中华讲师网-张世平：现代军事与企业竞争情报

10/15/2023现代军事与企业竞争情报张世平10/15/2023

主讲人介绍：

张世平，有多年从事军事情报工作的经验。曾任侦察排长、侦察参谋、情报参谋、特种部队参谋长等职，参加我军多次重大作战和其它他军事任务。98年加盟慧聪国际集团任

市场研究院总监兼部门总经理，后任韩国易

拓梦百株式会社（Intromobile)中国首席代表，建立中国第一个竞争情报公司——博锐奕典信息技术有限公司。擅长把军事情报手段和思维方法融汇于企业竞争情报应用领域，著有《经济情报决定企业命运》一书，毕业于多所军事指挥院校以及社科院和北师大情报学研究生班。电话：010_64515408手机—mail:zhangsp@KVIT.cnMSN:powerzsp@10/15/2023引言——

当今社会商场如战场。企业的竞争已经高于其它领域，军事管理与军事情报在企业得到广泛的运用。同时，在信息时代，对信息的有效利用已经成为一种资源或武器，如果我们想开发市场并战胜竞争对手，那么我们谁也不能无视它的存在和价值，这种价值的产生就是——情报。10/15/2023一、军事训练与企业铁军二、目前我军与西方国家军事情况介绍三、军事情报的应用与企业竞争谋略课程要点10/15/2023体验特种部队意志力训练打造一支铁军国内外军事情况介绍及我军与西方国家军队优劣势如何理解竞争情报与企业的经营军事情报在企业的应用企业情报与反情报战术竞争对手情报源和基本收集技能情报分析与研究要点提示——一、体验特种部队意志力训练打造一支铁军1、如何锤炼自身的抗摔打和意志能力2、特种部队训练分析3、一支铁军的铸造10/15/2023二、目前我军与西方国家军事情况介绍1、军事形势分析2、我军与西方及周边国家军事对比3、相关兵器介绍10/15/2023三、军事情报的应用与企业竞争谋略

1、如何理解竞争情报与企业的管理与市场竞争2、军事情报在企业的应用3、企业情报与反情报战术4、竞争对手情报源和基本收集技能5、情报分析与研究10/15/202310/15/2023如何正确理解——

竞争情报10/15/2023什么是竞争情报？

简单说：竞争情报是用于商业界的情报。把客户、竞争者、对手、员工、科技以及整个商业环境作为目标，在符合道德、法律前提也的情报搜集活动。案例：摩托罗拉10/15/20231、情报是一门非常高深的学问？是一种研究理论？2、情报属于军事范畴？或者说是鸡鸣狗盗之徒所为？如何理解？——10/15/2023

正确认识竞争情报——白色手段灰色手段黑色手段公开信息灰色情报秘密情报10/15/2023

竞争情报活动绝非谍报活动

当竞争情报活动涉及盗窃他人拥有所有权的材料或商业秘密时，企业竞争情报活动就变成了非法的间谍活动。商业秘密是：不为公众所知并且不能通过正当途径获取的信息；秘密的所有者采取了合理的防御措施以防止秘密的泄露。

竞争情报活动的黑色领域——谍报10/15/2023中国的竞争情报必须有自己的特点：中国文化与国外文化不一样，思维观念也产同，中国人的脑筋弯，外国的脑筋直。而情报是一种弯的东西，不是直的。二是两国国情不一样，美国公开信息多，中国基本上公开的少。（1+4和4+1）美国的竞争情报我们能全盘接收吗？10/15/2023信息与情报

在当今全球市场中，数据充斥，信息庞杂，瞬息万变认识信息，掌握信息，利用信息，把竞争所需要的相关信息转化成为情报，是情报工作的目标。

物质、能量、信息构成了客观世界的三大要素。可以说没有信息，就没有世界。简略的说：数据被组织起来，就成为信息；信息经过分析加工，就成为情报。10/15/2023智慧wisdom知识Knowledge情报Intelligence信息Information数据Data组合加工融合利用10/15/2023主要区别是：目的性、组织性、计划性、时效性、实用性各不相同，一切情报活动是目标的。情报是信息经过加工后的有效资源。概括说：信息——发生了什么情报——为什么发生信息与情报主要区别10/15/2023企业团队管理与市场竞争

面临最大问题1、信息过载而情报稀缺；

2、信息不对称；

3、没有专业情报搜集、分析人员；

4、企业管理者情报意识不强；

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竞争情报已经成为国家战略的一部分，最突出的一个特征就是，各国情报部门也越来越多地渗透到经济领域竞争情报在国家战略中的地位10/15/2023

被视为“情报之父”的孙子曰：“知己知彼，百战不殆”。情报伴随人类的发展与进步，在不同时期，情报所发挥的作用也不同。在当今激烈的市场竞争中，商场如战场，企业更加需要情报，情报作为一种资源，已成为战胜对手的重要武器。

竞争情报在企业中的地位10/15/2023企业成功的必备要素不满足于现状，勇于尝试新事物；能够敏锐觉察到新的产业机会；善于捕捉信息并和分析、判断、利用。

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情报能给我们带来什么？10/15/2023从现代经济领域发展角度看——

情报工作是经济领域中不可缺少的组成部分。经济情报工作已经成为超越军事、政治、外交等领域的居于主要地位。

美国——

欧洲各国——

日本——

韩国——

以色列——

我国——

10/15/2023西方有一位学者约翰、奈斯比特等认为：“未来社会的权力来源不是少数人手中的金钱，而是多数人手中的信息。”而真正产生价值的是情报。10/15/2023

在这个风云变幻的、竞争残酷的商业竞争中，和竞争对手之间竞争信息的不对称，对你来说将最终意味着灾难

——摩托罗拉10/15/2023综上所述军事情报是战斗力！经济情报是生产力！10/15/2023

操作技能与

—谋略？10/15/2023二、反情报概述什么是反情报？Counterintelligence

情报与反情报是商业竞争的特殊较量，是一场没有硝烟的战争。其目的是“致人而不致于人，误人而不为人所误。”

反情报就是防间保密。

反情报也称“防御性情报”主要是为保护企业免受竞争对手的侵犯而进行的一项防御性情报活动。10/15/20231、反情报活动对企业的安全和保护企业的秘密起着重要的作用；2、反情报活动在保护自己和控制对方情报活动中起着重要作用；3、反情报活动对保护企业队伍的纯洁和企业的稳定发展至关重要；4、反情报活动是企业在竞争中获得成功的重要因素。作为一个企业管理者，在掌握情报获取过程中，特别要注意自身的反情报意识，也就是自我防范意识。经济情报工作的反情报目的应该是：我能知人，人莫知我（二）反情报活动的地位的作用10/15/20231、加入WTO后商业秘密保护面临的严峻形势2、我国目前商业秘密保护存在的问题（三）加入WTO后商业秘密的保护10/15/2023

国外企业凭借其信息技术优势，推行信息霸权，对我企业大肆进行情报搜集和窃密活动。与此相比，我国企业的信息安全保密能力还比较低，还难以与他们进行全面有效的抗衡。1、加入WTO后商业秘密保护

面临的严峻形势10/15/2023《华盛顿邮报》援引美专家的话承认美国从中美科学交流中窃取情报【中央社华盛顿10月11日电】《华盛顿邮报》今天报道，虽然中共窃取核子武器机密的间谍活动在美国引起愤怒的反应，美国政府一直对本身情报单位在中共与美国科学家相互访问对方核子研究设施期间获得有关中共核子武器的资讯保持缄默。报道引述前任中央情报局副局长柯尔的话说：“我们由那些中国人的访问活动中获得的，远超过他们的收获。”柯尔也是今年调查中共涉嫌在美国核子武器实验室进行间谍活动传闻的一个情报小组成员。

《华盛顿邮报》指出,根据柯尔及其他专家的说法，在80年代初期，美国对中共核子武器和飞弹所知无几。但是涉及数百名美国与中共科学家的几年交流活动，让美国逐渐填补了此一空白。

《华盛顿邮报》又说，委托中共发射美制人造卫星，也对双方都有好处。报道指出，在1996年中共发射一枚长征火箭失败后，中共提供一份意外事件报告给制造卫星的劳拉航天通信公司。劳拉公司的几名公司主管正因涉嫌提供或许有助于中共改善其火箭的敏感资料受到调查，但是中情局和五角大楼分析家也研究了此一意外事件报告，了解长征火箭的性能以及我国企业已经成为情报搜集的主要目标10/15/2023检查评估能力预警反击能力应急处置能力综合防护能力信息安全保密能力2、我国目前商业秘密保护存在的问题10/15/2023级别极限安全距离处理信息等级IIIIII1米20米100米绝密机密一般秘密信息美国规定的电磁辐射限制标准10/15/2023

我国企业常用的无线电通信系统，如卫星通信、移动通信和无线寻呼等，都是通过自由空间传输。如果在没有加密措施的无线通信中传递涉密信息，就可能被截获，造成空中泄密。2、利用移动通信窃密10/15/20231、警告——任何时候不要披露你的协议。2、保护——你的电子邮件，用于重要联系的手机或其它通讯工具。3、控制——机房、内部网、贮存磁介质4、培训——让你的员工知道如何回答问题，应该说什么，不应该说什么。5、发布——公司宣传过程中的信息审计。6、分析——公司最大价值分析7、查找——公司的薄弱环节8、销毁——文件、磁盘、磁带、光盘等9、回报——不单一讲求保密成本（五）商业活动中的反情报技巧10/15/2023三、竞争情报搜集

竞争情报搜集就是在符合道德和法律要求的前提下，有目标、有选择地搜集、积累有关竞争和竞争环境的信息的过程。而且很大程度上应用军事、外交和政治的情报知识和实战经验。

10/15/2023从办公桌上观测世界是最危险的。

——约翰赖克端10/15/202339（一）信息搜集中几个值得注意的问题：

1、情报≠信息≠数据

10/15/202340竞争对手的情报获取策略1、请决策人员参与需求分析2、注意信息搜集的原则：连续性和系统性3、信息源的选取——以新业务和新产品信息搜集为例4、要善于利用检索工具10/15/2023412连续性——像影子一样盯住你的对手（所谓“影子战略”）

要从大量零散的信息中搜集有用的情报，就要完整地、连续地跟踪各种资料，由此得出的信息才有意义。报纸分析法用于竞争情报正是系统性和连续性要求的体现。10/15/2023423.系统性：信息“拼图”的重要前提这种研究是为高层管理人员提供信息“马赛克”拼图。在作出决定时并不要求分析这张图中所有的小块，而是对关键的小块综合判断，创造出竞争对手的全面图象10/15/202343以新产品信息搜集为例：反映对手新产品行为的信息处在一个复杂的信息网络中，单独从新产品的一个方面出发，很难获得关于新产品行为的全面认识。分析过程中最重要的是寻找不同信息之间的联系。情报人员应该懂得如何在不完全信息的条件下进行情报的推理。例：技术研发……10/15/2023企业的需求就是我们搜集情报的目标！项目进展研发基本状况激励系统研发合作R&D人员构成公司基本状况（四）企业需要什么样的情报？10/15/2023（五）竞争情报的来源

公开情报

静态情报

动态情报

秘密情报10/15/2023按性质分为：公开情报、秘密情报1、公开情报公开情报材料，主要来源于社会上公开传播发行的信息：（1）新闻、报刊，政府公报、表册、文件；

（2）网络、数据库；（3）地图、档案（对外分开的档案）、年鉴、书籍、图表；（4）证件、笔记本、书信、照片、旅游手册；（5）电影、录像、电视；

（6）商品、产品介绍，产业研究报告、销售指南、模型实物、宣传广告、工商企业名录、信用调查报告、企业招聘广告等；（7）学术、技术资料等；2、秘密或半公开情报

秘密情报是公开情报由情报部门经过筛选、分析研究鉴定整理，作为内部使用的参考材料，就可以转化为秘密情报

10/15/202347从形态分为：静态情报和动态情报

1、静态情报：是一个国家或地区、企业的基本情况和组织结构，也就是固定的地物、地貌和社会形态；例：……2、动态情报：是随时间、地点、环境、空间不断变化的形态；例：……

10/15/2023（六）竞争情报搜集的技巧

竞争情报的搜集是体现情报理论与实战的关键因素，重点是情报的获取渠道和形式。10/15/2023

情报搜集

媒体搜集

人际搜集

网络搜集10/15/2023（1）平面媒体分类的方法以内容和作用分类：——

大众媒体地域性强势媒体行业性媒体专业性媒体

DM字头媒体按其资料表述的内容分：——

软文硬文（2）情报搜集程序和方法：

1、利用平面媒体搜集情报的手段10/15/2023

互联网是世界上最大的信息宝库，它已成为全球范围内传播和交流科研信息、教育信息、商业和社会信息的最主要的渠道互联网主要解决信息线索和关联因为它缺乏纸媒介所特有的书目控制标准

2、利用计算机网络媒体搜集情报的手段10/15/2023互联网搜集信息的方法

情报专业人员需要掌握：1、搜索引擎2、检索策略：3、网络技巧10/15/2023

某三年级小学生，想查一些关于时间的名人名言，他的查询词那个对？—小学三年级关于时间的名人名言；—关于时间的名人名言；—时间的名人名言；—时间名人名言；—时间名言；怎样成为搜索高手？10/15/2023怎样成为搜索高手？找人：相找一个你特别关心的人吗？正式名、曾用名、小名、网名、英文名、绰号等；限制条件：人名、相关经历；10/15/20230.002.004.006.008.0010.00123456789101112131415161718把公司中所有的成员当作情报接收“天线”。

3、利用社会人际网络搜集情报的具体方法10/15/2023情报人员感兴趣的是同各种各样的人打交道

郝林完善的人际情报网络是搜集高质量信息的最有效的机制

诺兰企业情报的60%来自于人际情报

中川十郎10/15/2023交谈阅读观察倾听拍照、摄像记忆法：（博闻强记）一是扫视略读法二是选择略读法三是精读法四是断续复习记忆法五是联想记忆法利用社会人际网络搜集情报的具体方法10/15/2023交谈法的应用交谈是一种特别有效的、高水平的情报搜集方法。

在搜集时，通过社会活动，广交朋友，选择有情报条件的对象，进行重点深交，在顺其自然的沟通中，根据不同对象，采用请教、研究探讨、辩论、询问、采访等方法获取情报。注意的几个问题：1、交谈中要注意表现出热情、尊重、关心、平等、愿意倾听对方的意见；

2、交谈要懂得一些行业术语；

3、交谈必须交友，交友必须交心，以诚待人；

4、交谈不能抬高自己，说谎话；

5、交谈要从对方感兴趣的话题和内容入手；

6、交谈时不要录音，也不要当场记录；

7、最好从被访谈者得到新的被访对象。10/15/2023交谈技巧：赞扬一番——解决问题——请求帮助——引起对方好奇——提供好处——提供一些从所周知的信息——中性表达（不带任何威胁性言论）我对……很感兴趣、你讲的真不错、听说你最近正忙于……。10/15/2023

情报资料的大量占有，并不代表你已经得到了有价值的情报。未经分析论证的虚假情报，会让你无所适从，甚至给企业带来灾难。

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