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文档简介

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单证管理模块操作培训中国人保寿险湖南分公司计划财务部

张睿|

|单证管理操作培训内容单证调拨入库单证领用操作单证回销操作单证查询操作|

|单证调拨入库1、进入单证管理--机构单证管理--单证调拨入库（机构；2、输入调拨工单号码，会带出调出单证类型、调出机构、部门、调出单证数量、起始号码等信息(这些信息均以灰色字体显示)；3、只需录入入库数量和起始号码按入库确认即可。

注：调拨工单号码可在单证调拨查询中查得，单证管理员也会将调拨工单号码以邮件的形式告之。|

|单证调拨入库管理(机构)|

|单证领用1、进入单证管理—机构单证管理—单证个人领用（机构），进行业务员领用或内勤领用，业务员领用是针对个险暂收收据，而内勤领用是指团险正本收据；2、录入单证类型，会带出这种单证的现有库存数量，暂收收据领用应录入业务员代码及领用数量；团险收据领用录入内勤代码及数量；3、录入起始号码（即最小号码数）并确认；注意：团险收据必须以内勤代码领用；内勤代码在综合查询—综合查询|

|单证个人领用(机构)

注：领用数量为2张以上的，填写第一张收据的起始号码后，系统默认为按顺序的连号领用。故若一次性领用多张收据，但为非连号收据，请分别做领用。|

|单证回销1、进入单证管理---单证回销---单证回销；2、录入单证编号，会带出这个单证的类型、领用人及领用时间、所在组织及单证状态等信息。3、在回销类型中输入代码之后按确认。

注：输入12代码表示该属作废回销输入13代码表示该属遗失回销输入14代码表示该属空白回销另外使用空白回销后，单证又可回到入库待领用状态，进行领用。|

|单证回销处理|

|单证领用查询1、进入单证管理—查询—单证领用查询；2、按照检索条件进行检索，其中必录项为：机构代码、单证类型、单证状态，领用时间和统计区间可任选其一，进行查询。|

|单证领用查询|

|单证类型说明1、暂收保费收据有两种代码：①.代码为005的为个险暂收保费费收据②.代码为058的为团险暂收保费费收据2、暂收保费费收据号码共有15位，其中前10位为收据本身的

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