5.2 客户档案登记流程自动化应用与开发

《财务机器人应用与开发》教材任务二客户档案登记流程自动化应用与开发单元五开票处理流程自动化应用与开发Contents目录01任务情境RENWUQINGJING02任务布置RENWUBUZHI03知识准备ZHISHIZHUNBEI04任务评价RENWUPINGJIA05任务拓展RENWUTUOZHAN任务情境案例背景

2021年6月，北京紫霖财税共享服务中心与北京晟泰服装商贸有限公司（简称：晟泰公司）签订了代理记账合同。北京晟泰服装商贸有限公司（简称：晟泰公司）成立于2017年6月，根据企业工商注册等资料显示，公司基础信息如下：企业名称：北京晟泰服装商贸有限公司统一社会信用代码：91110109858050387G类型：有限公司纳税人类型：一般纳税人法人代表：许德丰注册资本：50万所属行业：商贸业住所：北京市朝阳区北苑路57号富甲大厦4楼开户银行和账号：中国工商银行北苑支行6212285477412668953地址、电话：北京市朝阳区北苑路57号富甲大厦4营范围：服装服饰、鞋帽、文化用品、百货的销售；服装服饰的设计及开发；图文设计及制作；企业形象策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)案例内容

晟泰公司相关客户信息清单如下表。案例背景

李小刚同学毕业于某高职会计信息管理专业，小刚同学虽然是大专生，但动手能力却非常强，而且很爱动脑子。来公司应聘的时候，赵晓霞是面试官，当时问了他几个如何提高财务工作效率的问题，李小刚提出要充分利用现代信息技术，进行个性化的工具开发，提高传统财务的工作效率和质量，赵晓霞感觉这个孩子很有想法，当时就建议领导把这个孩子留下来。正好许德丰跟赵晓霞沟通怎么提高开票的及时性和准确性，赵晓霞因为之前李小刚的想法，就提出要在开票这个环节做自动化，得到了许总的支持和表扬。这天，赵晓霞和李小刚又讨论起这个RPA项目来。【李小刚】：晓霞姐，您看我刚把客户信息管理的程序调试完了，我测试过了应该没问题。

赵晓霞试了下，确认没有问题。看着软件自动的把客户信息管理一行行的添加到软件里面去，感觉这小伙子还真行。【赵晓霞】：小刚，你小子真行啊。我看不错，这速度，蹭蹭的。接下来还有客户档案也需要添加进去。你看，我已经把

客户档案的模版整理出来了，你试着能不能处理一下。【李小刚】：嗯嗯，没问题，这个处理的流程跟前面那个客户信息管理很相似，

只要有模板，就没问题。您给我点时间，我再琢磨一下。【赵晓霞】：好的，辛苦了。赵晓霞李小刚案例背景

要实现自动开票，还需要能实现将开票客户的信息，添加到开票系统中去。这里同样也涉及到客户信息的模板化，需要事先将客户信息登记到统一、固定的模板中去，才能保证RPA程序能准确无误的将相关信息提取出来。因为之前有过经验，赵晓霞已经按照RPA的要求将本期企业涉及的客户信息整理成统一的Excel表格模板，保证RPA程序的顺利运行。案例背景有了固定的Excel模版，需要按照模版的要求填写相关内容，剩下的任务就是把Excel模版中的客户信息登记到开票系统的“客户信息管理”中去，如图所示。系统操作的步骤是先打开“客户信息管理”界面，先进行“检索”，如果没有当前存在的客户信息，则单击“增加”按钮，再增加客户名称详细信息。开票系统Excel模板任务布置1.根据案例资料在EXCEL模板中登记客户信息数据；2.根据操作流程设计输入客户信息RPA操作流程；3.发布开发好的输入客户信息RPA操作流程；4.运行输入客户信息RPA操作输入客户信息流程。具体任务知识准备本案例首先需要了解在开票系统内，输入客户档案的操作方法和流程。本案例涉及的RPA组件包括：WEB自动化点击模拟鼠标的点击操作，支持桌面端和浏览器。同时支持桌面端图像识别指定元素。输入文本模拟输入文本的操作，输入文本到指定位置，支持桌面端和浏览器。同时支持桌面端图像识别指定元素，浏览器端暂不支持等待元素出现等待指定的UI元素从屏幕上出现，支持桌面端和浏览器。同时支持桌面端图像识别指定元素。写入日志将指定的文本内容打印在流程运行日志中。通常用于在流程日志中增加业务相关信息或关键字段信息，使流程日志更易于阅读和故障排查。确认框以弹框形式将需要人工确认的信息展现出来，并可通过用户的确认结果来做后续判断与流程走向的控制。Excel自动化打开/新建打开一个OfficeExcel工作簿并为Excel组件操作提供范围。读取区域获取工作簿内单元格区域数据并存储在数据表变量内。若单元格区域未指定，则默认读取整表。foreach支持用户对某一对象内的数据逐个进行访问并处理。if判断根据是否满足指定条件决定下一步的执行内容。任务评价任务清单完成情况分值根据案例资料在EXCEL模板中登记客户信息数据根据操作流程设计输入客户信息RPA操作流程发布开发好的输入客户信息RPA操作流程运行输入客户信息RPA