付市场有效推广多元化发展战略,具有重要意义。一、行业竞争更加激烈只要有交易的发生,自然就会涉及到支付行为。随着人类信用体制的建立以及科学技术的发展,支付方式已从最原始的货到付款、钱货两清型的现金支付方式,发展到包括信用卡支付、线上支付、银行电汇、移动支付和线下支付等多种多样的支付清算方式。而当前的支付市场,围绕上述的多种支付方式,以银联和第三方支付平台为代表的市场主要参与者展开了激烈的市场竞争。以网上支付来看,中国支付清算协会发布的《中国支付清算行业运行报告2013》显示,2012年全国第三方支付市场规模已超过10万亿元,其中支付机构共处理互联网支付业务104.56亿笔,金额6.89万亿元,足见“支付蛋糕”之大。虽然第一批和第二批获得支付业务许可的第三方企业已有100家左右,但支付市场的增速依然十分迅猛,网上支付交易规模每年以80%———90%的速度增长,市场远未出现饱和的状态;所以,截止到第六批发放结束时,共计250家企业获得了支付业务许可牌照。但随着参与行业竞争的企业不断增加,未来支付行业竞争的激烈程度可见一斑。易观智库的数据显示:支付宝以46.6%的市场份额占据2012年中国第三方互联网在线支付市场的头名。但随着行业内部竞争环境的加剧,大部分主要的第三方支付企业都调整了自己的发展方向:从以往的线上市场向线下市场扩张。支付宝自然也不例外,他们于2012年3月对外宣布了物流POS支付计划。该计划投资5亿元,力图打造一、二线城市主城区COD(货到付款)服务POS应用的全面覆盖网络,虽然本项业务于13年8月底突然停止,但支付宝的触角却已明显延伸到了线下市场。另外,中国银联也不再把业务局限于线下,于11年6月推出了“银联在线支付”和“银联互联网手机支付”两项业务。这一举动宣告了银联正式进入线上支付行业,自此实现了覆盖线上线下支付业务的综合性服务。可见,银联与第三方支付平台的竞争已经是遍布线上线下两大支付市场,未来各方针对市场份额等多方面的利益争夺也会更加激烈,支付业务多元化的趋势势必越发明显。而为了在支付行业中不断发展壮大,对以支付宝为代表的第三方支付平台和银联而言,除了对线上和线下支付业务,彼此之间的相互渗透,激烈争夺之外。谁能抢占移动支付市场的先机,才能在未来的支付行业立于不败之地。中国支付清算协会发布的《中国支付清算行业运行报告2013》显示,2012年支付机构共处理移动支付业务21.13亿笔,金额仅为1811.94亿元。而据央行支付结算司最新的支付业务季报统计显示:2013年第二季度移动支付3.71亿笔,金额2.07万亿元,同比分别增长274.70%和36392%,增速位列各类支付业务之首。移动支付业务已经呈现出几何式的爆发增长,存在这巨大的业务创新机遇和市场需求,未来势必将占据整个支付产业的最大份额。这也必将促使银联和众多第三方支付平台,将业务多元化战略推广到移动支付市场,跑马圈地,竞相逐利。二、移动结算市场概述1.移动支付的概念当下的移动通信网络技术发展速度飞快,智能手机以及金融IC卡也已经大量的走进普通消费者的日常生活,移动支付这一因为科学技术发展创新而产生的新型支付方式,未来将有着更为广阔的发展空间。根据其目前的一些基本特征,从广义上讲,移动支付是指交易双方为了某种商品或服务而通过移动终端设备,借助无线网络(包括移动通信网络和广域网)实现资金从支付方到接收方转移的一种新型支付方式;从狭义上讲,移动支付是指通过无线方式,借助移动电话终端实现的非语音方式的货币资金的转账及支付,它将移动支付的支付终端仅限制于手机。2.近端支付技术移动支付的分类,按照完成支付所依托的技术条件,移动支付可以分为远程支付和近端支付。远程支付———指通过移动网络,利用短信、GPRS等空中接口,和后台支付系统建立连接,实现各种转账、消费等支付功能;包括通过移动终端发送SMS短信的方式实现的支付行为和通过移动终端登陆移动互联网完成的支付行为;近端支付———是指通过具有近距离无线通讯技术的移动终端实现本地化通讯进行货币资金转移的支付方式;其主流技术主要包括以下三类:NFC(近距离通信)、SIMpass和RF-SIM;而SIMPass和RF-SIM是在传统NFC标准的基础上,进行了部分改进。这使得三种技术具备了独特的性能,由此也各自具有某些优缺点。其主要技术参数指标对比如下表所示:3.不同移动金融服务移动支付本质是智能化、终端化、网络化、虚拟化的银行卡。其创新性地将智能移动终端、移动通信技术和金融受理网络整合成一个跨领域、跨行业、跨网络的金融创新平台和多应用融合载体,实现了多渠道、全方位的“3A”(Anytime,Anywhere,Anyway)移动金融服务。所以,目前我国移动支付产业的产业链,主要由移动运营商、金融机构(主要包括商业银行和第三方支付平台机构等)、终端设备提供商(主要包括芯片制造商和手机终端制造商等)、移动支付服务提供商、商家、用户等多个环节构成,其中最主要的参与者是通信运营商、中国银联和第三方支付机构。他们之间的竞争也将决定谁最终在移动支付产业链上拥有更大的话语权。三大竞争主体在涉足该领域前,都已是各自行业的执牛耳者。三大运营商在通信业的地位无人可以企及,中国银联在支付清算体系内有着巨大的先天优势,支付宝等第三方支付行业的巨头们也拥有很大的市场份额。他们各有各的竞争优势和发展规划,都想来主导移动支付这块大蛋糕的划分,竞争与合作,将决定未来市场的移动支付运营模式。三、移动支付的前景随着移动通信互联网技术的发展以及智能手机和金融IC卡的不断普及,移动支付作为货币电子化和移动通信相结合的产物与其他支付方式相比,拥有众多的优势,而这些优点将决定移动支付未来的发展前景。1.移动通信服务用户我国是世界上拥有手机用户最多的国家,这个庞大的手机用户群体是移动支付市场巨大的潜在消费者。根据中国工信部统计数据,截至2013年3月底,中国共有11.46亿移动通信服务用户,比上月增长1.24%,比去年同期增长12.46%;这11.46亿移动通信服务用户当中,有2.7727亿是3G用户,占全部用户的2420%,有8.1739亿用户接入移动互联网,占全部用户的71.34%;目前的移动通信服务用户数占全国人口的84.9%;可见,移动支付未来的发展空间广阔。2.支付时间短,成本低智能机作为主要的移动支付手段,与以往的支付工具相比,使用更为快捷,携带也更为便利,使得用户更容易养成新的支付习惯。人们的手机只要嵌入了新式的SIM卡,在支付时,只需在POS前轻轻一晃,即可以完成支付,节省了传统的刷卡支付输入密码和用户签字等一系列步骤,大大缩短了支付时间。第三方账户、银行账户、移动支付专用账户等其他账户因为移动支付手段的出现与运用,由此实现了有机统一,一部具有移动支付功能的智能手机就足以保障用户同时享受到在线支付与线下支付的方便快捷。3.移动支付使用成本的限制与银行卡的使用成本相比,移动支付的使用成本显然要更为低廉,前者通常需要收取2%左右的佣金,而使用移动支付手段,只会收取很低的通话费或是短信费用,甚至可以免费赋予用户这一功能,因为它的主要业务收入依靠的是广告以及和部分商家商议的利润分成,实际上是让利给了移动支付用户。4.中国银联的支付标准在国家统一标准出台前,移动主推使用2.4GHZ频率的RF-SIM技术,而银联则力推基于13.56MHZ频率的技术。一时之间,标准难以统一,这对于近端支付手段的推广以及工业化大规模生产都产生了极大的阻碍,对于移动支付产业的健康有序发展也产生了极大的负面影响。但在2012年,工信部和中国人民银行终于共同制订了统一的移动支付标准,他们最终选择的是中国银联力推的13.56MHz。统一后的移动支付标准可以说是为产业的健康有序发展提供了保障。只有在统一的技术标准下,才能有效避免各方在市场拓展、技术研发、终端布放等方面的重复性投资,实现社会资源的有效配置和充分利用。5.移动支付系统一体化以线下银行卡收单为例,目前中国的银行卡种类很多,线下除了银联POS机外,各银行都有自己的POS机,可见要让销售终端统一一体化显然难度很大,而目前国内移动运营商只有三家,对于兼容性问题的解决方案也更有可能达成统一意见,这样一来,所以的手机用户都可以不受任何阻碍地使用其移动支付功能了。6.移动支付远程支付应用场景除了上述提及的众多优点以外,现阶段的移动支付手段所能支持的服务场景也较为丰富,包括近端支付场景中的公共交通、大型卖场、自动售货机等以往主要通过刷卡来实现支付的场景,而线上支付所涉及的众多服务场景则大多可以通过其远程支付的方式实现。另外,居民生活中对手机的使用已经从语音通话和短信文字沟通发展到了社交、娱乐、商务、学习等生活中多个层面的应用,居民手机使用习惯的培养,特别是深度应用方面的习惯养成,使手机支付的接受度更广泛,市场教育成本降低。正是这些其他支付方式所不具备的优势促使移动支付业务规模迅速增长,并使得其拥有了在未来发展成为最主要支付手段的潜力,吸引了银联和第三方支付平台将业务多元化的发展战略推广到移动支付市场,竞相逐利。四、加快技术的创新,丰富服务内容但移动支付要想充分发挥上述的优点,进一步加快发展步伐,其技术的安全性、对用户消费习惯的改变、产业链的利益协调以及对服务与内容的丰富,将是目前急需要着手解决的问题。1.移动支付信息的传输和保密性安全问题一直以来都是阻碍移动支付业务发展的拦路虎。目前,因为存在支付安全问题的隐患,我国大部分的移动支付业务都是小额交易,如何提高交易数额,也一直是各方都在研究,渴望得到解决的问题。支付手段的安全性向来是用户在考量一种支付手段时最为重要的问题,这也是移动支付产业健康有序发展的前提条件。在手机移动支付信息的传输方面,信息传输和处理应采用国际公认的加密传输方式,防止数据被窃取或破坏;在支付信息的保密性方面,要实现移动通信运营商、银行或非银行支付服务组织之间的数据安全处理;但是在我国现有的移动支付方式中,主要采用银行卡与手机号绑的模式,由于受手机卡技术的限制,所发送的信息全为明码,短消息通过公网传输,没有加密的功能,手机号码、密码等重信息很容易被破译和截取;这也正是用户对于移动支付安全性所担忧的方面;我国当前手机市场上大多都是SIM卡,SIM存储量不大、交易不够安全等特点使人们对数额较大的交易存在了胆怯的心理。2.普遍认知的过程普通老百姓多年来根深蒂固的的传统消费习惯将很大程度上左右着移动支付在人们生活中的普及程度。每一种新鲜事物从出现到被普遍认知,直到被广泛接受,都要经历一个相对漫长的过程,这是因为人们在认知以及使用上总会存在一定的滞后现象。在考虑使用新的支付手段前,人们总会询问自己,用信用卡或者现金支付等等其他传统的支付手段还不够么?根深蒂固的传统消费习惯使得人们同样习惯了对现金交易的依赖,人们对新兴支付方式认知的缺乏,也进一步加剧了移动支付业务推广的困难程度。3.交易成本过高移动支付产业链涉及移动运营商,手机制造业、银行业金融机构和线下商户,彼此之间利益协调困难。当前,移动支付各合作方之间在利益分配、权利和责任、费用支付等方面各不相同,这也在一定程度上影响了移动支付的推广,尤其是在移动支付还没有形成一定业务规模的情况下,交易本身还不能给提供移动支付服务的公司带来较高的收益;由于盈利模式和利益共享模式不成熟,移动支付业务所产生的收益不能弥补相应的成本,公司开展移动支付业务所产生的收益也无法独立支撑公司相应的运营成本;只能从其他相关服务中进行收费,如向用户收取数据下载费用、信息服务费用、通信费以及向网上商户收取固定费用等。移动支付是一个新兴的产业,所涉及的各方如果不能够加强合作,有效的协调利益分成,未来产业链的发展将步履维艰。4.移动支付服务同质化尽管现阶段的移动支付手段所能支持的服务场景较为丰富,包括近端支付场景中的公共交通、大型卖场、自动售货机等以往主要通过刷卡来实现支付的场景,但移动支付还是大多用于交易数额较小的场景,各机构推出的手机支付服务大同小异,同质化严重。在大多数情况下,移动支付仅仅只能作为其他支付手段的补充而存在,因此,在大部分手机用户还不习惯和不信任移动支付的当下,要大范围地推动移动支付业务的开展有着很大的困难,这就要求我们要不断创新性的拓展业务领域,争取在未来成功地打开移动支付市场。五、移动支付市场推广的对策银联和第三方支付平台要将业务多元化的发展战略推广到移动支付市场,势必要抢占市场先机,而双方为此所采取的对策其实也较为相同,都应该着眼于解决移动支付市场目前面临的上述问题。1.移动支付交易安全不够,导致支付效率低下移动支付的安全性是客户在选择使用移动支付业务前最先考虑的问题,这一问题迟迟没有得到妥善解决,导致了国内移动用户在不断的增加,但是移动支付业务却发展缓慢的局面。目前在移动支付过程中,首要的安全问题是交易双方无法相互辨别身份,存在他人冒用等风险,资金安全存在隐患,严重降低了整个移动支付系统的效率。因此,打造一个安全可靠的移动支付系统对于进一步推广移动支付业务显得尤为重要。2.加强用户教育,改善用户支付习惯只有用户对移动支付真正认可才能促使移动支付市场的快速发展。目前,仍有较大比例的用户对移动支付方式表示怀疑,因此,移动支付企业在开展业务的同时需加强对用户的教育,培养并不断改善用户的传统支付习惯。3.业务价值:构对于任何产业链而言,利润如何分成都是参与各方最为关心的话题,对于移动支付产业链也不例外。移动运营商、中国银联和第三方支付机构分别作为产业链上的重要一环,对于业务所获取的利润分成问题,可以说是各持己见,各有各的如意算盘。而这个问题的成功解决,将成为决定整个产业未来健康有序发展的关键。作为一条产业链,任何一方都不能脱离其他参与方的配合而独自将产业做大做强,只有加强合作,协调各方的利益冲突,有所取舍,才能够打造一条健康发展的移动支付产业链,实现多方共赢,促进整个产业的快速发展。4.市场前景和行业政策银联与第三方支付企业的优势在于创新、灵活,继续秉承这一思路,将在支付市场中不断开拓新的市场机会和发展空间。这就要求,业务创新的不断涌现,使得移动支付同样可以为个人用户和企业用户提供更为丰富和便捷的支付服务。两方采取的对策,除了要着力于解决上述移动支付面临的问题外,还应该注意以下几个方