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个人客户信息采集工作底稿归属客户经理： 第_次面访 日期： Nq：生活信息客户姓名健康状况消费偏好从事行业口贸易□金融□律师□媒体□医药□其他（请注明）是否拥有自己的企业口是 □否主要收入来源口工资□企业□投资收入□其他（请注明）子女人数子女教育口公立□私立□国夕卜子女婚姻状况口未成年口未婚口已婚其他：期望理财目标理财目标所需资金达成年份□养老口子女教育口奢侈品购买口财产传承口资产规模财务信息家庭年收入家庭年支出可投资总规模最近三个月可投资规模投资经历擅长投资方向曾经投资品种口固定收益信托□股票□私募基金□公募基金^PE□其他投资时关注的问题口信息保密□投资回报□手续费□中立客观口投资期限□投资领域□交易便捷□资金安全投资信息来源口自己研究□家人□朋友□媒体广告□市场活动□独立理财顾问

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