金融工程百亿私募2023年二季度持仓变化透视分析

内容目录TOC\o"1-2"\h\z\u代表性私募产品业绩表现 4从前十大名单看私募管理人持股变动 4持股变动估算方法 4私募管理人样本池 5私募管理人进入前十大名单行业分布变化 5私募管理人加仓/减仓TOP20股票列表 5私募管理人持仓比例变动透视 7迎水 7邓晓峰（高毅晓峰系列产品） 8冯柳（高毅邻山1号远望产品）、一村 9高瓴、高毅（除邓晓峰、冯柳管理的产品） 10正心谷、仁桥、葛卫东 11睿郡、相聚、源峰、运舟 12慎知、宁泉、重阳、远信 13聚鸣、淡水泉、大朴、景林 14风险提示 14图表目录图所统计私募基金/管理人2023Q2进入前十大名单股票行业数量分布及变动 5表部分主观多头股票策略私募产品历年收益率 4表所统计私募基金/管理人2023Q2持股比例上升TOP20个股 6表所统计私募基金/管理人2023Q2持股比例下降TOP20个股 6表迎水投资2023Q2持股比例变动 7表邓晓峰先生管理的高毅晓峰系列私募产品2023Q2持股比例变动 8表冯柳先生管理的高毅邻山1号远望私募产品、一村投资2023Q2持股比例变动 9表高瓴、高毅（除邓晓峰、冯柳管理的产品）2023Q2持股比例变动 10表正心谷、仁桥、葛卫东先生2023Q2持股比例变动 11表睿郡、相聚、源峰、运舟2023Q2持股比例变动 12表慎知、宁泉、重阳、远信2023Q2持股比例变动 13表聚鸣、淡水泉、大朴、景林2023Q2持股比例变动 14代表性私募产品业绩表现私募产品业绩披露频率和数据可得性普遍低于公募基金，投资者获取私募基金业绩表现的渠道较少，导致私募产品市场关注度相对偏低，但市场上不乏表现亮眼的私募产品。2017年，平安财富-7B大幅跑赢市场；2018年股票市场普跌的背景下，1号负收益显著小于市场；20192021年，平安财富-7B、17期全天候持续稳健跑赢主动权益年度收益中位数；2022年股票市场11期证券投资仍获得正收益；20231。表1：部分主观多头股票策略私募产品历年收益率平安财富-彤源号B71号中欧瑞博17期全天候1证券投资普通股票及偏股混合型开放式公募基金收益四分位数75% 50% 25%201746.67%27.89%18.70%23.72%3.14%14.70%25.21%2018-16.56%-14.10%-17.47%-23.22%-30.18%-24.59%-19.88%201963.03%49.05%54.77%47.14%37.24%46.49%57.77%202092.12%120.80%68.02%60.30%48.56%61.68%77.25%202122.11%13.90%22.55%12.44%-2.12%7.85%20.90%2022-13.73%2.13%-13.10%5.73%-26.65%-21.36%-15.89%202306308.73%2.34%-2.44%11.49%-7.37%-2.39%3.29%资料来源：私募排排网由于私募基金不像公募基金需要定期披露持仓，私募产品持仓及调仓数据难以直接获取。尽管如此，通过对个股披露的前十大股东和前十大流通股东数据进行统计，我们可以间接观测私募管理人的股票持仓变动情况。从前十大名单看私募管理人持股变动持股变动估算方法基于上市公司公布的前十大股东和前十大流通股东数据（以下简称“前十大名单”），可以对私募基金2023Q2期间部分股票持仓变动进行估算。由于来自前十大股东列表和流通股东列表的持股比例计算基数存在区别，为统一统计口径，使用持股数量和总股本数据对股东持股比例重新进行计算，具体计算方法为：股东持股比例股东持股数量100%总股本须留意，仅当股东上期和本期均在前十大名单内的情况下，才能对季度间持仓变动进行准确的计算，否则采取下列方法进行估算：0；0。上述情况中，假如前期或本期股东实际持仓大于0，但不足以进入前十大名单，则估算的持仓变动幅度相对于实际可能存在一定偏差。下文的统计结果展示中，对前十大名单变动类型进行了区分，并对汇总结果潜在偏差进行了标注。私募管理人样本池2023Q12023Q2报告期5只的私募管理人作为本次统计样本池。2最终纳入统计的私募管理人列表如下（按前十大名单持股变动清单股票数量降序）：迎水、邓晓峰先生（高毅晓峰系列产品）、冯柳先生（1号远望产品）、一村、高瓴、高毅、正心谷、仁桥、葛卫东先生、睿郡、相聚、源峰、运舟、慎知、宁泉、重阳、远信、聚鸣、淡水泉、大朴、景林。私募管理人进入前十大名单行业分布变化图1：所统计私募基金/管理人2023Q2进入前十大名单股票行业数量分布及变动资料来源：,私募管理人加仓/减仓TOP20股票列表以私募管理人持仓股票数量变动占总股本的比例作为衡量依据，得到纳入统计的20只股票列表。按中信一级行业划分，医药、基私募管理人主要策略分类及管理规模参考私募排排网数据库。表2：所统计私募基金/管理人2023Q2持股比例上升TOP20个股股票股票简称所属中信一级行业2023Q2收益机构名单变动方向变动比例变动幅度潜在偏差601089.SH福元医药医药6.01%运舟▲新进3.30%高估300284.SZ苏交科建筑1.72%迎水▲增加2.67%无688133.SH泰坦科技医药-24.57%冯柳▲新进2.55%高估600872.SH中炬高新食品饮料-0.84%冯柳▲增加2.55%无000917.SZ电广传媒传媒19.44%运舟▲新进2.54%高估603181.SH皇马科技基础化工-13.51%睿郡▲新进2.07%高估688337.SH普源精电机械-2.71%高瓴▲新进1.88%高估002484.SZ江海股份电子-2.16%邓晓峰▲新进1.61%高估600380.SH健康元医药-3.49%邓晓峰▲新进1.22%高估600326.SH西藏天路建筑38.76%聚鸣▲新进1.18%高估600486.SH扬农化工基础化工-10.00%高毅▲新进1.07%高估000100.SZTCL科技电子-2.14%邓晓峰▲新进1.05%高估002675.SZ东诚药业医药-9.75%冯柳▲增加1.03%无688681.SH科汇股份机械1.64%迎水▲新进1.00%高估600566.SH济川药业医药1.97%正心谷▲新进0.99%高估603096.SH新经典传媒-7.08%仁桥▲新进0.93%高估300174.SZ元力股份基础化工-8.15%睿郡▲新进0.89%高估603939.SH益丰药房医药-9.66%冯柳▲增加0.89%无600989.SH宝丰能源基础化工-13.54%冯柳▲新进0.89%高估301181.SZ标榜股份汽车-1.70%大朴▲增加0.87%无资料来源:,注：潜在偏差中的“高估”是指持有比例变动幅度的绝对值相对实际值可能存在高估；新进、退出指本期相对上季度进入或退出前十大名单。20只股票如下表所示。按中信表3：所统计私募基金/管理人2023Q2持股比例下降TOP20个股股票股票简称所属中信一级行业2023Q2收益机构名单变动方向变动比例变动幅度潜在偏差688186.SH广大特材钢铁13.82%邓晓峰▼退出-3.23%高估603809.SH豪能股份汽车-1.97%邓晓峰▼退出-3.19%高估688617.SH惠泰医疗医药6.13%冯柳▼退出-3.00%高估002036.SZ联创电子电子-24.08%邓晓峰▼退出-2.64%高估688333.SH铂力特机械1.19%冯柳▼退出-2.63%高估002921.SZ联诚精密汽车30.69%一村▼退出-2.29%高估603667.SH五洲新春机械18.69%邓晓峰▼退出-2.12%高估300630.SZ普利制药医药-28.91%慎知▼减少-2.10%无002483.SZ润邦股份机械9.19%邓晓峰▼减少-1.97%无688690.SH纳微科技基础化工-22.08%高瓴▼退出-1.82%高估688023.SH安恒信息计算机-13.03%葛卫东▼退出-1.81%高估301171.SZ易点天下传媒-31.43%运舟▼退出-1.77%高估603496.SH恒为科技计算机42.98%迎水▼退出-1.71%高估603808.SH歌力思纺织服装17.13%景林▼退出-1.65%高估300709.SZ精研科技电子0.45%一村▼退出-1.60%高估301207.SZ华兰疫苗医药5.15%高瓴▼减少-1.30%无605183.SH确成股份基础化工-4.28%邓晓峰▼减少-1.29%无300627.SZ华测导航通信13.23%邓晓峰▼减少-1.27%无600639.SH浦东金桥房地产4.11%邓晓峰▼减少-1.26%无688062.SH迈威生物-U医药11.55%正心谷▼退出-1.24%高估资料来源:,注：潜在偏差中的“高估”是指持有比例变动幅度的绝对值相对实际值可能存在高估；新进、退出指本期相对上季度进入或退出前十大名单。私募管理人持仓比例变动透视迎水2023Q2迎水投资提高了在苏交科、科汇股份、拓尔思、新安股份的持股比例，并降低了恒为科技、宁科生物、华设集团、方邦股份、合力泰等股票的持股比例。表4：迎水投资2023Q2持股比例变动股票代码股票简称所属中信一级行业2023Q2收益变动方向持股比例变动变动幅度潜在偏差300284.SZ苏交科建筑1.72%▲增加2.67%无688681.SH科汇股份机械1.64%▲新进1.00%高估300229.SZ拓尔思计算机-17.83%▲新进0.36%高估600596.SH新安股份基础化工-23.07%▲增加0.12%无603378.SH亚士创能基础化工-13.65%ο不变0.00%无000509.SZ华塑控股电子-17.22%ο不变0.00%无000517.SZ荣安地产房地产6.64%ο不变0.00%无002019.SZ亿帆医药医药3.99%ο不变0.00%无002357.SZ富临运业交通运输11.07%ο不变0.00%无002537.SZ海联金汇综合-15.98%ο不变0.00%无002886.SZ沃特股份基础化工14.97%ο不变0.00%无300122.SZ智飞生物医药-18.49%ο不变0.00%无300345.SZ华民股份建材17.66%ο不变0.00%无600082.SH海泰发展房地产-3.08%ο不变0.00%无600748.SH上实发展房地产12.86%ο不变0.00%无603777.SH来伊份食品饮料-14.88%ο不变0.00%无688299.SH长阳科技电子-7.44%ο不变0.00%无836260.BJ中寰股份机械-0.47%ο不变0.00%无300432.SZ富临精工汽车-15.13%ο不变0.00%无002664.SZ信质集团机械3.10%▼减少-0.01%无603012.SH创力集团机械8.59%▼减少-0.03%无603198.SH迎驾贡酒食品饮料-2.32%▼减少-0.33%无002860.SZ星帅尔家电-0.44%▼退出-0.48%高估688698.SH伟创电气电力设备及新能源69.66%▼退出-0.54%高估300032.SZ金龙机电电子7.30%▼减少-0.56%无603662.SH柯力传感机械104.67%▼减少-0.73%无002217.SZ合力泰电子14.61%▼退出-0.74%高估688020.SH方邦股份电子-20.48%▼减少-1.04%无603018.SH华设集团建筑-1.96%▼退出-1.11%高估600165.SH宁科生物基础化工-27.54%▼退出-1.15%高估603496.SH恒为科技计算机42.98%▼退出-1.71%高估资料来源:,注：潜在偏差中的“高估”是指持有比例变动幅度的绝对值相对实际值可能存在高估；新进、退出指本期相对上季度进入或退出前十大名单。邓晓峰（高毅晓峰系列产品）2023Q2邓晓峰先生管理的高毅晓峰系列产品提高了在江海股份、健康元、TCL科技、中国巨石、云铝股份等股票的持股比例，并降低了广大特材、豪能股份、联创电子、五洲新春、润邦股份等股票的持股比例。表5：邓晓峰先生管理的高毅晓峰系列私募产品2023Q2持股比例变动股票代码股票简称所属中信一级行业2023Q2收益变动方向持股比例变动变动幅度潜在偏差002484.SZ江海股份电子-2.16%▲新进1.61%高估600380.SH健康元医药-3.49%▲新进1.22%高估000100.SZTCL科技电子-2.14%▲新进1.05%高估600176.SH中国巨石建材0.58%▲增加0.42%无000807.SZ云铝股份有色金属-5.26%▲增加0.06%无601600.SH中国铝业有色金属-0.54%▲增加0.01%无688281.SH华秦科技国防军工17.81%ο不变0.00%无000923.SZ河钢资源钢铁-4.94%ο不变0.00%无002064.SZ华峰化学基础化工-6.01%ο不变0.00%无002967.SZ广电计量机械0.04%ο不变0.00%无300596.SZ利安隆基础化工-11.84%ο不变0.00%无600522.SH中天科技通信-6.90%ο不变0.00%无603985.SH恒润股份机械-6.52%ο不变0.00%无688299.SH长阳科技电子-7.44%ο不变0.00%无600233.SH圆通速递交通运输-19.22%ο不变0.00%无300171.SZ东富龙医药-14.37%▼减少-0.02%无002025.SZ航天电器国防军工11.60%▼减少-0.09%无002594.SZ比亚迪汽车0.88%▼退出-0.26%高估300747.SZ锐科激光机械17.32%▼减少-0.33%无601899.SH紫金矿业有色金属-6.66%▼减少-0.73%无300413.SZ芒果超媒传媒-8.14%▼退出-0.77%高估600639.SH浦东金桥房地产4.11%▼减少-1.26%无300627.SZ华测导航通信13.23%▼减少-1.27%无605183.SH确成股份基础化工-4.28%▼减少-1.29%无002483.SZ润邦股份机械9.19%▼减少-1.97%无603667.SH五洲新春机械18.69%▼退出-2.12%高估002036.SZ联创电子电子-24.08%▼退出-2.64%高估603809.SH豪能股份汽车-1.97%▼退出-3.19%高估688186.SH广大特材钢铁13.82%▼退出-3.23%高估资料来源:,注：潜在偏差中的“高估”是指持有比例变动幅度的绝对值相对实际值可能存在高估；新进、退出指本期相对上季度进入或退出前十大名单。冯柳（高毅邻山1号远望产品）、一村2023Q21号远望产品提高了在泰坦科技、中炬高新、东诚药业、益丰药房、宝丰能源等股票的持股比例，并降低了在惠泰医疗、铂力特、亿联网络、国睿科技、华峰化学等股票的持股比例。2023Q2一村提高了在多氟多、特力A、中南建设、浙富控股的持股比例，并减少了在联诚精密、精研科技、创新医疗、海川智能、龙宇股份等股票的持股比例。表6：冯柳先生管理的高毅邻山1号远望私募产品、一村投资2023Q2持股比例变动管理人 股票代码 股票简称 所属中信一级行业 2023Q2收益 变动方向 持股比例变动 变动幅度潜在偏差688133.SH泰坦科技医药-24.57%▲新进2.55%高估600872.SH 中炬高新 食品饮料 -0.84% ▲增加 2.55% 无002675.SZ 东诚药业 医药 -9.75% ▲增加 1.03% 无603939.SH 益丰药房 医药 -9.66% ▲增加 0.89% 无600989.SH 宝丰能源 基础化工 -13.54% ▲新进 0.89% 高估002468.SZ 申通快递 交通运输 -2.70% ▲增加 0.52% 无603233.SH 大参林 医药 -7.98% ▲增加 0.48% 无002390.SZ 信邦制药 医药 -10.79% ▲增加 0.33% 无002601.SZ 龙佰集团 基础化工 -15.45% ▲增加 0.08% 无000860.SZ 顺鑫农业 食品饮料 -5.10% ο不变 0.00% 无002415.SZ 海康威视 电子 ο不变 0.00% 无冯柳 601100.SH 恒立液压 机械 -1.91% ο不变 0.00% 002851.SZ 麦格米特 电力设备及新能源 32.84% ο不变 0.00% 无000403.SZ 派林生物 医药 -15.71% ο不变 0.00% 无600305.SH 恒顺醋业 食品饮料 -8.35% ▼减少 -0.18% 无000690.SZ 宝新能源 电力及公用事业 16.03% ▼减少 -0.37% 无600893.SH 航发动力 国防军工 -1.72% ▼减少 -0.41% 无600085.SH 同仁堂 医药 4.39% ▼减少 -0.47% 无002064.SZ 华峰化学 基础化工 -6.01% ▼退出 -0.63% 估600562.SH 国睿科技 国防军工 -0.74% ▼退出 -0.81% 估300628.SZ 亿联网络 通信 -33.82% ▼退出 -1.19% 估688333.SH 铂力特 机械 1.19% ▼退出 -2.63% 估688617.SH惠泰医疗医药6.13%▼退出-3.00%高估002407.SZ 多氟多 基础化工 -14.82% ▲新进 0.47% 估000025.SZ 特力A 综合 0.05% ▲新进 0.23% 估000961.SZ 中南建设 房地产 -22.66% ▲增加 0.18% 无002266.SZ 浙富控股 电力设备及新能源 3.03% ▲增加 0.01% 无002081.SZ 金螳螂 建筑 -12.10% ο不变 0.00% 无600400.SH 红豆股份 纺织服装 -9.89% ο不变 0.00% 无002095.SZ 生意宝 传媒 -15.13% ο不变 0.00% 无300111.SZ 向日葵 医药 -23.19% ο不变 0.00% 无301169.SZ 零点有数 计算机 5.59% ο不变 0.00% 无一村600114.SH 东睦股份 机械 -16.54% ο不变 0.00% 无688079.SH 美迪凯 电子 -4.44% ο不变 0.00% 无603776.SH 永安行 汽车 -15.29% ▼减少 -0.06% 无301150.SZ 中一科技 电子 0.79% ▼退出 -0.12% 高估603003.SH 龙宇股份 计算机 2.03% ▼减少 -0.34% 无300720.SZ 海川智能 机械 0.18% ▼减少 -0.64% 无002173.SZ 创新医疗 医药 47.69% ▼减少 -0.89% 无300709.SZ 精研科技 电子 0.45% ▼退出 -1.60% 高估002921.SZ联诚精密汽车30.69%▼退出-2.29%高估资料来源:,注：潜在偏差中的“高估”是指持有比例变动幅度的绝对值相对实际值可能存在高估；新进、退出指本期相对上季度进入或退出前十大名单。高瓴、高毅（除邓晓峰、冯柳管理的产品）2023Q2高瓴增加了普源精电、紫金矿业的持股比例，并减少了纳微科技、华兰疫苗、宁德时代、海螺水泥、怡合达等股票的持股比例。2023Q2高毅（除邓晓峰、冯柳管理的产品）增加了扬农化工、京新药业、龙佰-U表7：高瓴、高毅（除邓晓峰、冯柳管理的产品）2023Q2持股比例变动管理人 股票代码 股票简称 所属中信一级行业 2023Q2收益 变动方向 持股比例变动 变动幅度潜在偏差688337.SH普源精电机械-2.71%▲新进1.88%高估601899.SH 紫金矿业 有色金属 -6.66% ▲新进 0.54% 高估002410.SZ 广联达 计算机 -38.41% ο不变 0.00% 无000513.SZ 丽珠集团 医药 4.09% ο不变 0.00% 无000651.SZ 格力电器 家电 -0.65% ο不变 0.00% 无600309.SH 万华化学 基础化工 -6.66% ο不变 0.00% 无600835.SH 上海机电 机械 32.26% ο不变 0.00% 无688428.SH 诺诚健华-U 医药 -2.45% ο不变 0.00% 无高瓴601012.SH 隆基绿能 电力设备及新能源 -28.08% ο不变 0.00% 无688235.SH 百济神州-U 医药 -16.59% ▼减少 -0.41% 无301091.SZ 深城交 建筑 6.43% ▼减少 -0.49% 无301029.SZ 怡合达 机械 2.20% ▼减少 -0.50% 无600585.SH 海螺水泥 建材 -10.95% ▼退出 -0.59% 估300750.SZ 宁德时代 电力设备及新能源 2.09% ▼退出 -1.15% 估301207.SZ 华兰疫苗 医药 5.15% ▼减少 -1.30% 无688690.SH 纳微科技 基础化工 -22.08% ▼退出 -1.82% 高估600486.SH扬农化工基础化工-10.00%▲新进1.07%高估002020.SZ 京新药业 医药 -1.23% ▲增加 0.65% 无002601.SZ 龙佰集团 基础化工 -15.45% ▲新进 0.63% 估600522.SH 中天科技 通信 -6.90% ▲新进 0.38% 估688520.SH 神州细胞-U 医药 -7.78% ▲新进 0.34% 估002318.SZ 久立特材 钢铁 13.70% ▲增加 0.15% 无002984.SZ 森麒麟 基础化工 -0.73% ▲增加 0.07% 高毅 002064.SZ 华峰化学 基础化工 -6.01% ο不变 0.00% 600582.SH 天地科技 机械 19.11% ο不变 0.00% 无688665.SH 四方光电 机械 2.17% ▼减少 -0.12% 无002895.SZ 川恒股份 基础化工 -22.08% ▼减少 -0.19% 无600096.SH 云天化 基础化工 -15.15% ▼退出 -0.29% 估688052.SH 纳芯微 电子 -23.52% ▼退出 -0.30% 估300979.SZ 华利集团 纺织服装 -4.73% ▼退出 -0.32% 估000887.SZ中鼎股份汽车4.60%▼退出-0.66%高估资料来源:,注：潜在偏差中的“高估”是指持有比例变动幅度的绝对值相对实际值可能存在高估；新进、退出指本期相对上季度进入或退出前十大名单。正心谷、仁桥、葛卫东2023Q2正心谷提高了在济川药业、佐力药业、以岭药业、新城控股、心脉医疗的持股比例，并降低了在迈威生物-U、八一钢铁、拱东医疗、方大炭素、海信家电的持股比例。2023Q2仁桥加仓新经典、山河药辅、湖南黄金、陕建股份、华域汽车等股票，并减仓久远银海、美亚柏科、北京人力、吉林敖东。2023Q2葛卫东先生加仓了中科曙光、兆易创新，并减仓安恒信息、容百科技、中宠股份、绿的谐波、贝特瑞等股票。表8：正心谷、仁桥、葛卫东先生2023Q2持股比例变动管理人 股票代码 股票简称 所属中信一级行业 2023Q2收益 变动方向 持股比例变动 变动幅度潜在偏差600566.SH济川药业医药1.97%▲新进0.99%高估正心谷

300181.SZ 佐力药业 医药 -16.40% ▲新进 0.85% 估002603.SZ 以岭药业 医药 -11.75% ▲新进 0.84% 估601155.SH 新城控股 房地产 -11.81% ▲新进 0.47% 估688016.SH 心脉医疗 医药 5.82% ▲增加 0.14% 无603056.SH 德邦股份 交通运输 -13.22% ο不变 0.00% 无688238.SH 和元生物 医药 -26.97% ο不变 0.00% 无688578.SH 艾力斯 医药 14.58% ο不变 0.00% 无000921.SZ 海信家电 家电 28.64% ▼减少 -0.01% 无600516.SH 方大炭素 钢铁 -3.73% ▼退出 -0.13% 高估605369.SH 拱东医疗 医药 -18.88% ▼减少 -0.37% 无600581.SH 八一钢铁 钢铁 -2.64% ▼减少 -0.51% 无688062.SH迈威生物-U医药11.55%▼退出-1.24%高估603096.SH 新经典 传媒 -7.08% ▲新进 0.93% 估300452.SZ 山河药辅 医药 -6.26% ▲新进 0.86% 估002155.SZ 湖南黄金 有色金属 -18.88% ▲新进 0.67% 估600248.SH 陕建股份 建筑 5.65% ▲增加 0.29% 无600741.SH 华域汽车 汽车 10.27% ▲增加 0.07% 无601952.SH 苏垦农发 农林牧渔 1.11% ▲增加 0.07% 无仁桥300258.SZ 精锻科技 汽车 33.81% ο不变 0.00% 无601069.SH 西部黄金 有色金属 -9.97% ο不变 0.00% 无000623.SZ 吉林敖东 非银行金融 4.77% ▼退出 -0.28% 高估600861.SH 北京人力 商贸零售 -3.29% ▼减少 -0.44% 无300188.SZ 美亚柏科 计算机 0.56% ▼退出 -0.73% 高估002777.SZ久远银海计算机25.70%▼退出-0.93%高估葛卫东

603019.SH 中科曙光 计算机 33.38% ▲新进 0.75% 高估603986.SH 兆易创新 电子 -12.43% ▲增加 0.23% 无603236.SH 移远通信 通信 -32.00% ο不变 0.00% 无600416.SH 湘电股份 电力设备及新能源 -7.29% ο不变 0.00% 无688561.SH 奇安信-U 计算机 -25.77% ο不变 0.00% 无002230.SZ 科大讯飞 计算机 6.72% ▼减少 -0.14% 无835185.BJ 贝特瑞 基础化工 -15.86% ▼减少 -0.15% 无688017.SH 绿的谐波 机械 49.92% ▼减少 -0.30% 无002891.SZ 中宠股份 农林牧渔 2.03% ▼退出 -0.58% 估688005.SH 容百科技 电力设备及新能源 -20.66% ▼退出 -0.86% 估688023.SH 安恒信息 计算机 -13.03% ▼退出 -1.81% 估资料来源:,注：潜在偏差中的“高估”是指持有比例变动幅度的绝对值相对实际值可能存在高估；新进、退出指本期相对上季度进入或退出前十大名单。睿郡、相聚、源峰、运舟2023Q2睿郡加仓皇马科技、元力股份、东方生物、申能股份、崇达技术，并减仓鼎龙股份、芯朋微。2023Q2相聚加仓卡莱特，并减仓安达智能、帅丰电器、科拓生物、石化机械、怡和嘉业等股票。2023Q2源峰提高了在祥源文旅、鼎阳科技、科前生物的持股比例，并降低了在坤恒顺维、皖通高速、晨光新材、福能股份、怡和嘉业等股票的持股比例。2023Q2运舟提高了在福元医药、电广传媒、盛通股份的持股比例，并降低了在易点天下、中信出版、浪潮信息、中国软件、东方国信的持股比例。表9：睿郡、相聚、源峰、运舟2023Q2持股比例变动管理人 股票代码 股票简称 所属中信一级行业 2023Q2收益 变动方向 持股比例变动 变动幅度潜在偏差603181.SH 皇马科技 基础化工 -13.51% ▲新进 2.07% 估300174.SZ 元力股份 基础化工 -8.15% ▲新进 0.89% 估688298.SH 东方生物 医药 -31.02% ▲新进 0.60% 估600642.SH 申能股份 电力及公用事业 22.26% ▲新进 0.35% 估002815.SZ 崇达技术 电子 1.08% ▲新进 0.29% 估睿郡001289.SZ 龙源电力 电力及公用事业 29.09% ο不变 0.00% 无300143.SZ 盈康生命 医药 3.66% ο不变 0.00% 无603113.SH 金能科技 煤炭 -18.69% ο不变 0.00% 无688508.SH 芯朋微 电子 -27.07% ▼减少 -0.01% 无300054.SZ鼎龙股份基础化工1.13%▼减少-0.70%无301391.SZ 卡莱特 计算机 22.18% ▲新进 0.28% 高估300915.SZ 海融科技 食品饮料 -14.23% ο不变 0.00% 无300384.SZ 三联虹普 石油石化 -7.81% ▼减少 -0.09% 无603711.SH 香飘飘 食品饮料 7.88% ▼退出 -0.24% 相聚 301367.SZ 怡和嘉业 医药 -39.97% ▼退出 -0.29% 000852.SZ 石化机械 机械 3.60% ▼退出 -0.35% 估300858.SZ 科拓生物 食品饮料 -31.20% ▼退出 -0.42% 估605336.SH 帅丰电器 家电 -0.46% ▼退出 -0.43% 估688125.SH 安达智能 机械 7.80% ▼退出 -0.43% 估600576.SH祥源文旅传媒1.53%▲新进0.86%高估688112.SH 鼎阳科技 机械 3.12% ▲新进 0.79% 估688526.SH 科前生物 农林牧渔 -11.83% ▲增加 0.43% 无000729.SZ 燕京啤酒 食品饮料 -10.99% ▼减少 -0.01% 无源峰 301367.SZ 怡和嘉业 医药 -39.97% ▼退出 -0.31% 600483.SH 福能股份 电力及公用事业 -5.79% ▼退出 -0.33% 估605399.SH 晨光新材 基础化工 -30.69% ▼退出 -0.49% 估600012.SH 皖通高速 交通运输 17.36% ▼退出 -0.54% 估688283.SH坤恒顺维机械7.49%▼退出-1.04%高估601089.SH 福元医药 医药 6.01% ▲新进 3.30% 估000917.SZ 电广传媒 传媒 19.44% ▲新进 2.54% 估002599.SZ 盛通股份 传媒 37.75% ▲新进 0.70% 估300166.SZ 东方国信 计算机 -25.41% ▼退出 -0.40% 估运舟600536.SH 中国软件 计算机 -11.42% ▼退出 -0.53% 估000977.SZ 浪潮信息 计算机 38.54% ▼退出 -0.82% 估300788.SZ 中信出版 传媒 22.77% ▼退出 -1.08% 估301171.SZ易点天下传媒-31.43%▼退出-1.77%高估资料来源:,注：潜在偏差中的“高估”是指持有比例变动幅度的绝对值相对实际值可能存在高估；新进、退出指本期相对上季度进入或退出前十大名单。慎知、宁泉、重阳、远信2023Q2慎知加仓美瑞新材，并减仓普利制药、移远通信、中公教育、微电生理-U、共创草坪等股票。2023Q2宁泉加仓大亚圣象、阳光照明、浙江医药、山东路桥，并减仓利亚德、飞力达。2023Q2重阳加仓移远通信、顺丰控股，并减仓海康威视。2023Q2远信加仓联德股份、润丰股份、金禾实业，并降低了在海正生材、东亚机械的持股比例。表10：慎知、宁泉、重阳、远信2023Q2持股比例变动管理人 股票代码 股票简称 所属中信一级行业 2023Q2收益 变动方向 持股比例变动 变动幅度潜在偏差300848.SZ美瑞新材基础化工-20.33%▲增加0.26%无605338.SH 巴比食品 食品饮料 -18.87% ο不变 0.00% 无301122.SZ 采纳股份 医药 -2.55% ▼减少 -0.09% 无605099.SH 共创草坪 轻工制造 0.35% ▼减少 -0.09% 无慎知688351.SH 微电生理-U 医药 -12.92% ▼退出 -0.30% 估002607.SZ 中公教育 消费者服务 -4.08% ▼退出 -0.86% 估603236.SH 移远通信 通信 -32.00% ▼退出 -1.24% 估300630.SZ 普利制药 医药 -28.91% ▼减少 -2.10% 无000910.SZ大亚圣象轻工制造-13.34%▲增加0.58%无600261.SH 阳光照明 家电 8.77% ▲增加 0.54% 无600216.SH 浙江医药 医药 -11.26% ▲新进 0.49% 高估000498.SZ 山东路桥 建筑 -11.77% ▲增加 0.30% 无宁泉837242.BJ 建邦科技 汽车 9.70% ο不变 0.00% 无002614.SZ 奥佳华 家电 -0.25% ο不变 0.00% 无300240.SZ 飞力达 交通运输 -10.09% ▼减少 -0.08% 无300296.SZ 利亚德 电子 -3.52% ▼减少 -0.14% 无603236.SH移远通信通信-32.00%▲增加1.22%无002352.SZ 顺丰控股 交通运输 -18.18% ▲增加 0.02% 无000581.SZ 威孚高科 汽车 -21.49% ο不变 0.00% 重阳 002001.SZ 新和成 医药 -11.46% ο不变 0.00% 600019.SH 宝钢股份 钢铁 -8.36% ο不变 0.00% 无600886.SH 国投电力 电力及公用事业 17.02% ο不变 0.00%