企业信息化项目业务流程整理培训

企业信息化项目----业务流程整理培训XX有限企业/10/11企业信息化项目业务流程整理培训第1页业务流程整理概述20分钟业务流程图绘制方法30分钟业务流程整理注意事项10分钟业务流程整理练习25分钟问题交流10分钟提 纲/10/12企业信息化项目业务流程整理培训第2页提 纲业务流程整理概述

培训目标业务流程整理目标业务流程概述业务流程整理结果规范业务流程图绘制方法与业务流程整理注意事项业务流程整理练习问题交流/10/13企业信息化项目业务流程整理培训第3页

参加业务流程设计和绘制培训目标

学会绘制流程图方法明确流程整理原理/10/14企业信息化项目业务流程整理培训第4页

参加业务流程设计和绘制培训目标

学会绘制流程图方法明确流程整理原理什么是业务流程业务流程整理意义标准业务流程内容对本身工作影响原来如此。。。/10/15企业信息化项目业务流程整理培训第5页

参加业务流程设计和绘制培训目标

学会绘制流程图方法明确流程整理原理什么是业务流程业务流程整理意义标准业务流程内容对本身工作影响什么是业务流程图业务流程图绘制要求业务流程图绘制练习我也会了/10/16企业信息化项目业务流程整理培训第6页

参加业务流程设计和绘制培训目标

学会绘制流程图方法明确流程整理原理参加业务调研计划制订完成调研工作底稿参加业务流程设计与绘制对本身工作影响成功也有我一份/10/17企业信息化项目业务流程整理培训第7页业务流程概念

业务流程是指在组织内部“流转”一系列相关活动业务流程不但仅限于一个单一功效或者单一部门业务流程能够贯通一直地反应经营情况什么是业务流程/10/18企业信息化项目业务流程整理培训第8页业务流程概念

行为

责任

输入

在流程中关键行为

流程中关键责任

每一行为主要输入起源输出

用户（服务对象）

时间和成本每一行为关键交付结果

每一行为输出接收者与每一行为相关努力/时

（内部和外部）

间/成本

业务流程组成要素/10/19企业信息化项目业务流程整理培训第9页业务流程结果规范

业务流程图

流程描述

岗位职责

按详细业务绘制业务流程图

业务流程图节点描述相关人员岗位及职责

内部制度

核实方法

关键点与该业务相关主要 与该业务相关该业务关键控制节点财务内部控制制度 会计核实分录

业务流程结果汇报主要内容/10/110企业信息化项目业务流程整理培训第10页提 纲业务流程整理概述

业务流程图绘制方法与流程图基本知识讲解流程图绘制流程图交付要求业务流程整理注意事项业务流程整理练习问题交流/10/111企业信息化项目业务流程整理培训第11页流程图是一个工具，可用来了解、分析和归档企业流程和活动，帮助确定改进机会。一张流程图显示了将特定输入转化为所要求输出一系列步骤。什么是流程图？/10/112企业信息化项目业务流程整理培训第12页流程图绘制流程图绘制主要包含以下三项内容：了解流程编制流程图完善流程图/10/113企业信息化项目业务流程整理培训第13页流程图绘制流程图绘制基础有明确定义开端和结束有输入必有输出在整个企业组织中“流动”不局限于单一功效和部门流程输入输出/10/114企业信息化项目业务流程整理培训第14页流程图绘制流程/子流程概述企业活动流程图直接说明组织主要业务/功效单位（部门级）关键目标流程步骤描述中级组织单位（部门级）任何活动在一个流程中能得到主要输入、输出信息任务描述个人能完成活动全部个人应完成工作组成他/她岗位职责/10/115企业信息化项目业务流程整理培训第15页文件/表格：该标识文件，包含表格，字母和汇报。它既可表示输入，又可表示输出。可在该标识上写下标题用以代表特定文件。系统/数据库：该标识用于表明信息从现有计算机系统中流入或流出。该计算机系统表现为输入，处理或输出。可在标识中写明特定系统名称。流程图绘制标识一套标准符号能帮助我们快速并一致地沟通流程图。/10/116企业信息化项目业务流程整理培训第16页流程操作：该标识用于指示一项需要人工处理活动，比如手工处理一个文件（如手写采购单），或人工检验一个文件。流程参见:该标识用于指示从一个流程转向下一个流程。流程图绘制标识数据信息:该标识用于指示输入流程数据和信息。/10/117企业信息化项目业务流程整理培训第17页决定批复：该菱形框代表一个决定或批复。它给人以强烈视觉提醒，即此处需要作出决定或批复。该标识经惯用在流程栏中。其右方联接“否”情况，下方联接“是”情况。方向标识：流向箭头代表任务执行时次序，它们引导着流程。它们能够在全部三栏中使用。流向从左到右代表输入被接收并被处理；流向从上到下代表任务被完成。流程图绘制标识/10/118企业信息化项目业务流程整理培训第18页存档:该框代表一个文档在此处需要被存档。开始/结束:该框用以表示一个流程开始和结束。流程图绘制标识/10/119企业信息化项目业务流程整理培训第19页流程图连接标识：该标识用于流程图中页和页连续或者用于从一个决定框转到另一页或另一个流程。当画到页底时，能够在图中最终一项内容后使用连接标识。连接标识画法：在标识内以A开始，然后写上后续流程所在页码。比如，A/2是指在第2页上寻找A节点。然后在适当地方画上对应流程连接标识。在该标识上写下相同字母以及被连接页码。流程图绘制标识继续“是”情况下流程是否情况表是

否被同意?对情况表

作修改/10/120企业信息化项目业务流程整理培训第20页在决定框之前使用手工操作标识：假如流程分叉为是/否，则有些人作出决定。用决定框来表示。因为所作决定和批复极少无效，所以在决定框之前通常有些人工活动标识。是否有效否？流程图绘制标识验证统计

数据有效性/10/121企业信息化项目业务流程整理培训第21页流程图绘制供给商数据库存档框应该尽可能描述系统、数据库、和其它信息存放数据/信息框应该描述行动框中生成数据和信息表对错新供给商详细情况供给商价格清单

X新供给商详细情况供给商价格清单选择供给商选择物料供给商选择物料供给商选择供给商/10/122企业信息化项目业务流程整理培训第22页流程图绘制主要特征起始点、终止点和客户应该清楚和一致输入和输出应该尽可能量化为每一个任务框标明负责人员和部门为每一个任务框标明人员职务/负责范围做到对流程不熟悉人，不需要任何解释就能轻而易举读懂流程图详细程度应到达足以识别无效率活动/10/123企业信息化项目业务流程整理培训第23页问询一个流程活动问题包含：

流程图绘制流程/任务生成什么？职员怎样执行它？为何要这么做？何时、由谁对它进行复核？流程活动需要多少时间？流程活动何时需要？错误/问题种类，频率和发生原因是什么？怎样处理错误/问题/例外？输出什么？输出多少？输出至哪里？流程范围控制目标主要控制点包括部门及表格流程流转时间特定政策/10/124企业信息化项目业务流程整理培训第24页建议步骤:从一个高层次流程开始,如有必要,到下一层次流程(比如,子系统)确定每个子系统开始和结束(保持重点)确定关键输入和输出按步骤进行每个关键业务子流程节约时间:如果陷入困境,休息一下或跳到其次采用标准流程图符号在过程中或在每一子流程结束确认流程和技术改进机会认定流程准确性流程图绘制技巧/10/125企业信息化项目业务流程整理培训第25页流程图格式宋体标题采取14号字体、加粗、中间对齐部门采取10号字体、加粗、下划线、中间对齐框内采取6－8号字体、普通不加粗、中间对齐连线采取与框内一样字体、中间对齐尽可能防止相交线业务流程图交付要求/10/126企业信息化项目业务流程整理培训第26页业务流程结果规范

标准业务流程图样本/10/127企业信息化项目业务流程整理培训第27页业务流程交付要求

业务流程编号：

业务名称：费用报销编制：XXX

日期：

审核：XXX

日期：序号处理说明责任单位责任人1

2

3

4

5

6

标准业务流程图描述样本/10/128企业信息化项目业务流程整理培训第28页业务流程交付要求企业编号：

企业名称：

部门编号：

部门名称：编制：XXX

日期：

审核：XXX

日期：编号岗位名称岗位描述岗位职责不相容职责

岗位职责/10/129企业信息化项目业务流程整理培训第29页业务流程交付要求流程编号：

流程名称：制度编号：

制度名称：编制：XXX

日期：

审核：XXX

日期：编号

内部控制制度描述解释部门

内部控制制度样本/10/130企业信息化项目业务流程整理培训第30页业务流程交付要求流程编号：

流程名称：核实方法编号：

核实方法名称：编制：XXX

日期：

审核：XXX

日期：编号业务描述会计分录

会计核实方法样本/10/131企业信息化项目业务流程整理培训第31页起始点、终止点和对象必须清楚输入和输出应该明确应该在适当地方标出预计时间（流程时间）为每一个任务框标明人员职务/负责范围做到对流程不熟悉人，不需要任何解释就能轻而易举读懂流程图详细程度应到达足以识别无效率活动业务流程图交付要求/10/132企业信息化项目业务流程整理培训第32页提 纲业务流程整理概述

业务流程图绘制方法与业务流程整理注意事项注意事项流程改进业务流程整理练习问题交流/10/133企业信息化项目业务流程整理培训第33页需要

按实际情况绘制流程

需要

在整个组织内思索流程需要

与流程牵涉人员交流需要

在开始前确认流程起点和结束

需要

高层次流程图

需要

提问

不能

按照你自己想当然绘制流程

不能

把流程图局限在你自己部门

不能

在真空中工作

不能

在确认起点和结束点前试图绘制流程

不能

陷入太多细节

不能

单独努力流程