Meetgames-手游行业：2023年全球手游市场洞察白皮书

2023年全球手游市场洞察白皮书2022年开始，手游成熟市场流量红利几乎消失，游戏出海已经从快速发展的黄金阶段过渡到竞争更激烈的精品化阶段；而2023年全球经济持续下行、隐私政策又将有新变化，游戏市场拓展或将再一次受到冲击。中国游戏出海在这竞争加剧、经济萧条的时期里，将如何发掘合适机遇、调整业务布局从而实现降本增效，或是各大游戏厂商的重点关注问题。飞书深诺7月发布的《2023游戏出海趋势洞察白皮书》复盘了近年来全球手游市场变化和中国游戏出海现状，提炼了5大在此基础上，本次发布的《2023年全球手游市场洞察白皮书》将对全球手游市场的地区和品类表现做进一步的扩充分析，聚焦了7大重点地区、深度洞察地区市场偏好，精选了7个热门赛道，充分挖掘赛道增长机会。《2023年全球手游市场洞察白皮书一地区篇》《2023年全球手游市场洞察白皮书一品类篇》上述白皮书系列报告预计在10月之后陆续发布、持续更新，敬请期待!04-10手游出海现状与趋势洞察全球手游市场变化趋势2020-2021再度爆发2015-2016爆发增长据优势地位2022-2023市场降温2023年上半年海外手游市场获客量增速回落至2%,但相比疫情前同期即2019年上半年，年复合增长率高达12.3%海外手游获客量趋势海外手游获客量29%5%15%2%海外手游收入趋势-11%广告投放分析|海外手游广告数量变化趋势·2022年11月至2023年2月，海外手游移动广告投放量整体呈下行趋势，自2023年3月开始，海外手游移动广告投放量呈现稳步上升趋势，并于2023年6月突破过去一年海外手游移动广告投放量最高点，且仍在持续增长。2022年7月-2023年6月海外手游广告数量变化趋势，单位：K0.1%22.1%广告投放分析|海外在投手游数量变化趋势·今年上半年海外在投手游数量整体呈上升趋势，在1-2月有所下降，但在3月反弹并持续数月保持正向增长，且在6月达过去一年最高点，接近25K,显示出广告主对市场持有积极态度，海外手游广告投放市场热度走高。2022年7月-2023年6月海外在投手游数量变化趋势，单位：K0.1%今年上半年海外移动游戏市场整体趋势虽然没有明显回升，但游戏厂商自3月以来持续加大广告投放力度，下半年市场有待复苏2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月海外移动游戏市场2023年上半年市场回暖迹象初显且供给端活跃度大幅上升，预计2023年度下载量和收入会出现小幅回升手游市场重点地区洞察Note:上述所有数据统计未计入中国内地的手游市场表现北欧0.4%北美8%西欧7%东欧7%亿日韩2%同比2022H1上升1.4%中东11%中东11%印度17%亿拉美19%2023H1海外手游下载量非洲3%东南亚15%大洋洲1%同比2022H1上升1.8%2023年H1重点关注地区手游收入份额分布北欧1%西欧12%北美37%西欧12%北美37%东欧1%日韩28%(-0.4%YoY)同比2022H1下滑0.7%拉美2%非洲0.4%拉美2%非洲0.4%2023H1海外手游收入大洋洲2%同比2022H1上升1.0%非洲7重点地区手游市场概览|成熟市场IP产品：下载量占比16%,收入占比17%,2023H1获客分析下载量2.4BN同比2022H1下滑8%占海外手游总下载的8%,同比2022H1减少0.6个百分点No.1MightyDOOM占海外手游总收入的37%,同比2022H1减少1.7个百分点RoyalMatch重点地区手游市场概览|成熟市场占海外手游总下载的1%,同比2022H1下载份额几乎不变品类变现情况：IP产品：下载量占比22%,收入占比36%,产品获客情况：Survivor!.io产品变现情况：No.1Fate/GrandOrder重点地区手游市场概览|成熟市场占海外手游总下载的1%,同比2022H1下载份额几乎不变IP产品：下载量占比13%,收入占比27%,No.1PixelHeroesNo.1LineageW下载量2.0BN同比2022H1下滑6%占海外手游总下载的7%,同比2022H1减少0.4个百分点占海外手游总收入的12%,同比2022H1增加0.5个百分点IP产品：下载量占比15%,收入占比14%,CoinMasterCandyCrushSagaGardesby下载量5.6BN同比2022H1下滑1%占海外手游总下载的19%,同比2022H1增加0.1个百分点占海外手游总收入的2%,同比2022H1收入份额几乎不变RPG、模拟运动、放置RPG收入增长量最大商变现情况：中国厂商在收入规模前三的消除、模拟IP产品：下载量占比20%,收入占比20%,均以游戏IP产品为主；具体IP中，使命召唤重点地区手游市场概览|新兴市场下载量4.3BN同比2022H1下滑4%占海外手游总下载的15%,同比2022H1减少0.5个百分点占海外手游总收入的4%,同比2022H1增加0.2个百分点IP产品：下载量占比17%,收入占比19%,下载量3.2BN同比2022H1上涨1%占海外手游总下载的11%,同比2022H1增加0.3个百分点收入主要来自土耳其和沙特；双系统端收入占比相近模拟经营获客量增长突出统三消、土耳其麻将，是收入增量最大的三个品类中国厂商在收入规模最大的策略和射击均以游戏IP产品为主；具体IP中，绝地求生IP产品：下载量占比15%,收入占比18%,均以游戏IP产品为主；具体IP中，绝地求生1.成熟市场进入存量时代，手游收入增长见顶1.新兴市场买量成本上涨但依然具有高性价比2.手游跨平台发展已成为趋势2.内购变现增速放缓，广告变现和混合变现是主要战略方向手游市场热门品类洞察全球(不含中国大陆)派对Source:MeetIntelligenceMeergamesbyMeetsocialNote:上述所有数据统计未计入中国内地的手游市场表现；收入数据包括iOS及GP端手游收入-包括付费下载和应用内购买，不包括第三方广告收入IORIOR超休闲各类别游戏应用内商业化表现气泡大小代表品类收入规模益智模闲拟动作品类获客榜以超休闲和中轻度为主，其中中轻度的模拟类获客量大多呈现正增长；品类收入榜头部重度品类收入增长见顶，而中轻度品类呈现较大发展潜力超休闲-动作超休闲-模拟-1-1-1-13%-18%十大强势手游细分类型(收入排名TOP10)名次获客潜力榜以中轻度品类为主，小众赛道表现更为突出；变现潜力榜中大体量的三消+仍然呈现最大增量，其余大多是偏小众的中轻度品类获客增长量总获客量(收入$131MM,同比增速244%)派对派对吃鸡应用内收入规模较大且同比去年同期呈现正增长益智脑力游戏益智-打砖块模拟-宠物桌游-涂色派对-真心话大冒险·动作-动作吃鸡动作-跑酷RPG-生存动作开放世界动作-音乐与节奏策略-固定线路战斗益智物理消除-点消+益智-找不同动作-MOBRPG放置派对-运气战斗RPG-益智细分品类手游收入规模(单位：$MM)细分品类收入同比增速(单位:%)细分品类收入同比增速(单位:%)热门细分品类收入增速突出收入增长较快RG-MMQP9.………品类趋于成熟成熟细分品类成熟细分品类放置RPGLYFARMADVENTURE占RPG手游总获客量的17.2%中国厂商获客占比同比增长率60%86%111%59%95%83%14%134%55占RPG手游总收入的10.0%同比增长率LegendofSlime:SaveAnimals获客占比9%获客占比6%获客占比5%收入占比6%Source:MeetIntelligence占体育手游总获客量的51.7%中国厂商获客占比地区定位21%●%Vs.2022H1(4X行军手游平均下载增速24%)24%26%40%8%21%27%9%3%31%6%1%占体育手游总收入的77.7%中国厂商收入占比地区定位竞品表现竞品表现RiseofKingdomsNTHESEOM三消+N占消除手游总获客量的23.2%中国厂商获客占比地区定位%Vs.2022H1%Vs.2022H1(三消+手游平均下载增速18%)竞品表现GardenscapesbyPlayrix占消除手游总收入的40.6%中国厂商收入占比地区定位竞品表现细分赛道市场概览|博弈-Slots占博弈手游总获客量的22.4%中国厂商获客占比地区定位107%51%竞品表现获客占比2%获客占比2%获客占比2%获客占比2%占博弈手游总收入的70.9%中国厂商收入占比同比增长率地区定位2023H1收入%Vs.2022H1(Slots手游平均收入增速0竞品表现收入占比7%收入占比6%收入占比5%Source:MeetIntelligenceNote:上述所有数据统计未计入中国内地的手游市场表现；细分赛道市场概览|模拟-经营管理经营管理占模拟手游总获客量的11.3%中国厂商获客占比地区定位东南亚、拉美、印度市场获客规模最大，其中东南亚、拉美保持高速增长；中东市场获客规模第四，增速可观，可长期关注竞品表现占模拟手游总收入的34.1%中国厂商收入占比地区定位其中日韩收入增速近50%,值得重点关注竞品表现兵占体育手游总获客量的71.5%中国厂商获客占比拉美、印度、东南亚市场获客规模最大，其中拉美的获客量保持高速增长；中东、非洲等新兴市场增速可观，可长期关注占体育手游总收入的68.6%日韩和北美地区是模拟运动手游的主要市场，收入规模大幅领先其他地区，其中日韩市场收入仍呈现高速增长，值得重点关注49%64%76%32%-8%4%12%-10%-24%1%43%-13%-13%45%-10%获客占比8%SpiritsA收入占比26%收入占比20%收入占比18%Source:MeetIntelligence细分赛道市场概览|动作-MOBA动作占动作手游总获客量的2.7%同比增长率-14%-23%-20%-48%-28%占动作手游总收入的38.2%Bang,BangBang,Bang手游出海现状与趋势洞察中国自研游戏1/3左右的收入来自海外市场，但近两年随着海外游戏市场的成熟，游戏出海高增速时代已经结束-13.1%¥98.7BN¥118.3BN¥139.7BN$9.6BN¥189.5BN¥255.8BN¥222.4BN¥224.5BN海外收入占比2022年海外移动游戏市场降温，中国出海游戏收入也大幅下滑，2023H1下降幅度虽然收窄，但不及海外市场整体水平，市场份额有所缩小海外移动游戏整体收入-11%$37.1BN-11%-13%$33.2BN$34.4BN42%-11%中国游戏厂商在全球大部分地区的表现均不及当地手游收入平均增长水平8.1%8.1%中国自研手游收入所有手游同比增长—中国自研手游同比增长2.1%交其中在策略类游戏上几乎形成垄断性优势2023H1全球手游热门产品收入厂商所属国家分布潜力细分品类RPG-塔防，89%RPG-Roguelike,57%细分品类手游收入规模(单位：$MM)成熟细分品类潜力细分品类RPG-回合制战斗，31%-30%成熟细分品类细分品类手游收入规模(单位：$MM)热门细分品类潜力细分品类