关于山东市场轮胎和炭黑市场的分析

江西黑猫炭黑股份有限企业有关山东市场轮胎和炭黑市场的分析由于炭黑产品质量轻的物理特性，为防止运送费用在产品销售费用和原材料采购成本中的比例过高，一般存在合理经济运送半径。本次募投项目实行地河北邯郸的合理经济运送半径辐射河北、河南、山东、山西、北京、天津、陕西等省市。结合企业既有产业布局，北京、天津重要为企业控股子企业乌海黑猫的销售目的市场，陕西重要为韩城黑猫的销售目的市场，因此本次募投项目的目的市场重要为山东、河南、河北、山西四省，并以山东省为重点市场区域。现对山东省轮胎和炭黑市场分析如下：一、山东是我国轮胎生产的第一大省。目前我国生产轮胎的规模企业约有600家，根据中国产业研究汇报网有关全国橡胶轮胎外胎产量的分省市记录状况，其中区域内（指山东、河南、河北、山西四省）的轮胎产量为30,940.62万条，占全国总产量的47.26%，详细见如下区域内橡胶轮胎外胎产量状况表：单位：条省市轮胎外胎产量比例山东292,053,30444.6%河南15,765,4562.4%山西1,373,7940.21%河北213,6310.05%全国654,641,249100%数据来源：中国产业研究汇报网作为全国首屈一指的轮胎大省，山东省轮胎企业有400家左右。进入中国橡胶工业协会轮胎分会记录的轮胎销售收入和综合产量前十位排名企业中，山东省占据了五席，河南省占据一席，详见如下轮胎销售收入和综合产量前十名单位表：排名单位销售收入（万元）单位综合产量（条）1杭州中策橡胶有限企业1,260,966佳通轮胎（中国）投资有限企业33,227,7132三角集团有限企业（山东省）1,205,567杭州中策橡胶有限企业26,940,9843山东玲珑股份有限企业（山东省）1,189,053正新橡胶（中国）有限企业24,566,4494佳通轮胎（中国）投资有限企业1,132,124山东玲珑股份有限企业（山东省）23,676,6095正新橡胶（中国）有限企业799,420三角集团有限企业（山东省）22,245,3956兴源轮胎集团有限企业（山东省）668,092南京锦湖轮胎有限企业11,817,9347双钱集团股份有限企业643,900固铂成山（山东）轮胎有限企业（山东省）9,652,0068青岛双星股份有限企业（山东省）598,469广州市华南橡胶轮胎有限企业9,532,9839风神轮胎股份有限企业（河南省）557,993江苏韩泰轮胎有限企业8,631,31910固铂成山（山东）轮胎有限企业（山东省）521,339山东三工橡胶有限企业（山东省）7,524,000数据来源：中国橡胶工业协会轮胎分会二、山东市场未来轮胎产能增长仍然强劲近期我国轮胎新上或扩产项目达40个。区域内重要轮胎企业扩建或者新建项目的状况如下表所示，新增产能为13,060万套，其中山东省轮胎企业扩建或者新建项目新增轮胎产能合计为12,440万套，增长势头强劲。序号企业名称新增产能状况一、山东省1青岛森麒麟轮胎有限企业投资建设二期年产全钢子午线卡车胎200万条和半钢高性能子午线轮胎600万条及三期年产全钢子午线卡车胎200万条和工程轮胎25万条。2山东德瑞宝轮胎有限企业投资建设600万套/年全钢载重子午胎项目。五年内实现600万套/年全钢载重子午胎项目、1200万套/年半钢子午胎项目投产。3山东万达宝通轮胎有限企业启动1,500万套/年半钢子午线轮胎项目4三角集团有限企业新增全钢胎产能150万套5山东玲珑轮胎股份有限企业启动1,200万套/年半钢胎项目，计划在近年内将轮胎年总产能提高至3,000万套/年6山东文登南海全钢胎项目计划建设规模为1,200万套/年7山东沃森橡胶有限企业年产350万套高性能全钢载重子午线轮胎项目8青岛黄海橡胶股份有限企业启动500万套/年半钢胎技术改造项目9山东金宇轮胎有限企业现拥有全钢子午线轮胎240万条/年和半钢子午线轮胎（乘用车轮胎）700万条/年的生产能力，计划扩产全钢胎规模至300万套/年，半钢胎至1500万套/年10山东永盛橡胶集团有限企业新建500万套半钢子午胎项目11山东盛泰车轮有限企业600万套/年高性能半钢子午胎项目12山东奥戈瑞轮胎有限企业新建一期全钢载重子午线轮胎90万套/年、二期全钢载重子午线轮胎90万套/年13固铂成山（山东）轮胎有限企业年产1,000万套高性能半钢子午轮胎14青岛耐克森轮胎有限企业（韩国）分五期建立半钢子午胎生产基地，目前生产能力525万条/年，所有建成后可年产2,100万条半钢子午胎。二、河南省15风神轮胎股份有限企业启动500万套/年半钢胎项目三、山西省16山西双喜轮胎工业股份有限企业120万套／年全钢胎二期项目建设17合计上述新增产能合计13,060万套轮胎。数据来源：互联网三、山东市场是国内最大的炭黑消费市场且产能不能满足市场需求至，我国汽车、轮胎及炭黑产量如下表所示，每条轮胎的炭黑单耗量平均为4.35kg/条。年份年均增长率（%）汽车（万辆）5095707288899351,37922.1轮胎（万条）32,70934,39043,54755,83254,61465,46414.9炭黑（万吨）140161185.223024328315.1每条轮胎的炭黑用量（公斤）4.284.654.32-注：汽车、轮胎记录数据来源于：国家记录局；炭黑数据来源于：中国橡胶工业协会炭黑分会每条轮胎的炭黑用量＝当年炭黑产量/当年轮胎产量（轮胎产品种类众多，按用途不一样，可以分为轿车胎、轻卡胎、载重胎、工程胎、农业胎和工业胎，各类轮胎对炭黑的消耗量不一样。通过比对-的年度轮胎和炭黑产量，用当年炭黑产量除以当年轮胎产量计算得出的数值维持在4.12-4.68区间，因此，我们用此数值的平均值作为每条轮胎的炭黑用量。）根据区域内轮胎企业产量状况，本区域内的轮胎产量为30,940.62万条，其中山东市场为29,205.33万条；按照轮胎炭黑用量4.35Kg/条计算，既有炭黑需求量是134.59万吨/年，其中山东市场既有炭黑需求量为131.42万吨/年。根据区域内重要轮胎企业扩建或者新建项目状况，未来新增产能为13,060万条轮胎，按照轮胎炭黑用量4.35Kg/条，折合到炭黑需求量是56.81万吨/年，其中山东市场新增炭黑需求量54.11万吨/年。根据中国橡胶工业协会炭黑分会记录（见下表），在上述区域内重要炭黑生产企业产能为163万吨，产量101.86万吨，在建计划为65万吨，受项目建设周期和变更的影响，实际在建工程为27万吨。其中山东市场产能为68.5万吨，产量39.14万吨，实际在建计划仅为7万吨，省内炭黑产能严重局限性。区域内重要炭黑生产企业的产能分布及扩张计划表单位：万吨序号企业名称产能状况产量状况扩建计划实际在建一、河北省1邯郸黑猫炭黑有限责任企业--1682龙星化工股份有限企业2018.281643石家庄市新星化炭有限企业109.494河北大光明实业集团巨无霸炭黑有限企业117.99二、山东省5山东华东橡胶材料有限企业2013.62526青州市博奥炭黑有限责任企业126.377山东贝斯特化工有限企业86.128潍坊科伦比恩化工有限企业72.259青岛赢创化学有限企业76.7010山东金能煤炭气化有限企业611青岛玖琦精细化工有限责任企业52.2112东营市广北炭黑有限责任企业3.51.8713东营市耐斯特炭黑有限企业--55四、黑猫炭黑在山东市场销售状况和分析山东市场炭黑消费量为131.41万吨，其中黑猫炭黑在山东市场的销售量为8.07万吨，企业在山东市场的市场拥有率仅6%；企业山东市场销量占企业总销售量的比重为24.79%；上六个月黑猫炭黑在山东市场的销售量为4.86万吨，占总销售量的比重为22.22%。企业在山东市场重要轮胎客户销售状况如下：单位：吨客户名称销量上六个月销量山东永盛橡胶集团有限企业10385.165831青岛双星轮胎工业有限企业9280.697775.34山东金宇轮胎有限企业8513.13829赛轮股份有限企业7773.24445山东万达宝通轮胎有限企业6844.384554山东八一轮胎制造有限企业4591.41074青岛耐克森轮胎有限企业43933528三角轮胎股份有限企业4263.46797.46山东豪克国际橡胶工业有限企业2844.6山东兴源轮胎4432.53906重要客户销售总量63321.4937746.8山东市场总销售量8070048600重要客户销量占总销量比例78.47%78%由于企业炭黑产能对山东市场的覆盖能力局限性，目前企业在山东市场的客户重要为包括三角轮胎有限企业、兴源轮胎集团有限企业、青岛双星股份有限企业、固铂成山（山东）轮胎有限企业、山东金宇轮胎有限企业、山东永盛橡胶有限企业等大型轮胎企业，和上六个月企业在山东市场10大客户销售量在山东市场总销售量的比重分别到达78.47%和78%，这些轮胎企业均为国内规模、技术和质量领先的重要轮胎生产企业。企业在山东市场的市场拥有率具有较大的提高空间，市