山东省人身险市场饱和度及发展趋势

聚焦改革·助力发展山东省人身险市场饱和度及发展趋势□李永靖贾冠军近年来，我国保险市场发展迅速，保险细分市场结构化差距越来越明显，其中人身保险市场发展规模和成熟度逐渐增强，迈出了高质量发展的坚实步伐。根据银保监会发布的2020年全年各类保险经营数据，人身险在2020年累计实现原保费收入3.33万亿元，同比增长7.53%，增幅较2019年同期下降6.23个百分点。增速的放缓是否代表中国人身险行业已趋于饱和，成为行业共同思考的问题。起步，实际寿险和健康险的保险深度可能已接近德国。影响市场饱和度的指标及因素分析保险密度和保险深度保险深度和保险密度是判断一个保险市场是否还有发展潜力的重要指标。根据中国保险年鉴（具体年份）数据，将山东省的保险密度、保险深度与全国进行对比，见表1和表2。改革开放后，山东省保险市场取得了令人瞩目的成就。市场体系日益完善，业务结构更加优化，市场的开放程度明显增强，行业规模持续壮大，总保费规模稳居全国第三位。作为全国极具代表性的区域性保险市场，表1保险密度山东省的人身险保费收入增速近两年来同样放缓。研究山东省人身险市场的饱和度及发展趋势，对于全国人身险市场健康发展有着重要参考意义。表2保险深度山东省省情及人身险市场概述从同比增速看，山东省增速低于全国水平，但保险山东省人口基名全国第二，年龄分布上，中青年人数绝对值经济实力雄厚、运行稳健，这是人身险发展的重要基础。而作为全国最重要的区域保险市场之一，山东人身险一数大，常住人口10152.70万人，排密度绝对值高于全国指标值；从保险深度同比增速看，较大，且山东省较上年增长了19.3%，远超全国同比增速，保险深度也高于全国。由于山东省的地理分布特点，省内人身险市场发展直保持快速发展，规模持续壮大。截至2020年底，驻鲁人身险公司已达53家，人身险代理人数量达58.69万。2020年，山东省人身险保费收入（不含青岛）2190.33亿元，较上年增长8.5%，人身险保费规模位居相对不均衡。2019年全省17市的保险密度和保险深度见表3。人均可支配收入及消费结构随着经济的高速发展，山东省人均可支配收入及消全国第三。全省保险密度和保险深度明显提升，2019年费支出均在持续上升。而生活水平质量的提高，也使得人民群众对医疗保健、保险及养老的消费愈加重视。医保险密度已达2289.36元，较上年增长9.8%，保险深度已达3.52%，较上年增长19.3%，在全国属较高水准。与国际公认成熟度高的德国（2019年保险深度4.19%）相比，山东省差距仅为0.67%,考虑到国内三支柱养老保险刚刚疗保健和其他用品及场的潜力正在被逐步挖掘。对比医疗保健支出的增速，其他用品及服务支出占比逐年增加，人身险市服务占比增2022年1～2月·山东国资127国资智库｜THINKTANK第七，已进入深度老龄社会。预计2035年，山东省老年人口占比将达30%。传统养老模式（如依赖社保养老金和银行储蓄）已无法满足理想的养老生活要求，而作为国际上比较成熟普遍的养老金储蓄方式，商业养老保险规模具有很大的上升空间，与之相关的综合养老服务也将迎来增长。代理人数量分析、保险公司为追求运营效率最大化，近年来逐渐优化销售体系，同时随着互联网的崛起和大数据的应用，客户的个性化需求更容易从线上得到满足，线下代理人的部分职能逐渐被代替。代理人的数量已趋于饱和，增速逐年放缓，至2020年底已出现负增长状况。表3保险密度和保险深度表4消费支出及消费结构图2代理人数量产品结构分析从产品结构来看，山东省人身险公司仍以寿险为主，健康险为辅，产品结构存在较高的同质化。银邮渠道作为人身险行业的主要业务渠道之一，2019年保费规模占据了山东省总保费的29.3%，但中短期储蓄产品仍为银邮渠道的中流砥柱，无法满足长期养老需求，真正的养老和健康险市场仍有较大空间。图1人均可支配收入及消费结构增速速围绕0线附近上下波动，使得其占比近几年一直处于2.2%左右，总体较为稳定，这与保险消费与康养消费还未完全体现到消费支出中有一定关系，保险消费以及处于第三支柱的养老金具有很大的增长空间。消费者需求调查分析为更好地了解市场的真实需求，我们采用了问卷调研的方式，利用代理人向市场上消费者对人身险产品的需求进行调查。调查结果显示，在被调查的2503个样本中，仅有53%的消费者已购买商业人身险，以健康险和年金类等险种为主。消费者对人身险的需求较高，尤其是健康险，57%的消费者希望可以增加健康险保障。山东省人口老龄化情况根据山东省统计局发布的第七次人口普查结果，截至2020年11月1日，山东省65周岁以上人口高达1536.41万，占总人口的15.13%，人口老龄化率居全国128STATE-OWNEDASSETSOFSHANDONG聚焦改革·助力发展由于老龄化、三胎政策等一系列原因，消费者对养老险、子女教育险的需求比例与已购买比例之间的差异也比较显著。健康险发展潜力较大，但增速或不及预期健康险的发展离素。从客户需求方面考虑省人身险人均保单约0.8件，根据有效算人均健康险保单约0.3件，健康险覆盖率严重不足。2020年新冠疫情的发生，在一定程度上促进了消费者对健康险的关注及需求，加之来自政策层面的公众教育和，未来消费者对商业健康险的认知度将持续提高市场和消费者的成熟度不断提升，个人健康险业务续成为健康险的发展动力，健康险仍具有较大的发不开政策、客户、渠道三大驱动因，公开数据显示，目前山东保单分布结构推引导。随着图2客户需求的险种结构将继山东省人身险市场发展观点及建议展潜力。从渠道人力方面考虑，过去几年，靠人力数量驱传统寿险仍有较大的挖掘潜力从2014至2019年的5年内，山东全省居民人均可支配收入和居民消费支出的复合增长率均约为9%，其中医疗保健支出的复合增长率达13%。2020年受疫情影响，山东省居民人均可支配收入、居民消费支出和医疗保健支出的同比增长分别为4.1%、2.5%和5.4%。山东省消费观念、消费模式加快升级，市场需求不断优化，医疗保健需求也在持续增长。动的粗放增长模式，随着行业性人力增长放缓而遭遇瓶颈。同线下渠道19.4%的年均增长相比，从2016至2019年商业健康险在线上渠道到94.6%。线上渠道增长快离不开其基数小快速发展，虽然线上渠道的整体规模仍然十分有限可以继续维持高增长态势，互联网渠道必将成健康险市场的中坚力量。从政策因素方面考虑，银保监会提康险总保费达到2万亿元，意味着未来5年年复合增速要达到21%。整体而言，2万亿元政策目标托底之下，续将有系列利好政策出台，叠加影响全民的新冠疫情点燃民众保障意识，健康险仍然面临重要的阶段性政策红利窗口和需求爆发窗口，但考虑到人力因素对健、拖累健康险增速，预计整体健康险业务一部分增量转化到将由高增长阶段进入中高增长阶段，增速预计低于预期养老。因此，相比于其他省份，仍然具有较大的市场潜力。且可能会有一定差距。而自2018年以来，房贷支出的大幅增加影响了其他支出，山东省人身险总保费收入增速近两年也因此持续放缓，2019和2020年增速分别为5%和7%。从险种国养老金第三支柱研究报告》指出，预计未来5-10年，，山东省年金险的支付率和消费率近年来保持中国会有8万亿-10万亿元的养老金缺口，而且这持平并有略微下降趋势，而普通寿险和健康险均保持一缺口会随着时间的推移进一步扩大。“十四五”规划建次、多支柱养老保险体系，提高年金覆盖率，规范发展第三支柱养老保险。由于缺的保费年复合增长率达和互联网的，但是如果为未来商业我们重点从居民收入和消费需求角度衡量人身险市场潜力，其中包括两个指标：（1）支付率=人均保费/人均可支配收入；（2）消费率=人均保费/人均消费支出。2019年，山东省全省的支付率和消费率分别为7.7%和11.9%，其中青岛市的支付率和消费率分别为8.4%和13.0%。人身险市场越饱和的省市