中国润滑油市场分析

中国润滑油市场分析（一）产品概述：（1）基础油的定义：润滑油由基础油和添加剂调和而成。经典的润滑油一般由75%￣85%的基础油和15%￣25%的添加剂构成。基础油的好坏直接影响着润滑油的性能，润滑油一般指在多种发动机和机械设备上使用的液体润滑剂,广泛用于机械、汽车、冶金、电力、国防等行业。国外各大石油企业过去曾经根据原油的性质和加工工艺把基础油分为石蜡基基础油、中间基基础油、环烷基基础油等。（2）物化性质：基础油的性能和作用可以归纳为:☆基础油粘度:直接影响低温性能，可以说基础油的粘度越低越好。☆基础油的热氧化安定性:直接影响磨损，尤其是油泥和酸性氧化物生成倾向，因此也影响油品的综合性能。☆基础油的挥发性:与油品生成的残炭和沉积物有关。也影响油品使用性能。☆基础油的表面活性:影响油破乳和发泡倾向水平，间接影响抗磨损能力。☆基础油的溶解能力:影响油品对密封件的适应性，同步对使用中克制沉积物及对添加剂的相溶性有关。上述这些基础油的作用和性能与其加工工艺及其构成有关。醋类合成非烃基础油可改善对功能添加剂的溶解性，尤其是其生物降解性高，可调配环境保护型润滑油。伴随基础油加工工艺的不停进步和合成醋的扩大采用，既增长了基础油在成品油中的成本比重，同步也使人们对基础油的作用有了深入认识.基础油对提高润滑油质的奉献率将超过添加剂。（3）产品分类：国外各大石油企业过去曾经根据原油的性质和加工工艺把基础油分为石蜡基基础油、中间基基础油、环烷基基础油等。美国石油协会(API)于1993年将基础油分为五类(API1509),并将其并入API发动机油发照认证系统(EOLCS)中。API基础油详细分类状况和我国润滑油基础油系列原则见表1和表2表-1API-1509基础油分类原则试验措施ASTMDASTMD2270ASTMD2622/D4294/D4927/D3120类别饱和烃含量（/%）黏度指数VI硫含量/%(质量分数)I类<90%80—120>0.03II类≥90%80-120≤0.03III类≥90%>120≤0.03IV类聚α-烯烃(PAO)V类所有非I、II、III或IV类基础油润滑油质量的改善重要从如下两个方面着手:一是通过基础油生产技术的改善来提高基础油的品质,二是通过润滑油配方技术的改善来提高产品的质量。在这两方面中,基础油是基础,添加剂是关键。润滑油基础油生产的老式措施是溶剂精制,对APIⅠ类基础油采用老式的溶剂精制即可满足其重要规定,不过该措施收率低、能耗物耗高,该措施总能力展现大幅下降趋势。润滑油品质规定不停提高,世界润滑油基础油正由APIⅠ类向APIⅡ/Ⅲ类转变。以满足不停提高的法规和环境保护规定,因此,加氢基础油需求量逐渐增长,加氢技术发展迅速。应用加氢技术生产的润滑油基础油,其硫、氮及芳烃含量低,粘度指数高,热氧化安定性好,挥发性低,换油期长。目前,全球加氢基础油用量占基础油总量的10%左右。此外,聚α烯烃合成油(PAO)具有较高的粘度指数,优良的低温性能和热氧化稳定性,在军用和高档内燃机中被采用,但它的价格限制了在工业润滑油中的广泛应用。20世纪90年代,国外开发了由天然气生产合成润滑油(GTL)的技术它与PAO同样都是异构烷烃,性能比较靠近。大规模生产后,其价格将低于PAO,是一类具有发展前途的基础油。黏度指数VI类别超高黏度指数IV≥140很高黏度指数12≤VI<140高黏度指数90≤VI<140中黏度指数40≤VI<90低黏度指数VI<40通用基础油UHVIVHVIHVIMVILVI专用基础油低凝UHVIWVHVIWHVIWMVIW_深度精制UHVISVHVISHVISMVIS_（3）工艺流程：近几年，国内先后采使用方法国石油研究院(1FP)、雪佛龙企业(Chevron)及RIPP开发的加氢基础油生产工艺技术，分别在兰州、大庆、克拉玛依建成了3套加氢基础油生产装置。由于克拉玛依加工的原料独特，本文仅比较分析RIPP,IFP.Chevron工艺技术在荆门、兰州和大庆的应用状况。基滑油中的烃类在氢压和催化剂存在下可以进行多种反应，使原料中的多环芳烃加氢生成环烷烃，继而开环变成少环化合物，同步还可以断裂成较小的分子，因此烃类反应既有单级加氢反应，又有平行的裂化反应、异构化反应等;含氧、含氮、含硫化合物同步进行脱氧、脱氮、脱硫等反应。伴随芳烃加氢和异构化等反应的进行，油品粘度指数提高，倾点减少。RIPP.IFP加氯处理技术基础油生产流程见图1、图2,Chevron加氢异构技术基础油生产流程见图30（注：按加工鲁宁原油VGO和DAO设计）（荆门）（兰州）（大庆）RIPP,IFP加氢处理及补充精制工艺条件见表1、表2,Chevron加氢脱氮、加氢异构、加氢补充精制工艺条件见表30从图1一图3及表1一表3可以看出:①RIPP加氢处理技术充足依托原有的“老三套”流程，新建加氢处理一加氢补充精制一蒸馏部分所有采用硫化态催化剂，投资相对较低;②荆门加氢改质装置采用加氢处理一加氢精制2个反应器串联形式，加氢生成油常常减压蒸馏分为汽油、柴油和轻、重润滑油等组分出装置(Chevron与此类似);③IFP技术采用高压加氢处理、高压加氢精制流程.所有采用硫化态催化剂，减压馏分油与轻脱沥青油不需通过溶剂精制，但其投资巨大。且加氢处理产生的汽油、柴油未经加氢补充精制;④Chevron技术采用异构与补充精制2个反应器串联运行的方式，除糠醛装置运用原有装置外，其他部分所有新建，巨采用贵金属异构及后精制催化剂，一次投资较高。（4）重要用途（重要下游市场）基础油最重要的下游是润滑油和白油，其中润滑油占市场的绝大多数。经典的润滑油一般由75%￣85%的基础油和15%￣25%的添加剂构成。润滑油由基础油和添加剂调和而成，基础油的质量直接决定润滑油的质量。中国润滑油市场重要集中在广东、山东等地。润滑油目前国内的市场，由于国家未对其进行限制，故是一种十分庞大混乱得市场。重要表目前：1）市场价格方面，由于国内润滑油重要由，长城，昆仑，统一三大龙头企业所垄断，市场价格在国内润滑油市场来讲还是比较高的。在我国华南地区，尤其广东地区，诸多地方小炼厂，由于想要提高自己的竞争优势，纷纷减少价格，生产诸多非标润滑油，对于那些对润滑油质量规定不高的厂商会购置此产品，因此带动国内润滑油市场的混乱。产品质量方面，由于诸多采购的基础油无法到达国标，而基础油的质量直接影响着润滑油的质量，使得润滑油质量也无法到达原则，这种润滑油也有一定的消费群体。(5)价格体系：1．国际价格体系：在国内市场，由于中石油与中石化两大集团对基础油的控制，诸多没有关系厂商不得不依赖进口基础油生产润滑油，重要进口的国家有：新加坡、韩国、日本、俄罗斯联邦、中国台湾省，由于近年润滑油基础油进口量较大,国内基础油价格与国际市场价格基本同步变化,而进出口单价基本保持着50~100美元/t的差价,也反应了我国进口高端加氢基础油较多,而出口则以Ⅰ类基础油为主。参照价格见下表：韩国双龙60N7900韩国双龙70N8300韩国双龙100N9800韩国双龙250N9300韩国双龙500N11200俄罗斯150N8600俄罗斯250N8800俄罗斯450N9000俄罗斯650N9250俄罗斯M68700俄罗斯M88700俄罗斯I-20A9000台湾I类250SN9200台湾I类500SN9750台湾150BS98002．国内价格体系：近年来,伴随国际原油价格的走高,我国润滑油价格持续震荡上升。,我国润滑油基础油市场价格基本在4500~5000元/t之间波动。,由于国际原油价格的大幅上涨,我国成品油市场与国际价格未完全接轨,逐渐形成了国内外市场价格的倒挂,影响了国内炼油行业生产的积极性,润滑油基础油供应趋于紧张,市场价格则有大幅度上涨,年初仅为4600~4800元/t,年终到达了6000~6200元/t。而以来,中国石化和中国石油两大企业加紧了对基础油资源的销量控制,使市场价格深入提高,两大企业重要炼厂月提价幅度到达了200~600元/t,近期市场价格已超过8000元/t。润滑油市场价格受原油价格及市场供应程度的双重影响,作为中国最大的供应商中国石油和中国石化在今年加大了对市场的控制力度,收紧批发货源,进口资源也比较紧张,估计基础油价格仍将维持在较高的水平上。参照价格请见word文档。（二）供应状况：1．国际供应状况：年,世界润滑油基础油生产企业超过170家,总生产能力到达4800万t/a左右,产量约3400万t。年世界润滑油基础油表观消费量约3400万t。常规基础油(Ⅰ类)虽然目前居主导地位,约占需求量的85%以上,但需求量在不停减少;非常规基础油(Ⅱ类和Ⅲ类)需求量在增长,供不应求,增长速度将到达GDP增长速度的2倍。据2月召开的世界润滑油会议报道，全球润滑油基础油工业继续走强，新增和计划新增基础油能力400万做，而关闭和减少产能约110万t/a。此外，为增强竞争能力，企业联合、收购吞并和成立合资企业活动频繁。联合、收购和重组活跃·波兰PKNOrlen企业收购捷克政府在Unipetro企业中63%的股权，包括小型Paramo基础油装置。PKN企业已在一定程度上成为中欧炼油业发展的重要推进力。·奥地利OMV企业也成为中欧炼油市场的另一重要中坚力量，该企业以15亿欧元收购罗马尼亚政府在Petrom企业中的51%股权。·丁atneft/Zorlu企业以13亿美元收购土耳其政府在炼油商丁upras企业中的66%股权，丁upras企业继续加紧私有化进程。·大陆菲利浦斯(康菲)企业以30亿美元收购俄罗斯最大的基础油生产商和出口商鲁克石油企业10%股份，使其控股增长了1倍。。马来西亚石油企业(Petronas)和南非萨索尔(Sasol)企业组建南美合资企业，成立的新企业一Uhambo石油企业成为马来西亚最大的石油销售商。·雪佛龙和萨索尔将使其天然气合成油(G丁L)合资企业从尼日利亚拓展到卡塔尔，将在卡塔尔考虑生产基础油。·马拉松石油企业收购阿希兰企业在马拉松一阿希兰石油下游合资企业中38%股份，包括卡特利茨堡(Catlettsbug)基础油炼油J--，但这项收购因税制问题而被推迟。·在包装领域，Graham包装企业以12亿美元吞并Owens一Illinois企业塑料容器业务，该企业目前在世界上拥有88套吹塑法装置。.需求推进新增基础油能力·韩国SK企业在蔚山炼油厂的第二套基础油装置于6月投产，使其新增了35万拍API川类基础油能力。·富腾(Fortum!企业在芬兰帕尔沃{Porvoo)炼油厂扩增3万t/aAPI川类基础油能力，定于三季度投产。·美国环烷基油炼油商Sa门Joaquin企业、Valero企业和Ergon企业分别完毕基础油扩能10万t/a,6万t/a和6万t/ao·中国石化集团企业改造其上海高桥炼油厂40万t/a润滑油装置，由APII类基础油改为生产APIII/III类基础油，类似计划也将于在茂名石化企业实行。·埃克森美孚企业将建150万帕大型基础油装置，作为与卡塔尔石油企业合作建设更大规模G丁L项目的一部分。·埃克森美孚企业也计划改善美国得州博芒特(Beaumont)炼油厂聚a一烯烃(PAO)质量，认为该企业生产APIIV干类基础油。·Petronas正在马来西亚建设30万一40万t/aAPIIII类基础油装置。·Motiva企业将通过采用活性更高的催化剂，使美国得州阿瑟港(PortArthur)炼油厂APIII类基础油产能扩大，据称，增产可达20万t/a·Motiva企业在阿瑟港炼厂建设第三系列基础油生产线，到初，将增长产能约70万t/a，这将使Motiva企业APIII类和II"类基础油总产能提高到200万t/a，成为世界上最大的基础油生产商。·美国废油炼制企业在俄勒冈州波特兰《Portland)建设的废油精制装置已运行数年，能力为2.5万帕.现已计划在内华达州里诺(Reno)建设另一套装置。·Calumet企业计划扩增美国路易斯安娜州什里夫波特(Shreveport)炼油厂基础油产能，将增长APIII类基础油能力10万t/a0·台湾石化企业在台湾建设50万t/a基础油装置，定于投运。·台湾中油企业(CPC)在台湾建设25万t/aAPIII/川类基础油装置，定于投产。上述扩能总计将超过400万t/a,尚不包括既有的APII类基础油改造为较高等级的基础油的数百吨新增能力。.关闭能力"壳牌企业关闭其澳大利亚吉朗(Geelong)炼油厂14万t/a基础油能力。·壳牌正在关闭德国格拉斯帕洛克(Grasbrok)炼油厂26万t/a基础油装置，这是近3年以来壳牌关闭的第5套基础油装置。"BP企业向H&RWasag企业出让生产23万t/a基础油的诺伊豪夫《Neuhof)炼油厂。·BP企业将于底关闭其生产35万t/a基础油的英国科利顿(Coryton)炼油厂，由于没有所有自主的基础油能力，这将失去其世界第三大润滑油企业的地位。·罗马尼亚Astra企业关闭普洛耶什蒂(Ploiesti)炼油厂，包括30万t/a基础油装置。·在添加剂方面，Oronite企业关闭巴西一套装置，路博润企业将关闭英国一套装置。除添加剂外，已知基础油能力总计将减少110万t/a，恰好是已知新增能力400万t/a的25%。2．供应状况：（1）国内供应状况：年,国内润滑油基础油生产能力超过470万t/a,产量约346万t。润滑油基础油生产重要集中在中国石油和中国石化两大集团企业。其中,中国石化基础油重要生产企业有高桥石化企业、茂名石化企业、燕山石化企业、荆门石化总厂、济南炼油厂等;中国石油基础油重要生产企业有兰州炼化分企业、大连石化分企业、克拉玛依炼油厂、独山子炼油厂、大庆石化、辽河油田石化、抚顺石化、锦西炼化、大庆炼化等。润滑油基础油生产绝大部分属于Ⅰ类基础油,而Ⅱ、Ⅲ类基础油重要以进口为主。我国重要的基础油生产装置见表3。企业简称产能1．大连石化分企业452．兰州石化分企业403．克拉玛依炼油厂404．独山子炼油厂305．辽河油田石化306．大庆石化分企业247．锦西石化分企业228．大庆炼化分企业209．玉门炼化分企业1410．抚顺石化分企业1211．茂名炼化分企业4712．高桥石化分企业4013．燕山石化分企业2614．荆门石化分企业1015．济南炼油厂1016．河南油田炼油厂517．杭州炼油厂418．金陵石化分企业219．江汉石化0.2合计产能421.2（2）国内进口状况：1)进口量、价齐升年,国内润滑油基础油进口量45.3万t,进口平均价格326美元/t,出口量9.4万t,出口平均价格233美元/t。年,国内润滑油基油进口量增长到93.5万t,进口平均价格577美元/t,而出口量减少到6.8万t,出口平均价格526美元/t。，我国进口基础油108.5，出口基础油16.5万吨。出口基础油可见,国内润滑油基础油进口量逐年增长,而出口量逐年减少。润滑油基础油价格则大幅上涨,进口到岸价年较年上涨77%。—年国内润滑油基础油进出口量及价格状况如图1和图2所示(2)进口商相对集中年我国大陆润滑油基础油进口量93.5万t。我国基础油进口商相对集中,共有三十余家,相对集中于合资润滑油企业,进口量超过2万t的进口商共10家,其中6家为合资企业。进口量前10名企业依次为埃克森美孚(太仓)石油有限企业、嘉实多(深圳)有限企业、埃克森美孚(天津)石油有限企业、壳牌(天津)石油化工有限企业、中石化国际产品贸易企业、浙江壳牌化工石油有限企业、加德士(天津)润滑油有限企业、二连市高陆对外经济贸易有限责任企业、天津市轻化实业进出口企业、埃尔夫润滑油(广州)有限企业等,前10家企业进口量占全国53.2%。(3)进口地集中于亚太及周围国家和地区我国大陆润滑油基础油的进口重要来自新加坡、日本、韩国和我国台湾省等亚洲周围国家和地区,此外,俄罗斯、乌兹别克斯坦等也占了较大的份额。年我国大陆进口基础油93.5万t,年上六个月进口量到达59.43万t,较去年同期增长20%。年进口基础油平均单价为831美元/t。年上六个月我国大陆润滑油基础油进口记录见表4。(4)消费集中于沿海地区我国华东、华南及渤海湾地区集中了大部分润滑油生产企业,因此这些地区也是我国进口润滑油基础油的重要消费地区,江苏、天津、广东、浙江、内蒙及北京六省市进口基础油占全国90%以上,年上六个月我国重要基础油进口省市见表5。(5)进口以一般贸易方式为主国内润滑油基础油进口贸易方式以一般贸易为主。年一般贸易进口占总进口量的822.%;另一方面为来/进料加工贸易,占4.0%。据年上六个月的海关记录,一般贸易进口量占总进口量的833.%。产销地进口量/t进口单价/(美元万)比例%新加坡22791282815.46韩国9190682613.55日本8055988610.62俄罗斯联邦631027679.5中国台湾省564728072.99印度尼西亚177669542.91乌兹别克斯坦173024942.33伊朗138428701.78意大利1057710131.44美国85629900.53泰国317310400.24法国141211240.1荷兰60911190.07比利时43918400.05瑞典3117550.05马来西亚3029360.01德国761207中国香港31012合计59432583138.35（我国大陆进口润滑油基础油记录）(我国重要省市进口润滑油基础油记录)进口地区进口数量/t比例/%江苏省205256.734.54天津市132101.822.23广东省83075.813.98内蒙古自治区49627.98.35浙江省36177.26.09北京市31763.35.34新疆维吾尔自治区15528.62.61辽宁省1268