股权投资项目投资建议书

1保密材料达人财顾股权投资工程投资建议书模板20217月达人财顾股权投资工程投资建议书达人财顾股权投资工程投资建议书2一、投资摘要本工程为PE工程，目标公司为达人财顾〔。要的获利点在于标的公司股权将来的增值。1、目标公司：并购达人位于杭州市自由贸易试验区，成立于2007年7月，0.838xxx共同投资设立的，主营业务范围涵盖银行、证券、基金、股权投资、资产治理、微贷、租赁、担保、互联网金融、金融股权交易等主要金融领域的询问业务。2、投资方式：股权投资，承受承诺认缴制，以货币出资。3、投资规模：基金认缴规模暂定xxx万元，投资额度不超过xxx万元，其xxx，xxxxx%。4、投资价格：标的公司入股价格为每份股权xx元，其中1元局部计入实xx5、募资用途：围绕公司综合金融控股集团的战略定位进展股权类投资，包括金融租获得相关业务牌照；补充流淌资金，满足公司日常生产经营需求，主要包括公司初创时期6、投后治理：取得董事席位后，我司委派一名董事。二、投资标的公司介绍——达人财顾1、公司状况xxxxxxxx7xxxxxxxxxxxx20154xxx201512“xxxxx”的业务定位。xxxxxxx分布于杭州市内以及北京、上海、河南等地，效劳面对全国。2、注册登记状况执照》载明白如下根本信息：注册号住宅注册资本实收资本公司类型经营范围发证日期

达人财顾人民币万元人民币万元企业治理询问；投资询问〔法律、法规另有规定除外；〔不含金融业务询问〕2007070504杭州市市场监视治理局20070705200775“xxxxx5,000xxxxxxxxx200932〔国有控股〕”，股东xxxxxxxxxxxxxx投资。20151021xxxxx更为“有限责任公司〔自然人控股xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2015122920151至亿元；股权机构增加至个。月底，公司总资产约亿元，全部者权益约为亿元，实收资本亿元，20211-9月份实现营业收入万元，主要收益来源于投资收益万元，归属集团净利润万元。4、治理层团队重要董事：董事长：5、主营业务、治理询问等金融及类金融效劳，目前主要分为以下三方面：股权投资达人财顾股权投资工程投资建议书达人财顾股权投资工程投资建议书交易平台、资管公司、基金公司建立了严密合作的战略伙伴关系。xxxx进展股权投资亿元，目前持股4.32%，xxxxxxxxxxxxxx金公司。固定收益/夹层投资PPP〔应收账款质押〕等形式介入传统的地方国企融资。其他业务46杭州市国企xxxx杭州市国企xxxx集团、xxxx集团、xxxx集团等“ ”系列合伙企业xxxx及并购达人集团员工“ ”系列合伙企业xxxx的小股东，主要为当地知名企业〕xxxxx投资治理中心伙〕xxxxx投20%30%100%100%100%100%100%4.32%50%xxxxx股xxxxx资xxxxx金xxxxx资a投资治理xxxx股份xxxxx资产产治理有融效劳有产治理有5公司治理有限公限公司限公司限公司司达人财顾股权投资工程投资建议书达人财顾股权投资工程投资建议书10公司股东由三局部组成，分别为杭州市国企“ 合伙企业和“”系列合伙企业。标的公司共有7个一级公司、17个二级公司和1个三级公司。〕资产5,0002,000〔4〕股东具体信息如下：排名股东名称股权比例1杭州市xxxxx投资合伙企业〔有限合伙〕2xxxx3xxxxxxxxx4xxxxx5杭州市xxxxx投资合伙企业〔有限合伙〕6杭州市xxxxx投资合伙企业〔有限合伙〕7杭州市xxxxx8xxxx9xxxx10杭州市xxxxx投资合伙企业〔有限合伙〕11杭州市投资合伙企业〔有限合伙〕12杭州市投资合伙企业〔有限合伙〕13杭州市投资合伙企业〔有限合伙〕14杭州市投资合伙企业〔有限合伙〕15杭州市资合伙企业〔有限合伙〕16杭州市投资合伙企业〔有限合伙〕17杭州市投资合伙企业〔有限合伙〕18杭州市投资合伙企业〔有限合伙〕19杭州市投资合伙企业〔有限合伙〕20杭州市投资合伙企业〔有限合伙〕21杭州市投资合伙企业〔有限合伙〕22杭州市投资合伙企业〔有限合伙〕2323杭州市投资合伙企业〔有限合伙〕合计7、重点子公司介绍—xxxxx母公司开展相关业务。xxxxx并购金融效劳赢的良好局面。xxxxxxxxxxxxxxx的合作时机，让该模式在xxxxxxxxxx探讨该合作模式及其进展时机。权益类投资xxxxxxxxxx500xxxxx-1号基金。债权/夹层类投资xxxxx模式，与实力强大的产业链上市公司和地产开发商合作，共同开发获得收益。8、进展规划〔2016-2020〕经营目标2021的综合性金融控股集团；推动1-3家资质优、进展前景好的子公司上市。市场定位农信综合金融效劳商、政府创金融效劳商、互联网金融交易平台。资本规划〔含子公司xxxxxxxxxx202025进展奠定资本根底。实施方案业务种类投资业务融资业务业务细分银行：农商行、城商行业务种类投资业务融资业务业务细分银行：农商行、城商行金融：基金子公司、金融租赁、消费金融上市：定增、并购拟上市：创投类、PE直融、担保、劣后代客业务资金业务：债券投顾、理财投顾资产业务：市政、银股、地产、票据询问业务三、财务分析

业务询问：不良处置、微贷业务、通道业务、资产证券化治理询问：改制询问、人力治理、运营治理、财务治理金融资产交易〔同业、客户〕银行股权交易〔农商、城商〕权益〔合并〕25%，非流淌资产万元，占总资产75万元、其他应收款万元，以及企业借款和交易所押金等、银行理财款万元。3817581222、20211-92,3185,4365,7553,7713,201451119465,75143序号担保主体对外担保/回购担保金额(万元)担保〔回购)期限抵质押物1并购达人担保序号担保主体对外担保/回购担保金额(万元)担保〔回购)期限抵质押物1并购达人担保3301a2并购达人回购2,150-3并购达人担保2,0001xxxxxxxxxx〔个〕房产车位贰押1、行业机遇状，标的公司将来进展将迎来多方面机遇，主要表达在：者权益和效劳普惠金融等均具有重要的战略意义。近年来，中国资管业快速进展，过去三年治理资产规模年均复合增长率高达51%，且正在以持续高速的态势迅猛进展，“大资管”时代的到来，为构建大资管平台制造了机遇。的经济形态正式确立，除了众筹、P2P数字货币、大数据金融效劳平台、信息化金融机构正在快速崛起，金融信息化必将成为金融业进展趋势之一。GDP50%，消费金融已成为推动经济进展的第一驱动力。互联网、大数据、云计算等技术快速进展，使消费金融业务呈现高效业重点进展的战略业务。良贷款率及不良资产管控压力将持续上升，加大不良资产的处置与清收力度将仍是银行维系良好资产质量的关键手段；同时，随着商业银行不良资产证券化试点的重启动，将带来一系列不良资产处置相关的后续效劳业务时机。2、行业挑战进一步增大。商品房库存量过高，企业效益下滑，债务水平上升。公司面临着，去库存困难的窘境，同时在地产、市政融资及银股质押融资、询问等业务进展方面也将具备较大挑战。战略愿景，业务涉及银行、基金、保险、信托、金融租赁、担保、小额贷款、互联网金融平台等多个领域，但这些金融、类金融行业均存在市场准入条件严格且审批流程简单、周期长等问题。牌照猎取难度较大的局面短期内无法得到改善，肯定程度上制约了公司业务的进展。查找难度越来越大，且因该类投资业务收益实现的固有滞后性，投资风险不断加大；二是随着利率市场化的不断深入，银行利率风险、金融产品投资风险不断加大，对公司自营投资业务及投顾业务带来不利影响。五、投资亮点1、先进的进展模式企业的混合全部制，进展模式与中民投公司较为相像。方面，乐观利用农信社改制基数大、时间紧的进展契机，加速推动与全国农信社因改制需求而带来的相关组织架构、公司治理调整等改制询问效劳业务；投行业务方面，利用农商行及农商联盟的资源优势，将业务进展重点锁定在资产xxxxx厚的业务收入，同时，乐观稳定和进展中高端客户，优化收入构造。府对接效率低，不易获得支持的困难。以往单个民营企业因实力缺乏，政府还需跑到省外进展招商引资，企业抱团进展实力加强之后，不但能够加强与政府的议价力量，同时提升了双方的对接效率，政府也能为民营企业供给更好的效劳和政策支持。东之间相互的信用支持角度动身，为并购达人有效增信，相应解决融资困难的局面。政策支持都得到合理解决，同时还可以抵挡外部市场不确定的风险。2、存在行业壁垒金优势，逐步成为集各类细分金融行业牌照于一身的金融控股平台公司。六、投资分析——SWOT分析1、优势：名国企、民营企业的混合全部制，股权多样化有利于标准公司治理。险防控措施，提高决策质量和企业活力。与治理，尤其在农商行转型进展方面具有丰富的阅历。经济金融领域专业人才队伍，为开展业务奠定良好根底。2、劣势：公司成立时间过短，过往没有可参考的经营业绩及财务数据。3、机遇：时机。公司作为杭州市内唯一的金融控股集团公司，将充分借助地方政策支持与资金资源，实现公司金融领域的多元化进展。鼓舞政策，对公司拟创设的金融资产交易中心、金融股权交易中心及创金融效劳业务带来重大进展机遇。政策。公司可以通过参与农信社改制，为农信社等关联企业供给便捷的询问效劳。这对拓展公司询问类主营业务并为各类后续业务的开展，积存了资源和渠道。4、风险：等业务拓展难度加大。七、战略投资人简介4xxxxx杭州市xxxxx集团〔xxxxx.SS：xxxxx大、最具实力的港口及国际综合物流运营商。主要有集装箱、散杂货及现代物流、港口建设、海峡投资、邮轮客运、电子口岸、金控等重点业务板块。同时，杭州市港务也是xxxx股东之一。杭州市xxxxx集团〔xxxxx.SS：平台，业务领域涵盖金融控股、片区开发、产业投资和资本运营四大板块。金圆集团成立以来，秉承开拓创的精神，在金融控股方面，做强做大金融资产，正逐步构建涵盖银行、证券、保险、信托、基金、担保、创投、租赁、资xxxxxxxx的第一大股东。八、募集方案1.2〔人民币1元局部计入资本公积。增资金主要用于：金融资产交易平台等公司，并争取获得相关业务牌照；需在固定资产、装修摊销和人力、营业费用及系统建设等方面进展大量投入。资额度不超过万元〔5,000，1,0004.11%。九、投资建议业为辅的混合全部制。公司独特的进展模式可以将公司进展利益与团队利益相结合，借助外部资源和资金优势，最大限度地实现其资源整合、与政府谈判议价、综合治理、风险抵挡等力量。经济形势，将来农村金融机构的经营与治理业务具备宽阔的进展空间。3、标的公司及其子公司盈利模式及进展方向均已根本明晰。通过股权投公司都可以围绕相关的时机实现自身的进展与盈利。购达人平台，可以整合公司股东及子公司的工程及资金的资源，为我司业务进展供给涵盖房地产金融、PPP、PE结论：综上，建议对达人财顾股权投资工程依据上述方案募集资金进展投资。注册资本注册资本集团公司/公司名称 性质 到资状况一级子公司〔万元〕比例xxxxx一级公司5000未到资xxxxx二级公司3000未到资xxxxx二级公司2000未到资xxxxx一级公司5000未到资xxxxx二级公司2000未到资xxxxx二级公司2000未到资xxxxx二级公司2000未到资a〔杭州市〕资产治理二级公司50未到资b〔杭州市〕资产治理二级公司100未到资xxxxx一级公司5000未到资xxxxx