项目报备流程

项目报备流程实用文档(实用文档，可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）

项目报备项目报备流程实用文档(实用文档，可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）项目报备将项目报备到销售内勤渠道/代理合作伙伴省区经理由、大区经理外部内部立即召集会议项目不紧急，但很重要项目紧急且重要项目不紧急，一般重要邮件讨论

邮件讨论，收集项目信息召集会议（请张总参加）销售内勤负责协调、大区经理发起邮件、召集会议等确定项目负责人等确定项目负责人在短期之内（半天~一天）确定市场人员、售前人员、技术支持人员、研发人员（项目负责人可能兼某个角色）项目负责人将项目信息录入ERP系统（暂时用excel文件统计），编写《项目计划》报备结束项目信息《立项建议书》营销部、设计部、技术部、生产部、研发部、工程部负责人共同参与决策《立项评审表》《项目计划》通过评审项目报备流程项目发起人将《立项建议书》（详见附件1）提交至销售内勤处；《立项建议书》主要内容包括:项目名称项目背景和基本情况项目工作成果即产品/任务说明项目提出者、用户项目人员规模、所需人员技能要求和成本估算预计工作时限、预计历时估算销售内勤或项目发起人负责协调组成专家组,根据项目紧急、重要程度，发起邮件或召集会议。专家组成员主要包括:销售部、研发部、工程部、生产部、设计部负责人。专家组根据以下指标，确定是否立项,需要签订《立项评审表》（详见附件2）该项目所提出的项目需求是否能得到满足；部门需投入的人力、物力成本是多少;该项可能带来的产品收益是多少；该项改进是否符合部门产品的整体规划；《立项建议书》中存在的问题,需如何改进。项目负责人将项目信息交至销售内勤处录入ERP系统。项目经理根据已有资料编写《项目计划》（详见附件3）,必填内容包括：项目建设目的项目背景、概况项目组织结构图项目沟通计划项目投入人员及工作量估算项目进度计划、里程碑划分及各阶段交付物项目产品即工作成果清单项目的验收标准项目经理将《项目计划》提交至项目办，项目办组织部门专家组进行评审,一致通过后项目经理将按照计划书时间节点实施该项目。备注:《立项建议书》《立项评审表》《项目计划》需留项目办归档。项目报备表项目名称：项目性质：（私营/国企/外资）投资总规模：万元项目报备编号：申请日期：________年______月______日（盖章）※报备人(经销商/代理商)信息报备人/公司名称公司地址联系人※项目信息项目地址项目设计用电容量KVA电气设备投入金额万元无功设备低压模块□柱上无功补偿□综合治理装置□其它□（）※项目进展前期接触□询价□方案及报价□深入客户关系□已进行商务谈判□丢失□待签定合同□签署合同□进展说明※项目金额预计供货时间预计结单金额※甲方信息※甲方名称邮箱公司地址联系人1职位联系人2职位联系人3职位※设计院信息※设计院名称公司地址联系人1职位竞争竞争对手自身优势自身不足其它分析所需支持报备结果报备人确认营销总监确认内勤主管确认公司确认本项目在_____年_____月_____日至_____年____月____日,给予项目保护说明：时间:_______年_____月_____日(盖章）项目跟踪过程记录1、2、3、4、5、注：1、项目报备应该报给销售总监,抄送给销售内勤主管公司邮箱（邮箱：联系：)，区域经理核实报备的有效性,销售内勤主管存档，并返回一个项目报备回执给报备人;2、项目报备需在销售内勤主管返回一个报备回执后才正式生效;本表报备后打印2份，一份返回报备人作为报备回执。3、项目报备周期为2个月，2个月未成单的,需重新报备。4、用“※”号标注的地方为必填内容。甲方信息、设计院信息内容请尽可能完善。※号标注的内容必须选者一项填写.5、项目报备表每2周更新一次,并发送给公司。一、尽职调查尽职调查(DueDiligence）又称谨慎性调查,其内容包括企业的背景与历史、企业所在的产业,企业的营销、制造方式、财务资料与财务制度、研究与发展计划等各种相关的问题。尽职调查对于项目投资决策意义重大。首先，尽职调查能够帮助私募股权基金了解项目企业情况，减少合作双方信息不对称的问题；其次，尽职调查结果也为合作双方奠定了合理估值及深入合作的基础；再者，尽职调查对有关的单据、文件进行调查，这本身就是一个保存和整理证据的过程，相关情况能以书面证据的方式保存下来，以备查询或留作他用。因而,详尽准确的尽职调查是私募股权基金客观评价项目，做好投资决策的重要前提条件。尽职调查的主要内容覆盖创业项目及项目企业的运营、规章制度及有关契约、财务等多个方面，其中财务会计情况、经营情况和法律情况这三方面是调查重点。由于尽职调查涉及的内容繁多,对实施尽职调查人员的素质及专业性要求很高，因此，私募股权基金通常要聘请中介机构，如会计师事务所、律师事务所等协助调查，为其提供全面的专业性服务。（一)尽职调查的目的：l

核实已收集的资料2

评估投资和经营计划的时间进度3

评估销售和财务预测是否符合实际4

发现潜在的投资和经营风险（二)尽职调查的原则:l

力求全面调查，不留死角l

力求深入调查，打破沙锅问到底l

力求客观调查，不徇私情表3：尽职调查对象及主要内容调查对象主要内容企业实地考察l

核实商业计划书的真实性l

核实净资产、设备审核以往史料和财务报表l

考察组织架构和人事档案会见管理团队l

观察管理团队人员素质l

了解他们的经验和专长l

管理层成员经验和个性是否相互配合业务伙伴和前投资者l

对项目企业管理者的评价l

建立合作和终止合作/投资的原因潜在客户和供应商l

市场空间及市场占有率l

市场销路l

市场潜力的大小和增长速度l

原材料价格、质量和供应渠道情况技术专家、行业专家l

产品性能、技术水准l

是否有替代技术或产品l

行业和技术的发展趋势l

验证技术的先进性、可行性、可靠性银行、会计师、律师、证券