泰格软件使用手册

泰格软件商霸管理系统用户手册.

前言泰格商霸管理系统可以有效的帮助企业对物流、资金流和信息流进行集成管理，做到内部网络和互联网络的高度统一，实现企业从数据-信息-决策-控制的完善管理，为企业管理决策提供及时和科学的依据。泰格商霸管理系统不仅可以帮助客户快速有效地管理仓库、存货、进货、批发、零售、应收款、应付款、合同、供应商、客户等各项业务，还可以帮助商业企业合理控制进销存各个环节，降低库存成本和管理成本，提高资金的利用率和结算速度，实现管理的高效率、实时性、安全性、科学化、智能化。泰格商霸管理系统的推出，不仅凝聚了泰格全体工作人员的心血和智慧，同时也有众多的泰格产品用户为此付出的努力，但有可能存在不完善的地方，希望广大的用户提供更多的宝贵意见，以待今后的版本中进一步的改进和提高，更好地满足用户的需要。在此，对所有支持泰格公司的朋友以及广大用户表示衷心的感谢！（泰格公司保留使用手册的解释权及软件更新权利）目录TOC\o"1-2"\h\z第一部分系统概述 1第二部分后台业务管理 3第一章系统通用操作 3第二章系统设置 16第三章基本信息 26第四章进货管理 45第五章批发管理 55第六章仓库管理 62第七章财务管理 73第八章卖场管理 79第九章联营管理 105第十章总经理查询 110第十一章系统管理 112第十二章工资管理 115第十三章配送管理 120第十四章连锁分店业务管理 127第十五章二代机接口模块 129第三部分前台POS收银管理 130第一章POS前台系统设置 130第二章税控设置 135第三章功能键介绍 137第四章商品销售 140第五章付款方式 144第六章会员卡 147第七章查询交易/重新打印小票 149第八章前台盘点 150第九章前台销售日结 151第一部分系统概述首先感谢您购买并使用泰格软件，本系统共分为两部分：前台POS销售系统，和后台业务管理系统。后台业务管理主要帮助您完成以下业务：基本信息管理：基本信息是系统运行所必需的资料。商品基本信息包括商品基本信息、类别信息、包装单位信息、仓库信息、供应商信息、大客户信息、币种信息、费用信息等。基本资料功能模块的业务有基本信息录入，物价管理（调价单、报价单、询价单），条码打印，价签打印，一品多码报表、商品调价报表。进货管理：进货管理主要用于采购进货业务，主要包括，商品询价，供应商合同、采购订单，采购入库、赠送入库、采购退货和供应商费用单。批发管理：批发管理主要针对于大客户销售，客户关系管理等方面业务流程，批发业务主要包括，商品报价，销售订单，销售出库单,客户退货单和客户积分管理，信用管理。财务管理：帐款管理用于管理客户和供应商（客户）之间因业务产生的帐款。卖场管理：卖场管理主要对营业场所进行的零售业务管理，卖场直接面对零售客户，它的业务范围包括：商品促销管理、会员卡管理、前台POS销售、收银员管理、柜台管理、部类管理等。同时及时获得前台营业数据，了解商场走向。联营管理：联营管理用于对专柜的管理。经理查询：经理查询是对公司或单位经营过程中所发生的日常业务的汇总和统计，了解商品的销售状况。包括：进销存分析报表、销售排行报表、销售分析报表、毛利分析报表，库存分析报表、商品毛利月报表、商品大类毛利报表、商品中类毛利报表、商品小类毛利报表等。系统管理：系统管理用于对系统的初始化设置和业务规则的设置、管理人员授权、数据管理、POS机小票设置，附系统每日提示功能。10、工资管理：提供员工基本情况、工资录入及工资条打印功能。前台POS销售系统可以帮助您完成以下业务：商品的POS销售。商品的退货、打折、作废、取消、让利、多币种付款等业务。会员管理，商品的会员价销售。使用储值卡、购物券消费。前台盘点等功能。

第二部分后台业务管理首次登陆系统首次登陆，默认系统管理员编码是[1001]，登录密码也是[1001]。进入系统后，在系统管理模块中可以修改密码。修改方法见系统管理章节中更改口令介绍。注意：密码请保存好，不可泄露和忘记，如有忘记请及时与开发商泰格公司联系。第一章系统通用操作基本功能按钮介绍：在所有的单据和设置界面，单击本按钮可以进入增加记录模式。：对当前显示单据当前选中行进行删除。：单击此按钮可以对当前的编辑或修改进行保存。：对于当前窗口的显示格式和打印布局格式可以进行自定义设置。：单据审核后，系统才认为已生效。：单击此按钮可以退出当前界面。：单击此按钮可以查看上条记录信息。：单击此按钮可以查看下条记录信息。：单击此按钮可以浏览查看该窗口的所有资料。：单击此按钮，对输入系统内容进行模糊查找。：修改当前操作员口令：操作员重新登陆：系统每日提示信息：将系统界面设置/取消全屏显示模式：退回上一级目录单据专用按钮介绍：生成新的空白单据。：选择与本窗口相关的历史单据，进行浏览和查看。：选择与本窗口对应的历史单据，进行编辑修改查看或审核。：单击此按纽可以选择所需要编辑的商品。：单击此按纽可以显示此商品的相关参考信息（库存及上期采购单价）。：单击可预览当前单据的打印效果，还可在此进行页面设置和打印设置。：打印当前单据或报表。报表专用按钮介绍：用于选择报表统计商品日期段。可用选择日期项在弹出界面中选择起始日期，也可用系统提供的常用时间期，昨天、今天、一周、一月、半年、一季、一年、本年度等统计时间。：用于设定报表查询条件，实现快速检索。用户也可在进入报表弹出此界面时按“确定”即可生成所有商品报表。用户可用下拉条选择商品主供应商、类别、品牌条件生成商品报表。日期项用于定义报表统计日期段。在“包含专柜商品”和“包含禁用商品”前打“√”，可定义生成的报表中是否包含该项商品。：使用此按钮，可在已经查询出的报表中对条件再进行筛选，缩小商品查询范围。：系统提供的操作符有：等于、小于、大于、小于等于、大于等于、不等、含有，用于选择商品的范围。：用于调用报表条件选择项系统内该项记录。：系统提供的关系符有并且和或者两种。‘并且’是指都满足，‘或者’是指不能同时满足。:增加单个组合条件。鼠标单击左窗口选择需要选择的条件，点击此按钮，则可在右窗口生成查询条件。：删除单个组合条件：选择全部组合条件：删除全部组合条件举例说明在已查询出的报表中只需生成店内码在1~10000的商品报表，操作如下：在左窗口点击‘店内码’，选择查询的信息项。点击，在右窗口增加的记录项中，选择操作符‘大于’，值输入‘1’，关系选择‘并且’。（建立店内码>1的记录）再次点击，在右窗口增加的记录项中，选择操作符‘小于’，值输入‘10000’，关系选择‘并且’。（建立店内码<10000的记录）确定后退出，生成下表。：占击此按钮，进入下界面，用户可使用功能按钮完成报表图形分析。快捷键ALT加主按钮旁边的英文字母，即可生成该按钮的快捷方式。如：的快捷方式就是“ALT+N”，依此类推。F2、F3：在商品基本信息界面，使用这两个键可进行基本信息窗口和附加信息窗口之间的切换。F4：当光标定位于日历编辑栏中时，按F4键会弹出日历牌如何选择日期在本系统要进行日期的选择，有三种方法。1、直接在日期编辑栏中输入日期。在系统设置的日期设置中选择显示格式。系统默认输入格式为“YYYY—MM—DD”格式，如需生成日期为1999年8月6日，只要输入1999-08-06，系统则显示出用户定义格式。2、在日历牌上选择日期。在每一个日期的编辑栏旁边都有一个小箭头，要进行日期选择时先单击这个箭头，会出现一个日历牌：如图所示，用空心圈标注的是当前计算机系统的日期，实心圈代表当前选中日期，要选择日期，请您进行如下操作：年份：用鼠标单击当前年份，则会出现界面，旁边上下方向的箭头用来改变年份，上箭头增加，下箭头减少。注意：在选择完年份之后，请您在日历牌上任一地方单击进行确认；月份：单击左、右两边的箭头来改变月份，左箭头减少，右箭头增加；也可以单击月份，在弹出十二个月份的选择菜单上选取；日期：下方日期选择窗口中，呈黑色的日期是当前显示月份日期，呈浅灰色的日期是当前显示月份的上月以及下月的日期，选择完成后进行确认。a:选择系统日期。系统默认编辑日期为系统日期。也可在日历牌的最下方的红圈处单击就可以了。b:选择其他日期。单击所需日期，该日期就会自动替换到日期编辑栏中去3、用键盘选择。当光标定位于日历编辑栏中时，按F4键会弹出如上图所示的日历牌。用PageUp、PageDown键选择月份；用箭头定位日期，灰色圆圈位于哪个日期就是当前选定日期；用Enter键确认。如果要放弃选择，可以用Esc键退出。如何选择商品在单据中输入商品信息的方法有以下几种：在〖商品条码〗处直接录入商品条码。在〖商品店内码〗处直接录入商品店内码。单击按钮，调出“商品选择”窗口如下图，找到所需商品后，可以通过双击该商品资料完成商品选择。如果所需商品数较多则可通过WINDOWS自带功能，使用“CTRL”或“SHIFT”键来完成该操作。选择完成以后单击“应用”按钮可继续操作，单击“确定”按钮退出该选择界面。如图所示：在本窗口可以进行多次过滤，按照您的要求缩小查找商品范围。类型方式：在窗口中可按商品商品类别或品牌选择商品，单击任何一个商品类别就可以在“商品信息”窗口中看到该类别的商品信息。供应商方式：按供应商显示商品信息。仓库方式：按商品仓库显示商品信息。查询窗口：在此处可输入商品条码、店内码、商品名称进行商品查询。显示所有商品：“显示所有商品”框前打“√”，窗口显示系统所有商品。全选：如果所需的是已过滤出的所有商品，在“全选”框进行打“√”操作。如何选择历史单据以进货入库单为例，单击则会弹出以下窗口：将“全部”打勾，显示所有的与该单据对应的历史单据，从单据列表中您可以看到所有单据的属性状态“审核、未审核”及基本信息。从单据列表中找出您所需的单据，双击则可以打开该单据进行查看、编辑和审核。若需查找单据，您可以在出入库单号处录入单据号码，进行精确查找。如何查看和管理单据在相关单据窗口，单击则会弹出以下窗口：在左边状态栏您可以找到您操作模块的所有相关历史单据，以及单据的状态。在右窗口可以显示该状态下的所有历史单据明细，选择您所需的单据后，鼠标双击，可打开该单据进行浏览、编辑和审核。同时对于历史单据，您可以通过使用鼠标右键弹出菜单窗口，进行查找、修改和删除该历史单据。如何设置单据版面以进货入库单为例，点击按钮，进入单据版面设置界面。显示选项设置用户根据需要自定义单据表头信息、明细信息、标题/页尾信息、其他选项。在显示标识和打印标识上打“√”操作，打“√”后的信息项将会在单据版面显示，信息项位置可以在布局设置中调整。布局设计用户可在此处对系统默认单据版面进行修改，也可在单据上用鼠标拖动线条进行布局调整。若要新建格式，使用“新建”按钮输入新格式名称后修改当前布局，保存退出可生成新布局方案。选择布局用户可根据需要在下拉菜单选择当前布局默认为系统缺省方案或采用用户自定义的布局方案生成单据布局。右击鼠标弹出界面介绍1：“增加”，可新增一条商品信息2：“删除”，可删除一条商品信息3：“查找”，可在弹出的已生成的订单中查找商品明细数据查找可用于对单据内的商品进行条件组合查找（可用单个条件，也可对多个条件进行组合查找），对于商品多的单据，用此功能可以快速寻找到想要的商品。查找完成后鼠标会停在第一个查找到的商品处。举例：在下订单中查找“丽人葡萄酒”。操作步骤：1）：进入查找界面，点击‘商品名称’列2）：点击，在右窗口即增加了一组合条件。3）：选用‘含有’操作符，在值空白处输入‘丽人’4）：按，即可回到订单界面。光标停在“丽人葡萄酒”信息行。4、“筛选”：对符合条件的商品项进行筛选，可生成新的单据。如只显示‘郞酒’商品，操作步骤参考“查找”功能，完成后可生成下界面。5、“排序”，可使订单商品按客户需要生成排序。操作步骤参考“查找”功能，完成后可生成下界面。（按数量排序）6、“明细数据导入”，将以前做好的商品信息文件导入到单据。7、“明细数据导出”，当前的商品信息导出生成为指定的文本文件。第二章系统设置在正式使用泰格系统时，必须先在系统管理模块中完成以下设置：第一节系统设置在开始使用本系统之前，我们建议您根据自已的业务需求初始化设置系统参数。系统设置包括以下几方面设置：一般设置，业务设置，储值卡设置，公司信息设置，库存报警设置，成本计算方式。一般设置在该窗口，可进行系统操作上的一些默认设置：进行日期、数量、金额和光标走向显示格式设置。对采购订单有效期进行默认设置。定单有效期指订单在有效日期内未进行相关的入库操作和出库操作，系统则默认此订单失效。默认查询时日期是指在相关报表和查询窗口中默认的查询期限。可设置商品默认有效期，过期商品在系统每日提示中会自动报警。可设置商品默认进/销税率，该选项影响商品毛利报表。选择登陆时选择用户列表选项，则用户登陆时可在下拉条上选择已登陆用户名。选择单据打印显示末审核/已审核戮标志，则打印单据会连同末审核/已审核戮标志一起打印。选择会员积分、专柜扣点时，实际售价低于原售价的多少百分比视为特价。此设置是系统区别特价商品与一般商品的设置，只有特价商品价格设置低于原售价默认的百分比，系统才会把该商品视为特价商品进行处理。（如会员积分处理及联营专柜中的提成处理）专柜商品是否计入库存报表和商品毛利报表设置。10、选择单据末保存不可打印选项，则单据只能经过保存后才能打印输出。业务设置业务设置指系统对业务处理中一些默认设置，如下：商品录入时，店内码重复是否提示选项设置。在录入商品标准PLU码时，是否自动校验条码准确性选项设置。单据输入商品重复时，是否显示提示选项设置。商品本次进货价高于上次进货价时是否提示设置。对商品出库，库存不够时，是否显示提示选项设置。销售单审核后，显示是否收款提示选项设置。商品调拨、批发时商品调拨、批发默认价格设置。商品价格调整方式设置，系统可使用调价单或商品基本信息输入时直接修改商品价格两种方式调整商品价格。选择进货入库和采购订单不能输入单价，则商品价格直接从商品基本信息调用，不能手工输入。10、单据输入，商品与供应商有无对应关系能否输入选项设置。11、万能数据管理设置。本系统可以给任何一位操作员设置两个密码（一套真实密码，一套特殊密码），以操作员真实密码录入，则系统报表体现真实数据，以特殊密码进入，则可以按预先设置的折扣数据显示报表。操作步骤如下：1）、在用户选项选择您需要设双密码的操作员。2）、设置该操作员的特殊密码。3）、对相关报表的数据（数量、销售成本、销售金额）按设置比例处理（您需要在必要时只显示报表的60%数据，则填入数字60%）。4）、进入系统，重新以新设密码登陆，则可以显示您所需要的报表。如果需要恢复回去，您只需使用原先密码重新登陆即可。储值卡设置储值卡可选用磁卡或IC卡。磁卡造价便宜，但不能进行跨店消费。IC卡可储存客户基本信息及金额信息，可以进行跨店消费。本系统能外接MCS-SR、MW-RD两种IC卡读卡器。使用储值卡前，必须对储值卡进行设置。储值卡的前后缀设置用于保密设置，用户可自行定义，前台POS销售时会自动进行检验。在后台设置中进行IC卡读写器类型、芯片类型、波特率设置，完成设置后储值卡才可投入使用。库存报警设置本系统引入家乐福和沃尔玛公司的库存管理方法和自动智能补货模式，自动计算系统的安全库存量。用户根据实际情况设置安全库存系数标准，系统根据公式自动算出库存报警条件，安全库存和超额库存报警将会在系统毎日提示中体现。如图：设置安全库存系数标准，填入天数，系统默认为1天。成本计算方式系统提供三种商品成本计算方式，成本价将会体现在系统相关单据和报表。公司信息设置在公司信息栏录入相关内容。（该公司信息项会在相关的报表、单据中会自动体现）第二节前台POS设置在后台系统管理模块可对前台所有POS机系统进行统一设置。单台POS机的外设、功能键以及税控设置则在前台POS机的泰格POS系统设置中单独设置。单击，可弹出以下界面，用于设置POS机的屏幕保持界面。重复此操作，即可恢复到原界面。在前台POS设置中可以对前台销售的商品默认仓库、能否外币找零、储值卡是否需用密码、已让利商品能否再次打折、小票的其他默认格式及打印格式选项进行设置。注：设置允许外币找零选项，则在POS前台收银找零时，会跳出界面选择付款币种，可以生成付款用港币，找零也用港币的模式。第三节系统每日提示系统初次使用会自动弹出以下窗口，对您每日必做的事情进行自动提示：每天到期的应收帐款、应付帐款、过期订单、库存报警、过期商品。如：查看库存报警情况操作步骤：在左上角将√打上，在系统每次启动时会自动弹出该窗口，告诉您每天的应处理事宜。在该窗口您可以查询每天的应收、应付款的详细信息,查询过期的订单信息，过期的商品的明细信息。查询库存报警信息，自动提示哪些商品库存的库存不足，需要进行及时补货。系统默认查询日期为当天，按钮选择要查询时间段，则界面显现时间段内的提示情况。用户可根据需要对日期段进行修改。第四节操作员管理在本功能中，可设定各级管理人员对系统的使用范围，对各级操作员进行权限授予。更改口令点击进入，在该窗口输入当前密码，再输入新密码后，点击“确定”完成修改退出。操作员管理操作员管理用于对操作员分类及授权。系统将操作分成操作员角色和具体操作员，操作职能分类是操作角色属性，而具体操作员则是用户属性。确定操作角色后，点击“增加”按钮在信息录入框输入操作员基本信息。操作员授权：选择操作角色，在右下角点击“授权”按钮，进入具体授权菜单，在操作员能拥有的权限处打勾。操作员授权操作员权限只能对角色进行授权，不能具体到单个操作员。具体的权限是分模块进行管理，如：基本信息、进货管理、批发管理、仓库管理、财务管理、卖场管理、联营管理、经理查询、系统管理、工资管理及其他管理。对于各模块明细又有查看、编辑、审核和设置操作权限选择。第三章基本信息商品基本信息是系统运行所必需的资料。基本资料功能模块的业务功能有：基本信息，物价管理（调价单、报价单、询价单），标签打印，条码打印，信息浏览查询，商品调价报表等。基本信息输入流程：第一节类别、品牌、包装单位信息类别信息类别信息用于商品分类设置，用户可根据自身业务对商品进行分类。系统支持三层类别（大类、中类、小类）。类别编码是2位编码。可取字母或数字。在类别信息下生成新的子类，操作步骤如下：单击左窗口“类别信息”。在右窗口空白行里输入类别编码和类别名称，“增加”可增加多个类别。如需建立多级子类别，在左边窗口点击需增加子类的父类，点击右窗口的“增加”按钮可录入子类的编码和子类名称。4、保存后退出完成操作。左边窗口可显示商品类别目录，鼠标双击类别名可显示其下层类别。若要删除类别，在列表中选择一个您要删除的类别，按“删除”按钮，在弹出的浮动菜单中选择“是”即可。若该类别下还有子类，则系统给出提示，您不能删除该类别。用户必须先删除下级子类资料，然后才能删除上级类别资料。包装单位信息录入商品包装单位信息，如瓶、盒、包。品牌信息商品品牌信息录入方法同上。第二节仓库和连锁分店信息仓库基本信息用于建立系统仓库和外地机构仓库（连锁分店仓库），系统可设置三级子仓库，子仓库编码前2位是上级仓库编码，后2位可自行定义。在总仓库下增加子仓库，操作步骤如下：在左边窗口选中00公司总仓。点击“增加”按钮，在录入栏中录入子仓库编码01，仓库名称，联系人，电话等信息。保存后自动生成子仓库编码0001，退出完成操作。连锁分店的增加，操作步骤如下：在左边窗口选中机构[仓库]信息。点击“增加”按钮，录入两位与总部仓库同级的分店仓库编码“01或02┈”，录入仓库名称，联系人，电话等信息。注：分店仓库与总部仓库同级，用户一定只能定义两位编码，否则将造成数据传送错误。保存后退出完成操作。第三节区域信息区域信息用于建立供应商和客户所在的地理区域信息。区域编码最多为4位，可使用字母和数字。第四节供应商、大客户信息供应商信息供应商内容包括供应商编码、名称、区域、结帐方式、联系人、付款条件、付款方式、帐号、信誉额度、联系电话、地址、税务信息等。系统提供四种与供应商的帐款结算方式，依次是：不指定结帐周期：即实销实结，也在具体每次采购进货时，才在单据中指定付款日期。指定结帐周期：指定结帐周期是多少天，在每次采购进货入库的日期加上结帐周期才是付款日期。指定结帐日期：每月几日，在每次采购进货以后，结帐日期必须在每月的指定日期才是付款结帐。货到付款：即现款采购，现款结帐方式。大客户（批发客户）信息大客户信息用于录入商品的批发客户信息，操作方法与录入供应商信息基本相同。第五节商品基本信息商品基本信息用于建立商品档案，包括商品货号、条码、商品名称、规格、价格、包装单位、类别、品牌、专柜、采购周期、到货周期、进项税率和销项税率等属性。操作步骤：从左边选中增加商品的所在类别，在右窗口录入商品基本信息。录入商品条码、货号、商品名称、选择商品类别，录入商品进货价、批发价和零售价、会员价。在附加信息栏录入商品附加信息，商品简称、单位、品牌、商品规格等。录入进货大单位、大单位包装因子。（如：保剂丸1箱有24盒，则进货大单位为1箱，包装因子为24盒）。备注：大单位仅为采购进货或批发销售时提供方便使用，小单位一般用于零售业务，二者之间在数量和单价方面存在同一比例关系。此项设置在进货入库单上影响进货单位单价。录入商品供应商、产地、等级。（供应商可以直接输入供应商编码）。录入商品采购周期、到货周期。采购周期是指从下订单到商品到货所需时间。到货周期是指商品从供应商送货到商品入货所需时间。该周期系数在库存管理智能补货中的智能补货系数将会用到。录入进项税和销项税，进项税指商品进货价所含的增值税率。销项税指销售单价中所含的增值税率(在毛利报表，卖场利润可以分为含税毛利和不含税毛利)。如果是专柜商品，请录入该商品所属专柜。选择商品是普通、称重还是计数商品。选择前台允许议价或打折销售，则销售时允许前台收银员对该商品进行打折或议价处理，反之则不行。10、选择商品禁用选项，则该商品在系统中不能进行相关业务处理。11、可使用“一品多码”、“条码生成器”、“打印价格标签”等操作。12、保存后退出完成操作。一码（条码）多品如衣服等商品会出现款式不同而条码相同的情况，在输入商品基本信息的时候，将此类商品的条码输入在店内码位置，条码位置输入商品店内码。形成一个店内码对应多个条码商品情况。在前台销售此类商品时，将条码和店内码的功能键互换，系统会弹出选择商品界面，收银员直接选择顾客购买商品即可。一品多码对于饮料等多种口味的商品，有多个商品条码，但进货价格和销售价格都是一样。商品库存，商品的进货和销售可按其中的一个主条码进行统计。在基本信息中录入的条码为主条码，其他的附属条码在一品多码中录入。如对第五季果汁使用一品多码录入，在销售第五季果汁时，无论销售哪个附属条码的商品，系统都会自动默认销售的是第五季果汁。附属条码的录入窗口如下：条码生成器商品货号和条码可以使用条码生成器自动生成。点击条码生成器，则弹出以下窗口。操作步骤：选择需要自动生成的项目，系统可自动生成条码、店内码。选择编码自动生成规则，前缀可以是供应商编码、类别编码或无前缀，如上图所示三种，用户可根据需要选择。确定，退出。备注：定义店内码和条码的自动生成规则后，在录入商品时，在货号或条码处不录入，在录完资料后，按保存，则可以自动添加您所需要的货号或条码。打印价格标签在第六节中将详细介绍，商品价格标签可在商品录入界面中生成，也可在打印商品标签档案中生成。第六节其他基本信息付款方式信息系统提供九种顾客支付货款方式，用户可根据需要添加。币种信息币种指用于建立采购、销售、帐款管理等业务涉及的币种资料。币种信息包括币种符号、名称、汇率等。费用信息费用信息用于供应商所发生的各种其他费用，如：进场费、赞助费、罚款、庆典费等。供应商客户信息查询使用该查询工具，可以通过编码、名称、所属区域、联系人、联系地址、电话等方式，进行供应商或客户信息查询。商品信息查询商品信息查询，可按以下类目进行组合查询，供应商，类别，品牌，条码，店内码，产地，规格，商品价格的信息对商品档案进行查询和打印。商品有效性查找商品有效性查找，是专门针对商品录入资料错误进行查找，商品错误表现在：商品价格出错，商品信息没录入等方面。以便及时更正商品错误信息。价格标签打印系统提供普通WINDOWS打印机打印普通、特价、会员价商品价格大、小标签，现介绍普通商品价格大标签打印操作如下：操作步骤：1、在标签选择窗口处从普通商品标签/特价商品标签/会员价商品签中选择需要打印的标签类型。2、选择普通商品标签后，进入打印商品价格标签窗口选择“普通大标签”项。3、录入需要打印标签的商品，也可使用“选择商品”按钮在跳出的界面（如下图）选择单个商品，或使用ctrl+鼠标点击方式选择多个商品。也可使用“特价失效商品”按钮快速检索特价失效商品。4、填写等级设置、降价原因设置项，可设为价格标签默认设置。5、用“增加”按钮可实现对多个商品价格标签的一次打印。6、版面预览，是否达到要求，否则重新设置。7、点击“打印”，可进行标签打印。在商品信息行前将“√”去掉，表示不打印该商品标签。8、点击“版面设置”按钮，进入价格标签版面设置界面。：信息输入栏，在标签上点击需更改信息项后在此框输入新内容后即可。如需更改商场名，鼠标点击商品价格标签“XX商场”后在左上角空白框输入新的内容。注：请在第一列操作，否则无效。：取消本次操作。：用于隐藏系统默认版面设置，将鼠标移至左边第一版需隐藏项再点击该按钮，则可隐藏该项，标签只生成用户所需内容。：显示系统所有的标签选项。：标签恢复到系统默认状态。：可在标签左上角增加图片信息。：用于设置所选中项目的字体大小，颜色和位置。操作步骤：1）、在标价签版面设计界面上选择要进行设置的项目。2）、点击“属性”按钮，弹出如下界面。（双击要设置的信息项也可弹出此界面）3）、点击“字体”、“顔色”按钮可更改信息项的字体和颜色，X、Y用于确定信息项相对于版面左上角的位置，高度、宽度用于定义信息项的具体尺寸。4）、设置完成后点击“应用”可看设置效果，“确定”可退出。其他设置：上边距，下边距，列间距，行间距，标签宽度和标签高度，是对标签整体布局进行设置，设置标签纸中标签的大小，标签纸的上下边距以及标签之间的间距。设置每页打印标签的列数，设置打印条码制式。EAN13国际标准13位码，CODE39码可以打印数字和英文，CODE128码可以打印各种码纹。选择是否打印下划线和边框。版面设置完毕，保存退出。专业打印机打印条码/标签选择商品：对于本软件不支持的打印机，可使用此按钮，生成Dbase3文件，便用其他打印机通过ODBC数据接口调用条码信息。：可调用分店价格，在总店打印分店商品条码或标签。其他功能按钮操作如前。特价商品/特价失效商品/会员价商品按钮可以实现对商品的快速选择，其他按钮功能和操作如前。打印机设置用户可以用打印机自带软件打印条码和标签，也可使用泰格软件打印，打印前需对连接的打印机进行设置。设置内容包括打印机类型、端口、打印纸张类型、打印格式等。操作步骤：1、选择条码打印机型号：本系统支持ARGOX、GODEX和ZEBRA、TBY-L3打印机。备注：ARGOX打印机选项只支持PPLA型，且必须先安装该机器Windows驱动程序。若是ARGOX打印机PPLB型,需运行在泰格系统\Tools\Argox\PPLB升级PPLA，将PPLB转化成PPLA型打印。ZEBRA打印机选项支持ZEBRA打印机和ARGOX打印机PPLZ型。GODEX打印机，系统只支持在Windows98系统环境下使用。GODEX-2打印机，系统只支持在Windows2000企业版环境下使用。2、选择打印机端口。3、选择条码制式，系统提供三种方式，但建议用户使用自动设置选项。4、连续纸指两张打印标签之间没有行间隔。5、定义打印浓度，可以自由定义打印深度。6、选择打印速度。7、调整打印标签的上边距、左边距和条码纸之间的列间隔。8、选择打印完毕后是否自动走多一行纸。9、调整条码码纹的宽窄度和条码高度。10、调整完毕，点击“保存设置”。条码标签设置：可以将设置恢复成系统原始默认设置。：将用户定义的格式设置成系统默认设置。：将当前设置保存。操作步骤：设置标签规格，打印列数，行间距。系统自带三种格式，默认设置32X19，也可以自定义规格大小。调整每行打印标签数，调整每行之间的行间距。单位：0.1毫米。2、选择条码标签打印的项目，选择打印条码或店内码标签。在各项前打“√”，在标签上生成打印内容。调整各打印项目位置。备注：X、Y轴为各打印项相对标签纸的位置、Z为打印字体大小，对于GODEX和ZEBRA机器其X、Y轴的原点0位于左上方。3、保存设置，退出。价格标签设置：系统提供三种规格：800X400、760×500、760×760。：在布局模板中选择需要修改的信息项，将需要的内容填入内容框。：系统自带三种格式:code39、EAN-13、code128，建议您选择自动设置选项。 ：可对标签项目选择边框样式，有下划线、无边框、有边框三种。操作步骤：填写标签格式。录入标签类型、内容、条码制式、样式。其他设置可参考普通打印机打印标签选项。完毕后保存布局设置。退出。普通打印机打印条码本系统支持使用普通打印机（喷墨、激光）打印机打印条码。版面设置设置和打印方法类同于商品价格标签设置。第七节单据调价单用于调整系统商品的进货价、批发价、零售价。调价单只改变商品基本信息中的进价，该商品原有库存成本不发生改变。操作步骤：1、选择调价类型，进货价、批发价或零售价。2、选择或直接录入需要调价的商品。3、录入新价格。4、保存，审核，退出，调价单制作完成。注：单据编号系统自动生成。分店调价单用于调整分店零售价，可以实现同一个商品在不同的分店，可以有不同的零售价格。询价单在计划采购商品时，向供应商询价时间段内商品价格，以供采购时参考。注意：询价单仅作为采购时参考，对实际业务中的商品价格和报表无任何影响。报价单客户需采购时，通常向商场询价，报价时先填制一份报价单，送交相关客户，以供客户参考。第八节报表本章系统提供的报表有：商品一览表一品多码报表商品调价报表分店商品价格对照表分店调价报表资料更改日记报表。第四章进货管理进货管理是完成商品的采购进货业务。采购进货业务主要包括，供应商合同、供应商和商品价格关系、采购订单、采购入库、赠送入库、采购退货、智能补货和供应商费用。进货业务流程如下：第一节供应商帐款期初设置对于已营业的商场，使用本软件，与供应商之间的欠款关系可通过此设置导入本系统。详见财务管理供应商期初帐款设置说明第二节供应商-商品关系通过供应商-商品价格关系，建立供应商所供货商品的合同约定价格、合同有效日期。在合同有效期内，采购订单中所采购的商品价格可以直接调用商品和供应商的合同约定价格。并可以查询供应商对供应的所有商品的历史采购最高价、最低价和最近价。（历史采购最高价、最低价和最近价是通过采购进货记录自动生成，也可以手工建立。）同时还可以通过商品-供应商关系查询，进行同一商品货比三家。供应商-商品关系在供应商-商品关系中对供应商的查询，可以检索到供应商供应的各商品价格情况。操作步骤：选择供应商。列表中自动列出该供应商的商品，同时可以反映该供应商供应货品的最高价和最低价，以及最低价的单据号。选择供应商后，“增加”、“删除”按钮可以增加、删除商品信息行。该列表可以手工录入维护，也可以通过进货入库单自动生成。列表中有一列，约定价格，即用户与供应商之间的合同约定价格及约定的合同有效期，如果录入商品约定价格和合同有效期，在该合同有效期内，从该供应商进货入库，则可以自动调出该商品的约定单价作为成交单价。用于建立多个供应商对多个商品的对应关系。如建立640ML百威啤酒等多个商品与多个供应商的约定价格，操作步骤如下：进入商品-供应商批量生成关系界面。在上窗口记录行中输入要生成关系的供应商，“选择供应商”按钮可以在弹出的供应商菜单中批量选择供应商名称。在下窗口增加要生成对应关系的商品，输入与各供应商的约定价格。“选择商品”按钮可以在弹出的商品菜单中批量选择多个商品。点击“生成关系”按钮，即可生成多个供应商提供选择商品的约定价格。5）“返回”按钮返回上层菜单。商品-供应商关系通过历史采购的记录，在该窗口可以查询到同一商品对应的供应商提供的商品最高价、最低价和约定价。以便货比三家，为采购进货提供依据。第三节供应商合同供应商合同供应商合同用于建立维护与供应商在商品采购和费用方面之间的协议和条款。该合同内容仅做为文本进行记录和查询，具体的商品价格在供应商-商品关系中建立。操作步骤：选择供应商。选择付款日期。录入与供应商约定付款项目和付款金额。录入合同的其他约定条款。保存，审核，退出。注：用户可以在表头输入供应商和和合同号进行历史合同查询。第四节采购订单商品进货入库可以通过先制作采购订单后制作商品进货单入库来完成，也可以不制作采购订单直接使用进货入库单来完成产品入库。采购商品时，通常会制定采购计划，采购订单不仅可以作为采购计划还可以作为进货入库的原始凭证。操作步骤：1、选择供应商。也可以通过直接录入供应商编码方法来录入。2、选择进货仓库。3、选择业务员。（可以按业务员来统计采购金额）4、选择订单有效期（系统设置中已设置默认有效期为1个月）。5、录入采购的商品，也可以通过按钮选择商品。6、录入采购数量和进货单价，采购数量可以按大单位进货，录入大单位数量和大单位单价，也可以直接使用小单位来实现。7、可以选择和查看采购订单历史状况。点击“选择单据”则显示历史采购订单数量和状态（未进货、部分进货、全部进货），在系统设置中设置默认查询时间可设置显示多长时间段的历史单据。也可在此调出末审核的历史采购订单进行修改。8、预览单据打印格式，打印单据。9、保存，审核，退出。第五节进货入库单当采购商品到货后，可直接制定进货入库单，也可根据采购订单直接生成进货入库单，审核后系统完成商品入库操作。操作步骤：1、选择供应商，选择入库仓库。2、录入付款日期，如果供应商信息中选择的是月结或指定结帐日期，则系统还是会自动选取约定付款日期。3、录入入库商品，如果已生成订单，则在“原始单据”输入单据号，或使用直接调出历史采购订单，进货入库。4、根据实际入库量及价格，修改调用的采购订单的入库数量和入库单价。5、保存，审核，退出。6、采购审核生效后，采购付款金额将自动写入供应商应付帐款和相关报表。第六节赠送入库单供应商赠送商品入库，通过赠送入库单来实现。赠送商品单价系统默认为0。用户可根据实际情况修改。第七节退货单向供应商退货，可以按单退货，也可以不按单退货。按单退货又可以分成整单退货和部分退货。系统可自动生成退单号。整单退货在原始单号处，输入原始入库单号，或选择原始入库单，调出原始单据，保存，审核，退出，即可生成退货单。整单部分退货调出原始单据后在表单中修改数量和单价，保存，审核，退出，即可生成正式退货单。不按单退货选择供应商和存放仓库，在记录行输入要退货的商品，录入商品退货数量和单价，保存，审核，退出，生成不按单退货单。第八节供应商结算、付款单用于卖场与供应商之间的帐款结算。将在财务管理中详细介绍。第九节智能补货本系统引入沃尔玛，家乐福采购智能补货补货模式，根据商品的日均销量方式进行补货，同时也保留了国内企业传统的补货模式，根据库存上下限补货模式进行补货。系统根据补货条件自动生成需补货的商品数量，同时可以根据商品的属性，直接生成不同供应商的采购订单。沃尔玛补货公式为：采购订货数量=日均销量*采购周期*安全库存系数–现有库存按库存指标智能补货，对已经设置库存指标的商品，商品库存量低于系统最小库存时，则按系统设置的最高库存数量进行智能补货。按分店要货单补货，若已存在分店要货单，而总部商品库存不足，则在窗口生成要货商品建议补货数量。操作步骤：选择补货模式，选择是沃尔玛补货模式，按库存指标还是按分店要货单补货模式。在右边过滤栏中选择补货供应商，类别，条码，通用名等过滤条件。点击，则系统会根据设定条件自动生成需补货的商品和补货的数量。选择是否补货，如不需补货，则将行前面的勾去掉。可修改补货数量，系统默认补货量=建议量可根据检索情况生成采购订单、退货单、调拔单。若需生成采购订单，在补货窗口输入要采购的商品数量，单击，选择“确定”，系统会弹出以下界面：您可以在采购订单中找出该订单进行编辑，保存和审核。7、完成操作，退出。第十节供应商费用单在采购业务与供应商合作的过程中，供应商需要给商场支付的各种费用（赞助费、水电费、管理费、进场费、上架费、标签、庆典费等），均可通过供应商费用单来实现，该费用审核生效后自动生成应收帐款，写入供应商付款单中，冲减供应商的应付款金额。操作步骤：选择供应商。选择是收款还是付款项目，此栏目在付款单上体现与供应商往来帐款关系。录入付款日期。在下拉条选择费用类型。录入付款金额，系统默认为100元，用户可根据实际情况修改。保存，审核，完成操作后退出。第十一节报表采购报表商品采购汇总报表商品采购明细报表商品类别采购汇总报表商品类别采购明细报表供应商采购汇总报表供应商采购明细报表仓库采购汇总报表仓库采购明细报表区域采购汇总报表区域采购明细报表商品退货报表赠送入库报表采购订单汇总报表采购订单汇总报表采购订单明细报表第五章批发管理批发管理主要针对于批发大客户销售，完成批发销售业务，客户关系管理等方面业务流程，批发业务主要包括，商品报价，批发客户和价格关系，销售订单，销售出库单和客户退货单。批发业务流程为采购的逆过程，故以下只做简单介绍。批发业务流程如下：第一节大客户信息用于记录批发客户的基本信息，可参考基本信息章供应商信息录入操作。第二节大客户和商品关系主要用于建立销售给每个客户的合同约定价格，合同有效期。同时根据和该客户的历史交易记录，系统可以自动生成历史交易价格和交易记录，包括成交商品的历史最高价，最低价，最近价。如未发生业务，也可以手工输入该信息。建立方法类同供应商和商品关系。约定价格和合同有效期，即和客户约定交易的单价，以及该单价的有效日期，在该有效日期内与该客户发生的交易，在开销售订单和销售单时，系统可以自动取出该合同约定单价作为交易价格。第三节客户积分设置和积分冲减对于批发客户，可使用类似会员卡积分设置，对客户购买情况使用积分设置，对大客户的购买商品分类别进行积分设置。而客户积分累积到一定点数后，采用客户积分冲减设置可用于卖场对批发客户进行奖励或赠送赠品后冲减原来的积分。详细操作用户可参考卖场管理章会员卡积分设置和会员卡积分冲减功能。第四节客户信用度智能设置信用额度的设置是用于对供应商或批发客户的欠款交易限制。在系统中，信用度由下公式定义。用户可通过调整上面公式中的日期，计算出客户的信用度。在销售时，若该客户信用额度不够，系统自动弹出下面界面，用户可选择是否继续销售。第五节销售订单客户订货，则可以开出销售订单记录客户订货商品情况以及订货金额，向该客户收取销售订金情况。操作步骤：选择销售客户。选择出货仓库。选择销售业务员（在报表中可以统计业务员的销售业绩和毛利状况）。录入订单有效期，该订单有效期默认一个月。录入客户定金金额。录入商品，销售数量和销售单价。保存，审核，退出。第六节销售单客户确定购买，则开销售单取货，如已有订单，则可以从“原始单号”中直接调出销售订单作为销售单。系统支持不做销售订单，直接开单销售。操作步骤：选择销售客户。选择出货仓库。选择销售业务员（注：可以统计按业务员销售报表，以便业务员提成管理）选择付款方式。录入销售单定金金额。录入整单销售金额的折扣率。录入销售商品，销售数量和销售单价。已有销售订单可输入原始单号调出原单据，对销售订单根据实际修改确定实际销售数量及价格。保存，审核，退出。若在系统设置中选择审核后提示收款信息，则销售单审核后，系统弹出以下界面，可实现类似于前台的多次收款功能。若部分付款，则在窗口输入付款金额，完成后在销售单界面生成戳记。剩余金额会在付款单上显示。若全部付款，则完成后在销售单界面生成戳记。如果不付款退出，则系统会将应收帐款直接写入该客户的应收帐款信息，在收款单中记录收款动作。第七节客户退货单客户退货需开销售退货单完成销售退货，销售退货单分为按单退货，也可以不按单退货。按单退货又可以分成整单退货和部分退货。1）整单退货，通过选择“原始单据”，系统调出原始销售单据并自动生成商品退货单。2）部分退货，通过调出销售单，修改退货数量，完成退货出库。不按单退货，则录入退货客户，退货商品数量和退货单价完成商品退货入库。操作步骤：选择退货客户。选择出货仓库。录入退货商品，和退货数量。也以按原始销售单整单退货或部分退货保存，审核，退出。其他操作方法可参考退货单操作。第八节收款单收款单用于卖场与供应商之间的结算，详见财务管理章节。第九节报表批发管理提供的销售报表按商品销售汇总报表按商品销售明细报表按商品类别销售汇总报表按商品类别销售明细报表按客户销售汇总报表按客户销售明细报表按业务员销售汇总报表按业务员销售明细报表按仓库销售汇总报表按仓库销售明细报表按区域销售汇总报表按区域销售明细报表客户退货报表赠送客户商品汇总报表业务员销售末审核报表业务员销售订单末审核报表业务员销售退货末审核报表收款单末审核报表强制销售日记报表销售订单报表销售订单汇总报表销售订单明细报表第六章仓库管理库存管理业务主要完成仓库调拨、内部报损、内部领用、仓库盘点，库存自动报警（安全库存报警、超额库存报警），库存实时查询等业务。库存管理业务流程：盘点业务流程：第一节库存指标设置本系统提供两种库存报警模式，库存上下限报警和安全库存报警。库存指标设置用于设置仓库中各种商品的库存下限和库存上限。当系统库存小于或大于库存预设的上下限时，在系统每日提示中会进行库存报警。设置库存指标，操作如下：选择设置库存指标设置的商品。设置商品的最低库存和最高库存。3、保存，退出。第二节安全库存报警对库存商品低于系统的安全库存量，在系统中进入安全库存报警商品查询后，系统运用安全库存报警公式自动检索该商品库存情况，进行库存报警。安全库存报警条件：现有库存<日均销量*（到货周期+N天）操作步骤：1、“查询”按钮可对系统内所有的商品进行报警查询。2、用户也可使用查询条件组合查询某类商品是否存在库存异常报警。3、完成操作后退出。注：安全系数N可在系统设置中的库存报警设置中设置。第三节超额库存报警商品库存太多，会占用企业的流动资金，在本软件中可设置超额库存报警条件，在进入界面进行商品查询后，系统运用超额库存报警公式自动检索该商品库存情况，进行库存报警。超额库存报警条件：现有库存>日均销量*（到货周期+N天）第四节商品库存实时查询运用商品库存实时查询功能可以查询到仓库中商品查询时该库存情况。便于用户根据库存情况进行管理进货或退货等操作。操作步骤：录入需要查询的商品的相关信息，如：商品条码，店内码，商品名称。点击“查询”，即可查出您所需得到的库存信息。也可以按类别、品牌、供应商查询您所需要符合组合查询条件的所有商品的库存。4、同时您也可以不录入任何条件，直接点击“查询”，可以查询所有的商品的实时库存信息。第五节货架信息和货架商品关系设置货架管理，便于货库盘点时按货架进行盘点。存列方式系统提供多种选择，用户也可自行输入。货架信息，录入货架的编号、仓库、卖场类型、存列方式等信息。在货架商品关系中录入货架商品信息，操作方法如下：选择商品阵列的货架。在信息行录入商品顺序号、商品条码、店内码、商品名称、排面、售价、规格等信息。（顺序号系统默认一个商品增加10，用户可根据需要修改）也可使用“选择商品”按钮直接调用商品信息。“按顺序号重排”可用于将商品按顺序号排列便于盘点时按顺序号盘点。“重定义顺序号”系统会将商品顺序号重新以递加10的方式确定。保存，退出。第六节调拨单商品调拨指将商品从一个仓库移至另一仓库，或者总店向分店配送商品时使用。调拨单可记录仓库库存变动情况。操作步骤：选择出货仓库，选择调入仓库。录入申请人、车牌号、司机。选择商品，录入调拨数量。保存，审核，退出。第七节报损单与领用单报损仓库有些商品会因为包装问题或其他原因损坏，需要申请报损。报损单经审核后，方可确认商品报损出库。操作步骤：选择报损商品所属仓库。选择报损商品，录入报损商品数量。保存，审核，退出。领用有些商品需要因内部需要领用，需填写领用单，经审核后方可领用出库。第八节其他单某些商品以其他方式出库或入库，需填写其他单，经审核后方可出库或入库。该功能提供了一个快捷的商品出库和入库方式。第九节盘点系统支持全场盘点，部分盘点，多人多机盘点，前台后台盘点，盘点机盘点，系统可以自动进行加总，盘点盈亏统一进行处理，盘点时系统自动锁定库存并进行数据备份。在盈亏处理前可以查看盘点差异报表，盈亏处理后可以查看盘点遗漏商品。具体盘点业务流程如下：1、盘点前审核所有未审核的出入库单据。2、做数据日结。3、备份数据库。4、对需要盘点的范围（仓库或类别商品）立即停止营业。5、盘点初始化，选择盘点仓库或盘点类别，生成盘点批次号。6、手工盘点或盘点机盘点。7、手工盘点结束，恢复正常的营业。8、盘点单录入，支持多人多机和前台盘点。9、盘点盈亏处理。10、查看盘点遗漏报表。注意：盘点业务流程必须严格遵守以上规则，不得违规操作，以保证系统库存的安全和与准确性。盘点初始化通过盘点初始化选择盘点范围，盘点商品类别，系统自动生成盘点批次号。保存退出。.备注：盘点初始化由一人，负责做初始化一次，得到本次盘点的批次即可，一次盘点，只需一个盘点批次。进行盘点初始化期间，不可以进行任何出入库操作和销售。如果该次盘点结束，进行第二次盘点，则必须在第一次盘点盈亏处理结束后才能进行做第二次盘点初始化。打印手工盘点空表手工盘点的空表可以通过泰格系统来打印，在盘点录入单中选择货架号，生成货贺商品一一对应的信息表。操作步骤如下：选择盘点仓库各盘点货架。系统自动调入该货贺商品。打印空白盘点录入单用于盘点对照。手工盘点对已经圈定好盘点的范围（仓库或类别商品）进行手工盘点。手工盘点的过程也可以通过盘点机来完成。备注：手工盘点过程盘点锁定的范围是不允许营业的，在完成手工盘点的所有工作以后，才可以恢复正常的营业。盘点单录入将手工盘点的结果数据录入电脑。本系统支持前后台同时盘点录入，多人多单同时录入。后台盘点单录入操作步骤：选择盘点货架。调入该货架商品信息并输入商品实际盘点数量。完成后保存退出。本系统支持盘点机数据导入（在使用盘点机之前，要调整好盘点机的数据格式）。具体操作步骤，点击鼠标右键：选择明晰数据导入，则可完成盘点机数据导入。POS前台盘点单录入操作步骤：在收银POS前台按F8，进入前台盘点模式。用扫描枪或平台将商品扫入，或通过手工录入商品实际盘点数量。多个同一商品，可通过先录入数量，然后扫描商品进行录入。数据录入完毕，F2保存，F3退出。盘点盈亏处理完成所有盘点数据录入完毕之后，则进入盘点盈亏处理。盘点盈亏处理只需一人统一处理，盘点盈亏处理仅更新和处理已经盘点并录入的商品，对没有盘到的商品，系统库存不做任何处理，但在盘点遗漏报表中可以查询。如果在盘点盈亏处理中发现个别商品盘点的库存数量不对，可以重新返回盘点录入单，重新录入，或者不对该商品库存做任何处理，在盈亏处理表的第一列“修改库存”，直接把√去掉，表示盈亏不处理该商品库存，维持原样。如果将√打上，则表示以实际盘点的商品数量取代系统商品库存数量。操作步骤：仔细核对实际盘点数量和系统库存是否吻合，如果差异过大，请及时查找原因，如果不赞成本次盘点数据，保留系统库存，需在盘点盈亏数据前，是否修改库存项将“√”去掉，表示盈亏处理对该数据不做任何处理。点击“审核”，则完成该次盘点，退出。对于漏盘商品可以自动生成漏盘商品报表。第十节报表库存报表商品库存汇总报表仓库库存汇总报表过期商品报表商品损耗报表库存指标报表商品调拨汇总报表商品调拨明细报表分店要货汇总报表分店要货明细报表出入库报表商品入库汇总报表商品入库明细报表商品出库汇总报表商品出库明细报表商品出入库汇总报表商品出入库明细报表：盘点汇总报表盘点明细报表盘点遗漏报表商品组合拆分报表盘点差异表按单据统计出入库报表调拨按单据汇总报表调拨按司机汇总报表调拨单末审核报表第七章财务管理财务管理主要完成供应商结算付款，批发客户的结算和收款，以及查询客户和供应商的收付款帐期及金额。第一节供应商期初帐款设置对于已营业的商场，与供应商之间的欠款关系可通过此设置导入本系统。操作步骤：1、选择供应商2、录入期初帐款金额、付款日期、已付金额。3、保存，退出。第二节客户期初帐款设置客户期初帐款设置方法，和供应商起初帐款设置相同。第三节收款单收到客户付款时，用户制作收款单来冲减应收帐款，一张收款单可包含一笔或多笔业务。可以选择按单结款和不按单结款，按单结款即按进货入库单实际金额进行结算，不按单结款，只输入结算金额，系统按时间顺序自动冲减客户的应收帐款。操作步骤：选择结算客户。列表中将自动列出该客户应付的一笔或多笔业务单据的帐款，业务单据包括供应商相关的销售出库单，销售退货单。双击原始单据记录则可进入相应单据查看明细信息。选择付款方式，现金、支票等方式。选择是按单收款，还是按总金额收款。如果是选择按单收款，则在每单的“现付金额”中录入付款金额。如果选择不按单收款，则在表头“现付金额”中录入数量。若收款金额等于欠款金额，则该笔往来帐已平衡，下次显示该客户付款单时将不再出现该笔帐款，若付款金额小于未付金额，欠款金额系统将会生成下张收款单。保存，审核，退出。第四节扣补款单扣补款单用于与供应商结算时的因市场等因素变动产生的扣补差价记录。如下图就是由于品客薯条的价格下调发生对供应商扣帐款200元制作的扣补款单。第五节供应商结算供应商结算方式可分为，帐期结算、抽单结算和实销实结。帐期结算和抽单结算可以使用付款单完成，实销实结可以通过供应商结算来完成。对于一品多商情况，商场可以根据以下原则进行结算，A、先进先出，B、平均分配，C、进货占比，D、低价优先四种分配原则进行结算。操作步骤：选择结算日期段，通过结算可以明确供应商在此时间段内的销售情况。若是存在一个商品由多个供应商供应情况，选择一品多商结算分配原则。先进先出原则：先供货的供应商先于后供货的供应商结算。进货占比原则：按供应商供应同一商品的比重进行各供应商的结算。低价优先原则：按照商品低价优先的原则对供应商结算。平均分配原则：按照商品销售情况平均对各个供应商结算。选择结算供应商或结算商品。点击“结算”按钮进行供应商结算。通过点击按钮可以查询供应商在结算时间段内商品销售汇总情况和明细情况。通过该结算查询单来实现实销实结。可以通过设置打印格式。对于供应商的的结算金额，用户可使用生成付款单完成付款过程。第六节付款单向购销性质的供应商付款时，通过可制作付款单来冲减应付帐款，一张付款单可包含一笔或多笔业务。可以选择按单支付和不按单支付，按单支付即按进货入库单实际金额进行支付，不按单支付，只输入付款金额，系统按时间顺序自动冲减供应商的应付帐款。操作步骤：选择结算供应商。列表中将自动列出该供应商应付的一笔或多笔业务单据的帐款，业务单据包括供应商相关的进货入库单，采购退货单、其他相关业务单据。在窗口双击记录行则可进入相应单据查看明细信息。选择付款方式，现金、支票等方式。选择是按单支付，还是不按单直接输入付款金额支付如果是选择按单支付，则在每单的““现付金额”中录入现付金额。如果选择不按单支付，则在表头“现付金额”中录入付款总金额。若付款款金额等于未付金额，则该笔往来帐已平衡，下次显示该供应商付款单时将不再出现该笔帐款，若付款金额小于未付金额，欠款金额将会在下张付款单中体现。保存，审核，退出。第七节报表应付款报表供应商应付帐款汇总报表供应商应付帐款明细报表实际付款明细报表供应商扣补款报表供应商帐款跟踪报表采购付款让利报表应收款报表客户应收帐款汇总报表客户应收帐款明细报表实际收款明细报表客户订金报表批发销售让利报表客户销售单帐款跟踪报表第八章卖场管理卖场管理主要对营业场所进行的零售业务管理，卖场直接面对零售客户，它的业务范围包括：商品特价促销管理，商品加工拆分管理，前台POS销售，会员卡管理，储值卡管理，收银员管理，营业员管理，部类管理，日结功能，前台按时间段统计，前台销售监控等。在卖场管理中提供称重商品（生鲜、散装商品）条码称功能，提供商品库存实时查询、特价商品查询、过期商品查询等功能。第一节收银员信息收银员管理主要包括收银员信息的建立、收银员密码设置、收银员权限设定以及收银员有效性设置等（只有建立好收银员名称和密码后，方可以进入前台POS进行销售）。操作步骤：1、进入收银员基本设置，点击“增加”按钮，可生成新的记录。2、录入收银员编码（编码必须为4位数字编码），收银员名称，收银员密码。3、选择收银员状态，系统默认为正常状态，如果收银员离职或其他原因停止收银员登陆，则可以将收银员状态设为“无效”。收银员授权，在允许的权限前打“勾”。如果收银员只有收银的权限，则不用授予任何权限。保存，退出。第二节营业员信息在前台收银可以指定营业员销售以便统计每个营业员的销售额及销售业绩，以便营业员管理。营业员信息包括营业员编码和营业员名称。第三节部类信息部类信息是没有定义条码或不便于定义条码的商品（即无档案的商品），没有库存，不需进货，仅供前台销售使用的商品。部类商品的价格，在前台POS销售时动态输入价格。操作步骤：录入部类商品编码，部类商品名称。保存，退出。注意：部类编码必须唯一，长度最多为6位。第四节储值卡管理储值卡是对客户或顾客发放的具有一定面值的购物卡。储值卡可充值使用。备注：对于连锁店，如果使用的是磁卡，则不支持跨店消费，每个店单独制作自己的储值卡，单独发放。如果使用的是IC卡，则可以跨店消费，储值卡资料由总店统一维护，统一录入，充值等服务均由总部统一完成。定义储值卡的业务流程如下：储值卡POS前台设置使用储值卡前，必须在系统的储值卡设置和POS前台设置中进行卡末尾追加字符、IC卡读写器端口等设置，完成设置后才可使用。储值卡初始化储值卡初始化就是在储值卡使用之前定义好卡号、面值、有效期等信息。储值卡需初始化后才能投入使用。注意：在写卡器中写好的卡号，要与泰格系统定义的卡号必须完全一致，否则系统无法识别。操作步骤：在卡面值输入卡的面值，系统提供多种面值选择。也可在窗口单独输入各储值卡的面值。录入卡的生效日期。也可在下窗口修改各储值卡的有效期。如果是逐个增加点击按钮，如果连续增加，则录入连续增加个数，点击。卡号、流水号系统自动生成。用户可根据实际情况修改。若使用储值卡需要校验密码，在系统管理的前台POS机设置中在打上后，则在POS前台使用储值卡消费时系统提示需要进行密码校验，符合后才可以使用储值卡进行消费。选择此选项，在储值卡初始化中系统会自动生成储值卡动态密码，在储值卡状态一览表中可以看到各储值卡的初始密码。发放后若用户需要更改密码，则在前台POS收银时按下“\”所在键盘位，进入储值卡查询更改密码。保存退出。储值卡发放管理储值卡发放管理主要完成卡用户信息的录入维护，录入用户名称、身份证号码、联系方式等信息。操作步骤：在录入需录入卡信息的卡号或流水号，可用于查找该储值卡。在定义卡的状态。是正常卡、暂停卡、恢复卡还是作废卡。在记录条中录入持卡人的照片、姓名、身份证号、密码、联系方法。原定义好的密码和有效期可在此处进行修改。持卡人照片可用于检验持卡人的身份真伪。点击照片标识，进入储值卡客户照片管理界面。上传照片至系统。保存退出。储值卡充值储值卡面值消费完毕之后，可以进行反复充值，提高储值卡的重复利用率。完成以下充值操作后，储值卡可以在前台POS继续消费使用。操作步骤：在储值卡号/卡流水号中录入需要充值的卡的卡号或流水号。在中录入充值金额。点击则完成该充值操作。使用按钮进入批量充值界面，可以对多张储值卡进行批量充值。退出。第五节会员管理本系统实现会员管理，积分管理，积分奖励，会员消费跟踪一体化管理模式。会员价格可以通过两种价格方式来体现，会员零售特价方式和会员折扣价方式。国内较为流行采用会员店方式进行管理，即会员可以可以享受会员特价。非会员则按零售价购买。对于连锁店，会员卡可以支持跨店消费，积分可以自动累计加总，会员卡由总部统一制作，数据由总部统一录入。定义会员卡的业务流程：会员卡类别系统提供的会员卡分类有零售特价和零售折扣二种方式。零售折扣方式又可以以多种折扣方式来定义管理会员卡。例如：某服装专柜将会员卡分为金卡、银卡、铜卡三种，分别享受七折、八折、九折的优惠价。操作步骤：1、按“增加”按钮，录入会员卡信息。2、输入会员卡编号、名称（用户自行定义）。根据您的实际需要，选用何种会员特价模式，会员特价还是会员折扣。如果是折扣类型，则需要录入折扣比率。（在这里您可以录入金卡、银卡和铜卡以及不同的享受折扣比率）可录入其他附加信息。保存退出。备注：会员价是针对单个商品提供优惠的会员价，会员折扣（金卡/银卡/铜卡）是针对购买商品交易总额提供一定的会员折扣价。会员信息输入会员卡的基本信息，如：卡号、卡类别、开始日期、结束日期等信息。备注：在写卡器中写好的卡号，要与泰格系统定义的卡号必须完全一致，否则系统无法识别。操作步骤：录入会员卡编号，录入会员名称。选择会员所属类别。录入会员的其他信息，如地址、邮编、会费、有效日期等信息。该信息中还可以反映该会员的其他状态，如：消费总额、积分情况。保存退出，则可以在POS前台使用该会员卡消费。点击按钮，进入批量增加会员卡界面。用户可自行设定批量生成会员卡的卡号及数量。会员积分设置系统默认商品销售金额1元积1分，用户也可按商品类别进行商品会员积分设置，设置普通商品会员积分是每消费N元，积一分及特价商品每消费N元，积一分。操作步骤：1、进入积分设置界面，下窗口为系统商品类别，用鼠标可以上下翻动。2、用户可在下窗口对类别商品的积1分所需金额进行设置。3、表头查询范围检索可用于对商品类别的检索，用于对该类别商品积分设置。4、批量设置可对正常销售和特价销售时积1分所需金额进行批量设置。会员积分冲减和奖励会员消费积分积累到一定分数，可以给会员适当奖励或享受适当的优惠，然后冲减会员积分。操作步骤：输入需要冲减积分的卡号。在冲减积分框中，录入冲减积分数或奖励积分数。点击或。系统自动记录变化后结余积分和最后操作日期。退出。第六节电子条码秤管理对于称重商品使用电子条码秤打印商品价格条码，在初次使用时必须存在称重商品信息。称重商品信息传送至电子条码秤，可以通过三种方式进行。泰格系统直接将商品信息发送至电子秤。（必须是泰格已经做好接口的条码称，目前可以直接兼容的设备有：寺岗、石田BC-3000、托利多RLOO、顶尖、太航DLL）对不能直接传送的电子秤（类型列表中上五种之外的），在本系统中将商品信息导出另存为条码称能直接识别的文本文件，电子秤调用此文本文件将称重商品信息导入电子秤。对于没在列表列出的秤，由于电子秤接受的文本文件格式不同，系统提供自定义条码称设置。在条码称类型中选择“自定义类型”，用户根据条码称接受导入文件格式对生成的导出文件格式进行调整，电子秤通过读取文件也能实现商品信息导入。操作步骤：选择条码称类型（寺冈、顶尖、石田、托利多、太航、大华）。录入电子称条码标识，本系统默认标识为22，即POS前台只识别22开头的称重商品，用户可根据实际情况修改。量。设置条码金额精度位数（系统默认2位，默认的金额格式为XXX.XX）。设置发送的商品名称是全称还是简称。点击增加需要发送的称重商品，有多少个商品就增加多少个行。修改列表中的各个选项。列表中选项有商品保质期，称重标识，皮重，包装类型，包装重量，包装误差。备注：称重标识1为称重商品，0为计量计个（件）商品。9、可用于临时向电子秤输出特价商品价格变动情况。点击“发送”按钮，发送商品信息至电子秤。若连接需用导出文件的秤，设置导出的文件的存放目录和文件名称。电子秤实时发送设置使用直接传送功能前要先完成与电子秤的连接设置。托利多的实时发送功能要预先完成以下设置在泰格程序的安装目录下找到2个文件，SCALEADRESS.INI和SCALECONFIG.INI文件。打开SALECONFIG.INI文件：“1、2、3”代表有三台称，如果只有一台，那只填1就可以了。打开文件SALEADRESS.INI文件。其中THREADNUM=32表示可以接32台条码称，在“IP=”录入称的IP地址。如果只有一台称，则将多余的内容删掉。如果有多台称，则在后追加相同的内容，但IP地址要设成同托利多的电子称同一个段上的IP地址。顶尖的实时发送功能要预先完成以下设置在泰格程序的安装目录下找到DINGJIAN.INI文件,打开依次输入各连接电子秤的IP地址。连接几个秤则输入几个秤的IP地址。下图则表明连接两个顶尖电子秤。石田的实时发送功能要预先完成以下设置在泰格程序的安装目录下找到SHITIAN.INI文件,打开依次输入各连接电子秤的IP地址。连接几个秤则输入几个秤的IP地址。下图则表明连接两个石田电子秤。太航的实时发送功能要预先完成以下设置在泰格程序的安装目录下找到TANHANG.INI文件,打开依次输入各连接电子秤的IP地址。连接几个秤则输入几个秤的IP地址。下图则表明连接太航三个电子秤。第七节促销管理零售促销特价日常的零售特价，是商场的常规武器，如：沃尔玛天天平价每天固定100件商品让利特价。零售特价可以通过“零售特价单”来实现，选择特价商品，输入特价时间和商品新价格。操作步骤：选择特价商品的仓库。录入特价商品信息，录入特价单价、特价起始日期和终止日期。零售特价可以批量处理，点击“批量特价处理”按钮，弹出以下界面。可以使用特价公式对选择商品进行统一打折。选择特价的单价公式，选择特价有效日期，点击“确定”退出。6、保存，审核，退出。会员特价单对于在商品基本信息中定义好的商品会员价，如果该商品会员价发生变动，通过会员特价单对商品会员价进行调整。系统默认特价期为1个月，用户可点击日期项进行修改。固定时间抢购单采用固定时间特价的商品，可制作固定时间抢购单来实现。在此时间段内，商品采用特价出售，超出此时间段，恢复商品原价。可录入单个商品，也可录入多个商品。固定时间抢购单惯用于生鲜商品，定义生鲜商品在不同的时间段按不同的价格出售，灵活促销。操作步骤：1、窗口录入特价商品的条码或店内码，生成商品信息。2、录入商品的新零售价。3、录入新价格的起始、结束时间，起始、结束日期。4、若商品一天内有多个特价，则可增加多行商品信息进行商品特价设置。如：甜方包310克在不同时段的特价生成如下图，前台POS收银时系统会自动调用固定时间段内对应的商品价格。超量购买特价单系统提供超量购买特价单，可以设置商品特价起点数量。购买超过起点数量的商品特价出售。限量购买特价单系统提供限量购买特价单，设置商品特价限量购买数量。购买超过限量数量的商品按原价出售。促销赠送管理系统可用促销赠送管理实现“买几送几”的商品特价活动。如下图，通过建立促销赠送关系，实现购买十个光明皇轩冰淇淋赠送一个亲亲水果幕司的赠送关系。操作步骤：1、促销主商品信息，如在上图中，主商品是光明皇轩冰淇淋。2、录入主商品促销赠送起始数10。3、录入促销时间段，从2004年9月22日~2004年10月22日，在此时间段内，如购买10个光明皇轩冰淇淋都获赠送的亲亲水果幕司1个，超出此时间段，赠送关系作废。4、录入一个或多个促销的赠送品信息，在上图中，是亲亲水果幕司的基本信息。5、保存，审核，退出。注：要停止促销赠送，必须使用“作废”按钮生成作废信息后才能停止促销赠送。特价信息查询对于零售特价信息可以通过该功能进行查询特价的商品信息。操作步骤：选择特价查询条件。点击则可以查找到您所需要的数据。商品捆绑单在商品销售过程中，若将不同的商品进行简单的组合销售，如将鲜花、水果、篮子组合成花篮，就可以通过捆绑商品单来实现。同时，也可用商品捆绑单进行促销赠送管理。备注：捆绑单，仅是对捆绑混合商品的组成进行定义，