中国个人网盘市场专题研究分析V8

中国个人网盘市场专题分析2021ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws本产品保密并受到版权法保护2021.022021/2/212 研究范畴本报告主要针对中国个人网盘应用〔APP〕市场进行研究。本报告涉及的关键字为：网盘、云盘、个人云、在线存储等。本报告研究的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。 实时分析驱动用户资产成长 数据说明数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2021年第4季度易观千帆基于对15.1亿累计装机覆盖、3.58亿移动端月活泼用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能上的行为轨迹。 研究定义个人网盘：是一种在线存储的应用，即个人用户把数据存放在通常由第三方托管的效劳器中。效劳提供商公司营运大型的的效劳器群和数据中心，为用户提供云端存储和文件管理、分享等效劳。研究说明

个人网盘2021/2/213实时分析驱动用户资产成长目录

CONTENTS010203 中国个人网盘市场现状分析 中国个人网盘市场开展分析中国个人网盘市场重点厂商分析2021/2/214实时分析驱动用户资产成长©Analysys易观

PART1中国个人网盘市场现状分析2021/2/215实时分析驱动用户资产成长中国个人网盘业务随移动互联网用户增速放缓，但市场规模仍有潜力 中国移动互联网用户规模仍将不断保持增长，特别是老幼群体和欠兴旺地区群体，Analysys易观认为，中国移动互联网用户规模有望在2021年突破十亿人大关。中国移动互联网市场在4G换机潮结束后增长率开始下跌，人口红利逐渐消失。但在未来的3年内，中国移动互联网市场仍将保持20%左右的高速增长。©Analysys易观5.656.527.298.308.849.419.8910.0315.411.813.96.56.45.11.40.004.002.0012.0010.00 8.00 6.0016.0014.0020212021202120212021F2021F2021F2021F中国移动互联网用户规模用户规模〔亿人〕增长率百分©Analysys易观7.218.447.3134.4231.3345.8452.2155.6157.1184.172.149.530.8010040030020050020212021202120212021F2021F2021F中国移动互联网市场规模市场规模〔百亿元〕增长率百分CED时间2021/2/216实时分析驱动用户资产成长中国个人网盘市场AMC模型，已进入应用成熟期 中国个人网盘市场AMC模型2021©Analysys易观市场认可度

A用户规模曲线收入规模曲线百度在百度世界大会上正式推出百度云。有人开始使用GMAIL进行文件存储，网盘概念兴起。探索期(2005- 2021) 2021年，华为 推出网盘成为 国内最早运营 网盘的效劳 商。 B市场启动期 (2021- 2021)Rayfile、纳米机器人等网盘软件开始流行。 I I百度网盘开展表现

更名为百度网盘，用户突破4亿，回归产品本质，具有大量全新功能的新版本上线。 高速开展期 (2021- 2021)2021年9月百度云在百度世界大会上被正式推出。 市场趋于 稳定，大 量企业布 局其中。2021.92021.3 应用成熟期 (2021-) F市场完全成熟且充分竞争，市场呈现高集中度、高垄断度格局，局部厂商开始退出。 2021.10百度云用户突破2亿，移动端用户超过PC端。 开展阶段：应用成熟期 Analysys易观认为，中国个人网盘市场已经进入应用成 熟期，市场格局根本稳定，用户习惯已经根本固定，付费 习惯正在培养但尚未形成，用户群体根本固定，局部企业 开始由于带宽、效劳器本钱等原因退出市场。市场典型企业：百度网盘〔原名：百度云〕市场的典型企业百度网盘。Analysys易观认为，百度作为目前中国个人网盘市场上的领先者，其用户规模和文件量均在业界领先，是国内网盘市场进步的推动者。相对领先的产品体验、丰富的内容、和庞大的粉丝群是百度网盘的优势，随着宏观市场互联网用户付费习惯的养成，除了为百度其他业务导流外，网盘业务可以为百度提供可观的现金收入。随着多家厂商由于本钱等原因暂停效劳，百度网盘业务客观上迎来了一个机会期，但仍需继续探索变现道路。2%11922021/2/217实时分析驱动用户资产成长 中国个人网盘市场活泼用户在2021年出现数次波动，在6月和9月那么出现了两次较为明显的规模下降。可以看出网盘关停潮对个人网盘市场影响较为明显，但是随后其用户群体迅速流向了其他产品。随着关停潮告一段落，市场也随之稳定。个人网盘市场活泼用户群体在年底也展开了一定幅度的上升。©Analysys易观数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2021年第4季度易观千帆基于对15.1亿累计装机覆盖、3.58亿移动端月活泼用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能上的行为轨迹。486665980

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674-120%-170%2000 0800060004000460501月460502月501803月537904月467105月407306月421107月446508月450209月514710月498811月579112月中国个人网盘市场活泼用户规模，在波动中趋于稳定 2021年中国个人网盘市场活泼用户规模变化百度网盘

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958腾讯微云

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806趋势

-20% -70%2021/2/218实时分析驱动用户资产成长中国个人网盘市场总体使用规模：市场份额已趋于寡头化©Analysys易观4%4%6%10%2021年中国网盘市场启动次数份 额分布©Analysys易观4%3%5%9%2021年中国网盘市场启动时间份 额分布百度网盘360云盘腾讯微云115其他 79%数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2021年第4季度易观千帆基于对15.1亿累计装机覆盖、3.58亿移动端月活泼用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能上的行为轨迹。百度网盘360云盘腾讯微云115其他 76%数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2021年第4季度易观千帆基于对15.1亿累计装机覆盖、3.58亿移动端月活泼用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能上的行为轨迹。2021/2/219实时分析驱动用户资产成长大量网盘厂商退出市场，用户黏性下滑，网盘市场呈U字开展©Analysys易观2.72.82.83.03.12.83.22.21.61.71.52.13.53.02.52.01.51.02021年中国个人网盘总使用时长 使用时长〔亿小时〕 0.5 0.0 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2021年第4季度易观千帆基于对15.1亿累计装机覆盖、3.58亿移动端月活泼用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能上的行为轨迹。©Analysys易观18.517.818.119.619.918.720.116.712.014.111.817.325.020.015.010.0 5.0 0.0 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2021年第4季度易观千帆基于对15.1亿累计装机覆盖、3.58亿移动端月活泼用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能上的行为轨迹。2021年中国个人网盘总启动次数 启动次数〔亿次〕2021/2/2110实时分析驱动用户资产成长中国个人网盘市场用户性别、年龄属性分析：男女比例均衡，用户趋于年轻化©Analysys易观52%2021年中国个人网盘市场用户性 别构成 48%男女©Analysys易观30.8%11.1%21.3%2021年中国个人网盘市场用户年龄 构成 10.1% 26.7%24岁以下24岁到30岁31岁到35岁36岁到40岁41岁及以上数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2021年第4季度易观千帆基于对15.1亿累计装机覆盖、3.58亿移动端月活泼用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能上的行为轨迹。数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2021年第4季度易观千帆基于对15.1亿累计装机覆盖、3.58亿移动端月活泼用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能上的行为轨迹。2021/2/2111实时分析驱动用户资产成长中国个人网盘市场用户地域、消费能力分析：一线城市占比最高，中等收入者占据主力©Analysys易观44.5%17.9%16.8%12.6%8.2%2021年中国个人网盘市场用户地 域构成一线城市二线城市三线城市超一线城市非线级城市及其他©Analysys易观8.35%26.53%30.11%23.07%11.94%2021年中国个人网盘市场用户消 费能力构成低消费者中低消费者中等消费者中高消费者高消费者数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2021年第4季度易观千帆基于对15.1亿累计装机覆盖、3.58亿移动端月活泼用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能上的行为轨迹。数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2021年第4季度易观千帆基于对15.1亿累计装机覆盖、3.58亿移动端月活泼用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能上的行为轨迹。2021/2/2112实时分析驱动用户资产成长©Analysys易观･易观千帆

个人网盘市场相关性最强的领域为：社区论坛、社交交友、教育学习、资讯阅读、娱乐直播等领域，由此相关性可以看出，网盘类用户多对社交、学习等领域热情较高，可以推断其多为大学生群体及刚进入职场的新鲜人。该群体是目前移动互联网上的主流群体之一，有活力较高、交流频繁、生活压力较小、有互联网使用习惯、付费习惯好、付费热情高等特点。中国个人网盘的用户使用行为偏好分析：个人网盘用户群体或多为学生与职场新鲜人 2021年与网盘领域关联性较强的领域TGITOP30 15 12 9 6 3 0 数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2021年第4季度易观千帆基于对15.1亿累计装机覆盖、3.58亿移动端月活泼用户的行为监测结果。采用 自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能上的行为轨迹。TGI2021/2/2113©Analysys易观･易观千帆

实时分析驱动用户资产成长高低低高APP渗透率17第一象限应用2021平均月活〔万〕 第一象限应用 考研帮242.72

TGI33.83TED演讲课程格子粉笔公考

72.96126.40155.6819.6119.1818.19乐词91.9517.94中国大学83.3117.31

考研帮、粉笔公考等六款应用被划到第一象限，说明网盘用户在教育类应用中更偏爱以上应用。从应用占比来看用户更喜爱英语教育及资格考试辅助类教育。网易云课堂超级课程表英语四级君考试通乐词学堂在线圣才电子书跟谁学网易公开课2021年中国网盘用户使用教育类APP的情况 考研帮华图在线TED演讲厚大司考有道四六级粉笔司考HelloTalk课程格子 粉笔公考 中国大学沪江听力酷英语教育及资格考试类应用受到网盘类用户偏爱 数据说明：TGI：即TargetGroupIndex〔目标群体指数〕，可反映目标群体在特定研究范围内的强势或弱势。 TGI指数=目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例。 APP渗透率=APP在本领域中的用户群体/本领域全部用户群体。 本矩阵纵坐标反映TGI指数、横坐标反映APP渗透率，意在表现网盘用户群体对教育领域应用的偏爱程度。2021/2/2114实时分析驱动用户资产成长©Analysys易观 PART2中国个人网盘市场开展分析移动互联网的高速开展，带动了个2021/2/2115实时分析驱动用户资产成长云效劳产业开展利好因素明显，本钱隐患不可无视阻碍因素促进因素随着“互联网+〞国家战略的提出，国家层面对中国云计算产业的开展提供了政策保障，在个人云服务方面，云存储根底设施建设加速进展，存储容量、网络带宽得以大幅提升。人云效劳技术的不断创新，个人云效劳方面的产品功能由之前的单一存储扩展到备份、分享、文件管理、笔记、照片智能分类等多领域。产品功能的多样化促进行业发展。个人云效劳是多技术融合型的领域，其开展速度和技术推动密不可分。云计算、网络平安、互联分享、人工智能等技术的开展对于个人云效劳行业的推动效果明显。个人云效劳近年来吸引了腾讯、百度等企业的持续投入，而随着用户量的增加，个人云效劳的行业估值不断上涨，因此也将吸引资本市场对这一领域的进一步关注。目前的网盘产品盈利模式相对单一，多为付费VIP和广告推送等。现金流多难以覆盖效劳成本。4G的普及完成和宽带提费降速业务的进展导致个人用户的数据传输量有了巨大提升，致使网盘业务提供商的效劳器和带宽本钱不断上涨。目前还未有从法律角度建立个人云效劳及其他网络业务提供商与用户之间的权责关系。相关政策法规有待进一步完善。2021/2/2116实时分析驱动用户资产成长根底效劳为增值效劳引流，网盘业务与数据效劳实现有机结合网盘业务开发者数据效劳

个人云服 务用户使用行为数据 大数据分 析提供精准广告营销免费根底效劳：免费的初始存储空间、文件同步效劳、云备份效劳、云端分享、云笔记等增值业务：更大的存储空间、更快的上传下载速度、单文件上传更大、转存文件数更多、跨终端推送、云解压、在线管理文件等2021/2/2117实时分析驱动用户资产成长效劳化、智能化将成为个人网盘开展的趋势足够的空间满足最根本需求 存储移动互联网时代分享变重要

分享物联网需要智能化的个人云做根底 智能个人云存储效劳：个人云效劳获得大量用户的支持与云存储这项基 本功能密不可分，满足用户足够的存储空间是个人云效劳进一步发 展的重要根底。个人云分享效劳：个人云分享成为移动互联网用户使用频率最高的 效劳之一，跨平台的多用户之间的群组高速分享效劳是个人云效劳 中的一大用户痛点，这也是个人云开展的一大趋势。个人云智能化效劳：当个人云效劳深入到互联网的各个领域，针对 图像识别、汽车无人驾驶、智能硬件的开发等都离不开智能化的云 效劳，因此个人云的智能化将成为物联网与互联网开展的重要基 础。Analysys易观认为，个人云效劳未来除了在当前应用较多的、PC、平板电脑等领域使用外，还会出现在更多的应用效劳场景中，如移动设备备份、电子化证件乃至个人数据效劳中心都将是未来网盘业务可能充当的角色。跨平台、跨场景的效劳化将成为未来个人云效劳开展的重大趋势。此外，个人云效劳将成为支撑人工智能技术开展的重要根底效劳，也将成为物联网、互联网中最根底、最核心的一局部，而个人云存储也将逐步取代大多数本地硬件存储，从而降低产品硬件存储本钱，并提高便携度。2021/2/2118实时分析驱动用户资产成长血战过后强者愈强，用户需求不断提高 随着工信部提费降速政策的深入，中国个人用 户的带宽特别是下行带宽快速增长，城市用户使 用百兆宽带已经屡见不鲜，用户对个人网盘的容 量和带宽要求水涨船高，中小型公司的财力和人 力已经愈来愈难以满足用户不断增长的需求。 2021年、随着360、新浪微盘、华为网盘等知 名产品退出市场，其用户将快速流入其他竞品， 市场也将随之将巨头化。 之前几年，多家大小公司纷纷进驻网盘领域， 大打空间赠送等营销牌，市场陷入血战，导致用 户对于网盘收费容量的阈值大幅提高，对行业伤 害较大。2021/2/2119实时分析驱动用户资产成长©Analysys易观

PART3中国个人网盘市场重点厂商分析2021/2/2120实时分析驱动用户资产成长 …提供效劳用户导流、提供大数据收费提供服务百度网盘：通过网盘入口全方位效劳用户 百度网盘作为百度重要的入口产品之一，在四年的开展时间中已经获得了累计超过4亿的用户，除了向用户提供增值效劳获取利润外，也担负着向相关应用进行用户导流，以依靠相关产品进行盈利，并对相关产品进行良好的技术支撑。

除此之外，百度网盘由于其海量的存储量和用户量，已成为百度大数据的重要来源，对百度的用户画像、流行趋势的判断等具有重要的指导作用。未来可以再结合大数据、人工智能等新晋技术为用户提供更多生活效劳的便利。2021/2/2121实时分析驱动用户资产成长百度网盘分析：用户规模成型，付费转化领先

•百度网盘用户规模巨大，市场占有率高，马 太效应强。

•现金流健康，用户信任度高，品牌效应明 显。

•技术实力与产品创新能力较强。•全终端平台覆盖。•互联网用户付费习惯逐渐成型，百度网盘的用户付费体系已经十分完善。•信息碎片化愈演愈烈，媒体信息不断增加，百度的信息检索优势将会为网盘带来优势。免费存储空 间群组分享各类文件各类轻应用资料备份智能归类 检索30天以内回 收站20G单文件 上传4G以在线 解压缩5T超大存储 空间极速上传下 载

转存文件提升至5万 个批量上传无 限制•需要进一步与第三方展开合作。•效劳器和带宽本钱不断增长。•付费限制导致局部用户使用积极性不高。•未来的政策及法律法规存在局部不确定性。2021/2/2122实时分析驱动用户资产成长115网盘：通过个人云向企业云导流免费个人云〔云存储、云备份、 云分享……〕收费企业云通过个人云的免费工程，获取大量活泼用户以及提升品牌影响力，通过良好的文件同步备份功能，完善企业云的内部沟通、信息发布等功能。115个人云效劳可以为115企业云提供导流，企业云效劳那么是115公司目前在云效劳中的主要开展方向和盈利模式。极速访问平安存储数据量化异地备灾云端多重备份多终端支持2021/2/2123实时分析驱动用户资产成长115网盘分析：收费政策激进，网盘与浏览器相互推广

•文件同步、备份、共享等功能稳定，服 务器质