2014年2月保健品市场微调研报告

健康用品消费习惯调研：食补仍然是大众保健第一选择【赚零用微调研中心出品】调研背景我国保健品行业总产值逐年增加,产值在短短5年间，从2000亿美元成长到5000亿，而且有数百万新客戶加入，保健产业处女地却仍持续扩大,机会潜力仍然巨大，我国约有70%的人呈亚健康状态，亚健康人数超过9亿，这些构成了健康关联产业潜在的巨大需求人群。健康产业正在成为中国的“财富第五波”。国际巨头纷纷加入中国市场竞争，英国保健品巨头H&B携5000个品种的保健品，正式高调宣布进入中国市场，首先将在上海开拓市场，5年将计划发展到328家连锁门店。其实全球保健品巨头美国NBTY公司早在006年已进入中国，正在蚕食中国的保健品市场。目前自然之宝、十一坊新西兰、安美奇、蔚达、乐力、嘉荷、沃华泰康等国际知名健康保健品都在中国开展营销活动。洋品牌在我国市场的销量以平均每年12%以上的速度增长。2014年2月赚零用为探寻中国民族品牌在中国保健品市场的机会点执行了健康用品消费习惯调研，力图理解：1.消费动机2.消费偏好3.营销障碍。调研说明•抽样对象：购买使用健康用品的人群•样本数量：728份有效样本（N=728）•数据收集：手机App在线问卷调查•调查时间：2014年2月•研究限制：本研究无地域限制，实行全国随机抽样调研发现•30-35岁青年群体购买保健产品的占比最高，购买目的主要为送人;而45岁以上群体购买主要为自用。•增强、改善身体素质，美容养颜，缓解紧张压力为消费者选择保健品的主要目的。•“食补”为大众最为偏好的保健方式，保健器械开始流行，成为保持健康的重要选择。•保健食品消费频率较高，且仍有较大的挖掘潜力;购买主要还是集中在传统渠道，网络购买以占到一成以上比例。•药店、保健食品与卖店被消费者选择主要基于这两种渠道质量有保障;而网上药店和大卖场超市主要因为品牌选择的多样性，而网店价格的实惠是吸引消费者的主要原因。•消毒机测试：产品推广必须注意地域需求的差异以及消费者价格边际的偏好。一、消费者购买保健品的目的：送人为主要目的，在中年人群中最为明显表一：保健品购买人群年龄分布、保健产品购买用途（N=728）分年龄层来看，30-35岁是保健产品最大的购买群体，占比为49%，35-40、25-30两个年龄段次之。而在购买目的上，送礼成为了全年龄段购买者的主要购买目的，达到了585（80%）以上。从不同年龄段分析，30-35岁群体购买保健产品主要目的是送人，持这种目的被访者占比达到79%；同样，25-30岁购买群体持有该目的的也占到40%。而45岁以上群体购买自用的目的明显，近7成都为自用。表二：购买的保健品的主要功能时什么？（多选，N=728）从被访者回答可以看出，增强身体免疫力、补钙类保健产品是被访者首选保健品，选择比例分别为88%和36%，另外美容选择比例也达到27%，改善压力和睡眠分别为25%和19%，其它选择也主要集中在调节身体机能上。从这一组数据中可以看出，增强免疫力是保健用品购买者的主要购买目的，厂商可以根据此表和市场竞争关系考虑新品。二、购买习惯分析：产品类别、频率、购买场所、价格区间表三：通常购买哪类健康用品？（N=728）从表中可以看出，保健食品为被访者选择比例最高的保健品，选择比例为82%，其次为健康器械，选择比例为74%，药食同源食品和保健饮品的选择比例分别为73%和61%。在可食用保健品方面，食品化产品是厂商最佳选择。表四：保健食品购买频率（N=728）赚零用经过收据收集发现，超过五成的被访者每个月都要购买保健食品，每周都要购买的被访者比例为7%。这组数据给保健食品的包装给出了一定的指导，围绕月使用量上下进行浮动为最佳。表五：保健食品购买场所（N=728）经调研发现，保健食品的购买场所主要集中在超市、药店、食品专卖店，网上药店也占到11%，经销商可以根据这一数字选择铺货渠道。表六：选择不同渠道购买保健食品的原因（N=728）经过分析可以看出，药店、保健食品与卖店被消费者选择主要基于这两种渠道质量有保障;而网上药店和大卖场超市主要因为品牌选择的多样性，有超过三成的被访者选择网上药店还基于网上药店价格的实惠。表七：消费者价格偏好趋势（N=728）经过调研发现，消费者对于保健品价格的接受程度呈现比较特殊的特征，并非简单的越贵越好或越便宜越好。5000元左右成为风水岭：价格近5000元的保健品购买可能性最高，超过被访者的一半，而价格越高、越低，购买可能性逐渐下滑。5000元也成为了众多保健品厂商的定价标杆。三、空气消毒机产品的单独调研在这组问卷中，赚零用针对空气消毒机这一产品进行了单独的接受度调研，调研采取跨区域比较的方式，对于空气消毒机厂商的区域市场拓展有重要意义。表八：如果有一款产品，室内空气消毒机(空气净化机)，可以清除室内空气中的pm2.5、甲醛、异味、二手烟、细菌。请问您对这款产品是否感兴趣?（N=728）从上图可以得出结论，和其它地区相比，西南地区对于空气消毒机的兴趣度明显较低，仅有46%表达了浓厚兴趣