卫浴五金行业分析报告

卫浴五金行业

分析汇报目录TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"一、行业管理体制 4...\o"CurrentDocument"二、产业政策 4...\o"CurrentDocument"三、消费发展趋势和市场容量 5..1、消费发展趋势 5...2、市场容量 5...（1）全球卫浴五金市场容量 5（2）国内市场容量 6\o"CurrentDocument"四、产业组织模式 6...1、卫浴五金行业的价值链 6..2、卫浴五金制造产业的转移 8..3、我国卫浴五金企业的制造服务能力现实状况 9.（1）竞争优势 9（2）行业发展尚存之局限性 9企业规模较小，研发制造能力低 9高档产品供应能力局限性 9企业缺乏全方位的制造服务能力 10\o"CurrentDocument"五、 行业技术水平 1..0.1、 产品设计开发技术 1..02、 产品制造工艺 1..13、 表面处理技术 1..14、应用新技术、新材料 1..1\o"CurrentDocument"六、 影响卫浴五金行业发展的有利原因和不利原因 121、有利原因 1..2.（1）制造产业的移转 12（2）产业政策的支持 12（3）住宅产业的发展 12（4）消费观念与购置力的变化 13（5）高新技术的发展和应用 132、不利原因 1..3.（1）原材料的供应 13（2）国际贸易壁垒 14\o"CurrentDocument"七、进入本行业的重要障碍 1..4.1、质量认证 1..4.2、商誉和信用 1..4.3、迅速研发和柔性化制造能力 1..54、管理能力 1..5.\o"CurrentDocument"八、行业重要竞争状况 1..5.1、行业竞争要素 1..5.2、国内卫浴五金行业状况 1..63、重要企业状况 1..6.（1）路达（厦门）工业有限企业 16（2）深圳成霖洁具股份有限企业 17（3）宝信金属实业有限企业 17（4）广州海鸥卫浴用品股份有限企业 17、行业管理体制我国现行行业管理体制为国家宏观指导及协会自律管理下的市场竞争体制。宏观调控及行政管理职能分属于国家发改委、国家商务部，行业协会承担自律性管理职能。目前中国五金制品协会以及中国建筑卫生陶瓷协会为本行业的协会自律性组织，负责行业内自律、协调、监督以及企业合法权益的保护。二、产业政策由于卫浴五金产品与人们平常生活用水亲密有关，各国政府均通过制定卫生、环境保护、水资源运用等方面的有关政策、质量体系认证和产品质量认证来规范生产。我国建设部等部门于1999年7月联合发布《有关推进住宅产业现代化提高住宅质量的若干意见》，规定从年1月1日起，大中都市新建住宅强制淘汰铸铁水龙头，推广使用陶瓷阀芯铜制水龙头。年10月1日《中华人民共和国水法》和《中华人民共和国城镇建设行业原则—节水型生活用水器具》正式实行，对水龙头、花洒等产品的节水原则进行了强制性的规定。国家发改委、国家商务部年11月30日联合公布的《外商投资产业指导目录》（年修订），规定“高档建筑五金件、水暖器材及五金件开发、生产”为鼓励外商投资类产业。三、消费发展趋势和市场容量1、消费发展趋势自上世纪九十年代以来，人们对卫浴产品的需求已超越了清洁实用等老式概念，转而追求产品的多功能、节能环境保护和安全时尚，水龙头产品逐渐从单一实用功能向流行时尚转变。市场流行的水龙头新产品材质多采用铜或不锈钢，表面镀钛金、镀铬或烤漆、烤瓷、仿不锈钢等，颜色丰富，造型别致新奇。陶瓷阀芯技术、节水技术、恒压恒温技术等代表市场发展趋势的高新技术和新材料的应用，使产品更富科技含量和内在品质。目前欧美市场水龙头产品约每两年即有一波新的时尚时尚，突显艺术价值、流行时尚和科技内涵。消费者对企业的市场研究能力和产品设计能力提出了新的规定，也制造了庞大的新商机与新市场。2、市场容量（1）全球卫浴五金市场容量据美国FredoniaGroup（美国国际商业权威研究机构）的市场调查汇报资料显示，美国是全球最大的卫浴产品市场，由于人们对产品环境保护、安全、时尚等规定较高，且一般家庭出现了“一户多卫”的发展趋势，从而使美国卫浴产品需求估计将以每年5.0%的速度增长。根据英国BSRIA征询企业（欧洲建筑服务行业专业征询企业）和美国SCOUTSURVEY研究机构（美国权威调查机构）的记录研究显示，年全球水龙头及浴室配件的市场容量已到达40,000万组，总价值为125亿美元。全球卫浴五金行业排名前10位品牌商包括美国摩恩Moen、美国得而达Delta、德国高仪Grohe、日本东陶TOTO、美国美标AmericanStandard德国汉斯格雅Hansgrohe美国科勒Kohler、美国PricePfister、西班牙乐家Roca、瑞士吉博力Geberit,上述10家品牌商营业额占据全球水龙头及浴室配件产品60%以上的市场份额，合计约75亿美元。其中，美国摩恩Moen、美国得而达Delta、德国高仪Grohe的年营业额均超过10亿美元。（2）国内市场容量在国内市场，伴随我国经济的持续增长和住宅产业的迅速发展，国内卫浴水暖市场高速增长，潜力巨大。根据BSRIA年研究报告，年中国的水龙头终端消费市场销售估计在100亿元左右。四、产业组织模式1、卫浴五金行业的价值链全球价值链是由跨国企业在全球化分工体系下推进的一种产业链的价值安排，规定厂商集中资源于具有关键竞争力的价值链区域，通过整协议一产业链上各厂商而形成的跨国界高度专业化的分工合作体系。详细如下图所示：卫浴五金行业的价值链状况

生产制造新产品设*计模样1品生产制造新产品设*计模样1品开试i发制•ODMOEMTMS(Ihp\ManufactuiiiiaSen.'ice)在此背景下，欧美著名品牌商受劳动力成本昂贵、 产业政策等因素的影响，其比较优势逐渐集中于市场的调研和新产品的设计以及品牌营销，形成包括美国Moen、Delta、Kohler、AmericanStandard德国Grohe、Hansgrohe瑞士Geberit、西班牙Roca,日本TOTO等世界卫浴顶级品牌商。而卫浴五金产品的开发、生产制造、装配、物流等业务链逐渐向中国等发展中国家厂商转移，形成卫浴五金生产制造基地。目前，我国卫浴五金制造企业(除自主品牌制造 OBM以外)大致分为三种类型：单纯的OEM制造商：规模普遍较小，研发设计、生产制造能力有限，产品和生产能力多集中在中低级水平；ODM制造商：即自主设计制造商，具有一定规模、有较强的研发设计和生产制造能力；制造服务供应商(TMSProvider):企业通过提供产品设计、制造、装配、物流和售后服务在内的全方位制造服务，拓展产业价值链，提高企业增值能力，可以在卫浴五金产品产业链上获取更多的价值。2、卫浴五金制造产业的转移卫浴五金行业是劳动力密集型的老式制造产业，对技术的规定也越来越高。伴随经济全球化及国际分工体系的日益深化，欧美顶级品牌商根据各自的比较优势逐渐将制造、设计和开发向发展中国家转移，自身除保留装配及部分高技术生产环节外，重要从事市场调研、新产品开发以及品牌运行。美国、德国和意大利均曾为国际水龙头的制造基地，葡萄牙、土耳其、墨西哥及中国台湾地区在上世纪80年代至90年代成为国际卫浴零配件的重要供应地区。上世纪90年代以来，跨国企业在中国的卫浴零配件采购量开始保持迅速增长势头。从美国对卫浴五金的重要产品水龙头零组件的进口来看，中国、墨西哥等国家历年来为美国的重要进口国，其中我国的产品占美国每年进口量的50%及进口金额的40%。根据英国BSRIA估计，由于美国当地制造业成本呈不停上升趋势，在美国发售的半数以上的卫浴五金产品都被分为零部件及整组件的方式分派到其他国家生产。根据中国五金制品协会建筑五金分会提供的数据，年世界卫浴品牌在中国的水龙头及其零组件采购额超过4亿美元，且以20%的速度增长。目前世界顶级品牌商在中国采购额已靠近在北美和欧洲这两大卫浴产品重要研发制造基地的采购额，此后几年仍将保持高速增长趋势。面临不停增长的庞大国际卫浴市场需求，我国卫浴五金企业面临前所未有的发展机遇。可以预见，我国在未来6至8年内将成为全球最大、最重要的卫浴五金制造基地。3、我国卫浴五金企业的制造服务能力现实状况（1）竞争优势伴随制造技术的提高以及生产装备的改善，凭借劳动力的比较优势，中国企业在制造领域逐渐建立了竞争优势；同步由于中国充沛的技术人力资源的逐渐成熟，越来越多的世界顶级品牌商开始在中国寻求新产品、新技术的研发合作，甚至将其研发体系开始向中国移转，中国企业面临着巨大的提高和发展自身研发能力的机遇，国内卫浴五金产品出口额已呈上升趋势。（2）行业发展尚存之局限性企业规模较小，研发制造能力低国内许多卫浴五金企业规模普遍偏小，全国约1,500余家的生产企业，多数年产值在3,000万人民币如下，这些企业的生产装备水平、研发设计、生产制造能力十分有限，产品和生产能力多集中在中低级水平，品种少，附加值高的高档产品少。高档产品供应能力局限性国内卫浴五金企业所能供应的合格高档产品的数量相对较少，供应能力相对局限性，远不能满足国际市场高档产品制造供应的需求。目前国内仅有少数企业具有高档产品的研发设计和制造服务能力且年销售规模在2亿元人民币以上，其总生产能力仅占国际市场需求的10%左右，需求与供应的缺口巨大。企业缺乏全方位的制造服务能力各大品牌商在选择供应商时，除考虑产品价格、品质外，还开始把供应商的产品物流管理能力、供应速度和产品协同研发能力作为相当重要的考虑原因。我国行业内众多企业缺乏研发能力和供应链管理能力，停留在产业价值链的低端。五、行业技术水平伴随卫浴产品的国际消费趋势由单一实用逐渐向舒适、多功能、节能环境保护、安全时尚等方向转变，卫浴五金行业技术发展展现如下特点：八、、•1、产品设计开发技术采用三维计算机辅助设计（CAD）、计算机辅助工程（CAE）及计算机辅助制造（CAM），取代老式的二维设计和手工模具制造及反复试制的开发流程，使得新产品设计更为精确，开发周期更短。2、产品制造工艺重力铸造和低压铸造技术的使用，使得生产效率高、劳动强度低，并可以完毕高难度、构造复杂的产品；CNC柔性加工技术与组合机床技术，使得大批量定制生产与少许多样的弹性生产并存，产能的规划具有更大的弹性；各类精密数控机床的使用，使得加工精度提高。3、表面处理技术老式的镀种和电镀工艺得到不停改善，电镀层更精致、更耐用、更美观；广泛采用PVD（真空离子镀膜）等装备及工艺，表面处理呈现颜色多样、精致时尚的特点。4、应用新技术、新材料陶瓷阀芯技术、恒压恒温技术等高新技术和新材料技术得到广泛应用，产品性能可靠，并且更卫生、安全、节能、环境保护。通过近二十年的发展，我国的卫浴五金行业获得了较大的发展，积累了相称的技术实力；但与国外厂商相比，除少数企业外，行业整体在装备水平、产品设计制造水平、产品创新能力、新材料和高新技术运用等领域还存在相称的差距。六、影响卫浴五金行业发展的有利原因和不利原因1、有利原因（1）制造产业的移转国际卫浴五金行业的设计、开发、制造逐渐向发展中国家转移，全球化、专业化的分工合作体系逐渐建立，有助于中国卫浴五金行业在较高层次上参与全球卫浴五金业的发展与竞争，为中国卫浴五金业发展提供了很好的市场机遇。（2）产业政策的支持高档建筑五金件、水暖器材及五金件开发、生产为《外商投资产业指导目录》中鼓励类产业，受国家产业政策的支持。同步《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国城镇建设行业原则—节水型生活用水器具》、《有关推进住宅产业现代化提高住宅质量的若干意见》等法律法规的实行，大大推进了卫浴五金行业的产品更新和技术进步，增进了卫浴五金行业的规范化和原则化。（3）住宅产业的发展水龙头等卫浴五金产品的市场需求与住宅产业的发展亲密有关。目前我国经济处在迅速发展期，尤其是中国的城镇化进程加速，房地产市场需求持续迅速增长，住宅建设近几年呈高速发展的趋势，这为水龙头等卫浴五金产品提供了广阔的市场；在美国市场，低利率的环境有助于住宅产业的发展，同步厨卫的不停更新也将增进市场的稳定增长。（4）消费观念与购置力的变化北美作为全球最大的卫浴五金市场，居民生活水平高，消费者将卫浴五金等视为代表个人风格和有益健康的产品，产品汰旧率高，使得产品更新年限缩短，市场商机相对大幅增长，为本行业的稳定发展提供了保证。在我国伴随人们生活水平和购置力的不停提高，人们对卫浴产品的需求上已超越了老式的概念，开始追求多功能、时尚安全、节能环保等，中高档类产品未来将成为国内消费市场的主流。（5）高新技术的发展和应用陶瓷阀芯技术、节水技术、恒压恒温技术、PVD表面处理技术等代表市场发展趋势的新技术和新材料的应用，使得卫浴五金产品功能先进、更具时尚和艺术的设计，有效推进了水龙头等卫浴五金产品的更新换代，发明了市场需求，推进了行业的发展。2、不利原因（1）原材料的供应高档卫浴五金产品的重要原材料是铜、锌金属。至今国际铜、锌价格有较大的上涨，铜、锌价格的上涨直接导致卫浴五金产品成本的上升，这对卫浴五金行业发展产生不利影响（2）国际贸易壁垒我国卫浴五金产品在国际市场中比重越来越大，不可防止的对欧美发达国本土老式制造业带来相称冲击。不排除该等国家政府采用提高关税或变化产品市场准入原则等措施，制造国际贸易壁垒，保护本土制造。七、进入本行业的重要障碍1、质量认证由于卫浴五金产品与人体健康、环境保护、水资源节省等原因密切有关，各国都制定了严格的卫浴五金产品质量认证原则。获得有关的质量体系认证和产品质量认证是进入目的市场的首要条件。伴随社会对水资源节省、环境保护和健康的日益重视，有关的质量认证和测试将更为严格，企业必须为此进行持续的投入。2、商誉和信用目前卫浴五金行业的消费市场以美国和欧洲市场为主，重要由几大著名品牌商控制；越来越多的卫浴零配件由发展中国家厂商供应，品牌商对其供应商研发速度、及时供应、优良品质、量产能力等规定极高。卫浴零配件厂商只有在参与国际市场竞争的过程中逐渐提高实力，确立商誉和信用，才能稳定地参与卫浴五金全球价值链。3、迅速研发和柔性化制造能力卫浴五金产品的高档化、时尚化、艺术化、以及个性化趋势决定了卫浴五金行业新产品多样、时尚，恒温技术、表面色系处理技术的发展使得卫浴五金新产品制造工艺更为复杂。因此迅速的新产品开发和柔性化制造能力是参与国际市场竞争的重要条件。4、管理能力本行业属于劳动力密集型行业，企业的顺利发展需要形成科学完善的组织构造和业务流程，需要专业的国际商务人才及大批纯熟技工。因此良好的组织管理、有效的业务流程和运行管理系统、人力资源管理以及良好的企业文化等是企业进入大规模生产的必备条件。八、行业重要竞争状况1、行业竞争要素对于国内卫浴五金行业提供制造服务的供应商来说，各厂家之间的竞争本质上是在“品质、服务和成本”之间进行竞争：一、通过严格的品质保证体系获得进入市场并持续发展的通行证；二、凭借“高效的研发、迅速的量产、精确的加工和柔性制造能力”为客户提供全方位的制造服务；三、在提供全方位优质服务的基础上成本最佳。2、国内卫浴五金行业状况全球水龙头及其他卫浴五金产品的国际市场重要由世界卫浴五金行业排名前10位品牌商占领，占60%以上的市场份额；我国水龙头等卫浴五金的高档产品市场由国际品牌商占领。由于我国的水龙头和卫浴五金企业起步较晚，与国际著名厂商相比，在产品开发和创新能力、装备和技术工艺方面具有较大的差距，生产的产品重要处在中低档水平。目前国内1,500余家生产企业规模普遍偏小，产业集中度较低，专业化配套程度较差，整体研发制造能力有限。3、重要企业状况伴随国际卫浴五金行业制造的转移，顶级品牌商在中国的卫浴五金件的采购数量逐年增长。由于顶级品牌商在质量认证、