信息化及办公OA平台操作手册

信息化及办公OA平台操作手册ThedocumentwaspreparedonJanuary2,2023信息化及办公OA一、 概述公司信息化平台及办公OA供给了门户效劳、闻效劳、协同办公、业务流程、员工自助、即时通信、手机移动办公等信息化效劳，并与公司现有的用友U8习、考试系统进展了数据及业务集成。该系统主要用于公司生产、经营治理相关的日常业务单据的流转及审核过程电子化、无纸化，使各相互关联、连接有序的公文电子化运行，最终存档，一方面提高业务处理效率，另一方面为加强专业化治理奠定基础。该系统与公司的即时通信工具Cowork各项功能在即时通信工具Cowork二、 登录使用该系统推举使用、。IE如选购合同流程中要翻开选购合wordword会报如下错误：这时需将IEInternet选项点击添加将添加到信任站点系统登录地址：〔互联网〕或〔公司内网〕2码为：000000，初次登录必需改密码，系统中的用户信息与用友U8HR统的信息全都，假设有部门信息和人事信息错误的地方，必需先修改用友U8三、 首页首页是该系统常用功能呈现页面，分为“系统首页”和“个人首页”，系统首页是全部人员统一使用的页面，个人首页可以编辑修改，设置共性化内容。初次登录首页需更改密码及更换头像。系统首页界面如下：该页面主要有以下功能。(一)设置界面风格 ，可以选择内置的8种界面风格。(二)更换头像、修改密码。(三)流程托付，可以依据不同的流程托付给不同的人员。(四)编辑首页，添加、修改、删除个人首页内容。(五)快捷方式进入“待办工作”和“待审流程”。(六)系统各功能菜单的链接。四、 个人自助员工个人自助业务是处理与个人相关的日常性业务，目前，可以在系统中使用的有个人信息维护、请假、出差、销假、转正、订票、一卡通消费查询、考勤查询、工资查询等功能。(一)个人信息维护菜单：系统首页-员工自助-我的信息维护：点击菜单进入“我的根本信息维护，系统自动提取用友U8治理模块中的人事档案信息数据，更时点击“修改”。个人信息维护是用于个人维护自己的人事档案信息，各位同事第一次登陆需完善个人信息，并保证信息准确，由于该信息是人力资源治理、短信息发送、劳保发放等唯一信息来源，例如：手机号码不正确，那该手机就无法接收到公司统一发送的短信息。(二)请假申请菜单：系统首页-请假申请在系统首页点击请假申请，翻开增界面，点“填写请假单”增一张单据，完善单据信息并提交，相关人员就会在系统中接收到该单据的提示并进展审核。注：前面有红色“”的意思为该字段是必填字段，下同。※提交后的单据会进入审批流程，可点击“步骤明细、流程图、流程监控图”查询单据审批状态。(三)出差申请菜单：系统首页-出差申请在系统首页点击出差申请，翻开增界面，点“填写出差申请单”增一张单据，完善单据信息并提交。注：前面有红色“”的意思为该字段是必填字段，下同。※提交后的单据会进入审批流程，可点击“步骤明细、流程图、流程监控图”查询单据审批状态。(四)销假申请菜单：系统首页-员工自助-销假申请105回后需要在系统中进展销假，这样一来，假期就会自动消减。在系统首页菜单里面点击员工自助箭头，消灭二级下拉菜单，单击“销假申请”，翻开增界面，点“填写销假申请单”增一张单据，在原始请假单处选择所要销假的请假单据号，系统会把请假天数和销假天数计算出来，完善单据其他信息并提交。提交后的单据会进入审批流程，点击“步骤明细、流程图、流程监控图”查询单据审批状态。(五)转正申请转正申请是员工转正流程的电子化登记、处理。菜单：系统首页-员工自助-转正申请在系统首页菜单里面点击员工自助箭头，消灭二级下拉菜单，单击“转正申请”，翻开增界面，点“填写转正申请单”增一张单据，这里需要上传WORD1-XXX正申请报告”完善单据其他信息并提交。提交后的单据会进入审批流程，可点击“步骤明细、流程图、流程监控图”查询单据审批状态。(六)一卡通消费、考勤、工资查询一卡通消费查询：用于查询个人一卡通消费明细记录、消费地点、消费时间及余额。考勤：个人月考勤记录。工资查询：个人工资明细及合计。五、行政办公流程行政办公流程包含以下几类：(一)国投罗钾发文发文流程用于日常工作中以公司、党委、纪委、工会、部门等名义下发的通知、打算、文件、会议纪要等。菜单：系统首页-流程中心-流程处理中心-流程-01〔下面的流程菜单一样〕。可点击 ，在下拉的流程列表中选择需要发起的流程。上图中，左下角。侧的处理框中进展办理；

显示的是需要当前人员办理的流程，可在右中显示由当前用户发起的全部流程，便于发起人在需要时准时查看流程状况，以便进展跟催；假设一个流程不是由当前用户本人发起，但其参与审批，则显示在 。点击“国投罗钾发文”进入提交页面：选择流程方案，填写发文标题、发文类型等等，最终选择发文模板，选择模板后点击WORDWORDWORD该页面关闭后在单据页面点击“提交”，单据进入审批流程。在审批过程中假设需要对EORDWORD进展修改，修改后点击“保存并关闭”即可，WORD可在该WORD在审批结点中“不同意”，该流程返回至公文的拟稿人，拟稿人对单据信息进展修改后重开头审批流程。(二)国投罗钾收文收文流程用于公司承受外来文件，收文流程的拟稿人只限于总经办行政治理科，收文经公司领导审批后分发至办理部门，办理部门办结。(三)签报签报用于科室、部门、公司内部的报告、文件、请示、函等公文流转，例如：选购报告、部门工作简报、发函、对其他部门上报文件等。签报流程：4〔车间〕负责人审核、二级单位4“请示领导”、“退回”按钮，例如：科室〔车间〕内部请示某一件事情，科室〔车间〕负责人可直接点审核，流程完毕打印存档或发送；假设这件事情科室〔车间〕负责人需要请示领导，点击“请示领导”按钮，则流程会自动跳转至二级单位负责人审核，二级单位负责人点击“同意”流程完毕。(四)会议纪要流程会议纪要流程用于日常经营治理、总经理办公会议、生产例会、技术研发会议等会议纪要的拟稿及下发。会议纪要流程：(五)月报依据月报发起人权限不同，月报分为科室草拟月报、部门汇总本部门各科室月报内容、公司汇总并最终形成公司月报。科室〔车间〕有权限的人员填写科室〔车间〕月报内容，发起流程，流程完毕后，增加一条类型为“科室/车间汇报”的月报记录。一样月份只能有一条月报记录，假设重复发起，则系统只保存最终一次发起的月报内容。部门月报：系统首页-公文治理-月报治理-部门月报可勾选多条科室/车间汇报，点击 ，系统将所选汇报内容汇总，并在弹出的窗口中，发起人可对月报内容进展整理提交。流程完毕后，增加一条类型为“部门/分公司汇报”的月报记录。假设勾选多条月报进展汇总汇报，需留意，所选月报的月份必需为一样，否则系统也会给出错误提示，不允许发起流程。公司月报：系统首页-公文治理→月报治理→公司月报可勾选多条部门/分公司汇报，点击，系统将所选汇报内容汇总，并写入word完毕后，增加一条类型为“公司月报”的月报记录。(六)发文统计依据月份统计：菜单：公文治理-公文统计-发文统计-按月份统计选择起止时间、部门，查询所选部门不同月份的发文办理及归档状况。按部门统计菜单：公文治理→公文统计→发文统计→按部门统计选择起止时间、部门，查询不同部门的发文办理及归档状况。其他各流程统计同上。六、任务中心任务中心是以任务过程化治理为核心，主要用于企业内部经营、生产等各项工作的具体工作安排及反响，例如：生产经营会议工作指派及执行、部门/车间/班组工作安排等等，一个工程、一个事务都可以看做是工作任务，通过任务安排及执行过程治理和追踪，实现企业内部协同办公、提升执行力。任务中心逐步标准完善企业内部日常治理，并以实现企业的高效治理及标准化治理为最终目标，通过把父任务、子任务进展分层显示，把每个任务的执行过程承受交互反响的表达方式，通过不断完善任务过程治理这一周而复始的过程来总结提升，实现了治理的透亮化、扁平化、实时化、协同化、标准化。任务中心用于治理任务的安排与任务的建及执行状况。主要是通过任务的过程反响，实现对任务的过程跟踪治理、即时沟通协作、执行精度的把握，表达任务树形治理、组织扁平沟通。它供给按任务树形、任务类型、任务状态、人员机构等多种方式的任务治理模式，任务功能操作，包括任务的增、编辑、反响、状态变更等相关功能操作。任务中心为全部任务相关人员供给全过程的任务处理窗口，包括：任务的发起：任务下达、任务申请、任务登记、建子任务任务治理人对任务的过程跟踪，也可依据实际状况进展任务的变更调整；任务执行人对任务的执行状况反响；任务相关人员可查看任务，并通过发表反响进展协作沟通。任务扫瞄视图任务扫瞄区包括、、三个任务视图，任务默认依据的分组显示。同一视图的任务，假设任务状态一样，则可进展的操作也一样。任务扫瞄区的每个任务视图，都能建立任务，但建的不同。在视图中能进展【】及【】；能进展【】及【】；[]能进展【】。参与的任务参与的任务视图包含以下几种类型的任务：我参与执行的任务；我参与执行任务的子任务我所治理任务的子任务；我收到的反响信息所关联的任务；我的共享任务；以上状况都不包含<已取消>、<已归档>的任务。在[参与的任务]中，除了可以发起的任务，还可以针对当前选中的任务、等允许的操作。各操作参见。治理的任务治理的任务包含以下几种类型的任务：我下达的任务；下属登记并提交我治理的任务；他人申请需要我审批的待审批任务；审批通过后由我治理的任务。类似于，在[治理的任务]中可对任务进展一些根底操作；另外，作为任务的，依据的不同，还可对进展、、等操作。在[治理的任务]中，双击某个任务，弹出任务编辑框，可修改这个任务。申请的任务满足以下条件的任务将显示在[申请的任务]视图中：由我发起申请，但本人不参与治理执行的任务，提交相关领导审批的任务；对[申请的任务]，也可进展、、等操作。任务搜寻任务不仅可按关键字进展搜寻，还可依据选择不同的任务类型、任务时间范围、任务状态，搜寻出对应的任务。任务类型：包括全部、工程、人事、研发、客服、工程、企划、财务、物流。时间范围：可按天、周、月或是选择起止时间范围搜寻任务。任务状态：全部、草拟中、执行中、待审中、已关闭。是否包含共享任务、包含隐蔽任务。任务分组呈现任务的呈现，可按状态、任务类型、部门、人员、任务关系。任务状态：将具有一样任务状态的任务归集到一个节点下。任务类型：按工程、人事、研发、客服、工程、企划、财务、物流等任务类型分开显示。部门：依据任务关联人员所在部门进展划分。人员：依据任务关联人员进展划分，全部与他有关的任务都会在该人员节点下显示。任务关系：依据任务关系以树形构造呈现，该种形式下简洁看出任务之间的关系，子任务会在其父任务节点下呈现。任务处理页面在任务扫瞄区可以选中任务进展处理。任务信息页面分为按钮区、任3按钮区任务信息页面上方的按钮会依据当前以及当前用户的自动把握。任务根本信息，包括：任务内容、任务路径，任务的发起人、治理人、执行人，执行时间，工作量，任务状态反响状况等。任务的实际执行时间是任务下达执行开头计算；实际工作量和任务进度都是依据【-阶段汇报】中累加得出；当一个任务存在子任务时，在任务进度中能查看到相关子任务的进度，点击子任务的标题，可查看任务信息。类似地，当任务存在父任务时，点击父任务的标题，可查看任务信息。反响状况反响状况，包括系统的提示信息与用户反响。反映反响人的反响计数〔点击反响人，全部由该用户发表的反响信息将以灰底色显示，点击“[]”中的数字，底色取消〕。反响的查看与发表等，在后面的【】章节中再做具体介绍。与该任务有关的过程信息，显示在此区域中。包括系统提示信息：【】、【】、【】、【】、【】、【】、【】、【】、【】、【】、【】、【】、【】、【】【/】、【】、【】等操作都会在任务过程列表中产生系统提示消息；用户通过【】或是，可在任务过程列表中产生问题描述、沟通协作、阶段汇报、恳求批示、领导批示、总结评价等反响信息。原有反响信息，再次发表反响。反响信息，进展沟通协作。系统提示信息可隐蔽或再显示。可隐蔽系统信息；隐蔽后，可显示系统信息。假设需要查看子任务的反响信息，则勾选 。任务下达用于下达独立的任务，任务的[]为当前登陆用户，任务状态初始为<>，假设没有指定执行人，则默认为。假设只指定一名任务执行人，则为，拥有。假设有多名任务则只有任务的。任务下达，编辑任务的根本信息。假设执行【保存】，该任务状态为<>，任务中的执行人不生效；当任务直接【下达执行】，则任务状态转为<>，同时任务的相关权限生效。下达后的任务可通过【】进展任务分解。任务下达执行后，-任务过程列表中增加两条系统提示：“[系统]user，下达执行该任务！”；假设只是任务保存，则只增加一条“[系统]user，任务保存成功！”的系统提示。同时更“任务根本信息-反响状况”中的反响数目。任务申请用于发起一个的任务申请。当用户有任务需要其他人员进展支持时，可填写任务申请、选择，将该任务【送审】。送审后，任务状态为<>，任务拥有，在[]中可查看该任务，拥有，在[]中可查看该任务；当任务编辑完成后选择【保存】，任务状态为<>，执行人、审批人不生效。任务送审后，-任务过程列表中增加两条系统提示：“[系统]user，将该任务上报给[USER]！”；假设只是任务保存，则只增加一条“[系统]user，任务保存成功！”的系统提示。同时更“任务根本信息-反响状况”中的反响数目。任务登记用于登记一个的任务，用户需要为任务选择治理人〔不能是本人〕；执行人为当前用户。编辑完任务信息后，假设选择【保存】，类似于【】与【】，该任务的状态为<>，登记人为该任务的，拥有；假设选择【马上执行】，则、马上生效，任务状态为<>。任务登记马上执行后，-任务过程列表中增加两条系统提示：“[系统]user，上报执行该任务！”；假设只是任务保存，则只增加一条“[系统]user，任务保存成功！”的系统提示。同时更“任务根本信息-反响状况”中的反响数目。建子任务建子任务，又叫“任务分解”“子任务下达”。可以对参与或治理的任务进展分解，增其子任务。子任务的下达，与【】类似。子任务下达后，其父任务的相关人员将成为该子任务的，可查看到该任务。在任务信息显示中，也能在“相关任务”中看到其父任务；同理，父任务也能在“相关任务”中看到该子任务。在按时，该子任务在父任务节点之下呈现。任务下达执行后，-任务过程列表中增加两条系统提示：在父任务的反响中增加“[系统]user，创立了子任务[任务名称]！”和在子任务的反响中增加“[系统]user，下达执行该任务！”；假设只是任务保存，则只在子任务中增加一条“[系统]user，任务保存成功！”的系统提示。同时更“任务根本信息-反响状况”中的反响数目。七、学问治理学问库，是企业的学问文档的沉淀，是企业文化的一种表达。丰富的学问积存与便捷的查阅方式，可大大便利员工的业余学习与工作生活。(一)学问门户通过学问门户，用户可查看个人有权限查看的学问信息、查看个人学问奉献登记、发表学问、订阅学问、搜寻学问、查阅学问地图等。学问发表【菜单路径】学问治理→学问门户→学问发表【用户界面】点击门户右上角的“学问发表”，在弹出窗口中填写学问标题、分类、类别、维度等信息，保存或提交审批。保存后，学问状态为“草稿”，假设需修改提交，可点击 可进入“”页面，进展学问的相应操作；提交审批后，学问状态为“待审批”，这时任务不行再编辑，待学问治理员审批通过后，学问状态变为“公布”，显示在学问门户中，拥有查看权限的用户可查看到，发表评分评论、进展保藏推举等。学问订阅【菜单路径】学问治理→学问门户→学问订阅【用户界面】点击门户右上角的“学问订阅”，在弹出的“我的学问订阅”页面中进展操作。如上图。操作说明：【学问订阅】：选择某一学问分类，点击“学问订阅”，将该类型的学问参与保藏。当有这一类学问发表、并且用户拥有学问的查看权限时，该学问会在用户的个人保藏学问中显示。学问类别不行重复订阅。【取消订阅】：与“学问订阅”相对，取消某一类别学问的订阅。取消后，该类别学问比自动参与保藏。我起草的文档【菜单路径】学问治理→学问门户→我起草的文档【用户界面】用户点击 的“”，可查看用户本人的累积提交的知识、审核通过的学问、学问阅读量。点击文档”页面，进展学问的相应操作。操作说明：

可进入“我起草的【查看文档】：查看我起草的文档，对文档进展治理。可推举给其他用户、保藏、将文档作废，治理员还可将文档“退回编辑”给文档发起人进展修改。查看后，文档的阅读标志更为“已阅”。【增文档】：同学问发表。【直接删除】：可删除草稿中的文档，假设文档已提交审批、公布或归档、则系统提示不行删除。【提交审批】：勾选状态为“草稿”的文档，提交给治理员审批。提交后，文档状态变为“待审”。【修改文档】：用户可修改状态为“草稿”的文档。假设该文档已提交审批、公布或归档、则系统提示不行修改。已公布学问【菜单路径】学问治理→学问门户→已公布学问【用户界面】用户点击 的“”，可查看用户本人的累积提交的知识、审核通过的学问、学问阅读量。点击识”页面，进展学问的相应操作。操作说明：

可进入“已公布知【查看文档】：查看我起草的文档，对文档进展治理。可推举给其他用户、保藏、将文档作废，治理员还可将文档“退回编辑”给文档发起人进展修改。查看后，文档的阅读标志更为“已阅”。已阅读学问【菜单路径】学问治理→学问门户→已阅读学问【用户界面】用户点击 的“”，可查看用户本人的累积提交的知识、审核通过的学问、学问阅读量。点击识”页面，进展学问的相应操作。操作说明：

可进入“已阅读知【查看文档】：查看我起草的文档，对文档进展治理。可推举给其他用户、保藏、将文档作废，治理员还可将文档“退回编辑”给文档发起人进展修改。查看后，文档的阅读标志更为“已阅”。(二)学问搜寻【菜单路径】学问治理→学问门户→搜寻【用户界面】在搜寻框中填写需要搜寻的学问关键字，点击“搜寻”，系统自动检索标题与内容中包含关键字的学问文档，显示查询结果，如以以下图。可点击具体的查询结果标题进入学问页面，查看具体内容。(三)学问地图【菜单路径】学问治理→学问门户→学问地图【用户界面】学问地图将分散的学问文档联系起来构成一个整体的学问库。用户可以通过学问维度或学问分类快速定位并查找到自己关心的学问。在学问地图模块下，用户可以很直观获知学问的范围和个数。【学问门户】：返回到学问门户。【返回上一级】：假设用户在查看学问地图时，想返回上一级菜单，可点击学问类别或维护边的，关闭该层级，便可返回上一级。(四)学问统计对学问奉献度、学问利用率进展统计，作为学问门户中推断的重要依据。学问增长状况【菜单路径】学问治理→学问统计→学问增长状况【用户界面】选择起止时间、统计方式，查看指定时间内学问增长趋势。学问奉献度【菜单路径】学问治理→学问统计→学问奉献度【用户界面】选择起止时间，可按部门、按员工查询学问奉献状况。八、信息中心(一)电子期刊【菜单路径】信息中心→电子期刊→电子期刊【用户界面】操作说明：【增】：选中某一期刊分类，填写期刊标题、期号、内容、添加相关附件，增加一条期刊记录。默认增的期刊为未公布。【修改】：修改当前选中期刊记录的相关内容。【删除】：删除当前选中记录。【公布】：公布期刊信息。公布后，更期刊状态为已公布，可供员工查看。【取消公布】：取消已公布的期刊。取消后，更期刊状态为未公布，员工不行查看。规章制度(二)规章制度【菜单路径】信息中心→规章制度→规章制度【用户界面】操作说明：【增】：填写标题、分类、内容等，创立一条的规章制度。编辑查看权限，添加可查看该条规章制度的部门、角色或人员。【修改】：修改当前选中的规章制度信息。【删除】：删除当前选中记录。【公布】：公布规章制度信息。公布后，更规章制度状态为已公布，可供员工查看。【取消公布】：取消已公布的规章制度。取消后，更规章制度状态为未公布，员工不行查看。(三)通讯录公司通讯录【菜单路径】信息中心→通讯录→公司通讯录【用户界面】操作说明：【增】：填写员工姓名、性别、手机号码等，创立一条的通讯记录。【修改】：修改当前选中的通讯信息。我的通讯录【菜单路径】信息中心→通讯录→我的通讯录【用户界面】操作说明：【增】：填写员工姓名、性别、手机号码等，创立一条的通讯记录。是私有的通讯记录。增员工常常使用的通讯记录，便利查找。我的通讯录填写信息很具体，可以全部填写也可选择重要信息来填写。【删除】：删除当前选中记录。【批量删除】：删除多条记录。【修改】：修改当前选中的通讯信息。【导入】：导入外部的Excel文件来增加或者替换通讯记录。群组设置【菜单路径】信息中心→通讯录→群组设置【用户界面】操作说明：【增】：填写群组名称，创立一个的群组。【删除】：删除当前选中记录。【修改】：修改当前选中的群组信息。(四)问卷调查问卷调查【菜单路径】信息中心→问卷调查→问卷调查【用户界面】操作说明：【参与调查】：选择一道题目，参与题目的答复，确定结果直接点击提交按钮，不确定结果点击保存按钮。【提交】：提交自己参与答复未提交的题目。【收回】：收回自己参与答复提交的题目，成为保存状态，可以重现修改答案。我的问卷回复【菜单路径】信息中心→问卷调查→我的问卷调查【用户界面】【查看】：查看员工本人参与答复的问题。九、会议治理(一)会议室使用状况【菜单路径】行政治理→会议治理→会议室使用状况【用户界面】操作说明：【查询会议室】：依据时间和会议室的筛选来查询会议室的使用状况。(二)会议信息【菜单路径】行政治理→会议治理→会议信息【用户界面】查看已申请通过的会议信息的具体信息。用户可通过右下框中明细记录旁的选项卡 分别查看选中记录关联的会议的具体信息、申请信息、会议纪要与会议撤销信息。会议申请单查看全部【菜单路径】行政治理→会议治理→会议室申请单查看全部【用户界面】操作说明：【启动】：填写申请一个会议申请单，填写会议主题，会议室，会议类别等信息，点击提交启动会议申请单流程，分别通过申请单多人会签来完成申请流程。流程图如下：【流程跟踪】：通过 四个选择按钮来查看会议申请单的会议主题，流程编号等申请的具体信息，流程步骤的信息，流程审批的动作以及审批人的信息【会议室冲突检测】：点击按钮来检测所申请的会议申请的会议室是否正在使用。【批量删除】：删除当前选中的会议申请信息记录。(三)会议申请单查看【菜单路径】行政治理→会议治理→会议申请单查看【用户界面】查看会议申请单的具体信息。(四)会议申请单【菜单路径】行政治理→会议治理→会议申请单【用户界面】操作说明：【启动】：填写申请一个会议申请单，填写会议主题，会议室，会议类别等信息，点击提交启动会议申请单流程，分别通过申请单多人会签来完成申请流程。流程图如下：【流程跟踪】：通过 四个选择按钮来查看会议申请单的会议主题，流程编号等申请的具体信息，流程步骤的信息，流程审批的动作以及审批人的信息。(五)会议纪要查看【菜单路径】行政治理→会议治理→会议纪要查看【用户界面】查看会议纪要的具体信息。我的会议纪要申请【菜单路径】行政治理→会议治理→我的会议纪要查看【用户界面】操作说明：【启动】：填写申请一个会议纪要申请，填写会议主题，会议类别等内容，点击提交启动会议纪要申请流程，分别通过草拟→相关人员会签→相关领导