2009-2010年中国多参数监护仪市场发展研究报告

PAGE2010年中国多参数监护仪市场发展研究报告时间:2011-05-13

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第一章中国多参数监护仪行业发展概述

第一节产品定义、基本概念

多参数监护仪是一种能为医学临床诊断提供重要的病人信息，可实时检测人体的心电信号、心率、血氧饱和度、血压、呼吸频率和体温等重要参数，并可与已知设定值进行比较，如果出现超标可发出警报的装置或系统。

从组成来看，多参数监护仪主要由四部分组成，分别是信号采集、模拟处理、数字处理、信号显示与输出。信号采集部分是通过电极和传感器拾取人体生理参数信号，并将光、压力等其它信号转化为电信号。模拟处理部分是通过模拟电路对采集的信号进行阻抗匹配、过滤、放大等处理。数字处理部分是现代监护仪的核心部分，主要由模数转换器、微处理器、存储器等组成，其中由模数转换器把人体生理参数的模拟信号转化为数字信号；由存储器存储文明人作程序、设置信息和临时数据；微处理器则接收来自控制面板的控制信息，执行程序，对数字信号进行运算、分析和存储并控制输出，同时协调、检测整机各个部分的工作。信号输出部分是显示波形、文字、图形、启动报警和打印记录。

从应用来看，多参数监护仪可被用于手术中、手术后、外伤护理、冠心病、危重病人、新生儿、早产儿、高压氧舱、分娩室等多种治疗环境及家庭使用。

第二节市场基本特点

1、产品供需基本平衡

目前，多参数监护仪已成为国内医疗行业检测、辅助治疗的重要医疗器械产品之一。近年来，随着国内市场需求量的不断增加，国内多参数监护仪行业呈现出较快的发展态势。从产品的供需情况来看，2009年，我国多参数监护仪的产量为10.67万台，市场需求量为10.18万台。由于国内多参数监护仪产品存在一定量的出口，总体来看，我国多参数监护仪市场呈供求基本平衡的局面。

2、市场集中度较高

从目前国内市场来看，国内现拥有近五十家的多参数监护仪生产企业，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司、深圳市金科威实业有限公司和广东宝莱特医用科技股份有限公司三家企业实力较强、规模较大，占据国内多参数监护仪市场67.77%的市场份额。由此可以看出，我国多参数监护仪市场集中度较高。

第三节产品分类

多参数监护仪的分类方法较多，根据不同的分类方式可将其分为不同的种类。

1、根据原理和结构的不同，可将多参数监护仪分为基于PC机平台的监护仪、微型和便携式监护仪、采用嵌入式系统的监护仪等类型。

2、根据放置方式的不同，可将多参数监护仪分为台式多参数监护仪、掌式多参数监护仪等产品类型。

3、根据使用环境的不同，可将多参数监护仪分为手术室用多参数监护仪、病房用多参数监护仪等产品类型。

第二章多参数监护仪市场发展概况

第一节国际多参数监护仪产品发展总体概况

一、本产品国际现状分析

随着现代医学的不断发展，作为各级医院基本设备配置的监护仪正被广泛应用于医院的ICU、CCU、麻醉手术室及各临床科室，医疗监护技术已成为临床诊断、危重病患者救治、手术安全保证、远程医疗、家庭保健及康复医学重要医护技术和手段。

监护系统的发展可追溯至1962年北美建立第一批冠心病监护病房（CCU）。早期的监护仪其能简单监测患者的状况和少量生理参数并进行记录，随着计算机技术和医学自动分析技术的发展以及智能化和专家系统的应用。现代监护设在自动分析生理参数变化、预测发展趋势方面功能越来越强，而且在智能化及预报方面取得了很大发展。目前，监护系统除具有以前的多参数生命体征监护的智能报警外，还要求在监护质量以及医院监护网络方面有进一步的提高，以更好地满足临床监护、药物评价和现代化医院管理的需要。

从全球范围来看，监护设备的多数原创技术还主要掌握在GE、飞利浦、日本光电等国际知名品牌公司手里，其不但拥有众多原创的技术和专利，许多国际标准也是他们制定的。如:Marquette12SL同步12导联心电采集及分析系统；EK-Pro四导联同步心律失常分析专利；飞利浦的EASI技术；连续心排量测量技术；床边血液分析；EEG双频指数；防运动干扰和低灌注SpO2、肢端灌注指数等；在产品的信息化方面也走在技术前列。

全球人口老龄化、人们生活水平提高和偏远地区对医疗服务需求增加等因素正促使传统医疗方式的变革，移动性和便携性逐步成为影响医疗电子产业的关键。另一方面，半导体技术的发展推动医疗创新的步伐以前所未有的速度向前迈进，在快速处理计算、高精度模数转换和无线网络技术进步的带动下，医疗电子产品走向便携式和小型化成为现实，便携式多参数监护仪将越来越近期关注。

二、本产品主要国家和地区概况

1、美国

来自世界卫生组织（WHO）的资料显示，2005年，美国人口数量为2.98亿，男性预期寿命为75岁，女性为80岁；主要疾病死因为心脑血管疾病、恶性肿瘤、呼吸系统疾病；美国人均年收入达41950美元，人均年卫生花费6096美元，卫生支出占美国GDP的15.4%；2000年，美国每千人口拥有医生2.56人，每千人口拥有护士9.37人。这些人口数量、老年人构成、疾病谱、经济能力以及卫生资源等方面的情况显示，美国病员监护仪的市场需求量巨大。

目前，美国是全球监护仪产品的最大市场。美国有5000多家综合医院，数万家专科诊所、护理之家、康复中心、临终关怀医院等。2004年，美国监护设备市场接近9亿美元，到2011年将超过10亿美元，约占全球市场的一半。

近年来，美国还涌现出大量私立专科医院。这些医院涉及心脏外科等主要领域。此外，美国“边缘性质”的医护机构，如门诊治疗中心超过万家。根据这些医疗机构的业务需求，美国病员监护仪市场容量大约为25万台，预计每年新增整机数量约为1万台。今后一段时期，多参数监护仪的主要购买者将不会以医院为主，而是一些“边沿性质”的机构，比如门诊治疗中心或提供比较简单医疗服务的单位，如看护疗养中等。

在移动监护仪市场，目前还没有什么企业在美国市场获得绝对的优势，在这方面集中力量，向市场提供具有远程数据传输能力、可电池供电使用的监护仪设备，将使厂商能够在有限的市场上扩大产品占有率。美国医院的监护设备差不多都是采用了能升级的模块化监护设备，因此，整机的销售前景将不甚明朗和清晰。

美国的GE医疗集团隶属于通用电气公司，是全球医疗卫生行业最大、最全面的提供医疗诊断技术和设备的高科技集团，也是唯一在医学影像、信息技术、医疗诊断、患者监护、疾病研究、药物研发以及生物制药等领域均拥有领先专业技术的公司，年销售额150多亿美元，服务遍及100多个国家。

2、荷兰

飞利浦的产品线包括X光、超声、磁共振、核医学、PET、肿瘤放疗系统、病人监护、信息管理和康复产品等领域的最先进的技术，以及各种医疗服务，其中包括资产管理、培训和教育、业务咨询、金融服务和e-care商业服务。飞利浦医疗系统的预估收入为65亿欧元，在一百多个国家设有分支机构，拥有超过两万两千名员工。

荷兰飞利浦医疗系统提供了全球最卓越的医疗系统产品线之一，帮助客户实现了更加迅速和准确的诊断和治疗。通过最近对Marconi医疗系统、Agilent的医疗解决方案部门，以及ADAC实验室的和ATL超声的收购，飞利浦医疗系统进一步加强了在所进入的大部分市场中的全球领导地位。philips（飞利浦）监护仪为欧美品牌的代表，在同类型产品技术领先，引导高端监护仪技术潮流和发展方向。

3、日本

日本光电工业株式会社（NihonKohden）成立于1951年，是世界最著名的医用电子仪器生产公司之一，其宗旨是“以电子技术与疾病进行斗争”，主要产品有：监护仪、脑电图机、心电图机、除颤器及MEK系列血球计数仪共5大类。

日本光电工业株式会社主要从事研发、生产、销售医用电子器械，产品在医疗器械领域处于世界领先地位，在日本和世界各地拥有40多个子公司和100多个营业所，在中国除了美荻特光电医疗软件（上海）有限公司以外，在中国设立全资销售子公司尼虹光电贸易（上海）有限公司，销售产品包括心电图机，多参数监护仪，除颤仪，脑电肌电仪，血球仪。

三、本产品国际发展趋势分析

目前，多参数监护仪正朝着智能化方向发展，监护设备的无线化、网络化是未来的发展趋势，具有无线移动联网功能的监护设备将会在临床中发挥越来越重要的作用。此外，大规模集成电路的应用，使大量数据的归纳统计变得简单而容易。

随着多参数监护仪成本的不断降低，越来越多的医疗机构要求对医学仪器和设备进行数字化管理，特别是传感技术、通信技术以及计算机技术的高速发展，使多参数监护仪更好地应用于临床研究中。

四、2009年国际多参数监护仪市场发展概况

2005年全球多参数监护仪市场大约是15-20亿美元，2008年规模达30亿元左右，2009年市场规模达35亿元。由于金融危机的影响，欧共体、美国、英国、日本等发达国家间的市场贸易持续发展，但出口增长速度比前几年有所放缓。目前，市场多参数监护仪需求主要来自于产品的更新及换代需求，而家用监护仪需求扩大和远程监护需求扩大将持续一段时间。

第二节我国多参数监护仪的发展概况

一、我国多参数监护仪发展基本情况

据中国医疗器械行业协会提供数据显示，2009年中国医疗监护仪普及率仅为20%，而美国已达到80%，普及率偏低。较高技术含量的高端监护设备产品，国内只有少数几家企业可以生产，以及国外跨国公司在华设立生产厂家可以生产，行业集中度相对较高；而中低端监护设备存在较多生产厂家，行业集中度较低，竞争激烈。

国产监护设备由于技术上的突破，在市场上以其优良品质、相对便宜的价格，迅速进入国内各级大中小型医院，多参数监护仪广泛应用于ICU、CCU、病房、手术室等。众多国内厂家参与竞争，监护设备回归到合理价格。价格的下降进一步促进了市场规模的扩大。我国医院采购各类监护仪的年平均增长幅度达到10%以上，其中二、三级医院成为监护仪增长的主要市场，尤其是三级医院采购监护仪的年平均增长率更是超过了50%。

我国自主知识产权的产品，如迈瑞、金科威、金脑人等，但与GE、飞利浦世界先进产品比较，在监测和计算、可靠性、实时性、稳定性、信号变异的处理分析、远程传输等方面都较落后。中国医用便携医疗电子市场规模整体的增长速度比家用产品的增长速度要慢一些，从已有的数据来看，多参数便携式监护仪和智能输液棒的增长速度非常快，增速在10%-15%之间。在这个市场中，便携式多参数监护仪、便携式超声诊断仪占据了50%以上的市场。

二、多参数监护仪总体市场现状

据统计，2007年，我国多参数监护仪市场规模是6.64亿元，2008年我国多参数监护仪市场规模10.31亿元，2009年我国多参数监护仪市场规模达到12.39亿元，预计2010年国多参数监护仪市场规模为13.36亿元，至2015年，我国多参数监护仪市场规模将达到28.77亿元。

入世以后，国外资本大规模进入中国多参数监护仪类市场。外资公司在中国大量销售自己生产的多参数监护仪产品。许多国外巨头如GE、飞利浦、日本光电、福田等国际著名品牌在国内设厂组装和生产监护设备，几乎所有发达市场都可以见到国际大公司的身影，并建立自己完善的营销网络。

目前，国内有几十家左右的参数监护仪生产企业，众多新兴国产监护设备制造商都是高科技民营企业，主要有深圳安科高技术有限公司、迈瑞电子有限公司、金科威实业有限公司、珠海宝莱特电子有限公司以及北京新兴生物医学工程研究发展中心等，这些公司所生产的多参数监护仪大体上代表国内多参数监护仪的水平。

随着新医改的进一步深入落实，中西部及农村地区潜在需求的逐步释放，国家《医药行业十一五发展指导意见》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》、《医药卫生体制改革近期重点实施方案（2009-2011年）》等相关政策的出台必将会为本行业带来广阔的需求前景，都推动了我国医疗监护仪行业的快速发展。

三、多参数监护仪市场发展中存在的问题

1、产品结构不合理

目前，中国多参数监护仪产品的生产主要集中在中低端产品，高端产品少有涉及，出口产品主要以价格取胜。国外巨型多参数监护仪公司凭借资金、技术、产能、成本、管理优势全面进入中国市场，这无疑加大了中国多参数监护仪类市场的竞争，从而加剧多参数监护仪类市场的竞争。

2、质检存在缺陷

监护系统本身的安全性、可靠性及准确性十分重要，不仅要使其各种参数准确可靠，其设计制造要作到安全第一。因此，对此类产品的质量检验的要求也越来越高，目前大多数企业没有相应的符台标准要求的模拟仪器。由于现在的监护仪都是模块组装，故整机生产厂家组装完成后无法进行性能检测，而这些项目本应是企业出厂检验项目，故对此我们要高度重视。

第三章2009年中国多参数监护仪市场分析

第一节我国多参数监护仪整体市场规模

一、总量规模

2009年我国多参数监护仪行业共完成全年销售收入1239026千元，工业总产值为1350502千元。2009年我国多参数监护仪产业主要经济指标分析二、增长速度2006-2009年中国多参数监护仪行业销售收入增长情况

三、各季度市场情况2009年多参数监护仪市场各季度销售收入分析第二节我国多参数监护仪市场发展现状分析

我国人口众多，2009年总人口超过13亿，65岁以上的老人超过人口总数的8.5%；社会经济快速发展，各种因素促使国内、国外的多参数监护仪生产企业纷纷看好中国市场，中国市场多参数监护仪市场潜力较大。

目前，在我国多参数医疗监护仪行业，存在国内品牌和国外品牌两大阵营。国外品牌以飞利浦和GE为代表，主要目标市场为我国多参数监护仪高端市场，其产品性能稳定，同级别产品价格比国内品牌普遍高30%-40%，国外品牌在抢占中国高端市场的同时，也通过各个渠道深入国内常规产品市场，例如飞利浦2008年收购国内企业金科威来深入常规产品市场，GE也积极制定“草根”战略进入我国二、三线监护仪市场。国内监护仪品牌主要有深圳迈瑞、广东宝莱特、深圳科瑞康和理邦等品牌。国内品牌通过10多年的发展，逐步摆脱了简单组装生产的经营模式，在研发投入和研发水平方面也有快速发展，产品竞争力大大提高，逐渐在常规监护仪市场占据主导地位，同时，凭借自身成本、价格、本土化等优势与国外品牌在高端市场展开竞争。

在出口市场，我国凭借成本优势，也有较好发展。2005年，我国监护设备出口量为27,802台，出口金额为4,428万美元，到2009年，出口量和出口金额增长到116,369台和18,690万美元，分别是2005年的4.19倍和4.22倍。多参数监护仪产品的出口量也随之有明显增长。

整体来看，我国多参数监护仪产品发展态势良好，已经形成以深圳为中心的产业集群，近几年，国内供需量都呈较快增长。

第三节原材料市场分析

多参数监护仪最重要的原材料是单片机。

国内单片机的应用很普遍，但目前国内所使用的单片机产品几乎都是进口的产品，很少有自己设计生产出的单片机。

大约十年前，国内的许多有识之士就已经开始了国产单片机的研制，但是因为种种的原因都中途停了下来。正是在这十几年间，LG、三星、现代、华邦、侯泰等厂家的单片机产品纷纷进入了国际市场，并且达到了相当的规模。现在参与国内市场竞争的几乎全是来自于国外的生产厂商，如日本、韩国、美国等等。

造成我国单片机开发和生产水平落后的原因是多方面的。首先，由于历史原因，我国的微电子技术比较落后，而单片机相对来讲集成度较高，生产工艺比较复杂，因此设计开发起来难度较大。其次，国内单片机市场上的竞争主要来自于国际上成熟的单片机厂商，由于他们的单片机产量相当之大，其价格可以压得很低。即使国内厂商自行设计生产出了单片机，在价格上也很难和国外大型企业竞争。

整体来看，国内单片机市场供应较为充足，但供应商基本上都是国外企业，本土产品严重缺乏。

第四节多参数监护仪区域市场分析

从多参数监护仪的消费市场来看，多参数监护仪主要应用于国内各类医院，以消费能力较好的地区为主。主要分布在东部经济发达地区和国内其它大中小城市。多参数监护仪的区域市场分布和国内各地区的医院分布数量有关。

从区域分布上看，经济中等发达地区因分布范围广，人口数量多，医院数量最大，有7318家；经济发达地区和经济欠发达地区的医院数量分别为5771家和5304家。从多参数监护仪的消费能力来看，发达地区和中等发达地区是国内多参数监护仪消费的主体区域。

第五节多参数监护仪市场结构分析

一、产品市场结构

在国内，目前普遍采用的多参数监护仪，大致可分为3种：①基于PC机平台的监护系统，其功能强大且完善，但体积庞大，不便于移动。这种产品在以前市场应用较多，随着产品发展，这类体积较大的监护仪市场有明显萎缩，目前占整个市场的9.64%。②微型和便携式监护仪，大多采用单片机实现，功能简单，只能进行几个常用生理参数信号的采集和显示，且不便于医务人员监视。这种产品占目前市场的25.45%。③采用嵌入式系统的普通监护仪，其体积小、可靠性高、功耗低，是目前监护仪市场的主流产品，占整个市场的64.91%。2009年国内多参数监护仪产品市场结构二、品牌市场结构

根据各品牌在市场上的影响力我国多参数监护仪品牌可以分为国外品牌、国内优势品牌及其他品牌。目前，国外品牌在中国市场比较活跃的有英国飞利浦、美国GE、CSI，日本光电等在国内市场也有一定份额。这类品牌的数量占比约为11.8%。

国内优势品牌主要由规模比较大、技术实力比较强的企业构成，这类企业在生产规模、产品设计、产品研发、产品策略、管理经验、渠道服务等方面有较大优势，如深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司、深圳市金科威实业有限公司、深圳市科瑞康实业有限公司、广东宝莱特医用科技股份有限公司、深圳市理邦精密仪器有限公司等。这类品牌的数量占比约为27.3%。

其他品牌的多参数监护仪生产规模较小，且产品在整个市场中偏中低端，产品价格较低，产品系列比较单一，在下游用户中的品牌知名度不高。其他品牌的数量占比约为60.9%。

国内多参数监护仪品牌市场结构三、区域市场结构

从国内多参数监护仪生产企业的所在地来看，我国多参数监护仪企业已经具备一定的区域集中性，以医疗设备研发能力较强的华南地区最为集中，该地区的企业数量已经接近全国2/3，其中以上深圳最为集中，珠海也有企业分布。其它企业主要分布在北京、山西、辽宁等地。我国多参数监护仪生产企业区域分布

四、渠道市场结构

目前，我国多参数监护仪的渠道市场主要以经销代理模式为主，通过经销代理模式销售的多参数监护仪比例约占总销量的86.6%。以直接向终端客户销售的直销模式也占据一定的比例，但所占比例较小约为10.3%。此外，近年来随着电子商务的迅速发展，国内多参数监护仪生产企业在新型电子商务渠道的建设方面也有了较大发展，但其所占据的比例较小，一般只作为企业进行产品推广和品牌宣传的主要手段。我国多参数监护仪渠道市场结构

第六节市场特性

一、所处生命周期

二、多参数监护仪生产技术变革与产品革新

三、差异化/同质化分析

第四章2009年中国多参数监护仪市场供需调查分析

第一节需求分析

多参数监护仪能为医学临床诊断提供重要的病人信息，通过各种功能模块，可实时检测人体的心电信号、心率、血氧饱和度、血压、呼吸频率和体温等重要参数，实现对各参数的监督报警。信息存储和传输，是一种监护病人的重要设备。近年来，我国医疗器械市场在稳步增长，医疗多参数监护仪从过去主要用于危重病人的监护，发展到目前普通病房的监护，甚至基层医疗单位和社区医疗单位也有了这方面的需求。市场的发展使监护仪成为一种日益增长、临床急需的设备之一。

据统计，2006年，国内多参数监护仪的需求量为6.09万台。2009年，其需求已经达到10.18万台，年均增长率为18.7%。2006-2009年我国多参数监护仪需求量

第二节供给分析

目前，国内多参数监护仪生产企业已经出现几个相对有实力的企业，如深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司、广东宝莱特医用科技股份有限公司、深圳市理邦精密仪器有限公司等。这些企业规模较大，产品除满足国内市场外，也在不断开拓海外市场。总体来看，国内多参数监护仪的产量在不断上升，并且有继续扩能的趋势。

据统计，2006年，我国多参数监护仪的产量为5.28万台，2009年，产量为10.67万台，年均增长率为26.4%。2006-2009年我国多参数监护仪产量第三节市场特征分析

1、国外品牌占据高端市场

多参数监护仪在日本、美国、德国、英国等医疗设备产业发达的国家发展时间较长，技术也相对成熟，产品在质量和性能方面具有优势。国内因技术限制，产品仍局限在中低端市场，出口产品也以价格低廉为主要竞争力，主要应用于对自动化程度不高的数控机床产品。在中高端市场，国外品牌仍占据主体地位。

2、生产区域集中度较高

我国多参数监护仪生产行业已经形成了较明显的区域集中形式。以深圳为中心的华南区域是目前国内多参数监护仪的主要生产地区。由于该地区电子业发展快速，且技术研发水平较强。预计今后，华南地区在多参数监护仪行业的地位仍将上升。

3、市场稳定性强

多参数监护仪属于医疗器械行业，市场的季节性和波动性比较小，市场需求增长稳定。近10年来，医疗器械行业以15%-18%的年增长率高速增长，远快于医药行业的总体发展水平。特别是国际金融危机爆发以来，当其他行业都受到严重冲击和影响时，医疗器械行业依然保持了较高的增长水平，2008年1-11月的工业总产值增速达到了32.53%，甚至远远超过前几年，可见其抗风险能力非常之强。

第五章2009年中国多参数监护仪市场竞争格局与企业竞争力评价

第一节同类产品竞争力分析理论基础

第二节同类产品国内企业与品牌数量

第三节同类产品竞争格局分析

第四节同类产品竞争群组分析

第五节主力企业市场竞争力评价

一、产品竞争力

二、价格竞争力

三、渠道竞争力

四、销售竞争力

五、服务竞争力

六、品牌竞争力

第六章影响2010-2013年中国多参数监护仪市场发展因素

第一节有利因素

第二节不利因素

第三节政策因素

第七章2010-2013年中国多参数监护仪销售市场趋势预测

第一节产品发展趋势

第二节价格变化趋势

第三节渠道发展趋势

第四节用户需求趋势

第五节服务发展趋势

第八章2010年多参数监护仪市场发展前景预测

第一节国际多参数监护仪市场发展前景预测

一、国际多参数监护仪发展前景

二、2013年前国际多参数监护仪市场发展预测

三、世界范围多参数监护仪市场发展展望

第二节中国多参数监护仪市场销售状况分析

一、市场规模预测分析

二、市场结构预测分析

第三节我国多参数监护仪资源配置的前景

第四节多参数监护仪中长期预测

一、2010-2013年经济增长与多参数监护仪需求预测

二、2010-2013年多参数监护仪总产量预测

三、我国多参数监护仪中长期市场发展的策略

第九章中国主要多参数监护仪重点生产企业

第一节深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

第二节沈阳东软医疗系统有限公司

第三节北京万东医疗装备股份有限公司

第四节深圳市理邦精密仪器有限公司

第五节广东宝莱特医用科技股份有限公司

第六节深圳市金科威实业有限公司

第七节珠海市国腾科技发展有限公司

第八节深圳市科瑞康实业有限公司

第九节山西洁瑞医疗器械有限公司

第十节北京超思电子技术有限责任公司

第十一节市场占有率

第十章国内多参数监护仪主要生产企业盈利能力比较分析

第一节2006-2009年多参数监护仪行业利润总额分析

一、2006-2009年多参数监护仪产业利润总额分析2006-2009年多参数监护仪产业利润总额二、不同规模企业利润总额分析2006-2009年多参数监护仪产业不同规模企业利润总额分析

三、不同所有制企业利润总额比较分析2006-2009年多参数监护仪产业不同所有制企业利润总额比较第二节2006-2009年多参数监护仪产业销售毛利率分析2006-2009年多参数监护仪产业销售毛利率

第三节2006-2009年多参数监护仪产业销售利润率分析2006-2009年多参数监护仪产业销售利润率第四节2006-2009年多参数监护仪产业总资产利润率分析

2006-2009年多参数监护仪产业总资产利润率第五节2006-2009年多参数监护仪产业净资产利润率分析2006-2009年多参数监护仪产业净资产利润率

第六节2006-2009年多参数监护仪产业产值利税率分析2006-2009年多参数监护仪产业产值利税率

第十一章中国多参数监护仪产品市场价格分析

第一节价格特征分析

第二节主要品牌产品价位分析

第三节价格与成本的关系

第四节如何分析竞争对手的价格策略

第五节价格竞争

第六节低价格策略与品牌战略

第十二章中国多参数监护仪进出口分析

第一节我国多参数监护仪出口及增长情况

目前，海关产品分类中没有单独的多参数监护仪分类产品，而是把该产品归类于“90181930病员监护仪”类产品中。

产品类别：病员监护仪

海关编码：901819302009年“病员监护仪”类产品出口及增长情况

第二节主要海外市场分布情况

产品类别：病员监护仪

海关编码：901819302009年我国“病员监护仪”类产品出口地区分布情况（按数量计算）2009年我国“病员监护仪”类产品进口地区分布情况（按数量计算）

第三节经营海外市场的主要品牌国内主要多参数监护仪企业出口品牌第四节进口分析

产品类别：病员监护仪

海关编码：901819302009年“病员监护仪”类产品进口及增长情况2006-2009年韩国病员监护仪进口数量，金额第十三章中国多参数监护仪市场渠道分析

第一节多参数监护仪市场渠道格局

第二节销售渠道形式

第三节销售渠道要素对比

第四节对竞争对手渠道的策略研究

第五节各区域市场主要代理商情况

第十四章有关建议

第一节营销策略

第二节价格策略

第三节渠道建设与管理策略

第四节促销策略

第五节服务策略

第六节品牌策略

第十五章相关政策

第一节国家政策

第二节地方政策[Page]

第一节我国多参数监护仪整体市场规模

一、总量规模

2009年我国多参数监护仪行业共完成全年销售收入1239026千元，工业总产值为1350502千元。

2009年我国多参数监护仪产业主要经济指标分析

单位：千元

经济指标全行业

销售收入1239026

销售成本790125

资产总计732407

工业总产值1350502

负债合计378293

利润总额242364

数据来源：中国市场调查研究中心

二、增长速度

2006-2009年中国多参数监护仪行业销售收入增长情况

单位：千元

数据来源：中国市场调查研究中心

三、各季度市场情况

2009年多参数监护仪市场各季度销售收入分析

单位:千元

数据来源：中国市场调查研究中心

第二节我国多参数监护仪市场发展现状分析

我国人口众多，2009年总人口超过13亿，65岁以上的老人超过人口总数的8.5%；社会经济快速发展，各种因素促使国内、国外的多参数监护仪生产企业纷纷看好中国市场，中国市场多参数监护仪市场潜力较大。

目前，在我国多参数医疗监护仪行业，存在国内品牌和国外品牌两大阵营。国外品牌以飞利浦和GE为代表，主要目标市场为我国多参数监护仪高端市场，其产品性能稳定，同级别产品价格比国内品牌普遍高30%-40%，国外品牌在抢占中国高端市场的同时，也通过各个渠道深入国内常规产品市场，例如飞利浦2008年收购国内企业金科威来深入常规产品市场，GE也积极制定“草根”战略进入我国二、三线监护仪市场。国内监护仪品牌主要有深圳迈瑞、广东宝莱特、深圳科瑞康和理邦等品牌。国内品牌通过10多年的发展，逐步摆脱了简单组装生产的经营模式，在研发投入和研发水平方面也有快速发展，产品竞争力大大提高，逐渐在常规监护仪市场占据主导地位，同时，凭借自身成本、价格、本土化等优势与国外品牌在高端市场展开竞争。

在出口市场，我国凭借成本优势，也有较好发展。2005年，我国监护设备出口量为27,802台，出口金额为4,428万美元，到2009年，出口量和出口金额增长到116,369台和18,690万美元，分别是2005年的4.19倍和4.22倍。多参数监护仪产品的出口量也随之有明显增长。

整体来看，我国多参数监护仪产品发展态势良好，已经形成以深圳为中心的产业集群，近几年，国内供需量都呈较快增长。

第三节原材料市场分析

多参数监护仪最重要的原材料是单片机。

国内单片机的应用很普遍，但目前国内所使用的单片机产品几乎都是进口的产品，很少有自己设计生产出的单片机。

大约十年前，国内的许多有识之士就已经开始了国产单片机的研制，但是因为种种的原因都中途停了下来。正是在这十几年间，LG、三星、现代、华邦、侯泰等厂家的单片机产品纷纷进入了国际市场，并且达到了相当的规模。现在参与国内市场竞争的几乎全是来自于国外的生产厂商，如日本、韩国、美国等等。

造成我国单片机开发和生产水平落后的原因是多方面的。首先，由于历史原因，我国的微电子技术比较落后，而单片机相对来讲集成度较高，生产工艺比较复杂，因此设计开发起来难度较大。其次，国内单片机市场上的竞争主要来自于国际上成熟的单片机厂商，由于他们的单片机产量相当之大，其价格可以压得很低。即使国内厂商自行设计生产出了单片机，在价格上也很难和国外大型企业竞争。

整体来看，国内单片机市场供应较为充足，但供应商基本上都是国外企业，本土产品严重缺乏。

第四节多参数监护仪区域市场分析

从多参数监护仪的消费市场来看，多参数监护仪主要应用于国内各类医院，以消费能力较好的地区为主。主要分布在东部经济发达地区和国内其它大中小城市。多参数监护仪的区域市场分布和国内各地区的医院分布数量有关。

经济区域区域医院数量区域医院数量

经济发达地区北京503福建349

广东904天津278

上海238山东1073

浙江519江苏994

辽宁913总量5771

经济中等发达地区河南1123河北818

海南193湖南762

重庆364内蒙古472

山西877黑龙江867

湖北566吉林594

新建682总量7318

经济不发达地区甘肃376陕西823

安徽660江西508

宁夏132广西449

云南594贵州391

四川1144青海130

西藏97总量5304

从区域分布上看，经济中等发达地区因分布范围广，人口数量多，医院数量最大，有7318家；经济发达地区和经济欠发达地区的医院数量分别为5771家和5304家。从多参数监护仪的消费能力来看，发达地区和中等发达地区是国内多参数监护仪消费的主体区域。

第五节多参数监护仪市场结构分析

一、产品市场结构

在国内，目前普遍采用的多参数监护仪，大致可分为3种：①基于PC机平台的监护系统，其功能强大且完善，但体积庞大，不便于移动。这种产品在以前市场应用较多，随着产品发展，这类体积较大的监护仪市场有明显萎缩，目前占整个市场的9.64%。②微型和便携式监护仪，大多采用单片机实现，功能简单，只能进行几个常用生理参数信号的采集和显示，且不便于医务人员监视。这种产品占目前市场的25.45%。③采用嵌入式系统的普通监护仪，其体积小、可靠性高、功耗低，是目前监护仪市场的主流产品，占整个市场的64.91%。

2009年国内多参数监护仪产品市场结构

数据来源：中国市场调查研究中心

二、品牌市场结构

根据各品牌在市场上的影响力我国多参数监护仪品牌可以分为国外品牌、国内优势品牌及其他品牌。目前，国外品牌在中国市场比较活跃的有英国飞利浦、美国GE、CSI，日本光电等在国内市场也有一定份额。这类品牌的数量占比约为11.8%。

国内优势品牌主要由规模比较大、技术实力比较强的企业构成，这类企业在生产规模、产品设计、产品研发、产品策略、管理经验、渠道服务等方面有较大优势，如深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司、深圳市金科威实业有限公司、深圳市科瑞康实业有限公司、广东宝莱特医用科技股份有限公司、深圳市理邦精密仪器有限公司等。这类品牌的数量占比约为27.3%。

其他品牌的多参数监护仪生产规模较小，且产品在整个市场中偏中低端，产品价格较低，产品系列比较单一，在下游用户中的品牌知名度不高。其他品牌的数量占比约为60.9%。

国内多参数监护仪品牌市场结构

数据来源：中国市场调查研究中心

三、区域市场结构

从国内多参数监护仪生产企业的所在地来看，我国多参数监护仪企业已经具备一定的区域集中性，以医疗设备研发能力较强的华南地区最为集中，该地区的企业数量已经接近全国2/3，其中以上深圳最为集中，珠海也有企业分布。其它企业主要分布在北京、山西、辽宁等地。

我国多参数监护仪生产企业区域分布

数据来源：中国市场调查研究中心

四、渠道市场结构

目前，我国多参数监护仪的渠道市场主要以经销代理模式为主，通过经销代理模式销售的多参数监护仪比例约占总销量的86.6%。以直接向终端客户销售的直销模式也占据一定的比例，但所占比例较小约为10.3%。此外，近年来随着电子商务的迅速发展，国内多参数监护仪生产企业在新型电子商务渠道的建设方面也有了较大发展，但其所占据的比例较小，一般只作为企业进行产品推广和品牌宣传的主要手段。

我国多参数监护仪渠道市场结构

数据来源：中国市场调查研究中心

第六节市场特性

一、所处生命周期

二、多参数监护仪生产技术变革与产品革新

三、差异化/同质化分析

第四章2009年中国多参数监护仪市场供需调查分析

第一节需求分析

多参数监护仪能为医学临床诊断提供重要的病人信息，通过各种功能模块，可实时检测人体的心电信号、心率、血氧饱和度、血压、呼吸频率和体温等重要参数，实现对各参数的监督报警。信息存储和传输，是一种监护病人的重要设备。近年来，我国医疗器械市场在稳步增长，医疗多参数监护仪从过去主要用于危重病人的监护，发展到目前普通病房的监护，甚至基层医疗单位和社区医疗单位也有了这方面的需求。市场的发展使监护仪成为一种日益增长、临床急需的设备之一。

据统计，2006年，国内多参数监护仪的需求量为6.09万台。2009年，其需求已经达到10.18万台，年均增长率为18.7%。

2006-2009年我国多参数监护仪需求量

单位：万台

数据来源：中国市场调查研究中心

第二节供给分析

目前，国内多参数监护仪生产企业已经出现几个相对有实力的企业，如深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司、广东宝莱特医用科技股份有限公司、深圳市理邦精密仪器有限公司等。这些企业规模较大，产品除满足国内市场外，也在不断开拓海外市场。总体来看，国内多参数监护仪的产量在不断上升，并且有继续扩能的趋势。

据统计，2006年，我国多参数监护仪的产量为5.28万台，2009年，产量为10.67万台，年均增长率为26.4%。

2006-2009年我国多参数监护仪产量

单位：万台

数据来源：中国市场调查研究中心

第三节市场特征分析

1、国外品牌占据高端市场

多参数监护仪在日本、美国、德国、英国等医疗设备产业发达的国家发展时间较长，技术也相对成熟，产品在质量和性能方面具有优势。国内因技术限制，产品仍局限在中低端市场，出口产品也以价格低廉为主要竞争力，主要应用于对自动化程度不高的数控机床产品。在中高端市场，国外品牌仍占据主体地位。

2、生产区域集中度较高

我国多参数监护仪生产行业已经形成了较明显的区域集中形式。以深圳为中心的华南区域是目前国内多参数监护仪的主要生产地区。由于该地区电子业发展快速，且技术研发水平较强。预计今后，华南地区在多参数监护仪行业的地位仍将上升。

3、市场稳定性强

多参数监护仪属于医疗器械行业，市场的季节性和波动性比较小，市场需求增长稳定。近10年来，医疗器械行业以15%-18%的年增长率高速增长，远快于医药行业的总体发展水平。特别是国际金融危机爆发以来，当其他行业都受到严重冲击和影响时，医疗器械行业依然保持了较高的增长水平，2008年1-11月的工业总产值增速达到了32.53%，甚至远远超过前几年，可见其抗风险能力非常之强。

第五章2009年中国多参数监护仪市场竞争格局与企业竞争力评价

第一节同类产品竞争力分析理论基础

第二节同类产品国内企业与品牌数量

第三节同类产品竞争格局分析

第四节同类产品竞争群组分析

第五节主力企业市场竞争力评价

一、产品竞争力

二、价格竞争力

三、渠道竞争力

四、销售竞争力

五、服务竞争力

六、品牌竞争力

第六章影响2010-2013年中国多参数监护仪市场发展因素

第一节有利因素

第二节不利因素

第三节政策因素

第七章2010-2013年中国多参数监护仪销售市场趋势预测

第一节产品发展趋势

第二节价格变化趋势

第三节渠道发展趋势

第四节用户需求趋势

第五节服务发展趋势

第八章2010年多参数监护仪市场发展前景预测

第一节国际多参数监护仪市场发展前景预测

一、国际多参数监护仪发展前景

二、2013年前国际多参数监护仪市场发展预测

三、世界范围多参数监护仪市场发展展望

第二节中国多参数监护仪市场销售状况分析

一、市场规模预测分析

二、市场结构预测分析

第三节我国多参数监护仪资源配置的前景

第四节多参数监护仪中长期预测

一、2010-2013年经济增长与多参数监护仪需求预测

二、2010-2013年多参数监护仪总产量预测

三、我国多参数监护仪中长期市场发展的策略

第九章中国主要多参数监护仪重点生产企业

第一节深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

第二节沈阳东软医疗系统有限公司

第三节北京万东医疗装备股份有限公司

第四节深圳市理邦精密仪器有限公司

第五节广东宝莱特医用科技股份有限公司

第六节深圳市金科威实业有限公司

第七节珠海市国腾科技发展有限公司

第八节深圳市科瑞康实业有限公司

第九节山西洁瑞医疗器械有限公司

第十节北京超思电子技术有限责任公司

第十一节市场占有率

第十章国内多参数监护仪主要生产企业盈利能力比较分析

第一节2006-2009年多参数监护仪行业利润总额分析

一、2006-2009年多参数监护仪产业利润总额分析

2006-2009年多参数监护仪产业利润总额

单位：千元

数据来源：中国市场调查研究中心

二、不同规模企业利润总额分析

2006-2009年多参数监护仪产业不同规模企业利润总额分析

单位：千元

年份全行业大型企业中型企业小型企业

2006年

2007年

2008年

2009年

数据来源：中国市场调查研究中心[Page]

三、不同所有制企业利润总额比较分析

2006-2009年多参数监护仪产业不同所有制企业利润总额比较

单位：千元

年份2006年2007年2008年2009年

全行业

国有

集体

股份

私营

外资

其它

数据来源：中国市场调查研究中心

第二节2006-2009年多参数监护仪产业销售毛利率分析

2006-2009年多参数监护仪产业销售毛利率

单位：%

数据来源：中国市场调查研究中心

第三节2006-2009年多参数监护仪产业销售利润率分析

2006-2009年多参数监护仪产业销售利润率

单位：%

数据来源：中国市场调查研究中心

第四节2006-2009年多参数监护仪产业总资产利润率分析

2006-2009年多参数监护仪产业总资产利润率

单位：%

数据来源：中国市场调查研究中心

第五节2006-2009年多参数监护仪产业净资产利润率分析

2006-2009年多参数监护仪产业净资产利润率

单位：%

数据来源：中国市