国际物流与港口发展状况

國際物流與港口發展報告人劉詩宗1Stephen,Liou国际物流与港口发展状况第1页大綱競爭環境案例我國海港自貿區反思與作為結語2Stephen,Liou国际物流与港口发展状况第2页競爭環境3Stephen,Liou国际物流与港口发展状况第3页南錐共同市場(MERCOSUR)北美自由貿易區(NAFTA)日本-東協總括性經濟協定(ASEAN+Japan)日本-新加坡經濟夥伴協定(JSEPA)

東協-紐澳緊密關係協定(CER)東協自由貿易區(AFTA)歐盟-墨西哥自由貿易區歐盟(EU)

東擴增加為25國中國-香港、澳門更緊密經貿合作關係(CEPA)東協-印度(ASEAN+India)歐盟-非洲自由貿易區歐盟-加勒比海自由貿易區美洲自由貿易區(FTAA)區塊經濟形成國際間興起區域經濟整合熱潮。根據WTO統計，至年2月止，已经有230個區域經濟協定實施中，預計20將增至近300個。區域經濟整合，首先使區域內各國經貿關係進一步緊密結合；另方面，對於未參加國家可能有貿易移轉負面效果。簽署FTA數量資料來源:IMF中美洲自由貿易區(CAFTA)東協-中國(ASEAN+1)4Stephen,Liou国际物流与港口发展状况第4页航商規模大型化航商運能TEU市佔Maersk1,760,95316.2%MSC1,103,05810.1%CMACGM780,3037.1%Evergreen582,8335.4%HapagLloyd481,0964.4%CSCL426,7933.9%COSCO402,5763.7%APL358,5103.3%NYK355,1803.3%Hanjin/Senator343,3803.2%航商運能TEU比重OOCL309,3042.8%“K”Line290,3802.7%MOL286,0132.6%Zim251,3342.3%YangMing250,7512.3%CSAV244,7522.2%Hamburg-Sud222,0262.0%Hyundai171,5511.6%PIL151,7601.4%WanHai120,2121.1%Source:AXSLiner(uptoApril30,)5Stephen,Liou国际物流与港口发展状况第5页船舶大型化-1(營運)全貨櫃船艘數%TEU%小型<2,500TEU2,52163.302,829,59929.97中型2,500~5,000TEU97724.533,433,60736.36大型5,000~8,000TEU3308.281,904,79920.17超大型8,000+TEU1543.871,274,91913.50合計3,982100.009,442,924100.00UptoJan.1.資考資料:Drewry,DCMQ,Q16Stephen,Liou国际物流与港口发展状况第6页船舶大型化-2(訂單)全貨櫃船艘數%‘000TEU%小型<2,500TEU46538%61914%中型2,500~5,000TEU34228%1,42632%大型5,000~8,000TEU26722%1,03623%超大型8,000+TEU15513%1,42432%合計1,229100.004,506100.00UptoJan.1.資考資料:Drewry,DCMQ,Q17Stephen,Liou国际物流与港口发展状况第7页運能TEU運能%前五航商4,708,24343.2前十大航商6,594,68260.5前二十大航商8,890,97481.6Source:整理自AXSLiner(uptoApril30,)市場集中8Stephen,Liou国际物流与港口发展状况第8页Source:整理自AXSLiner(astoApril30,)策略聯盟-1MegaCarrier&AllianceMaerskLineCKYHGrandAllianceNewWorldAllianceMemberMaerskLineSafmarineCOSCO“K”LineYangMingHanjin/SenatorHapag-LloydNYKOOCLMISCAPLMOLHyundaiFleet(TEU)1,760,9531,287,0871,211,883816,0749Stephen,Liou国际物流与港口发展状况第9页Source:Drewry,DCMQQ1策略聯盟-2CarriersCapacityshareCYKH24.1%TNWA15.2%Maersk14.8%GrandAlliance13.5%Sum67.6%CarriersCapacityshareMaersk21.6%CKYH20.8%GrandAlliance14.8%TNWA12.1%Sum69.3%TranspacificEastboundFE–EuropeWestbound10Stephen,Liou国际物流与港口发展状况第10页國際航運組織合作國際航運組織市佔率TSA(TranspacificStabilizationAgreement)60%WTSA(WestboundTranspacificStabilizationAgreement)65%FEFC(FarEastFreightConference)75%IADA(IntraAsiaDiscussionAgreement)75%IPBCC(India,Pakistan,Bangladesh,CeylonConference)70%11Stephen,Liou国际物流与港口发展状况第11页source:Portsaselementsinvalue-drivenchainsystem,,RossRobin,12Stephen,Liou国际物流与港口发展状况第12页資訊流WebEDIE-mailFax鐵公路業者顧客倉儲業者/通運商碼頭場站海關製造業者海運業者航空業者金融機構13Stephen,Liou国际物流与港口发展状况第13页安全新技術應用e-seal(電子封條)RFID(RadioFrequencyIdentificationDevice,無線射頻辨識)(已測試)SMARTCONTAINER(智慧型貨櫃)(inprogress)24小時預報制C-TPAT(“Customs-TradePartnershipAgainstTerrorism”，即「海關-商貿反恐佈聯盟」)14Stephen,Liou国际物流与港口发展状况第14页15Stephen,Liou国际物流与港口发展状况第15页港口角色之轉變PortasplacesIt’saplacethathandlesshipsandcargo.PortasaoperatingsystemIt’saplacethathandlesshipsandcargowithoperationalefficiencyPortasaeconomicunitsIt’saplacethathandlesshipsandcargowithinaneconomicefficiencyframeworkPortasadministrativeunitsIt’saplacethathandlesshipsandcargowithinefficientadministrativeandpolicyframeworksResource:Portsaselementsinvalue-drivenchainsystem,ROSSROBINSON,16Stephen,Liou国际物流与港口发展状况第16页年亞太地區全世界前六大貨櫃港運量分配資料來源：ContainerizationInternationalYearbook.

17Stephen,Liou国际物流与港口发展状况第17页未來四年全球貨櫃量預估♠亞洲地區海運貨櫃吞吐量☞年47．5％成長至2056．9％。♥歐洲地區海運貨櫃吞吐量☞20佔全球市場16．7％。♧北美地區海運貨櫃吞吐量☞20佔全球市場9．4％。♦其它地區海運貨櫃吞吐量☞20佔全球市場17％。18Stephen,Liou国际物流与港口发展状况第18页案例杜拜港19Stephen,Liou国际物流与港口发展状况第19页案例--杜拜(Dubai)德拉棕櫚島吉貝阿里棕櫚島朱美拉棕櫚島世界島吉貝阿里港區拉希德港區合稱杜拜港杜拜地圖帆船飯店20Stephen,Liou国际物流与港口发展状况第20页杜拜衛星照片

(1973年，一片沙漠1990年，好像有道路，岸邊有城鎮年，世界聞名棕櫚島，世界島，七星級帆船飯店)

http://www.palmsales.ca/new_properties/locator/theWorld_location.htm21Stephen,Liou国际物流与港口发展状况第21页杜拜地理位置伊朗波斯灣阿拉伯海-阿曼灣阿聯UAE阿曼沙烏地阿拉伯卡達22Stephen,Liou国际物流与港口发展状况第22页阿拉伯聯合大公國阿聯，位於中東，歐亞非三洲交界處亞洲歐洲非洲23Stephen,Liou国际物流与港口发展状况第23页杜拜港杜拜港綜合背景介紹自1958年展開一系列開發計畫，僅列舉與港口有關且含有指標性案件：（一）拓寬波斯灣運河以擴展貿易量。（二）借錢興建運河邊第一個杜拜港口－拉希德港(PortRashid)。（三）在吉貝阿里(JebelAli)沙漠中開挖世界最大人工港－当前已成立自由貿易港區,聚集5,000多家跨國企業。24Stephen,Liou国际物流与港口发展状况第24页杜拜港杜拜港過去到現在（興起）（一）主要作為時間重要作為1972年PortRashid港完工。1979年世界最大人工港-JebelAli誕生，1991年吉貝阿里港與拉希德港合併成杜拜港務局(DubaiPortAuthority)簡稱DPA。1993年～1997年由世界第15大貨櫃碼頭晉升為世界第10大貨櫃碼頭，年作業量超過200萬teu1999年杜拜國際成形，開始與世界港口接觸。杜拜港務局、傑貝阿里港自由貿易區、與海關三單位，合併成一個港口(專責單一窗口)企业。25Stephen,Liou国际物流与港口发展状况第25页杜拜港時間重要作為開始以每年20％以上幅度成長。貨櫃裝卸量達到600萬TEU。杜拜港務局（DPA）和杜拜港國際企业（DubaiPortsInternational,DPI）合併成杜拜港世界集團(DPWorld)，除了經營杜拜港以外，更將經營觸角延伸到世界各地。DPA+DPI＝DPW觸角延伸到大陸、印度等地，併購P&O企业，29個港口經營權，在全世界30個國家，擁有有51個碼頭經營權，貨櫃量為762萬TEU，全世界排名第9。擴大城市版圖，將觸角延伸到南韓、越南、祕魯等等，成為全球第三大港口經營企业，貨櫃量為892萬TEU，全世界排名第8。杜拜港過去到現在（興起）（一）主要作為(續)26Stephen,Liou国际物流与港口发展状况第26页杜拜港杜拜港過去到現在（興起）（二）競爭優勢1.地理位置居於要衝：位於位居波斯灣鄰近國家、紅海、西非、以及亞洲次大陸之航道要衝。2.碼頭服務品質高，吸引眾多航商泊靠。3.硬體設備與鄰近其它港口相較，為各港之最。(參閱下一張投影片）27Stephen,Liou国际物流与港口发展状况第27页吉貝阿里港與鄰近港口比較港口吉貝阿里港/阿聯阿卡巴港/約旦喀拉蚩港/巴基斯坦達曼/沙烏地阿拉伯阿巴士港/伊朗亞丁港/葉門碼頭JEAACTKICTSCTSCTACT引水站DistancetoberthManoeuving15KM3.2KM9.26KMNil11KM10.2KM2小時Nil1小時20分鐘1小時1小時航道水深17M14M12M14M12M15M空域限高無36M無無無無迴轉限制無法迴轉無300M無300M無導航進/出港時間24小時24小時24小時24小時24小時24小時貨櫃船席數143345G/C+4M/C2長度2350M--600M240M957M+700M700M吃水14M-17M14M10.5M14M12M16M機具設備橋式機數35546105吊臂延伸38-68M40M44M30-35M38-45M48M安全荷重35-60噸35噸45噸30噸30噸35噸橋式機效率（櫃/小時）262525-30302525軌道式起重機921212無2213冷凍插座數2319450250328732252碼頭外集散站無無有有--無內陸集散站無有有無無無轉挳成本（20/40）US86/120US88.5/132.9--US149.3/224US120/171US70/10528Stephen,Liou国际物流与港口发展状况第28页杜拜港吉貝阿里空照圖29Stephen,Liou国际物流与港口发展状况第29页杜拜港拉希德港區空照圖30Stephen,Liou国际物流与港口发展状况第30页杜拜港吉貝阿里，一艘船同時使用7部橋式起重機作業31Stephen,Liou国际物流与港口发展状况第31页杜拜港吉貝阿里，一次能够吊起4只貨櫃橋式起重機32Stephen,Liou国际物流与港口发展状况第32页杜拜港杜拜港關鍵成功原因（一）整合轄管港口資源以吉貝阿里(JebelAli)和拉希德(PortRashid)為主，並體整合阿聯境內富加瑞港和阿不達比薩耶德港，發揮港群綜效。杜拜港所轄四個港富加瑞港吉貝阿里港區拉希德港區薩耶德港33Stephen,Liou国际物流与港口发展状况第33页杜拜港杜拜港關鍵成功原因（二）低費用策略杜拜港於轉口裝卸成本（T/SHandlingCost）相較同為阿聯之其它鄰近國家港口為低，且可與杜拜港簽訂貨量保證之合約，尋求更優惠裝卸費率），（三）先天地理上之樞紐位置，成為航商於中東地區泊靠之首選吸引來自波斯灣地區其它國家（如Kuwait、Bahrian、Qatar、Iraq等）為數眾多之feeder作為靠泊之優先選擇；航商寧願選擇先行Eastbound至杜拜港載貨，再Westbound至波斯灣地區其它國家，證明杜拜港為連結亞洲、中東、東非之轉口樞紐。34Stephen,Liou国际物流与港口发展状况第34页杜拜港杜拜港關鍵成功原因（四）成功自由貿易港區策略1985年建立JebelAliFreeZoneAuthority(JAFZA)，開放免關稅、無幣別兌換限制、e-commerce服務、等其它配套办法，使客戶於此免稅園區享受高優惠待遇，吸引廠商進駐……等。政府多方面關稅優惠办法陸續推行下，杜拜港更成為世界第三大自由港（FreePort）。35Stephen,Liou国际物流与港口发展状况第35页杜拜港杜拜港關鍵成功原因（五）物流城鞏固轉運地位1.全球第一個完全整合陸、海、空運輸模式專業務流區。2.比歐洲低60％成本，將取代歐洲物流中心地位，使杜拜成為21世紀全球供應鏈管理重鎮。3.現階段有120國5500家廠商進駐。4.吉貝阿里機場完成將使自由貿易港區作業更順暢36Stephen,Liou国际物流与港口发展状况第36页杜拜港歷年實績與基隆港比較（貨櫃裝卸量）37Stephen,Liou国际物流与港口发展状况第37页杜拜港歷年實績與基隆港比較（轉口貨櫃比率）38Stephen,Liou国际物流与港口发展状况第38页杜拜港杜拜港購併(DPI+DPA=DPW)（一）為後代子孫找出路：向海外擴大經營規模，就是城市版圖擴大、國家版圖與勢力伸張。（二）國內港口營運規模擴大，轉運地位越見穩定，運量將大幅成長吉貝阿里新建中貨櫃碼頭長度約1公里（3個船席），水深17公尺，預計年底完工。與新機場整合將更顯效益。Terminal239Stephen,Liou国际物流与港口发展状况第39页航商眼中杜拜港優勢(一)政府支持：FreePort、轉口費率優惠。(二)地理區位優勢：歐亞非三洲交界處，造就了杜拜港成功發展。(三)眾港口資源整合，發揮綜效。劣勢杜拜濱臨波斯灣，地理位置與鄰近濱臨阿拉伯海(阿曼灣)港口比較，處於相對劣勢。在其它全部港口條件都相等情況下，航商寧可節省時間選擇瀕臨阿曼灣港口，如科法肯港(KhorFakkan)及富加瑞港(Fujairah)。（參考下一張圖）40Stephen,Liou国际物流与港口发展状况第40页航商眼中杜拜港波斯灣與阿曼灣鄰近港口沙烏地阿拉伯卡達波斯灣阿拉伯海阿曼灣科法肯港富加瑞港薩耶德港吉貝阿里港杜拜阿拉伯聯合大公國阿曼41Stephen,Liou国际物流与港口发展状况第41页我國海港自由貿易港區42Stephen,Liou国际物流与港口发展状况第42页DistributioncentersLogisticscentersTransportcentersAirports/SeaportsNetworking&InformationalizationEconomicLiberalizationInternationalizationTheincreasingimportanceofair-/sea-portsandMNCsTheGlobal

Economic

and

Trade

Environment43Stephen,Liou国际物流与港口发展状况第43页台灣國際物流發展趨勢Taiwan’snicheservicesandlocalnetworkplusinternational3PLand4PLprovidersE-BusinessManagementofallpartiesofthesupplychain+e-BusinessSupply-ChainManagementManagementofthewholesupplychainForwarding/ContractLogisticsTraditionaltransport&warehousemanagementProducers’ownoperationoflogistics5PL2PL1PL4PL3PLSource:RevisedfromAPLLogistics().44Stephen,Liou国际物流与港口发展状况第44页2.NorthAmericaandNEAsiaTradeinTEUTheGlobalEconomicandTradeEnvironment722729833126488543249352387495652743710745103991713895503112115254083303MTEUNote:NEAsia:China,HongKong,Japan,SouthKoreaandTaiwanNorthAmerica:CanadaandUSSource:AprilContainerisationInternationalQ4GR:16.5%YGR:11%YGR:11%45Stephen,Liou国际物流与港口发展状况第45页3.EuropeandEasternAsiaTradeinTEU2822471542602728802226328765303545867639963193600720479733581367650789MTEUNote:EasternAsia=NorthEastAsia(China,HongKong,Japan,SouthKoreaandTaiwan)+SouthEastAsia(Singapore,Malaysia,Philippines,Indonesia,ThailandandVietnam)Source:AprilContainerisationInternationalTheGlobalEconomicandTradeEnvironmentQ4GR:17%Q4GR:12%YGR:6%46Stephen,Liou国际物流与港口发展状况第46页3.Taiwan’sniches－GloballogisticsmanagementSource:ResearchReportsoftheMOTC

Operationmode

value-addedpercontainer

Wholecontainertransshipping

USD1,625Simpleprocessing

USD4,750

Highvalue-addedtransshipping

USD18,500

overseasoverseasTaiwan’snicheTaiwan’sCompetitiveAdvantages47Stephen,Liou国际物流与港口发展状况第47页基隆港自由貿易港區開發配置圖東岸貨櫃儲運場東14至22號碼頭東6,7號碼頭西29至33號碼頭西岸貨櫃儲運場西11至15號碼頭基隆港自由貿易港區規劃區位48Stephen,Liou国际物流与港口发展状况第48页高雄港第四貨櫃儲運中心第三貨櫃儲運中心第二貨櫃儲運中心第五貨櫃儲運中心第一貨櫃儲運中心自由貿易港區規劃區位49Stephen,Liou国际物流与港口发展状况第49页海港自由貿易港區遠雄、全達、勁永、裕隆行、威剛、瞻航、宇瞻、興田、昌凱、威弗企业等10家已取得港區事業營運許可證並從事加值業務,当前有兩棟加值廠房大樓，惟使用率未及兩成.同一園區，另外有8家已取得籌設許可，6家提出港區事業籌設申請，以及其它非港區事業約四十餘家.

50Stephen,Liou国际物流与港口发展状况第50页海港自由貿易港區招商進駐並取得營運許可之各類廠商計有33家(統計至30/11/)

貨櫃場業-陽明(2),萬海(2),APL,韓進,連海,聯興,東方海外,現代海鋒,台灣日郵等，大多為從事國際航運經營;倉儲業-東森(2),高群,匯展,中櫃,永塑等;國際物流業-YES(2),東立,益州,京揚,世捷,福斯汽車,標鎰汽車,中遠,台灣東方,世捷等;制造業-台灣燃油,中華全球石油;貿易業-彩耀,福騰;資訊服務業-關貿網路。

51Stephen,Liou国际物流与港口发展状况第51页反思與作為52Stephen,Liou国际物流与港口发展状况第52页全球化在台灣開放型經濟世界主要供應鍊全球運籌管理資訊化社會流通運輸服務業定義，可區分為狹義及廣義兩種，(一)狹義流通運輸服務業：指生產者製造完成商品後，將最終產品及服務移轉至最終消費者過程經濟連結活動；(二)廣義流通運輸服務業：指生產者完成商品及服務所包括移轉、連結活動，以及將商品完成後移轉至最終使用者（包含生產者和消費者）經濟活動皆屬之

53Stephen,Liou国际物流与港口发展状况第53页OEM委託代工製造(OriginalEquipmentManufacture)ODM委託設計+製造(OriginalDesignManufacture)ODL/GL全球運籌(OriginalDesignLogistics/GlobalLogistics)物流（LogisticsFlow，貨物流動）資訊流（InformationFlow，如生產及交貨訊息)金流(CashFlow)++全球運籌管理營運模式範例-美國DELL台灣廠商已具備982、983能力，也就是98%訂單能在2~3天內出貨依據經建會推估，廣義流通服務業，年營業額為9.45兆元，20營業額為12.5兆元。54Stephen,Liou国际物流与港口发展状况第54页推動兩岸經貿交流資料來源:經濟部國貿局台灣對中國貿易概況(截至年)億美元1987年開放赴中國探親並解除管制，兩岸經貿往來開始升溫。/8「戒急用忍」轉為「積極開放，有效管理」出口順差進口99122255259396469480244105001000150025003000德國英國新加坡韓國台灣日本美國香港各國對中國投資佔各國GDP比重(%)香港--11.7新加坡--2.2台灣--1.1韓國--0.4日本--0.08美國--0.04德國--0.03億美元主要國家對中國直接投資實際金額(截至年)資料來源:中國商務部；經建會兩岸貿易、投資日漸熱絡55Stephen,Liou国际物流与港口发展状况第55页56Stephen,Liou国际物流与港口发展状况第56页建置實績57Stephen,Liou国际物流与港口发展状况第57页高雄港自動化門禁管制系統58Stephen,Liou国际物流与港口发展状况第58页傳統上在成本和品質間取捨：欲達到高品質即須付出高成本（同一條曲線上點移動）59Stephen,Liou国际物流与港口发展状况第59页整條曲線移動:

在較低成本之