中国IT行业分析报告

国内PC市场调查汇报分析成果：1.

在五年内，国内将仅剩余不到五家PC企业，老式销售渠道将逐渐淡化，开始盛行直销模式。这也意味着目前进入PC业的家电企业将不得不退出该领域。国内PC企业也许出现大规模的并购现象。2.

每个企业的经营行为都必须可以实现产品的增值，老式的“搬箱子式”的经销商或代理商将消失。代理商生存的关键是“具有自己直属的销售网络或服务网络”。3.

企业的利润重要来源于垄断技术和增值服务。4.

企业间的技术差距增大，只有异军突起的新技术才也许导致出现新的“巨人”企业。5.

PC行业可做短线投资，长期投资风险很大。

背景：，全球PC销量较前一年度缩减了5.1%，美国市场的PC销量则减少了12.2%；第四季度全球PC销量比第四季度下滑6.1%，美国市场下滑8.5%，除日本之外的亚太地区市场是PC销量保持增长的唯一一种市场。IDC预期，今年全球个人电脑市场销量可望增长4%——第一季度仍将衰减，随即两个季度会渐有起色，到第四季度才会出现强劲的增长势头。中国台式PC的销量将到达960万台，比750万台的销量增长20%以上。

1.0

中国计算机市场回忆及展望

从中国计算机市场的发展环境来看，由于受世界经济环境的不利影响，中国计算机市场继续保持了两位数的增长，但增长幅度有所下降，估计整年市场销售收入将超过2500亿元人民币。1.1

市场概况

的中国计算机市场延续了近年来的平稳增长的态势，但整个市场增长幅度开始回落。其中PC，尤其是台式PC的增长速度明显放缓，整个硬件产品的增长幅度远远低于软件和信息服务的增长。估计硬件市场整年销售约1800亿元，软件与信息服务销售收入将超过700亿元。

在计算机硬件产品中，笔记本电脑市场销量展现了迅速的增长势头，服务器增长相对稳定，台式PC的增长缓慢；网络及部分外设产品也保持了较快的增长速度。在个人消费市场方面，P4、液晶显示屏等市场热点以及暑期促销作用并不十分明显，家用PC在显得十分安静。可见，台式PC市场的发展正在步入成熟期，平稳增长将成为其基本的发展趋势；而笔记本电脑的应用则处在市场成长阶段，增长势头迅猛，发展潜力巨大。

商用市场的成长显得十分稳健，应用与服务成为中国计算机市场的亮点。记录显示，软件与信息服务市场将继续保持30％以上的增长速度，尤其是应用软件市场和以系统集成为主的专业信息服务继续保持了较高的增长速度。1.2

市场特点需要更多的分析汇报，请到1）

服务已经成为顾客新的需求热点，也成为厂商业务拓展的重要方向。国内计算机市场的一种重要特性就是以满足内需为主，中国顾客需求的重点已经从购置硬件向软件和信息服务转移。这重要表目前：首先，往年市场中销售增长迅速的台式PC、服务器等产品，去年增长率已出现下滑，而信息服务则继续保持了较大幅度的增长；另一方面，伴随硬件产品价格的下降，某些重要的PC厂商已经把开拓服务市场作为去年重要的市场战略，如联想提出了“服务的联想、高科技的联想、国际化的联想”的发展战略，其他某些PC生产企业在服务品牌的建设和服务业务的拓展上也投入了很大的力量，其中较经典的有IBM的“蓝色快车”、HP的金牌服务、实达的“蜂巢服务”等，第三，软件厂商也愈加重视服务，除老式的软件厂商以外，包括部分网络安全软件厂商已不再仅仅为顾客提供单一的产品，同步也把提供网络安全整体处理方案和安全征询服务作为业务发展的重点。这表明，服务将成为生产厂商保持可持续发展的新的利润增长点，同步也将促使信息服务在中国计算机市场中占据更重要的位置。服务也渐渐挣脱了此前那种只是售后维修的概念。如今“大服务”的概念开始被认同，从售前、售中一直到售后，服务顾客的概念。伴随行业顾客的需求，服务外包逐渐成为热点。2.

行业与企业顾客成为计算机市场的重要消费者。，伴随国家“十五”规划中“以信息化带动工业化”战略的实行，以及金融、电信等行业信息化建设的逐渐扩张深化，以证券、电信、社保、教育等为主的行业顾客的信息化建设，带动服务器、存储设备以及网络设备等产品需求的增长，同步也加大了对于管理软件、行业应用软件和软件处理方案应用的需求。3.

竞争特点：1）

价格竞争仍然是厂商之间竞争的重要手段。尽管渠道和服务竞争已日益引起厂商的重视，但伴随计算机产品更新换代速度的加紧，，国内计算机市场基本上陷入了价格竞争的泥潭。虽然飞跃4处理器和液晶显示屏也曾为市场的销售带来了一时的增长动力，但家用PC和笔记本产品仍然纷纷采用了降价方略，甚至某些厂商把低端服务器的价格降到了一台一般台式PC的价格水平。这首先与上游厂商处理器芯片和内存的价格大幅降价有关，同步也反应出厂商和渠道为了寻求生存和发展，在剧烈的市场竞争中不得不实行微利经营。2）

时尚感、个性化：电脑产品从外形到颜色将越来越时尚化、个性化。从外形上看，诸多电脑使用FlexATX机箱原则，大大减小了电脑的主机空间，同步也使电脑在外观设计上有了新的发展空间，可突破死板的方形机箱，而采用更为个性化的造型。在电脑颜色上也将变化白色基调为主的风格，更大胆地应用多种彩色外壳。伴随USB技术的广泛应用，电脑的安装以及与其他外部设备之间的连接将越来越简朴。厂家力争使顾客在进行电脑的安装和连接中愈加以便；在操作方面，多功能键盘的流行也使产品愈加易用。3）

区域市场地位愈加重要，面对一二级市场剧烈的竞争，厂商开始加大对三四级市场的开拓。估计，厂商对三四级市场的争夺在将进入白热化阶段。联想将在今年运用西部大开发的势能，积极开拓西北市场。与之对应，联想的管理和营销将愈加区域化，详细举措是成立大区营销中心。长城也宣布，今年将再发展一批PC经销商（以专卖店为主），最终形成万家以上的销售网络。海尔则表达，在元旦与春节期间，他们会把重要资源放在三四级市场。4.

网络化已成为厂商产品和技术发展的重要特性。，国内外某些厂商已分别开发出电脑、电视等多种功能合一的产品，以扩展计算机产品在日新月异的网络技术中的应用。5.

以资本市场的拓展寻求企业的发展，已经成为国内计算机企业尤其是软件企业的重要选择。继国务院公布18号文献，提出鼓励软件产业发展的多种优惠政策以来，国家版权局等四部委又发文规定政府机关必须使用正版软件，这表明国家已在政策上把扶持软件产业提到了一种新的高度，软件企业面临着更好的发展机遇。软件企业也借此机会加大了拓展资本市场的力度。用友在国内股票市场上市，金蝶、南大苏富特等也先后在香港创业板上市。6.

发展趋势：网络边际（EdgeofNetwork）

PC的未来必将具有的四大特性：为最终顾客进行优化的设计；内置电子商务就绪的系统；在网络世界里为顾客提供协调化的电子生活方式；以及更重要的一点，就是易于使用。这种趋势与过去间仅靠提高CPU速度、增大存贮空间和降价来扩展市场截然不一样。简言之，顾客需要的是良好的使用体验。因此，未来的PC将是这种样子：功能愈加丰富，性能愈加稳定，可以迅速上网，满足顾客简朴易用的需求。

1.3

市场机遇1.

OECD于11月底预测，世界经济将最迟于中期出现复苏；同步，经济增长也许加速。2.

中国加入WTO后，面对世界跨国企业进入中国的挑战，国内金融、保险、电信以及某些老式行业将会加紧行业的信息化建设步伐，加大在IT设备上的投入，以尽快提高自己的信息化水平，增强竞争力；政府在WTO协议中承诺的投资开放政策兑现后，将引进大量的国外投资，也会拉动IT市场的发展。3.

国家的“十五”计划和西部大开发计划已进入实行阶段，其通信、交通、教育等行业的发展都将为IT产业带来巨大的商机。4.

中国北京申奥成功后，将会投入巨款改善基础设施，加紧现代化建设步伐，这也会在一定程度上拉动IT业的增长。

综上所述，CCID预测，中国计算机市场销售额增长率将恢复到20％以上，其中软件和信息服务将会展现更迅速的增长。

2.0

我国计算机市场发展状况

2.1

发展特点：

1.

我国计算机市场已步入平稳增长的发展时期。中国台式PC的总销量为620万台，比1999年增长38.2%，市场需求猛增有两个重要原因，一种是“网络泡沫”催生的大量.com企业及有关联的企业对台式PC机有很大的需求；另一种就是Y2K问题。Y2K问题是个世界性问题，多数企业自身无法处理此问题，而又不愿花多出的钱去处理这个本来就不应当由自己处理的问题，因此许多企业都将1999年的台式PC需求人为地延迟了。这样，Y2K问题使1999年的需求到才释放。PC销售750万台左右，比增长20.97%，增速大大下降。受国际经济不景气的影响，PC销售量有所下降，不过由于是降价年，从P4，到纯平、液晶纷纷降价，在一定程度上刺激了PC的销售。预测，—中国台式PC年销售将到达960万台、1240万台，增长率分别为28%、29%。

中国台式pc市场发展登记表年份销售量（万台）增长率（%）1998年373.516.01999年448.720.162038.275020.97

2.

计算机产品性能价格比的不停提高和替代产品的增长，加紧了产品升级换代的速度。上六个月各月中，计算机主机产品均有大量的新品推出，这就推进了同等配置产品的升级换代；笔记本电脑性价比的不停提高使得其销量同比增长45.4%，远高于台式PC机16.0%的增长率；同步，液晶显示屏（LCD）厂商产量迅速增长，发展较快，使得液晶电脑已经走向一般顾客。3.

软件和信息服务业已经成为我国新的经济增长点。由于软件与信息服务业具有战略性、全局性、综合性的特点，近年来，国内软件园的建设和软件产业的发展受到了政府的极大重视和国家政策的大力支持。同步，电子政务、电子商务、行业信息化建设以及老式产业信息化改造的步伐加紧，使得软件加速向多种产品渗透，增进了老式产品的升级换代，因此，国内的软件和信息服务业一直保持了较快的增长速度，在计算机总体市场中的比重逐渐增大。这既反应了我国计算机市场逐渐趋向合理的发展趋势，同步也表明，我国软件与信息服务市场尚存在巨大的发展空间。软件产业已经成为我国新的经济增长点。

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产业构造与产品规模1.

我国IT产业的构成：我国的计算机总体市场规模将到达2700亿元，比去年增长25.6%，其中软件销售额到达300亿元，增长率为30.4%，信息和服务销售额为410亿元，增长率为28.1%。

2.

产品市场规模

上六个月主机与外设产品市场销售量及其增长率产品销售量（万台）与去年同期增长率（％）主机pc服务器8.717.6台式pc29716.0笔记本电脑25.345.4外设打印机156.616.2扫描仪44.155.3网络产品路由器9.119.7互换机13.536.4

上六个月软件市场规模与构成市场构成销售额（亿元）增长率（％）所占比例（％）平台软件中间软件应用软件75.834.963.2合计12031.9100

上六个月信息服务市场规模与构成市场构成销售额（亿元）增长率（％）所占比例（％）系统集成13618.380.0网络服务2433.314.1其他1011.15.9合计17019.7100

3.0

国内市场分析3.1

促销1.

台式机是所有IT产品中广告投放力度最大的产品，台式机广告投放总额为18606.87万元，比下降3.3%。平均每月的投放额为1551万元。

、台式机广告状况2.

从的广告投放走势看，共有两个波峰，一种在3～4月份，一种为8～9月份，3～4月份的高峰究其原因是由于CPU与液晶显示屏的降价风潮刚刚开始，国内外PC厂商纷纷推出“液晶显示屏+P4”电脑，CPU普遍升级到P4，显示屏出现液晶时尚，PC厂商不停推出新产品，以加大广告投放力度。

5月份投放再次回落，从6月份开始到9月份，广告投放直线上升，阐明PC厂商在6月份就开始了暑期促销的预热，运用这一有利时机，加大广告投放力度，9月的广告投放额到达1924万元，是整年的最高点，7～9月三个月的投放占整年总量近1/3。从10月份开始，液晶热潮逐渐冷却，显示屏广告投放呈下降走势，11月份降到整年的最低点，只有1116万元左右。3.

促销：主打数码牌，PC与数码联姻，促销强调数码应用，只降数码不降PC：

1）联手：在众多的家用设备（如数字电视、数码相机、摄录机、MP3播放器等）实现了数

字化或数字化控制之后，家用PC即成为为这些设备提供处理、存储、控制功能的工具，这就使得PC与数码的联姻成为也许。2）

降价：不降PC降数码，PC与数码搭配，让数码产品降价保全PC。例如：买PC就送数码，打折购数码。在PC价格上不让步，强调数码应用和品质与服务的统一。因此，在各式各样的促销活动中，我们见得最多的就是买电脑就可以优价买数码产品，甚至直接送数码产品。这些产品包括高档次的数码相机、数字打印机、MP3等消费者最想要的前卫实用产品。

3.2

产品分析：1.

产品构成

第四季度中国PC市场销售状况产品销售量(万台)市场份额(%)与第四季度比（%）与第三季度比（%）台式PC205.490.0319.9-0.63PC服务器5.82.5421.311.5笔记本电脑16.957.4338.410.6合计228.15100.0021.10.41

2.

产品线整合继续进行

产品线的整合，是PC企业适应市场形势变化的重要选择。联想在8月推出基于IntelP4的商用电脑开天系列，为第四季度商用电脑的竞争奠定了基础。11月28日，联想再度公布基于IntelP4的家用电脑天麒、天麟系列。从而，联想电脑新一轮的整合工作顺利完毕。IBM完毕笔记本电脑与台式PC亚品牌整合之后，从渠道上将PC服务器归并到RISC服务器之中。与产品线调整相适应，HP、IBM等企业的渠道工作也拉开帷幕。估计，上六个月，渠道调整将是热点之一。

产品线的调整还体现为产品价格、配置、市场定位以及流通渠道的调整。由于上游供应商供货的紧张，以及PC企业对波澜不惊的市场形势的厌倦，某些品牌机的价格在第四季度出现向上的微调。WindowsXP的公布，从技术上增长了PC产品线的变数。

3.

台式商用PC优势明显

行业和企业需求是第四季度中国PC市场发展的重要拉动力，商用电脑市场增长明显。以商用擅长的国外品牌，如IBM、DELL等的市场份额有一定程度的提高，国内品牌在政府与教育行业市场也获得了很好的销售业绩。

4.

PC机重要配置需求分析

1）CPU

伴随IntelPⅢ淡出市场，P4已经成为中流砥柱产品，并且主频速度仍在节节攀升，估计中期将到达3GHz。AMD企业也适时推出了与之相抗衡的AthlonXP。对于商业顾客来说，P4将更受欢迎，而AthlonXP将越来越受家庭DIY顾客的青睐。

在11月份之前，对于CPU来说，频率高下就是性能高下的象征，然而伴随AMDAthlonXP处理器的推出，这种格局已经发生了些许变化。但从顾客调查的成果来看，目前还是有诸多顾客将处理器的“频率”作为选购台式机时的重要参照指标。对于IntelP4处理器，目前1.5GHz上下两个档次的需求最为旺盛，而实际上1.7GHz也已经成为台式机产品的主流配置。预测，伴随新关键P4处理器的公布，上六个月台式机产品的主流配置将很快提高至2～2.2GHz。而对于AMDAthlonXP处理器，顾客选购时需要关注的是它的“型号数字”。如AthlonXP1800+，尽管它的运行频率只有1.53GHz，但综合性能却相称于老款Athlon1.8GHz处理器。

2）内存

上六个月，主流型个人电脑的内存容量为128MB，不过到了下六个月由于内存价格的下调，许多厂商将自己一部分机型的内存提高到了256MB。另首先，由于微软的WindowsXP操作系统非常消耗系统资源，因此今年个人电脑所配置内存的主流容量将为256MB，但一小部分面向低端应用的产品仍会停留在128MB的状态。

从内存种类上看，DDR内存与SDRAM内存相比，由于它在时钟周期的上、下沿均可以传播数据，因此在性能上占有绝对优势。同步各芯片组厂商和主板厂商又纷纷推出了支持DDR内存的产品，尤其是Intel，近来也公布了支持DDR内存的i845D芯片组。另首先，SDRAM在价格上的优势也越来越不明显。预测DDR将成为主流产品。

3）硬盘

总体上看，近几年个人电脑所采用的IDE接口硬盘在技术上并没有突破性的进展，变化的只是单碟容量和总容量；硬盘中玻璃盘片的采用，也只是起到了减少成本的作用。个人电脑顾客对40GB容量的需求最大，尚有近1/4的顾客甚至但愿使用更大容量的硬盘。

4）显卡

，显示卡的进步程度巨大，从年初开始，nVIDIA就一直没有停止过新产品推出的脚步，就如同在显卡领域掀起了一场升级风暴，使得下游显卡研发厂商展现出疲于奔命的态势。从GeForce2MX、GeForce2MX400、GeForce2Pro、GeForce3一直到年终的GeForce2Ti、GeForce3Ti200以及GeForce3Ti500等，确实是新品繁多，并且目前的GeForce3Ti500与GeForce3相比在性能方面又有了大幅度提高，其关键频率由GeForce3的200MHz提高到了250MHz，提高幅度高达25%。虽然GeForce3Ti500使用的是与GeForce3相似的64MB128Bit3.8nsDDR显存，但显存频率却也提高到了500MHz（GeForce3为460MHz）。

在此期间，nVIDIA的竞争对手也不停推出了某些与之竞争的产品，如ATiRadeonVE、Radeon7500、Radeon8500和SiS315等，并且在当时也曾引起了不小的轰动，但其势头一直没有nVIDIA来得剧烈。并且由于nVIDIA实力、领先等方面的原因，这种领先势头在中还将会继续保持下去，同步配置64MB显存的显卡将逐渐获得主流地位，不过拥有32MB显存的产品仍然不会消失，并将会在较长时间内占据中低端市场。

5）显示屏

的显示屏市场，先是纯平大战，后是液晶之争，不过对于目前已经进入理性消费阶段的顾客来说效果并不明显。今年将会有靠近58%的顾客仍然选择纯平CRT显示屏。

显示面积方面，主流产品的尺寸将不会有什么变化，CRT显示屏还会以17英寸为主，液晶显示屏则仍然是15英寸；此外，由于目前不少显卡都具有了双头显示功能，顾客对于提供数字接口的LCD的需求量也将会增长。

6）接口

Intel、Microsoft、NEC、惠普、朗讯、飞利浦等企业联合推出了USB2.0接口原则，这种接口的带宽峰值到达了480MB/s，有效地处理了传播瓶颈问题。虽然目前的主板芯片组不直接支持USB2.0原则，顾客只能使用插接在主板PCI槽中的转接卡连接使用USB2.0设备，但Intel也已经承诺上六个月将提供支持USB2.0的芯片组，此外新的VIA芯片组和AMD、SIS、ALI都宣布已经在第二季度的新产品中加入了对USB2.0的支持，再加上WindowsXP已经完全支持USB2.0设备，我们估计今年下六个月将会是USB2.0设备大行其道之时。

5.

功能需求分析

1）

家庭控制中心

台式电脑性能的提高和网络的飞速发展将极大地增进顾客需求的扩展，其中一种经典的应用就是电脑将趋于家电化并成为家庭控制中心。人们可以用它接受高辨别率的电视信号，可以远程控制家庭空调系统，配置功放和音箱后还可构成一套高质量的音响系统。不过通过调查成果显示出的比例来看，对于顾客来说这些功能都比较超前，人们目前可以接受的还是平时接触得最多的门禁系统应用。

2）

其他功能需求

PC具有防辐射能力一直以来都是厂商和顾客的诉求，这一点在人们日益追求健康环境的今天体现得尤为强烈；紧随其后的是防病毒功能，由于人们早已被计算机病毒搞怕了；对于商业办公顾客来说，PC上有一把电子锁可以更令他们安心；而在未来的发展中，无线互联则是发展趋势；红外线接口虽然目前尚未被摒弃，但根据目前的趋势，应用率在不停地缩减，其未来的发展趋势并不被看好

3）

数码应用成为主题

3.3

渠道分析：

渠道的竞争首先是终端渠道争夺和客户资源的竞争，另一方面体现为区域市场深入向纵深发展。

的台式机市场，各个厂商提得最多的就是“以客户为中心”，可以说目前的台式机厂商已经进入了“客户导向时代”，既然是“以客户为中心”，那么各厂商的渠道构造和渠道方略也对应围绕着这一中心转变。

中心都市的需求相对饱和，大都市的销售增长已经趋缓，因此各厂商都把重点放在了三、四级都市和中小企业市场上。国内厂商今年重要是深入巩固与扩大市场份额，三、四级都市市场成为今年国内PC市场新的增长点。同步，由于欧美市场低迷，国际厂商也加紧对中国等亚太市场的争夺。家用电脑所占比例展现增长趋势。

1998～上六个月家用商用台式PC销量比例图3.4

市场品牌构成：联想稳坐市场第一把交椅，变化最大的是DELL企业上升为第三位，并且其增长速度远远超过联想企业，可见在很快的未来DELL企业有也许取代联想企业，这也是其直销模式的成功。尤其是在行业市场，DELL在集团采购中的报价要比联想低30%，差距悬殊，在这种状况下联想又能靠什么取胜呢？

中国台式PC机市场品牌构造图第四季度中国台式PC市场品牌构造品牌市场份额(%)联想26.27方正9.98DELL4.53同方4.38IBM2.48其他52.36合计100第四季度中国笔记本电脑市场品牌构造品牌市场份额(%)IBM16.28联想15.40TOSHIBA10.32DELL9.44ACER8.02其他40.54合计1004.0

消费者行为分析（抽样入户问卷调查）：

家庭和个人消费市场迅速发展，时尚与个性成为消费的新主张；商用市场仍是主流，应用与服务是商业顾客的突出需求；信息传播电子化和销售渠道多样化，是PC流通领域变革的显着特点；从产品推广到品牌消费，是PC促销形态变化的重要体现。

4.1

家庭和个人消费市场迅速发展，时尚与个性成为消费新主张

1.

中青年仍然是消费的主体，也是潜在消费者的主力。调查显示，消费者的年龄分布趋于平均，消费过PC产品的18岁如下和46岁以上人群占消费总体的比例有较大幅度的提高，消费群体年龄特性呈正态分布，并逐渐向两端延伸。18—25岁之间的人群最多，另一方面是26—35岁的人群，18岁如下的人群也占有相称的比例。2.

在消费倾向方面，青年人群体现出对于产品外观和个性化的强烈需求。

4.2

商用市场仍是主流，应用与服务成为商业顾客的突出需求

1.

在此后一段时期内，商业应用仍然是拉动IT市场发展的重要动力。2.

从消费特性上讲，价格与个性化对商业顾客并不重要，重要的是产品的配置与功能、应用与服务。PC著名品牌IBM、联想、方正等都将为商业顾客提供应用处理方案作为产品研发和市场推广的重头戏。以服务器为例。顾客选购服务器时最重视的原因显然是性能，另一方面是品牌，由于品牌在很大程度上代表了产品的品质与性能。同步，服务器的顾客尤其重视的性能指标是稳定性和安全性，这是由服务器产品在企业网络系统中的地位直接决定的。

选购PC服务器时各原因重要程度

4.3

消费者购置行为：

1.

获取信息的渠道

专业报刊文章、互联网信息、大众报纸是信息来源的重要渠道。不过，在最终的购置决策中，亲戚朋友的信息在其中起着举足轻重的作用。

消费者获取信息的渠道分析图

2.

消费者购置计算机产品的渠道由单一化趋于丰富化和多样化。

电脑商城和专卖店是购置计算机产品的首选渠道，商场和网上/电话订购方式被更多的消费者看好和使用，估计未来这两种模式会有所发展。厂商可以尝试通过不一样的渠道向消费者推广产品，营销方略可以有多元化的选择。

消费者购置PC及笔记本电脑渠道的选择

3.

促销对消费者的影响：品牌消费成为关键。

1）

近两年的PC厂商促销方略：有“买就送”、降价促销等老式促销，也有分期付款、名人效应、文化快餐等创新性促销。降价促销是拉近厂商与顾客、产品与需求之间距离的老式措施。分期付款、抽奖促销满足了特殊消费群的参与愿望。名人效应、文化促销是一种有益的尝试，它不仅增强了电脑及IT精英人物的平民化色彩，还从满足顾客发展需求的角度吸引住消费心理。通过价格方略、概念炒作、价值诠释等手段，消费者对新产品、新技术的认知得到增强。

2）

促销方式对消费者购置PC及笔记本电脑的影响

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促销方式对消费者购置PC及笔记本电脑的影响图

5.0

中国重点行业IT应用状况

电信、银行、证券、能源、交通、教育等行业，在中国信息化建设中具有举足轻重的地位，其信息技术应用范围广泛，应用水平相对较高。因此，通过对这些行业与企业IT顾客市场状况的考察，我们可以对行业顾客的IT采购行为以及中国重点行业信息化建设基本状况有比较完整的理解。

5.1

电信：IT投资稳步上升

1.

发展状况：尽管各电信运行商业务收入及投资有所下降，电信行业IT采购受到一定程度的影响，但老式运行商的IT产品需求市场仍具有相称的规模。同步为适应WTO所带来的机遇和挑战，各重要运行商（包括中国电信、中国移动、中国联通、网通、吉通）在重要IT产品采购量继续保持了稳步的上升势头，估计整年保持20%以上的增长速度。2.

品牌构成：在电信行业IT产品应用市场中，国外产品占据了较大的市场份额。尤其是在高端产品市场，如服务器、小型机、工作站、网络设备等。从品牌分布来看，PC的重要品牌是IBM、HP、联想和方正，服务器的重要品牌是HP和IBM，小型机和工作站的重要品牌是Sun和HP，网络产品重要是Cisco、3Com、Nortel。UPS的重要品牌：大功率重要是爱克赛、梅兰日兰，小功率重要是山特、APC和台达。此外，网络安全产品、存储设备、笔记本电脑等在电信行业均有相称大的应用空间，但同样以国外品牌为主。3.

顾客需求：电信行业的特殊性决定了其对系统可靠性、可用性规定极高，因此电信顾客非常重视厂商的服务能力，包括对技术实力、响应速度、服务质量等多方面的规定。此外，建立一种超大容量、集中存储、可扩充的数据存储系统也将成为电信行业迫切需求。目前中国的通信软件整体上还处在滞后状态，不能充足满足广大运行商的需求，尤其是移动数据计费软件问题尚未得到处理。4.

预测：目前电信分拆方案已经正式出台，基于新方案的整合与调整将逐渐实行，因此在重新组合的电信企业将会存在新一轮的IT投资与建设。

5.2

银行：采购紧缩仍然明显

1.

网络建设渐趋完善，网络建设基于良好的硬件基础。调查显示，在近来几年的发展中，银行业已形成了平均每个单位拥有450台台式机、42台笔记本电脑、16台工作站的硬件规模。目前，工行、农行、中行、建行、交行五大银行均已建立局域网并建设门户网站，还都建有专网或虚拟专网，这为信息的传递提供了良好条件。2.

网络安全倍受关注，目前银行业已成为网络安全业最为重要的目的市场，中外厂商在此市场中竞争剧烈。据调查，截止究竟，中国银行业基本上已经全线配置了防火墙和反病毒产品。在使有网络安全产品的银行机构中，防火墙的配置比例为68％，反病毒产品到达了100％，商用密码产品、认证授权管理系统和漏洞扫描与入侵检测系统的配置率分别为46％、14％、13％，均明显高于其他行业。3.

网上银行持续推进，招商银行于1998年6月在国内首先推出B2C网上银行业务，中国银行、建设银行紧跟其后，然后又有中国工商银行、中信实业银行、光大银行、华夏银行、深圳发展银行相继推出网上银行业务，这种业务在深入得到了拓展。但银行卡的通用尚需时日。4.

采购紧缩仍很明显，由于大中心建设和机构整合等原因，各家银行都在向集约化方向发展，不再单纯追求以网点数量取胜。因此，银行顾客整体采购紧缩现象仍很明显，但对大机的采购相对增长。国内整个银行业信息化建设投资超过人民币100亿元。在硬件采购方面，重要集中在台式机、PC服务器、打印机。软件产品的采购，重要以数据库软件和网络安全产品为主。估计未来一段时间内，这种采购紧缩的现象将仍然存在。5.3

证券：IT应用前景光明

1.

过去几年证券行业IT产品投资合计超过100亿元。其中网络设备12亿元，占12%；计算机设备55亿元，占55%；软件产品20亿元，占20%；其他13亿元，占13%。

2.

发展特点：

1）硬件采购稳步攀升，证券行业中的硬件设备重要有PC、服务器、存储设备。其中PC占计算机设备总投资额的71%；服务器占18.2%；存储设备占7.3%；其他占3.5%。

PC在证券行业中的保有量到达60万台，合计投资39亿元。在品牌分布上，国外品牌重要是Dell、HP、Compaq、IBM，国产品牌在PC领域拥有率到达53%，重要有联想、方正等。

服务器保有量已到达1.8万台，合计投资10亿元，重要品牌有HP、IBM、Sun、Compaq等。其中HP占38%、IBM占20%、Compaq占18%、Sun占10%、、其他占14%。2）网络设备持续增长，证券行业中路由器保有量到达1.3万台，投资合计3.8亿元，产品重要以国外品牌为主，其中Cisco占81%的市场份额，Nortel占8%，Lucent占5%；国产品牌在证券行业的市场份额较小，华为占2%，其他品牌占4%。互换机在证券行业中的保有量已经到达3万台，合计投资6.2亿元。互换机品牌以3Com（38%）、Cisco（32%）、IBM（12%）为主。网络低端设备投资额为2亿元，以3Com和中国台湾品牌为主。3）软件产品应用广阔，证券行业的软件产品合计投资额为20亿元，重要为服务器操作系统、数据库软件及应用软件。其中服务器操作系统10亿元，占50%；数据库软件8亿元，占40%；应用软件2亿元，占10%。在品牌分布上，操作系统软件重要为Novell的Netware系统和微软的WindowsNT；数据库软件重要为微软的SQLServer；应用软件在证券行业的市场份额较小，重要为用友的产品。4）安全至上，同银行业同样，安全性问题是证券行业最关注的问题。伴随Internet技术的飞速发展和网络质量的不停提高，证券行业建立自己的CA系统是一种重要的方向。可以预见，伴随IT技术的不停发展、证券营业部设备的更新改造、营业部搬迁对新设备的需求和新设置营业部（包括证券服务部）对IT设备投资的不停增长，证券行业IT应用的前景将会越来越光明。

5.4

能源：软件应用潜力巨大

在能源行业中，局域网、广域网建设及其他IT设备的采购大多由主管部门负责招投标，因此，厂商设备明显具有地区性特点。，能源行业IT采购平稳增长，深入加紧了能源行业信息化的进程。

1.

从目前能源行业信息化发展的势头看，硬件将会是当今及未来一段时间内关注的重点。在能源行业的硬件需求市场中，外国品牌占明显优势，Sun、HP、Dell、IBM等品牌均有不俗体现。就服务器市场来看，CompaqAlpha在能源行业的采购中占据了首位；Sun企业的产品以良好性能价格比得到了顾客的承认；SGI为能源行业提供了专业应用处理方案，市场份额已到达16%。2.

软件：1）操作系统：目前，能源行业的控制系统重要以Unix为主，管理信息系统则是以WindowsNT为主，此外，Linux在能源行业操作系统应用市场中已崭露头角，但在能源行业中的实际应用还较少，市场有待开拓。2）数据库：能源行业数据特点是数量大、实时性强、处理速度快，因此对数据库提出了较高的性能规定。目前，大型关系型分布式数据库以其稳定的性能、可靠的安全保障、强大的联网能力、丰富快捷的开发工具占据明显优势，Oracle数据库、IBMDB2就具有相称的竞争实力。此外，Sybase、SQLServer等在能源行业中均有很好的体现。3.

网络建设纵深发展，尽管能源行业的网络化程度整体上较低，但在全国的大型能源企业中，85%的大型企业已经建成了企业内部的局域网甚至广域网，实现了信息共享。在国家电力企业的大力推进下，中国电力信息中心和国电发展股份有限企业等共同投资万元建设了国家电力商务网；中国石油和中国石化也开始了BtoB网站的尝试。4.

未来需求：在基础硬件系统建设方面，能源企业的需求原则展现越来越高的趋势。企业在设备选型和方案设计等方面，除了对整体功能有一定规定外，还会在系统安全性、保密性、可扩展性、数据兼容、增值业务、与外网连接等方面有某些新的规定。此外对软件的投资力度还远远不够。因此，未来几年中，能源行业将继续完善软件应用以深入推进行业信息化建设。

5.5

交通：网络建设规模扩大

1.

交通运送行业是中国信息化建设起步较早、信息技术应用水平较高的行业之一。伴随西部大开发战略的实行，国家对交通基础设施建设的投资不停增长，交通运送行业用于信息化建设的投资也不停增长。同步，面对WTO对交通运送行业带来的挑战以及交通运送行业之间的竞争，交通部门不停加强IT技术的应用以提高服务质量，提高竞争实力。2.

硬件首推国外品牌，中国交通运送行业IT产品市场中，国外产品同样占有绝对优势。以IBM为代表的国外产品成为交通行业应用市场的重要品牌，尤其是在中高端产品市场，如在RISC服务器交通行业应用市场中，IBM以44%的拥有率占据市场首位，另一方面是HP。从近期采购状况看，台式PC、IA架构服务器等产品的国产品牌，如浪潮、联想等进入交通行业的趋势已初现端倪。3.

网络建设规模扩大，中国民航已经建成两个专用网：空管数据通信网和商务数据通信网，覆盖了全国100多种机场和200多种都市。铁路互联网（Crnet）是由铁道部同意、中铁通信中心贷款、中铁网络企业承建的铁路公用Intemet平台，网络覆盖铁路所在地区，与国际、国内Intemet连接。目前铁路互联网工程已经在北京、广州和上海开通试运行，该网此后的建设规模将不停扩大。4.

网络安全，据赛迪顾问调查成果，交通行业目前只有40%左右的单位采用了实时侦测诊断类产品，27%的单位采用了防止非法入侵类产品，只有11%的交通部门同步采用三类产品。另有高达7%的单位尚未采用任何安全防护措施，还没故意识到网络安全的真实内涵。可见，交通行业网络安全工作亟待强化。5.

未来需求以软件为主，交通行业目前对后台数据库软件的应用非常重视。Oracle、MSSQL、SQLSybase、IBMDB2、Informix等产品在交通业的应用十分普遍。此后，交通运送业作为信息化程度高、对信息技术依赖性强的行业之一，软件应用仍将成为行业信息化建设的重点，中间件软件、系统安全管理软件和CRM产品将成为交通行业迫切需要的软件产品。

5.6

教育：IT应用潜力无限

，中国教育市场IT应用仍然火爆。由于高校合并热潮不减、中小学（甚至包括乡村中小学）网络教室纷纷建立以及各级政府有关政策的大力扶持，教育行业网络信息化建设获得大好机遇。

1.

网络建设已打好基础，在近几年中，教育行业已拥有良好的基础设施和网络应用条件。尽管教育行业存在很明显的地区差异等不利原因，但伴随西部大开发以及国外诸多大企业纷纷看好西部，状况将逐渐改观。2.

厂商竞争加剧，目前，已经有许多企业参与校园网的网络综合布线、互换机的层次构造、服务器的详细架设等硬件设施建设以及系统集成和教学资源、教学软件的开发。专家预测，很快将会涌现出一批校园网应用服务提供商，校园网应用服务或教育信息服务将成为未来教育信息企业的主流。3.

应用方案深受青睐，调查显示，校园网总体市场规模将到达15亿元。在教育信息化过程中，学校需求的不只是产品，更重要是整体应用方案。因此，在选择产品时除了要考虑产品质量、产品价格及售后服务，还要考虑产品供应商的方案及处理应用问题的能力。很明显，学校将会更看中具有综合实力的教育信息企业，并与之建立深层次合作关系。6.0

中国PC市场各区域状况

6.1

背景分析：

1.

家电厂商进军IT市场、兼容机的品牌化造就了一批在国内PC市场上与老式品牌竞争的新生力量。因此，中小品牌抗衡老式品牌、兼容机叫阵品牌机成为现阶段国内PC市场发展的重要矛盾。2.

国内台式PC由商业应用向家庭消费转变，各区域市场社会经济发展的不均衡和消费文化的差异性，构成了产品需求个性化和多样化的社会基础。因此，产品进步与需求发展之间的协调问题成为目前国内PC产业发展的基本矛盾。

6.2

市场存量与发展空间

1.

中国IT市场是内需拉动型市场，国内应用需求的增长是IT市场发展的重要拉动力。国内PC内需拉动力来源于两个方面，首先，国内PC市场需求潜力巨大。数据显示：韩国家用电脑普及率高达68%，欧美也在40%左右，国内城镇居民家用电脑普及率只有11.7%。与国际平均水平相比，国内家用电脑市场远没有饱和，市场潜力巨大；另首先，国内家用电脑占台式PC近40%的份额。

重要省份城镇居民家用电脑普及率记录地区普及率（%）地区普及率（%）全国11.7陕西8.1北京40.6辽宁8.0上海33.0湖北9.9广东30.7四川10.2

2.

家用电脑的应用普及在一定程度上带动了兼容机市场的发展，造就了一大批区域零配件分销商和装机厂商，他们正是区域品牌的前身。国内居民的消费习惯决定了家用电脑的折旧周期为5年，也就是说，1996年至间家庭购置的电脑一般还在使用中。通过这一消费特性，我们可以推出：截至年中，国内家用电脑存量应当在645万台左右。

相称长的折旧周期，使得原有品牌的著名度，尤其是装机厂商的品牌著名度得以延续。因此，在家用电脑市场发展过程中幸存的装机厂商，同步获得了相称的品牌规模。

在市场成长的初期，一定的市场存量是激活潜在需求的先决条件，并与区域品牌的发展呈正有关关系，当某一消费产品普及率超过30%时，现实的市场存量将成为引爆消费需求的重要原因。而我国PC产业存在着区域发展不均衡的特点，据国家记录局记录，北京、上海、广东等中心都市或地区的家用电脑普及率分别为40.6%、33.0%和30.7%。在这些地区，台式PC市场存量已经到达了影响消费行为、激活潜在市场的规模，其区域PC市场已经进入稳定增长阶段。相对落后的陕西、湖北、辽宁等地区家用电脑普及率分别为8.1%、9.9%和8.0%，有限的存量不具有激活消费需求的能量，其市场尚处在起步阶段。市场的平稳增长不仅为老式品牌发明了广阔的发展空间，也为中小品牌的崛起发明了机会。在上六个月，北京的八亿时空、柏安、恒生、青衿等，华东的东海、福中、格林等，华南的四通中柏等中小品牌迅速成长，成为国内PC市场上一支活跃的力量，区域品牌在华北、华东、华南等地区占有将近65%的市场份额。虽然在产业发展相对落后的华中、西北、东北地区市场，蓝星、大庆同创、海星等区域品牌也形成了一定的市场规模。在西南地区市场上，四川省城镇居民家用电脑普及率为10.2%，重庆为16.1%，靠近或超过全国平均水平，不过，却很少见到区域品牌的销售。

可以说，市场的存量规模直接影响到区域市场的消费水平，区域消费水平则构成了区域品牌成长的重要基础。

从市场发展特性来说，北京是国内PC品牌和PC渠道的发源地，以研发和分销为特色；上海是国外品牌进入中国市场的重要跳板，以产品进出口为特色；广州是国外厂商、中国台湾厂商的重要生产基地，以制造为特色；成都市场具有庞大的、准成熟的消费群以及辐射大西南的潜在渠道能力，以产品消费为特色，成为继北京、上海、广州之后的第四大PC市场。以武汉、西安、南京、沈阳为中心的区域市场，缺乏IT研发的必要基础，又缺乏充足的消费需求，因此产品制造与研发、需求与应用等均不具规模。

与此对应，北京地区大一点的区域品牌一般都依托于科研院所，具有一定的产品研发能力；华东地区的区域品牌一般具有与国外品牌合作的特点，带有相称的分销性质；华南地区的区域品牌不仅体现出零配件制造与分销的特色，并且依托一定的行业背景而生存，例如理想、美鹰等品牌尽管在市场上很少见到，却垄断着一定的行业市场。

6.3

需求特性与市场定位

1.

顾客信息来源渠道的区域特性：

顾客信赖的信息来源渠道

信息来源渠道的差异决定了区域品牌市场推广方略的不一样。调查显示，一级都市居民对IT技术和IT产品有相称的理解和认识，其信息来源以大众媒体、网络媒体和专业媒体为主，并且对专业媒体等公布的产品信息信任度较高。

以武汉、西安、沈阳为代表的二级市场，人际沟通仍然是重要的信息来源，并且对媒体信息缺乏信任。在经销商调查中，我们发现，北京等中心都市的经销商认为媒体广告对新产品的推广成效显着，而武汉等区域市场经销商反应，在公众场所举行的促销活动效果较为理想。在武汉市场，联想、同方等全国品牌倾向于通过组织与顾客互动来推广新产品，例如同方与武汉大学等高校团委、学生会的合作，联想在三、四级都市与顾客同乐活动等都获得了相称的销售业绩。在广告宣传方面，区域专业媒体和近乎于产品报价单的宣传材料在二级市场广告投放中还占有相称的市场份额。武汉蓝星当地化品牌的亲和力、大卖场的经营模式都来源于信息来源渠道的独特性。2.

影响消费者购置行为原因的区域特性

二级市场消费者选购产品最优先考虑的原因

购置原因的差异决定区域品牌产品方略的不一样。调查显示，一级市场消费者更看重产品的性能、服务和时尚化特性，体现出体验生活的需求特性；在二级市场上，消费者更关怀产品的价格、质量、功能，体现为实用型需求特性。在北京等中心都市市场，恒生、沐泽等区域品牌的分销商向消费者竭力推荐的是厂商产品研发和服务实力；在武汉等区域市场，蓝星等区域品牌乃至同方、TCL等品牌的经销商常以性价比优势和够用的配置说服消费者。在武汉，PC消费者的价格期望重要分布在3000～4000元之间。难怪武汉兼容机销量占有80%的市场份额，武汉蓝星电脑推出的配置为赛扬500、价格2999元的电脑尚有市场，PⅢ650～PⅢ800系列的品牌机还占据市场主流。同步，蓝星电脑以其品牌保证了产品的质量和服务的提供，以消费者可以接受的价格，提供与品牌机同等的产品质量和服务。3.

消费者购置渠道的区域性特性：

购置渠道的差异决定区域品牌渠道方略的不一样。在北京、上海等中心都市市场，临近小区的商场和电脑商城是消费者购置产品的首选渠道。不仅联想、方正、同方、TCL在这些地方设了专卖店，沐泽、八亿时空、阳光等区域品牌也将这里作为重要销售渠道。并且，区域品牌一般采用从工厂到卖场的“超扁平”渠道，不仅减少了产品流通成本，也拉近了厂商与消费者之间的距离。上海电脑市场电脑城分布的分散性充足反应了消费者购置渠道的基本特性。

消费者购置品牌机的重要渠道

在武汉市场，以东湖新技术开发区为龙头，电脑市场由武昌武珞路、珞瑜路的电子一条街延伸到汉口的世贸广场和欧亚达商城。不过，品牌机很少出目前电脑城内，而是分布于临街的小门面中，具有浓厚的“电脑汉正街”特色。武汉区域品牌更是将“汉正街模式”运用到电脑大卖场中。在蓝星的大卖场中，既有同方、TCL、长城等老式品牌，也有蓝星等区域品牌。在广州市场，电子元器件与IT产品共同占据市场的模式充足展现了华南地区的IT制造能力。

中小品牌电脑依托一定的行业优势，避开竞争剧烈的中心都市，首先切入二、三级市场，获得了不凡的业绩。

6.4

区域品牌的发展趋势

1.

区域品牌转型：伴随市场的发展和企业规模的壮大，区域品牌又开始了新一轮的转型。这次转型以调整产品构造和业务模式为特性。例如武汉蓝星一类的区域品牌，它们的背景都是零配件分销和装机企业