2023上半年全国商业市场发展趋势-赢商tech+城市商业地图

“在不确定性的商业环境中，寻找确定性的增长”2023上半年全国商业市场发展趋势赢商tech-城市商业地图

研究团队出品2

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13年垂直深耕，统一标尺建设覆盖全国的5大结构化商业数据库独家商业数据覆盖全国360城动态更新，13年长线沉淀赢商3+28分站网络构建商业地产行业全域监测体系300+指标，100+评价体系哈尔滨结构化数据库满足交叉分析及对比存增量、人均商业面积、客流恢复率、【独家】城市/商圈数据商业力指数、商圈发展指数等3603000+1亿天津青岛运营情况（客流/空置率/业态配比/首店/品牌级次/招调动作/业绩）城市数据库商圈数据库

地理POI数据【独家】商业项目数据北京石家庄4万+4万+1000+结构化项目库

结构化品牌库

开发商企业库品牌开关店、业态更迭、首店引进、品牌评级【独家】品牌门店数据【独家】商业地产企业数据兰州成都郑州南京上海西安武汉评价指标商业规模、项目布局、各产品线运营质量、拓展计划、发展战略重庆杭州福州城市商业力指数

业态发展指数长沙板块价值指数板块竞争指数贵阳南宁5年长线客流数据客流规模、客群来源、商圈/项目辐项目区位价值指数

项目运营指数昆明射力、客质变化、客群偏好209城客群画像数据广州深圳......过去十年，商业体面积高速增长，存量面积已超5亿㎡商业地产赛道变换、行业更迭中，结构性增长机会加速到来数据来源：赢商大数据中心、城市商业地图系统统计口径：统一经营管理的购物中心及独立百货等（不限体量）购物中心定义：以组织并不断调整商户组合，并通过高效运营，不断提升对消费者的吸引力从而提升销售额，使物业价值不断提升获得收益，业态组合多样化，这样的商业载体均为购物中心，不是从建筑形态定义。中国第一个真正意义的增速开始放缓疫情令存量增速首次跌破购物中心开业10%1996年2013年2015年2018年2020年2023年截至2023年6月30日，购物中心存量突破1亿㎡增量开始减少商业体存量达5.75亿㎡18年从0到1近10年商业体存量面积增加超5倍3PA

RT

01全国商业市场运行走势宏观走势丨经济指标宏观经济指标：出口承压，民间资本信心不足，经济复苏不及预期，压抑消费需求➢

工业产能过剩，去库存难度加大，压抑经济增长，服务业对经济拉动作用有限：工业增长率低迷，叠加2021年以来我国制造业投资一直保持较高增速，导致目前产能过剩的隐忧开始呈现，且由于地缘冲突矛盾的加大，导致出口渠道收窄，对去库存难度进一步提高；服务业增长具有上扬趋势，但由于占比较低，对经济拉动作用受限；➢

餐饮“爆发式复苏”，零售消费恢复不及预期：当前消费复苏仍有较大疫后修复的成分，大件消费仍然疲软；➢

目前仍以国企和政府投资为主，民间企业投资增速下滑，民间资本信心明显不足；居民消费信心缺乏，消费需求受到压抑。2023上半年中国主要经济增长数据比较中国居民人均收入及消费增速情况2月3月4月5月人均可支配收入累计增长(%)人均消费支出累计增长(%)基准线50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%201510535.1%12.7%11.7%10.5%8.4%3.5%4.0%0-0.1%-10.0%-5-5.0%-7.2%-10-1520192020202120222023工业服务业社零总额投资更多方案关注公众号：地产智库精选知识星球：地产智库

全网最大、最全、最新的资料分享平台，持续更新最新地产资料/jIim6me5数据说明：国家统计局宏观经济丨消费趋势消费活力：经济恢复向好但内需不足，提振市场信心仍需加力➢

按最新社零总额同比数据显示，同比上涨12.7%，复合增速与4月持平，经济运行延续恢复态势，但结合居民消费价格来看，我国经济恢复向好但明显内需仍有不足。2021-2023年国内社会消费品零售总额同比增速2021-2023年全国居民消费价格同比（%）34.2322.82.72.52.52.32.1

2.12.12.118.417.71.81.61.51.51.512.4

12.112.71.31.110.61110.90.9

0.98.50.80.70.75.44.94.40.43.93.12.52.72.50.20.11.70-0.5-0.3-0.2-1.8-3.5-5.9-6.7-1-11.1更多方案关注公众号：地产智库精选知识星球：地产智库

全网最大、最全、最新的资料分享平台，持续更新最新地产资料/jIim6me数据说明：国家统计局、6宏观经济丨流量表现购物中心在当下及未来仍然是最大的线下消费流量入口全网GMV综合电商平台直播内容平台（不含新零售及社区团购）（淘宝天猫、京东、拼多多）（抖音、点淘、快手）7987亿元同比-5.53%6143亿元

18442023上半年重点一二线城市线上品牌线下首店同比增长2023“618”重点一二线城市典型商业体销售额平均同比增长亿元同比同比+4.74%

-96.39%+13%+120%2020-2023年主流电商平台营收增速情况拼多多京东阿里2021年9月14日，京东旗下首家MALL落户西安，并于9月30日正式开业；300%250%200%150%100%50%2023年，云南首家京东MALL落户昆明，并于6月18日正式开业：昆明京东Mall是集购物、休闲、社交、娱乐于一体的购物中心，其经营面积近4万平方米，涵盖500余家品牌，经营商品超30万种，实现线上线下“同品同价同服务”2023上半年，30+家品牌以全球首店、全国首店、首家城市客厅空间、首家体验店等多种形式布局线下渠道。如森马旗下童装MiniBala全球线下首店亮相；有棵树、NO

ONE

BUTYOU、KREATE、華人靑年、myC相继开出全国首家线下店；TANGO、闪电咖啡馆、捌比特咖啡、中传创品首家线下实体店2023上半年重点一二线城市市级商圈购物中心日均客流同比增长+56%0%-50%更多方案关注公众号：地产智库精选知识星球：地产智库

全网最大、最全、最新的资料分享平台，持续更新最新地产资料/jIim6me7数据说明：国家统计局、各市商务局、网上公开信息数据收集、购物中心存增量存增量及增速：存量竞争加剧、增量持续放缓、开业率走低2023H1全国新开业购物中心➢增量情况：各维度同比2022年上半年均呈下降态势，但降幅较上季度有所收窄；新增体量844万㎡

同比➢

存量情况：存量增速持续放缓，环比上季度仅提升0.1个百分点，新增供应略显乏力，存量竞争持续加剧；-14%➢

延期开业情况：今年上半年计划开业数量对比以往明显下降，实际开业率更创历史新低，行业信心待进一步恢复。新增数量93个同比-24%2014-2023H1全国购物中心存增量及增速2014-2023H1全国购物中心开业率计划开业数量（个）实际开业数量（个）开业率体量存量（亿方）体量增量（亿方）存量增速66.3%65.8%6.005.004.003.002.001.000.0032.0%35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%120010008006004002000111370.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%62.5%60.9%58.1%4.9155.4%6759824.8297093825.7%25.3%4.5091289587449.8%47.6%23.1%4.033.6939.3%66444031.

283.1%61735.0%6065555712.7455414.2%2.2211.7%416按半年计算3741.779.4%3521.417.1%266936.6%更多方案关注公众号：地产智库精选知识星球：地产智库

全网最大、最全、最新的资料分享平台，持续更新最新地产资料/jIim6me0.0%201420152016201720182019202020212022

2023H1201420152016201720182019202020212022

2023H18数据来源：城市商业地图系统、数据统计及说明：数据统计时间为2023年6月28日，样本统计范围为全国商业建筑面积≥3万㎡的购物中心（不含独立百货）；因数据持续更新，不同时间统计，数据将会存在小幅差异购物中心存增量增量分布：上半年新开商业项目依然聚焦在商业一线和准一线城市2023H1全国新开业购物中心分布图城市商业线级城市2023H1新开业量2023H1新开业城市商业线级城市2023H1新开业量城市商业线级城市沈阳济南量上海3淄博121北京5淮安台州绍兴221广州1商业一线青岛3深圳2成都3南通1金华3重庆南京61无锡南昌1111121唐山1商业三线商业二线中山珠海海口121苏州2厦门杭州武汉41福州兰州5石家庄昆明商业准一线长沙1遵义1天津佛山西安334赣州1温州城市商业能级，由赢商tech

与中国商业联合会联合发布行业团体标准而定更多方案关注公众号：地产智库精选知识星球：地产智库

全网最大、最全、最新的资料分享平台，持续更新最新地产资料/jIim6me根据城市商业发展基础、商业规模、商业档次、商业活跃度、商业潜力5

个层面的要素，

综合反映城市商业繁荣程度。数据来源：城市商业地图系统、数据统计及说明：数据统计时间为2023年6月28日，样本统计范围为全国商业建筑面积≥3万㎡的购物中心（不含独立百货）；因数据持续更新，不同时间统计，数据将会存在小幅差异购物中心存增量增量特征：区域级、社区级项目仍为当前扩张主流，城市级项目占比持续上涨该规模段在新开业总量中平均占比该规模段在新开业总量中平均占比该规模段在新开业总量中平均占比该规模段在新开业总量中平均占比该规模段在新开业总量中平均占比37%39%16%5%2%暴增回落稳定扩张急降回升持续上涨区间起伏社区级：3-5万㎡区域级：5-10万㎡跨区域：10-15万㎡城市级：15-20万㎡超大型：20万㎡以上60%40%20%0%50%40%30%20%10%60%60%60%40%20%40%20%40%20%0%0%0%0%2018

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2023成都麓坊中心B馆开业时间：4月29日商业面积：5万㎡深圳湾睿印

RAIL

IN开业时间：5月4日上海鑫耀·光环Live一期开业时间：5月26日兰州万象城开业时间：4月26日商业面积：16万㎡运营商：华润武商Mall·南昌开业时间：4月28日商业面积：23万㎡运营商：武商集团商业面积：10万㎡商业面积：10.5万㎡运营商：万华投资运营商：万科运营商：万科、香港置地更多方案关注公众号：地产智库精选知识星球：地产智库

全网最大、最全、最新的资料分享平台，持续更新最新地产资料/jIim6me借景造势“非标公园商业”总部商务区超级TOD商业集合超甲、酒店、公寓、购物中心于一体的未来城市商业综合体范本“松弛感”文化商业地标融汇年轻、敢玩的在地精神，打造引领新兴生活方式且兼具人文情怀的“玩新场”首个轻资产华润万象城首个辐射甘青宁地区高端定位的城市综合体江西首座奢品购物中心长江中游三省加速融合的“商业范本”全国唯一串联陆路公园与水域公园商业10数据说明：城市商业地图、网上公开信息数据收集；统计时间截止2023年6月底，数据导出时间为2023年6月28日；统计口径为≥3万方的购物中心头部企业研究丨增量分析H1头部企业新增供应超过全国总量的1/2，马太效应越发增强；中海扩张提速截止2023上半年，TOP30企业3万m²以上购物中心新开业体量约为432万m²，新开项目数量共计43个，其中2019H1-2023H1头企及全国新开业数量➢Q1Q2二季度新开占比近7成。万达、新城依旧为扩张主力，排名前列，其中万达上半年共计新开10个项目，占头部企业新增总量的1/4。534337324671430➢

值得一提的是，中海在今年大有加速扩张之势，年底前仍有3个项目待开业，若都能如期开业，今年中海新增供应将达到80.2万m²，增幅超过50%。302210771372019H12020H12021H12022H12023H1最大重奢截至2023H1TOP30运营商本年新开业购物中心及总存量规模排名总存量（万m²）2023H1新增体量（万m²）1321401201008070006000500040003000200010000重庆万象城（50万方）北区于6月开业，项目整体为目前国内最大体量的重奢定位万象城，内部购物步道结合生活美学与艺术景观相融，极具建筑特色77超总TOD60423428402222101310108872054深圳湾睿印

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IN深圳湾超总区域内首个开业的超级TOD城市综合体项目，围绕「湾区品质生活方式」，为深超总商务客群及周边高净值居民提供高质服务0更多方案关注公众号：地产智库精选知识星球：地产智库

全网最大、最全、最新的资料分享平台，持续更新最新地产资料/jIim6me11购物中心运行存量排位：青岛、南昌、温州排位上升；未来3年增量：广州、南京、长沙、济南增幅明显截至2023H1购物中心总存量TOP30城市123456789101112131415161718192021222324252627282930上海

重庆

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武汉

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西安

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宁波

沈阳

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合肥

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昆明

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东莞

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长春

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济南

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温州2596

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1134992942901876803752744702700688629584505480434432429428425403395排名上涨2位排名上涨2位排名上涨1位千万方量级城市62938748748650452024345141353336322820330019684120188188193147112101208108611348912670存量（万方）未来三年增量（万方）增幅更多方案关注公众号：地产智库精选知识星球：地产智库

全网最大、最全、最新的资料分享平台，持续更新最新地产资料/jIim6me12数据说明：城市商业地图；统计时间截止2023年6月底，数据导出时间为2023年6月28日；统计口径为≥3万方的购物中心头部企业丨增量分析头部企业研究丨增量分析2023H2预计开业总体量超1300万方，爱琴海在下半年集中供应挤进前五2023H2预计开业2023H2预计开业2023年H2各城市预计开业项目数量TOP10(项目商业建筑面积)(项目数量)7654321061361万m²126个5554443333新开数量最多城市H2存在新增量企业(2023H2存在新增量)(TOP30企业当中)上海共计6个22个2023年H2各头部企业预计开业项目数量2023H2各线级城市预计开业数量2730252015105经济线级商业线级19一线4010

10302010087强二线（准一线）66五线四线444433321111110二线更多方案关注公众号：地产智库精选知识星球：地产智库

全网最大、最全、最新的资料分享平台，持续更新最新地产资料/jIim6me三线13购物中心运行整体客流：服务业复苏推动行业向好，整体客流已恢复至疫情前水平➢

上半年，国内服务业PMI指数为55.5%，扩张态势明显，市场积极信号显现。2023H1场日均客流值（1-5月）同比2022H1同比2019H1➢

截至5月底，全国购物中心场日均客流从今年2月开始便已全面超越2019年同月水平，上半年累计场日均同比2022同期增长44%，同比2019同期微增，但上涨增速略有放缓，上行压力依然存在。18556+44.2%

+0.2%2019-2023H1全国场日均客流走势2019-2023H1全国单项目日均客流2019202020212022202320000150001000050000250002000015000100005000020192020202120222023H12019-2023H1国内服务业PMI指数PMI指数期望准线60.055.050.045.055.655.554.453.754.051.949.549.349.0更多方案关注公众号：地产智库精选知识星球：地产智库

全网最大、最全、最新的资料分享平台，持续更新最新地产资料/jIim6me2019H1

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12月14数据来源：城市商业地图系统、数据统计及说明：数据统计时间为2023年6月28日，样本统计范围为全国商业建筑面积≥3万㎡的购物中心（不含独立百货）；因数据持续更新，不同时间统计，数据将会存在小幅差异节假日客流：旅游消费恢复程度良好，二季度出游人次较往年大幅提升，旅游收入增长显著➢

据文化和旅游部数据显示，今年二季度的“五一”假期，全国国内旅游出游合计2.74亿人次，同比增长70.83%，实现国内旅游收入1480.56亿元，同比增长128.90%，旅客出游半径及目的地目的地游憩半径双提升，国内景区门票量同比增长9倍，较2019年同期增长超2倍；出境游订单同比增长近7倍，出游热度高涨，市场消费潜力持续释放。2020-2023主要节假日国内旅游人数及收入较2019年同期恢复情况140.0%119.1%112.8%120.0%103.2%98.7%94.5%100.0%80.0%60.0%40.0%20.0%0.0%88.6%73.1%87.2%78.6%86.8%65.6%83.4%50.6%79.0%100.7%75.3%73.9%56.3%72.6%60.7%70.1%59.9%94.9%68.0%39.2%66.8%44.0%60.7%44.2%53.5%36.7%77.0%50.9%31.2%74.8%69.9%58.6%56.7%31.6%19.3%2020202120222023更多方案关注公众号：地产智库精选知识星球：地产智库

全网最大、最全、最新的资料分享平台，持续更新最新地产资料/jIim6me国内旅游人数较2019年同期恢复度国内旅游收入较2019年同期恢复度购物中心运行节假日客流：整体呈逐步攀升态势，传统旅游城市北京、杭州、成都热度不减，天津表现亮眼➢

重点一二线城市五一、端午节客流同比上年均有明显提升，尤其是劳动节长假期时间，统计城市整体同比收获正向增长，其中深圳由于上年同期受疫情影响程度轻，同比基数较大，因此上涨幅度表现不如其他城市。作为旅游热门目的地城市如北京、成都、杭州，涨幅明显，更值得关注的是，天津市为唯一端午同比增速高于五一假期的城市，可见其吸引力持续提升，发展潜力不容小觑。重点一二线城市2023年主要节假日场日均客流情况春节劳动节端午节1115331200001000008000060000400002000009069992856729267176265637591295597050205上海北京广州深圳成都杭州天津武汉重庆一线城市强二线城市重点一二线城市主要节假日同比增速情况上海2022年4-5月期间处于封禁状态，因此劳动节客流不作同比200%150%100%50%164%2023春节同比增速2023劳动节同比增速2023端午节同比增速基准线99%114%88%152%148%64%32%30%20%72%50%0%33%19%9%3%-1%-50%上海北京广州深圳成都杭州天津武汉重庆更多方案关注公众号：地产智库精选知识星球：地产智库

全网最大、最全、最新的资料分享平台，持续更新最新地产资料/jIim6me一线城市强二线城市16数据说明：城市商业地图；统计时间截止2023年6月底，数据导出时间为2023年6月28日；统计口径为≥3万方的购物中心购物中心运行空铺率：整体租赁情况有所好转、门店净增率回正；广深空铺率初见回落，市场回暖较为明显➢

空铺率：整体来看，购物中心运营仍旧承压，同时较多商场亦籍由退租态势借机进行大幅调改，因此重点一二线城市平均空铺率仍较为高企。➢

门店净增率：由降转升至0.5%，环比一季度上升2个百分点，正向调改趋势明显，预计到2023年底将超越2021全年门店净增率，并带动整体空铺率下降。➢

分城市来看，华南区主力城市广州、深圳空铺率已初见回落趋势；武汉、上海门店净增率回正，空铺率下降或将反映在下半年。2020-2023H1重点一二线城市平均空铺率及门店净增率2020-2023H1典型城市购物中心平均空铺率空置率门店净增率基准线11.0%20.0%15.0%10.0%5.0%2020202120222023H13.3%7.6%12.0%10.0%8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%4.0%3.0%2.0%1.0%0.0%-1.0%-2.0%-3.0%-4.0%-5.0%9.7%0.5%7.4%0.0%北京上海广州深圳成都杭州天津武汉重庆2023H1典型城市购物中心门店净增率30.0%20.0%10.0%0.0%新开店率新关店率净增率基准线10.0%15.0%-3.3%10.0%5.0%2.4%1.2%-5.4%-0.1%0.1%-1.1%-1.3%-2.9%0.0%-4.2%更多方案关注公众号：地产智库精选知识星球：地产智库

全网最大、最全、最新的资料分享平台，持续更新最新地产资料/jIim6me-6.0%-5.0%2020202120222023H1北京上海广州深圳成都杭州天津武汉重庆17数据来源：城市商业地图系统、数据统计及说明：数据统计时间为2023年6月28日，样本统计范围为全国商业建筑面积≥3万㎡的购物中心（不含独立百货）；因数据持续更新，不同时间统计，数据将会存在小幅差异购物中心运行首层租金：客流回升，叠加市场信心稳步复苏，减轻租金下行压力，降幅明显收窄➢

虽然社会消费需求正处于温和复苏阶段，租赁市场活跃度亦有所提升，但反映在租金表现方面仍具有滞后性，且疫情三年对租金收入造成的压力仍未完全消退，部分业主仍有意愿做出租金让步，以吸引优质品牌签约，因此重点九城当中仍有多数城市同比下跌，但跌幅较上季度已有放缓。➢

在客流回升趋势之下，叠加政策刺激消费市场信心复苏，社会经济活动逐渐恢复，预计租金将会重回上升轨道。北京

上海

广州

深圳

成都

重庆

杭州

武汉

天津持续下跌跌幅放缓持续平稳由升转降平稳微跌缓慢下跌跌幅放缓小幅微跌止跌微升重点一二线城市购物中心首层平均租金走势（按可租赁面积统计）20190.4%2020202120222023H12023H1同比增长0.5%16001400120010008001.0%0.0%-1.2%-1.0%-2.0%-3.0%-4.0%-5.0%-6.0%-7.0%-8.0%-1.9%-2.8%-2.8%-3.4%-5.1%600400-7.3%200更多方案关注公众号：地产智库精选知识星球：地产智库

全网最大、最全、最新的资料分享平台，持续更新最新地产资料/jIim6me0北京上海广州深圳成都重庆杭州武汉天津18数据来源：城市商业地图系统、数据统计及说明：数据统计时间为2023年6月28日，样本统计范围为全国商业建筑面积≥3万㎡的购物中心（不含独立百货）；因数据持续更新，不同时间统计，数据将会存在小幅差异渗透率：作为线下商业载体的最高级形态，80%以上的购物中心对客群的渗透仍有较大提升空间全国重点一二线城市典型商业体5公里内人口平均渗透率40%28%15%头部项目（数量占比6%）中腰部项目（数量占比12%）其他项目（数量占比82%）项目界定：2022年销售额10亿及以上、日均客流50000及以上项目界定：2022年销售额5亿以下、日均客流30000以下项目界定：2022年销售额5-10亿、日均客流30000-50000更多方案关注公众号：地产智库精选知识星球：地产智库

全网最大、最全、最新的资料分享平台，持续更新最新地产资料/jIim6me渗透率：月度至少到访过项目一次的人口数量占区域人口总数的比重数据来源：城市商业地图系统，数据统计及说明：数据统计时间为2023年6月28日，样本统计范围为全国一二线城市已开业的购物中心及独立百货，总计3004个样本；因数据持续更新，不同时间统计，数据将会存在小幅差异19头部企业丨客流及存量增速头部企业客流率先恢复，H1场日均超2.5万人次，同比上涨55%；存量占比37%，行业集中度逐年攀升➢

截止到2023年Q1，TOP30企业3万m²以上购物中心总存量约为1.81亿m²，项目数量1594，占全国购物中心总存量约36.8%➢

全国场日均客流：2023年Q1全国场日均客流为18556人次，同比+44.2%➢

TOP30运营商场日均客流：

2023年Q1头部企业场日均客流25235人次，同比+54.93%，拉动整体客流增长10.42%2023年H1TOP30运营商购物中心存量占全国总量比36.8%TOP30运营商购物中心客流均值全国平均各上半年与2019H1相比恢复率基准线300002500020000150001000050000120%106%18,078100%

2000091%1500080%68%60%1000060%500040%020%0%更多方案关注公众号：地产智库精选知识星球：地产智库

全网最大、最全、最新的资料分享平台，持续更新最新地产资料/jIim6me商业建筑面积（万m²）TOP30占全国总量占比20数据来源：城市商业地图系统、数据统计及说明：数据统计时间为2023年6月28日，样本统计范围为全国商业建筑面积≥3万㎡的购物中心（不含独立百货）；因数据持续更新，不同时间统计，数据将会存在小幅差异头部企业丨经营情况分析高档项目整体客流恢复更快，平均出租率更高➢

监测样本2023上半年的客流均超越2019年同期，可见头部企业商业产品线率先受益于经济复苏，其中恒隆广场客流量级、恢复率、出租率表现均优异于其他监测样本，可见在核心商圈的优质商业仍为最具保值的产品；同时积极不断调优升级的门店，如上海恒隆广场的De

Beers、La

Mer、BOGNER及上海港汇恒隆广场的HartMarx、moodytiger、Zaren等内地首店不断加盟，为消费者带来持续新鲜感，也为高客流、高出租率表现贡献不少。2019年、2021年、2023各上半年头部企业主力产品线场日均客流及恢复率对比2019H12021H12023H1客流恢复率基准线2021H1恢复率2023H1恢复率80000700006000050000400003000020000100000160%140%120%100%80%60%40%20%0%高档中档中高档万达广场万科广场吾悦广场天街大悦城来福士万象城恒隆广场太古系92%89%96%90%89%88%93%97%95%更多方案关注公众号：地产智库精选知识星球：地产智库

全网最大、最全、最新的资料分享平台，持续更新最新地产资料/jIim6me2023上半年各产品线出租率21数据说明：城市商业地图系统；统计时间截止2023年6月底，数据导出时间为2023年7月5日；统计口径为≥3万方的购物中心；出租率=已出租铺位数/（空铺数+已出租铺位数），非产品线全量样本头部企业丨经营情况分析一季度部分头部企业业绩明显改善，其中，华润同比上涨幅度较大（*二季度财报预计8月出）➢

初步摆脱疫情阴影，我国经济正处于稳步恢复阶段，为商业地产市场复苏奠定了良好的基础，各头部企业紧抓机遇，业绩已初步展现修复态势，同比往年均有所上涨；从近五年上半年新增供应量上看，万达、华润始终保持良好的扩张步伐，但同时万达商业规模为华润5倍的巨大差距之下，营收仅为其2倍，同比增速亦有放缓趋势，需引起警示。大连万达商管华润置地龙湖新城控股万科（含印力）（营业收入）（投资物业租金收入，购物中心约占80%）

（运营收入，购物中心约占80%）（商业运营收入，多数为购物中心）（商业开发与运营业务营业收入）125.34亿元

60.7亿元同比+0.17%31.9亿元25.26亿元同比+4.81%23.3亿元同比+10.4%同比+22.5%*上年未公布一季度业绩2019-2023H1各头部房企新增项目数量情况及增速万达华润龙湖新城万科（含印力）各上半年新增量增速各上半年新增量增速各上半年新增量增速各上半年新增量增速各上半年新增量增速11478661010267%300%250%60%500%33654553-17%100%3322110%-60%-25%0%-55%00

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-100%-33%-70%-67%更多方案关注公众号：地产智库精选知识星球：地产智库

全网最大、最全、最新的资料分享平台，持续更新最新地产资料/jIim6me22数据来源：城市商业地图系统、数据统计及说明：数据统计时间为2023年6月28日，样本统计范围为全国商业建筑面积≥3万㎡的购物中心（不含独立百货）；因数据持续更新，不同时间统计，数据将会存在小幅差异头部企业丨投资动向分析整体轻资产投资往一二线城市回流，华润二季度大幅“加码”上海，连落“三子”2023H1

2023H1一线2023年二季度，华润于上海在不到30天的时间里，分别与丰泰地产投资、浦东开发集团、国华置业签署合作协议，横跨三区，连落“三子”，新增了近34万平方米的商业项目管理面积，且三个项目均处于所在版块的核心商圈。➢1210864签约数量

拓展城市数量强二线（准一线）27个15个五线经济线级商业线级➢

此次的上海市场加码，或是华润为了追赶此前因“围标”事件导致禁止在上海拿地20而落后的发展时间作加速。（2020年4月，万科、华润、中海因涉嫌围标虹口区嘉兴路街道HK271-01地块遭到处罚，处罚限制中海、华润3年内不能在上海拿地，万科则是2年）四线二线2023年H1各城市轻资产项目签约数量866三线上海晶品购物中心丨8万方位于静安寺商圈，邻近南京西路，直连静安寺地铁站的地下通道，于2015年正式开业与丰泰地产的合作，是华润与私募基金合作迈出的重要一步，未来双方将进一步加强全国范围内的项目合作33420222111111111上海

佛山

武汉

深圳

南昌

杭州

金华

张家界

广州

郑州

青岛

南京

洛阳

昆明

成都上海浦东新区龙阳四街坊丨10万方打造集超甲级写字楼群落、低密度总部办公、近10万平方米商业、凯悦高端酒店和精品住宅为一体的新一代超级城市综合体与浦开集团双方携手，打造龙阳超级TOD新商圈2023年H1各企业轻资产项目签约数量15105104上海国华广场丨16万方2221111111位于“五角场”商圈，最初定位为一站式购物生活MALL，并引入过宜家，后因业绩表现不佳，于2022年6月宣布关闭华润接管后，将定位周边高知高薪的科创办公客群及新江湾城高质居住客群，从项目招商及运营管理上进行全面焕新升级0更多方案关注公众号：地产智库精选知识星球：地产智库

全网最大、最全、最新的资料分享平台，持续更新最新地产资料/jIim6me23数据来源：城市商业地图系统、数据统计及说明：数据统计时间为2023年6月28日，样本统计范围为全国商业建筑面积≥3万㎡的购物中心（不含独立百货）；因数据持续更新，不同时间统计，数据将会存在小幅差异上半年商业市场运行小结⚫

购物中心在当下及未来仍然是最大的线下消费流量入口⚫

购物中心作为线下商业载体的最高级形态尚未体现其应有价值，仍有较大提升空间（渗透率）⚫

商业体客流已恢复至疫情前水平，压抑情绪释放推动节假日客流走高，但商业市场的消费信心需要一定时间兑现⚫

得益于运营水平与商业规模的双向提升，头部企业率先恢复，释放积极信号；与此同时，行业集中度进一步攀升，对中尾部企业形成更大的发展阻力更多方案关注公众号：地产智库精选知识星球：地产智库

全网最大、最全、最新的资料分享平台，持续更新最新地产资料/jIim6me24PA

RT

02购物中心运营新趋势更多方案关注公众号：地产智库精选知识星球：地产智库

全网最大、最全、最新的资料分享平台，持续更新最新地产资料/jIim6me购物中心运营新趋势更具互动感与新奇体验的特色主题活动、数字科技展，成为新的流量入口活动类型活动数量占比平均客流效益2023上半年典型营销活动平均客流效益促销优惠5%118%180%160%140%120%100%80%155%151%公关活动会员运营美陈展览展销活动49%19%11%17%144%122%113%123%60%40%20%0%*根据赢商tech监测的500+典型项目的天级客流与营销活动周期关联分析，得出各类型活动带来的客流效益。促销优惠公关活动会员运营美陈展览展销活动更多方案关注公众号：地产智库精选知识星球：地产智库

全网最大、最全、最新的资料分享平台，持续更新最新地产资料/jIim6me26数据来源：城市商业地图系统、数据统计及说明：数据统计时间为2023年6月25日，因数据持续更新，不同时间统计，数据将会存在小幅差异。样本统计范围为重点一二线城市踩盘标杆购物中心及独立百货（不含奥莱），每个季度的项目监控名单会有根据市场趋势略微调整购物中心运营特性打造户外运动主题街区，延伸社交场景，提升消费黏性苏州科技城星悦里兰州万达茂上海蟠龙天地18000㎡运动广场24小时运动公园Sportsman斯跑曼运动主题乐园超10000㎡户外运动空间2.2公里林荫步道近2000

㎡的户外马场2000

㎡户外滑板公园6000

㎡棒球运动公园2000

㎡露天篮球场淮安国联·融创ins

park更多方案关注公众号：地产智库精选知识星球：地产智库

全网最大、最全、最新的资料分享平台，持续更新最新地产资料/jIim6me8000㎡天空运动场数据来源：城市商业地图系统；数据统计及说明：数据统计时间为2023年6月25日，因数据持续更新，不同时间统计，数据将会存在小幅差异。样本统计范围为重点一二线城市踩盘标杆项目，每个季度的项目监控名单会有根据市场趋势略微调整27购物中心运营特性“主理人文化”浓度越来越高，以”创造性”增强热搜体质，提高网络声量消费端品牌端发展到存量阶段，商业形态发生了变化，从街铺，到百货，再到购物中心，到主题化Mall，进而发展到街区，场景化、体验感越来越强项目端作为数字原住民的Z世代成为消费主力，他们追求“个人至上”。互联网虚拟互动的强化，也激发了他们对各种圈子文化的热衷，渴望建立连接、寻求参与和认同的情感反馈。回归商业，标准化的产品需求线上就可以解决，线下集结了相同爱好、有个性化表达和独特消费体验的主理人品牌自然就成为吸引。而疫情叠加市场等综合因素，消费者更追求非功能性的，愉悦放松、休闲社交、游逛的空间，主理人品牌就成为一个重要的需求承载空间。青年创业潮兴起，主理人品牌、主理人文化的关注度不断提升，并不断泛化、流行，深受追捧。主理人品牌的魅力在于先锋、个性、小众，在于原创性、独立性、文化性，在于创造圈层认可和社交谈资。在建构与满足消费者、品牌的所有者、市场价格体系、整合营销方面，都不同于以往品牌，个人品牌化、内容驱动、粉丝经济是其显著特征。深圳万象天地：每年保持超30%的品牌调改力度；越来越强调主理人文化，认为更具真实感的人，可以在商业运营中展现出更强的主动性与创造性。启示主理人品牌是时代变迁所驱动的产物。现在的主理人和1980年代流行的“个体户“从本质上而言并无差别。对于商业运营方而言，要警惕“劣币驱逐良币”。当人人都可以成为主理人，me

成本，去辨别和筛选真正有市场价值、有个性思想、有原创精神、有专业能力的优质品牌，实现“气质相投”更多方案当关注主公众理号：人地产概智库念精选成知为识星营球：销地产的智库一全网个最大“、最速全、成最新工的资具料分”享平，台，可持续能更新需最新要地产花资料更htt多ps://的t.zsx时q.co间m/j精力Iim6的招商与可持续运营。28数据来源：城市商业地图系统；数据统计及说明：数据统计时间为2023年6月25日，样本统计范围为重点一二线城市踩盘标杆购物中心（不含独立百货、奥莱），每个季度的项目监控名单会有根据市场趋势略微调整；因数据持续更新，不同时间统计，数据将会存在小幅差异购物中心运营特性掘金夜间经济，打造年轻客群夜间社交根据地，扩宽流量入口典型体验型购物中心夜经济主题区南京水游城：2021年升级改造开始提出重点加码夜间经济，从夜娱、夜宴、夜宿、夜市、夜间五方面入手，构建夜游生态；推出南京首个露台夜间经济，引入酒馆、影院、KTV、小剧场等业态，打造具有“美酒、美食、音乐、文化、艺术”属性的夜间社交新场景。“夜经济“根据地”57.6%项目名称亮点长沙北辰三角洲大悦城悦酌主题区国际酒吧街夜食天台以七大场景打造集夜游、夜娱、夜消费于一体的潮趣夜生活体验熬夜娱乐党深圳海上世界上海静安大悦城苏州万科美好广场酒吧街是深圳热门的夜经济地标，被称为“深圳兰桂坊”在中庭周围的柱子、天花板和地面上安装了LED屏幕，此处的光影可与消费者产生交互，还能结合光影、声音和喷泉构建出虚拟现实融合情景，为消费者提供沉浸式水岸氛围。摩天轮地标加持，11家主力餐饮阵容，结合KTV、影院业态，共同形成跨时段的夜间消费业态场域引入众多新创的主理人品牌、夜生活乐享品牌，成为“酒吧夜宵休闲”一条街”美好229街区汇集品牌发布会、音乐节、艺术节等活动，构建杭州独具特色的新式夜生活社交场；依托露天外街特色，针对周边“早出晚归”的产业办公人群，打造精彩“夜生活”潮流新聚点龙湖杭州滨江天街1515空中街区21.1%依托露天外街特色，针对周边“早出晚归”的产业办公人群，打造精彩“夜生活”潮流新聚点上海九亭金地广场

九里IN巷J主题街区早睡养生党原创IP街区市集，全城联动主理人300+以上，形成了常态化市集和西安龙首印象城龙首叁零零夜经济示范区上海BFC外滩金融中心BFC外滩枫径以枫泾路为主路的市集夜市活动长沙北辰三角洲大悦城：打造原创夜市IP-“长沙夜故事”2023中国夜间消费客群类型养生党加入，客群标签多元化推动购物中心夜经济玩法蝶变深圳福田星河coco该商场已连续3年举办天台夜市，除了不同主题的夜市活动，还有网天台夜市露台夜市park红美食店、娱乐店铺等每周举办不同主题的“长沙青年夜市”，如“毕业旅行记”、“大宋梦游篇”、“魔法学院”等。活动举办17期，累计客流超15万人次。依托江畔美景，打造「悦酌」主题区，以七大场景结合沉浸式灯光投影为当地居民营造独特的夜景风光，汇聚十余家270°江景露台餐酒吧、沉浸式环境戏剧、KTV、影院等业态。据悉，悦酌主题区营业时间延长至凌晨2点，2023年5月江畔区域的商户总销售额为超2000万元，同比提升130%+。南京水游城杭州首家以“夜文化”为核心内容善于“因势利导”的购物中心，从剧本杀、密室逃脱、脱口秀、livehouse等新兴业态的引入，到飞盘、匹克球、荧光夜跑等夜间户外运动的组织，再到后备箱集市、时装秀之夜、街头音乐节、相声艺术专场等“夜文化”活动的策划，呈现形式多样、丰富多彩的消费场景。购物中心夜经济玩法具备较强的可塑性，而如何引导、推动消费者参与才是关键。展望未来，可通过数字化手段提升夜间消费体验，如智能购物、无人售货机等。启示20.6%社牛应酬党更多方案关注公众号：地产智库精选知识星球：地产智库

全网最大、最全、最新的资料分享平台，持续更新最新地产资料/jIim6me29数据来源：城市商业地图系统、艾媒咨询；数据统计及说明：数据统计时间为2023年6月25日，因数据持续更新，不同时间统计，数据将会存在小幅差异。样本统计范围为重点一二线城市踩盘标杆项目，每个季度的项目监控名单会有根据市场趋势略微调整购物中心运营特性

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创新动作万达广场搭档“疯狂星期四”开展商品及IP定制化合作，撬动年轻新势力的又一尝试2022年原创次元IP撬动Z世代IP孵化圈层社群➢

2022年11月，全国多地万达空降9大热门IP，通过圈层玩法与年轻消费者对话、互动，联动完美世界文创孵化的自主IP——无暗英雄也顺势出道初登舞台，打造契合年轻消费者在动漫、游戏等语境的“英雄团”，也为覆盖全龄层、链接多圈层打下基础肯德基与商业中心的首次定制化合作，但不是万达追求年轻化的首次尝试定制商品权益打包➢

6月17日-8月31日，万达广场联合肯德基独家推出的“万达周末专享桶”和“万达无暗英雄大神卡”在川、渝、云、黔、赣、鄂6省指定的80家门店发售。2021年➢

本次合作中，肯德基与万达推出的“大神卡”，与此前万达孵化的群像IP——无暗英雄进行了强绑定，逐步强化了大众记忆点和归属感，通过与人气品牌的合作力求将孵化IP打造成为深入人心的万达广场“标配”形象。再者，打包了自家商业生态，包括影城、宝贝王、大玩家等众多权益，亦是内外部资源的进一步互通，对年轻客群开展针对性营销活动线下营销国风/非遗➢

2021年3月，万达打造特级活动——万达派，以“自成潮派”的理念引爆五个“小宇宙”：城市派、国潮派、狂欢派、玩乐派与合作派，并且联动上万个国货品牌，彰显个性之余亦讲究城市文化的融合，触动年轻人心智，提升该群体的消费频率增强了会员体系的使用价值。更多方案关注公众号：地产智库精选知识星球：地产智库

全网最大、最全、最新的资料分享平台，持续更新最新地产资料/jIim6me30购物中心运营特性

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创新动作南京万象天地：MOLLY×华纳兄弟100周年全国首场潮玩快闪，打造“超级IP”场景端午假期3天吸引21万客流带动零售额达成2000万活动亮点：在进行“MOLLY×华纳兄弟”100周年新品发售的同时，打造7大华纳兄弟电影主题MOLLY场景，将“蝙蝠侠、超人、汤姆猫和杰利鼠、黑客帝国、指环王、了不起的盖茨比”等电影元素植入街区和云章公所周边，让顾客沉浸式体验“电影之夜”的场景氛围，感受百年华纳电影的记忆和百年古建的东方特色故事带来的现代潮流魅力，通过MOLLY的潮流场景吸引市民和游客热议打卡。活动地点：南京万象天地

云章公所及L1街区活动时间：2023年6月23日-2023年8月13日活动期间日均客流活动期客流效益72552人+160%云章公所：带来MEGA

SPACE

MOLLY潮流特展·金陵首展，7款MEGASPACEMOLLY稀缺潮玩藏品在现场进行展示。其中一款“炉火纯青·燃”是由泡泡玛特与艺术家易燃共同打造，该潮玩是运用中国传统陶瓷技艺烧造而成，在2022年艺术家亲签的启示更多方案关注公众号：地产智库精选知识星球：地产智库

全网最大、最全、最新的资料分享平台，持续更新最新地产资料/jIim6me潮玩属于IP模玩领域的新兴分支，深受年轻客群特别是Z世代的喜爱，与娱乐产业结合，能带动更大流量。SAMPLE版以23万人民币成交，为潮玩品类在艺术拍卖市场树立了一个新的里程碑。31数据来源：城市商业地图系统、艾媒咨询；数据统计及说明：数据统计时间为2023年6月25日，因数据持续更新，不同时间统计，数据将会存在小幅差异。样本统计范围为重点一二线城市踩盘标杆项目，每个季度的项目监控名单会有根据市场趋势略微调整购物中心运营特性

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创新动作打“情怀牌”，将《灌篮高手》延伸至线下，带来多个主题快闪、场景再现龙湖武汉江宸天街活动主题：燃烧吧！青春活动期间日均客流活动时间：2023年4月20日-2023年4月28日活动亮点：特设主题快闪斗牛场与200+㎡大赛球场56331人活动期客流效益+110%上海新天地时尚II活动主题：灌篮高手限时球场活动时间：2023年4月18日-2023年5月7日活动亮点：1:1还原《灌篮高手》剧版红黑配色同款球场，并专门打造了《灌篮高手》经典场景——海边镰仓店车，邀请插画师绘制大幅镰仓限定插画，营造满满回忆感；参与现场打卡，分享话题还有机会获得新天地专属“灌篮能量包“。启示人总是喜欢怀旧，80后、90后的成长伴随着互联网技术发展，是连接过去和现在的一代人，同时面临着生活、工作压力，因而他们更加怀念过去，通过“美化回忆”的方式来寻求心灵慰藉。当个人怀旧成为一种群体性情绪时，也就孕育了如今层出不穷的怀旧营销。上海美罗城活动主题：灌篮高手全国大赛深圳中洲湾C

Future

City活动时间：2023年4月17日-2023年5月16日活动主题：灌篮高手主题快闪活动亮点：中庭现场高度还原《灌篮高手》经典场景，并指定打卡点拍照上传朋友圈，就有机会获得《灌篮高手》限量版明信片1张。联合影院，观影更有2款颜色的活动时间：2023年4月8日-2023年5月8日活动亮点：中国大陆首次官方授权的《灌篮高手》快闪活动，店里集合出售《灌篮高手》系列的漫画作品和周边。也有官方授权的原画装置提供打卡。漫画书策划制作人洋二亲临现场，讲解中国大陆引进之作《灌篮高手》漫画书系列的过程，现场更有趣味问答和超级模仿秀，增强互动感。商业体试图从情感出发寻找营销空白，通过怀旧手段达成和消费者的互动，给予消费者一定的怀旧元素刺激，勾起他们记忆深处的印记，利于加强情感共鸣。更多方案关注公众号：地产智库精选知识星球：地产智库

全网最大、最全、最新的资料分享平台，持续更新最新地产资料爆/jIim米6m花e桶与可乐杯提供购买选择；户外球幕滚动展映《灌篮高手》。32数据来源：城市商业地图系统、艾媒咨询；数据统计及说明：数据统计时间为2023年6月25日，因数据持续更新，不同时间统计，数据将会存在小幅差异。样本统计范围为重点一二线城市踩盘标杆项目，每个季度的项目监控名单会有根据市场趋势略微调整PA

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03业态更迭与热门品类研究更多方案关注公众号：地产智库精选知识星球：地产智库

全网最大、最全、最新的资料分享平台，持续更新最新地产资料/jIim6me整体更迭趋势文体娱持续增长，餐饮、生活服务由负转正，购物中心正成为消费者的社交中心、生活方式中心重点一二线城市标杆购物中心业态新开关店率重点一二线城市购物中心业态净增率走势新开店率新关店率零售餐饮文体娱儿童亲子生活服务15.0%10.0%5.0%35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%31.8%26.4%29.9%26.6%24.3%21.0%基准线13.8%13.3%0.0%-5.0%-10.0%0.0%2020202120222023H12020202120222023H1•

疫后放开的半年后，重点一二线城市标杆购物中心净开店率终于由负转正，•

受疫重灾区的餐饮表现出极强的复苏能力，上半年净开店率领先；文体娱经过21年爆炸虽然新开店率仅以0.5的百分比反超新关店率，但复苏意义巨大。式的增长后，拓展渐趋理性；零售、儿童亲子和生活服务明显回升。更多方案关注公众号：地产智库精选知识星球：地产智库

全网最大、最全、最新的资料分享平台，持续更新最新地产资料/jIim6me数据来源：城市商业地图系统数据统计及说明：数据统计时间为2023年6月27日，因数据持续更新，不同时间统计，数据将会存在小幅差异。样本统计范围为重点一二线城市踩盘标杆项目，每个季度的项目监控名单会有根据市场趋势略微调整净开店率=（期内新开门店数量-期内新关门店数量）/上一年该业态品牌总在营门店数34餐饮细分品类更迭餐饮：上半年新增202.2万家餐企，各类型餐饮快速拓展，但需警惕新一轮闭店潮2020-2023H1全国重点一二线城市购物中心餐饮净开店率走势2019-2023年6月餐饮相关企业注册量与吊注销情况单位：万家10.0%5.0%500注册量吊销、注销量相当于2019年全年新注册量的84%40030020010000.0%净开店率基准线239.7249.8336.4328.3202.2-5.0%-10.0%2020202120222023H188.387.494.153.336.520192020202120222023年1-6月截至6月27日2020-2023H1全国重点一二线城市购物中心统计口径：企业名称、经营范围、品牌产品含关键词“餐饮”的企业数据来源：企查查，红餐品牌研究院整理餐饮细分业态净开店率走势90.0%70.0%50.0%30.0%10.0%-10.0%启示“报复性开店”，餐饮竞争最激烈一年17.7%•

门槛低，创业多：

“报复性消费”未现，餐饮“报复性开店”已到，上半年新增餐饮企业已达到19年的84%，新兴品牌涌入市场；9.5%4.9%5.1%1.6%1.7%•

新开多，分流大：餐饮门店供给密度骤增，消费分流势必加剧；•

因此不少餐饮老炮、行业专家预测餐饮市场将出现新一轮“闭店潮”，尤其是6月起开始进入餐饮淡季，客流骤降，预计7月将会是分水岭。餐吧

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续餐更饮新最新地产资异料国htt风ps:/情/t.z餐sxq饮.com/jIim6m中e式餐饮数据来源：城市商业地图系统数据统计及说明：数据统计时间为2023年6月27日，因数据持续更新，不同时间统计，数据将会存在小幅差异。样本统计范围为重点一二线城市踩盘标杆项目，每个季度的项目监控名单会有根据市场趋势略微调整净开店率=（期内新开门店数量-期内新关门店数量）/上一年该业态品牌总在营门店数35餐饮细分品类更迭

|烧烤烧烤：由淄博烧烤燃起的消费需求不减，向细分化、跨业态、多场景发展2020-2023H1全国重点一二线城市购物中心烧烤/铁板烧净开店率走势从单一的烤肉向烤鳗鱼、烤蛙细分，地方特色及异国风情兴起烤肉+酒、烤吧、烤肉+露营等新物种走红20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%-5.0%-10.0%净开店率基准线2020202120222023H1H1新开烤肉店经营特色H1重点一二线购物中心烧烤/铁板少净开TOP3品牌蒙古烤肉烤+露营烤吧品牌趁烧净开店量趁烧，呷哺呷哺2022年全新推出的高端烤肉品牌，东332乌苏大大大烤，乌苏啤酒推出的啤酒烧烤品牌，一个能够最好体验乌苏啤酒和烧烤搭配的消费场景主打“烧烤+酒+奶茶”，定价人均250元，计划未来3年开店破百家“烤+酒”很久以前幸福小串北烧烤羊肉烧烤H1重点一二线购物中心烧烤/铁板少在营门店TOP3品牌烤鳗俄式烧烤品牌木屋烧烤在营数量鱼

围炉烧烤109朝鲜烧烤苏小牛精酿主题烤吧，店内不仅提供烧烤精酿，也为疲惫的都市人打造了不同主题的就餐空间，如露营风主题店、轻奢风主题店51Camp城市营地烤蛙很久以前将新潮生活、森系露营、户外美学、围炉烧烤、创意餐吧相结合汉江山自助烤肉6更多方案关注公众号：地产智库精选知识星球：地产智库

全网最大、最全、最新的资料分享平台，持续更新最新地产资料/jIim6me数据来源：城市商业地图系统数据统计及说明：数据统计时间为2023年6月25日，因数据持续更新，不同时间统计，数据将会存在小幅差异。样本统计范围为重点一二线城市踩盘标杆项目，每个季度的项目监控名单会有根据市场趋势略微调整净开店率=（期内新开门店数量-期内新关门店数量）/上一年该业态品牌总在营门店数36餐饮细分品类更迭

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复合餐饮复合餐饮：一次性满足食物自由的自助餐受追捧，海鲜自助热度最高经济下行，消费疲软，2020-2023H1全国重点一二线城市购物中心自助餐“自助餐的正确吃法”

、“海鲜自由”成为网络热议话题净开店率走势25.0%15.0%5.0%上隐水产海鲜自助餐厅，来自台湾的高端网红餐厅，多达200多种海鲜、鱼生、铁板烧等-5.0%净开店率基准线2020202120222023H12023H1全国重点一二线城市购物中2023H1全国重点一二线城市购物中心自助餐类型门店占比心新开海鲜自助餐占比海鲜自助60%+西式自助烤涮自助其他亚顶鲜，设有mini海鲜市场的海鲜自助餐厅，上半年在杭州新开3家门店备注：自助餐类型门店占比=各类型在营门店数/自助餐业态在营门店数更多方案关注公众号：地产智库精选知识星球：地产智库

全网最大、最全、最新的资料分享平台，持续更新最新地产资料/jIim6me数据来源：城市商业地图系统数据统计及说明：数据统计时间为2023年6月27日，因数据持续更新，不同时间统计，数据将会存在小幅差异。样本统计范围为重点一二线城市踩盘标杆项目，每个季度的项目监控名单会有根据市场趋势略微调整净开店率=（期内新开门店数量-期内新关门店数量）/上一年该业态品牌总在营门店数37餐饮细分品类更迭

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休闲餐饮休闲餐饮：处于上行通道，酸奶反超茶饮咖啡成饮品类增速最快，网红烘焙优胜劣汰饮品

擅长讲健康故事的酸奶玩出新花样，市场规模小但净增高达40%为什么酸奶火了？2023H1全国重点一二线城市购物中心休闲餐饮门店规模VS净开店率走势茉酸奶，“开辟了“酸奶奶昔”赛道，22年起，以月均开店30+的节奏快速扩张，门店已超千家•市场竞品：上半年奶茶咖啡爆款尚未现；门店规模占比门店规模占比净开店率净开店率•

消费趋势：年轻人“喜新厌旧”，酸奶故事更具吸引力、传播度、打卡性；60.0%10.0%40.0%20.0%0.0%•

客单价：25-35元，高于喜茶、奈雪；•

客群覆盖：具有健康标签，能覆盖全年龄层。风险提示：门槛低，头部及新兴品牌涌向酸奶赛道，加剧净增；有“智商税”嫌疑，标榜健康但热量极高；品类生命周期难定。5.0%0.0%Blueglass,

“酸奶界的爱马仕”,以宠物露营、时尚户外自然探索等主题门店刷足存在感，并与健身、瑜伽等标签深度绑定。目前已布局约100家门店，主要进驻购物中心。饮品烘焙甜品休闲小食轻餐烘焙三年一轮回，疫情后高歌猛进的国潮新中式烘焙跌入低谷，西式/日式烘焙优胜劣汰烘焙西式烘焙新旧网红交替：2020-2023H1全国重点一二线城市购物中心西式/日式网红烘焙VS国潮新中式烘焙净开店率新中式网红烘焙困局：同质化严重+营销大于产品+依赖融资+盈利模式未跑通西式/日式网红烘焙国潮新中式烘焙281.3%2023H1全国重点一二线城市购物中心关店情况0.0%虎头局渣打饼行墨茉点心局关闭-24.0%24

62020202120222023H1曾自封“在北京遇见明星几率最高的店”的牛角村陷入，最近传出破产消息BUTTERFUL

CREAMOROUS，网红法式轻奢烘焙，H1新开4家门店，并推出全新子品牌CIAO

PANIFICIO

BY

B&C。备注：西式/日式网红烘焙统计品牌包括好利来、泽田本家、BUTTERFUL更多方案关注公众号：地产智库精选知识星球：地产智库

全网最大、最全、最新的资料分享平台，持续更新最新地产资料/jIim6meCREAMOROUS等；国潮新中式烘焙统计品牌包括虎头局、泸溪河、墨茉等数据来源：城市商业地图系统数据统计及说明：数据统计时间为2023年6月27日，因数据持续更新，不同时间统计，数据将会存在小幅差异。样本统计范围为重点一二线城市踩盘标杆项目，每个季度的项目监控名单会有根据市场趋势略微调整净开店率=（期内新开门店数量-期内新关门店数量）/上一年该业态品牌总在营门店数38文体娱细分品类更迭文体娱：疫后持续增长但增速放缓；剧场剧院市场规模小，但维持高速增长2020-2023H1全国重点一二线城市购物中心文体娱净开店率走势2023H1重点一二线城市购物中心TOP增长文体娱细分品类15.0%10.0%5.0%细