中国零售行业研究报告

中国零售行业研究报告中国零售行业研究报告目录第一章零售业概述.........................................................................................6一、零售业定义及报告研究范畴.........................................................................6（一）行业定义..............................................................................................6（二）研究范畴..............................................................................................6二、当代零售业的特点...................................................................................6三、零售业在国民经济中的地位与作用...............................................................7（一）在国民经济中的地位..............................................................................7（二）在国民经济中的作用...............................................................................7四、零售业发展概述........................................................................................9（一）发呈现状..............................................................................................9（二）存在的问题...........................................................................................9五、零售业发展阶段及行业景气判断................................................................11（一）行业发展阶段判断...............................................................................11（二）景气预测.............................................................................................12第二章零售业发展环境..................................................................................13一、产业有关政策评述...................................................................................13（一）零售业重要政策评述............................................................................13（二）零售业政策取向...................................................................................13二、零售业对外开放环境分析........................................................................16三、十一五规划对零售业的影响......................................................................16（一）“扩大内需”政策将为零售行业提供良好的发展环境..................................17（二）农村居民及中、西部地区居民收入较快增加将扩大零售业的市场容量...............17（三）零售业在业态、连锁化、规模化等方面继续呈良好发展势头...........................17四、关联产业及其影响..................................................................................18（一）商业地产与零售业...............................................................................18（二）物流业与零售业...................................................................................19五、重要国家零售业发呈现状及趋势...............................................................20（一）全球零售业发展概述............................................................................20（二）零售业跨国经营、并购现状与趋势............................................................22（三）日本零售业的发展...............................................................................26（四）美国零售业现状...................................................................................27（五）欧洲零售业的发呈现状..........................................................................29第三章零售业供应状况...................................................................................32一、产业规模与增加特性...............................................................................32（一）零售业产业规模...................................................................................32（二）零售业增加特性...................................................................................33二、产业构造...............................................................................................35（一）业态构造及变化特性............................................................................35（二）全部制构造及变化特性.........................................................................38（三）区域构造及变化特性............................................................................39（四）规模构造及变化特性.............................................................................40三、外资零售业在中国的发展状况....................................................................44四、管理模式与营销模式...............................................................................45（一）内外资零售公司管理模式比较.................................................................45（二）内资零售业营销模式同外资的差距..........................................................46（三）中国零售业管理模式与营销方式发展趋势................................................47五、供应能力增加趋势...................................................................................48（一）供应能力增加的制约因素......................................................................48（二）供应能力增加预测...............................................................................49第四章零售业需求状况...................................................................................50一、消费水平及其变化...................................................................................50（一）居民消费水平的增加............................................................................50（二）居民消费构造的变化............................................................................51二、消费品市场的构成..................................................................................53（一）消费品市场的城乡构造.........................................................................53（二）消费品市场的区域构造.........................................................................54（三）消费品市场的产品构造..........................................................................55三、消费品市场发展趋势及其影响....................................................................56（一）影响零售业需求的重要因素....................................................................56（二）消费品市场总量预测.............................................................................58（三）消费需求特性预测...............................................................................58第五章零售业投资状况...................................................................................59一、投资规模与构造......................................................................................59（一）总体投资规模.....................................................................................59（二）重点投资领域.....................................................................................60（三）投资的地区构造...................................................................................61（四）外商投资状况及特点.............................................................................62（五）国内资本投资状况及特点.......................................................................63二、投资效益分析.........................................................................................67（一）零售业经济效益总体评价.......................................................................67（二）重点大型零售公司投资效益分析.............................................................70（三）零售业上市公司效益分析.....................................................................71三、投资前景..............................................................................................75（一）连锁经营...........................................................................................75（二）便利店...............................................................................................75（三）专业店...............................................................................................75（四）特许经营............................................................................................75四、投资建议..............................................................................................76（一）投资机会...........................................................................................76（二）投资风险............................................................................................76（三）投资建议...........................................................................................77第六章都市零售业发展状况...............................................................................79一、都市零售业发展总体状况...........................................................................79二、以连锁经营为代表的新型业态高速发展........................................................79三、零售公司规模化、组织化程度提高，向外扩张趋势初现.....................................79四、社区商业成为零售业发展热点......................................................................79五、政府对零售业发展的调控引导作用趋于加强..................................................79第七章重要公司运行状况...............................................................................80一、国内零售公司........................................................................................80（一）国美集团............................................................................................80（二）百联集团............................................................................................82（三）苏宁电器............................................................................................84（四）华润万家............................................................................................86（五）大商集团...........................................................................................87（六）物美集团............................................................................................89（七）北京华联集团.....................................................................................91（八）农工商超市（集团）有限公司..................................................................93二、外资公司.............................................................................................95（一）家乐福.............................................................................................95（二）沃尔玛..............................................................................................97图表目录表1：外资、民营公司收购零售公司股权状况..............................................10表2：“零售业国家队”组员名单........................................................................18表3：～世界零售前30强部分公司的店铺增加状况............................23表4：世界重要零售商国际店铺数量与总店铺数量对比.................................24表5：～限额以上批发和零售业各商品增加率.....................................32表6：～零售公司门店扩张汇总.......................................................33表7：～限额以上零售公司的销售增加..............................................34表8：限额以上连锁零售公司的业态构成...................................................35表9：～百货业销售净利率.............................................................36表10：连锁百强中百货业态公司前五强...................................................37表11：零售行业部分关店盘点....................................................................37表12：～限额以上连锁零售公司的全部制构成...................................38表13：限额以上连锁零售公司的区域分布..................................................39表14：～零售百强的区域分布..........................................................40表15：全国零售百强排名.......................................................................41表16：1995～居民人均消费性支出构成..................................................52表17：～限额以上批发和零售业商品零售额增加状况..........................56表18：城乡零售业固定资产投资增加......................................................59表19：限额以上零售公司新增资产的行业分布..........................................61表20：15家重要外资零售公司的销售状况..............................................63表21：限额以上零售公司新增资产的全部制分布........................................64表22：部分内资零售公司开店状况..........................................................66表23：中国零售公司关门停业事件...........................................................67表24：零售业经济效益........................................................................70表25：沪深股市零售类上市公司............................................................73表26：～零售类上市公司投资收益...................................................74表27：～国美电器财务状况............................................................82表28：～百联股份财务状况...........................................................84表29：～苏宁电器财务状况............................................................86表30：～大商股份财务状况............................................................89表31：～物美商业财务状况...........................................................91表32：～华联股份财务状况............................................................93表33：～华联综超财务状况.............................................................93表34：～沃尔玛财务状况..............................................................97图1：～社会消费品零售总额占GDP比重............................................8图2：全国121都市劳动力市场职业需求的行业构成....................................8图3：～连锁百强销售额与社会消费品零售总额增幅..............................9图4：～全国零售百强销售额占社会消费品零售总额比重......................10图5：～限额以上零售公司的零售业务比重.........................................34图6：～全国零售百强前十位销售额占零售百强比重............................40图7：～外资公司销售额占全国零售百强比重....................................45图8：1978～城乡居民收入增加状况........................................................50图9：1978～城乡居民消费水平变化.......................................................51图10：1978～社会消费品零售总额及增加速度.........................................51图11：1978～社会消费品零售总额的城乡构成.........................................53图12：1978～城乡消费品零售总额.........................................................54图13：～社会消费品零售总额的区域构成........................................54图14：社会消费品零售总额最高的8个省份占全国比重.............................55图15：城乡零售业固定资产投资的资金来源.............................................60图16：限额以上零售业新增资产的行业分布.............................................61图17：批发和零售业固定资产投资的区域分布.........................................62图18：～限额以上零售公司资产增加中债权性融资比重.......................65图19：～限额以上零售公司总资产中固定资产比重............................65图20：1998～限额以上零售业流动资产周转次数......................................68图21：1998～限额以上零售业主营业务利润率.........................................68图22：～限额以上零售业资产负债率..............................................69图23：～限额以上零售业销售增加率...............................................71图24：重点大型零售公司经济效益增加.....................................................80图25：各都市进入全国零售百强公司平均销售规模...................................103第一章零售业概述一、零售业定义及报告研究范畴（一）行业定义所谓零售业是指向最后消费者销售有形商品并提供有关服务的行业。零售业被定义为批发和零售贸易、餐饮业门类中的一种行业大类，具体涉及9个行业中类，分别是：（1）综合零售；（2）食品、饮料及烟草制品专门零售；（3）纺织、服装及日用品专门零售；（4）文化、体育用品及器材专门零售；（5）医药及医疗器材专门零售；（6）汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售；（7）家用电器及电子产品专门零售；（8）五金、家具及室内装修材料专门零售；（9）无店铺及其它零售。零售业态是零售公司为满足不同的消费需求进行对应的要素组合而形成的不同经营形态。（二）研究范畴首先，本报告简要介绍零售业的行业特点，对零售业的发呈现状进行盘点。另首先，对中国零售业的供求状况、投资状况进行分析，并对将来的发展趋势进行判断。最后，本报告将对零售业前十大公司的运行状况进行评述，以研判中国零售业的竞争力和健康度。二、当代零售业的特点1．多业态经营又称组合零售，指一种零售公司经营多个零售业态，每一种业态适合不同目的市场特定的需要。多业态经营能够使零售公司获得适应性经营的竞争优势，这种适应性在零售业战略发展中的重要日益凸显。现在，世界上多数大型零售商都采用多业态经营。在年中国零售百强中，多业态经营的公司有45家，销售额到百强的50.8%。业态形式重要体现为“超市＋大型综合超市＋便利店”或“百货店＋超市＋便利店”。2．信息技术含量不停提高信息技术革命的突飞猛进给传统零售业带来了激烈的冲击。以商业电子数据解决系统、管理信息系统、决策支持系统为核心，以网络为辅助的商业自动化浪潮，在掌握消费趋势、判断商业市场走向等方面使零售效率发生了划时代的飞跃，快速成为零售业的主流运行方式。现在，中国零售公司普遍在操作层面采用信息化技术比较多，如收银、收货、库房管理等，而在管理层多是在销售统计分析方面采用某些IT技术，而在决策层应用相对较少。3．组织构造连锁化除了传统的超市、大卖场、便利店等业态外，越来越多的行业开始采用连锁经营，在服装、玩具、办公用品等领域，都出现了新兴的连锁公司。出名营销学家菲利普·科持勒曾预言：“在进入21世纪之后，只有那些建立起充足有效的全球商业网络的公司才干在商战中获胜。”年，全国百家连锁公司实现销售额8552亿元，占社会消费品零售总额的13.7%。4．营销理念不停创新随着社会经济环境和生活方式的变化，零售业不停推出新的经营理念。重要有：（1）一站式购物，增加顾客可选择的产品种类数量，尽量使顾客一次性购置日常生活所需要的商品；（2）顾客忠诚，吸引一种新顾客的成本比维持一种老顾客的成本要高5倍；（3）差别化经营，满足不同顾客的个性化需求。（4）跨行业合作，引进其它行业的服务项目。5．扩张路线国际化在发达国家，零售业无论是业态种类还是管理水平都进入了成熟阶段，国内市场日趋饱和。为打开新兴市场，获得更大的发展空间，众多国际出名的零售巨头纷纷涉足海外市场，依靠其雄厚的资本、先进的管理技术及运作方式，与东道主国家的低地价、低人工成本相结合，开拓国际市场。近年来，外资零售公司在中国发展迅猛。沃尔玛、家乐福等零售巨头在中国市场销售额和门店数量均以每年两位数的速度增加。三、零售业在国民经济中的地位与作用（一）在国民经济中的地位零售业位于整个市场体系的最后环节。这种以最后需求为对象的商品流通，很明确地阐明了零售业在国民经济中的地位，以及对消费者需求满足的意义。零售业的活动对象是一种个分散的消费者，分散化、单个性是零售业经营的本质特性。零售业是都市功效的重要构成部分，是都市进步发展的标志。为居民提供商业服务，确保居民购物方便快捷，是零售业的一项基本功效，更关系到都市的综合竞争力。香港、新加坡等都市之因此成为国际大都市，在很大程度上是取决于其零售业高度发达，是购物者的天堂。因此，零售业还是发挥都市辐射功效的重要载体。中国经济在实施市场化改革之后，出现了空前规模的工业与零售业的直接结合。现在，供不不大于求的市场格局使零售业的地位出现了前所未有的提高。零售业凭借所占有的商业旺地、庞大的连锁网络、快速的促销能力，正在以不可逆转之势占据产业链的主导地位。当代零售业作为流通产业的龙头将以更大的规模带动上游产业特别是工业的发展。（二）在国民经济中的作用1．支撑经济增加的重要产业年，我国社会消费品零售总额达成76410亿元，扣除物价上涨因素，实际增加13.7%，已是年的两倍多.“十五”期间，社会消费品零售总额年均实际增加11.1%，明显高于同期GDP9.5%的增加率，表明零售市场在拉动内需、扩大消费、推动经济增加，增进工业公司实现规模化、产业化等方面发挥日益重要的刺激作用。2．提供大量工作岗位，吸纳劳动力就业自年以来，批发、零售、餐饮业就业人员年均增加141.5万人，占全社会新增就业人员的17.1%。年，流通产业（批发、零售、餐饮业）就业人数高达5600万人，占全部第三产业的1/4，在非农产业中居第二位。根据劳动和社会保障部统计，年全国121个都市劳动力市场中批发零售业用工需求261.96万人，占全部用工需求的17.9%，仅次于制造业（24.9%）。能够说，正是零售业规模的不停扩大，对整个劳动力市场的就业增加产生了重要的推动作用。3．反映国民经济运行的晴雨表由于零售业是连接生产者和使用者的桥梁和纽带，处在市场经济中最活跃的环节，对多个影响因素的反映敏感度要高于其它行业，因此经济学家经常通过研究其变化轨迹来观察、把握国民经济和社会发展的运行状况。由于零售业的重要销售对象是居民和社会集团，通过观察零售业的销售状况，还能够反映出消费领域的基本走势。四、零售业发展概述（一）发呈现状开放、竞争、整合仍旧是中国零售业的发展根本：零售领域对外资完全开放，国内零售市场此起彼伏的并购重组，各零售公司纷纷调节经营和发展战略，有关零售业竞争和发展的新政策陆续出台等等，构成了这一年当中持续不停的关注热点。1．当代主导业态快速发展现在，上海、深圳和北京等都市连锁率已分别达成45%、60%和24%。年，全国连锁经营100强销售规模达成8552亿元，同比增加25%；销售规模占社会消费品零售总额的比重继上年初次突破10%（10.5%）后，进一步提高到11.2%。连锁经营的加速发展有助于提高我国流通领域的组织化和规模化程度，对于规范市场秩序、提高流通效率意义深远。2．并购重组明显增多零售公司增大规模，除了依靠本身的积累、不停开设新店获得规模扩张外，另一条重要途径就是并购重组。年，我国零售业市场的并购风起云涌，大额并购交易屡屡发生，许多公司的快速增加重要依靠并购扩张。北京物美集团先后并购北京美廉美超市、宁夏新华百货和江苏时代超市，截至年终全国门店总数达成728家，增加12%。而这一年中影响最大的并购莫过于国美电器以52.68亿港币收购永乐电器，到年终国美在全国的门店总数达到820家，门店总数几乎翻了一番，一跃成为全国零售额最大的公司。3．大型零售公司在消费品市场中所占比重不停上升近年来，在国民经济平稳快速发展的良好环境下，我国居民收入保持了较快的增加速度，消费品市场蓬勃发展，而大型零售公司也充足享有宏观经济快速发展所带来的种种好处。年，全国零售百强公司销售额占全社会消费品零售总额的比重为5.4%，后来每年逐步攀升；到年，这一比例已经突破10%，达成11.0%，年进一步上升至11.3%（见图4）。4．政府监管市场的力度逐步加大《零售商经销行为管理方法》和《零售商、供应商公平交易管理方法》是近年来针对零售市场过分和无序竞争所引发的不正当竞争与不公平交易行为采用的重大和强有力的监管举措。这两项政府法规的出台对重构市场交易秩序，维护公平交易含有深远的影响。（二）存在的问题1．都市零售业过分竞争和盲目发展问题严重重要体现为人均占有商业面积超出市场的实际需要。例如，上海人均商业面积约为2.8平方米，北京的人均商业面积也在1.2平方米以上，有些都市甚至达成2～2．最后消费率偏低，内需局限性与社会消费品零售总额持续增加形成对照的是，国内消费率近几年以每年2.5个百分点的速度持续下降。到年，消费率仅为51.9%，与国际平均消费率70～80%相去甚远。换言之，中国已成为世界上储蓄率最高的国家，这是一种非常矛盾的现象。内需局限性带来零售市场上的商品普遍过剩。3．缺少有力的调控手段零售市场的恶性竞争和盲目无序发展，折射出政府职能部门在实质性调控手段方面的缺失。即使，近两年商务部与建设部联合发文，规定地级以上都市制订商业网点规划，力求通过规划手段对零售商业的发展进行管理。但是，各地方政府在规划制订过程中，普遍存在好大喜功的倾向，许多都市都是以商贸立市、商贸兴市为基本诉求点，不可避免地使规划脱离实际，不仅难以达成有序发展的目的，反而起到推波助澜的作用。4．城乡消费差距不停拉大我国农业人口约占总人口的2/3，而其实现的社会消费零售总额却仅为1/3，相反，占人口1/3的城乡居民实现的社会消费品零售总额却达成2/3。这是同城乡人均收入是农村人均收入的3倍之多相适应的。显然，提高农村人均收人，改善农村消费环境，是一种需要长久努力才干解决的问题。5．零售公司经营管理水平低下即使买方市场的压力促使零售公司努力改善经营与管理，力求提高公司的营运质量，但受本身素质的局限，零售公司普遍处在心有余而力局限性的状态，形成眼高手低的明显反差。另外，依赖对零售终端的控制权，转嫁经营风险，谋求不当得利，使供应商苦不堪言，也是造成零售公司营运能力普遍低下的一种重要因素。五、零售业发展阶段及行业景气判断（一）行业发展阶段判断中国零售业的变迁始于20世纪90年代。与国外零售业的发展不同，中国零售业在极短时间内同时出现多个业态，直接面对众多外资零售业对手的竞争，多个业态呈现出特有的阶段性发展特性。1．处在成熟期的百货业现在，国内百货业发展存在明显的地区不平衡。从整体上看，自以来已进入成熟阶段，部分地区甚至出现衰落阶段的特性－－市场份额持续下降，利润水平仅在1%～2%。借鉴国外百货业发展历史，可预计在将来相称长的时间内，我国百货业将停留在成熟期，传统百货商店的成功转型以及购物中心的发展将带动店铺数量的增加。2．进入成长久的超级市场我国的超级市场产生于20世纪80年代初，1990年之后超级市场与连锁经营亲密结合，获得快速发展；年后来，发展速度趋缓，北京、上海、广州等一类都市已出现成熟期的征兆。总体来看，中国超级市场发展整体大概落后西方发达国家30～40年。连锁公司高速增加的事实表明，超级市场已被我国零售业广泛采用，成为主力业态；超级市场在我国的发展已经进入成长久。3．进入高速成长久的专业店以来，我国专业店的发展速度明显加紧，家电专业店、药店专业店、眼镜专业店、建材专业店等在某些大都市的发展异常迅猛，逐步成为与百货商场、超级市场并驾齐驱的一种商业业态。这些专业店以相对价格较低、专业服务、连锁经营等优势，快速对原有的零售市场格局进行了重新洗牌，但其发展中同样面临人才缺少、经营管理水平落后、经营规模受限等问题。4．尚处起步期的便利店中国第一家较为完善的便利店是1992年落户深圳的“7－11”，但与世界已发展地区相比较，我国便利店的发展尚处在起步期。近几年来，由于国民经济发展和住房改革步伐加紧，使我国都市住宅产业发展势头迅猛，进而产生中小超市及便利店入驻社区的强大需求，为居民提供更便利与全方面人性化的零售服务。以此为背景，我国便利店的发展速度逐步加紧，便利店适应了我国现阶段的经济发展水平和消费需要，是我国零售业态中较有发展潜力的一种，预计此后的发展速度将进一步加紧。（二）景气预测1．总量持续增加社会商品零售总额将继续呈快速增加趋势。据商务部最新数据统计，今年春节黄金周期间，全国实现社会消费品零售总额约2200亿元，同比增加15%。其中，陕西、山东、青海、湖南、海口、武汉、西安社会消费品零售总额同比分别增加18%、17.7%、16.5%、15.8%、14.2%、16.7%、22%。即使停止返券影响了百货店的销售，但北京同比增加仍然达成了11.8%。2．消费构造升级在家电类产品中，平板电视、双开门冰箱、滚筒洗衣机等高档家电的销量会快速增加。另外，烟酒类、服装类商品也呈现出明显的消费升级特点。奢侈品消费也呈现大幅增加。与此同时，在农村市场也呈现出明显的消费升级趋势，名酒名烟、时令水果、副食品和保健品销售将继续保持高速增加之势。在都市居民的消费升级中百货店受益最大。而农村消费市场的复苏和消费习惯逐步与都市居民接轨，使得区域型连锁超市成为最大受益者。3．行业整合纵深推动基于物流、营销以及客服等方面的规模经济对处在流通末端的零售业来说至关重要。作为零售市场本身构造优化的趋势，零售公司必然走向大规模与集团化，行业集中度进一步提高。另外，连锁经营方式的大规模引入及广泛流行，也是零售公司规模化发展的一种重要因素。外资的大量涌入，高投入、掠夺性布局及其快速壮大，显示出了对零售公司乃至整个行业的威胁，也在客观上进一步刺激和推动我国零售公司的规模化整合及行业集中度的提高。预计年社会消费品零售总额将达成85851.7亿元，名义增加12.5%，仍属于较快的增加区间；在扩大内需的引导下预计消费增加继续突破13%可能性仍然很大。第二章零售业的发展环境一、产业有关政策评述（一）零售业重要政策评述商务部正式对外公布《零售业同业损害评定方法》并公开征集意见。该方法旨在遏制零售业过密开店的现象，是为现在某些大型卖场扎堆肉搏、造成资源重复和经营环境恶化问题开出的药方。《超市购物环境原则》对超市的商品陈列、生鲜经营、现场加工、收银管理、冷藏储运、垃圾解决等方面提出了量化指标。目的是推动连锁超市规范化运行，改善超市购物环境。《零售商促销行为管理方法》从各个层面约束现在零售商不规范的促销行为。假打折、促销商品不退不换，或以保存最后解释权等名义，免去自己的责任等违规的促销行为将受到严肃的处分。《零售商供应商公平交易管理方法》直接针对现在供货商和零售商间关系的不平等现象，首度明文规定零售商不得强迫供应商承当商品损耗、销售返利等为业界诟病的不公平交易行为。另外，商务部开展了零售公司的分等定级工作。在北京、上海等九个试点都市的评定工作已经结束，很快将在零售业全方面开展分等定级，整体提高全行业管理水平。除以上直接作用于零售业的政策之外，有关部门公布的对零售业会产生影响的重要法规尚有：财政部的《新会计准则》、商务部的《成品油市场管理方法》、文化部的《音像制品批发、零售、出租管理方法》和商务部《超市食品安全操作规范（试行）》等。在以上全部法规中，最受关注的是《零售商供应商公平交易管理方法》（下列简称“管理方法”）。“管理方法”强调了供货商与零售商之间的公平交易地位，并专为有关部门在受理零售业问题时有法可依。根据其规定，零售商将不得强迫供应商承当商品损耗、售后返利；不得强行占供应商促销人员用供应商促销人员；以及不得无理摊派多个费用和收取交易之外的所谓赞助费。针对供货商反映最强烈的拖欠货款问题，这部法规也明确地指出，供销双方商定的支付期限最长不超出收货后60天。（二）零售业政策取向1．流通产业发展政策框架体系2005年61）加大改革力度，提高流通公司竞争能力－－大力推动国有流通公司改组改制；－－妥善解决国有流通公司历史包袱；－－妥善安置职工，减少国有流通公司改革成本；－－加大哺育大型流通公司集团；－－进一步放开搞活中小流通公司；－－努力发明流通公司公平竞争的环境。2）加紧创新步伐，提高流通当代化水平－－切实推动连锁经营快速发展；－－推动流通公司进行流通方式和技术创新；－－激励发展物流配送中心。3）加强流通基础设施建设，建立健全流通领域公共信息服务体系－－加大流通基础设施建设投入力度；－－建立健全流通领域公共信息服务体系。4）建立调控和应急机制，确保国内市场稳定有序－－建立和完善重要商品储藏制度；－－建立应急调控快速反映机制。5）激励商业服务业发展，方便人民群众生活－－支持生活保障性服务业发展。6）主动哺育统一大市场，扩大国内消费需求－－打破地区封锁，加紧建设全国统一大市场；－－加大知识产权保护力度，实施品牌战略；－－建立和完善农村流通体系；－－规范和发展消费信贷。7）完善政策法规，为流通业发展提供有力保障－－加紧制订我国流通领域的法律法规；－－加强队伍建设，理顺和强化流通行业管理；－－充足调动各方面的主动性，增进流通业发展。2．将来几年零售业政策取向1）加紧流通立法和原则化建设步伐根据国内贸易法律体系框架，制订和修订规范市场主体、市场行为、市场秩序、市场调控和管理等方面的法律法规和行政规章，初步建立当代流通法律体系。特别是尽快出台反垄断、都市商业网点管理、商业特许经营等法律法规，加紧制、修订农产品批发市场、商品交易市场、商业零售公平交易、生猪屠宰、酒类流通、再生资源回收等方面的法律法规。加紧研究制订国内贸易领域原则化体系框架和中长久原则化发展规划，重点推动食品安全、餐饮住宿及居民服务、流通设施和装备、商品信息及物流信息等原则的制修订，逐步建立起覆盖面宽、构造合理、重点突出、先进合用、与有关法规衔接，同国际原则接轨的市场原则化体系。大力推动原则的贯彻实施，支持符合原则的流通设备和设施的开发和应用。2）制订增进国内贸易发展的优惠政策在充足发挥市场配备资源基础性作用的同时，要研究完善税收政策，主动筹措支持国内贸易发展的财政性专项资金。支持流通公司科技创新、“万村千乡市场工程”、“双百市场工程”、农贸市场改造、社区商业、物流配送中心、商务领域节能降耗、再生资源回收体系的建设，支持“三绿工程”发展、建立流通领域食品安全保障体系和生活必需品储藏与应急机制，支持流通领域原则体系、统计评价体系、公共信息服务平台的建设，支持中小流通公司的创立、人员培训、信用担保及服务体系建设。认真贯彻国家有关公司吸纳下岗职工再就业和国有公司下岗职工开办中小公司的优惠政策，支持安置下岗失业人员的公司和下岗失业人员、无业人员开办商业服务业。3）加大对流通公司的融资支持争取各政策性银行和商业银行加大对流通公司的信贷支持，扩大授信额度，开发新的信贷服务项目。贯彻并用好国家开发银行政策性贷款。引导各类信用担保机构主动开展中小流通公司的担保业务。支持商业银行与流通公司在充足协商的基础上推广银行卡。支持符合条件的流通公司运用股票上市、发行债券、资产重组、股权置换等多个方式筹措发展资金。4）努力发明公平合理的政策环境认真贯彻《国务院有关增进流通业发展的若干意见》的扶持政策。主动研究解决流通公司用水用电用气与工业公司不同价的问题。激励国内贸易公司从事进出口业务，在配额、许可证发放等方面予以内外贸公司同等待遇。为内外资流通公司公平竞争发明良好的环境。农产品仓储设施、农产品批发市场、物流配送中心用地应按工业用地看待。5）加强人才培养和队伍建设实施“人才强商”工程，各级商务主管部门要切实转变职能，加强政策研究、规划引导、调控监管和公共服务，提高依法行政能力和工作效率。投入对应人力、物力和财力，加大对各级商务干部的培训力度，努力建设一支政治合格、业务精通、构造合理、廉洁高效的国内贸易管理队伍。激励大专院校、研究院所加强国内贸易理论和经营管理技术的研究与创新。推动院校设立国内贸易科系及专业、培养高级管理和专业人才。建立国内贸易人才培训机制，引导、激励和资助公司、行业协会、社会公益基金参加开展职业培训和继续教育，形成多层次的人才培养与职业教育体系。建立健全国内贸易领域职业技能资格认证制度。建立国内贸易领域人才激励和约束机制、人才吸引与交流机制，激励和支持国内贸易公司吸引国内外高级经营管理人才。6）充足发挥行业协会的作用支持各类流通业行业协会的发展，加强协会的组织建设，增强服务意识、自律意识和市场意识，使之逐步成为推动公司规范发展和行业自律的中介组织，提高为行业和公司服务的能力，发挥桥梁和纽带作用。扩大行业协会的覆盖面，加强对会员的协调、服务、指导，强化行业自律，更加好地发挥其在流通业发展中的作用。二、零售业对外开放环境分析自年12月11日起，按照加入世贸组织的承诺，我国将商业运用外资工作由试点转为正常开放，取消对外商投资商业公司在地区、股权、业务和店铺数量等方面的限制。另外，针对零售业对外开放还做出了下列三大政策调节：1、明确中外投资者在符合条件的状况下，能够依法设立外商投资商业公司，从事商业流通领域的经营活动；2、扩大开放区域，放宽外方投资者股权限制，取消公司注册资本和投资者规模等限制性规定；3、下放部分商业运用外资的审批权限，将一部分经营规模小，开店数量少或使用中国品牌商标、商号的外商投资商业公司交由省级商务主管部门审批。现在，零售领域已进入全方面对外开放阶段，外资零售业在中国市场正在展开全方位的扩张。扩张阶段将由探索期和适应期转向战略发展期，先期在中国进行试点合资的外资公司，基本完毕中国本土化试点阶段，纷纷制订发展战略计划，加紧其发展步伐；扩张的地区从开放试点都市转向含有战略意义的全部大中型都市和经济中心都市；由单点扩张向资本运行转变、控股、并购和整体收购，将成为外资进入流通市场的重要形式；由管理输入转向全方位的本土化经营，实施人才本土化、经营本土化、商品本土化的战略；从零售领域向批发、物流等流通纵深领域发展，外商投资公司将在建立跨国采购中心、发展物流配送、开拓仓储服务、开展流通加工等方面加大投入力度。在外资零售公司“大军压境”面前，本土商业公司普遍感到空前的竞争压力与生存危机。北京、广州、上海、南京、深圳等地的繁华商业地段，外资零售公司特别是大型超市拉走了大批客流。某些城区的商业地段改造，也不得不依赖引进出名的外资超市，才干提高该商圈档次和人气。据中华全国商业信息中心对家乐福、欧尚、易初莲花、万客隆、百佳、沃尔玛、麦德龙、普尔斯马特等42家外资公司的400余家超市公司、1万多个门店的状况调查显示，单店经营面积在1万平方米以上的75个门店，分属26家公司，其中16家外资公司拥有1万平方米以上门店达成47个，占拥有1万平方米以上门店公司数的61.5%，其销售额累计占1万平方米以上公司销售额累计的71.7%，单店经营面积在5000平方米以上门店157个，分属35家外资零售公司。从所统计的超市公司单位面积销售数据看，外资零售公司明显高于内资零售公司，外资公司平均每平方米销售额为2.06万元，内资公司平均每平方米销售额只有1.4三、十一五规划对零售业的影响《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一种五年规划纲要》（简称“十一五”规划纲要），重要阐明国家战略意图，明确政府工作重点，引导市场主体行为，是将来五年我国经济社会发展的宏伟蓝图，也是政府推行经济调节、市场监管、社会管理和公共服务职责的重要根据。“十一五”规划对零售业的影响重要会体现在以下几个方面：（一）“扩大内需”政策将为零售行业提供良好的发展环境“十五”期间，受扩大内需政策的影响，我国社会消费品零售总额从年的3.9万亿元增加到年的6.7万亿元，年复合增加率达11.4%以上。但是，自年开始，由于投资率上升较快，造成最后消费率逐年下降，从年的61.1%下降到年的52.9%。因此，能够说，扩大内需政策即使在一定程度上增进了消费的增加，但增加效果与计划存在一定偏离，特别是最后消费率不升反降造成内需局限性的状况没有得到较好的改善。在“十一五”规划纲要中，扩大内需仍然被作为增进经济增加的重要手段，“立足扩大国内需求推动发展，把扩大国内需求特别是消费需求作为基本立足点，促使经济增加由重要依靠投资和出口拉动向消费与投资、内需与外需协调拉动转变”被放在推动社会经济发展方向的第一条。“十一五”期间，在扩大内需的政策指导下，国内消费需求的进一步增加将扭转居民消费率下降的趋势，并逐步提高。良好的消费环境将对我国零售业产生主动影响，增进零售业持续、快速增加。（二）农村居民及中、西部地区居民收入较快增加将扩大零售业的市场容量在“十一五”规划纲要中，发展目的之一是“人民生活水平继续提高”。具体目的是“城乡居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入分别年均增加5%，城乡居民生活质量普遍提高，居住、交通、教育、文化、卫生和环境等方面的条件有较大改善。”其中，为提高农民生活水平、缩小城乡差距，并对如何提高农民收入进行了专门论述。由于农村居民消费不足始终是克制全国消费市场发展的重要因素，因此农民收入增加以及由此带来的消费水平提高将对扩大内需有着重要的战略意义。农村消费市场的逐步哺育和启动也将为零售业提供更为广阔的发展空间。“十一五”期间，西部大开发、振兴东北地区等老工业基地、增进中部地区崛起等战略举措，将加紧这些地区追赶东部沿海地区的步伐，缩小地区发展的差距。中、西部地区居民的收入也有望在本地经济发展中得到较快增加，进而带动该地区消费品零售业的较快发展。年，个人所得税法修订获得通过，工薪所得减除额从800元大幅提高到1600元并实施全国统一原则，这将有助于增加城乡居民、特别是中、西部地区城乡居民的可支配收入，有助于居民消费支出的扩大。那些处在竞争相对缓和的中、西部零售公司以及在这些地区占有一定市场份额的全国连锁零售公司，将因消费市场快速发展而受惠。（三）零售业在业态、连锁化、规模化等方面继续呈良好发展势头根据《商务发展第十一种五年规划纲要》，商务部印发了《国内贸易发展“十一五”规划》。“十一五”期间，国内贸易的总体发展目的：社会消费品零售总额年均实际增加约11%；批发零售贸易和餐饮业增加值年均实际增加约9%，占GDP的10%左右；限额以上连锁公司销售总额年均增加约21%，占社会消费品零售总额的25%左右；形成15～20家含有全国影响力和一定国际竞争力的大型国内贸易公司及一批区域性龙头公司。“十一五”期间，随着居民收入水平的提高和城乡化发展，各类新型业态将有望继续保持较快的发展势头，连锁化率将逐年提高，市场集中度也将进一步得到提高。“十一五”规划纲要中对增进零售业的发展是这样描述的“激励发展全部制形式和经营业态多样化、诚信便民的零售、餐饮等商贸服务。主动发展连锁经营、特许经营、物流配送等当代流通方式和组织形式。按照优化都市功效、疏解交通的规定，合理调节都市商业网点构造和布局。”在公司本身发展及政府政策的扶持下，一批含有国际竞争力的优势零售公司将逐步崛起和壮大。四、关联产业及其影响（一）商业地产与零售业商业地产普通是指含有商业经营用途的房产形式，涉及多个零售、餐饮、娱乐、健身服务、休闲、商用公寓、写字楼、酒店、会议中心等房产形式。商业地产是一种含有地产、商业与投资三重特性的综合性行业，它的三重特性既区别于单纯的投资和商业，又有别于传统意义上的房地产行业。商业物业的回报重要来自两个方面：一种是经营性回报、租金回报，一种是物业本身的升值保值。按国际惯例，商业地产的发展需要3～5年，甚至更长的哺育期，按投资成本，有10～20年的经营回报期。为达成统一经营和管理，国外公司普通对商业物业拥有95%的持有率，只租不售是商业地产的主流经营模式。商业地产的高速发展有两大推动力：一是都市化进程和商业发展的推动。随着中国国民经济的快速增加、人民生活水平的提高以及国家持续推动内需战略产业政策，零售业已成为中国经济发展中增加最快的产业之一，特别是大型连锁超市、百货店、SHOPPINGMALL、商业街等都市商业综合体的需求更加旺盛。随着中国都市化进程的加紧，都市当代化商业基础设施的建设，特别是大型商业物业出现从一线都市到二三线都市的扩展和兴盛。二是房地产投资已经成为国家和地方GDP增加的重要支柱。我国持续的经济增加靠持续的内需，而房地产投资作为一种拉动金融、财政税收、建筑、商业、原材料供应、居民消费等多行业发展的龙头，自然成为经济增加的重点投资领域。但商业地产发展极不平衡，体现在大都市大型商业物业项目过于集中，空置率达成50%。年，全国商业用房的空置面积已经达成3872万平方米，占各类商品房空置总面积的27.1%，空置面积同比增加23.2%，增速比商品住宅的空置面积增速还要高出7.5个百分点。造成商业地产开发局部过热的因素重要下：1、商业地产开发商对商业特性的把握存在着偏差，在对商业规律的认识上存在着问题不少商业地产商是由住宅地产商转变过来的，没有看到商业地产与住宅开发的根本区别，盲目套用住宅开发的模式。商业地产属于复合型产业，如果地产商、投资商、经营者、物业管理者不能实现有机结合，必将面临巨大的投资风险。2、经营者在经营思路上有偏差大多数地产商都抱着“卖房子就走”经营思想，不能对商业地产完善规划和长久运行。有的商业城涉及商业街，出现销售火爆的场面，但是地产商走了后来，商业城和商业街日渐萧条。对商业街采用这种操作手法是非常危险的，开发商一旦撤离后来就很难实施统一的经营，很难获得成功。3、商业地产开发过分依赖银行贷款由于国内并没有完全开放房地产金融市场，除银行信贷之外没有更多的金融工具，造成商业地产开发对银行贷款含有较强的依赖性。特别是大型商业设施的依赖性更强，它投资大，动作急，动辄十几亿元或者是几十亿元。一旦出现商业经营差、利润下降，达不到盈亏平衡点，就会造成银行的不良贷款，加大金融风险。4、商业地产开发中存在着形象工程色彩现在诸多都市都在建大型的购物中心和商业步行街。这些大型商业设施确实含有较强的市政效果，某些地方政府就不顾本地经济发展的实际状况，一味地进行建设，并在建设中又过于重视都市景观的规定。为此，项目招商往往陷入两难的尴尬境地。《商业网点管理条例》在一定程度上限制商业地产的盲目开发。根据《条例》规定，1万平方米以上的商业地产设施项目必须进行听证，而建设1万平方米以上的商业网点，还必须到国务院有关部门进行听证。受其影响，商业地产将呈现新的发展趋势：都市社区商业将成为新亮点，某些适合社区商业发展的商业形态，涉及社区型购物中心、邻里中心以及当代生活广场等将会得到快速发展；开发门槛与开发集中度将大幅提高；商家对商铺的需求将大幅增加，特别是外资商业对商铺的需求将会有急速上升，而商家对商业物业的选择原则将更为严格；运行模式将回归理性，以租为主将成主流。（二）物流业与零售业近年来，我国物流需求规模进一步扩大，物流投入加紧增加，效益明显提高，物流业对国民经济发展的奉献率进一步提高，物流总费用与GDP的比率为18.3%。物流外包增加、专业化程度提高，第三方物流进一步发展。物流业固定资产投资继续较快增加，物流业基础条件进一步改善，物流行业可持续发展能力得到增强。据统计，全国新建铁路投产里程1605公里，增建铁路复线投产里程705公里，电气化铁路投产里程3960公里；新建公路里程93720公里，其中，高速公路据预测，年中国物流产业的产值将达成1亿元人民币。物流市场竞争加剧。涉及中外物流公司之间，多个全部制物流公司之间的竞争；物流公司和生产、流通公司之间的竞争；多个运行方式和服务模式的竞争等等。全方位竞争的成果是市场集中度提高和细分化进一步。，物流公司在竞争中重组整合，国有、民营和外资公司“三足鼎立”的态势越发明显。各地加大了对物流基础设施建设的投入，物流技术装备水平得到提高，物流能力明显增强，物流管理和技术创新出现新局面，物流行业基础性工作获得进展。连锁零售、汽车、钢铁、医药、粮食等专业物流快速发展，带动了有关产业的发展。专业化的物流公司成长、成熟，是物流业地位得以初步形成的基础。中远、中海、中外运、中邮、中铁、中储等大型国有物流公司，全方面进行了改制重组，加紧向当代物流转型；宝供、南方、大田、宅急送、远成等民营物流公司，发展势头迅猛。这些公司在竞争中合作，在改革中成长，增进了专业化、社会化物流的发展，提高了物流服务质量和服务能力，加紧了生产与流通公司物流业务分离和外包，增进了物流需求市场的形成和发展。汽车物流、家电物流、医药品流、电子物流、会展物流、连锁零售配送等专业物流发展快速。零售业逐步走向规模化、连锁化和