跨年度客户大走访活动方案

2023-2023客户大走访活动方案代理金融跨年度“旺季拓势”—客户大走访活动，具体安排如下：一、总体思路深入实践以“客户为中心”的经营理念，全市代理金融网点通过细分片区、明确分工的客户走访和持续维护，综合运用国电代收、家庭保单体检、农村专属理财、代售车票等主动出击，梳理完善不少于五类主要价值客户数据库，向客户供给专业化和多样化的金融效劳，户忠诚度和邮政金融市场占有率。二、活动时间2023101-2023331集中揽收、稳固冲刺四个阶段。三、走访目标20〔有效和地址二者至少有一项到达有效性要求，各县区要因地制宜，形成“经商户库、外出务工库、种养植户库、村干部/社区干部库、一般居民/村民库、求学户库”等不少于五类主要价值客户数据库〔各县依据区域客户特点选择建库101-2015%。各局打算及客户信息表见附表。四、组织领导及督导推动机制1市局成立活动领导小组：组长：郭继东副组长：陈小斌唐建昌付玉卓成员：苏鑫占王明瑞塔丽英张锋王书勤郭玮邓彦元赵鸿斌 毛瑞安 巩丽平田乐乐动日常事宜。2、市局领导小组下设四个督导组，分片包抓：第一督导组分片包抓陈仓、凤翔、渭滨。组长：郭继东成员：办公室、打算财务部负责人及治理人员。其次督导组分片包抓岐山、扶风、高。组长：陈小斌成员：市场经营部、代金局及治理人员。第三督导组分片包抓眉县、凤县、太白、金台。组长：唐建昌成员：工会、监视检查与安全保障部负责人及治理人员。第四督导组分片包抓陇县、千阳和麟游。组长：付玉卓成员：人力资源部、保险局负责人及治理人员。市代金局和保险局准时严密协作各督导组开展包抓督导支撑工作。巡检、周例会、周通报制度及“四个一”制度。2按要求开展走访。单位活动开展中存在的问题并安排下阶段工作任务。周通报制度：每周代金局和保险局负责通报全市活动开展状况、客户走访进度及亮点、阅历，推动活动有序有效进展。四个“一”制度：督导组每月至少参与包抓单位网点一次以上的走访客户抽查、一次以上流淌设摊宣传活动。市公司督导组下设走访回访办，人员由市代金局和保险局组成，具体负责跨赛客户走访宣传营销活动的业务询问及对网点采集客户信息质量〔真实有效性〕进展抽样回访核查及通报工作。县〔区〕局比照市公司成立活动领导小组及督导组，扎实有序督进网点开展客户大走访活动。五、活动安排本次客户大走访活动分为四个阶段推动：〔一〔2023101-20231015。1、制定活动方案。各单位依据市公司活动方案，借鉴学习江苏阅历，结合本地区域旺季规律、市场环境、客户特点等因素及往年活动开展状况，制定本单位具体实施方案及目标，明确县〔区、网点工作内容及周走访推动打算及安排。折页、购置抽奖礼品、春联福字等，各县区可结合实际自购适合当地3居民的走访礼品、走访人员服装、名片等，有序安排使用和治理。市公司下发产品营销话术及网点走访客户信息采集表格式〔见附件，指导信息表使用，县区局要组织进展走访人整理汇总，下发各网点。二是市公司各督导组组织和参与各包抓单位的跨年度客户走访部署的声势和气氛。〔二〕〔20231016-202327〕1、首轮走访阶段〔2023年10月16日--2023年12月31日〕〔1〕制定走访打算：各县区局制定本单位总体走访打算并细分到每周、每个网点2023年10月20日前上报市公司并预审，包括走访时间、人员分组、区域划分、走访周打算及推动进度、走访路线、工具、方法等，经预审通过的网点走访打算/完成表〔2〕必需在支局长办公室上墙公示。〔2〕明确职责：网点支局长主要负责制定走访打算、策略，进展4对走访进展指导、检查与效果评估，并将状况准时反响县区局。明确走访方式及流程，实施走访：网点依据日走访打算，每佩戴工号牌、两人一组携带客户征询意见函、宣传折页、意向客户信户填写意见函信息；再次是宣传邮政金融及当期开展的客户维护活动，了解客户金融需求及意向；最终发放走访小礼品。对有意向的客〔或在征询意见函上标留意向状况，作为二次跟进营销的根底资料。对初次走访家中无人的要单独建立记录，择日再走访，确保走访全掩盖。走访日小结。每日走访完毕后，网点负责人要召开走访总结会议，整理走访客户信息，对当日走访状况进展总结，统计走访营〔经商户库、外出务工库、种养植户库、村干部/社区干部库、一般居民/村民库、求学户库〕录入市局下发的客户信息表中，依据“谁走访谁跟进”原则，明确二次维护跟进和重点访问的责任人，对走访客户全部实行归户治理。并依据实际走访推动状况实施“周打算、日开展走访客户阶段性抽奖活动。各单位组织按旬或按月进5办理业务乐观性。并借助抽奖气氛连续开展宣传活动。各单位首轮走访完毕后必需完成走访客户有效信息采集目标的80/完成表和走访客户信息次日由县区局汇总上报市公司，市公司准时回访和通报各局走访状况。2.重点客户二次走访〔202311日-202327日。对首轮走访的意向客户、重点客户开展针对性营销揽收工作，27走访梳理出的意向客户、重点客户，制定具体的针对性、跟进式走访完成表，细化到每天、每片区、每组，每客户群营销话术及产品预备。做到经商户、种养殖户、村干部、外出打工户等重点客户二次必访。逐日推动精准性上门走访和揽收。实行逐一上门访问形式，间。完善客户资料。各网点对其次轮走访状况，连续实行日总结制度，并逐户录入完善客户信息及意向资金、预约效劳时间、揽收VIP户治理，要安排合理时间与客户建立上门访问、等联络，以VIP客户效劳为切入点加强客户关系治理，力争实现客户最大化有效开发。2023276包括持续跟踪开发状况。市公司召开全市通报会。第三阶段：集中揽收阶段。2023年2月8日〔农历腊月二十〕-202335日〔农历正月十五。力、物力等资源，特别针对务工返乡户、经商户群体，以电子银行优待活动、保险理财产品、火车票代售等开展全方位，多层次宣传，同时要加开网点台席，治理人员效劳网点，缓解窗口旺季效劳压力，保证网点效劳质量，全力扩大市场占有率。抓好阵地。各单位要依据旺季规律，春节前十天要加开网点台席，治理人员要入驻网点做好厅堂引导、维护秩序、发放礼品等效劳，加快业务办理速度，最大化提高客户满足度。抢抓重点。各网点依据其次轮客户走访预约状况，认真筛选梳理，加强对返乡务工户、经商户、种养殖户及前期意向未办理业务客户的网点约见和实地走访营销。开展大规模宣传。市局包抓组成员和县区局治理人员组织宣传小分队，深入乡镇主要街道、商贸、超市、社区、公园、广场等人流密集的地方进展集中大规模宣传，对前期走访过的客户群再动员、再宣传，全面营造邮储旺季宣传进展气氛，再促走访实效。〔2023年3月6日-2023年3月31日〕建立完善客户档案现客户、有潜力客户、重点大客户，同时整理汇总外出务工、农商贸等重点客户群信息及已经实现的资金揽收状况。持续跟进意向客户及大客户营销。针对节前走访未营销成功、7销和增大客户稳定工作。邀约意向客户点，组织不同形式的客户营销答谢活动，促成意向。六、活动要求〔一〕全面发动、扎实推动。织推动，要成立一把手挂帅的活动领导小组，各部室、各专业、各营形成思想统一，上下一心，集中人力、物力投入旺季客户走访，扎实模，抢抓旺季市场份额。〔二〕大力宣传，营造气氛。租用宣传车、加强网点布置，深入小区、村镇、集市等各种方式进展大规模宣传，营造进展气氛。在走访的过程中做好代理金融产品、效劳气氛宣传，通过持续通报，树立典型，营造旺季走访气氛。〔三〕整合资源，灵敏运用。各单位要贯彻以客户为中