航空运输行业航网质量分析研究

航空运输行业航网质量分析研究各航司航线网络概览三大航为主、民营航司为辅的竞争格局截至2021年底，全行业共有65家运输航空公司。按不同所有制类别划分：国有控股公司39家，民营和民营控股26家。在全部运输航空公司中，全货运航空公司12家，中外合资航空公司9家，上市公司8家。民航客运已经形成以国有三大航为主、民营航司为辅的竞争格局。从2015-2021年行业旅客周转量数据看，三大航旅客周转量合计占行业的比重从70%下降至56%，但仍处于行业主要地位。民营航司中，吉祥航空的旅客周转量占比从2015年的2%上升至2021年的4%，春秋航空的旅客周转量占比从2015年的3%上升至2021年的5%，海航控股的旅客周转量占比近年来在9%-13%之间波动。除春秋航空、华夏航空外，各上市航司旗下均有控股/参股航空企业：中国国航于2023年4月7日公告称已取得山航集团的控制权，山航集团、山航股份及其并表范围内的子公司成为中国国航合并报表范围内公司。基于此，中国国航旗下控股/参股航空企业包括深圳航空及其控股子公司昆明航空、澳门航空、北京航空、大连航空、内蒙航空、山东航空、国泰航空（参股）、西藏航空（参股）。中国东航旗下控股航空公司包括东航云南、东航江苏、东航武汉、上海航空、中联航、一二三航空。南方航空旗下控股航空公司包括厦门航空及其控股子公司河北航空、江西航空，汕头航空、珠海航空、贵州航空、重庆航空、河南航空。海航系航空公司数量较多。海航控股旗下控股航空公司包括新华航空、北部湾航空、福州航空、乌鲁木齐航空、祥鹏航空（低成本航空）、山西航空和长安航空。除此之外，金鹏航空、大新华航空为海航航空集团控股公司，金鹏航空、天津航空、西部航空（低成本航空）为海航控股的参股子公司，桂林航空为海航旅游集团有限公司的参股孙公司。吉祥航空旗下包括控股子公司九元航空（低成本航空）。中国国航平均航距最长中国国航平均航距最长，华夏航空平均航距最短。根据各公司2019年年报披露，各上市航司的航距排名为：整体看，中国国航（2028公里）>南方航空（1879公里）>海航控股（1779公里）>春秋航空（1773公里）>中国东航（1702公里）>吉祥航空（1579公里）>华夏航空（1150公里）。国内航线：春秋航空（1599公里）>南方航空（1517公里）>吉祥航空（1503公里）>中国国航（1493公里）>海航控股（1467公里）>中国东航（1311公里）>华夏航空（1135公里）。国际航线：海航控股（6191公里）>中国国航（5067公里）>南方航空（4227公里）>中国东航（4198公里）>华夏航空（2407公里）>春秋航空（2337公里）>吉祥航空（2208公里）。地区航线：海航控股（1592公里）>中国国航（1561公里）>春秋航空（1524公里）>中国东航（1360公里）>吉祥航空（1355公里）>南方航空（1314公里）。各航司国内航线网络基本完善中国国航是北京枢纽的市场领导者。公司主基地位于“中国第一国门”北京首都国际机场，且随着2019年大兴国际机场的投运，公司在北京形成“一市两场”的运营格局，是目前北京在两场运营且业务量最大的航空公司。公司在2022年持续打造北京至上海、杭州、成都、重庆、广州、深圳六条高品质快线，持续打造北京世界级枢纽，建设成都国际枢纽。公司旗下深圳航空主基地为深圳宝安国际机场，昆明航空主基地为昆明，山东航空主基地为济南。中国东航以上海、北京为核心枢纽，以地处东南亚门户的昆明、国家“一带一路”倡议西北门户的西安为核心枢纽，以广州、深圳、成都、南京、杭州、青岛、武汉、厦门等城市为支撑建设重点干线网络。公司在上海、北京、云南、陕西、江苏、浙江、安徽、江西、山东、湖北、山西、甘肃、四川、河北、广东、福建等省市设有分子公司，公司航线网络可通达中国全部省会城市和重要城市。公司旗下上海航空、一二三航空主基地为上海，旗下中联航主基地为北京大兴机场。南方航空着力建设广州、北京两大综合性国际枢纽，逐步形成“南北呼应、比翼齐飞”发展新格局。2022年，公司在广州市场份额近48.5%，在北京大兴机场时刻份额突破50%，为大兴机场最大主基地航空公司。公司旗下厦门航空主基地为厦门高崎国际机场，河北航空主基地为石家庄机场，江西航空主基地为南昌昌北国际机场，重庆航空主基地为重庆江北国际机场。此外，南航是新疆最大的主基地航空公司，在新疆形成“疆内成网、东西成扇”的航线网络布局。吉祥航空始终坚持深耕上海主基地、发展南京等辅基地战略计划。公司坚持强化“长三角”区域性网络建设，旗下九元航空以广州白云机场为主基地。春秋航空以上海为主基地，近年来进一步开拓石家庄、沈阳、兰州、扬州、宁波、揭阳、南昌、大连等市场。2021年公司在石家庄机场、扬州机场和兰州机场旅客运输人次市场份额居首位，揭阳机场和沈阳机场居第二位。海航控股在中南区海口、南宁，华北区北京、太原，西北区西安，西南区昆明，新疆乌鲁木齐，华东区福州等六大区域运营8家航空公司。在北京、广州、海口、深圳等24个城市建立航空运营基地/分公司。海航控股旗下北部湾航空主基地为南宁吴圩机场，福州航空主基地为福州，乌鲁木齐航空主基地为乌鲁木齐地窝堡机场，祥鹏航空主基地为昆明、成都，长安航空主基地为西安咸阳国际机场。华夏航空建立了差异化的支线航线网络。根据2022年中报，公司已设立贵阳、重庆、大连、呼和浩特、西安、新疆6个运营基地，航线网络已经基本覆盖我国西南、西北、东北、华北、新疆等地区。2023年夏秋航季结构变化2023年夏秋航季，全行业时刻总量同比2022年夏秋航季下降0.42%，同比2019年上升28.54%。根据2023年夏秋航季航班计划，全行业（含货运航空公司）周时刻总量23.8万个，较2022年夏秋航季同比下降0.42%，同比2019年夏秋航季增加28.54%；全行业客运（除纯货运航空公司）周时刻总量23.3万个，同比2022年夏秋航季下降0.7%，同比2019年夏秋航季增加28.01%。南方航空、中国东航、中国国航航班量领先，春秋航空较2019年航班时刻涨幅最高。2023年夏秋航季，中国东航、南方航空周计划航班量居全行业前三。中国东航、南方航空、春秋航空、吉祥航空的周计划航班量同比2022年夏秋航季有所下降，下降幅度分别为1.6%、0.2%、14.8%、3.0%。但各航司时刻总量同比2019年夏秋航季均有所增加，其中春秋航空涨幅最高，达75.4%。国内航线航线视角：头部航线班次多前1000大航线周计划航班量占全行业周计划航班量的76%。根据2023年夏秋航季航班计划，国内航线数量为3684条，周计划班次总计116612班次，其中前20大、100大、200大、500大和1000大航线分别占航线总量的6.37%、20.33%、31.91%、55.15%、76.01%。中国国航前20大航线周计划航班量占比最高。根据2023年夏秋航季航班计划，全行业前二十大航线的周计划航班量，中国国航、中国东航、南方航空的占比分别为26.67%、22.33%、26.21%，中国国航位居全行业第一。民营航司中，海航控股占比9.94%，吉祥航空占比4.74%，春秋航空占比4.12%。南方航空前100-1000大航线周计划航班量占比最高。根据2023年夏秋航季航班计划，前100大、200大、500大和1000大航线，南方航空占比最高，分别为25.08%、25.69%、25.17%、24.06%。中国国航位居第二，前100大、200大、500大和1000大航线占比分别为23.83%、23.73%、23.06%、22.30%。各航司在一线城市主基地机场航班量较多。2023年夏秋航季，各航司在其一线城市主基地机场航班量较多。中国国航主基地北京，北京两场航班数5544班/周，占全行业的比重为44%；中国东航主基地上海，上海两场航班数5544班/周，占全行业的比重为47%；南方航空主基地广州，广州航班数4544班/周，占全行业的比重为53%。中国国航、南方航空在深圳的航班数及市场占比差距不大，但中国国航略胜一筹，航班数及市占率分别为2498班/周、35%，高于南方航空的2236班/周、32%。民营航司看，海航控股在北京、广州、深圳的航班量市占率分别为11%、10%、13%，吉祥航空在上海两场航班量市占率为11%，仅次于三大航。南方航空一线城市航班量市占率最高，吉祥航空一线城市航班量占其航班量总数比例最高。2023年夏秋航季，南方航空一线城市航班量周计划班次共计11363班（占全行业的28%），居全行业首位，高于中国国航的27%、中国东航的24%。从公司内部航网结构看，吉祥航空在一线城市的航班量占其航班量的比例为49%，居行业第一，远高于同为民营航司的春秋航空（37%）以及海航控股（21%）。三大航中，中国国航一线城市的航班量占其航班量的比例最高，为47%，高于中国东航的45%、南方航空的44%。一线城市互飞航线，中国东航航班数及占比最高。2023年夏秋航季，中国东航一线城市（北上广深）互飞航线航班数量最多，计划航班数为1162班/周，占全行业的比重为30.04%，高于中国国航的986班/周（25.49%）、南方航空的952班/周（24.61%）。分航线看，中国东航在上海虹桥-北京首都、上海虹桥-北京大兴、上海浦东-北京大兴、上海虹桥-广州白云航线具有绝对优势，航线数量占比分别为55%、57%、43%、40%，大幅领先行业第二。中国国航在广州白云-北京首都、深圳宝安-北京首都、深圳宝安-上海浦东航线具有绝对优势，航线数量占比分别为63%、69%、58%。南方航空在广州白云-北京大兴、深圳宝安-北京大兴航线领先，航线数量占比分别为63%、66%。民营航司中，海航控股一线城市互飞的航班数量最多，达438班/周，占全行业的比例为11.32%。吉祥航空的航线数量（176班/周，4.55%）高于春秋航空（140班/周，3.62%）。时刻视角：9-22时航班量较为集中全行业时刻量集中在9-22时之间。根据2023年夏秋航季航班计划，全行业时刻集中在9-22时，该时段时刻量占全天的77.82%。其中10-11时的时刻量占比最高，为6.43%。除春秋航空外，各上市航司的高峰时段多为10-11时或11-12时。根据2023年夏秋航季航班计划，中国国航、南方航空、华夏航空一天中的高峰时段为11-12时，时刻占其总量的比分别为7.07%、6.58%、7.17%；中国东航、海航控股、吉祥航空一天中的高峰时段为10-11时，时刻占其总量的比分别为6.63%、6.33%、7.46%；春秋航空一天中的高峰时段为16-17时，时刻占其总量的比为6.93%。南方航空的时刻市占率最高。根据2023年夏秋航季航班计划，中国国航在6-8时、9-10时时刻占比全行业第一，海航控股在0-6时时刻占比全行业第一，其余时间南方航空时刻量占比第一。机场视角：千万级机场时刻占比高千万级机场时刻占比高，“二八”效应显著。根据2019年机场旅客吞吐量情况对各机场进行了分类，将机场分为4000万及以上（10个），1000-4000万（31个）、500-1000万（8个）、200-500万（26个）、100-200万（32个）、100万以下（147个）旅客吞吐量机场。根据2023年夏秋航季航班计划，1000万及以上旅客吞吐量机场数量41个，时刻占比最高，合计达74.07%，100万以下旅客吞吐量147个，但时刻总量仅占全行业的7.00%。南方航空千万级机场时刻占比最高。根据2023年夏秋航季航班计划，4000万及以上旅客吞吐量机场，中国国航时刻占比最高，达25.13%，高于第二名中国东航的21.51%，第三名的南方航空21.06%。千万级旅客吞吐量机场中，南方航空时刻占比最高，达23.92%，高于中国国航的21.82%、中国东航的18.15%。民营航司中，海航控股千万级旅客吞吐量时刻占比最高，达15.66%，远高于吉祥航空的3.19%、春秋航空的3.05%。从各航司内部时刻结构看，除华夏航空外，千万级机场时刻占各航司时刻总量的比例超70%。根据2023年夏秋航季航班计划，中国国航千万级旅客吞吐量机场的时刻占其时刻总量的比例最高，达80.90%，居行业首位，略高于第二位的南方航空（80.09%）。民营航司中，吉祥航空在千万级旅客吞吐量机场的时刻占其时刻总量的比例最高，达75.19%，高于海航控股的74.59%、春秋航空的72.51%。华夏航空作为支线航空，其千万级机场时刻仅占其时刻总量的34.20%。从航司内部时刻结构看，100万以下旅客吞吐量机场时刻占中国国航时刻总量的比例最低。根据2023年夏秋航季航班计划，中国国航100万及以下旅客吞吐量机场的时刻占其时刻总量的比例最低，为3.91%，低于南方航的4.03%、中国东航的7.24%。民营航司中，吉祥航空在100万及以下旅客吞吐量的时刻占比最低，为6.69%，低于海航控股的7.54%、春秋航空的8.30%。国际航线航线视角：聚集于大城市前400大航线航班数量占比83%。根据2019年夏秋航季航班计划，全行业国际航线数量786条，前20大、100大、300大、400大航线航班数量分别占全行业国际航班总数的比例分别为17.64%、44.10%、72.07%、82.98%。中国国航在前二十大航线中的航班量占比最高。根据2019年夏秋航季航班计划，中国国航航班量占比为28.05%，高于中国东航的24.95%、南方航空的22.59%。民营航司中，春秋航空前20大航线航班量占比最高，占行业的比重为11.88%，高于吉祥航空的6.69%、海航控股的5.09%。南方航空在前100-400大航线中的航班量占比最高。在前100大、200大、400大航线中，南方航空的航班总量占全行业的比例最高，分别为28.42%、29.23%、28.83%。民营航司中，春秋航空在前100大、200大、400大航线中的航班总量占比较高，分别为8.10%、6.68%、6.83%。一线城市始发（到达）国际航线中，中国国航航班量占比最高。根据2019年夏秋航季航班计划，一线城市始发（到达）国际周计划航班量6215班，占全行业航班量的59%。中国国航在北京、深圳（1014班/周、68%，287班/周，46%），中国东航在上海（1295班/周，51%），南方航空在广州（1308班/周，83%）的国际航线数量及占比最高。整体看，中国国航一线城市始发（到达）的国际航班量占比最高，为28.38%，南方航空紧随其后，为27.95%，中国东航位列第三，为24.47%。民营航司中，春秋航空在上海始发（到达）的国际航班数量仅次于中国东航、中国国航。从公司内部时刻结构看，中国国航一线城市始发（到达）航班量占比最高。根据2019年夏秋航季航班计划，中国国航一线城市始发（到达）国际航班量占其国际航班总量的比例最高，达70%，高于第二位的吉祥航空（66%），第三位的中国东航（64%），第四位的南方航空（59%）。机场视角：千万级机场为国际航线主力市场中国国航、南方航空国际通航点数量相当。根据2018-2019年国际航班计划，中国国航与南方航空国际通航点数量相当。以2019年夏秋为例，中国国航、中国东航、南方航空的国际通航机场分别为83个、81个、86个，通航国家分别为42个、32个、42个。民营航司中，海航控股通航机场74个、高于吉祥航空的15个、春秋航空的18个；通航国家34个，高于春秋航空和吉祥航空的7个。国际航线始发（到达）集中于千万级旅客吞吐量机场。根据2019年夏秋航季航班计划，国际航线始发（到达）集中于千万级旅客吞吐量机场。其中，4000万及以上旅客吞吐量的机场国际航线始发（到达）时刻量占全行业的66.12%，1000万-4000万旅客吞吐量机场的国际航线始发（到达）时刻量占全行业的28.62%。1000万以下旅客吞吐量机场的国际航线始发（到达）时刻量仅占全行业的5.26%。从公司内部时刻结构看，中国国航在4000万及以上旅客吞吐量机场国际时刻占比最高，吉祥航空在千万级旅客吞吐量机场时刻占比最高。根据2019年夏秋航季航班计划，吉祥航空在千万级旅客吞吐量国际航线始发（到达）的时刻数量占其国际航线时刻总量的比例达100%，居行业首位，高于海航控股的99.09%、中国东航的97.04%、中国国航的95.45%。中国国航在4000万及以上旅客吞吐量机场的国际时刻占其国际航线时刻总量的比例最高，达75.99%，远高于南方航空的54.45%，以及中国东航的73.43%。从行业时刻结构看，中国东航在4000万及以上旅客吞吐量机场国际时刻占全行业的比例最高，南方航空在千万级机场国际时刻市占率最高。根据2019年夏秋航季航班计划，中国东航在4000万及以上旅客吞吐量国际航线始发（到达）的时刻数量占行业国际航线时刻总量的比例达26.64%，居行业首位，高于中国国航的26.35%，南方航空的22.01%。南方航空在千万级机场国际航班的时刻量占全行业时刻量的比例为26.79%，居行业首位，高于中国东航的24.57%以及中国国航的23.10%。中国国航在优质国际通航点时刻量更多。根据2019年夏秋航季航班计划，我们选取了各航司在热门国家的通航点，发现中国国航在优质国际通航点的时刻量更多。美国方面，中国国航在洛杉矶、纽约、芝加哥的时刻量分别为80个、64个、40个，远高于中国东航和南方航空。欧洲方面，中国国航在德国法兰克福的时刻量为86个，远高于中国东航的14个、南方航空的31个；在法国巴黎的时刻量为49个，高于中国东航的40个、南方航空的20个；在英国伦敦的时刻量为62个，远高于中国东航的20个、南方航空的33个。韩国方面，中国国航在首尔的时刻量为282个，高于中国东航的238个、南方航空的259个。日本方面，中国国航在东京成田机场的时刻量为92个时刻，高于中国东航的48个、南方航空的44个；在大阪的时刻量为252个，高于中国东航的146个、南方航空的150个。地区航线航线视角：聚集于前50大航线前50大航线航班数量占比79%。根据2019年夏秋航季航班计划，全行业地区航线数量105条，前20大、50大航线航班数量分别占全行业地区航班总数的比例分别为53.36%、78.54%。中国东航在前50大航线的占比最高。根据2019年夏秋航季航班计划，中国东航在前20大航线、前50大航线的航班量占比分别为38.04%、30.58%，均居行业首位。从行业时刻结构看，中国东航一线城市始发（到达）的地区航线数量最多。根据2019年夏秋航季航班计划，一线城市中，上海始发（到达）的地区航线班次最多，达444班/周，占一线城市至地区航线数量的69%。以上海为主基地的中国东航一线城市至地区的航线数量为278班/周，占全行业总数的63%，居全行业首位，远高于第二名春秋航空的12%。从公司内部时刻结构看，吉祥航空一线城市始发（到达）的地区航线占其地区航线航班量的比例最高。根据2019年夏秋航季航班计划，吉祥航空一线城市始发（到达）的地区航线占其地区航线航班量的比例为100%，远高于第二名中国东航的53%，以及第三名春秋航空的51%。机场视角：中国台湾地区时刻量最多地区航线始发（到达）集中于千万级旅客吞吐量机场。根据2019年夏秋航季航班计划，地区航线始发（到达）集中于千万级旅客吞吐量机场。其中，4000万及以上旅客吞吐量的机场地区航线始发（到达）时刻量占全行业的51%，1000万-4000万旅客吞吐量机场的地区航线始发（到达）时刻量占全行业的34%。1000万以下旅客吞吐量机场的地区航线始发（到达）时刻量仅占全行业的15%。从行业时刻结构看，中国东航地区航线千万级旅客吞吐量机场市占率最高。根据2019年夏秋航季航班计划，中国东航在4000万及以上旅客吞吐量机场始发（到达）的地区航线占比达40%，居行业首位，南方航空在1000-4000万级旅客吞吐量机场始发（到达）的地区航线占比达40%，居行业首位；中国国航在500-1000万级旅客吞吐量机场始发（到达）的地区航线占比达45%，居行业首位。从公司内部时刻结构看，海航控股、吉祥航空在千万级旅客吞吐量机场的时刻比例最高。根据2019年夏秋航季航班计划，海航控股、吉祥航空地区航线均涉千万级旅客吞吐量机场，千万级旅客吞吐量机场地区航线始发（到达）时刻比例占其地区航线时刻的比例为100%，高于第二名中国东航的86%，春秋航空的82%。中国台湾地区时刻数量最多，中国东航地区时刻总量最多。全行业看，中国台湾地区时刻数量最多。根据2019年夏秋航季航班计划，中国台湾地区时刻数量最多，全行业一周达770个，占全行业总数的45%；中国香港地区时刻数量居第二，全行业一周