投行业务度工作总结与工作计划-公司培训

0４/2021九州证券投行业务2015年度工作总结与2016年工作计划投行委综合管理部，龚志国2016年1月12021年投行业务工作总结22021年工作方案1.1投行委工作总结1.2分支机构投行业务开展情况1.3直投子公司业务开展情况2.1投行委和公司分支机构2.2直投子公司2021年投行业务工作总结1.1投行委工作总结资质申请队伍建设业务拓展人员培训序号行业部名称负责人已入职人数保代律师CPA1文化教育传媒行业部詹朝军121112医疗健康行业一部冯旭123213医疗健康行业二部刘晶晶1021

4TMT行业一部刘铁强152235TMT行业二部唐绍刚203136消费品及旅游行业部温军婴914

7零售及服务行业部张润潮91228能源及化工行业部黄德华101

19公用事业及节能环保行业一部吴敬铎81

110公用事业及节能环保行业二部刘海荣812111农业行业部万伟51

212矿业及其他自然资源行业部吕蜀亮101

213金融房地产行业部李朝晖5

1

14综合行业一部凌爱文1011115综合行业二部王裕明101

216综合行业三部郭丽敏1223

17综合行业四部陈登华21

质量控制部沈毅72

综合管理部龚志国4

1

合计1782521201.1投行委工作总结：队伍建设1.1投行委工作总结：资质申请取得时间：2021-4-244月取得时间：2021-6-5保荐机构资格6月取得时间：2021-7-9新三板主办券商推荐业务资格7月取得时间：2021-12-28军工涉密业务咨询效劳业务资格12月证券承销业务资格〞序号项目类型立项已申报/已设立已做市/已挂牌/已发行/已完成投行项目1IPO及辅导项目41

2上市公司非公开发行保荐和承销项目22

3上市公司非公开发行联合主承销项目11

4上市公司重大资产重组财务顾问项目2115新三板推荐挂牌项目23326改制项目19

7新三板定增承销项目1

8一般财务顾问项目19

投资项目1对未挂牌或上市企业投资项目16

2新三板定增投资项目9

3上市公司定增投资项目

4与上市公司设立并购基金项目

2

5做市项目

（仅指投行委研究过会的项目）185

101〞工程情况1.1投行委工作总结：业务拓展业务收入情况2021年，公司投资银行业务合同收入总额为6,798.50万元已实际收到1,005万元〞1.1投行委工作总结：培训组织质控部负责人，沈毅投资银行业务品种简介1.股转公司审核员，李文娟新三板挂牌法律审核要点2.股转公司审核员，郭静新三板挂牌财务审核要点3.中证机构间报价系统业务总监，金丽娜中证机构间报价系统业务介绍4.上交所副总经理，刘世安战略新兴板块介绍新三板专项培训1.龚志国，投资银行业务种类介绍2.胡春梅。IPO、上市公司再融资业务介绍3.马闪亮，上市公司并购重组业务介绍4.黄伟，固定收益承销业务概述5.刘一，公司债业务介绍6.王伟，企业债业务介绍7.陈思文，PPP业务介绍8.高媛，工程承揽指引及质量控制标准9.王继哲，资产管理业务概述10.王琦，量化固收11.吴磊，资产证券化案例分析、目标客户与开拓策略、产品设计和风险控制12.袁全周，做市业务具体介绍13.李云，股票质押融资业务介绍分支机构企业客户业务专项培训保荐业务开展发动大会及培训1.九鼎集团董事长，吴刚总PE工程投资分析的核心框架及整个九鼎集团的业务和规划介绍2.九州证券董事长，吴强总构建最具竞争力的超级证券公司3.九州证券总经理，曲国辉总投行与投资的具体运作思路4.九州证券副总经理、首席风险官，魏先锋总股权投资的框架和要点6月8月12月7月1.2分支机构投行业务开展情况：队伍建设序号分公司简称企业客户业务负责人入职人数序号分公司简称企业客户业务负责人入职人数1天津裴兵兵1218云南无32北京杨克伟919湖北张栋23深圳蔡琴920辽宁黄宇24大连冀国蕊821内蒙古王向军25山东王维军822重庆无26四川赵嘉华823安徽无17黑龙江周游724河北王进18江苏无525宁夏韩荣19山西张成树526青海穆金光110河南马玉国427深圳事业部无111吉林杨顶428福建无

12新疆陈青429甘肃无

13浙江无430广西王权

14广东无331贵州贾佳

15海南韩小东332江西无

16湖南周柯霖333上海董玮

17陕西沈小玲3合计1151.2分支机构投行业务开展情况：业务拓展项目类型立项数项目进展情况合同收入投行项目推荐挂牌5其中3个项目已签署合同

75万元IPO及辅导1正在推进中一般财务顾问8其中1个项目已签署合同改制3正在推进中做市66其中5个已做市、3个已持股、4个已打款56万元投资项目股权投资6正在推进中上市公司定增3新三板定增3债券项目资产证券化3其中1个已报送交易所

公司债12其中1个通过内核，2个已提交指控预审股票质押项目1融资款已发放，处于融后管理阶段27.3万元合计111-158.3万元1.3直投子公司业务开展情况：队伍建设1.3直投子公司业务开展情况：业务拓展〔1/3〕1.基金募集序号项目类型类别立项次数评审次数上会过会上会过会1股权投资股权投资立项39

12

2新三板定增三板定增立项29

11

3上市公司定增股权投资评审

21

总计681944172.工程评审1.3直投子公司业务开展情况：业务拓展〔2/3〕3.实际投资：拟投资〔含已投资〕工程共19个，其中股权投资工程7个，涉及投资金额约16,650万元；新三板定增工程6个，涉及投资金额约2,598万元；上市公司定增工程6个序号项目名称投资金额（万元）项目进展投资主体备注1上海励晨投资管理合伙企业7000交易完毕风雷1号

2合佳医药科技集团股份有限公司3200交易完毕风雷1号

3北京沐融信息科技有限公司2250协议签署完毕风雷1号被投资企业未达付款条件4西安晟昕科技发展有限公司2000协议协商中风雷1号

5华菱精工科技股份有限公司注1200跟踪风雷1号

6安阳县永胜玻璃烤花有限责任公司1000协议协商中风雷1号

7襄阳航宇机电液压应用技术有限公司

跟踪

公司业绩不及预期合计16650

股权投资工程:交易完毕工程2个，投出资金1.02亿元，1个工程协议签署完毕，2个工程协议正在协商过程中〔注：华菱精工科技股份工程为九鼎推荐。〕1.3直投子公司业务开展情况：业务拓展〔3/3〕新三板定增工程:交易完毕工程2个，投出金额1,314万元；2个工程协议签署完毕，预计2021年1月份将交易完毕序号项目名称投资金额（万元）项目进展投资主体备注1北京国联视讯信息技术股份有限公司804协议签署完毕鼎盛1号预计1月交易完毕2浙江东阳中广影视文化股份有限公司714交易完毕鼎盛1号

3云南生物谷药业股份有限公司600交易完毕鼎盛1号

4山东东海融资租赁股份有限公司480协议签署完毕鼎盛1号预计1月交易完毕5濮阳蔚林化工股份有限公司

跟踪

价格未谈妥合计2598

上市公司定增工程:1个工程正在募集资金序号项目名称投资金额

（万元）项目进展1湖北济川药业股份有限公司

流程进行中2北新集团建材股份有限公司

跟踪3易联众信息技术股份有限公司

跟踪4内蒙古金宇集团股份有限公司

跟踪5浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

跟踪6长春长生生物科技股份有限公司

跟踪1.3直投子公司业务开展情况：子公司设立2021年已设立2家子公司：其一为全资子公司西藏九证嘉达投资管理〔认缴股本为500万，尚未实缴〕；其二为持股比例为49%的上海晓希投资管理，已出资245万。组织香港子公司的筹建，目前已完成九州国际、九州证券〔香港〕，九州期货〔香港〕，九州企业融资〔香港〕，九州资产管理〔香港〕的设立工作。正在开展证券牌照的申请或寻找收购目标。子公司设立1.3直投子公司业务开展情况：培训组织2021年工作方案2.1投行委和公司分支机构：任务及分解责任主体实现收入（亿元）投资金额（亿元）申报项目合同收入（亿元）投行业务2504投行委1.4352.8营销委0.6151.2投行委与营销委

7:3投行委各行业部之间〔1〕按照职级对应的收入指标分配：A-100万元，SA-200万元，VP-300万元，SVP-400万元，D-500万元计算，ED〔非行业部负责人〕-800万元，负责人为MD及总经理助理级别的行业部2021年投行业务收入额外分别增加800万元和1000万元，行业部负责人本身无收入任务指标。〔2〕年终按照实际情况调整〞2021年目标分解〞2021年任务目标2.1投行委和公司分支机构：实现路径世界观无限强调行业研究的重要性：是做好投行、投资业务的根底。甲方业务带动乙方业务。方法论做市业务家数做到行业第一：头2月集中统一行动，后续持续跟进新三板定增投资：批量投资+IPO保荐上市公司定增投资：带着标的去谈，投资+保荐上市公司并购重组：带着标的去谈，投资+财务参谋与上市公司设立并购基金：找投资标的是重点，同时可带动投行业务2.1投行委和公司分支机构：培训组织20212.2直投子公司：基金募集及投资方案募集资金总额50亿，来源分为：股东增资、对外募集〔分为机构客户和高净值客户〕〞〔注：3年期定增，通过代销九泰定增基金的方式来实现〕2.2直投子公司：增加注册资本方案增资4.5亿，资金会根据实际需求分期到位，包含以下几局部：2.2直投子公司：管理费收入预测序号基金类型募集规模（亿元）管理费计提基础（万元）管理费比例管理费收入（万元）1风雷系列1050,000.002%1,000.0021年期A股定增2033,333.002%666.663新三板定增525,000.002%500.004FOF1050,000.001%500.005并购基金