2022年中国新能源汽车产业系列研究报告：智能化进度加速智能座舱产业链将迎来全面重构

2022年中国新能源汽车产业系列研究报告——智能化进度加速，智能座舱产业链将迎来全面重构报告标签：智能座舱，新能源汽车，智能化，感知，交互，云端报告主要作者：胡丹妮、黄旖晴报告提供的任何内容(包括但不限于数据、头豹研究院独有的高度机密性文件(在报告软件定义汽车和E/E架构转型浪潮下，智能座舱供应链迎来变革座舱存量和增量软硬件价值量发生变化，为诸多企业带来进入契机汽车座舱智能化，TierTierTier智能座舱产业链将迎来全面重构智能座舱的技术架构智能座舱的供应图谱智能座舱相较于传统座舱的价值量变化增量硬件(HUD和通信模块)的供应变革智能座舱供应链与传统汽车的区别■主机厂和各级供应商的业务分布情况■智能座舱汽车供应商三足鼎立局势已成汽车电子产业链条中的企业收并购案例789◆第四章：企业分析中科创达◆第五章：方法论◆第六章：法律声明 1 图表13:座舱芯片行业格局演变历程头豹 图表14:座舱芯片行业主要玩家 1 智能座舱功能多样化，顺应了消费者对汽车的需求变化，是当下新能源汽车智能化的主要发展方向之一·汽车智能座舱的技术架构主要由硬件层、系统软件层、功能软件层、服务层和支撑层构成，复杂的技术架构推动了智能座舱产业链变革交互应用·数据服务·车身数据车身数据·系统控制·车身状态决策中心底层芯片系统平台(硬件+驱动)99 Vistec高通诚迈科技OntinentalL诚迈科技生远峰科技日本精机豫兴电子JOYNETNeusoft东软团联習行ADAYO泽景电子泽景电子Panasonic华阳集团德赛西威思智浦半导体思智浦半导体三星电子远峰科技头豹头豹未来(长期)域控制器E/E架构当下(2021-2025)分布式ECU架构未来(长期)域控制器E/E架构当下(2021-2025)分布式ECU架构过去(已实现)·软件定义汽车，软件在汽车中的价值量占比将不断上升，主机厂的核心能力将发生范式转移；汽车E/E架构从分布式向集中化转型，推动智能座舱产业链变革2021年汽车价值量2021年汽车价值量2025年汽车价值量软件占比上升随着单车软件价值量占比上升，主机厂的核心能力将发生范式转移硬件时代实豹电子电气架构发展路径从分布式→域集中→中央集中，带动智能座舱产业链重构产业核心竞争力转变供应链生态体系变革智能座舱行业背景分析——新E/E架构推动汽车供应链变革产业核心竞争力转变供应链生态体系变革·供应链边界将随着E/E架构发展推动日趋模糊，零部件供应商将需要更强的协同整合能力，同时软硬件解耦有助于降低零部件生产壁垒，推动硬件供应商加速实现国产化替代零部件供应商零部件供应以硬件为主研发制造4S店销售消费者传统汽车整车核心能力传统汽车整车核心能力外型及工具设计动力总成底盘电子电气来源：艾拉比，电子工程专辑，头豹研究院编辑整理头豹网联化供应链边界日趋模糊技术发展与消费者需求推动葛汽车制造商葛服务将覆盖汽车全生命周期整体产娱乐服务娱乐软件智能家居互联网智能家居Q信息呼叫中心智能电动车整车核心能力智能电动车整车核心能力附加价值智能座舱行业背景分析——智能座舱产业链的商业模式变革(1/2)附加价值·汽车电气化/智能化创造增量零部件，软件定义汽车带来盈利模式变革，部分车企会选择智能硬件预埋，OTA软件升级也会带来新的盈利模式，带动汽车产业链微笑曲线更加陡峭+软件解决方案高√硬件平台化低汽车制造传统零部件汽车制造整车制造、车规验证力仍有望保持可观的资产回报率汽车产业链高低附加价值智能座舱行业背景分析——智能座舱产业链的商业模式变革(2/2)高低附加价值·智能座舱产业链新玩家积极入局，推动产业链价值重构，芯片厂商、软件提供商和互联网科技公司三大新入局者Ⅲ三芯片公司软件公司互联网/科技公司Hypervisor中间件应用程序SDK域控制器定制化OS汽车产业链新能源汽车智能座舱单车价值量发生巨大变化，给不同软硬件企业提供进入契机具体构成情况智能座舱具体构成供应变革分析——智能座舱的主要价值量分布作系统、中间件等，人机交互技术包括语音识别、触控识别等技术硬件主要人机交互技术智能音响软件中间件来源：汽车之家，盖世汽车，头豹研究院编辑整理单车价值量提升智能座舱具体构成供应变革分析——智能座舱相较于传统座舱的价值量变化单车价值量提升·智能座舱因具备丰富的功能，价格相较于传统座舱显著上升，座舱单车价值量发生变化，增量软件和增量硬件涉及新的入局者2019年起智能座舱在新车中的渗透率逐渐上升座舱单车价值量发生变化：增量软件和增量硬件涉及新的入局者□近几年中国以及全球范围内智能座舱在新车中的渗透率均逐年上升。2019-2021年中国/全球渗透率分别从353%/38.4%上升至53.3%/49.4%。2019年起中国智能座舱的新车中渗透率增速高于全球平均水平。智能座舱因具备丰富的功能，价格相较于传统座舱显著上升·车载信息娱乐系统价格区间(元)价格区间(元)·车载信息娱乐系统·抬头显示(HUD)0单车价值量(元)仪表传统座舱¥增量软件增量硬件仪表座舱域控制器智能座舱中间件(操作系统定制化)智能座舱具体构成供应变革分析——座舱芯片的供应变革(1/2)·从传统汽车MCU功能芯片转向主控SoC芯片，消费类电子芯片凭借高算力、快更新速度夺得市场一席之地。以高通、英伟达为主的海外消费级芯片公司和以华为、地平线、黑芝麻和芯驰为代表的国内科技公司竞相入场座舱芯片供应链格局演变息智道意法年导体汽车芯片厂无论在算力还是更新速度上都难以追赶消费类芯片厂·中国的智能座舱处于世界先进水平，但座舱芯片仍处于卡脖子阶段，目前市场的参与者不仅有NXP、TI、瑞萨等传统汽车芯片厂商，还有联发科、高通等手机芯片厂商以及芯驰、华为等公司，参与者众多，竞争激烈国内外智能座舱的芯片发展情况统计：高通在汽车座舱芯片领域处于绝对龙头地位第一代2014602A第二代14nmA395020182019sSA8155PV91020215nm来源：各公司官网，头豹研究院编辑整理以高通、三星为代表的消费电子厂商可以依靠下游出货量较大的手机等产品来分摊高昂的研发成本，在制程升级方面具备更高积极性以及在开发高算力产品方面具有显著的技术优势，因此在中高端座舱SoC份额提升较快。传统汽车芯片供应商出于对研发成本的考量，制程、算力升级积极性较差。高通在座舱芯片领域强势复制手机行业上的成功，目前在国内新兴旗舰车型上几乎垄断，市场份额高达70-80%,占车企会根据不同产品的定位选择算力和价位合适的芯片。蔚小理等新势力希望打造激进的自动驾驶功能，会选择英伟达0rin芯片，而价位带稍低的长城汽车会在其高端品牌WEY(含坦克)采用高算力芯片，在哈弗、欧拉等品牌采用性价比更高的芯片。在座舱领域，国内头部车企旗舰车型普遍选用高通8155芯片，大众MQB平台出于成本角度考虑选用瑞萨芯片，MEB平台采用三星AutoV9芯tzncboc麒麟710A16nm山990A16nm龍鹰一号7nme◆相比于科技公司和主机厂，Tier1不仅具备出色软件和系统开发能力，还拥有丰富的车规级应用和硬件集成经验。作为主机厂和科技芯片公司的中间商，Tier1能根据主机厂需求提供定制操作系统、域控制器软硬件需求的改变02软件方面头豹域控制器三大参与玩家科技公司域控制器国内参与企业faureciaInspiringmobllty德赛西威韩友達光電中台国湾京东方韩友達光電中台国湾京东方TOSHIBA智能座舱具体构成供应变革分析——车载显示屏的供应变革(2/2)·车载显示器上游面板厂和中游模组厂凭借自身积累的成熟的软件开发及软硬件耦合能力，布局显示系统集成和智能座舱总成业务，在软件定义汽车的浪潮下，获得了直接对接OEM厂商的机会传统汽车显示屏供应链传统汽车显示屏供应链智能座舱汽车显示屏供应链智能座舱汽车显示屏供应链UI/UE设计等服务智能座舱具体构成供应变革分析——增量硬件(HUD和通信模块)的供应变革·HUD产业参与玩家包含汽车电子巨头、科技公司和初创公司，而通信模块主要参与者为汽车电子巨头和通讯厂商，增量硬件的出现为科技公司和通讯厂商带来入局机会智能座舱增量硬件(HUD和通信模块)的供应链演变)BOSCH均胜电子智能座舱具体构成供应变革分析——OTA的供应变革·现阶段整车厂主要采用与第三方供应商合作的方式布局OTA,随着下游对OTA效率和质量要求的逐渐提高，产业链逐渐扁平化以提高各环节效率，产业链核心环节的整车厂或将主导建立更高效的合作模式OTA成熟度产业协同阶段FOTA+企业级OTA阶段汽车OTA现阶段主要合作模式及未来发展趋势预测未来现阶段未来ABUPABUP艾拉比提供方案PsA软件开发商整车厂车端整车厂自建OTA服务体系盖面较窄(或搭载OTA车型较少),自主研发建立OTA体系的模式效率不高，该模式逐渐被主流整车智能座舱具体构成供应变革分析——软件的供应变革(1/3)·当前，传统Tier1涵盖了定制化操作系统、SDK和BSP三大领域，未来BSP仍是传统Tier1的基本盘，但主机厂将抢夺定制化操作系统和SDK的盘子，便于实现后续OTA升级和对与用户体验交互较强的核心应用进行自研HMI硬件外设应用层操作系统定制化SoC芯片及相关硬件平台主机厂长城汽车吉酬度车长城汽车吉酬度车科技公司传统Tier1软件公司SDK(软件开发工具包)目前市场以Tier1和互联网科技公司为主，日后主机厂将抢占份额主机厂或将争夺核心应用算法：对一些与用户体验交互较强的核心应用进行自研。BSP(板级支持包)传统Tier1的基本盘，互联网企业和主机厂不考虑底层软件市场：BSP与底层硬件封装后，后续不涉及定制化升级，车规级软件开发工作相对底层。操作系统定制化目前市场以Tier1和软件公司为主，日后主机厂将抢占份额：车机系统是所有数据的入口，争夺操作系统开发能力，便于后续进行OTA升级和功能的优化。智能座舱具体构成供应变革分析——软件的供应变革(2/3)·根据主机厂软件能力全面程度和研发主导能力，主机厂向软件转型具有四条路径：1、与软件企业战略合作；2、全栈道技术布局；3、同Tier1深度绑定；4、核心领域重点突破主机厂向软件转型的四条路径合弱与软件企业战略合作◆同供货商的关系：√依然采用黑盒模式，遵循零部件厂商的架构升级路线图◆同供货商的关系：软件能力全面程度布局全栈道技术布局√掌握包括软件、算法、芯片等◆同供货商的关系：软件能力全面程度弱同供货商的关系：√绕过合作、投资等方式与核心技术厂商直接核心领域重点突破强2010年10月，成立Zenseact2021年1月，成立雷诺日产2020年11月，成立智驾中心上汽+阿里广汽+东软睿驰/中科创达2019年11月，与东软睿驰联合成立广汽研究REAE2020年3月，与中科创达成立智能汽车软件技新能源汽车座舱智能化发展，为互联网及其他高科技厂商提供了进入契机，推动新能源汽车供应链重构供应链分析智能座舱供应链分析——智能座舱供应链与传统汽车的区别传统汽车供应链传统汽车供应链统等底层零部件的集成，主机厂通过系统和设备集成创造价集成系统与设备通过集成创造价值增量的集成设计零部件为主机厂提供底层零部件的集成生产零部件为Tier1企业提供零部件供而来源：亿欧智库、头豹研究院编辑整理智能座舱汽车供应链当下汽车座舱系统的电子架构、功能与形式甚至面料都在发生巨大变化。主机厂无法在每个领域都有所跟进和投入，因此明确品牌的核心价值以及兑现这种核心价值的用户体验，是其当下为了有效梳理和筛选这些纷繁复杂的主机厂明确品牌定位确定核心价值凭借积攒的品牌底蕴和技术优势为主机厂提供软硬件整合服务作为主机厂和Tier1间的纽带为主机厂提供定制化的产品、技术和数据支持Tier0.5向Tier1提出定制化的需求Tier1.5助力Tier1的业务拓展和实施生产零部件为Tier1企业提供零部件以互联网巨头、科技公司等企业为主为Tier1提供集成化决策、融合及控制等方面的方案和服务29智能座舱供应链分析——主机厂和各级供应商的业务分布情况游资源，灵活对接上游资源能力，垂直一体化的供应格局成为趋势作为主机厂与上游之间的纽带，向上提供部分集成的软硬件，向作为主机厂与上游之间的纽带，向上提供部分集成的软硬件，向下提出定制化需□通过数据分析，快速实现软件版本的迭代□科技公司注重产品体验和平台的生态系统，通过集成不同的CP/SP,丰富自己平台的生态内容服务，通过不断的数据分析，可以帮助车企一起运营客户，提升用户的活跃度，根据用户的数据反馈，快速实现软件版本的迭代。□最终的整合方，负责把软硬件、功能以及生态服务集中起来。另外，车厂与算法、芯片企业联合打造汽车智能，与互联万企业打造生态□提供座椅、屏幕、音响等产品，把不同的零部件根据场景需求整合，提供一体化的产品解决方案□优势在于强大的集成能力和为不同客户定制化的产品，但底层芯片和上层APP靠外部获取。能力较强的Tier1通过往上拓展自己座舱域控制器的能力，通过积极并购外延切入赛道传统电子器件等零部件芯片公司开放Al算法并与主机厂合作，注重将Al算法和车内功能的结合联动，开发基于客户行为主动触发的功能(人机交互系统)集中化架构、软硬件解耦驱动新型Tier1(Tier0.5、Tier1.5)的诞生，垂直一体化成为趋势。Tier0.5、Tier1.5是指具备整合下游资源，灵活对接上游资源能力的厂商，可以理解为具备一定垂直一体化能力、支持上游自定义产品的厂商。整车厂OEM不再愿意采购打包的软硬件黑盒方案，而是倾向于自研差异化的自动驾驶方案，Tier0.5、Tier1.5可以协助OEM进行差异化研发。来源：头豹研究院编辑整理来源：头豹研究院编辑整理头豹洞察头豹洞察关于供应链关系转变——①零部件供应商、软件服务商与主机厂的关系变化很大。传统的零部件供应商和主机厂的关系是零部件厂商负责研发和生产，主机厂再把零部件上的最优资源集成到车里，按照主机厂对车的定位来打造产品，最终推向市场，面向消费者。如今在“软件定义汽车”的新形式下，软件对于汽车越来越重要，软件在车上的话语权越来越大，在整车成本的占比上也越来越高。②主机厂也在根据目前的形式进行调整，做车内软件的定义和控制，将技术能力下探，做车内智能零件的定义，包括底层的SOA架构。在这个过程中，主机厂和供应商都在增强自关于供应链未来关系的发展思考——①对于主机厂，大型主机厂基本都在开始布局底层SOA架构和共同开发体系，未来主机厂很可能会控制一部分SOA架构。主机厂会去集成各个零件软件供应商的软件功能，同时将硬件整合成ONEBOX体系。②对于零部件厂商，一方面，要从底层架构软件上更多得支持主机厂，很多零部件厂商从Tier1变成Tier0.5,从零部件的软件体系上更多得给主机厂赋能。另一方面，零部件供应商、软件服务商要在应用层上形成各自的专业发展方向，从用户体验的角度来为用户提供丰富的应用。的诞生，使新能源汽车主机厂和一二级供应商之间的边界逐渐模糊智能座舱产业发展涉及各类软硬件的集成以及解决方案的提供，因此供应商会结合自身所提供的不同产品类型，不断切换身份，导致产业边界不断拓宽且渐趋模糊。来源：亿欧智库、头豹研究院编辑整理FaureciainspiringmobilityTier定制化服类豹1均胜电子德赛西威路畅科技字节跳动恩智浦半导体愁殿智能座舱供应链分析——智能座舱汽车供应商三足鼎立局势已成·智能座舱的产业结构并非线性的产业链，而是趋向于跨界、融合、集成的网状竞争格局，已形成主机厂、传统供智能座舱生态中，传统供应商、主机厂、互联网/科技公司三足鼎立智能座舱传统供应商造车新势力头豹头豹传统车企资金和集团资源优势科技公司e400-072-5588·Tier0.5的代表性案例：德赛西威和一汽旗下公司富奥股份及一汽投资共同出资成立富赛汽车电子公司；Tier1.5的代表性案例：汽车电子产业链条中互联网巨头和科技公司的入局Tier0.5的代表性案例：富赛汽车电子的成立融合发展、协同创新已成为汽车产业智能时代的新命题。德赛西威率先开启了Tier0.5的新篇章。2020年5月25日，德赛西威与富奥股份、一汽投资成立的合资公司富赛汽车电子有限公司的揭牌仪式在长春举行，进一步加强了公司与一汽集团等客户的业务合作，提高了新项目落地的效率。口富赛汽车电子的成立标志着德赛朝Tier0.5转型迈出了坚实一步。2019年底，德赛与一汽旗下公司富奥股份及一汽投资共同出资设立富赛汽车电子，合资公司由富奥股份控股，德赛当前持股45%。合资公司主要围绕智能座舱、智能驾驶两大业务板块开展经营，致力于将其建设成为行业内具有市场竞争力人皱术领先性和管理先进性的汽车电子标杆企业。目前，富赛汽车电子研发中心及富赛汽车电子工业园建设项目均进展顺利。德赛与第一大客户一汽集团合资成立子公司体现了双方合作关系的升级，双方从单纯的“供应商-客户”关系升级为了优势互补、协同创新的战略合作伙伴关系，标志着德赛朝Tier0.5转型迈出了坚实一步。富赛汽车电子公司富赛汽车电子公司中国一汽德碧西感重中面-注德碧西感签约仪式Tier1.5的代表性案例：汽车电子产业链条的变革Tier1.5以互联网巨头、科技公司等企业为主，为Tier1提供集成化决策、融合及控制等方面的方案和服务。通过数据分析，快速实现软件版本的迭代。科技公司注重产品体验和平台的生态系统，通过集成不同的CP/SP,丰富自己平台的生态内容服务，通过不断的数据分析，可以帮助车企一起运营客户，提升用户的活跃度，根据用户的数据反馈，快速实现软件版本的迭代。整车厂Tier1.5应用软件定制硬件义系统软件功能软件异构分布硬件架构来源：爱企查，头豹研究院编辑整理内核系统IP2016年，收购爱普新思2016年，收购爱普新思·汽车电子龙头企业通过收并购战略增强自身在智能座舱领域的竞争实力，如均胜电子自2011年起先后收购德国汽车电子公司、美国汽车安全系统供应商，顺利切入智能座舱领域汽车电子产业链条中代表性企业的收并购案例中科创达诺博汽车长城诺博四维图新均胜电子德赛西威德赛西威2017年，收购国内汽车2017年，收购国内汽车电子芯片公司杰发科技2011年起，通过收并购战略进入智能座舱领域2020年，并购德国公司汽车智能座舱领域的参与企业众多，此处选取了华为和中科创达作为代表性分析案例e400-0企业分析——华为(2/2)华为技术有限公司提供商公司专注于ICT领域，在电信运营商、企业、终端和云计算等领域构筑了端到端的解决方案优势。主要产品涵盖手机、电脑、VR眼镜、耳机音箱、路由器、HarmonyOS等；服务包括运营商网络服务、企业网络服务和华为云专业服务等来源：华为官网，头豹研究院华为入局汽车及智能座舱领域重大事件成立车联网事业部，推出车载模块ME909T设计自动驾驶汽车与高速互联网连接的通信架构在上海车展首次以智能汽车。增量部件供应商身份参展宣布与宁德时代、长安汽车共同打造智能汽车品牌ARCFOXaS华为HI版发布设立车联网实验室，正式入局车联网任正非签发华为2019第汽车解决方案事业部(BU)发布智能汽车解决方案品智能汽车解决方案BU业务管辖关系由ICT调整至赛力斯华为智选SF5正式36应用层应用框架系统层硬应用层应用框架系统层硬件层智能座舱平台·华为在2020年发布智能座舱解决方案，主要包含三大平台：Harmony,车机OS软件平台、Harmony车域生态平台以及智能硬件平台，主要是通过“麒麟模组+鸿蒙OS+HiCar”的模式进行切入鸿蒙车域生态(座舱app生态、智能终端app生