出口专题（四）：中国主要出口产业链的竞争力如何

正文目录一、出口结构与出口份额的整体比较 6（一）产业升级与全球分工地位转变推动中游制造业出口优势提升 6（二）订单替代效应并未改变出口竞争力变化的长期趋势 9二、重点出口产业链拆解：各行业出口竞争力如何体现 （一）纺织服装产业链 12纺织机械 12化学纤维 13（二）光伏产业链 15（三）汽车制造产业链 17（四）机械设备产业链 22（五）化学原料及制品产业链 25三、出口目的地视角：从目的地进口结构看各行业出口竞争力变化趋势 27（一）美国：贸易冲突下的未来出口潜力 27（二）欧盟：中游与上游产业合作全面推进 28（三）下游产业承接国：价值链分工效应进一步加强 29图表目录图1：2022年各行业全球出口份额与国内出口占比 6图2：2022年各行业RCA指数变化 8图3：主要劳动密集型行业全球出口份额变化（1） 8图4：主要劳动密集型行业全球出口份额变化（2） 8图5：主要中游行业全球出口份额变化（1） 9图6：主要中游行业全球出口份额变化（2） 9图7：中国主要行业全球出口份额 9图8：欧盟主要行业进口中来自中国的比例（1） 10图9：欧盟主要行业进口中来自中国的比例（2） 10图10：欧盟主要行业进口中来自中国的比例（3） 10图11：各行业出口占比及增速 11图12：中国与G7机械设备行业对越南出口 11图13：中国与G7机电设备行业对越南出口 11图14：纺织机械全球出口份额变化 12图15：纺织机械出口增速 12图16：中国纺织机械主要出口国家和地区（金额） 13图17：中国纺织机械主要出口国家和地区（占比） 13图18：纺织机械：印度进口中来自中国的比例 13图19：纺织机械：日本进口中来自中国的比例 13图20：化学纤维全球出口份额变化 14图21：化学纤维出口增速 14图22：中国化学纤维主要出口国家和地区（金额） 14图23：中国化学纤维主要出口国家和地区（占比） 14图24：化学纤维：东盟进口中来自中国的比例 14图25：化学纤维：印度进口中来自中国的比例 14图26：纺织服装：主要国家（地区）全球出口份额及其变化 15图27：纺织服装：美国进口中主要国家（地区）所占比例 15图28：主要光伏产品国内出口占比（2022年） 15图29：光伏产品全球出口份额（2022年） 15图30：主要光伏产品出口增速 16图31：光伏电池前十大出口国家（地区） 16图32：光伏电池：主要国家（地区）进口中来自中国的比例 16图33：光伏电池：2022年和2023年欧盟从中国进口金额 16图34：主要国家光伏电池全球进口情况 17图35：光伏电池：美、韩进口来自中国的比例 17图36：汽车制造全球出口份额 17图37：汽车制造出口增速 17图38：汽车制造行业主要出口国家和地区（金额） 18图39：汽车制造行业主要出口国家和地区（占比） 18图40：汽车制造：日本进口中来自中国的比例 18图41：汽车制造：欧盟进口中来自中国的比例 18图42：各类型汽车产品出口占比 19图43：各类型汽车产品出口增速 19图44：大型客运车中新能源车与传统能源车全球出口份额变化 19图45：小型客运车中新能源车与传统能源车全球出口份额变化 19图46：小型客运车：传统能源车：主要出口国家和地区（占比） 20图47：小型客运车：新能源车：主要出口国家和地区（占比） 20图48：小型客运车：新能源车与传统能源车：欧盟进口中来自中国的比例 20图49：小型客运车：新能源车与传统能源车：澳大利亚进口中来自中国的比例20图50：小型客运车全球出口增速 21图51：小型客运车中国出口增速 21图52：大型客运车中国出口规模 21图53：小型客运车中国出口规模 21图54：锂离子蓄电池出口增速 21图55：锂离子蓄电池：欧盟进口中来自中国的比例 21图56：机械设备全球出口份额 22图57：机械设备出口增速 22图58：中国机械设备主要出口国家和地区（金额） 22图59：中国机械设备主要出口国家和地区（占比） 22图60：机械设备：欧盟进口中来自中国的比例 23图61：机械设备：印度进口中来自中国的比例 23图62：中国主要机械设备产品出口占比 23图63：中国主要机械设备产品出口增速 23图64：主要机械设备：欧盟进口中来自中国的比例 24图65：主要机械设备：印度进口中来自中国的比例 24图66：机械设备全球出口规模变化 24图67：机械设备全球主要国家（地区）出口份额变化 24图68：欧盟工程&运输机械进口增速 25图69：印度金属加工机械进口增速 25图70：化学原料及产品全球出口份额 25图71：化学原料及产品出口增速 25图72：化学原料及制品主要出口国家和地区（金额） 26图73：化学原料及制品主要出口国家和地区（占比） 26图74：化学原料及产品：欧盟进口中来自中国的比例 26图75：化学原料及产品：韩国进口中来自中国的比例 26图76：有机化学品：印度进口中来自中国的比例 27图77：化学原料及制品：东盟进口中来自中国的比例 27图78：机械设备：美国主要进口国家（地区）占总进口的份额 27图79：机电设备：美国主要进口国家（地区）占总进口的份额 27图80：美国信息处理设备资本开支与对中国进口增速 28图81：美国运输设备资本开支与对中国进口增速 28图82：主要中游原材料行业：欧盟进口中中国所占比例 28图83：主要中游装备制造业：欧盟进口中中国所占比例 28图84：中国：已动用外商直接投资同比增速 29图85：欧盟对中国外商直接投资存量同比增速 29图86：东盟各行业进口中来自中国的比例 29图87：印度纺织服装出口与对中国化学纤维进口 30图88：印度金属制品出口与对中国金属加工机械进口 30表1：各行业全球市场份额与国内出口占比变化 7一、出口结构与出口份额的整体比较 （一）产业升级与全球分工地位转变推动中游制造业出口优势提升内外部结合的视角有助于更好地审视中国各行业的出口优势变化。从出口结构来看，202226.9%和15.6%，大幅度高于其他行业；其次是纺织服装、化学原料及制品、黑色金属，占比分别为7.2%、6.6%、5.3%。从全球出口份额来看，上述五个行业中，机电设备、机械设备行业出口的全球市场份额分别为26.5%和21.8%；而纺织服装、化学原料及制品和黑色金属则分别为32.3%、14.3%和19.5%，以较低的国内占比取得了较高的全球出口份额。图1：2022年各行业全球出口份额与国内出口占比%60

文教玩具40

其他制造全球出口份额金属制品全球出口份额

皮革羽毛

纺织服装造纸和纸制品烟草印刷产品20

橡胶塑料运输设备（除汽车）有色金属

黑色金属

机械设备

机电设备农副食品加工

其他仪器仪表非金属矿物

化学原料及制品医药制造食品制造饮料制造0

石油煤炭

汽车制造木竹藤草制品%(5) 0 5 10 15 20 25 30国内出口占比资料来源：TradeMap，IFind，产业升级推动中国行业出口优势发生变化，高附加值行业逐渐成为出口的重要构成。与五年前相比，中国出口优势进一步向中游设备和原材料制造业延伸，而下游劳动密集型行业出口优势持续下降。通过进一步计算2020-2022年和2015-2017年之间各行业平均国内出口占比和平均全球出口份额的差额，能够对出口结构和出口优势的变化进行更为深入的考察。国内出口占比和世界出口份额均下降的象限以劳动密集型产业为主，降幅较大的行业为纺织服装和皮革羽毛。国内出口占比和全球出口份额均提升的象限中除烟草、文教玩具以外，以中游设备、原材料制造行业为主，包括机电设备、机械设备、化学原料及制品、橡胶塑料、黑色金属等行业。行业分类变化变化国内出口占比（2022）行业分类变化变化国内出口占比（2022）行业分类变化变化国内出口占比（2022）纺织服装-1.93-1.277.90其他制造-0.123.654.87非金属矿物-0.26-0.303.16化学纤维-0.215.361.99皮革羽毛-0.99-1.223.04运输设备-0.274.061.46仪器仪表-0.61-0.042.82食品制造-0.040.181.14农副食品加工-0.47-0.791.40造纸和纸制品-0.021.920.81木竹藤草制品-0.10-0.300.60印刷产品-0.041.410.13饮料制造-0.03-0.380.07石油煤炭0.06-0.021.42机电设备0.851.4827.23机械设备0.002.9516.41化学原料及制品1.062.615.56橡胶塑料0.914.074.82黑色金属0.151.214.75汽车制造0.753.123.61文教玩具0.789.752.99金属制品0.075.691.63有色金属0.070.441.40医药制造0.371.350.69烟草0.033.250.09其他0.032.670.06资料来源：TradeMap，IFind，；国内出口占比、世界出口份额变化为2020-2022年均值减去2015-2017年均值，国内出口占比为2020-2022年均值。RCA指数的变化亦表明出口优势正转向中游主要行业。与2016年相比，比较优势提升的行业以中游制造行业为主，运输设备、汽车制造、金属制品等行业提升幅度较大；而下游劳动密集型产业比较优势普遍下降，其中纺织服装的回落幅度最大，其次是仪器仪表、皮革羽毛等行业。图2：2022年各行业RCA指数变化1.0烟草其他造纸和纸制品印刷产品0.51.0烟草其他造纸和纸制品印刷产品0.5运输设备（除汽车）文教玩具橡胶塑料金属制品有色金属汽车制造化学原料及制品化学纤维机械设备石油煤炭医药制造机电设备其他制造0.0(0.5)饮料制造食品制造0.51.5黑色金属2.5皮革羽毛3.54.5非金属矿物木竹藤草制品纺织服装农副食品加工(0.5)仪器仪表(1.0)2022年与2016年RCA指数差值资料来源：TradeMap，IFind，出口优势转变的背后是产业结构和比较优势的升级与转型，并伴随着中国在全球价值链体系中的角色转变与产业转移的进程加速。各主要劳动密集型行业出2014年-2016年左右达到峰值，并在随后的年份中开始回落。同一时期，中国制造业对外直接投资规模开始迅速增加，劳动密集型产业不断向海外转出，其中东南亚国家是主要转出地。中美贸易摩擦进一步加速了中国的产业转移进程。这意味着，随着禀赋优势和生产结构的转变，中国在全球价值链体系中的角色也发生了重大转变，从下游产品的加工制造者转向中上游材料和设备的提供者，而东南亚国家进一步承接中国的下游生产阶段。图3：主要劳动密集型行业全球出口份额变化（1） 图4：主要劳动密集型行业全球出口份额变化（2）% 纺织服装 皮革羽毛非金属矿物（右轴）40非金属矿物（右轴）3530252015

% % 农副食品加工 木竹藤草制品 %14 11 3饮料制造（右轴）12饮料制造（右轴）9108 7 26542 3 120012004200720102013201620192022

20012004200720102013201620192022资料来源：TradeMap，IFind， 资料来源：TradeMap，IFind，中游行业在制造业结构的比重进一步提升，成为对出口优势提升的重要支撑。与下游行业不同，虽然受中美贸易摩擦影响，主要中游制造业的全球出口份额20182019年开始出现明显回升，并在过去两年间持续上升。图5：主要中游行业全球出口份额变化（1） 图6：主要中游行业全球出口份额变化（2）% 机械设备 机电设备黑色金属化学原料及制品30黑色金属化学原料及制品2520151050

% 金属制品 橡胶塑料（右轴）%40 20汽车制造（右轴）30 15汽车制造（右轴）20 1010 50 02001 2005 2009 2013 2017 2021

2001 2008 2015 2022资料来源：TradeMap，IFind， 资料来源：TradeMap，IFind，（二）订单替代效应并未改变出口竞争力变化的长期趋势疫情期间，中国的产能率先修复使得中国产品向全球市场进行出口，出口份额和出口增速均大幅上升，并对日韩、欧盟、北美国家形成一定的订单替代效应。疫情期间，中国制造业产能率先修复，而国外的疫情反复对生产正常运行造成较大影响。订单替代效应不仅体现在劳动密集型行业，也体现在中游与上游各行业当中。过去两年间，主要行业均经历了连续的全球出口份额上升和出口规模增长。图7：中国主要行业全球出口份额%%年全球出口份额2021年全球出口份额4020造纸和纸制品食品制造农副食品加工资料来源：IFind、从今年的贸易数据来看，疫情期间的出口变化并没有改变中国上游和中游行业出口竞争力提升的长期变化趋势。其一，主要出口目的国中我国所占的进口份额虽较过去两年间有所下降，但上游、中游行业数据仍高于2020年以前的均值水平。以欧盟的数据为例，疫情期间，欧盟在纺织服装、皮革羽毛等下游行业产品进口中来自中国比例快速上升，但疫情结束后，这一比例再度回落，甚至低于疫情前均值水平。而欧盟对主要中上游行业的进口中，尽管疫情后进口增速回落，但中国所占比例依然高于疫情前均值。尽管存在订单替代效应的干扰，下游行业出口优势下降、中游行业出口优势提升的长期变化趋势依然延续。图8：欧盟主要行业进口中来自中国的比例（1） 图9：欧盟主要行业进口中来自中国的比例（2）% % % % 黑色金属 黑色金属::当年累计 化学原料及制品:欧盟进口中来自中国的比例:当年累计(右轴) 机械设备:欧盟进口中来自中国的比例:当年累计 机电设备:欧盟进口中来自中国的比例:当年累计(右轴)8 14 22 29127 20 27106 18 2585 6 16 234 4 14 212017-01 2018-07 2020-01 2021-07 2023-01 2017-01 2018-07 2020-01 2021-07 2023-01资料来源：TradeMap，IFind， 资料来源：TradeMap，IFind， 纺织服装:欧盟进口中来自中国的比例:当年累计 纺织服装:欧盟进口中来自中国的比例:当年累计 皮革羽毛:欧盟进口中来自中国的比例:当年累计(右轴)% %35 30302625222015 182017-01 2018-07 2020-01 2021-07 2023-01资料来源：TradeMap，IFind，其二，从出口结构来看，2023年1-7月中国行业出口构成进一步向中游行业集中，各行业出口增速普遍负增长的原因一是去年基数较高，二是全球外需偏弱，尽管美国经济保持韧性，但截至到7月份，美国仍处于去库的过程，对中国出口的拉动力减弱。主要行业中，汽车制造行业出口增速大幅提升成为今年出口的737%，在中国总出口中的占比也从2022年的4.2%提升至5.6%。化学原料及制品、黑色金属、橡胶塑料等2019年有明显上升。图11：各行业出口占比及增速%2023%2023年1-7月各行业出口占比2022年各行业出口占比2019年各行业出口占比2023年1-7月出口总值（美元计价）:累计同比（右轴）%2520151050

806040200-20-40-60

制设金制食和藤制 产制品备属造品纸草造 品造及 物制品资料来源：IFind、

（ 除 工品汽车）其三，机械设备、机电设备等重点中游行业的出口增速下行更多受全球制造业周期的影响，并不意味着出口竞争力的下降。以中国与G7国家对越南机械设备和机电设备出口为例，在去年的较高基数下，中国的出口增速仍然高于G7国家。相对而言，中国出口表现出了较强的韧性。图12：中国与G7机械设备行业对越南出口 图13：中国与G7机电设备行业对越南出口% 中国:机械设备行业出口（美元计价）:越南:累计同比G7:机械设备行业出口（美元计价）G7:机械设备行业出口（美元计价）:越南:累计同比70503010-10-30-502020-01 2020-10 2021-07 2022-04 2023-01

G7:机电设备行业出口（美元计价）:越南:累计同比% 中国:机电设备行业出口（美元计价）G7:机电设备行业出口（美元计价）:越南:累计同比806040200-20-402020-01 2020-10 2021-07 2022-04 2023-01资料来源：TradeMap，IFind， 资料来源：TradeMap，IFind，二、重点出口产业链拆解：各行业出口竞争力如何二、重点出口产业链拆解：各行业出口竞争力如何体现从上述分析可以看到，出口结构向中游设备和原材料行业升级是中国整体出口竞争力提升的重要原因。我们从行业视角进一步选择纺织服装产业链、光伏产业链、汽车制造产业链、机械制造产业链、化学原料及制品产业链等新兴和强势产业，从全球出口份额、出口增速、主要出口目的地、目的地国家进口占比、出口结构多个层面拆解重点行业的出口竞争力表现。（一）纺织服装产业链产业升级推动中国纺织服装产能的逐步转出，纺织机械和化学纤维成为新的出口增长点。中国纺织服装制造业全球出口份额已经从最高点开始下降，长期来看，出口份额将逐渐被东盟、新兴国家等下游产业承接国所替代。与此同时，中国纺织机械和化学纤维制造的全球出口份额开始逐步提升。（1）纺织机械从全球出口份额来看，中国纺织机械的全球出口份额增长可以分为两个阶段：201520035.9%2015年的26.8%，随后小幅度回落；2018201724.3%202233.2%。从出口增速来看，与全球出口份额持续提升相对应，2018年中美贸易摩擦后，纺织服装行业的加速转出带动纺织机械出口额连续增长。除疫情扰动外，仅在今年出现了明显回落。图14：纺织机械全球出口份额变化 图15：纺织机械出口增速% 纺织机械(美元计价):中国出口占全球总出口的比例323132313328222325 262425271819151612131067302520151052022202120222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003

% 中国:纺织机械出口（美元计价）:1006020-20-602016-01 2017-08 2019-03 2020-10 2022-05资料来源：TradeMap，IFind， 资料来源：TradeMap，IFind，从出口目的地来看，纺织机械的主要出口国中，印度、东盟（越南、印尼）、土耳其、巴基斯坦等纺织服装行业的产业承接国所占比例较高，但也包括日本、美国、韩国等发达国家。2022年中国对印度的纺织机械出口金额达到16亿美元12%201971.3%；对日本出口金128%2019年相比，2022年前十大出口国家中，印度、土耳其、巴基斯坦、俄罗斯等国所占比例上升明显，美国亦有小幅度上升。图16：中国纺织机械主要出口国家和地区（金额） 图17：中国纺织机械主要出口国家和地区（占比）150010005000

百万美元2022年 2019年百万美元2022年 2019年

孟 土 加 耳 拉 国

巴 印 俄基 度 罗斯 尼 斯坦 西亚

14%2022%2022年 2019年1086420印 日 度 本

美 孟 土 国 加 耳 拉 其国

巴 印 俄基 度 罗斯 尼 斯坦 西亚资料来源：TradeMap，IFind， 资料来源：TradeMap，IFind，从主要进口国家中中国所占的份额来看，中国纺织机械在印度、东盟等国进口中占据绝对的优势地位。印度纺织机械进口中有近50%的份额来自中国。日本纺织机械进口中来自中国的比例亦达到近70%。图18：纺织机械：印度进口中来自中国的比例 图19：纺织机械：日本进口中来自中国的比例% 纺织机械:印度进口中来自中国的比例:当年累计5550454035

% 纺织机械::当年累计7472706866646260582017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-01 2017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-01资料来源：TradeMap，IFind， 资料来源：TradeMap，IFind，（2）化学纤维从全球出口份额来看，作为纺织服装行业的重要投入来源，中国化学纤维制造业的出口竞争力也在不断增强。化学纤维行业的全球份额变化与纺织机械呈现出类似的模式，2001年-2015年化学纤维全球出口份额由7.1%逐步增长至30.4%，随后稳定在这一水平。2018年后，纺织服装产业转移推动下化学纤维出口份额开启第二阶段上升，至2022年达到38.5%。从出口增速来看，16、17两年出口增速保持低位对应全球出口份额的停滞阶段；2018年起化学纤维出口额开启新一轮增长。今年的出口金额回落与前两年的高基数有关。图20：化学纤维全球出口份额变化 图21：化学纤维出口增速% 化学纤维:中国出口占全球总出口的比例3936393630313132343425262729222020141617781012302010202220212022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001

% 化学纤维出口（美元计价）:806040200-20-402016-01 2017-08 2019-03 2020-10 2022-05资料来源：TradeMap，IFind， 资料来源：TradeMap，IFind，从出口目的地来看，化学纤维的出口目的地以东盟、印度、巴基斯坦等纺织服装行业的产业承接国为主，也包括欧盟、美国、韩国等发达国家。出口金额层面，印度、俄罗斯、阿联酋等国增速较高，20231-7月出口金额已接近或超2019年全年出口金额。出口份额层面，印度、巴西、俄罗斯、阿联酋等国的出口占比明显提升，而东盟、欧盟、美国所占比例有所回落。图22：中国化学纤维主要出口国家和地区（金额） 图23：中国化学纤维主要出口国家和地区（占比）百万美元80006000400020000

2023年1-7月 2022年 2019年 12%2023年1-7月 %2023年1-7月 2022年 2019年86420 资料来源：TradeMap，IFind， 资料来源：TradeMap，IFind，从主要进口国家中中国所占的份额来看，东盟化学纤维进口中来自中国的比例60%55%10%14%左右，且均在今年以来出现连续下降。图24：化学纤维：东盟进口中来自中国的比例 图25：化学纤维：印度进口中来自中国的比例% :当年累计605040302010202220212022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001

% 化学纤维::6055504540352017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-01资料来源：TradeMap，IFind， 资料来源：TradeMap，IFind，总结而言，纺织机械、化学纤维等行业全球出口份额增长主要由下游纺织服装生产国家所贡献，全球纺织服装产业链重组的进一步趋势对出口优势的维持与提升至关重要。从全球趋势来看，一方面，中国的纺织服装产能向其他国家转移的整体趋势并未改变；另一方面，中国的出口份额下降后，没有单一国家能够完全替代中国的角色，全球纺织服装出口格局逐渐呈现多元化趋势。这有利于中国纺织机械、化学纤维等行业出口优势的进一步延续。从全球主要国家的出口变化情况来看，中国的出口份额逐渐下降，而孟加拉国、越南、巴基斯坦2022年相比，2023年进口来源进一步趋于多元化，中国、越南、柬埔寨的份额均有所下降，而印度、孟加拉国、墨西哥等国所占份额上升。图26：纺织服装：主要国家（地区）变化%2016%2016年 2019年 2022年3020100

图27：纺织服装：美国进口中主要国家（地区）所占比例%2022%2022年 2023年1-6月302520151050资料来源：TradeMap，IFind， 资料来源：TradeMap，IFind，（二）光伏产业链从全球出口份额来看，中国光伏产业相关产品在全球范围内具有绝对的出口优势。主要光伏产品包括硅片和硅棒、光伏电池、光伏发电机，从出口结构来看，光伏电池的出口金额占到光伏产品出口的93.8%，是最重要的光伏出口产品；6%0.3%。2022年，中国主要光伏产品出口金额占全球总出口金额的比例达到52.4%，其中硅片与硅棒、光伏电池和光伏发电机全球出口份额分别达到25.2%、61.7%和34.1%。作为主要产品的光伏电池全球市场份额超过六成。图28：主要光伏产品国内出口占比（2022年） 图29：光伏产品全球出口份额（2022年）0.27%5.90%93.82%硅片&0.27%5.90%93.82%）光伏发电机出口金额（美元计价）占比

% 20227061.752.434.161.752.434.125.250403020100光伏产品合计硅片&硅棒 光伏电池 光伏发电机资料来源：TradeMap，IFind， 资料来源：TradeMap，IFind，从出口增速来看，2023年光伏产业链相关产品出口增速维持正增长，是今年重762.4%，仅硅片和硅棒的出口增速为-4.7%。从出口目的地来看，作为最主要的光伏产品，光伏电池出口首要目的地为欧盟，其次是新兴市场国家。2022年主要出口国家中，对荷兰出口金额占23.9%，远高于其他国家，对西班牙、德国、波兰、希腊、葡萄牙等欧盟国家的出口也占相当比例。对巴西、印度等新兴市场国家的出口分别占10.2%、7.1%，仅次于荷兰。硅片&硅棒出口（美元计价）:累计同比% 光伏电池出口（美元计价）:累计同比光伏发电机出口（美元计价）硅片&硅棒出口（美元计价）:累计同比% 光伏电池出口（美元计价）:累计同比光伏发电机出口（美元计价）:累计同比241.7 239.7128.0114.366.3 62.458.06.415.2 17.9 15.5 10.73.50.235025015050

百万美元12000800040000

23.9

2022年中国出口金额(美元计价)2022年中国出口金额(美元计价)占总出口金额的比例(右轴)10.27.1 6.14.0 4.0 2.82.5 2.3

%3020102.00-50 -8.2-6.6-5.1 -5.9-3.9 -4.7-8.12023-012023-032023-052023-07资料来源：TradeMap，IFind， 资料来源：TradeMap，IFind，从主要进口国家中中国所占的份额来看，光伏电池在主要出口国中占据绝对优势，且这一优势在市场规模持续增长趋势下维持稳定。今年以来，欧盟、日本、印度来自中国的光伏电池进口金额分别占其全球进口金额的73.0%、73.8%和59.8%2022年基本持平。巴西光伏电池进口几乎全部来自中国。进口份额保持稳定并不意味着进口规模维持不变，以欧盟的进口数据为例，20232022年仍有较大幅度的增长。图32：光伏电池：主要国家（地区）进口中来自中国的比例

图33：光伏电池：2022年和2023年欧盟从中国进口金额%100806040200

2022年 2023年72.373.075.173.863.2872.373.075.173.863.2859.80

百万美元2623274026232740281323111944264328282891274327032351226719672000159210941076300025002000150010005000

2022年 2023年欧盟 巴西 印度 日本

1月 3月 5月 7月 9月 11月资料来源：TradeMap，IFind， 资料来源：TradeMap，IFind，总结而言，中国光伏产品已在全球市场上建立起绝对的技术优势和成本优势，这意味着光伏产业链出口能够在市场规模的快速增长中不断受益。主要国家光伏产品进口规模仍在快速增长，作为中国最重要的出口目的地，欧盟、巴西等1-545.5%、194.9%。中国在两国中的进口份额保持稳定意味着中国出口规模维持同步增长。但光伏产品出口仍面临贸易壁垒带来的挑战，妥善解决贸易壁垒问题将有助于出口优势的进一步扩大。1-587.6亿美元，同比增136.1%限制，2022年和2023年美国光伏电池进口中来自中国的比例仅占不到1%。韩国光伏电池进口中来自中国的比例亦仅占到30%左右，尽管其总进口规模与日本相当。这一比例远低于中国在全球市场上的平均市场份额。图34：主要国家光伏电池全球进口情况 图35：光伏电池：美、韩进口来自中国的比例亿美元400300200100

45.5

2022年全球进口金额2023年1-5月全球进口金额2023年1-5月全球进口同比增速（右轴）194.9136.1-12.7

% 352022年%2022年%29.20.6 0.3200 25150 20100 1550 100欧盟 美

-30.4巴西 日本 韩国

0 5-50 0美国 韩国资料来源：TradeMap，IFind， 资料来源：TradeMap，IFind，（三）汽车制造产业链从全球出口份额来看，中国汽车制造行业的全球出口份额整体仍处于较低水平，但近年来增长迅速。2001年-2015年间汽车制造行业全球出口份额由1%缓慢上升至接近5%左右，随后基本维持这一水平。2020年汽车制造行业出口开始加速上行，20229.4%2019年全球出口份额的接近两倍。从出口增速来看，737%2023从同比增速来看，2020年全年累计同比仅为2.6%，即2020年出口金额与20192021年起，汽车制造行业才实现了出口金额和全球出口份额的同步增长。在去年的高基数下，今年1-7月汽车制造行业出口增速仍进一步上升。图36：汽车制造全球出口份额 图37：汽车制造出口增速10% % 汽车制造行业出口（美元计价）:累计同比汽车制造行业:中国出口占全球总出口的比例9.47.9汽车制造行业:中国出口占全球总出口的比例9.47.95.93.94.24.34.64.74.54.74.94.90.90.91.12.73.23.33.51.41.82.21006 604 40202002022202120222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012018-02 2019-04 2020-06 2021-08 2022-10资料来源：TradeMap，IFind， 资料来源：TradeMap，IFind，从出口目的地来看，欧盟已取代美国成为最重要的出口目的地，对俄罗斯、澳大利亚和阿联酋等国的出口亦增长迅速。与疫情前相比，对美出口的绝对金额增长但占比连续下降，欧盟已成为中国最重要的出口目的地。今年以来对俄罗斯出口金额大幅度上涨，成为欧美以外最大的出口目的地国。对英国、澳大利亚、阿联酋等国的出口亦有明显增长。图38：汽车制造行业主要出口国家和地区（金额） 图39：汽车制造行业主要出口国家和地区（占比）亿美元3002502001501000

2019年 2022年 2023年1-7月 20%2019%2019年 2022年 2023年1-7月1050 资料来源：TradeMap，IFind， 资料来源：TradeMap，IFind，从主要进口国家中中国所占的份额来看，除美国外，主要国家汽车制造行业进口中来自中国的比例均呈现明显的上升趋势，但整体占比仍处于低位。俄罗斯202114.9%20222023年仍将有较大幅度上升。今年1~6月日本累计进口中来自中国的比例达到21.9%，较2022年峰值有所下降，但高于疫情前均值。今年1-5月欧盟累计进口中来自中国的比例达到5.5%，这一比例较疫情前上升幅度较大，但整体仍处于低位。图40：汽车制造：日本进口中来自中国的比例 图41：汽车制造：欧盟进口中来自中国的比例汽车制造:日本进口中来自中国的比例:当年累计%27%252321191715

汽车制造:欧盟进口中来自中国的比例:当年累计%6%543212017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-01

2017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-01资料来源：TradeMap，IFind， 资料来源：TradeMap，IFind，从细分项看，今年以来汽车制造业出口高速增长的贡献依次来自小型客运车、大型客运车辆和运输车辆。汽车制造业出口产品可以进一步分为运输车辆、大型客运车、小型客运车、车身底盘及零部件和摩托车及非机动车。从出口结构来看，小型客运车与车身底盘及零部件占比超过60%；其次是运输车辆、摩托车及非机动车，占比均为15%左右。今年1-7月小型客运车累计出口同比达到111.1%，大型客运车的出口增速亦达到101.2%，运输车辆增速达47.2%，是推动汽车制造业出口高增的最主要力量。图42：各类型汽车产品出口占比 图43：各类型汽车产品出口增速% 2023年1-7月 2022年

% 运输车辆 大型客运车403020100运 大 小输 型 型车 客 客辆 运 运车 车

车 摩零身 托部、 动车件底 车和盘 非

2001501000-50

小型客运车 车身、底盘及零部件 摩托车和非机动车及 机 2017-012018-032019-052020-072021-092022-11资料来源：TradeMap，IFind， 资料来源：TradeMap，IFind，从细分项全球出口份额来看，新能源汽车出口是全球激烈竞争下中国汽车制造出口竞争力提升的重要原因。2022年大型客运车中传统能源汽车的全球出口份20%40%。小型客运车中传统能源汽5%2022年10%。图44：大型客运车中新能源车与传统能源车全球出口份额变化

图45：小型客运车中新能源车与传统能源车全球出口份额变化% 大型客运车:传统能源汽车:出口金额（美元计价）占全 球总出口的比例大型客运车:新能源汽车:出口金额（美元计价）占全球60 总出口的比例46.01 41.80 42.9240 32.3626.68 23.7020 12.12 12.96 11.91 10.15 12.23 11.6902017 2018 2019 2020 2021 2022

%10小型客运车:传统能源汽车小型客运车:传统能源汽车:出口金额（美元计价）占全球 总出口的比例小型客运车:新能源汽车:出口金额（美元计价）占全球总出口的比例9.485.182.093.740.590.651.192.380.901.051.031.2364202017 2018 2019 2020 2021 2022资料来源：TradeMap，IFind， 资料来源：TradeMap，IFind，从小型客运车的出口目的地来看，传统能源汽车和新能源汽车的出口目的地呈现明显分化，传统能源汽车出口目的地以发展中国家为主，新能源车出口目的地以发达国家为主。出口目的地的差异一定程度上也体现了其竞争力的差异。2022年传统能源小型客运车出口目的地以沙特阿拉伯、墨西哥、俄罗斯、智利2019英国为主要目的地，对澳大利亚、阿联酋、以色列等国的出口也快速上升。图46：小型客运车：传统能源车：主要出口国家和地区（占比）%2019%2019年 2022年12840

图47：小型客运车：新能源车：主要出口国家和地区（占比）%2019%2019年 2022年20151050资料来源：TradeMap，IFind， 资料来源：TradeMap，IFind，从小型客运车主要进口国家中中国所占的份额来看，新能源汽车不仅是打开发达国家市场的关键，也是未来中国汽车制造出口竞争力持续提升的关键。今年以来，欧盟进口的新能源小型客运车中来自中国的占比达13.3%，较去年进一步提升；相比之下，传统能源小型客运车占比仍然保持在1.1%的低位。澳大利亚进口的新能源小型客运车中来自中国的占比达48.8%，相比之下，传统能源小型客运车占比仅为9.9%。图48：小型客运车：新能源车与传统能源车：欧盟进口中来自中国的比例

图49：小型客运车：新能源车与传统能源车：澳大利亚进口中来自中国的比例% 小型客运车:传统能源汽车:欧盟从中国进口占总进口的比例小型客运车:小型客运车:新能源汽车:欧盟从中国进口占总进口的比例1050

%60小型客运车:传统能源汽车小型客运车:传统能源汽车:澳大利亚从中国进口占总进口的比例小型客运车:新能源汽车:澳大利亚从中国进口占总进口的比例403020100-102017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-01 2017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-01资料来源：TradeMap，IFind， 资料来源：TradeMap，IFind，总结而言，从全球趋势来看，新能源汽车整车出口的未来增长潜力巨大，中国的先发优势至关重要。作为最重要的汽车出口产品，传统能源小型客运车的整车出口全球市场规模近年来进入相对稳定和饱和阶段，而新能源汽车的整车出口正进入快速增长期。2018年至2022年间传统能源小型客运车全球出口总规模的平均增速跌入负值，而新能源汽车全球出口总规模维持高速增长。尽管绝对规模上仍有差距，这一趋势也表明了新能源汽车的未来潜力高于传统能源汽车。近年来中国新能源汽车的出口增速远高于传统能源汽车，也大幅高于全球平均增速，这一先发优势奠定了未来增长的重要基础。图50：小型客运车全球出口增速 图51：小型客运车中国出口增速%80小型客运车:小型客运车:新能源汽车:全球出口金额:同比60.150.457.129.023.42.41.6-6.0-0.340200-20

小型客运车:传统能源汽车:全球出口金额:同比

%35025015050

小型客运车:传统能源汽车:中国出口金额:同比-40-23.8-50-8.0-8.52018201920202021202220182019202020212022资料来源：TradeMap，IFind， 资料来源：TradeMap，IFind，中国的出口结构持续向新能源汽车方向倾斜，亦有利于进一步提升新能源汽车出口的规模优势。2022年中国整车出口结构发生的一个重要变化是，新能源汽车的出口规模首次超过传统能源汽车。出口结构的转变同时也意味着比较优势和产业结构的转变，有利于为新能源汽车出口提供更大的规模经济优势。图52：大型客运车中国出口规模 图53：小型客运车中国出口规模元大型客运车:传统能源汽车:出口金额（美元计价）元大型客运车:传统能源汽车:出口金额（美元计价）大型客运车:新能源汽车:出口金额（美元计价）元小型客运车:传统能源汽车:出口金额（美元计价）小型客运车:新能源汽车:出口金额（美元计价）20 25015 200150101005 5002017 2018 2019 2020 2021 2022

02017 2018 2019 2020 2021 2022资料来源：TradeMap，IFind， 资料来源：TradeMap，IFind，中国在新能源汽车制造上的产业链优势也是出口优势持续提升的一大助力，其中的关键产品为锂离子蓄电池。与汽车整车出口不同，中国在全球锂离子蓄电201772022年全球出口份额达到50.9%。在作为主要目的地国家的欧盟和美国进口中所占的份额亦达到了近50%和70%。图54：锂离子蓄电池出口增速 图55：锂离子蓄电池：欧盟进口中来自中国的比例%锂离子蓄电池%锂离子蓄电池:出口金额:累计值:同比1000-202016-02 2017-09 2019-04 2020-11 2022-06

55%锂离子蓄电池%锂离子蓄电池:欧盟进口中来自中国的比例:当年累计4540353025202017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-01资料来源：TradeMap，IFind， 资料来源：TradeMap，IFind，（四）机械设备产业链从全球出口份额来看，中国机械设备全球出口份额正进入新一轮的增长周期。2001年-2013年，中国机械设备全球出口份额由3.8%增长至18.5%，此后长期维持在这一水平，2013~2019年间全球出口份额在18.4%~19.0%的区间内波动。2020年全球出口份额首次突破20%，2021年和2022年全球出口份额分别达到22.0%和21.8%。从出口增速来看，2021-2022年的出口份额提升均伴随着较高的出口金额增速。2023年的出口增速回落部分由于前两年的基数效应，1-7月累计增速下行至-8.0%。图56：机械设备全球出口份额 图57：机械设备出口增速25 80机械设备:中国出口占全球总出口的比例(右轴机械设备:中国出口占全球总出口的比例(右轴)%2122221717181919191819191916111213149864机械设备出口金额(美元计价):累计同比%15 4010 205 02022202120202022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001-402016-01 2017-08 2019-03 2020-10 2022-05资料来源：TradeMap，IFind， 资料来源：TradeMap，IFind，从出口目的地来看，机械设备出口目的地以发达国家为主，但近年来发达国家所占比例有所下降，俄罗斯、印度、东盟等国家所占比例提升。美国、欧盟在机械设备总出口金额中的占比均超过15%，显著高于其他国家，但呈现逐年下降趋势。俄罗斯所占比例提升幅度较大。印度、越南等国所占比例也有一定的提升。图58：中国机械设备主要出口国家和地区（金额） 图59：中国机械设备主要出口国家和地区（占比）亿美元120010008006004002000

2019年 2022年 2023年1-7月 25%2019%2019年 2022年 2023年1-7月151050 资料来源：TradeMap，IFind， 资料来源：TradeMap，IFind，从主要进口国家中中国所占的份额来看，中国机械设备在美国、欧盟进口中所占的比例并不高，且与过去两年相比有较为明显的下降；但在日本、印度进口中的份额较高，虽有所下降但明显高于疫情前平均水平。今年以来中国机械设备在美国、欧盟、日本、印度的进口中所占份额分别达到16.2%、15.8%、47.2%、37.1%2022疫情前水平。图60：机械设备：欧盟进口中来自中国的比例 图61：机械设备：印度进口中来自中国的比例机械设备:欧盟进口中来自中国的比例:当年累计%24%22

机械设备:印度进口中来自中国的比例:当年累计%45%40201816142017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-01

353025202017-022018-022019-022020-022021-022022-022023-02资料来源：TradeMap，IFind， 资料来源：TradeMap，IFind，从细分项来看，机械制造产业出口正在经历较为明显的结构转变，工程及运输机械、泵、阀门、轴承及密封件出口占比出现显著提升，而数据处理设备的出口占比明显下降。从各细分产品的出口结构来看，2023年出口占比最高的前五项分别为数据处理设备、其他机械设备、泵阀门轴承及密封件、零部件和工程及运输设备。今年以来数据处理设备出口金额所占比例由2022年的34.8%进一步下降至28.9%，而其他机械设备、泵阀门轴承及密封件、工程及运输机械的占比明显提升。其中工程及运输机械设备1-7月累计出口增速达到22.6%，是拉动行业整体出口增速的主要力量。图62：中国主要机械设备产品出口占比 图63：中国主要机械设备产品出口增速% 2023年1-7月各机械设备产品出口占比2022年各机械设备产品出口占比2022年各机械设备产品出口占比3020100

数据处理设备零部件工程&运输机械60数 其 泵据 他 、处 机密阀理 械封门设 设件、备 备 轴承及

工 金 &&程 属 &&运 加 输 工 机 机 械 械

非汽纺农锅金轮织用炉属机机设&&发革皮加 械备&&发革皮机动械机工机械机动械机

10-402016-01

2017-08 2019-03 2020-10 2022-05资料来源：TradeMap，IFind， 资料来源：TradeMap，IFind，从主要进口国家中各细分项所占的份额来看，欧盟国家进口中数据处理设备仍占据较高的比重，但近年来工程及运输机械进口中我国所占份额提升明显，印度进口中我国进口份额提升的项目主要为生产设备。欧盟主要机械设备进口中我国所占的份额在今年均出现一定的回落，仅在锅炉设备、工程及运输机械等项目上有所上升。印度进口中，我国所占份额较2022年进一步上升的有汽轮机和发动机、纺织和皮革机械、金属加工机械等，以生产设备为主。图64：主要机械设备：欧盟进口中来自中国的比例 图65：主要机械设备：印度进口中来自中国的比例6050406050403020100%2018年 2019年 2022年 2023年1-5月806040200%2018年 2019年 2022年 2023年1-3月资料来源：TradeMap，IFind， 资料来源：TradeMap，IFind，总结而言，从过去十年来机械设备的全球出口规模变化来看，2011年-2019年间全球出口市场处于相对稳定状态，直至2021年才开启新一轮的规模扩张。市场规模相对稳定一定程度限制了中国出口优势的提升。2013年-2019年间中国全球出口份额基本维持在18.4%~19.0%的区间内。在激烈的存量竞争下，全球主要国家的出口份额基本不变，仅有美国的出口份额出现小幅度下降，同时伴随墨西哥出口份额的小幅度上升。图66：机械设备全球出口规模变化 图67：机械设备全球主要国家（地区）出口份额变化亿美元280002300018000130008000

机械设备:全球总出口金额

% 25机械设备:中国出口占全球总出口的比例机械设备:中国出口占全球总出口的比例(右轴)%2014 2016 2019 2022202217 1512 107 520212019201720152013201120212019201720152013201120092007200520032001资料来源：TradeMap，IFind， 资料来源：TradeMap，IFind，新一轮的市场增量扩张或与价值链重塑下的全球资本开支上升周期密切相关，这一增量机会对中国机械设备出口优势的提升至关重要。中国的全产业链体系意味在机械设备出口的各个细分领域均有突破的可能，主要包括两个大的方向，一是欧盟、美国以扩大本土生产规模为目的的制造业投资扩张，现阶段主要体现为工程和运输设备进口的增加；二是东南亚、南亚等下游产业承接国的生产规模扩张，主要体现为下游生产设备的进口需求增加。欧盟工程和运输机械已经连续三年保持进口增长，其中来自中国的进口增速高于平均增速。印度的金属加工机械设备进口也连续保持高增速，其中来自中国的进口占据相当比例。图68：欧盟工程&运输机械进口增速 图69：印度金属加工机械进口增速工程&运输机械设备:欧盟从中国进口:累计同比% 工程&工程&运输机械设备:欧盟从中国进口:累计同比806040200-20-402018-012019-012020-012021-012022-012023-01

金属加工机械:印度从中国进口:累计同比% 金属加工机械:金属加工机械:印度从中国进口:累计同比500-502018-012019-012020-012021-012022-012023-0资料来源：TradeMap，IFind， 资料来源：TradeMap，IFind，（五）化学原料及制品产业链从全球出口份额来看，化学原料及制品在疫情期间的出口高速增长，全球出口份额亦出现明显提升。2001年-20153.2%10.0%2020202214.3%。从出口增速来看，化学原料及制品在疫情期间出口规模大幅增长，但今年以来有明显回落。20202019年基本持平，2021增长。2022回落幅度也较大，截至7月累计同比增速降至-22.3%。图70：化学原料及产品全球出口份额 图71：化学原料及产品出口增速化学原料及制品:中国出口占全球总出口的比例%14%1412101010111011788896763344551412108642202220212022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001

1000-20-40-60

化学原料及制品出口（美元计价）:累计同比%2015-01 2016-10 2018-07 2020-04 2022-01%资料来源：TradeMap，IFind， 资料来源：TradeMap，IFind，从出口目的地来看，欧盟是最重要的出口目的地，韩国近年来的出口规模增长迅速，印度、日本、巴西也占据一定的比例。美国所占的比例连续下降，越南、荷兰、泰国、俄罗斯等国家所占的比例则有所上升。图72：化学原料及制品主要出口国家和地区（金额） 图73：化学原料及制品主要出口国家和地区（占比）亿美元4003002001000

2019年 2022年 2023年1-7月 20%2019年 2022年 %2019年 2022年 2023年1-7月12840 资料来源：TradeMap，IFind， 资料来源：TradeMap，IFind，从主要进口国家中中国所占的份额来看，今年以来主要进口国家中来自中国的份额在仍高于疫情前平均水平，但整体有所回落。韩国化学原料及产品进口中来自中国的比例维持在45%左右。欧盟化学原料及制品进口中来自中国的比例自2022年的12%下降至8%，但这一比例仍然明显高于2020年之前。图74：化学原料及产品：欧盟进口中来自中国的比例 图75：化学原料及产品：韩国进口中来自中国的比例化学原料及制品:化学原料及制品:欧盟进口中来自中国的比例:当年%累计12108642017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-01

50化学原料及制品:化学原料及制品:韩国进口中来自中国的比例:当年%累计40353025202017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-01资料来源：TradeMap，IFind， 资料来源：TradeMap，IFind，总结而言，近两年多种因素作用下中国化学原料及制品出口快速增长，这种增长存在一定部分的不可持续性。其一是疫情期间的订单替代效应明显，2021年-2022年出口增速基本维持在30%以上。其二，对欧盟、韩国的出口高增是全球出口份额提升的重要原因，对欧盟出口增长部分受“俄乌冲突”和能源危机下欧洲主要国家产能下降的影响，对韩国出口的增长则部分由于2022年初RCEP对韩生效带来的贸易潜力释放。这些拉动化学原料及制品出口增长的因素具有一定的不可持续性，今年出口增速的大幅度下行也部分说明了这一点。从长期来看，作为重要的中游原材料，与下游国家产业链合作进一步加强的确定性趋势更值得关注。印度、越南等国家在出口中占的比例持续上升，这表明与下游国家之间的产业链合作正在加强。印度、东盟进口中中国所占份额亦呈现明显的上升趋势。图76：有机化学品：印度进口中来自中国的比例 图77：化学原料及制品：东盟进口中来自中国的比例有机化学品:印度进口中来自中国的比例:当年累计%化学原料及制品:东盟进口中来自中国的比例%%化学原料及制品:东盟进口中来自中国的比例%46 2544 2042154038 1036 52022202120202022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001322017-01 2018-05 2019-09 2021-01 2022-05资料来源：TradeMap，IFind， 资料来源：TradeMap，IFind，三、出口目的地视角：从目的地进口结构看各行业三、出口目的地视角：从目的地进口结构看各行业出口竞争力变化趋势（一）美国：贸易冲突下的未来出口