移动互联网技术产业进展与发展趋势讲义

移动互联网技术产业进展与发展趋势

移动互联网技术产业进展与发展趋势讲义第1页摘要当前，移动互联网已经进入加速普及期，在过去一年中终端整机制造、操作系统、关键芯片及主要元器件、应用服务均呈高速发展态势。文章总结回顾了移动互联网技术产业发展情况，并对其未来发展趋势进行了展望。移动互联网技术产业进展与发展趋势讲义第2页目录1移动互联网技术产业范围2移动互联网技术产业最新进展回顾3移动互联网技术产业发展趋势展望4结语移动互联网技术产业进展与发展趋势讲义第3页1移动互联网技术产业范围

移动互联网是移动通信和互联网两大领域深度融合产物，深刻重构了整个信息通信业发展图景，其影响正快速地向经济、社会、文化各领域进行广泛渗透扩散，全球已纷纷行动起来主动抢占此新兴竞争制高点。“十二五”是我国经济社会加紧转型发展关键时期，面对这一历史性机遇，大力发展移动互联网已成为我国转变经济发展方式、实现可连续发展主要战略抓手。移动互联网技术产业进展与发展趋势讲义第4页1移动互联网技术产业范围

移动互联网产业融合了高端制造业与当代服务业，覆盖软件与信息技术服务业、移动智能终端制造业、电信运行业、网络设备制造业、云计算服务业、云计算制造业、集成电路、电子材料与元器件等很多产业领域（图1）。从整个移动互联网产业要素来看，移动智能终端整机制造、操作系统、关键芯片及主要元器件、应用服务是整个移动互联网产业当中参加度最高、竞争最激烈、技术革新最活跃领域。移动互联网技术产业进展与发展趋势讲义第5页1移动互联网技术产业范围移动互联网技术产业进展与发展趋势讲义第6页2移动互联网技术产业最新进展回顾

移动互联网当前已经进入加速普及期，在过去一年中终端整机制造、操作系统、关键芯片及主要元器件、应用服务均呈高速发展态势2.1全球智能终端加速迈向普及，中国企业成为主要力量

当前，移动智能终端加速迈向普及，成为史上渗透最快终端产品。据IDC公布数据，年全球智能手机出货量会达7.175亿台，同比增加45.1%。市场格局历经多轮洗牌后出现短暂定格，三星、苹果成为当前全球智能手机销量冠亚军，各自占市场移动互联网技术产业进展与发展趋势讲义第7页2移动互联网技术产业最新进展回顾

总规模二至三成，两家利润之和可达产业总规模九成。中国智能终端整机制造实力大幅提升，成为全球增加主要力量。我国本土企业凭借制造领域深厚积累、内需和产能天然优势快速起步，年智能手机出货量到达2.58亿部，同比增加166.8%，市场拥有率到达55.3%。宇龙、联想、华为、中兴、金立等企业发展相对较快，年前三季度国产智能手机出货量到达72%，超出国外品牌整体份额。同时，我国手机在产企业到达397家，再创历史新高。不过，国产智能手机品牌虽参加者众多，但力量相对分散，且产品多集中于中低端低利润区域，国产品牌整体大而不强。移动互联网技术产业进展与发展趋势讲义第8页2移动互联网技术产业最新进展回顾2.2操作系统市场格局彻底改变，以操作系统为关键垂直整合连续深化终端操作系统市场格局以前所未见速度演化，Android初步占据主导地位。当前全球操作系统格局已全方面翻盘，Android由

年3.9%市场份额发展至

年第三季度75%，其规模化成功甚至超越Symbian最辉煌时期。从国内市场看，我国操作系统格局变革更趋彻底，Android显现绝对优势。

年，Android手机出货量占同期智能手机出货量86.4%，而国内自主操作系统市场份额普遍未超出1%。移动互联网技术产业进展与发展趋势讲义第9页2移动互联网技术产业最新进展回顾同时，全球科技巨头围绕操作系统基于操作系统向产业上下游步骤不停延伸，以实现对产业链垂直一体化整合，形成苹果、谷歌、微软三大阵营。垂直整合深化详细表现，一是以操作系统为代表软件与硬件制造深度整合以打造最正确用户体验，不停加强对终端整机制造控制力；二是应用生态与操作系统深度耦合发展以延续操作系统掌控优势，全方面拓展应用服务，苹果、谷歌、微软三大阵营均是经过对操作系统应用接口、应用开发环境和应用程序商店立体布局，构建了操作系统与应用服务一体化生态。移动互联网技术产业进展与发展趋势讲义第10页2移动互联网技术产业最新进展回顾2.3HTML5成为业界热点，但成熟应用仍需要时日

以HTML5为代表新一代Web技术是Web前端技术重大突破，将大幅提升Web应用在交互、设备能力调用、富媒体、语义化等方面能力，移动互联网技术产业进展与发展趋势讲义第11页2移动互联网技术产业最新进展回顾促使Web从提供简单浏览网页转变为实现复杂功效应用，浏览器、操作系统Web引擎等因HTML5技术成为原生操作系统之外全功效、标准化应用承载平台。当前，全球科技巨头都纷纷布局HTML5技术以求抓住发展契机，详细实现路径以下。一是操作系统Web化路径。在原生操作系统中深度整合Web引擎，或者搭载优化自有浏览器，以支持HTML5应用，代表企业为原生操作系统巨头。比如微软在

年新推出Windows8中内嵌Web引擎，并提供HTML5应用开发工具。移动互联网技术产业进展与发展趋势讲义第12页2移动互联网技术产业最新进展回顾

二是浏览器平台路径。经过适配不一样终端与操作系统浏览器作为Web运行环境，代表企业为浏览器厂商与大型互联网企业，比如Opera、Mozilla、亚马逊等都推出支持HTML5浏览器产品。

三是Web操作系统路径。完全放弃原生应用框架，只搭载Web运行环境，并对整个系统架构进行深度修改和优化，比如MozillaFirefoxOS、英特尔与三星等企业推出Tizen、Ubuntu移动版等。移动互联网技术产业进展与发展趋势讲义第13页2移动互联网技术产业最新进展回顾但从当前来看，HTML5技术距离成熟仍需一定时间。一是HTML5仍处于技术标准完善发展阶段，运行效率、设备能力调用、安全性等方面远难匹敌原生应用。比如，

年Facebook宣告放弃采取HTML5

iOS客户端，改用原生方式重新开发；同时，HTML5标准组织（W3C与WHATWG）发生分裂，将影响到统一Web应用生态构建。二是运行支撑能力仍待升级。移动智能终端硬件性能仍待提升，HTML5在执行效率、电源功耗方面短板对其用户体验组成严峻挑战。移动互联网技术产业进展与发展趋势讲义第14页2移动互联网技术产业最新进展回顾三是产业生态力量弱且分散。HTML5背后推进者主要为互联网企业、浏览器厂商、电信运行商等与原生应用主导者苹果、谷歌相比其实力相对弱小，产业界缺乏能协调各方利益主导企业，短期内难以形成协力共同构建统一移动Web产业生态。四是商业模式仍未成型。传统广告、电子商务、游戏三大模式都还未在移动互联网领域得到成功验证，HTML5产业生态怎样赢利运转仍待产业界深入探索。移动互联网技术产业进展与发展趋势讲义第15页2移动互联网技术产业最新进展回顾2.4终端硬件能力实现新跨越，多核芯片、大尺寸显示器成为时尚移动智能终端市场竞争使得

年底端硬件实现了快速发展，在处理能力、显示能力、交互能力等各方面都有重大飞跃，包含以高像素、高速连拍、摄影感光为代表相机技术，多样化及高集成化传感元器件技术，大容量高密度锂电池技术等均为终端硬件快速升级和创新提供了有力支持。在终端芯片方面，性能、制程快速提升，四核芯片标志计算能力迈上新台阶，但市场普及尚需时日。在市场格局方面，高通依赖强大应用处理器设计及与基带高集成方案移动互联网技术产业进展与发展趋势讲义第16页2移动互联网技术产业最新进展回顾稳居第一，垄断近半市场，三星、MTK位居第二、第三。同时，屏幕尺寸连续放大，主流大小已由3.5~4.3英寸发展至4.7~5.0英寸，日本、韩国在屏幕方面优势依然领先，TFT和OLED两大显屏供货均由日韩厂商把控。我国硬件企业经过多年积累已取得实质突破，在自主TD-SCDMA制式芯片涌现出展讯、联芯等领军企业，在高端应用处理芯片方面华为海思40nm四核芯片实现量产和产品应用，LTE芯片领域也已主动布局。但我国硬件整体布局依然不足，在屏幕、存放、传感器等关键元器件实力普遍偏弱，所出产品多配置于中低端机。移动互联网技术产业进展与发展趋势讲义第17页2移动互联网技术产业最新进展回顾2.5应用程序商店依然是应用服务组织主要平台，Web应用生态也开始起步

年，全球应用程序商店继续保持高速发展，规模连续扩张。截至

年10月，苹果应用商店（APPStore）应用数超70万个，下载次数超出350亿次；谷歌应用商店（PlayStore）应用数也已超70万个，下载量超出250亿次；微软应用程序商店应用数也已超出12万个。同时，应用生态竞争深入细化，音乐、阅读等重点应用聚合平台成为竞争焦点，比如苹果推出Newsstand报刊杂志类平台。在我国，电信运行商、终端制造商、互联网企业等也已创办50余移动互联网技术产业进展与发展趋势讲义第18页2移动互联网技术产业最新进展回顾家应用商店，其中，中国移动MobileMarket、91手机助手应用规模较为领先。而在其次，移动Web应用生态也开始加速壮大，在全球范围内Web应用开发意向已仅次于iOS与Android原生应用位列。第三，Opera、Mozilla、Facebook等企业也主动布局跨平台Web应用商店。3移动互联网技术产业发展趋势展望3.1移动智能终端形态演化和业务融合将开辟新产业空间智能终端能力不停增强，使其能够针对不一样应用场景进行分化，不停颠覆其他消费电子领域，形成新终端产品形态。除智能手机、平板电脑领域移动互联网技术产业进展与发展趋势讲义第19页3移动互联网技术产业发展趋势展望之外，手机眼镜、智能手表、智能医疗、智能车载终端、智能家居等领域新智能终端形态都将因为开源操作系统及应用场景需求推进而不停出现，从而开辟新产业空间。另外，基于智能终端多屏融合业务需求日趋显著，多屏产品互通功效将可能成为未来移动智能终端标准配置。移动互联网与物联网业务趋势不停加速，也将促使智能终端成为物联网中心控制点之一，从而将带动海量无线传感器网络应用，有效促进跨行业整合。3.2操作系统连续演进，跨终端统一用户体验和应用生态成为趋势移动互联网技术产业进展与发展趋势讲义第20页3移动互联网技术产业发展趋势展望操作系统应用范围将超越传统手机和平板电脑界限，延伸至游戏机、车载设备、电视、摄影机等终端领域，成为跨整个ICT产业通用基础设施。全球三大移动智能终端操作系统平台都在加速归一化演进，以打造完美统一用户体验与应用生态：苹果借力其垂直一体化模式以iOS为基础领先实现了智能手机与平板电脑统一；微软借力Windows8系列公布更一举实现了PC、平板电脑、手机三大移动智能终端平台体验/生态高度一致；Android系统则快速演进，继在4.0版本中成功消除手机与平板电脑边界后，不停统一UI界面、扩充CTS测试集，移动互联网技术产业进展与发展趋势讲义第21页3移动互联网技术产业发展趋势展望试图逐步构建跨最广泛终端形态统一平台体验与兼容应用生态。统一用户体验/应用生态极大地降低了移动智能终端操作系统在不一样移动终端形态间进入壁垒，空前广泛统一移动终端操作系统市场竞争空间正逐步生成。3.3HTML5迈向成熟将带来生态系统重构与产业格局变革HTML5技术将有可能经过应用服务跨屏引发ICT产业格局剧变和新生态系统搭建，且发展方向和产业规则均还未最终形成，于我国而言是实现跨越式发展重大机遇。移动互联网技术产业进展与发展趋势讲义第22页3移动互联网技术产业发展趋势展望我国在面向HTML5移动互联网产业演进方向已具备良好基础：一是对关键技术掌握取得较大进步。我国自主研发基础软件在HTML5标准支持、JavaScript引擎执行效率、硬件加速等方面都有显著提升，并有多项自主创新技术。包含baidu、腾讯、UC、海豚等浏览器平台在HTML5兼容性测试中表现不俗，阿里云操作系统从中间件层面对HTML5等相关Web技术进行了优化。二是本土互联网应用服务为移动Web应用大规模发展提供良好支撑，包含即时消息、微博、搜索、电子商务、SNS、网络游戏、网络视频等七大互联网应用移动互联网技术产业进展与发展趋势讲义第23页3移动互联网技术产业发展趋势展望三是国际标准领域参加度与影响力日增。当前，国内多家企业已经或者正在主动加入到万维网联盟（W3C），并主动参加HTML5等国际标准制订工作。另外，中国移动等电信运行商在WAC电信网络能力API标准方面走在国际前列。我国应立足现有基础抓住HTML5发展契机进行前瞻性布局，深入提升关键能力建立竞争优势，形成自主可信移动互联网应用生态系统。移动互联网技术产业进展与发展趋势讲义第24页3移动互联网技术产业发展趋势展望3.4知识产权成为竞争主要武器，我国企业将面临专利诉讼压力移动互联网所带来融合促成了知识产权高度聚合，包括操作系统、芯片、通信技术、IP技术、终端技术等很多领域，专利规模总量巨大。同时，知识产权日趋成为移动互联网竞争必要伎俩，专利诉讼愈演愈烈。