近十年全球铁矿石市场分析

近十年全球铁矿石市场分析近十年全球铁矿石市场分析1/16近十年铁矿石市场分析报告名目全球铁矿石资源状况2全球铁矿石储量分析2全球铁矿石产量分析6全球铁矿石生产与消费9 全球铁矿石生产状况9(1).全球各国铁矿石生产状况9(2).全球主要矿山公司铁矿石生产状况11全球铁矿石消费状况14近十年铁矿石市场分析1. 全球铁矿石资源状况1)全球铁矿石储量分析据美国地质调查局(USGS)(mineralcommoditysummaries) 在2023年公布的数据显示，世界铁矿石储量为1600亿吨，根底储量为3700亿吨；矿山铁储量为800亿吨，根底储量为1800亿吨。虽然2023年最公布的数据和2023年的稍有不同，但总的来说变化不是很大。由错误！未找到引用源。可知，世界铁矿石储量主要集中在乌克兰、俄罗斯、巴西、中国和澳大利亚，储量分别为300亿吨、250亿吨、210亿吨、210亿吨和180亿吨，分别占世界总储量的18．8％、15．6％、13．1％、13．1％和11．3％，五国储量之和占世界总储量的71．9％；另外，哈萨克斯坦、美国、印度、委内瑞拉和瑞典也有较丰富的铁矿资源，其铁矿石储量分别为83亿吨、69亿吨、66亿吨、40亿吨和35亿吨，分别占世界铁矿石总储量的5．2％、4．3％、4．1％、2．5％和2．2％。同时，由错误！未找到引用源。还可看出，世界矿山铁储量主要集中在巴西、俄罗斯和澳大利亚，储量分别为140亿吨、140亿吨和110亿吨，分别占世界总储量的17．5％、17．5％和13．8％，三国储量之和占世界总储量的48．8％。矿山铁储量和根底储量最能代表一国铁矿资源的丰富程度， 因此，巴西、俄罗斯和澳大利亚是世界铁矿资源最丰富的国家。这同时也说明，乌克兰和中国虽然铁矿石储量很大，但贫矿多、富矿少，铁矿石含铁量低。表格1：世界铁矿石及矿山铁储量与根底储量表2：全球铁矿石资源状况表有关世界大型铁矿区分布状况的列表〔见表格

3〕，依据表格可以看出，巴西作为世界大型铁矿区之一，拥有最大的储量和较高的品位。特别是卡拉加斯的铁矿石品位达60%-67%的水到了 平，和其他铁矿区的资源品位相比，具有明显的优势。而位于澳大利亚的哈默根利矿区，也具有较为优良的品位，为 57%左右，而且，其矿藏量之大，位于目前已勘测出的大型铁矿区之首。另外，印度比哈尔，奥里萨铁矿区的储量虽然不是很多，但是，其品位却根本上均在60%

30%-40%之间，俄罗斯的库尔斯克矿区要稍好一些，46%左右。表格3：世界大型铁矿区分布状况图表1萨克斯坦和俄罗斯远东地区；在欧洲则主要位于俄罗斯，乌克兰，法国，瑞典等国家；而通过非洲图表1：世界主要铁矿分布图2〕全球铁矿石产量分析212023年世界铁矿石总产量为21.8亿吨，铁矿石产量最大的四个国家依次为中国8.24亿吨，巴西3.463.49亿吨，印度2.14亿吨，其总和占世界铁矿石总产量升至79％。下面的表格4说明白从2023年到2023年间全球铁矿石的总产量。2023年的全球铁矿石产量为16亿吨〔中冶金信息网〕年-2023年全球铁矿石总产量数据来源：国际钢铁协会IISI而通过柱状图的形式，可以更直观的看到从2023到2023年这几年间全球铁矿石产量的变化和增加的幅度。图表2：2023-2023年间全球铁矿石总产量及增长状况由图表2可以看出，从2023年到2023均在10%202317%2023年，虽然同比增长率下降到11%，但还是使得全球铁矿石产量获得了增加。表格5呈现了从2023年到2023表格5：2023年-2023年世界主要国家铁矿石和球团矿产量然而，到了20232023年削减钢铁产量约20%石生产商被迫宣布减产打算。2. 全球铁矿石生产与消费全球铁矿石生产状况(1).全球各国铁矿石生产状况全球铁矿石供给略显紧急：大利亚、印度、俄罗斯、乌克兰、美国、南非、加拿大和瑞典，10个主要国家铁矿石产量合计16.0亿吨，占世界铁矿石总产量的93.040多个国家生产铁矿石，其中，铁矿石产量超过 100万吨的国家有23个。2023年全球铁矿石产量为18.5亿吨左右，比2023年的16.4亿吨增长12.8%，落后于全球铁矿石需求15%的增长速度，从整体的静态供求看2023年全球增铁矿石需求约2.1亿吨，铁矿石产量增加也为2.1亿吨，供给根本平衡。由于2023年中国国产铁矿石产量大幅增长，世界其他地10.6亿吨(成品矿约3.59亿吨)，比2023年增长20.5%，折算成品矿产量增加约6200万吨，世界其他地近十年全球铁矿石市场分析近十年全球铁矿石市场分析10/16区产量增长为1.48亿吨，增幅为11%，国际铁矿石供给略显紧急。2023年、2023年世界钢铁产量下降，对铁矿石的需求也下降了，但2023年世界铁矿石的产量照旧到达了17.2亿吨，比2023年增长了5.6％，这是世界铁矿石产量连续第七年增长。在2023年世界铁矿石产量中进展中国家的铁矿石产量约占世界铁矿石产量的 62％。中国是世界上最大的铁矿石生产国，2023年产量为3.66亿吨〔按品位可比〕，约占世界铁矿石产量的21.2％，比世界其次大铁矿石生产国澳大利亚多出 1600万吨。自1999年到2023年，世界铁矿石的产量增长了95％，增加了8.4亿吨，其中78％的增长发生在最近五年。除了澳大利亚和瑞典，兴盛国家的铁矿石产量在同期下降了6.6％，但澳大利亚和瑞典的铁矿石产量在同期分别增长了 130％和26％。同期独联体国家的铁矿石产量增长了37％，然而，这样的增长还没有到达其八十八代中期的最高纪录2.5亿吨的水平。在西欧铁矿石的产量已经接近历史低点，最近几年缺乏3000万吨。全球铁矿石产量〔成品矿〕万吨瑞典万吨瑞典哈萨克斯坦俄罗斯乌克兰加拿大美国巴西2023202320232023〔E〕24712380158018501890188020702100104959990903010500774371706200740033203370249032901066115010001000524053003000300033653460031150398007879307607607907905605602065215017801850119211201050110041564900527057002200243031503300707078240087460100600332322825329745359002069421400231502315015028022022070150909029906349803782043300226220220220智利秘鲁委内瑞拉毛里塔尼亚南非伊朗中国〔原矿〕智利秘鲁委内瑞拉毛里塔尼亚南非伊朗中国〔原矿〕中国〔成品〕印度泰国澳大利亚西兰2023年1-3季度澳大利亚、巴西四家主要矿山公司〔Vale、Rio、BHP、FMG〕产量合计48931万吨〔不包括球团〕，同比增长21%，估量2023年全年四家公司产量将到达6.6亿吨，同比增加19.5%，高于中国以外世界铁矿石产量的平均增长 11%，说明中国以外世界铁矿石生产重心连续向澳大利亚和巴西倾斜，换言之2023年矿山巨头的垄断程度有所提高，2023年Vale、Rio、BHP、Anglo和FMG五大公司占全球铁矿石海运贸易份额到达2023年以前的水平，2023年这一比例仅为64%。

71%，回到了2023年世界十大铁矿生产公司合计铁矿山产量为8.46亿吨，占世界铁矿山产量的49.0％，世202334.2％，其中缘由是2023～20232023年下半年三大公司削减铁矿石产量。世界铁矿石生产三大公司和世界铁矿石生产十大公司2023界铁矿石生产的大公司全部权长期趋向集中的趋势似乎是已经终止，其主要缘由是淡水河谷公司和力拓公司在2023实际上世界大公司对铁矿石生产的集中程度的把握要小于对市场集中程度的把握，由于很多生产的铁矿石并没有进入市场。2023年巴西淡水河谷公司占世界海运铁矿石市场的33％，三大公司占了69％。2023年力拓公司与必和必拓公司的合并已经宣告失败。单位：万吨2023单位：万吨2023年1季度2023年2季度2023年3季度VALERIOBHP合计6564322423021209073123711259413617801736392600142562023年2023年4季度2023年1季度2023年2季度2023年3季度2023年4季度80103891257514476744937372842140287805418629921498385884240298215810632731762936124392023年1季度468631652819106702023年2季度577045162705129912023年3季度643347513011141952023年4季度634447233245143112023年1季度690543363116143572023年2季度758643613124150712023年3季度82614760319816219很多建铁矿山工程和扩建铁矿山工程投入建设。2023为9000万吨，2023年为130002023年在西非也巴西淡水河谷公司Carajá 铁s矿扩建工程，2023年扩建1000万吨，2023年扩建3000万吨，在SerraSul 铁矿，2023年将扩建9000万吨，这些扩建还需得到董事会的批准。2400万吨生产力气的Apolo铁矿建设工程将于2023年完成。这两项铁矿扩建打算投资将近166亿美元，加上其它与铁矿有关的根底设施投入将超过200亿美元。淡水河谷公司的这些扩建工程全部是为了提高铁矿石产量与中国的小型铁矿山进展竞争，也可能在中国国内直接投资建厂生产球团矿以供给中国市场需求。目前力拓公司的铁矿山建设工程包括在澳大利亚的HopeDowns 铁矿、MesaA 铁矿和Brockman4铁矿重点开发工程，以及在几内亚的Simandou铁矿开发工程，该工程是与印度〔力拓公司占58.7％，三菱公司26.2％，拉布拉多铁矿权利金基金15.1％〕。力拓公司在巴西的Corumba铁矿工程已经卖给了淡水河谷公司。2023年必和必拓公司宣布已经批准了一项位于澳大利亚西部10亿美元的铁矿建设工程，该铁矿建设工程到2023年建成将使必和必拓公司的铁矿石储量到达2亿吨。该铁矿开发工程实际生产力气将提高5000万吨/年，目前50％的工程建设已经完成。必和必拓公司的长期打算是将其铁矿石生产力气提高 到3亿吨，将黑德兰港口的吞吐力气提高到 3.5亿吨。在2023年第四季度，必和必拓公司完成了 RGP3铁矿扩建，生产力气增加2023万吨。RGP495％，铁矿石生产力气将增加26002023上半年将到达1.55亿吨。澳大利亚福蒂丘集团公司在20235500公司打算将其铁矿石生产力气在将来扩建至到1.55亿吨/年。

7500万吨/年、9500万吨/年，最终达在2023年末和2023北极范围，由于当前的财务状况多数铁矿工程已经推迟或暂停。在南非，昆巴(Kumba)铁矿公司过去几年始终麻烦不断，例如，塞内加尔政府将其Falémé铁矿工程给了阿塞洛米塔尔公司。昆巴 (Kumba)铁矿公司声称到2023年其铁矿石生产能力将到达1.5亿吨，占世界铁矿石海运市场的份额将到达 13％。昆巴(Kumba)铁矿公司已经进入西非开发铁矿，已在进展一些建和扩建铁矿项 其中，Sishen铁矿扩建工程已经目。接近完成，于2023年将达产，该铁矿工程长期年生产力气吨。阿斯芒公司是南非另一家大的铁矿石生产公司，其所属的

300万吨，2023年将到达900万Khumani铁矿工程建设已经完成，将于2023年到达其年产1600万吨铁矿石的生产力气。段的铁矿开发工程距离投产还需数年时间，一旦投产将使非洲成为国际市场铁矿石的重要供应来源。阿塞洛米塔尔公司已经对非洲大陆的铁矿开发感兴趣，目前有三个铁矿开发工程正在进展中，它们是塞内加尔的Falémé铁矿、毛里塔尼亚的ElAgareb 铁矿、利比里亚的Yekepa铁矿。Mbalam铁矿开发工程由澳大利亚圣丹斯资源公司 (SundanceResourcesLtd.) 所把握。中国联合投资将重开发利比里亚的Bong铁矿山。力拓公司在几内亚的Simandou铁矿开发工程将年产铁矿山7000～17000万吨。然而，2023年8月力拓公司收到几内亚矿业部的通告，通告要求力拓公司放弃SimandouSimandou铁矿开发工程南部的采矿权，力拓公司对此通告提出异议并为此正在争论。2023年6月非洲矿产公司(AfricanMineralsLtd) 在塞拉利昂通科利利(Tonkolili)铁矿探明磁铁矿储量100亿吨，已经投入一亿美元。非洲矿产公司声称该矿有可能成为非洲最大的铁矿。在Tonkolili)铁矿铁帽，还探明白10亿吨的赤铁矿。通科利利(Tonkolili)铁矿以年产3000万吨铁矿石，可开采60～100年，这意味着要对塞拉利昂投资数十亿美元，加上塞拉利昂第三大深水港口，非洲矿产公司将成为欧洲和亚洲市场铁矿石的重要供给者。全球铁矿石消费状况世界铁矿石需求大幅反弹：2023年上半年,世界经济连续了2023年3-4季度的反弹势头,主要兴盛国家和进展中国家GDP连续表现V2023年第一、其次季度GDP增长分别11.9%和10.3%金额浩大的基建打算，带动了钢材消费和生产，因此2023苏，铁矿石需求增长超出预期。2023年1-11月，全球生铁产量94229万吨，折合铁矿石需求15亿吨，比2023年同期增长15.8%，增长幅度为最近1035.5%，日本需求同比增长到达25.4%，北美需求同比增长40.8%，中国1-11月增长则仅为8.5%，说明2023中国铁矿石需求占全世界比重由2023年的60.5%下降到2023年的57%。2023年2季度欧美等主要国家钢铁产量均到达或接近2023金融危机前水平，但3-4季度，全球经济再次放缓，全球铁矿石需求缓慢下降，2023年下半年全球铁矿石需求比上半年下降约4%，但不改2023年快速增长的整体格局。2023年世界粗钢产量为119916万吨，与2023年130582万吨相比下降了8.0％，世界粗钢斯、美国、印度、韩国、德国、乌克兰、巴西、土耳其、意大利、中国台湾、西班牙、墨西哥及法106970万吨，占世界粗钢产量的89.2％。2023但是在亚洲，中国、印度以及中东国家的钢产量却又明显增长。2023年亚洲的粗钢产量到达了79540万吨，比2023年增长了3.5％，亚洲钢产量在世界钢产量中的份额从2023年的58％增加到2023年的65％。近年来我国钢铁工业快速进展，粗钢产量从1996 年的10124万吨增长到2023年的56784万吨，中国钢铁工业进入了一个高速进展的阶段，中国占世界钢产量的比重从1996年的13.5％快速增长到2023年的47.4％。5247524719386555485351793950435215282374329464695351924160434945722034548485465771934758515706132434850565209