德勤-2023年可再生能源行业展望（英文）（英译中）

2023年可再生能源行业展望Contents3445566775.海上风889可再生能源增长设定为在供应和互连湍流中起飞进入2023年，可再生能源增长的驱动因素是该行业所看到的最强劲的驱动因素，包括有竞争力的成本、支持性政策和迅速增长的需求。.成本竞争力。虽然由于持续的供应链挑战，2023年可再生能源成本可能会继续暂时上升，但风能和太阳能可能仍然是大多数地区最便宜的能源，因为传统发电的燃料成本上涨速度快于可再生能源成本。4.联邦清洁能源政策。在其他支持性条款中，IRA为项目提供了风能和太阳能税收抵免在2025年之前开始建设，技术中立的信用额度6.国家清洁能源政策。22个州和哥伦比亚特区的目标是100%可再生能源或100%无碳电力，通常是通过清洁和可再生能源的授权和激励措施，目.公用事业脱碳。截至2022年10月，美国45家最大的投资者拥有的公用事业公司中有43家承诺减少碳排放，而增加可再生能源是他们实现这些承诺的关键战略之一。8.企业可再生采购在2021年刺激了.住宅太阳能需求增长比以往任何时候都快，2022年上半年同比增长35%，因为家庭对零售电价上涨和.私人投资可再生能源在过去创下100亿美元的历史新高2023年需求的增长可能会加剧供应链约束和互连瓶颈，进一步推高价格并延长项目时间表。传输限制可能会继续阻碍增长，直到容量显着扩大。但随之而来的不断变化的趋势和机遇可能有助于该行业在2023年的增长中迎接挑战，并为2024年的更快增长奠定基础。需求增长如此之快，供应链可能不会能够跟上国内制造业将无法与低成本竞争,海岸来源资料来源：德勤2022年9月/10月对电力和公用事业部门高管的调查。1国内制造业清洁能源组件制造的增长可以缓解供应链随着时间的推移的障碍美国制造业目前无法满足可再生能源部门对安全和可持续的国内供应链支持的清洁能源组件的需求。13但IRA激励措施已经刺激了新工厂的宣布和大量投资，这可能会在2023.14年获得动力电网将需要更多的电池存储容量来应对不断增长的可变可再（EV）。在制造和供应电网存储的材料，组件和最终产品方面，19和它开采和处理很少或根本没有锂离子电池所需的原材料，如钴，镍和锂20.•先进制造生产。国内生产和销售合格的太阳能和风能组件的税收抵免•合格的先进能源项目。对于新类别的项目，投资税收抵免为6％或30那些重新装备，扩大或建立合格的国内制造或工业设施，以协助生产或回收可再生能源23•国内内容。如果项目使用美国生产的某些组件，则为合格的先进能源项目提供高于基本投资税收抵免的额外税收抵免。24太阳能，电池和电动汽车制造业的280亿美元新制造业投资已经宣布。26两家最大的太阳能制造商正在计划新工厂，虽然从长远来看，这可能对可再生能源供应链来说是个好消息，但许多人至少看到了几年的挑战。在德勤最近对美国电力行业高管的调查中，56%的受访者表示，虽然国内清洁能源部件制造的新激励措施将刺激新生产，但可能需要两到三年以上的时间来缓解供应链约束（图1）。政府正在与欧盟委员会合作，以解决与IRA国内制造条款相关的问题。30图1.考虑到国内清洁能源部件制造的新激励措施，您认为未来两到三年供应链挑战会缓解吗？2脱碳燃料新的清洁氢经济学可以为可再生供应商开辟道路2脱碳燃料新的清洁氢经济学可以为可再生供应商开辟道路2022年8月，爱尔兰共和军颁布了对绿色氢气的长期兴趣。该法律对合格的“清洁”氢气每公斤3美元的税收抵免可以使其在该国大部分地区与更高的碳“灰色”氢气竞争（图2）。31目前美国每年对氢气的需求量约为1000万吨，主要用于石油和石化的精炼和加工，氨生产，食品和药品生产，32大约99％是灰色氢，通常通过天然气蒸汽甲烷重整产生，而只有大约1％是“绿色”氢，由电解的可再生(或其他低碳）电力和水产生。在运输，电力，天然气分配和其他工业部门中使用绿色氢气的兴础设施投资和就业法案（IIJA）对区域清洁氢中心的80亿美元投资可以帮助提高项目经济性。一些人认为该行业还需要一个监管框架来评估运输和分配大量尽管挑战可能需要更长期的解决方案，新的Taxcreditcreateseconomicsthatcanpotentiallydrivebenefitsfortherenewableenergyindustryinthenearterm.Belowaresomeoptionstheindustrycanconsiderin2023andbeyond.•在当前灰色氢气用户附近的现场电为了帮助平衡电网，在输出较高且价格较低时获取可再生电力，在可再生能源输出较低时逐渐降低，以便电力可用于满足电网需求。在某些市场中，提供灵活负载的补偿可以帮助抵消氢气生产成本37.图2.绿色氢气通常更具成本竞争力根据IRA（每公斤美元）当前IRA政策常规氢气范围成本高来源：JohnLarsen等人，“美国气候进展的转折点：评估“降低通货膨胀法案”源条款，“铑集团”，2022年8月12日。•使用电解槽从可再生资源中获取电•将电解槽连接到电网并将其用作柔性负载资料来源：德勤2022资料来源：德勤2022年9月/10月对电力和公用事业高管的调查。3IRA帮助刺激可再生供应商在低收入社区寻求机会到目前为止，清洁能源转型主要集中在更富裕的美国人身上，他们从屋顶太阳能或电动汽车的税收抵免等激励措施中受益，而许多低收入社区却被甩在了后面。38但是，随着联邦政策与环境正义39条款可能进一步激励可再生开发商向这些社区扩展，低收入社区的推广可能会在来年加速。平均水平的3.5倍，可高达30%。41社区太阳能等商业模式预计,同时改善空气质量并提供当地工作。一些州和公用事业公司多年来一直向低收入社区提供清洁能源计划。但是不断上涨的电价，自2019年以来公用事业欠费增加一倍，以及对环境正义的日益关注，增加了这个问题的紧迫性。其目标是将联邦气候和清洁能源投资的40%的整体收益提供给“边缘化、服务不足和污染负担过重的弱势社区”。“45例如，如果位于“环境正义”地区，有资格获得IRA30％投资税收抵免的清洁能源项目可以增加10％或20％的奖金抵免。许多类型的项目服务于低收入社区。加利福尼亚州的一项计划为低收入家庭提供太阳能光伏（PV）系统和能源效率升级，而居民几乎没有成本。47如前所述，许多州为低收入客户提供社区太阳能。公用事业和太阳能开发商正在开发可以利用州和联邦激励措施的商业模式。向符合条件的家庭提供免费或低成本的太阳能。德勤最近接受调查的46％的电力和公用事业高管表示，他们的公司计划在低收入社区建设可再生能源项目或帮助低收入客户采购可再生能源（图3）。48图3.您所在的公司是否计划在低收入社区建设可再生能源项目或帮助低收入客户采购可再生能源？没有，但是我们正在制定计划No不确定/不适用4网络安全可再生能源行业专注于管理不断增加的网络风险4网络安全可再生能源行业专注于管理不断增加的网络风险模和分布式可再生能源资源。通常是数字控制的，第三方拥有的也有望在合格的网络安全人才差距越来越大的情况下继续为网络经常通过供应链中受保护程度最低的链接寻求进入。60这通常是通过带有恶最后，随着网络风险的上升，许多公司加大了对具有信息技术会变得更具挑战性（图4）。67一些可再生但是几乎所有行业都感到压力，从长远来看，一些行业正在专注于开发和培图4.美国网络安全劳动力缺口增加9%2022年410,6951,205,812410,695美国总差距将被fi资料来源：(ISC),(ISC)网络安全劳动力研究2022，第6和第8页。美国能源部最近发布了一项研究，评估了分布式能源资源（DER）不断发展对大型电力系统必须遵守-包括北美电力可靠性公司的关键基础设施5海上风海上风电行业应对挑战以释放快速增长5海上风海上风电行业应对挑战以释放快速增长到2022年中期，美国海上风电项目开发管道已在12个国家发展到超过40吉瓦的潜在发电能力。69目前，只正在运行，约1吉瓦正在建设中，近19吉瓦处于许可阶段。还有20吉瓦处于选址和规划阶段，可能需要更多年的时间来开发。美国海上风电的发展在很大程度上受到国家采购政策的推•融资和建设风险。海上风电项目通常规模大且复杂，具有多年的开发时众多专业承包商之间缺乏协调，技术和后勤复杂性，•传输和电网升级。第一批项目是用自己的电缆建造的，但随着容量的增加，可能需要共同的输电“骨干”和电网升级。74这可能需要在州，地区和联邦层面进行广泛，协调的输电计划，并可能需要新的联邦税收和资金政策。•船舶和港口基础设施。该行业需要在美国尚不存在的专门船只和港口基础设施来容纳极其大型和重型的设备。75虽然贷款船只可以来自欧洲，但《琼斯法案》禁止它们进入美国港口。76爱尔兰共和军为符合条件的投资提供税收抵免，但可能需要区域协调和额外的联邦支持。•本地制造业和劳动力。供应链短缺和物流限制提高了成本，因此该行业正在努力建立国内供应链并培训当地劳动力。在过去两年中，在东海岸的港口宣布了制造设施，IRA税收抵免可能会刺激额外的投资.77该行业将在2023年及以后继续应对这些挑战，预计将受益于不断扩大的规模、充足的投资者、来自国外的专业知识、区域协调以及联邦激励和资金。图5.美国海上风电项目管道（截至2022年5月）俄亥俄州罗德岛州特拉华州康涅狄格州马里兰州弗吉尼亚州北卡罗莱纳州加利福尼亚州新泽西州马萨诸塞州NewYork02,0004,0006,0008,00010,00012,000美国O夫岸风管道(MW)PlanningSite控制Permitting在建Operating 增长在限度内释放可再生能源行业进入新的一年，支持性的联邦和州清洁能源政策到位，各部门的需求不断增长。虽然这可能使其成为。但是风能和太阳能仍然是大多数发电最便宜的能源领域，而且差距正在扩大。79让我们谈谈MarleneMotyka吉姆汤姆森主要贡献者AkashChatterjee,德勤印度私人有限公司德勤能源与工业研究中心分尾注2.美国联邦能源管理委员会（FERC“2022年8月能源基础设施更新”，2022年3.美国能源信息管理局(EIA)，“所有部门的能源净发电量”，电力月，2022年10月8.在BrianCollins等人中列出的美国最大的投资者拥有的公用事业母公司的公司网站，公用事业资本支出更新-能源和水务公用事业资本支出计划有望在2022年。11.太阳能工业协会和WoodMackenzie，2022年第三季度美国太阳能市场洞察完17.美国能源部（DOE“实现美国在风电供应链中的领导地位”，2022年22.公法117-169(“降低通货膨胀法”)。30.JeanChemnick，“为什么美国的气候法在C31.“清洁”氢气是通过低碳过程生产的，例如可再生动力的电解，而排放较高的“灰32.NREL，“研究显示未来综合能源系统中氢气的丰富机会”，2020年10月833.DOE,氢战略：实现低碳经济，化石能源办公室，2020年7月，第5页。2023可再生能源行业展望尾注47.加利福尼亚州社区服务与发展部（CSD“低收入气候化计划”，于202250.DOE网络安全，能源安全和应急响应办公室（CESER）和能源效率和可再生能源办公室（EERE）美国电网分布式能源的网络安全考虑，2022年10月，第1页。51.KelseyMisbrener，“DOE呼吁增加网络安全措施，为快速的分布式能源增长做准53.美国网络安全和基础设施安全局（CISA“关键基础设施部门：能源部门”55.伍德·麦肯齐,随着太阳能网络安全变得至关重要，行业合作和教育变得至关重要，62.DOECESER和EERE,美国电网分布式能源的网络安全考虑.63.Misbrener，“DOE呼吁增加网64.DOECESER和EERE,美国电网分布式能源的网络安全考虑，第8页。的风