氢能产业(加氢站)发展现状调查及投资可行性研究报告(简版)

1北京博思远略咨询有限公司始终立足产业投资最前沿氢能产业（加氢站）发展现状调查及投资可行性研究报告（简版）北京博思远略咨询有限公司整体判断2氢能与燃料电池被认为是人类的“终极能源”，近年来在全球主要工业国家得到高度重视和大力发展，包括美国、日本、欧盟、韩国在内的国家和地区都分别提出了氢能燃料电池产业的相关发展计划：外部因素需求因素供给因素氢能燃料电池技术创新正成为全球能源技术革命的重要方向，是各国未来能源战略的重要组成部分；氢能燃料电池被认为是实现车辆使用阶段“零排放”、全生命周期“低排放”的重要技术方案，是未来汽车产业技术竞争的制高点。随着我国社会经济的持续增长，能源消费需求总量不断上升，石油、天然气等进口依存度持续走高，2015年我国石油对外依存度突破60%，天然气对外依存度已上升至32.7%。能源进口依存度高，已成为我国能源安全的巨大挑战，能源结构转型势在必行。氢能燃料电池技术取得了重大突破，在寿命、可靠性、实用型能上基本达到车辆使用需求，氢能基础设施正在加快建设，燃料电池汽车开始规模化投放市场，在全球范围内开启了产业化新时代，迈向市场化发展新征程。各地对氢能产业链的支持政策正在陆续落地，长三角、珠三角一些城市已经出台加氢站建设规划。氢能具有哪些特点：3成都绵阳一是来源广泛，既可以借助传统化石能源如煤炭、石油、天然气等低碳化技术制取，也可以通过风、光、水等可再生能源制备，是实现化石能源清洁化利用和清洁能源规模化发展的利器；二是燃烧热值高，氢燃烧的热值高居各种燃料之冠，为液化石油气的2.5倍，为汽油的3倍；三是清洁无污染，可循环利用，氢气无色、无味、无毒，燃烧生成水，水电解又可以生成氢，是一种可循环使用的清洁能源；四是利用形式多，既可以通过燃烧产生热能，在热力发动机中产生机械功，又可以作为能源材料用于燃料电池直接产生电能，为燃料电池车、分布式发电设施提供动力，或转换成固态氢用作结构材料；五是可储能，实现持续供应、远距离输送、快速补充。多种能源都可以转化为氢气，以压缩气态储氢、液化储氢、金属氢化物储氢、碳质吸附储氢的方式储存起来，实现大规模稳定存储能源，缓解弃风弃光弃水等问题。北京博思远略咨询有限公司市场研判4氢能产业链包括：制氢、储运、加氢、氢气应用。制氢是基础，储运和加氢是氢气应用的核心保障。氢能作为绿色、高效的二次能源，其来源广泛，具有大规模稳定存储、持续供应、远距离输送、安全清洁零排放等特点。同时，氢燃料电池技术已取得重大突破，并在多个应用领域进入商业化阶段。氢能源以其绿色、高效、应用范围广等优势，成为全球最具发展潜力的清洁能源。12美国、日本、德国等发达国家已将氢能规划上升到国家能源战略高度。氢能已成为未来清洁能源的重要载体，有望成为世界终极能源。我国较早就开始从事氢能与燃料电池技术方面的研究，目前商业化发展的步伐正在加快，一些地方和能源企业都在积极布局氢能项目，并取得了一定的成绩。但与发达国家相比，在燃料电池技术发展、氢能产业装备制造等方面相对滞后。3国外氢能发展最新进展5成都绵阳日本2014年发布《氢燃料电池战略发展路线图》:第一阶段（2025年前）：扩大氢能使用范围，20年和30年分别达140万套和530万套；第二阶段（2020-30年）：全面推广氢能，将购氢价格降至30日元/m3；第三阶段（2040年起）：全面实现零排放的制氢、运氢、储氢。第三方研究观点：我国氢能产业基础设施发展路线6《中国氢能产业基础设施发展蓝皮书（2016）》第三方研究观点：氢能产业技术路线图7《中国氢能产业基础设施发展蓝皮书（2016）》氢能未来市场规模预测及判断8到2050年，氢能源需求将是目前的10倍。预计到2030年，全球燃料电池乘用车将达到1000万辆至1500万辆。——国际氢能委员会《氢能源未来发展趋势调研报告》到2020、2025、2030年，中国加氢站数量将分别超过100座、300座和1000座。——中国汽车工程学会《节能与新能源汽车技术路线图》要规划建设氢能生产、储运和加氢基础设施网络，制定氢能供给在交通领域应用的技术路线和规划，支撑燃料电池汽车大规模商用化应用。要建设从氢能制取到燃料电池应用的全产业链示范和商业化项目，完善政府支持和投融资机制，吸引社会资金的投入，加快推动我国氢能和燃料电池产业发展向世界先进水平迈进。——科技部部长万钢氢能市场规模预测根据相关规划，到2020年，我国氢能规模将达720亿m³，加氢站数量将达到100座，燃料电池汽车将达1万辆，氢能轨道交通车辆将达50列，行业总产值将达3000亿元。氢能产业相关政策梳理（1）9自2011年以来，我国政府有关部门从战略、产业结构、科技、财政等方面相继发布了一系列政策，引导并鼓励包括氢燃料电池和相关产业在内的氢能产业发展：国家发改委和国家能源局联合发布《能源技术革命创新行动计划(2016-2030年)》科技部和交通运输部出台《“十三五”交通领域科技创新专项规划》明确提出，把可再生能源制氢、氢能与燃料电池技术创新作为重点任务;把氢的制取、储运及加氢站等方面的研发与攻关、燃料电池分布式发电等作为氢能与燃料电池技术创新的战略方向;把大规模制氢技术、分布式制氢技术、氢气储运技术、氢能燃料电池技术等列为创新行动。明确提出，推进氢气储运技术发展，加氢站建设和燃料电池汽车规模示范，形成较完整的加氢设施配套技术与标准体系。北京博思远略咨询有限公司国务院《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》再次提出“系统推进燃料电池汽车研发与产业化”。氢能产业相关政策梳理(2)10国务院《国家创新驱动发展战略纲要》山东省新能源产业发展规划（2018-2028年）提出“开发氢能、燃料电池等新一代能源技术”。《规划》内容包括发展基础、发展形势、发展思路原则目标、重点任务和保障措施5个部分，涵盖新能源汽车、核电、智能电网及储能、热泵、太阳能、风能、生物质能、氢能、可燃冰、海洋能等领域；以纯电动汽车、插电式混合动力汽车和氢燃料电池汽车为发展的主攻方向；把积极推动氢能与燃料电池核心技术突破作为我省超前布局先导产业、抢占能源技术制高点的重点任务，加强氢能产业发展的顶层设计，鼓励省内外优势企业、高校、院所的产学研协同，集中突破氢能产业核心技术，支持整车生产企业提升燃料电池整车制造能力；开展氢气制备、储运、燃料电池汽车等应用示范，优化氢能基础设施布局，到2028年，全省氢能产业产值力争突破500亿元；以济南、青岛、潍坊为重点，立足前沿、打造尖端，综合推广利用氢能源国家发改委“关于《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016版）征求修订意见的公告《目录》将氢能与燃料电池行业相关技术列入战略性新兴产业。北京博思远略咨询有限公司佛山市委托全国氢能标准化技术委员会审核并通过“加氢站建设审批流程”，理顺了加氢站项目从立项到建成投产过程中各个职能部门的责权范围，出台《加氢站管理办法》。工业和信息化部发布第311批《道路机动车辆生产企业及产品公告》11《道路机动车辆生产企业及产品公告》《新能源汽车推广应用推荐车型目录（2018年第9批）》2018年9月6日，工业和信息化部在官方网站发布了第311批《道路机动车辆生产企业及产品公告》。申报本批《公告》的汽车、摩托车、低速汽车生产企业共计576户，新产品共计1848个。同时，本批公告中发布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录（2018年第9批）》，共包括108户企业的288个车型，其中纯电动产品共101户企业269个型号、插电式混合动力产品共7户企业9个型号、燃料电池产品共8户企业10个型号。氢能产业链研究——加氢站：12加氢站既是氢能产业的重要组成部分，也是氢能燃料电池汽车、氢能燃料电池分布式发电等氢能利用技术推广应用的必备基础设施。美国、日本、德国及韩国等重视发展氢能产业的发达国家，均将加氢站作为产业发展的突破口，提前规划布局加氢站的建设，但加氢站建设的资金投入量巨大，若规模很小则运营成本很高，所以仅靠一两家企业的力量很难支撑建成规模化的加氢基础设施。世界上氢能基础设施发展较好的地方都是采用了合作建设方式。2015年，由液化空气集团、戴姆勒、林德集团、奥地利石油天然气集团、荷兰皇家壳牌集团、法国道达尔集团共同成立了H2Mobility公司，致力于快速发展覆盖德国的加氢站基础设施，首批计划建设100座加氢站。截至目前，已建成加氢站43座，覆盖德国大部分地区和主要城市。2018年3月，日本11家企业宣布共同成立一家负责燃料电池车加氢站建设和运营的企业，以推动燃料电池汽车普及，第一期工程计划到2021财年完成80座加氢站建设。云浮（佛山）氢能标准化创新研发中心：由于氢能产业在国内尚属新兴产业，加氢站建设运营管理制度体系缺位，加氢站建设运营等行政审批程序不畅通；同时国内加氢站设计、建设及运营经验不足，我国加氢站推广缓慢，已经成为制约我国氢能产业快速发展的重要因素之一。氢能产业链梳理——加氢站规划及最新进展13加氢站是氢燃料电池产业化、商业化的重要基础设施，2017年我国加氢站建设提速，从2016年的3座增加到8座。《中国制造2025》《节能与新能源汽车技术路线图》《中国氢能产业基础设施发展蓝皮书（2016）》明确提出了2020-2030年的加氢站建设规划。《节能与新能源汽车技术路线图》《中国氢能产业基础设施发展蓝皮书（2016）》到2020年建设100座加氢站到2025年建设350座加氢站到2030年建设1000座加氢站到2020年建设100座加氢站到2030年建设1000座加氢站到2050年加氢站服务区域覆盖全国氢能产业发达地区到2020年生产1000辆燃料电池汽车并进行示范运营到2025年实现加氢站等配套基础设施完善《中国制造2025》加氢站建设条件要求14目前，我国单个燃料电池加氢站的投资额在1000万-3500万元，属于合理范围，且随着规模起量未来5年建设成本有望下降一半。

主要设备配置加氢站的主要设备：泄气柱、压缩机、储氢罐、加气机、管道、控制系统、氮气吹扫装置及安全监控装置。核心设备：压缩机、储氢罐、加气机。要求投资规模国土规划发改消防安监环保人防国内外加氢站建设情况15部分国家数量（截至2017年底，单位：座）日本91美国加州40英国14法国15德国56荷兰4截止2017年年底，全球共有328座加氢站，新增约64座。欧洲拥有139座正在运行的加氢站，亚洲拥有118座，北美拥有68座。：我国氢能领域行业组织：中国氢能战略联盟162018年2月11日，中国氢能源及燃料电池产业创新战略联盟（以下简称中国氢能战略联盟）在北京成立。国家能源集团联合17家单位共同筹划发起成立“中国氢能源及燃料电池产业创新战略联盟”。目前，申请加入联盟的单位已多达50多家，主要是能源生产、装备制造、交通运输、冶金材料等行业的大型企业、科研机构、高等院校和投资机构，阵容强大、实力雄厚。氢能联盟致力于成为构建我国氢能社会，推动氢能及燃料电池产业协同创新、资源整合、推广应用、交流宣传的国家级平台。联盟职能－为国家制定氢能源及燃料电池发展战略和实施路线图提供智库咨询建议；－整合各方资源，吸纳社会资本，共同支撑和推动联盟成员产业技术创新；－推动国家级和地方“氢能及燃料电池应用示范区”建设，促进我国氢能、燃料电池装备制造及应用技术的标准制定；－提高社会公众对氢能产业的认知度，在国内形成有利于氢能经济发展的社会氛围。我国氢能领域行业组织：哈尔滨工业大学（深圳）氢能与燃料电池研究院172018年9月18日，哈尔滨工业大学（深圳）氢能与燃料电池研究院揭牌仪式在学校举行。美国工程院院士Singhal受聘为哈工大（深圳）首席学术顾问。中广核研究院有限公司副院长舒睿，哈工大校长助理、哈工大（深圳）常务副校长甄良，美国路易斯安那大学讲席教授、材料创新研究院院长周晓东出席大会。成立背景与中广核研究院有限公司签订“固体氧化物燃料电池联合研发战略合作协议”，共同开展关键技术攻关，共同推动产业发展。由哈工大（深圳）首席学术顾问Singhal院士领衔的顶尖研究团队，与多家单位开展合作，将从氢能转化与存储、新型材料及电池研发、轻量化电池堆研发等前沿方向展开深入研究，为深圳市、广东省和国家的清洁能源发展贡献力量。我国氢能领域行业组织：《长三角氢走廊建设发展规划》18根据规划目标，“长三角氢走廊”将充分利用这一地区的资源和区位优势，以长三角高速公路为纽带，通过创新模式引领区域产业聚焦、升级，打造世界上独一无二的氢能与燃料电池汽车产业经济带。规划重点《长三角氢经济一体化规划》编制将分两步走。第一步聚焦基础设施的瓶颈，编制出台《长三角氢走廊建设发展规划》；第二步聚焦整个产业，围绕“长三角氢经济一体化”制订系统规划。各城市将联合开始第一步的《长三角氢走廊建设发展规划》，串联沿线氢能与燃料电池汽车产业发展较好的城市，推动建成氢高速网络，促进整个长三角地区氢能基础设施与燃料电池汽车的协调发展，进而辐射并带动山东半岛、京津翼、珠三角都市圈和华中地区的氢能基础设施建设。在此基础上，“长三角氢经济一体化”规划制订将启动，促使长三角地区成为世界上最具活力的氢经济区域，助力我国能源转型和技术创新，并引领氢能与燃料电池汽车产业的发展和规模化应用。我国氢能领域行业组织：“促进中国燃料电池汽车商业化发展”项目192016年8月31日，由全球环境基金（GEF）、联合国开发计划署（UNDP）支持，科技部、财政部联合北京市、上海市、河南省、广东省和江苏省政府共同实施的“促进中国燃料电池汽车商业化发展”项目正式启动。项目规划拟通过在北京、上海、郑州、佛山、盐城等城市开展百辆级燃料电池客车、轿车、物流车、邮政车等商业化示范运行，从提高燃料电池和燃料电池汽车生产和应用、加氢站成本降低和发展环境改善、燃料电池汽车商业化政策和法规框架、信息传播活动和能力建设等多方面开展研究，促进燃料电池汽车在中国的商业化发展。项目将通过采集分析燃料电池汽车和加氢站的示范运行数据，总结不同商业模式对我国燃料电池技术提升和成本降低的影响，研究提出我国燃料电池汽车产业化发展路线图及相应的鼓励政策，完善相关技术标准和认证体系。该项目的实施，将通过推动建立燃料电池汽车商业化运行环境，加快相关标准的研究制定，持续改进提升产品技术性能，为我国燃料电池汽车技术及产业化发展奠定良好基础。主要城市氢能发展政策及最新进展：佛山202018-2019年将投入氢燃料电池公交车1000辆、建成加氢站28座；2018年佛山将推广氢能公交290辆，2019年初步确定推广氢能公交710辆，合计共1000辆。2018-2019年佛山全市加氢设施财政补助资金将达1.55亿元，其中市级承担0.31亿元，区级承担1.24亿元；加氢站建设补助标准500万元/站、运营补助标准54万元/站/年。佛山还在国内超前布局了具有全球领先水平的氢燃料电池研发生产、氢动力系统总成、制氢装备产业化、氢能汽车整车制造、氢能公交车、物流车和有轨电车示范运行等一批重点项目。佛山加氢站发展规划佛山地方加氢站审批佛山出台了《加氢站管理办法》，对包括加氢站报建、设计要求、验收与投产、运营与安全管理等各个环节做了详细规定，可谓扫清了加氢站建设的不少障碍；在加氢站建设方面，佛山通过积极引导民营企业参与建设、建立部门联合审批制度、出台优惠政策等一系列办法，克服了项目审批时间长、项目用地难以落实等困难和问题，使加氢站项目能在短短几个月的时间完成从立项、设计、安全审查、建设审批等前期工作。主要城市氢能发展政策及最新进展：佛山21加氢站建设不足是我国制约氢燃料电池汽车发展的重要障碍，影响加氢站建设原因严重滞后的原因是多方面，如技术标准缺位、审批流程长、用地难、资金问题突出、商业化运营难等：结合佛山各区实际，2018年佛山将推广氢能公交290辆，2019年初步确定推广氢能公交710辆，合计共1000辆。佛山按照加氢站建设补助标准500万元/站、运营补助标准54万元/站/年，估算加氢设施建设和运营补助。为此，2018～2019年佛山全市加氢设施财政补助资金共计1.55亿元，其中市级承担0.31亿元，区级承担1.24亿元。2016年9月，佛山已委托全国氢能标准化技术委员会审核并通过了“加氢站建设审批流程”，理顺了加氢站项目从立项到建成投产过程中各个职能部门的责权范围，出台了《加氢站管理办法》，对包括加氢站报建、设计要求、验收与投产、运营与安全管理等各个环节做了详细规定，消除了部分制约加氢站推广的制度障碍。主要城市氢能发展政策及最新进展：上海22一、补助范围1、车辆应是生产企业通过《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》（工信部令第39号）燃料电池汽车生产审核后生产的车辆。2、车辆已获得中央财政补助。3、车辆的燃料电池系统启动温度不高于-10℃，测试符合《GB/T33979-2017质子交换膜燃料电池发电系统低温特性测试方法》。4、车辆必需有燃料电池系统氢耗及运行监测，监测数据应接入本市确定的新能源汽车公共数据采集平台。5、车辆前2万公里行驶里程氢耗量（kg）≥20000（公里）／续驶里程（公里）×储氢量（kg）。计算方法：按汽车产品公告值。续驶里程：乘用车采用工况法，商用车采用等速法。储氢量（kg）=公称工作压力下对应氢气密度（g/L）×水容积（L）×氢瓶数量（个）/1000，其中公称工作压力下对应氢气密度：35MPa对应氢气密度24.0g/L；70Mpa对应40.2g/L。6、车辆运行单位与符合安全生产监管、公安等法规要求的加氢站有供氢协议。7、车辆需具备加氢站提供的加氢量记录。《上海市燃料电池汽车推广应用财政补助方案》主要城市氢能发展政策及最新进展：上海23二、补助标准1、按照中央财政补助1:0.5给予本市财政补助。2、燃料电池系统达到额定功率不低于驱动电机额定功率的50%，或不小于60kW的，按照中央财政补助1:1给予本市财政补助。3、燃料电池汽车本市财政补助申领渠道、有效期及其余事项按《实施办法》执行。《上海市燃料电池汽车推广应用财政补助方案》规划草稿计划2017-2020年在上海建设加氢站5-10座，2021-2025年在上海建成加氢站50座，充分利用上海工业副产氢资源，全面部署加氢站网络布局规划，推动环上海加氢站走廊、嘉定汽车城、迪士尼、虹桥机场、金山化工区、临港等示范区域加氢站的建设，突破氢燃料电池汽车示范运行瓶颈。《上海市氢燃料电池汽车发展规划》主要城市氢能发展政策及最新进展：上海246辆申沃牌全低地板燃料电池城市客车，正式交付嘉定公交。由上汽集团和申沃客车联合研发团队开发的、领先行业的新一代燃料电池客车产品。它以燃料电池系统为主，动力电池为辅，车载储氢系统可储存21kg氢，储氢压力为35MPa，最长续驶里程可达560公里。上海目前已有50辆燃料电池乘用车，20辆燃料电池增程式邮政物流车，10辆燃料电池通勤车，百辆快递物流车等投入运营。2018.09.27上海首条燃料电池公交线路正式上线主要城市氢能发展政策及最新进展：武汉25年内要新增停车位10万个，充电桩达10万个，同时加快推进加氢站建设。明年军运会前，要新增停车位40万个，充电桩达40万个。各区要在科学规划引领下高标准高质量打造样板工程，重点抓好医院、学校周边等区域的停车设施规划建设，以精细化的城市管理有效破解超大城市停车难问题，同时做好充电桩、加氢站的规划布局。2018.08.11武汉市召开停车设施建设工作会武汉首个加氢站——武汉中极加氢站。​主要城市氢能发展政策及最新进展：武汉26武汉首批氢燃料电池动力公交车在中国光谷武汉东湖新技术开发区试运行，武汉首座加氢站同步启用，标志着武汉市氢燃料电池动力公交车全面进入商业化示范运行新阶段。加氢站日加氢能力300公斤，可满足约50台公交车的加氢需求，计划在未来5年内建设投产100座加氢站。加氢站核心设备由武汉中极氢能源发展有限公司联合中国石油湖北公司、成都华气厚普机电设备股份公司共同研发制造，实现了加氢站设备的集成化、智能化。2018.09.28武汉首条氢能公交示范线试运行《武汉经济技术开发区(汉南区)加氢站审批及管理办法》出台2018年3月22日，《武汉经济技术开发区(汉南区)加氢站审批及管理办法》出台，这是全国首个加氢站审批及监管地方管理办法，为推进和加快武汉市氢能汽车产业的发展扫清障碍。该办法明确了加氢站的项目选址、报建、施工、经营全过程的审批及管理流程和相关监管职能部门。主要城市氢能发展政策及最新进展：张家口27张家口可再生能源示范区产业创新发展专项方案加快沽源风电制氢及下游产业示范项目建设，推进张北大数据中心示范项目建设，形成可再生能源综合利用产业链。到2020年，风电制氢和张北大数据年用电量分别达到8760万千瓦时和22000万千瓦时。河北建投沽源风电制氢综合利用示范项目建设地点：位于张家口市沽源县西辛营乡东辛营村东侧约2km处，西侧距县道X404约1km，对外交通运输较为便利。站址处于山坡上，地面标高在1490-1505m。建设规模：项目分为风力发电部分、电解水制氢系统以及氢气综合利用系统三个部分。风电制氢综合利用示范项目拟建设总容量200MW风力发电机组，安装50台单机容量为2000kW的风力发电机组，40台2500kW。本工程电解水制氢系统拟分为两期建设：第一期建设制氢站及年制氢能力876万Nm³的电解水制氢系统；第二期在制氢站内后续建设年制氢能力876万Nm³的电解水制氢系统。总计建设年制氢能力1752万Nm³的制氢系统（含配套氢气储存、运输设备）。200MW风力发电场，电解制氢装置以及氢能的储存、运输及综合利用系统。。2018年1月，张家口启动74辆氢燃料电池公交车采购，福田欧辉和宇通分别49辆和25辆。主要城市氢能发展政策及最新进展：济南28国家燃料电池发动机及商用车产业化技术与应用重大项目2018年8月29日在济南启动，重点突破氢燃料电池关键技术。该项目由潍柴动力联合12家企业、高校及科研院所共同参与。未来3到5年，将打造全球技术领先的千亿级氢能汽车产业集群。该项目是科技部发布的国家重点研发计划“十三五”新能源汽车重点专项项目，以燃料电池重型商用车工程化、产业化为切入点