《数据分析与可视化实践（第三版）》销售情况分析案例

5.4销售情况分析案例

销售情况分析案例本案例通过对某企业的销售数据进行分析，展示该企业在销售中的优劣势，从而为企业的后续发展提供决策依据。那么，企业在销售过程中产生的数据有什么作用呢？1) 该企业的合同金额总计多少，回款金额总计多少，回款的情况是否理想？2) 每年的合同金额情况，是逐年上升还是下降？3) 销售区域主要集中在哪些省份？4) 销售情况比较好的员工（优秀员工）是哪些？5) 各个产品的销售情况和回款情况如何？本次数据分析所使用的数据由某企业提供，经过脱敏后，总计20个字段，682条记录，记录了该企业的六个产品从2011年到2017年的销售情况。销售情况分析案例打开FineBI（以V5.1教学版为例），利用合同数据，制作仪表板，分析该企业的销售情况。销售情况分析案例1.数据导入打开FineBI，在“数据准备”功能菜单中，鼠标左键单击“添加业务包”。在业务包列表中选择新建的业务包，鼠标左键单击右侧的“…”，选择“重命名”，将该业务包命名为“合同数据业务包”。鼠标左键单击“合同数据业务包”，进入业务包管理界面，鼠标左键单击“添加表”，选择“Excel数据集”，在弹出的对话框中选择指定的数据文件，即“合同数据.xlsx”，点击“打开”按钮。将该数据集命名为“合同数据”，单击“确定”按钮。在数据预览界面，确认显示的数据为用户所需导入的数据后，鼠标左键单击“确定”按钮，完成数据的导入，导入成功后，业务包中将出现该Excel数据表。销售情况分析案例2.“销售情况汇报”仪表板创建打开FineBI，在“仪表板”功能菜单中，鼠标左键单击“新建仪表板”，在弹出的对话框中，输入仪表板名称“销售情况汇报”，鼠标左键单击“确定”按钮，浏览器新建“销售情况汇报”仪表板窗口（选项卡）。在“销售情况汇报”仪表板中，鼠标左键单击上方的功能菜单中的“仪表板样式”，在弹出的菜单中选择“预设样式4”，鼠标左键单击“确定”按钮。销售情况分析案例3.分析主题展示在仪表板上方添加一个文本组件，用于展示该仪表板的分析主题。鼠标左键单击左侧功能菜单中的“其他”，在弹出菜单中选择“文本组件”，在新建的组件中输入文本“销售情况汇报”，设置文字大小为40像素，加粗，居中对齐。通过鼠标拖拉组件边框，使该文本组件宽度与浏览器同宽，高度设置为能完全显示文本即可。销售情况分析案例4.合同金额和回款金额分析对于一个企业来说，销售是非常重要的，合同金额能够体现该企业的销售能力，而回款金额能体现该企业的资金回收能力，两者缺一不可。只有合同，资金却回收不了，那么这个企业的生存将面临很大的问题，所以，我们通过“KPI指标卡”组件展示该企业的合同金额总计和回款金额总计。鼠标左键单击左侧功能菜单中的“组件”，在弹出对话框中选择数据源（合同数据业务包\合同数据），鼠标左键单击“确定”按钮，进入组件编辑界面。将左侧数据窗格中指标区域的“合同金额”拖到右侧组件预览窗格。在中间设置窗格中，设置图表类型为“KPI指标卡”，图形属性中的文本设置为“合同金额总计”和求和数，文字大小为36像素，加粗，居中对齐，求和数用红色表示（鼠标左键单击文本属性右侧按钮，点击“编辑”，在弹出框中设置字体样式自定义），鼠标左键单击右上方的“进入仪表板”按钮，退出组件编辑界面。在仪表板中选择该组件设置不显示标题，适当调整该组件大小，放置在文本组件的下方。参照上一题步骤，添加组件，显示“回款金额总计”，放置在“合同金额总计”组件的右侧。销售情况分析案例5.回款率分析通过上一个分析步骤可以看出该企业的合同金额总计和回款金额总计均较多，现将这两个金额进行比较，我们发现该企业的回款情况并不理想，回款率仅为68.35%，后续该企业需要在资金回收方面进行改善。添加组件，在组件编辑界面中，鼠标左键单击左侧数据窗格中的“+”按钮（搜索字段的右侧），在弹出的对话框中，设置字段名称为“回款率”，公式为“SUM_AGG(回款金额)/SUM_AGG(合同金额)”，点击“确定”按钮，退出公式编辑对话框。将左侧数据窗格中指标区域的“回款率”拖到右侧组件预览窗格。在中间设置窗格中，设置图表类型为“KPI指标卡”，图形属性中的文本设置为“回款率”和相应数值，文字大小为36像素，加粗，居中对齐，数值用红色表示，回款率用百分比形式显示，小数位数为2（图形属性中的文本设置右侧下拉按钮，设置数值格式），鼠标左键单击右上方的“进入仪表板”按钮，退出组件编辑界面。在仪表板中选择该组件设置不显示标题，适当调整该组件大小，放置在“回款金额总计”组件的右侧。销售情况分析案例6.每年合同金额分析分析该企业从2011年到2017年的合同金额情况，通过“多系列折线图”组件展示，我们发现该企业的合同金额总体上是逐年上升，特别是2015年和2016年上升较多，但是，2017年略有下降。添加组件，在组件编辑界面中，将左侧数据窗格中维度区域的“合同签约时间”和指标区域的“合同金额”拖到右侧组件预览窗格。在组件预览窗格上方的横轴区域，设置“合同签约时间”按“年”显示。在中间设置窗格中，设置图表类型为“多系列折线图”，图形属性中标签的依据为“合同金额”（数字格式，无小数，单位：万，有千分符，有闪烁动画），组件样式中的图例设置为不显示。在组件预览窗格中设置标题为“每年的合同金额”。鼠标左键单击右上方的“进入仪表板”按钮，退出组件编辑界面。在仪表板中适当调整该组件大小，放置在“合同金额总计”组件的下方。销售情况分析案例7.各省份合同金额分析分析该企业在各个省份的销售情况，通过“词云”组件展示，我们发现该企业在北京市、上海市的销售情况较好（合同金额较高），在香港特别行政区、吉林省、贵州省的销售情况较差。针对销售情况较好和较差的省份，后续可以进行对比分析，以便发现销售差异的症结所在。添加组件，在组件编辑界面中，将左侧数据窗格中维度区域的“省份”和指标区域的“合同金额”拖到右侧组件预览窗格。在中间设置窗格中，设置图表类型为“词云”，图形属性中颜色的依据为“省份”，组件样式中的图例设置为不显示。在组件预览窗格中设置标题为“各省份的合同金额”。鼠标左键单击右上方的“进入仪表板”按钮，退出组件编辑界面。在仪表板中适当调整该组件大小，放置在“每年的合同金额”组件的右侧。销售情况分析案例8.销售员的销售情况分析分析该企业中销售员的销售情况，通过“多系列柱形图”组件展示销售最好的五名销售员。添加组件，在组件编辑界面中，将左侧数据窗格中维度区域的“客户对应销售员”和指标区域的“合同金额”拖到右侧组件预览窗格。在中间设置窗格中，设置图表类型为“多系列柱形图”，图形属性中颜色的依据为“客户对应销售员”，标签的依据为“合同金额”（数字格式，2位小数，单位：亿），组件样式中的图例设置为不显示。在图表区域上方的横轴纵轴区域，点击“交换横纵轴字段”按钮，点击“客户对应销售员”右侧下拉按钮设置按“合同金额”降序排列。将“合同金额”拖至中间设置窗格中的结果过滤器中，鼠标左键单击“合同金额”右侧下拉按钮，选择“过滤…”，在弹出的对话框中设置“合同金额最高5名”。在组件预览窗格中设置标题为“合同金额最高的五名销售员”。鼠标左键单击右上方的“进入仪表板”按钮，退出组件编辑界面。在仪表板中适当调整该组件大小，放置在在“各省份的合同金额”组件的右侧。销售情况分析案例9.各产品的合同金额与回款金额分析分析该企业的六个产品的合同金额与回款金额，通过“分组表”展示，用不同颜色的脸谱表示销售情况的好坏，以便重点突出显示销售情况较好和较差的产品。添加组件，在组件编辑界面中，将左侧数据窗格中维度区域的“产品名称”和指标区域的“合同金额”和“回款金额”拖到右侧组件预览窗格。在中间设置窗格中，设置图表类型为“分组表”，表格属性中“合同金额（求和）”的形状依据为“合同金额”，鼠标左键单击“形状”右侧的属性按钮，弹出形状设置对话框，设置合同金额小于等于100000000（1亿），显示红色脸谱，合同金额大于1亿，且小于等于3亿，显示黄色脸谱，合同金额大于3亿，显示绿色脸谱。在组件预览窗格中设置标题为“各产品的合同金额与回款金额”。鼠标左键单击右上方的“进入仪表板”按钮，退出组件编辑界面。在仪表板中适当调整该组件大小以及各列的宽度，放置在在“每年的合同金额”组件的下方。销售情况分析案例10.各产品的回款率分析分析该企业的六个产品的回款情况，通过“仪表盘”组件展示，我们发现回款情况较好的是俄罗斯N钢牌坊，回款情况较差的是宝钢罗泾预矫直机。添加组件，在组件编辑界面中，鼠标左键单击左侧数据窗格中的“+”按钮（搜索字段的右侧），在弹出的对话框中，设置字段名称为“回款率”，公式为“SUM_AGG(回款金额)/SUM_AGG(合同金额)”，点击“确定”按钮，退出公式编辑对话框。将左侧数据窗格中指标区域的“回款金额”拖到右侧组件预览窗格。在中间设置窗格中，设置图表类型为“仪表盘”，图形属性中目标值的依据为“合同金额”，标签的依据为“回款率”（数值格式为百分比，无小数位数），组件样式中自适应显示为整体适应。将左侧数据窗格中维度区域的“产品名称”拖到右侧组件预览窗格。在组件预览窗格中设置标题为“各产品的回款率”。鼠标左键单击右上方的“进入仪表板”按钮，退出组件编辑界面。在仪表板中适当调整该组件大小，放置在“各产品的合同金额与回款金额”组件的右侧。销售情况分析案例11.导出仪表板鼠标左键单击仪表板上方的“导出”按钮，选择“导出Png”，