2023年口腔医疗服务行业市场前景及投资研究报告：供需合力口腔医疗服务数字化变革

目

录0102030405口腔医疗服务市场现状口腔医疗服务消费需求洞察口腔医疗服务供给数字化变革平台服务商助力口腔医疗经营数字化变革口腔医疗服务未来趋势口腔医疗服务市场现状拥有“消费”+“医疗”属性的口腔医疗服务行业正处于高速发展阶段：近年来我国口腔行业的供给与需求都在迅速增长，并形成双向合力，促使口腔医疗服务市场取得快速突破，并迎来发展新契机。在这个过程中，口腔上中下游协同创新，给行业带来了更多新想象，例如正畸、种植、儿牙等领域已经成为市场增长新引擎。不过，当下我国口腔行业依然面临诸多挑战，既包括我国居民口腔健康意识还处在较低位、口腔诊疗渗透率有待提高等需求侧的问题，也包括口腔医生短缺、口腔医疗资源分配不均、口腔行业整体效率待提高等供给侧的问题。2023口腔医疗服务洞察报告口腔医疗概况：诊疗项目愈发丰富，核心聚焦“消费”+“医疗”

双重属性2013年-2021年中国口腔医院诊疗人次数（单位：千万人次）4.3465432104.67口腔健康事关人们的身心健康,一旦口腔健康出现问题,除了影响咀嚼、言语、美观等功能外,还会引起社交困难和心理障碍。目前，提供口腔医疗服务的场景有公立医院、民营口腔医疗机构，以及家庭/社交等场所。从诊疗项目看，基于“消费”+“医疗”的双重属性，口腔服务主要有口腔相关疾病的诊疗和满足口腔美容需求两大类。其中，口腔相关疾病包含龋病、口腔黏膜病、牙周疾病等；口腔美容需求有错颌畸形的矫正、牙体缺损的补足、牙齿美白、口腔保健等。4.123.993.413.232.922.682.41龋病是指牙齿硬组织，在菌斑和细菌的影响下，发生的慢性进行性破坏性疾病。龋病的病因主要是口腔内存在着致龋菌，致龋菌发酵食物中的碳水化合物而产生酸，酸附着在牙齿表面，导致牙齿表面发生脱矿，出现有机物分解、无机物破坏，最后导致牙齿组织崩解，形成龋洞。龋病综合医院口腔专科口腔口腔黏膜病是指口腔某一部位黏膜的正常色泽、外形、完整性与功能等发生改变的疾病。发病因素除了少数与口腔条件直接相关外，绝大多数与全身或系统因素的关系密切。口腔相关疾病黏膜病2013年2014年2015

年2016年2017年2018年2019年2020年2021年公立医院公立口腔专科医院数据：《中国卫生健康统计年鉴》根尖周病根尖周病是指发生在牙根尖周围组织，如牙骨质、根尖周围的牙周膜和牙槽骨等的疾病。根尖周病感染的主要致病菌是以根尖微生物混合感染的结果，其中牙龈卟啉单胞菌是主要病源菌。细菌及细菌代谢产物如内毒素通过病理免疫反应，引起根尖周炎。口腔医疗供给端现状：口腔医疗机构与人员数量逐年上涨，供给能力处在稳定爬坡期牙周疾病牙周病是指支持牙周周围组织结构的炎症和毁坏，这些结构主要指牙龈、牙槽骨和牙根外面的组织。牙周病主要是由聚积在口腔内的细菌引起。牙周病的发生也受整个机体状况的影响，如糖尿病、营养不良、白血病和吸毒所致的艾滋病等。民营口腔专科医院在国家政策推动和经济稳步发展过程中，我国口腔医疗机构数量、口腔医疗人员数量稳步增长，口腔医疗供给能力持续提升。从口腔医院端看，根据《中国卫生健康统计年鉴》的数据显示，2010年-2021年，我国口腔医院数量总体上保持增长趋势。由2010年的300家增长到2021年的1029家，年均复合增长率约12%。从医务人员端看，2016年-2021年，我国口腔医院人员（包含职业助理医师、执业医师、注册护士）数量稳定攀升，2021年达到8.59万人。民营口腔医疗机构民营口腔连锁机构错颌畸形错颌畸形指在儿童生长发育过程中，由先天的遗传因素或后天的环境因素，如疾病、口腔不良习惯、替牙障碍等，也可在生长发育后因外伤、牙周病等原因造成的如牙齿排列不齐、上下牙弓牙合关系的异常、颌骨大小形态位置的异常、面部畸形等。民营口腔单体诊所口腔牙美体容需求牙体缺损是指由于各种原因引起的牙体硬组织不同程度的外形和结构的破坏和异常，表现为牙体失去了正常的生缺损理解剖外形，造成正常牙体形态、咬合及邻接关系的破坏。但另一方面，我国牙医供给仍不足，2020年我国每十万人口牙医数为15.7人，远低于美、韩、日等国，据WHO建议，世界平均每十万人口牙医密度为20人，我国还未达到建议数值，尚有不小差距。牙齿美白牙齿美白是指将化学氧化性漂白药物放在牙齿表面或内部，与牙齿发生化学反应使牙齿本身的颜色变白，或用物体粘附在牙齿表面遮盖牙齿本色，使牙齿颜色变白的过程。牙齿美白的方法主要有冷光美白牙、激光美白牙、超声波洁牙。家庭社交场景2010年-2021年中国口腔医院数量及增长情况2016年-2021年中国口腔医院人员数量（单位：人）口腔保健口腔保健是指定期进行口腔检查、洗牙洁牙、口腔护理等。12001000800600400200010299000080000700006000050000400003000020000100000970810786677587500口腔医疗需求端现状：口腔健康问题受到更多重视，诊疗人次逐年增加到超4600万人次430390350320300《2021国民健康洞察报告》显示，2020年困扰我国国民健康的TOP10问题中，口腔问题位列第五位，较2019年上升1位，我国的国民口腔健康已经成为了不可忽视的问题。2019年-2020年国民健康问题top102016年

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2021年2020年国民健康问题top102019年国民健康问题排名top10情绪问题皮肤状态不好身材不好睡眠不好肠胃问题口腔问题脱发每十万人口牙医数（单位：十人)中国12情绪问题皮肤状态不好身材不好睡眠问题口腔问题肠胃问题眼睛问题骨关节问题脱发世界平均患病人群的增多，加上健康意识的觉醒等因素影响，医院门急诊的口腔患者就诊人次稳步增长。据《中国卫生健康统计年鉴》公布数据，2013-2019年，我国口腔医院诊疗人次从2013年的不足2500万人次增至2019年的近4500万人次。2020年，受新冠疫情影响，口腔医院诊疗人次数有所下降，约为3995万人次。据测算，2021年，我国口腔医院诊疗人次数约为4677万人次。345韩国美国挪威67日本8眼睛问题骨关节问题9数据：《中国卫生健康统计年鉴》10妇科问题鼻子问题数据：《2021国民健康洞察报告》06-072023口腔医疗服务洞察报告口腔医疗政策端现状：2015年-2025年中国口腔医院诊疗人次数（单位：千万人次）政策加码不停，口腔健康由“治疗”向“预防”延展50%40%30%20%10%0350030002500200015001000500口腔行业政策扶持力度正在进一步加大。从2016年开始，我国推出多项政策，覆盖体系建设、行业标准、口腔服务机构监管、医生执业、患者教育及口腔防治等多个方面。我们对口腔医疗服务相关政策影响要素进行更加深入梳理，供给端政策主要侧重于为医疗机构及医生应用模式、执业形式及服务规范设立了标准，以保障口腔医疗服务质量；需求端的政策，则注重于居民口腔健康的长期规划，其政策核心表明，居民的口腔健康的长期规划将会从“治疗”向“预防”延展。584533487444相关政策与会议时间解读40740524143678623688311965《国家慢性病综合防控示范区建设管理方法》针对儿童等口腔疾病高风险人群，推广窝沟封闭、局部用氟等口腔预防适宜技术。2016年15963136053405151294324433-10%-20%10111045在《纲要》中提出全民健康生活方式行动，健康口腔专项行动，到0《“健康中国2030”规划纲要》《医疗机构管理实施细则》2016年

2030年基本实现以县（市、区）为单位全覆盖；明确要求“加强口腔卫生，将12岁儿童患龋率控制在25%以内（到2030年）”。2015年3244332016年34051519%-5%8552017年31360517%-8%9182018年36786242%17%12292019年407101117%11%14182020年36883118%10%2021年405104526%10%14502022年444129424%10%17392023年487159623%10%20832024年533196523%10%24982025年584241423%10%2998公立民营同比增长率（民营）同比增长率（公立）总计在职医生可以多点执业和自主创业。口腔医生成为体制改革中的最2017年大受益者。7571199民营公立同比增长率（民营）同比增长率（公立）总计《医疗机构基本标准（试行）》

2017年

对各种口腔医院的设立标准进行了明确规定。数据：弗若斯特沙利文《健康口腔行动方案（2019-2025年）》健全口腔卫生服务体系，提升口腔卫生服务能力，立足全人群、全生命周期的口腔健康管理，对不同人群口腔健康问题分类指导。2019年2020年口腔医疗服务市场现状（二）：口腔上中下游协同共生，创新加速正当时《国家关于设置国家打造医学高地，提升整体和区域医疗服务能力，减少患者跨区域就医，助力分级诊疗制度建设。口腔医学中心的通知》经过数十年发展，口腔行业已经形成了清晰的产业链条，囊括了以耗材及设备研发制造商为主的上游，以传统口腔医疗设备耗材经销商、信息化软件提供商、牙科支持组织为主的中游，以及以各类医疗服务机构、互联网平台和消费者为主的下游。《“十四五”规划和2035远景目标纲要》“

全面推进健康中国建设”的过程中，将进一步推动我国口腔医疗行业的发展，持续增进人民的健康福祉。2021年口腔上游的耗材及设备是口腔医疗服务重要的参与方，上游的研发创新往往能为下游医疗服务的临床治疗带来更高效、安全的体验，从而更好地满足与刺激市场需求；中游的经销商、信息化软件提供商、牙科支持组织则是连接、赋能上下游的重要渠道，包括整合上游资源，服务下游医院/诊所、牙医等；下游医疗服务机构是口腔医疗服务的场景所在，也是触达、链接、服务消费者的终端。因此，上中下游的协同能力对于整个口腔产业生态的创新具有十分重要的作用。扩大重点领域消费。促进医疗健康、养老、托育等服务消费，支持社会力量补服务供给短板。国务院常务会议2022年4月数据：中国疾病预防控制中心、国务院、国家设备耗材研发商口腔护理品牌正畸种植口腔设备与诊疗系统3D打印再生修复上游口腔医疗服务市场现状（一）：供需合力，口腔医疗服务行业奔向3000亿市场供需合力下，我国口腔医疗服务市场迎来增长新契机。根据终端消费数据，并结合弗若斯特沙利文的报告，我们发现，我国口腔医疗服务市场规模在2021年为1450亿元人民币，保持年均20%的增长。预计在2025年达到3000亿元人民币，市场前景广阔。综合服务商牙科支持组织信息化厂商互联网平台中游注：口腔医疗服务市场规模=诊疗人次X人均客单价,2021年我国口腔诊疗人次为4677万，根据沙利文统计的数据，取人均客单价中间值的3100元，计算得出2021年我国口腔医疗服务市场在1450亿元人民币左右，未来增长率则根据渗透率，并结合前五年增长趋势，取值20%计算得出。医疗服务机构下游消费者08-092023口腔医疗服务洞察报告口腔医疗服务市场现状（三）：错颌畸形人群规模大且患者矫正意识增强，正畸市场未来将保持快速增长2021年以来种植牙相关政策时间文件名发布单位正畸：根据中华口腔医学会口腔正畸专业委员会组织一次全国调查显示，我国错颌畸形的发病率为70%左右。灼识咨询报告的数据显示，我国2019年的错颌畸形人群约10.37亿，远高于美国的2.44亿。以该数据为参考，意味着我国每四个人中就有三个人有矫正牙齿的需求。2021年8月《关于进一步明确医保历年账户支付种植牙项目的方案（征求意见稿）》宁波市医保局《川药招〔2021〕258号ꢀ关于开展部分口腔类高值医用耗材产品信息采集工作的通知》四川省药械招标采购服务中心2021年11月2022年8月2022年8月2022年9月《关于开展口腔种植收费和医疗服务价格调查登记工作的通知》《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知（征求意见稿）》《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》国家医保局国家医保局国家医保局对于患者来说，颌面的非正常发育容易导致龋齿及牙周炎，同时牙齿错位、咬合异常也可造成牙周损害。严重的错颌畸形甚至会对口腔功能造成影响，例如前牙开颌影响发音功能，后牙错颌影响咀嚼功能等。基于此，越来越多的患者认识到牙齿矫正的重要性，正畸市场开始迅速发展：2020年达到了3

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万例。其中，通过隐形矫治器解决的正畸案例数目预计2030年将达到9

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万例，复合年增长率为27.6%，市场潜力巨大，预估十年后达到千亿级市场。数据：国家医保局、四川省药械招标采购服务中心、宁波市医保局2020年~2030年中国正畸病例数2023年1月11日，口腔种植体系统集中带量采购在四川开标，拟中选产品平均中选价格降至900余元，与集采前中位采购价相比，平均降幅55%。采购量达287万套种植体系统，约占国内年种植牙数量（400万颗）的72%。此次集采共有1.4万家民营医疗机构积极参与。在品牌上，此次国内外品牌皆有中标，材质方面涉及四级纯钛及钛合金2种材质性能更好的产品。1000900800700600500400300200100095016%14%14%

83074014%

14%12%10%8%12%12%12%65012%11%11%10%580510460口腔医疗服务市场现状（五）：4103703306%儿童龋齿率高且治疗率低，儿牙市场增长空间大3004%儿牙：根据前瞻产业研究院发布的《口腔医疗行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》预测,涵盖儿童口腔护理、预防、治疗的3%2%中国儿童口腔大健康市场空间有望超过5000亿元。0%《第四次全国口腔健康流行病学调查报告》数据显示，5岁儿童、12岁儿童的龋齿率（俗称蛀牙），较第三次普查分别增长5.9、7.8个百分点，达到70.9%、34.5%。2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年正畸病例数（万例）同比增长率数据：弗若斯特沙利文我国新生人口数量（万人）20001500100050001786口腔医疗服务市场现状（四）：集采加持下价格更加亲民，种植牙的市场渗透率将进一步提升17231687163516401655158816041523146510621003.5956种植：根据智研咨询数据，2020年我国种植牙数量达到362万颗，种植牙行业发展快速。未来，随着政策的助推，种植牙集采临近，市场渗透率将进一步得到提升，预计2025年种植牙数量将接近800万颗。以一个老人平均种植4颗牙计算，约能覆盖200万人。2010年

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2022年我国龋齿患病率情况2020年到2025年中国种植牙变化趋势图900800700600500400300200100025%20%15%10%5%20%18%120%100%80%60%40%20%017%98.4%16%88.1%16%14%70

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%36241247755865979010.6%12岁儿童龋齿患病率8.4%2.8%5岁儿童1.9%02020年2021年2022年2023年同比增长率2024年2025年35岁~44岁中年65岁~74岁老年种植牙数量（万颗）治疗率数据：智研咨询数据：《第四次全国口腔健康流行病学调查报告》、前瞻产业研究院10-11口腔医疗服务消费需求洞察基于国家数据、《第四次全国口腔健康流行病学调查报告》、美团平台口腔数据，蛋壳研究院从用户画像、用户访问行为及用户评价行为等方面，洞悉口腔医疗服务消费者的消费背景与消费心理，勾勒口腔医疗服务消费者的画像。2023口腔医疗服务洞察报告需求洞察之调研数据说明：问卷调查及数据库样本情况口腔医疗消费画像②：女性

依旧是线上口腔医疗消费主力军，但男性比例在逐步增加。调研：本章数据主要是采取问卷调查及数据库调用的方式进行。性别：调研数据显示，过去5年间，口腔医疗消费女性比例从64%降到61%，男性比例从36%上升到39%。所以，口腔医疗服务机目的：1.洞察口腔消费者的基本特征。2.以口腔消费者的基本特征为基础，解构互联网口腔消费者的消费偏好。构在进行产品设计与营销推广时，在重视针对女性用户的项目开发与调整时，可以增加男性用户项目。2018年-2022年口腔医疗消费性别占比70%方法一：问卷调查。为了保证问卷调查的有效性，美团、蛋壳研究院采取线上传播+线下抽样的方式进行，地区覆盖34个省级行政区，年龄覆盖14~70岁的消费者，总计收集问卷调查样本1000人。方法二：美团平台消费者抽样调研。为了获得更广泛的消费者的消费数据，动脉网作为第三方独立研究机构，本着公平公正的原则，与美团合作，对有互联网口腔产品购买经历的美团消费者进行抽样调研。为了确保数据的准确性，我们对数据脱敏后进行分析。62%62%62%61%64

%60%50%40%30%20%10%0%38%38%38%39%3

6%对两项数据进行清洗及分析后，结合两项数据，找出其中的关联性，我们勾划出了口腔医疗消费者的最新自画像。口腔消费者样本说明2018年2019年2020年2021年2022年男女数据样本总量1000人用时5天调查方式问题设计覆盖地区年龄区间12~70岁问卷调查线上传播+线下抽样定性+定量34个省级行政区域口腔医疗消费画像③：儿童患龋率明显提升，防龋类项目增幅最快口腔医疗消费画像①：口腔医疗消费持续年轻化，20到35岁的年轻人是核心人群人群细分：《第四次全国口腔健康流行病学调查报告》的数据显示，2005年到2015年期间，儿童患龋率呈现上升趋势，增幅超过5%。且从人口出生来看，目前我国儿童人数已达2.47亿，占全国总人口数量的17.5%，已近2成。基于庞大的患龋儿童人群，调研数据显示，涂氟、窝沟封闭等防龋类项目占儿童齿科项目消费总量的占比过去5年分别增长18%和8%。年龄结构：儿童龋齿患病率变化图儿童齿科消费类型占比增长幅度TOP3项目调研数据显示，20到35岁的年轻人是口腔医疗消费的核心人群，占比7成左右。除此之外，口腔消费人群在逐年提升中，年轻一代的口腔健康意识不断增强。因此，如何满足年轻人，特别是Z时代（出生年代在1995年~2010年之间的群体）的口腔医疗消费习惯，成为接下来口腔医疗供给方需着重考虑的事宜。34.5%涂氟8%8%26%2015年2005年5年来口腔消费各年龄段占比变化图2022年口腔医疗消费各年龄段占比70.9%35%30%25%20%15%10%5%窝沟封闭16%31%27%30%28%30%20以下20~253%28.9%20%27%23%19%26%23%22%66%乳牙拔除4%8%22%23%25%0%40%60%80%18%0%5%

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2022年25~3030~3535~4040以上26%16%16%15%12岁儿童牙龋患率5岁乳牙龋患率18%14%15%13%13%14%10%14%13%13%5%3%2%0%0%1%0%2018年2019年2020年2021年2022年20以下30~3520~2535~4025~3040以上14-152023口腔医疗服务洞察报告消费画像④：各类口腔项目消费数量占比变化情况洗牙

成线上消费最多项目，补拔类项目消费上涨迅速0%0%1%1%1%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2%1%1%2%1%1%1%1%1%1%2%2%2%1%2%4%2%4%3%3%4%2%4%1%消费项目：调研数据显示，洗牙是目前线上消费最多的项目，但也在2018年到2022年间整体呈现降低的情况。另外，补拔类2%7%5%7%6%项目持续上涨，治疗类产品消费增加，则是得益于货架的完善和供给标准化。5%10%6%护理类和治疗类项目主要口腔项目12%消费数量占比变化情况消费数量占比变化情况12%13%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%14%86%64%21%79%18%洗牙补牙拔牙矫正84%31%69%34%66%13%7%84%4%1%72%77%69%66%64%3%1%0%20%40%60%80%100%2018

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年护理类

治疗类2022年2018年201820192020拔牙20212022消费画像⑤：美白与种植牙客单价长期处在最高位，洗牙、拔牙等消费数量占比较高洗牙补牙儿童齿科其他治疗矫正口腔检查美白种植牙消费画像⑥：从城市看，准一线城市是口腔消费主战场，从地域看，西南地区增速较快消费项目：调研数据显示，在拔牙、补牙、儿童齿科、矫正、口腔检查、美白、洗牙、种植牙等项目中，美白和种植类项目的客单价长期处在最高位，而洗牙、拔牙类低客单价项目带来了更多的消费数量。口腔消费项目客单价变化（单位：元）地域分布：调研数据显示，在经济水平的提升下，口腔医疗消费逐渐向更多城市延展，推动着准一线城市成为口腔消费主力军。其中，经济发达的华东地区占比最高，西南地区增速较快。值得一提的是，2022年一线北上两个城市受疫情影响，消费占比下降明显。1,4001,2001,000800各类城市消费者占比变化情况2022年2021年2020年2019年2018年26%42%21%12%11%11%10%11%60030%39%20%40020031%38%20%2018年1982019年2032020年1892021年2032022年203拔牙34%37%19%补牙291329319316312儿童齿科矫正16818316515013835%20%35%50%二线19%80%7,9548410,9308210,8896810,9762811,57021口腔检查美白0%10%30%一线40%60%三线70%90%100%6168211,1121291,1551311,139124洗牙124134准一线种植牙3,6928,1396,2796,3656,896拔牙口腔检查补牙美白儿童齿科洗牙矫正种植牙16-172023口腔医疗服务洞察报告总结①：三大核心要素支撑口腔行业长期向好，机遇与挑战并存口腔医疗消费地理分布占比40%35%30%25%20%15%10%5%随着我国经济持续发展和国民对口腔健康问题愈发重视，我国民营口腔诊所、医院不断崛起，带动了上游耗材和设备的需求猛增，并不断推动整个口腔行业迈入新的发展阶段。具体而言，有三个核心推动要素。一是高度市场化。不同于其他医疗领域，口腔行业无论是厂商、服务商、医生还是消费者，其商业规律都完全遵循市场有机发展的逻辑，决策、流通、定价、支付都非常的市场化，这也使得从投资角度思考牙科时有较强的逻辑性和可预测性。二是巨大的市场需求。与欧美发达国家相比，我国目前口腔市场整体发展水平还较低，口腔护理、种植、正畸、儿牙、修复等市场的整体未满足的需求巨大。0%2018年2019年2020年2021年2022年三是长期的高确定性。口腔市场在阶段性来看还有待整合，产业链分布相对分散，从业人员的背景也呈多元化。但口腔里最值得关注的大市场和高增长的应用主要是非刚需性的品质升级型应用。因此在长期的视角上看，宏观消费市场的增长、消费结构的变化、人口结构的变化、生育政策的变化、医疗品质提升的需求等大主题下，都会使这些应用有持续的发展动力。因此，口腔市场在未来很长一段时间内的高景气性是可以预期的。东北华北华东华南华中西北西南4%3%3%3%3%17%33%17%13%4%15%34%18%13%4%13%34%19%13%4%14%33%19%13%4%13%31%19%14%4%不过，口腔行业目前整体仍偏传统，无论是在设备、耗材、管理流程方面，数字化的渗透率都还较低。因此，以提高诊疗效率为主的数字化变革一直是行业发力的方向。13%12%13%14%16%东北华北华东华南华中西北西南总结②：用户口腔需求逻辑演变下，三大消费趋势浮现消费画像⑦：口腔健康意识持续提升，主动式预防成为更多居民习惯需求更加细分，消费变得更多元口腔消费向更多城市延展，带动基础治疗扩容口腔保健意识增强，预防类项目增长空间变大健康意识：《第四次全国口腔健康流行性病学调查报告》显示，随着患者教育的推进，2015年中国12岁人群对于口腔健康各方面知识知晓率相比2005年有所提升。从口腔防治意识来看，2015年各年龄组的口腔预防态度均很积极，各年龄组的龋补填充比较2005年均有所提升，表明国民逐渐意识到了口腔防治的重要性。另外，在口腔日常护理方面，2015年各年龄组每天两次刷牙的频率较10年前均有所提升，口腔护理意识增强。根据弗若斯特沙利文预计，2025年中国口腔护理市场零售额有望达到1522亿元。在口腔健康需求人群细分的大势下，口腔护理产品、儿童口腔医疗服务、口腔美白项目等多元项目的市场增速都在加快。随着口腔医疗消费逐渐向更多城市延展，推动着准一线城市成为口腔消费主力军。患者教育的逐步推进，人们的口腔保健意识持续增强，这使得预防类项目的增长空间变大。2005-2015年中国12岁人群口腔健康知识知晓率2005年到2015年中国各年龄组每天两次刷牙率变化趋势在准一线城市，以及未来持续深入的二三线城市，口腔医疗消费需求主要聚焦在基础治疗，即以口腔&牙齿疾病的治疗,包括青少年的龋齿治疗及预防

、中老年的牙周病(牙石、根管治疗等)，以及基础的洗牙、美白等消费需求。具体来说，口腔健康评估、体检，以及口腔基础护理类的项目将受到更多欢迎和消费认可。不仅如此，一些围绕口腔健康延伸的创新业务也在近几年突出重围，比如口腔医疗+商业保险、口腔医疗+宠物经济等等，有技术性的结合，也有跨界产生的新市场。这些趋势为口腔健康消费带来了更大市场机会。80%70%60%50%40%30%20%10%0%50%45%40%35%30%25%20%15%10%5%在此基础上，口腔体检、保健等服务的创新将有重要机会。细菌可引起牙龈炎细菌可引起龋齿刷牙对预防牙龈出血的作用刷牙出血是否正常0%5岁22%24%12岁28%32%35-44

岁35%65-74

岁27%2005

年2015

年55%75%48%57%48%76%15%64%2005年2015年38%46%2005年2015年2005年2015年18-19口腔医疗服务供给数字化变革蛋壳研究院通过对上中下游超20家企业访谈，结合问卷调研，一窥医疗服务供给端现状，以及数字化变革新趋势。2023口腔医疗服务洞察报告供给端现状（一）：供给端现状（三）：疫情影响下，预防类和消费类需求遭遇较大挑战口腔医疗服务机构已形成梯队，业务聚焦中高端市场口腔三大服务方向疫情影响下，动脉网调研发现，行业内大量口腔门诊流水衰减了30%左右。一线城市的人员流动性大，疫情爆发比较密集，管控也更难，这里的口腔机构受影响也更大。在供给侧，民营口腔医疗机构已经形成梯队，逐渐跑出一批头部企业（已经连锁化、规模化，并在区域内具有不错影响力的机构），也形成了大量腰部企业（3-10家诊所规模的机构），以及数量众多的尾部企业（单小散的个体诊所）。从经营方向看，口腔医疗服务机构主要集中在中端和高端口腔医疗服务两大类上，高端是面向消费能力中上的群体，提供更为全面且个性化的口腔服务，中端则主要为更广泛人群提供性价比较高的口腔医疗服务。目前，我国的民营口腔医疗服务主要集中在中端市场。严肃医疗方向除了经营上的挑战，对于口腔服务机构们来说，各项具体的业务影响也不尽相同。我国中高端民营口腔医疗服务市场规模（单位：亿元）2500首先，把口腔医疗服务分成三大方向，一类是口腔健康预防方向，2000150010005000这类服务方向的客户主要诉求是洗牙等低客单价但高频的服务口腔健康消费医疗方向项目，该方向业务受疫情影响大。预防方向第二类是严肃医疗方向，这类服务方向的客户的诉求主要是补牙、拔牙、根管治疗等，该方向业务受疫情影响不太大，因为在疫情缓解后这部分的需求仍将得到持续满足。2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年第三类是以生活质量改善为核心目标的消费医疗方向，这类服务方向的客户主要需求是正畸、美学贴面、种植等，客单价高但相对低频，这部分需求主要与经济发展情况有关，受到疫情的间接影响大。中端高端352195202763229533266723785441108552137660172675218590值得注意的是，严肃医疗方向需求增长比较恒定，而口腔健康预防方向和消费医疗方向的业务是近年口腔服务行业取得快速发展的主要增长动力。可以看到，在口腔医疗服务的业务结构中，除了严肃医疗方向的业务外，口腔健康预防方向和消费医疗方向业务皆受疫情的较大影响。疫情导致的投融资活动变缓也在一定程度上制约了整个口腔行业的发展。高端

中端数据：弗若斯特沙利文、瑞尔集团招股书、机构访谈用户类型选址逻辑服务特点聚焦高端市场的口腔医疗服务机构主要为高收入人群，拥有较高购买力。选址主要在一线及新一线城市，地段也主要聚焦于甲级写字楼或高档住宅区，以及高消费商业区。该类机构提供全流程高品质服务，包括从咨询到治疗，再到售后的整个链条，客单价也高。项目涵盖了口腔疾病、口腔美容等多方位的内容，主打专业化与个性化。供给端现状（二）：年度注销数达历年最高，口腔医疗服务机构大浪淘沙优胜劣汰的市场环境中，企查查数据显示，2022

年口腔医疗服务机构年度注销数达到历年最高位，但从年度净增长来看，达到14

5

11家的峰值。用户类型选址逻辑服务特点瞄准中端市场的口腔医疗服务机构主要为中等收入人群，口腔保健意识较高，且拥有不错的消费力。选址集中在经济发展较好的一二线城市，具体地段包括但不限于高档小区附近、甲级写字楼，以及人员密集且消费力较强的区域。为中等收入人群提供包含普通口腔疾病及部分口腔美容和保健项目在内的口腔医疗服务，服务较好，性价比较高。口腔医疗服务机构净增长趋势（单位：家）16000145111400012000100008000127191025510255注：中高端和经济型口腔医疗的划分，主要按照服务质量和定价进行区分。口腔医疗服务一般可分为高端口腔医疗服务、中端口腔医疗服务和经济型口腔医疗服务。高端口腔医疗服务指面向上层市场、注重患者护理与体验的全面高度订制化口腔医疗服务，其挂牌价格较三级甲等医院提供同类型口腔医疗服务的标准挂牌价格高出至少25%。相比之下，中端口腔医疗服务指通常由口腔医疗服务连锁店提供的全面口腔医疗服务，针对中上阶层市场量身订制，具有高度的一致性，其挂牌价格较三级甲等医院提供同类型口腔医疗服务的标准挂牌价格高出约10%。根据弗若斯特沙利文的资料，三级甲等医院作为最高质量的公立医院，涵盖并满足大部分消费者对普通口腔治疗的普遍需求。因此，其挂牌价格通常被用作中国口腔医疗服务的定价标准。7769611858076000400045814275364132713246234323221917165217274720000135734662011年1234282016年107431

48817103711640902012年41752013年753947561012010年2014年2015年2017年2018年2019年2020年2021年2022年年度注销年度吊销年度净增长

10743148346613574090165241751917371162343817103641123428427517274761182322757769324639102553271471025545815612719580710114511数据：企查查、动脉橙数据库22-232023口腔医疗服务洞察报告近六年城镇人均可支配收入及增速7.9%500004000030000200001000008.2%9%8%7%6%5%4%3%2%1%07.8%口腔医疗服务机构在连锁扩张的过程中，面临着人才、技术、市场、营销、管理等各类问题，这些都摊薄了利润，规模化效应没有有效显现。总结起来，需要解决三大问题：438344235949283392514741236396第一是牙医资源稀缺，人力成本高。根据卫生统计年鉴，2018年中国注册口腔医生数量仅为20万人左右，也就是说每百万人拥有口腔医生数为150人，而海外发达国家多数在500~2000人之间。根据口腔医学会的测算，当前牙医缺口超过15万，成本高企，增加了医疗服务成本投入。3.9%3.5%第二是开业门槛低，诊所分散且竞争激烈。开一家口腔诊所大概百万元可以起步，一家中型诊所的投资在200到300万元之间。导致的结果就是，单体诊所林立，分布较为分散，在有些热门区域，诊所数量2017年2018年2019年2020年2021年2022年城镇人均可支配收入（单位：元）增速数据：中经数据增长速度超过可覆盖的居民数以及牙医数，竞争越诊发激烈。所分散牙获客成本高医第三是获客成本高，营销难题待解。由于竞争激烈和同质化严重，口腔服务机构的获客成本一直居高不下。以牙博士为例，其招股书显示，2018年至2020年其营销、推广开支分别为1.33亿元、1.72亿元和1.4亿元，占营收之比分别约为21%、19.54%和16.79%。行业头部平台尚处20%的区间，其他单小散的口腔诊所若想获客，营销成本压力将更大。口腔医疗机构画像（二）：头部企业持续扩张，盈利能力较强资源稀缺且竞争激烈目前，我国口腔医疗市场主体主要为公立口腔医疗机构和民营口腔医疗机构。公立口腔医疗机构主要有北京大学口腔医院、四川大学华西口腔医院、首都医科大学附属北京口腔医院等。长期以来公立口腔医疗机构占据口腔医疗服务市场的主体，不过随着新医改的推行，多元化的医疗体制得到大力地推动和发展，政策的放开为社会资本进入医疗服务行业提供了机遇。通策医疗、可恩口腔、华齿口腔、蓝天口腔等上市企业在民营口腔医疗机构方面的规模较大。截至2021年，通策医疗已拥有口腔医疗机构60家，2021年口腔医疗业务实现营业收入26.32亿元；可恩口腔共开设23家连锁口腔医院及门诊，2021年口腔医疗业务实现营业收入2.55亿元。企业重点布局区域全国机构数口腔医疗收入26.32亿元口腔医疗成本14.05亿元口腔医疗机构画像（一）：头部企业连锁化、规模化，从一线城市起步通策医疗超60家医疗机构蓝天口腔华美牙科华齿口腔可恩口腔广西23家口腔医疗机构超40家口腔医疗机构超10家口腔医疗机构23家口腔医疗机构1.76亿元0.99亿元1.91亿元2.55亿元0.97亿元0.63亿元1.05亿元1.15亿元民营口腔专科医院的连锁化商业模式为消费者提供较公立医院更便捷高效且个性化的服务，备受中高端市场青睐，预计未来随着一二线城市人均可支配收入的增加，将为中高端连锁民营口腔专科医院创造更多扩张机遇。四川、重庆当前中高端民营口腔专科医院在做连锁化战略时会优先选择一线城市，同时对华东、华南、华中、华西等部分经济发展迅速、消费能力普通较高的省会城市进行布局，随着全国城镇居民人均可支配收入的整体上升，未来连锁口腔医院及旗下诊所将会在一二线城市进一步铺开，并选择性下沉渗透至部分有发展机遇的三四线城市，通过自然增长和收购兼并扩大战略布局。上海、江苏山东、上海、浙江数据：公司财报连锁化商业模式优势增加市场可及度，提高市场渗透率。扩大品牌影响力，提高客户粘性。共

享

优

质

资源，优化运营成本。在不同地区提供相同水准的医疗服务，多区域累积优秀案例，提升品牌口碑与客户粘性。设备及人力资源共享，品牌宣传推广统一进行；企业化管理提高连锁医院运营效率。24-252023口腔医疗服务洞察报告在民营口腔领域，存在大量门诊规模在3-10家的腰部企业，它们组成了整个口腔行业重要的诊疗力量。蛋壳研究院通过访谈10家腰部企业的创始人，对其成本结构、财务构成等多个方面进行了梳理，以窥探腰部企业的生存现状。从营收和成本结构看，腰部企业的成本控制能力与商业模式还未有效形成。在美团调研平台的1000家医疗服务机构中，有54.18%的机构表示有新增开店计划，而45.82%的口腔医疗服务机构表示没有新增开店计划。在新开店中，有95.09%的机构选择主营项目不变。值得一提的是，94.86%的口腔医疗服务机构表示新开店仍选择在企业所在城市。腰部企业成本结构腰部口腔医疗机构各医疗服务营收占比区间情况口腔医疗服务机构新增开店计划占比口腔医疗服务机构新店主营业务变化占比口腔医疗服务机构新店选址安排45%40%35%30%25%20%15%10%5%2%0.2%40%40%其他正畸修复38%18%30%其他城市5.14%是：54.18%是：4.91%30%14%20%40%16%口外种植15%18%12%否：45.82%否：95.09%企业所在城市：94.86%口内牙周数据：机构访谈、问卷调研数据10%4%1%口腔医疗机构画像（四）：项目0%0业务占营收比例区间水电及房租物业成本市场及人员薪酬其他绝大多数机构营销获客渠道偏向线上，使用美团、大众点评占比最高获客成本

及激励成本

成本05%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%调研显示，绝大多数机构营销获客渠道偏向线上，包括使用美团、大众点评等科技手段、百度等搜索引擎、快手等短视频……其中，美团、大众点评等科技手段占比最高，达到87.09%，楼宇电梯等传统线下渠道占比为32.28%。数据：机构访谈、问卷调研数据口腔医疗服务机构营销获客渠道选择分布口腔医疗机构画像（三）：近4成口腔医疗服务机构有融资意识与经历100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0在美团调研平台的1000家医疗服务机构中，已经完成A轮融资及后续融资的占到了近4成。其中，完成C轮融资的达到了16.84%。这表明当下口腔医疗服务机构整体的融资意识与融资实践处在一个较高位。口腔医疗服务机构融资轮次和融资意图分布开拓新店16.84%3.92%5.82%招募人才64.68%美团、大众点评等科技服务平台百度等搜索引擎抖音/快手等短视频平台/腾讯视频长视频平台今日头条等信息流平台楼宇电梯传统线下媒体其他融资意图8.73%市场营销数据：机构访谈、问卷调研数据搭建信息化系统A轮以前A轮

B轮

C轮

C轮以后数据：机构访谈、问卷调研数据26-272023口腔医疗服务洞察报告口腔医疗机构画像（五）：口腔医疗机构画像（七）：近9成口腔医疗机构认为数字化升级有必要超一半的企业未进行数字化，约3成

机构希望1年内启动在美团调研平台的100家医疗服务机构中，近9成口腔医疗机构认为数字化升级有必要。这是在于，数字化对于均衡医疗资源来说意义非常，通过行业管理和生态建设的数字化，缓解人才短缺。另外，机构通过数字化管理，简化就诊流程，让医患双方都能体验到更佳的诊疗流程。从设备到病例管理，到医生看诊管理，包括患者诊疗流程，都可以通过数字化提高效率和体验。口腔医疗服务机构认为数字化升级的必要性分布调研显示，目前全面应用数字化的企业占比只有7.59%，正在试点的有31.39%，而还未启动的为51.77%，超一半。而从数字化升级的迫切程度来看，有47.97%的机构希望在1-3年内进行，在1年内希望数字化升级的机构占比为33.16%，约3成。12.91%有点必要极其必要口腔医疗服务机构数字化升级进度占比情况口腔医疗服务机构完成数字化升级的迫切程度15.44%42.03%7.59%9.24%6.84%相当必要12.03%完全不必要29.62%还未启动扩大推广正在试点33.16%1年以内3-5年51.77%31.39%1-3年47.97%全面应用5年以上数字化在临床的部分价值体现更高质量和更高精度效率提高：节省时间和成本更好的患者体验和结果数据：机构访谈、问卷调研数据数字牙科减少了人为因素带来的风险和不确

数字化设计和制造可提高技术人员的工作效定性，在工作流程的每个阶段都提供了更高

率，并减少动手工作，从而简化了生产，减数字牙科使治疗更快，就诊次数更少，假体接受率更高，并且临床效果明显改善。口腔医疗机构画像（八）：超一半企业希望与第三方合作探索数字化升级的一致性和准确性。少了翻印并缩短了单位时间。数字化美学正畸显微诊疗儿童舒适化诊疗根据调研，在数字化升级的路径上，想完全购买第三方数字化服务的机构占比为33.16%，与第三方合作探索数字化升级的有53.42%，自研探索数字化升级的则为13.42%。数字化美学正畸运用计算机辅助设计3D口扫取模、微笑美学方案设计，通过个性化的托槽、弓丝定制，准确超效的控制牙齿移动，减少治疗时间。数字化能为临床医生提供放大清晰的视野和

数字化可以实现无痛舒适治疗的需求恐惧，聚焦的照明，能够更加清晰地呈现治疗细节，保证视野的稳定性。而且配合度高，医生可以一次高质快速地帮助患儿完成治疗。完全购买第三方数字化服务与第三方合作探索数字化升级自研探索数字化升级33.16%53.42%13.42%口腔医疗机构画像（六）：35%的机构想通过数字化解决营销的精准触达，44%增加了2022年数字化营销支出调研的机构认为，数字化主要解决营销的精准触达、医务人员服务流程、设备仪器的自动化和智能化、医疗服务的安全性、人力成本支出等问题。其中，有35.32%的机构想通过数字化解决营销的精准触达。在数字化营销渠道选择上，87.09%的机构会选择美团/大众点评等科技服务平台。数据：机构访谈、问卷调研数据口腔医疗机构画像（九）：45%企业计划成立单独的数字化部门,数字化升级投入存在较大提升空间口腔医疗服务机构想要通过数字化升级解决的问题分布口腔医疗服务机构2022年数字化营销支出变化分布根据调研，有45%的机构有意愿成立单独的数字化部门，说明数字化升级成为越来越多企业的共识。而在数字化升级的投入上，48.48%的企业在数字化升级的投入上只占企业总支出比例的5%以下，投入占总支出比例在20%以上的机构占比为3.29%。说明企业在数字化升级投入上不足，未来有较大提升空间。40%35%30%25%20%15%10%5%24.81%43.54%口腔医疗服务机构口腔医疗服务机构是否计划成立数字化部门分布数字化升级投入力度分布3.29%3.42%12.53%5%以下48.48%5%-10%10%-15%15%-20%20%以上有45.32%31.65%同比减少

同比增加

保持不变0%32.28%医务人员服务流程设备仪器

营销的的自动化

精准触达和智能化人力成本

医疗服务支出

的安全性数据：机构访谈、问卷调研数据没有：54.68%数据：机构访谈、问卷调研数据28-292023口腔医疗服务洞察报告数字化布局：高端设备和技术服务为核心竞争力，口腔连锁机构加速数字化布局IDSO齿科联盟数字化布局IDSO齿科联盟运营体系整合了美国DSO的先进理念和欢乐口腔集团的10余年管理经验，实现了DSO的本土化。通过全球化的齿科网络平台和优质服务，IDSO齿科联盟为联盟会员单位提供专业的口腔诊疗运营管理解决方案，在管理层面，为会员诊所提供包括新店筹备、服务人员及医疗人员培训、集团采购、门店管理运营、市场营销、信息管理系统搭建、人力资源、财务分析、法律咨询等服务；在业务层面为会员诊所在病例远程会诊、个性化患者沟通方案、患者端app管理、甚至于一些病例复杂诊疗项目的全程数字化实施方案的赋能，是一个集诊疗业务、流程监控、集约采购、诊所管理的多元口腔诊所服务平台。高端设备和技术服务是口腔医疗服务机构的核心竞争力之一，随着近年来高端制造和智能制造的迅速发展，数字化将赋能口腔医疗服务全流程，为终端客户提供更高效、优质的技术和服务。针对此，不少口腔连锁机构在加速数字化布局。旗下品牌Oꢀholink优领，为数字化正畸专业平台，可通过测量软件对数字模型、×光片进行快速精确通策医疗泰康拜博马泷齿科的测量并可实时观看测量结果，为制定治疗方案提供依据。通过软件平台提供“标准化、数字化”诊疗流程规范指引远程中央诊疗中心标准化SKU分类及收费编码国内领先的诊疗软件应用人力、财务运营管理应用工具诊所运营统计报表面板定期营销策划实施方案患者端APP/小程序2020年成立北京泰康拜博口腔观巢总院数字化中心。标准化诊疗高效化运营3D数字化模型、数字化设计面弓转移咬合关系分析、数字化设计方案验证、计算机虚拟手术、虚拟修复专家远程指导与监控、计算机引导精准微创手术、数字化修复设计与修复等。加工厂规模性合作设备、耗材及商品集中采购含高值项目整体诊疗一站式方案诊疗技能与场景话术云课堂线上Prime严选课/大咖商学院线下商学院/沙盘实战All-on-4@手术技术、CBCT等。系统化培训集约化采购定期国内外顶级学术会议访问美维口腔数字化布局瑞尔集团数字化布局美维口腔医疗集团从创立伊始便将信息化建设订立为核心发展战略，突破性自主研发了能有效提升管理运营效率的信息化系统——“维小美医疗云智能平台”，在口腔医疗行业独树一帜。其囊括了HIS、财务、供应链、人力资源、OA等系统，经过不断迭代升级，如今的“维小美”愈加完善，满足企业精细化管理的同时全面支持多组织的业务协调、数据共享。于1999年成立的瑞尔，其发展道路也是国内口腔医疗市场的一部“成长史”。历史上没有一个企业是因为好的产品而成为百年老店，而是因为好的行为和习惯，而好的行为和习惯不是灵光乍现，需靠日积月累地思考和总结。作为口腔行业数字化1.0时代的先行探索者，瑞尔将其20余年的口腔医疗管理思考和总结提炼成富含“瑞尔特色的道、法、术、器”，并将其集合在SAAS平台—FRIDAY.TECH，通过流程标准化、信息数字化、决策智能化，资源平台化，管理精细化以更好实现让客户体验5A服务，接受专业治疗。�美维口腔产品研发的核心出发点是以科技、信息化为手段，协助企业管理降低风险、提高风控、提升诊疗技术、更好地进行医生培养等。基于“维小美医疗云智能平台”的全面覆盖，美维可通过数据模型、信息分析提供集疾病预防、风险预测、个性化管理、客户参与为一体的“4P”医疗增值服务；同时，各部门工作精简化、智能化、规范化，能减少医务工作者不必要的时间支出，更好的服务于患者。客户服务层面，FRIDAY横向上将服务流程细化为“预”“首”“诊”“末”“延”5个触点，根据最佳服务实践的集合整理，分别设立服务质量标准、匹配专业沟通话术与工作模板并搭建可量化评估体系，纵向上根据客户的主诉需求和依从性进行智能分级，以适配对应的服务团队；专业治疗层面，FRIDAY将448个治疗阶段、2000多个治疗步骤进行标准化处理，评定142个治疗项目的风险分级，内置标准化的电子病例模板、体系化的回访内容，设计专业治疗路径、病例规范、处置、医嘱等，确保医疗专家可以及时介入把控风险。美维通过打造一个全面共享的数智化平台，实现了人、财、物等数据的高度集成，形成强有力的生态闭环，最大限度的减少人为干预，提高运营效率，降低运营成本和管理风险，让想要自主创业的专业医生更无后顾之忧的专注于医务工作，初创业的事业合伙人能学习到更多的创业知识，亦为他们提供了一个更广阔的发展空间，发挥更大效率，这也是美维协助行业伙伴共同发展的优势所在。除了面对客户的医疗服务标准化、优质化、专业化，FRIDAY同步肩负中台赋能的角色，将知识赋能平台瑞尔学堂，物料精益管理平台智慧存，引流获客工具微诊所，多快好省采购平台佳沃思与财务人事职能管理平台等进行全面整合，以全面释放生产力，降本增效。维小美信息系统已覆盖美维口腔医疗95%的门诊及医院，并根据各门店需求不断更新迭代。行业内首创“全口诊断+治疗计划”功能上线率达100%，通过诊断+计划，可以全面反应患者治疗进度和情况，从中发掘潜在机会。维小美信息系统已实现人，财、物的数据集成工作效率比以往提升升50%以上。30-312023口腔医疗服务洞察报告美国头部企业数字化布局历程极橙齿科数字化布局极橙齿科从业务流程出发，开发了运营管理数据平台和医疗质量控制平台。通过上述两个平台，极橙各业务线的重要指标和完成进度得以清晰展现，医疗质量风险得到及时识别和处理。近期引入的人工智能算法进一步将患者管理和质量控制过程自动化、智能化。个体执业阶段连锁化规模扩张数字化、智能化阶段标准化、数字化，挖掘客户终身价值核心能力医生专业技术并购整合、管理能力Orange

Denta

Operating

Platform诊后处于连锁化萌芽期主要解决医生商业化问题连锁化率快速提升头部机构已经形成成熟的运营管理体系，开始快速扩张，DSO形成头部机构面临收入停滞、利润亏损等问题，发展进入平缓期，开始探索算数字化、标准化新路径，进一步挖掘客户价值，突破发展瓶颈再预约未到店跟进回访随访唤醒挽回2018年

900家诊中

(运营)诊中

(医疗)诊中(护理)诊中(全局)开始数字化、标准化升级，以挖掘客户价值为中心，围绕客户提供更多元的服务体系。电子登记表单预检电子知情同意-病历患者360护理操作记录消毒供应记录物资耗用申领行为引导诊疗序列2017年

800家2018年750家2017年

700家诊所-医生-流程信启运护交接挂号电子登记-检查表单影像服务患者360临床知识服务科普匹配发送远程会诊需供硬匹配2014年

550家异常处置投诉临时转诊分配促销2015年

500家人失物失急救第一次收购8家2013年400家2011年

300家检验服务硬件报修收费诊断和治疗规划收费开单健康宣教2003年50家1980s1990s2000s2010s2020s诊前(市场+400)诊前

(诊所)外客留资分诊外呼预约企业微信诊前信息收集到店确认信息发送口腔数字化价值：贯穿诊疗全流程数字化种植隐形正畸德伦口腔数字化布局以患者CT影像为基础，借助专用种植设计软件，进行术前诊断和种植模拟设计·通过种植手术导板将术前制定的种植方案应用于种植手术和修复的全过程，实现以修复为导向的牙种植技术。无托槽隐形矫治德伦口腔已经建立了围绕客户信息采集、诊断、治疗、支付、康复及健康管理为闭环的口腔数字化诊疗生态，并且建立了围绕客户为中心的信息化管理体系，客户持续追踪，挖掘变现，增加客户粘性，打造口腔大数据库。一种计算机辅助设计和制作的透明弹性材料的活动矫牙装置，患者按顺序佩戴相应阶段的牙套，不断的小范围的移动牙齿使错位牙得以矫正。数字化诊疗生态客户大数据发掘与应用客户信息管理信息采集诊断数字扫描采集数据数字化模拟种植数字化导板辅助种植数字化种植美学修复种植围绕客户为中心的信息化管理体系客户服务标准管理体系健康管理数字化诊疗生态数据发掘变现洁牙正畸治疗全科康复与反馈全维度客户信息档案建立支付“三全思维”健康管理潜力发掘32-332023口腔医疗服务洞察报告数字化正畸数字化正畸是指将计算机技术用到正畸治疗过程中，通过数字化取像设备，把患者牙齿的数字化模型导至电脑，借助计算机辅助设计，根据患者错颌程度，设计出适合患者的个性化矫治方案，并借助计算机辅助制作技术，制作出个性化矫治器。基于数字化支持，正畸过程的既能保证精确、高效、可靠，也能避免不必要的临床操作，缩短正畸治疗过程。目前数字化正畸技术分为数字化隐形正畸、数字化舌侧正畸和数字化唇侧正畸。以隐形正畸为例，在治疗开始前就能模拟治疗后的预期效果，使医患沟通更直观和高效。比方正雅的AiFast

Plus技术可以快速输出目标位、提升医患沟通效率，通过算法优化，精准预测矫正结果等。另外，隐形正畸降低了正畸治疗的准入门槛，依赖厂家的数据库，并通过算法和医学技术团队的支持，从一定程度上缓解了国内正畸医生不足的痛点。数字化修复步骤一、CAI取像步骤二、CAD设计通过CEREC的3D取像，获得简单，快速，精确的数字化印模。患者无需再忍受传统印模托盘带来的不适。瓷睿刻（CEREC）的数字化印模。无需喷粉，高精度3D图像呈自然色，且扫描过程简便、直观，更符合人体工程学原理。个性化的修复方案轻松设计。全面扫描分析完成后，瓷睿刻CEREC软件即刻生成最佳修复方案，大大节约了医生方案制定的时间，并助其快速展开后续加工程序。数据：领健Linkedcare总结：口腔医疗服务机构的三大演进逻辑口腔医疗服务领域拥有巨大的市场增长空间，这为每一个入局口腔医疗服务的创新企业都带来了巨大机会。总体来说，有三大演进逻辑：步骤三、CAM排版研磨步骤四、烧结/定形一是口腔行业的智能化和自动化仍将持续加速，包括口扫在内的越来越多的AI和信息化设备正在更新迭代，并迅速普及。未来在信息化和智能化上做的更好的口腔服务机构更容易跑出来。另外，随着智能化设备的普及，口腔创业的门槛也在变得越来越高。快速的数控研磨仪十分钟就可以完成修复体。实现椅旁各类修复体的烧结和上釉，操作非常直观便捷。二是口腔连锁行业的集中度会持续稳健提升。纵观整个市场，目前绝大多数的口腔诊所是单体门店或2到5家门店的小型连锁，这些企业集约化能力弱、融资能力差、抗风险的能力也很低，于是在面对类似疫情这种突发情况时就会毫无招架之力。由于大的连锁集团具有融资能力和品牌输出能力强的优势，使得它们在面对突发情况时，可以通过股权融资、债权融资，以及集团内部的资金调配等方式筹措资金，因此抗风险能力强，也能够进行资源协同。三是DSO模式本土化越好的企业，越能率先跑出来。DSO的核心职能是为诊所提供所需的管理、运营、财务、法律、培训等非临床业务的支持，使医生们能将更多精力放在医疗技术的提升和对患者的治疗上。可以看出，其本质是对牙医赋能。数字化供应链口腔行业的供应链一直以来比较分散，有近5000多家代理商，它们承担了“最后一公里”的物流服务。而在上游，耗材器械SKU有几十万种，机构的选品、议价存在着诸多挑战；在下游口腔医院/诊所的实际场景中，库管人员一次采购近百种不同类型的耗材，需要手工录入，既要保障库存量，又要关注效期问题，效率偏低。因此，为了提升效率和降低成本，搭建数字化供应链极有必要。目前，行业的做法是从各个环节入手，以帮助口腔医院/诊所建立采购、仓储、医生领用、销售、效期管理等完整的进销存闭环。34-35平台服务商助力口腔医疗经营数字化变革以O2O平台为核心的互联网口腔模式正逐渐成为口腔医疗服务的核心业态。这是因为，除了在具备较大流量的基础上，互联网平台能帮助口腔医疗机构获取“精准流量”，也能在数字化上帮助机构实现运营及管理。2023口腔医疗服务洞察报告平台服务商地位：担当桥梁作用，提高供需匹配效率美团医疗：为供需双端搭建信息和交易平台，提供双边价值传统口腔医疗模式：医疗机构直接面对口腔医疗消费者，为口腔消费者提供医疗服务。美团消费医疗于2019年启动，为用户提供从健康检测、预防调理到轻症治疗的信息决策和服务选择，其中覆盖了口腔、体检、疫苗、中医、眼科等36个行业。口腔齿科体检中心疫苗中医线上互联网口腔平台眼科互联网口腔模式：O2O，是Online

To

Offline的缩写，即在线到离线/线上到线下，是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的平台。精神卫生机构美团消费医疗业务为消费者和本地商家搭建信息和交易的平台，提供双边价值。综合门诊口腔医疗用户线下医疗机构美团医疗骨科互联网口腔模式的核心是将互联网口腔平台作为桥梁，链接医疗机构及口腔医疗用户（患者为主）。B端：通过价格优惠、提供信息、预约服务等方式，将线下医疗机构的信息在线上进行发散，从而扩大其获客渠道。C端：为患者提供更多的选择及更加丰富的产品信息。消费者端：提供丰富的门店和货品选择、医生线上问诊服务，以及团购、预定、预约和拼团等多样化购买场景，为用户消费决策以及就医问诊提供便捷/专业/有保障的选择。妇科基层医疗卫生机构医生综合医院商户端：基于美团以本地化消费为核心，提供基于LBS的精准营销服务、IT服务、经营服务等数字化服务，帮助商户扩大销量，积累线上品牌资产，成为商户线上营销获客、建立品牌影响力的必选经营平台。辅助生殖机构综合诊所其他医疗互联网口腔平台皮肤科肛肠科男科互联网模式上游中游下游到店消费体验患者传统模式用户选店/比货门店/货品线上化医生服务线上化医疗设备耗材信息化厂商DSO组织经销商医疗机构医生用户找问诊服务门店/货品信息评价展示消费优惠LBS营销服务数字化运营服务品牌资产沉淀医疗服务平台线下提供服务消费者商户端医生服务平台服务商作用：助力口腔医疗服务数字化变革互联网口腔平台：基于互联网技术和生态，对产业链及产业链内部各个主体的价值链进行重塑和改造，从而形成的互联网生态。互联网口腔平台充分发挥互联网在生产要素配置中的优化和集成作用，实现互联网与口腔服务产业深度融合。美团医疗：基于四大核心基础设施为商户打造一站式聚合经营门户互联网口腔消费者决策路径关键节点人群洞察医疗客户运营中心：美团医疗基于医疗行业核心客户的需求，结合美团平台的经营能力、数据能力、算法能力、营销能力四大核心基础设施所构建“门店管理、广告投放、客资管理、经营参谋”一站式聚合经营门户。直接搜索线上咨询最关心技术及结果刚性需求广告跳转倾向性搜索店：门店管理消费动机游览路径咨询路径决策要素对美丽的追求为核心客户提供一站式聚合经营门户营销运营多渠道了解线下参考销：聚合广告投放传统+线上支付金融产品渗透支付方式消费偏好信任体系客：智能化客资管理重决策项目消费者商户数：大数据经营参谋38-392023口腔医疗服务洞察报告美团医疗：六大数字化营销解决方案为机构经营提效预约内容笔记医生问诊美团医疗针对机构经营需求，为机构提供商户通、推广通、数据销解决方案，覆盖机构经营全生命周期，助力机构长效经营。、齿科智能客服、智选展位、品牌秀等一系列数字化营曝光知晓评估消费评价传播品牌塑造用户行为路径主动搜索机构运营需求营销解决方案线上门店打造商户通门店推广推广通智慧经营数据智选展位品牌秀齿科智能客服解决方案定位功能价值为经营者提供高效便捷的开店服务，支持门店相册、经营资质、门店医师、商品货架、在线沟通等多样服务，匹配用户决策因素，提升到店用户数商户通推广通线上经营工具无论用户是主动搜索还是浏览推荐，推广通能让商家门店出现在用户的“必经之路”上，从而提升店铺曝光和进店流量；也提供站外独立投放，自选投放媒体，平台基于数据帮助商户智能优化投放策略，提升广告投放效果效果广告工具为口腔商户提供精细化运营支持，从市场、竞对、流量、交易等维度提供详细的数据，帮助商户找准市场定位，优化线上运营效果和效率，实现经营提效数据数据运营工具咨询转化工具通过通用知识库提升留电成功率，通过夜间机器人、留资卡片留存夜间咨询，通过会话分流和客服业绩分析，对客服能力进行分流和考核，提升团队产出医生直播美团健康季联合品牌计划齿科智能客服依赖平台大流量，在美团首页猜你喜欢、美团开屏