商务管理操作手册

商务管理模块操作手册实行部上海协达软件科技有限企业3月

修改纪录：Ver.No发版日期编制部门修改的章节号1.0-4-10实行部初始版本功能概述协达客户管理分为“基本信息”、“扩展应用”以及“系统设置”三大功能模块。基本信息：查看企业、企业客户的有关信息。扩展应用：在基本信息上，关联更多的扩展功能，详细内容为联络人、计划、日志、讨论、投票、邮件、网络硬盘、表单。系统设置：设置模块的使用人员、使用部门、使用角色等，以及有关的栏目设定、人员查看权限等。系统设置系统设置分为六个部分：基本信息、协作设置、人员设置、模板设置、基础字段设置、扩展字段设置。3.1基本信息设置首先需要对客户管理模块进行使用授权，以确定该模块使用人员、使用部门及使用角色。点击客户管理—>系统设置，进入基本信息设置页面。3.1.1使用赋权模块权限可以通过：使用人员：单个或者多种详细人员进行分派；使用部门：按部门进行分派；使用角色：按角色进行分派。3.1.客户资料编号规则：顾客可以根据企业状况进行自定义设置。编号前缀：在编号前加上作为标示的字母或数字。例如：SH或SH10等。编号年份：与否在编号中加上年份标识。编号月份：与否在编号中加上月份标识。编号天数：与否在编号中加上日期标识。编号长度：编号的长度设定。如设置5为，则编号为00001。编号后缀：在编号末尾加上作为标示的字母或数字。例如：SH或SH10等。3.1.3数据管理数据管理：对已增长的客户信息进行维护，相称于管理员。3.2协作设置设置客户管理模块的协作栏目，涵盖知识、日程管理（计划、日志）、联络人、表单、网络硬盘等应用，并且还可以与协达项目管理、人事管理、物流管理等十二大管理模块进行协作应用。协作名称：协作栏目的名称。协作类型:协作栏目需要选择的协作类型。协作图标：新增栏目的图片，类似于标识符。菜单显示：与否在左边导航栏中单独列出。显示序号：扩展栏目的排列序号。PS：如在协作类型处选择“表单”，则可以设置表单的字段对应关系，以便填写操作。如在此处设置“服务祈求”单据。目的表单：目前选择协作的单据。目的字段：目前选择的单据对应基础单据中的索引字段（服务编号）。此处是将协作单据（服务祈求单）的字段与基础单据的字段一一对应，以便在填写时的输入操作。3.3人员设置对企业员工录入系统的客户资料的查看进行授权，保证客户资料只能由有关人员进行查看。查看权限可以设置人员、部门、角色三种方式。这边需要尤其注意的是当进行权限授权后需要点击“保留”按钮。此处的人员是自动读取“基本信息”里设置的可操作人员、可操作部门、可操作角色的人员列表。此处的查看人员、查看部门、查看角色的意思是：被选中的人员、部门、角色可以查看对应人员录入的客户资料等有关信息。 如上：李方成可以查看林小武录入的信息；综合办公室、人力资源部等部门的全体人员可以查看王静录入的信息。3.4模板设置对客户管理的基本信息的展示页面进行设计，包括样式设计和功能设计。编辑时需注意不要修改字段名称，修改后会导致字段无法保留。 PS：此处如修改出现错误，可点击“恢复默认模板”，会自动恢复到系统默认的模板。3.5基础字段设置 对系统默认的基础字段进行维护，可修改字段名称、字段类型、与否必填等，也可设置与否将此字段作为列表显示，与否作为页面查询项。PS：如将此字段设置为“下拉框”，则需在“下拉框选项”里设置下拉框的数值。3.6扩展字段设置 当基础字段信息表不能满足客户应用时，可在扩展字段设置处进行扩展字段设置。应用实例4.1建立客户基本信息对客户基本信息建立的详细操作如下。1，进入“客户列表”页面，点击右上角“新建”按钮，进入“新建”页面。注：假如看不到“新建”按钮请联络管理员予以有关权限。2，填写客户基本信息，并且设定有关的人员查看权限。3，点击“确定”按钮保留本次录入。4.2建立客户扩展信息建立好客户的基本信息之后，可以根据实际状况，增长符合实际应用的协作设置。4.2.1协作设置进入“系统设置”—“协作设置”。设置如下协作应用模块。详细添加操作环节如下设置协作应用基本信息，设置好协作名称和协作类型后，点击“提交”。在协作列表中，“分销商”已经建立成功。PS：此处“分销商”是系统内的“分销管理”模块。再次添加“协议审批”表单，作为“客户管理”中的协议管理应用。点击“提交”后，保留成功。PS：添加表单作为协作应用，需再次设置字段对应关系。点击操作栏目里的设定。目的表单：目前选择协作的单据。目的字段：目前选择的单据对应基础单据中的索引字段（服务编号）。选择关联字段：将协作单据（协议审批）的字段与基础单据的字段一一对应，以便在填写时的输入操作。新建“联络人”，作为“客户管理”中的人员管理应用。4.2.2协作应用对客户协作信息建立的详细操作如下。管理员设置好对应的协作模块。选择需要建立协作信息的客户简称。如下图的“中瀚投资”。 进入“联络人”点击“新建”按钮填写