2023云游戏市场洞察报告9.18

12023年云游戏市场洞察报告引言全球云游戏市场规模自2020年持续增长，云游戏时代下互联网科技巨头纷纷布局，持续2年的增长后，聚焦2023年中国云游戏市场的最新发展动态，与云游戏市场的关键因素：游戏内容研发商、终端硬件制造商、云游方案技术提供商等占据的竞争优势。为帮助广大开发者、运营人员以及投资者更好地把握云游戏市场的发展趋势，点点数据依托⾃有互联网移动应用大数据平台（/），基于产品所覆盖的全球175个国家和地区AppStore和

Google

Play两大应用市场，整理游戏应用下载、收入、来源、活跃等数据情况，推出《2023年云游戏市场洞察报告》，希望帮助从业者更好地洞察云游戏市场趋势和变化。22023年云游戏市场洞察报告报告说明研究方法：桌面研究+榜单扫描及定量数据分析数据渠道：点点数据、中国互联网络信息中心（CNNIC）、中国信息通信研究院、前瞻产业研究院时间范围：2020年-2023年区域市场：中国大陆榜单数据：其中涉及游戏榜单数据均抽取自点点数据平台2022年-2023年中国大陆地区iOS下载榜和收入榜数据研究方法报告说明报告主要侧重于对2023年云游戏市场发展现状、厂商竞争格局和趋势展开研究1、版权声明本报告为点点数据制作，仅供学习参考，未经许可任何组织或个人不得以其他形式复制或传递2、免责条款本报告中结论为研究人员采用桌面研究和定量数据分析研究方法整理所得。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告仅供参考3目录WORK

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REPORT4云游戏发展历程概况5中国大陆云游戏发展现状中国大陆云游戏市场规模P6P7P82023年云游戏市场调查报告/云游戏发展历程概况云游戏产业发展加速，市场规模扩大，产业链上下游持续完善2000年云游戏概念提出，产业发展受限于基础设施和网络条件等因素，处于萌芽状态，整体处于技术探索期索尼收购on

live，落地云游戏服务，与各互联网科技巨头展开技术探索，全球互联网、云计算、大数据、人工智能等技术飞速发展，云游戏技术方案趋于成熟2020年，行业快速发展，众多厂商布局云游戏，进一步促进服务体系的完善与技术创新的加快。腾讯推出云原生引擎向技术方案进阶，米哈游《原神》上云云游戏概念提出SONY推出云游戏服务2009年2015年微软推出ProjectXcloud2018年腾讯推出云原生引擎Start

Engine2021年米哈游上线iOS云游戏《云·原神》2022年概念萌芽功能落地技术探索服务进阶成熟应用全球云游戏发展历程简介62023年云游戏市场调查报告/中国大陆云游戏发展现状云游戏原理为交互性在线视频流，市场产业链协同发力，优势互补，核心游戏厂商在内容侧持续加码云游戏重塑产业格局，形成新的生态分布。头部企业转型升级，产业链逐步扩大产业链层级划分分明，行业更加多元化，角色定位与职能相对清晰明朗，在特定细分领域进行深耕，作为企业核心战略持续投入云游戏原理及代表厂商游戏云服务器平台录入

处理指令输入画面反馈显示终端转化输出

云游戏硬件设备厂商，游戏画面实现

云游戏平台，负责云游戏的分发运营等，与用户直接连接

云游戏产品内容产出

顺网云玩盒子腾讯先游手柄2023年云游戏发展方向变化美团内置《云原神》TapTap上线云玩端手游产品上云7数据来源：中国音数协游戏工委《2023年1-6月中国游戏产业报告》2023年云游戏市场调查报告/中国大陆云游戏市场规模2023年中国游戏市场用户规模达到历史高点，量级触达天花板，为建设云游戏应用场景，发布数字化政策推动产业生态良性发展中国2023年上半年中国游戏用户达6.68亿，达到历史高点，同比增长0.4%。《“十四五”数字经济发展规划》，对数字经济发展提出新的发展原则和发展目标，对于云游戏产业的发展有着重要推动作用2020年-2022年政府发布云游戏相关政策527.4644.7657.4666.5 665.66684.0%22.2%1.9%1.3%-0.1%0.4%2018201920202021202220232018-2023年6月中国游戏用户规模用户规模（百万人口） 增长率“十四五”扩大内需战略实施方案实现文化产业数字化战略，壮大数字创意、网络视听、数字出版等产业。推动互动视频、沉浸式视频、虚拟现实视频、云游戏等高新视频和云转播应用。关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知促进平台经济规范健康发展。鼓励平台企业加快人工智能、云计算、区块链、操作系统、处理器等领域技术研发突破。新型数据中心发展三年行动规划（2020-2023）加速传统数据中心与网络、云计算融合发展，加快向新型数据中心演进，为统筹推进新型数据中心发展，构建以新型数据中心为核心的智能算力生态体系发挥赋能。82140.679.2145.8235.1342.893.3%84.1%61.2%45.8%0501001502002503003504002020202120222023F2024F2025F2020年-2025年中国大陆云游戏市场收入统计及预测收入 增长率95.1%数据来源：中国信息通信研究院，游戏工委单位：亿元2023年云游戏市场调查报告/中国大陆云游戏市场规模2022年之前云游戏市场增长较快，复合增长率超过90%，受版号及政策影响，23年后行业增速有所回落中国大陆游戏行业总体增长疲弱，传统游戏市场及用户规模触达天花板2022年中国云游戏市场规模约79.2亿元，同比增长95.1%，2023年收入预计达到145亿，云游戏市场保持快速增长2022年后受版号等政策影响，以及自身商业变现问题，行业增速放缓770.4734.6728.4731.8794.7683.2643.2607.6685.7728.5698.9645.3679.601002003004005006007008009002021Q1

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2024Q1E2021年Q1-2024年Q1中国游戏市场实际销售收入及预测游戏市场实际销售收入单位：亿元937.962.299.1152.8202.5249.864.1%59.3%54.2%32.5%23.4%0501001502002503002020202120222023F2024F2025F中国大陆云游戏市场月活用户规模月活人数 增长率数据来源：中国信息通信研究院单位：百万2023年云游戏市场调查报告/中国大陆云游戏市场规模云游戏市场规模渗透率持续上升，云游戏用户增速缓慢，云游存量空间大，厂商持续云化旗下产品传统游戏市场和用户增速放缓，云游戏逐渐成为游戏市场的重要组成部分，进一步推动游戏市场增长云游戏市场规模渗透率持续上升，云游存量空间大，移动游戏发展呈重度化趋势，厂商持续云化旗下产品99.2%98.9%98.5%97.7%96.0%92.8%0.8%1.1%1.5%2.3%4.0%7.2%2020e2021e2022e2023e2024e2025e2020年-2025年中国云游戏市场规模渗透率传统游戏市场占比 云游戏市场占比10《云原神》产品表现中国大陆云游戏产品概况

P12P141181.1%2.4%3.4%70.3%69.7%66.0%29.6%24.0%23.0%10.6%5.9%

3.9%

4.0%

3.5%1.8%0.9%NeteasemiHoYoTencent完美世界2021年H2-2023年H1中国大陆云游戏产品厂商收入占比2021H2 2022H1 2022H2 2023H12023年云游戏市场调查报告/中国大陆云游戏产品概况RPG角色扮演在云游戏选择上占垄断地位，动作品类和策略类为T2梯队；网易全方位布局云游戏，旗下产品云化趋势全面铺开RPG角色扮演从2021H2-2023H1收入占比超过8成，2023年H1继续增长，已达90.3%动作品类和策略类为T2梯队，其中2022年策略类收入增长较快云游戏厂商中网易旗下游戏皆云化，米哈游收入占比持续上涨，《原神》单款产品占据2成份额90.7%88.7%85.8%90.3%7.8%7.1%6.2%6.7%1.5%7.9%3.0%2021H22022H12022H22023H12021年H2-2023年H1中国大陆云游戏TOP10原端产品品类收入占比RPG角色扮演

ACT动作 策略4.2%数据来源：点点数据12《云王牌竞速》4.4《云幻塔》3.1《云天涯明月刀》16.8《云明日之后》6.1《云哈利波特魔法觉醒》

《云梦幻西游》

《云绿茵幻想》5.4 3.8 3.5《云原神》48.4《云阴阳师》6.0《云无尽的拉格朗日》2.52023年云游戏市场调查报告/中国大陆云游戏产品收入占比《云原神》下载占比接近5成，剩余市场被腾讯网易占据，重度游戏云化移植成为优先选择《云原神》下载占比达48.4%，占据垄断份额，精品内容成为云游推广下载壁垒腾讯游戏的《云天涯明月刀》下载占比16.8%，与完美世界的《云幻塔》及网易多个云游戏分得下载市场的剩余部分数据来源：点点数据13用户口碑基本信 《云·原神》息 厂商：mihayo（中国）上线时间：2022/1/10APPStore：4.14分（36200条评论）“十五分钟太短了，受众群体都没钱买不知道你们为什么卖六十”“一天才十五分钟，过剧情一小时起步，月卡这么贵一般学生买不起”评级分布4674206311854400238785星4星3星2星1星170.8146.3135.9527.4815.3705.1020040060080010002022H12022H22023H1大陆市场《云原神》2022H1-2023H1下载&收入预估下载 收入2023年云游戏市场调查报告/《云原神》产品表现《云原神》上线表现优秀，热度持续，2022年H2收入增速较快，用户评价主要围绕云版本的月卡定价，米云币成为云版本付费主要来源《原神》云版本上线后应用商店评价较高，至今维持在4.14分，评论36200条，热度持续高涨，用户评价主要围绕在云版本月卡的价格问题《云·原神》2022H1下载量达170.8万次，收入达527.4万美元，2022年H2收入爆发式增长，高达815.3万美元，2023年H1有所回落单位：万（美元/下载次数）1200350.2324.1203.5104.2101.263.55001501002022H12022H22023H1大陆市场《云原神》2022H1-2023H1云点收入预估米云币 30日畅玩卡单位：百万元400350300250200数据来源：点点数据14素材侧：直达痛点的slogan，PGC发力云游生态建设宣发侧：素材以《原神》游戏内画面为主，配以云游戏特性文案随时随地进入异想世界的slogan点明《云·原神》核心体验，触达云游用户痛点官方推送云版本公测PV，同时发布云游戏同人漫画，持续发力PGC生态的建设2023年云游戏市场调查报告/《云·原神》宣发投放概况《云·原神》slogan点明云化核心，触达玩家痛点，PGC完善宣发生态建设，素材以《原神》内画面配和云游需求文案宣传《云·原神》以“随时随地进入异想世界”为slogan，为云游戏宣发造势，点明云化核心体验，触达用户痛点官方产出PGC内容，即使是云游戏也同样是生态建设的一部分宣发素材以《原神》内画面为主，配以“低延迟，小包体，高帧率，满画质”等云游刚需文案官网slogan：随时随地进入异想世界云游戏公测宣传PV云游戏同人漫画官方认证云游版本米哈游云游品牌官方品牌米哈云游发布，以原神为推手，后续成为米哈游系列游戏的云化平台宣发素材以《原神》游戏内的画面截图为主，配以低延迟、高帧率等云游关键词低延迟，小包体，高帧率，满画质等关键词刺激云游需求玩家数据来源：点点数据155432102022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月大陆市场《云·天涯明月刀》2022H2-2023H1下载预估下载次数用户口碑基本信 《云·天涯明月刀》息 厂商：腾讯（中国）上线时间：2022/9/2APPStore：4.30分（645条评论）“很难得能碰到这么一个有生活气息但有江湖特色的游戏，有个云版还能随时体验”“比较希望天刀可以多出一些地图，我还是比较喜欢云版看看风景”评级分布85564705星4星3星 172星 171星2023年云游戏市场调查报告/《云·天涯明月刀》产品表现《云·天涯明月刀》上线下载热度较高，用户评价主要围绕云端的便捷登录，2023年云版本月活滑落明显《天涯明月刀》云版本上线后应用商店评价较高，至今维持在4.3分，评论645条，用户评价主要围绕在云游戏方便上线体验《云·天涯明月刀》2022H2下载量达93.5万次，2022年H2-2023年H1月活均值预估111440，2023年2月开始MAU滑落明显单位：万次6510152002022/092022/102022/112022/122023/012023/022023/032023/042023/05

2023/06大陆市场《云·天涯明月刀》2022H2-2023H1月活预估月活单位：万人2593.5万次

MAU均值111440数据来源：点点数据16素材侧：以天刀场景+任务原画作为素材，突出云版的无缝体验宣发侧：三大标签表现云版本优势，首发为腾讯先锋造势2023年云游戏市场调查报告/《云·天涯明月刀》宣发投放概况《云·天涯明月刀》以三大标签表现云版本优势，为后官方云游戏平台造势，素材以天刀场景+角色原画作为素材，突出云版的无缝体验官方以三大标签表现云版本优势，以腾讯首款支持iOS系统的云游戏为推手，为后续腾讯的官方云游戏平台造势以天刀场景+任务原画作为素材，突出云版的无缝体验官网slogan：腾讯游戏首款支持iOS的云游戏云游戏公测宣传图《云天刀》x腾讯先锋三大标签概括云版本优势免更新突出痛点 三大标签概括云版本优势标签突出，一键下载触达用户需求，场景人物原画配以【首款】字样标示腾讯对《云天刀》的重视和后续官方云平台的推出17《云·原神》《云·天涯明月刀》核心玩法题材&美术社交&养成商业化ARPGMMORPG开放世界PVE多职业PVE/PVP多文明 二次元中式武侠中式写实好友 组队 师徒 情缘 多人合作好友 组队 招募月卡抽卡战令月卡抽卡战令VIP卡通2023年云游戏市场调查报告/云游戏竞品对比《云·原神》为单机向、二次元画风多文明题材的ARPG，付费来源为抽卡养成角色，《云·天刀》为传统武侠MMO，社交强，付费深《云·原神》为开放世界主PVE玩法的ARPG游戏，二次元卡通画风，多文明为题材，社交元素较弱，多为单机向，可通过招募进入其他玩家世界，付费主要来源为抽卡《云·天涯明月刀》为PVE/PVP玩法兼顾的MMORPG，中式写实画风，中式武侠题材，社交元素强，有大量社交玩法，多人团本，付费深中国大陆市场云游戏竞品对比-《云·原神》vs《云·天涯明月刀》3D3D内购内购角色升级赛季制角色PV羁绊效果羁绊效果18中国大陆云游戏用户画像19中国大陆云游戏用户偏好P20P215.3%22.7%42.9%9.5%19.7%3000元以上2000-2999元1000-1999元300-999元1-299元6.5%15.8%18.6%26.2%15.7%17.2%五线及以下城市四线城市三线城市二线城市新一线城市一线城市21岁以下 10.3%22-24岁 15.2%23.1%25.9%41.7%55.3%86.7%平板电脑云电视平台VR设备手机电脑72.1%25-27岁21.2%28-30岁21.5%27.9%31-35岁35岁以上10.2%21.6%性别男性比例相对更高，占比超过7成年龄25-35岁是云游戏玩家主力城市等级二三线城市对于云游戏热情相对更高，四五线城市具备较大潜力消费能力超过40%的玩家消费能力在1000-2000元2023年云游戏市场调查报告/中国大陆云游戏用户画像35岁以下年轻男性用户为主要群体，二三线城市热情更高，用户消费能力集中于1000-2000元，2000元左右的手机为主要体验平台男性用户占比超7成，用户结构相对年轻，

分布均衡。主要用户位于二三线城市，四五线城市有较大潜力用户有较好消费能力，手机为最多体验云游戏的设备，以2000元左右的手机为主中国大陆市场云游戏玩家整体画像1.7%26.6%29.3%19.6%22.9%5000元以上3000-4999元2000-2999元1000-1999元1-999元设备玩家常用云游戏体验设备以手机为主，占比接近9成配置玩家设备以2000-2999元的中端配置手机为主数据来源：点点数据20中国大陆市场云游戏玩家品类偏好2023年云游戏市场调查报告/中国大陆云游戏用户偏好RPG成为用户最喜爱的游戏品类，游戏设备内存容量不足是用户选择云游戏的主要原因用户对角色扮演喜好远超其他品类，当前云游戏内容主要来自存量本地游戏云化，MMO、ARPG等头部产品云化趋势明显63.5%用户选择云游戏原因为硬件设备内存容量不足，高品质头部产品所需的计算及存储能力较高，云游戏云端渲染与硬件高度解耦20.5%24.3%26.7%32.1%33.7%34.2%35.6%38.2%40.1%42.9%57.5%沙盒体育运动竞速STG平面射击休闲益智模拟经营MOBAACT动作冒险RPG角色扮演经典FPS/战术竞技策略SLG中国大陆云游戏玩家使用云游戏的原因3.8%9.5%22.4%28.4%28.8%38.1%63.5%设备自带云平台云游戏的新鲜玩法好奇，尝新移动设备玩端游传统游戏下载繁琐硬件配置弱不支持硬件设备内存容量不足数据来源：中国信通院、点点数据21中国大陆云游戏代表厂商发展现状

P23222023年云游戏市场调查报告/中国大陆云游戏厂商发展现状腾讯双链路云平台布局，腾讯先锋专注腾讯游戏及手游上云，形成正向云游戏生态，Start云游戏专注TV端及大型游戏云化体验腾讯先锋专注于移动云游戏领域，推出精品内容的云游戏版本。已形成游戏云化解决方案、云游戏内容分发、云游戏多端畅玩为一体的云游戏生态Start云游戏专注TV端及高品质3A游戏云化体验，以腾讯自身产品为基础，拓展海内外多个精品大型游戏上云双链路云平台分段布局，覆盖自家全部腾讯游戏，一键登录，安全无忧；Start专注大型游戏，提供3A云化无门槛沉浸感覆盖全部腾讯游戏大型游戏为主主打“多端互通+账号打通+精品正版云游戏”“腾讯账号体系一键登录；大屏游娱套装与定制化分体手柄面板结合的大屏场景娱乐新体验专注以TV端及大型游戏为主的跨终端云游戏体验数据来源：点点数据232023年云游戏市场调查报告/中国大陆云游戏厂商发展现状内容优势助力网易拓宽市场竞争优势，降低用户触及游戏难度，游戏上云常规化，推动网易云游戏深度布局搭建云游戏平台使网易游戏分发能力等到提升，拓宽市场竞争优势。依托网页端作为云游戏平台落地载体，双重“免下载”加持降低用户触及游戏的难度，提升了平台分发能力。网易旗下部分产品云化，对联运渠道商提供云游戏技术支持。随着游戏上云常规化，网易游戏现行布局对云游戏推发功能的倚重将进一步提升海量游戏打造内容壁垒，多平台支持拓宽竞争优势700+海量产品Slogan直达用户需求B站官号持续发放福利、热度PV自研游戏联动，云平台提供云化技术支撑，全方位覆盖多端游戏领域自研及联运产品皆上云，玩家无门槛体验网易产品数据来源：点点数据242023年云游戏市场调查报告/中国大陆云游戏厂商发展现状依托中国移动5g优势，打造云游戏产品矩阵，实现用户云游戏场景全范围覆盖咪咕快是一个手机、电脑、电视机机顶盒三端互通的云游戏平台，在中国移动5G网络环境下，对网络宽带进行大幅优化，实现超高清、无延时、即点即玩的体验拓展应用场景，依托云游戏技术打造国内5GVR云游戏平台，打破内容壁垒依托中国移动5g优势，打造云游戏产品矩阵咪咕快游PC端的海量云游产品TV端进入各级市场打通传统触媒渠道深入VR领域打造沉浸体验数据来源：点点数据25中国大陆云游戏行业概况中国大陆云游戏产业链生态中国大陆云游戏产品赛道概况中国大陆云游戏SWOT分析P27P28P29P3026数据来源：前瞻产业研究院2023年云游戏市场调查报告/中国大陆云游戏行业概况云游戏尚未完成可持续商业模式建立，主要基于订阅制按时长收费和提供包月服务，对游戏收入和体验增量有限2020和2021年单笔最大融资金额均超过15亿元，2022年中国云游戏行业单笔投融资金额相对较为暗淡云游戏收费模式仍在探索，国内主流云游戏平台多以订阅制和时长制付费，常态化云游戏场景单一，对游戏收入和体验增量有限201816141210864202017201820192020202120222022中国云游戏行业单笔投融资金额融资金额单位：亿元中国大陆云游戏平台收费模式概况付费：天卡6元，月卡9.9元，季卡79元，年卡299元付费：手游周卡10元，月卡30元，季卡85元，年卡299元，手游不限时长，端游500云币/5元，云币每分钟扣除付费：连续包月29.9元，月卡39.9元，季卡79元，年卡399元；1小时/5元，会员享受时长折扣付费：免费云游戏平台，端手游皆有，部分Steam平台游戏需要在用户个人账号中购买才可体验订阅+时长付费：单笔充值50成为会员，会员标配3云豆/小时，高配4云豆/小时，非会员5云豆/小时；39云豆/50元，100云豆/108元其他27游戏厂商云游技术电信运营商终端设备2023年云游戏市场调查报告/中国大陆云游戏产业链生态产业链上下游积极挖掘云游应用场景，探索多方共赢商业模式，实现生态良性循环各行业凭借自身优势进入云游戏赛道，带来产业链红利。游戏厂商将内容上云，多端互通，实现实时交互，有利于产品拓圈云游技术厂商开辟高新云端技术，探索技术创新，减少云化成本，实现生态良性循环，电信运营商推动高速宽带、5G技术发展，为数字场景奠定基础中国大陆云游戏产业链生态28数据来源：点点数据《云·原神》《云·幻塔》《云·阴阳师》《云·哈利波特魔法觉醒》ARPG玩法：以实时反馈的技能操作为核心玩法，探索大世界，交互丰富场景，提供新奇的养成体验卡牌RPGAppStore评分玩法：多角色养成，战斗为数值比拼，或有一定微操的卡牌游戏，侧重站位布局和技能释放的策略体验3.8星AppStore评分4.1星

4.1星MMORPGAppStore评分4.3星《云·天涯明月刀》玩法：较多的环