2022年 懂车帝：2022新能源汽车市场洞察报告

//新能源汽车市场洞察报告2022//新能源汽车市场洞察报告//新能源汽车市场洞察报告20224产品篇67323.8%342.9%248.40.2万辆605040302010067323.8%342.9%248.40.2万辆6050403020100//新能源汽车市场洞察报告2022//新能源汽车市场洞察报告2022中国乘用车市场2018年以来的持续下滑，终于在2021年52.9%乘用车销量(万辆)销量增长率52.9%2471.82471.82371.033.2%2144.42017.81792.91549.56.5%15.3%.9.9%7.1%1033.11.4%-5.9%-9.6%14%3.4%.10%.7.3%2437.72148.21375.82114.61970.1-4.1%675.67.3%......2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年H12022年，中国乘用车迎来了漂亮的开局，销量超越了2021年同期。因此业界一度对2022年全年市场表现持乐观的预期。但因新一轮疫情的冲击，4月销量大幅下滑。不过5、6 2018年2019年2020年2021年2022年25020015010050001月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月相较于乘用车市场整体，中国新能源汽车市场的表现要好新能源乘用车销量(万辆)新能源乘用车销量增长率333.4113.9%.37.9%..0.50.713.6%.0.856.8%.1.337.9%.1.87.562.2%72.0%82.0%14.6%0.7%124.6105.3106.057.833.620.7167.5%.62.2%72.0%82.0%14.6%0.7%124.6105.3106.057.833.620.7167.5%.2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年H12021年，中国乘用车市场销量回升，重新回到上升通道。 2018年2019年2020年2021年2022年01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月8续航里程：公里96008续航里程：公里9600550500450400350300250200150100500//新能源汽车市场洞察报告2022//新能源汽车市场洞察报告2022800%600%400%200%0%-200%2022-062022-052022-042022-062022-052022-042022-032022-022022-012021-122021-112021-102021-092021-082021-072021-062021-052021-042021-032021-022021-012020-122020-112020-102020-092020-082020-072020-062020-052020-042020-032020-022020-012019-122019-112019-102019-092019-082019-072019-062019-052019-042019-032019-022019-012018-122018-112018-102018-092018-082018-072018-062018-052018-042018-032018-022018-01与此同时，新能源汽车在乘用车市场中的占比快速提高，到2021年12月，这一比例已经超越20%，提前实现了2025年的规划目标。2022年，新能源乘用车销量占比将有望超越30%，新能源汽车不再是小众车型，将开始主导整个乘用车市35%30%25%20%15%10%0%2022-062022-052022-042022-032022-022022-012021-122021-112021-102021-092021-082021-072021-062021-052021-042021-032021-022021-012020-122020-112020-102020-092020-082020-072020-062020-052020-042020-032020-022020-012019-122019-112019-102019-092019-082019-072019-062019-052019-042019-032019-022019-012018-122018-112018-102018-092018-082018-072018-062018-052018-042018-032018-022018-01针对新能源汽车的补贴正在逐步退坡，并且将在2023年根据财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委最新发布的《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，当前对于纯电动乘用车而言，只有续航里程超过300km的车型才有资格享受补贴。其中，续航里程为300-400km的车型仅补贴0.91万元，续航里程在400km以上的车型仅补贴相对于厂商指导价，这样的补贴力度对吸引用户购买新能源汽车已经作用不大了。事实上，如今新能源汽车的价格水平与同级别传统能源汽车相比，已经相差无几。用户购车时，价不过，原计划于2022年12月31日结束的新能源汽车购置税补贴金额：万元6.006.005.705.405.504.405.002.502.251.801.264.501.801.621.300.913.400.905.004.754.504.503.602.400.241.500.153.503.3253.152.502.001.402009-2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年万元4.03.53.02.52.01.51.00.5《节能与新能源汽车产业发展规划（2012―200.0万元4.03.53.02.52.01.51.00.5《节能与新能源汽车产业发展规划（2012―200.0//新能源汽车市场洞察报告2022//新能源汽车市场洞察报告2022《关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知》《汽车产业调整和振兴规划》《关于扩大公共服务领域节能与新能源汽车示范推广有关工作的通知》《关于增加公共服务领域节能与新能源汽车示范推广试点城市的通知》《关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知》《关于进一步做好节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知》2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年自2009年以来，中国新能源汽车市场飞速发展。在此过自2009年以来，中国新能源汽车市场飞速发展。在此过程中，新能源汽车购置补贴政策以及免征新能源汽车购置税政财政部明确表示：综合考虑新能源汽车产业发展规划、市场销售趋势以及企业平稳过渡等因素，明确新能源汽车购置补新能源汽车的购置补贴政策已经完成了它的历史使命、将彻底退坡，而新能源汽车购置税减免政策或可在未来的一段时不过，当前新能源汽车的销量占比已经接近汽车销量的3成，新能源汽车与传统能源汽车的价格已经相差无几，完全可以凭借自身的产品力赢得用户的青睐、实现进一步的发展。购车补贴结束后如果购置税减免政策有所延续，一方面使得新能源汽车的整体支持政策柔性推出，另外，也是后疫情时代在汽车行业扶持政策中对新能源汽车有所倾斜。不过整体来看，新《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》《国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》《关于加强乘用车企业平均燃料消耗量管理的通知》《关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知》《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》（征求意见稿）《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》//新能源汽车市场洞察报告2022从用户在不同能源类型汽车之间的对比行为分布看，随着新能源汽车产品力的提升和车型的不断丰富，用户对新能源汽车的考量越来越多，越来越多的在新能源汽车与燃油汽车之间从用户在不同能源类型汽车之间的对比行为分布看，无论中国品牌、主流外国品牌，还是豪华品牌，用户对其新能源汽期的主流外国品牌新能源汽车与豪华品牌新能源汽车也大幅提升。中国品牌新能源汽车在用户对比行为中占比的增长，除了自身成长带来的内部对比增长外，对传统能源汽车的影响也很大。按照增长贡献率看，中国品牌新能源汽车自身的贡献率达到52.68%；主流外国品牌传统能源汽车贡献率为18.32%，居也贡献了8.62%。中国品牌通过在新能源汽车领域的进步，提100%90%80%70%60%1.8%1.8%4.3%3.1%4.1%13.6%6.1%7.0%8.6%9.5%96.2%93.2%90.7%88.1%85.3%80.4%76.9%1.4%2.6%2.1%3.2% 1.1%2.6%96.0%94.7%95.1%11.0%2.7%7.7%5.9%5.0%新能源汽车VS新能源汽车传统能源汽车VS新能源汽车传统能源汽车VS传统能源汽车2020年03月2020年06月2020年09月2020年12月2021年03月2021年06月2021年09月2021年12月2022年03月2022年06月//新能源汽车市场洞察报告2022豪华品牌传统能源汽车豪华品牌新能源汽车中国品牌传统能源汽车主流外国品牌新能源汽车主流外国品牌传统能源汽车中国品牌新能源汽车主流外国品牌新能源汽车主流外国品牌新能源汽车豪华品牌传统能源汽车主流外国品牌传统能源汽车豪华品牌新能源汽车中国品牌传统能源汽车中国品牌新能源汽车豪华品牌传统能源汽车豪华品牌新能源汽车中国品牌传统能源汽车主流外国品牌新能源汽车主流外国品牌传统能源汽车中国品牌新能源汽车20.1%23.4%24.3%19.1%23.4%20.0%16.5%20.6%18.6%17.6%18.2%19.5%17.8%18.6%18.1%17.0%16.0%16.4%16.4%17.2%17.6%20.0%20.0%21.3%20.1%23.4%24.3%19.1%23.4%20.0%16.5%20.6%18.6%17.6%18.2%19.5%17.8%18.6%18.1%17.0%16.0%16.4%16.4%17.2%17.6%20.0%20.0%21.3%21.7%23.0%31.7%25.5%19.1%29.9%16.0%18.2%24.2%22.2%20.3%28.4%16.1%21.9%28.1%24.6%26.0%23.5%18.7%22.1%22.3%25.2%30.7%31.5%29.7%22.6%23.0%24.7%33.9%33.6%79.9%76.6%75.7%80.9%76.6%80.0%83.5%79.4%81.4%82.4%81.8%80.5%82.2%81.4%81.9%83.0%84.0%83.6%83.6%82.8%82.4%80.0%80.0%78.7%78.3%77.0%68.3%74.5%80.9%70.1%84.0%81.8%75.8%77.8%79.7%71.6%83.9%78.1%71.9%75.4%74.0%76.5%81.3%77.9%77.7%74.8%69.3%68.5%70.3%77.4%77.0%75.3%66.1%66.4%1.6%13.2%1.6%20.1%43.2%7.0%42.1%71.3%//新能源汽车市场洞察报告2022从新能源汽车的能源类型分布来看，电动汽车的销量占比始终保持增长趋势，从2018年初的不足七成，提升至2021年传统能源车型0.3%2.4%2.7%94.7%//新能源汽车市场洞察报告2022增程车型纯电动车型插电混动车型增程车型纯电动车型14.8%14.8%41.7%28.3%15.2%电动插混在“双碳目标”坚定不移的推动进程中，汽车产业承担了巨大的责任。当前内燃机的热效率几乎达到了极限，继续投入也很难在技术上有进一步的突破。因此，混动技术则是传统能源长城柠檬DHT、奇瑞鲲鹏DHT、吉利雷神、传祺钜浪……从所以，从不同能源类型车型的对比分布看，插电混动车型的主要对比对象是传统能源汽车，增程式车型也主要与传统能源汽车交叉对比。纯电动汽车更多的聚焦在内部的竞争。而传统能源汽车除了内部对比外，比较最多的也是插电混动车型，传统能源纯电动插电混动增程传统能源纯电动插电混动增程传统能源纯电动插电混动增程仅将电动汽车纳入新能源汽车范畴，不包括插电式混合动力车型。而此前上海市政府公布的最新《上海市鼓励购买和使用新电式混合动力（含增程式）汽车将不再发放专用牌照额度。考虑到北京、上海的示范效应，未来可能有更多的燃油车限牌城产业投资管理规定》中，将插电式混合动力汽车投资项目划为燃油汽车投资项目范畴。在2020年10月20日由国务院办公厅发布的《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》中，也明确将“纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全无论是汽车市场层面消费政策的引导，还是产业层面投资政策的规定，都推动了新能源汽车市场日益电动化的趋势。与此同时，随着能耗限值与积分压力的增大，传统能源汽车将会普遍采用混动技术及插混技术。传统能源汽车市场将是混动与传统能源纯电动插电混动增程造车新势力新能源品牌主流外国品牌埃安极氪几何AITO比亚迪小鹏奥迪e-tron大众ID.哪吒蔚来奔驰EQ欧拉特斯拉零跑宝马i理想魏牌林肯本田荣威沃尔沃雷克萨斯丰田吉利别克保时捷奔驰宝骏领克福特长安路虎传祺宝马红旗启辰奥迪英菲尼迪雪佛兰大众凯迪拉克名爵哈弗现代欧尚捷豹马自达风神坦克星途起亚MINIsmart大通造车新势力新能源品牌主流外国品牌埃安极氪几何AITO比亚迪小鹏奥迪e-tron大众ID.哪吒蔚来奔驰EQ欧拉特斯拉零跑宝马i理想魏牌林肯本田荣威沃尔沃雷克萨斯丰田吉利别克保时捷奔驰宝骏领克福特长安路虎传祺宝马红旗启辰奥迪英菲尼迪雪佛兰大众凯迪拉克名爵哈弗现代欧尚捷豹马自达风神坦克星途起亚MINIsmart大通//新能源汽车市场洞察报告2022//新能源汽车市场洞察报告2022随着新能源汽车的发展，不断有新的品牌加入新能源市场最初的新能源品牌竞争圈，主要包括特斯拉、蔚小理等中国新势力品牌等。此后，传统车企纷纷将自己的新能源汽车业全面停止燃油汽车的生产，比亚迪成为了新能源品牌竞争圈的尤其是豪华品牌，新能源品牌与之竞争关系也很紧密。尤其是中国造车新势力，先进的技术理念、丰富的配置应用、贴心的客户服务，树立了品质和科技的全新形象，赢得市场认可，跻海外新势力品牌海外新势力品牌新势力品牌新势力品牌中国新势力品牌中国新势力品牌传统豪华车企独立新能源品牌传统豪华车企独立新能源品牌豪华品牌豪华品牌涉足新能源的传统豪华品牌涉足新能源的传统豪华品牌主流外国车企独立新能源品牌主流外国车企独立新能源品牌传统车企传统车企涉足新能源的主流外国品牌涉足新能源的主流外国品牌中国车企独立新能源品牌中国车企独立新能源品牌中国品牌中国品牌涉足新能源的中国品牌涉足新能源的中国品牌新能源汽车品牌中，不仅特斯拉跻身豪华品牌之列，中国的造车新势力也不乏价格定位较高、溢价能力很强的品牌脱颖造车新势力凭借先进的技术理念、丰富的配置应用、贴心的客户服务，树立了品质和科技的全新形象，赢得市场认可。以新能源汽车为核心突破点的造车新势力崛起，形成了独立的品牌阵地，与传统车企形成的品牌竞争格局分庭抗礼，并且与中国的造车新势力品牌“蔚小理”（蔚来、小鹏、理想）在市场竞争格局中的位置距离传统豪华品牌的距离也很近。在一定程度上而言，新能源汽车、造车新势力，帮助中国车企实现新能源汽车的发展，也让用户对“豪华”的定义有了新的判断标准，新势力品牌树立的科技形象逐步深入人心，科技也成未来，随着造车新势力品牌的持续崛起、豪华品牌电动化战略的实施，二者之间的竞争关系会越来越紧密，在竞争格局丰田bZ威马本田e合创极狐smart埃安极氪几何AITO比亚迪小鹏奥迪e-tron大众ID.蔚来奔驰EQ特斯拉思皓零跑东风新能源理想MINI魏牌北京大通林肯本田别克荣威雷克萨斯沃尔沃丰田吉利劳斯莱斯奇瑞新能源保时捷凌宝奔驰领克福特长安路虎传祺启辰奥迪英菲尼迪雪佛兰大众凯迪拉克名爵现代捷豹马自达五菱风神坦克星途捷尼赛思起亚捷达JEEP玛莎拉蒂斯柯达三菱风光奇瑞捷途斯巴鲁说明：-气泡代表品牌，气泡大小代表该品牌的线索用户量，线-气泡之间的连线代表两个品牌之间的对比次数，连线越粗，表明用户将两个-气泡的位置代表竞争关系的远近，距离越近，竞争关系越强、市场定位越宝马奔腾标致北京越野阿尔法·罗密欧宾利兰博基尼阿斯顿·马丁宝骏红旗丰田bZ威马本田e合创极狐smart埃安极氪几何AITO比亚迪小鹏奥迪e-tron大众ID.蔚来奔驰EQ特斯拉思皓零跑东风新能源理想MINI魏牌北京大通林肯本田别克荣威雷克萨斯沃尔沃丰田吉利劳斯莱斯奇瑞新能源保时捷凌宝奔驰领克福特长安路虎传祺启辰奥迪英菲尼迪雪佛兰大众凯迪拉克名爵现代捷豹马自达五菱风神坦克星途捷尼赛思起亚捷达JEEP玛莎拉蒂斯柯达三菱风光奇瑞捷途斯巴鲁说明：-气泡代表品牌，气泡大小代表该品牌的线索用户量，线-气泡之间的连线代表两个品牌之间的对比次数，连线越粗，表明用户将两个-气泡的位置代表竞争关系的远近，距离越近，竞争关系越强、市场定位越宝马奔腾标致北京越野阿尔法·罗密欧宾利兰博基尼阿斯顿·马丁宝骏红旗//新能源汽车市场洞察报告2022//新能源汽车市场洞察报告2022岚图岚图245.1%212.8%181.7%20804371.6%43.1%14742457.3%-8.3%4271514883136541039936922152245.1%212.8%181.7%20804371.6%43.1%14742457.3%-8.3%4271514883136541039936922152//新能源汽车市场洞察报告2022//新能源汽车市场洞察报告2022特斯拉是当前最成功的新势力品牌，也是唯一一家在华独在Model3、ModelY国产后，特斯拉的销量迅速提升，特斯拉具有很强的综合竞争力，并且通过频繁降价提升产品竞争力，阻击竞品。特斯拉凭借自身的影响力，对其所在的作为较早进入新能源汽车市场的新势力品牌，特斯拉的高端定位最先得到市场的认可，并且在只有ModelS、ModelX随着特斯拉市场份额的迅速扩大，不仅成为新能源汽车市场的和新标杆，同时也给传统豪华品牌带来的巨大的冲击。在高合等品牌也开始跻身高端市场，豪华品牌竞争格局正在被重322562销量(辆)销量增长率322562118.8%118.8%2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年H1 //新能源汽车市场洞察报告2022中国汽车工业起步较晚，在发展的过程中，其在用户心中的市场地位一直与外国品牌存在差距。在燃油车时代，同样的车型，中国品牌的溢价能力远远低于同级别的外国品牌竞争对新能源汽车时代，中国品牌开始“换道抢跑”，通过近年来的努力，在新能源汽车市场占据了重要地位。尤其是造车新势树立了品质和科技的全新形象，迅速赢得市场认可。造车新势力的三驾马车——蔚来、小鹏、理想销量增长迅速，累积交付量已经接近甚至超过20万辆，且仍然处于增速状态。并且在万辆22201816141210864202018-012018-032018-052018-072018-092018-112019-012019-032019-052019-072019-092019-112020-012020-032020-052020-072020-092020-112021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-05蔚来小鹏理想2018-012018-032018-052018-072018-092018-112019-012019-032019-052019-072019-092019-112020-012020-032020-052020-072020-092020-112021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-05品牌特征向量中心度代表了品牌在市场中的核心程度。随着乘用车市场集中度的不断提升，中国品牌的第一梯队与第二//新能源汽车市场洞察报告2022“蔚小理”们的迅速进步，不但逐渐成为新能源汽车市场的标杆，对整个乘用车市场也产生了一定的影响力。从品牌特征向量中心度的趋势来看，新势力品牌从0起步，迅速提升。到2022年6月，蔚来、小鹏、理想、零跑已经跻身中国品牌的//新能源汽车市场洞察报告2022//新能源汽车市场洞察报告2022传统中国车企很早就进入了新能源汽车市场，在早期享受了巨额的补贴红利。然而真正在产品上有所突破、让用户逐渐接受新能源汽车的则是本土的新势力品牌。不过随着市场竞争的激烈，传统中国车企也开始发力新能源汽车市场，纷纷将新广汽的埃安、长城的欧拉、上汽的飞凡等。比亚迪也宣布战略但囿于这些品牌是从传统能源汽车品牌中衍生出来的（甚至其车型就是从原品牌中的划归到新能源品牌中的无法让于是在此之外，传统车企又再次推出定位更高的独立新能源品牌，如东风的岚图、吉利的极氪、长城的沙龙等。事实上较早上市的极狐，也是北汽集团打造的定位于北汽新能源之上的高部分传统车企也会与上下游相关产业的盟友联合打造新的东风汽车长安汽车北汽集团上汽集团吉利汽车长城汽车广汽集团高端独立新能源品牌岚图阿维塔极狐智己极氪沙龙独立新能源品牌东风EV新能源深蓝北汽新能源飞凡几何欧拉埃安中国品牌看到了新的希望，在新能源领域再次向高端市场一方面在新能源汽车赛道，中国品牌与外国品牌之间的差距并没有在传统能源汽车领域给用户的感受那么显著，甚至在另外，“蔚小理”等造车新势力的成功，也逐渐让用户对中国品牌重新建立信心。尤其是得到科技领域盟友的助力，让新从品牌价格指数看，新势力品牌，以及传统车企打造的新能源子品牌，排名均很靠前。高合、蔚来、智己已经跻身豪华格指数也较为靠前，甚至超越了中国传统汽车品牌的标杆——不仅是价格水平的提升，中国品牌实现向上，也体现在品35302520151050凯迪拉克讴歌Jeep智己林肯英菲尼迪特斯拉捷尼赛思蔚来沃尔沃捷豹奥迪宝马雷克萨斯奔驰高合极星路虎玛莎拉蒂路特斯保时捷宾利迈凯伦法拉利劳斯莱斯兰博基尼帕加尼科尼赛克布加迪smart丰田别克坦克飞凡赛力斯红旗AITO小鹏腾势极氪理想岚图极狐斯巴鲁合创起亚星途大运斯柯达天际凯迪拉克讴歌Jeep智己林肯英菲尼迪特斯拉捷尼赛思蔚来沃尔沃捷豹奥迪宝马雷克萨斯奔驰高合极星路虎玛莎拉蒂路特斯保时捷宾利迈凯伦法拉利劳斯莱斯兰博基尼帕加尼科尼赛克布加迪smart丰田别克坦克飞凡赛力斯红旗AITO小鹏腾势极氪理想岚图极狐斯巴鲁合创起亚星途大运斯柯达天际比亚迪雪佛兰埃安雪铁龙思铭三菱马自达广汽集团标致理念五十铃威马北京领克本田魏牌大众福特……超豪华品牌非豪华品牌豪华品牌(包括部分高端新势力品牌)超豪华品牌非豪华品牌品牌价格指数：品牌旗下所有在售车型的综合价格水平的加权值，代表了用户认可价格指数86奔驰4田众2星途0价格指数86奔驰4田众2星途0//新能源汽车市场洞察报告2022//新能源汽车市场洞察报告2022宝马 奥迪沃尔沃 奔驰特斯拉保时捷 大众 蔚来比亚迪 路虎法拉利林肯北汽新能源Jeep现代WEY极星……小鹏理想2020年3月22.21%宝马16.13%奥迪13.84%沃尔沃11.70%特斯拉9.56%奔驰5.12%比亚迪2.68%蔚来2.32%保时捷2.00%大众1.39%理想0.89%小鹏0.89%丰田I0.77%路虎0.70%广汽新能源0.68%雷克萨斯I0.67%林肯0.59%荣威Jeep0.45%WEY0.33%几何2020年9月19.23%宝马_____________15.20%特斯拉13.51%沃尔沃________9.91%奥迪9.84%奔驰6.44%比亚迪3.77%大众3.26%蔚来2.95%保时捷1.79%路虎1.51%小鹏11.05%理想0.98%JeepI0.75%领克I0.69%欧拉I0.64%丰田0.55%雷克萨斯I0.51%林肯0.48%红旗0.44%别克2021年3月2021年3月18.18%12.55%11.74%11.45%10.75%4.32%1.86%1.51%1.22%0.83%I0.74%I0.70%0.58%0.54%0.47%0.42%0.40%特斯拉 宝马 奔驰 奥迪沃尔沃 蔚来 大众比亚迪保时捷 路虎 小鹏 理想 福特 丰田 林肯 极氪 Jeep 领克 岚图埃安2022年3月2021年9月15.10%14.61%11.49%9.63%7.95%2022年3月2021年9月15.10%14.61%11.49%9.63%7.95%2.66%2.16%1.26%1.08%1.07%1.04%1.02%0.56%0.55%0.51%特斯拉比亚迪 宝马 小鹏 蔚来 奔驰 大众 奥迪沃尔沃 极氪 理想 福特保时捷 路虎 埃安 AITO 领克 零跑欧拉凯迪拉克24.89%12.00%7.42%4.70%1.86%1.45%1.09%0.97%0.71%0.61%0.60%0.50%0.49%在新能源汽车市场，中国品牌已经成为传统豪华品牌除了特斯拉之外最大的竞争对手。中国品牌在其对比排名中的位置产品结构的变化，也能体现出在新能源领域中国品牌的不断向上。以SUV销量结构为例，传统中国品牌仍然以小型SUV、紧凑型SUV为主，中型SUV的占比也不高。而传统中国车企独立的新能源品牌销量结构中，中型SUV的占比在不断2016年2017年2018年2019年2020年2021年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2016年2017年2018年2019年2020年2021年传统中国品牌传统中国车企独立新能源品牌中国新势力品牌2016年2017年2018年2019年2020年2021年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2016年2017年2018年2019年2020年2021年小型SUV紧凑型SUVu中型SUVu中大型SUVu大型SUV价格指数86420凯迪拉大众/雷丁凯迪拉大众/雷丁保时捷●路虎高合阿尔法·罗密欧捷豹 宝马捷尼赛思讴歌英菲尼迪蔚来英菲尼迪雷克萨斯林肯沃尔沃奔驰克奥迪克威马ARCFOX车ARCFOX几何MINI斯巴鲁NI斯巴鲁埃安小鹏北京小鹏北京理想雪铁龙三坦克三菱Jeep标致起菱马/红旗马/亚 雪佛兰 自达福特自达福特本田别克本田领克思铭凯程凌宝金杯凌宝 观致铃木 观致铃木 哪吒江淮BEIJING欧拉风神风神- 捷达星途 捷达星途宝骏欧尚奔腾奔腾斯风行五菱柯达名爵奇瑞L荣威WEY柯达名爵奇瑞L荣威现代长安传祺哈弗长安日产丰田日产丰田比亚迪0.00.10.20.30.40.50.60.70.80.91.0特征向量中心度玛莎拉蒂保时捷阿尔法·罗密欧●路虎极星高合智己捷尼赛思英菲尼迪捷豹蔚来捷豹蔚来雷克萨斯沃尔沃特斯拉宝马奥迪林肯DS飞凡/威马飞凡讴歌…极狐腾势岚图斯MINI巴鲁AITO北京越野smart巴鲁AITO北京越野标致斯柯达Jeep理标致斯柯达想马自达雪雪凯迪拉克本别克本别克丰田福特佛兰●佛兰●思铭MAXUS木风光丁北京能源思皓启辰风行捷途哪吒风行源欧拉宝骏风神捷达宝骏风神三菱 零跑名爵三菱奔腾欧尚起亚起亚一奇瑞现代传祺哈弗传祺哈弗比亚迪比亚迪吉利长安五菱0.00.10.20.30.40.50.60.70.80.91.0特征向量中心度品牌价格指数：品牌旗下所有在售车型的综合价格水平的加权值，代表了用户认可进入更高级别细分市场。另外，中国传统车企通过打造的独立转型之后的比亚迪已经与大众、丰田、本田处于同一阵营，成..价格指数奔驰众价格指数奔驰众//新能源汽车市场洞察报告2022////新能源汽车市场洞察报告202286420莎拉蒂保时捷虎极星-高合捷尼赛思英菲尼迪捷豹蔚来捷豹蔚来●雷克萨斯林肯/沃尔沃特斯拉奥迪宝马智己讴歌极狐腾势岚图斯极氪雪铁龙雪铁龙Jeep理 Jeep理 标致 -斯柯达想--荣威马自达ee凯迪拉克大福特领克-飞凡-飞凡一一红旗雪佛兰●思铭-MAXUS几何合创合创凌木风光木风光北京 思皓启辰捷途哪吒风行源捷达-宝骏风神--三菱零跑-奔腾名爵-欧-三菱零跑-奔腾名爵-欧尚尚-五菱现代传祺-哈弗品牌价格指数：品牌旗下所有在售车型的综合价格水平的加权值，代表了用户认可宝马i3宝马iX3宝马iX宝马i4宝马i7宝马i3宝马i3宝马iX3宝马iX宝马i4宝马i7宝马//新能源汽车市场洞察报告2022奔驰、奥迪等豪华汽车市场头部品牌终于开始主动拥抱电气化豪华品牌也将旗下的新能源车型独立出来，设立全新的独事实上，豪华品牌涉足新能源汽车市场并不太晚。早在2009年，宝马就推出了EfficentDynamics概念车，即为i8的前身。2011年，宝马i3、i8系列车型亮相，为彼时尚未成熟的新能源汽车市场带来了全新的认知与体验。与此同时，奥迪也推出了A3e-tron。奔驰VitoE-Cell也是同期最早量产的电动2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年…… 宝马i8宝马新能源车型销量49061.29652.3125513141867149014572014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年//新能源汽车市场洞察报告2022豪华品牌很早就开始了在新能源领域的探索，但在之后并没有深耕。尤其在中国市场，豪华品牌投放的车型主要是插电混动车型，其目的仅仅为了平衡积分，并没有预见到新能源汽在这近十年的时间内，传统豪华品牌在新能源领域的发展不仅远远落后于特斯拉，也被诸多新势力品牌和中国传统车企所超越，贻误了宝贵的战机。直到最近几年，当新能源汽车在全球如火如荼的发展之际，传统豪华品牌才开始陆续投放新车销量占比也几可忽略不计。不过随着传统豪华品牌将新能源子100%-0-特斯拉-0--0-特斯拉-0-传统中国品牌-0-中国新势力品牌-0-主流外国品牌-0-中国车企独立新能源品牌80%60%40%20%0%2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年另外一些豪华品牌的新能源战略则更加激进，未来将整体转型为新能源品牌：捷豹宣布自2025年起直接转型为纯电动品牌，捷尼赛思计划从2025年开始推出的车型全部为电动汽车或燃料电池汽车，路特斯表示将在2028年成为只销售电动“大象转身”，或许没有那么立竿见影的市场表现，但我们//新能源汽车市场洞察报告2022//新能源汽车市场洞察报告//新能源汽车市场洞察报告2022//新能源汽车市场洞察报告2022大众ID.系列陆续量产，在中国市场已经有了5款车型在售；本田的e:NS1、e:NP1双车战略已经落地；丰田bZ4X、日产Ariya也即将上市。大众ID.、丰田bZ、本田e正在逐步成ID.不过当前主流外国品牌在能源市场——尤其是电动汽车市不过当前主流外国品牌在能源市场——尤其是电动汽车市量在2021年迅速增长后，也没能在2022年延除了早期的BlueMotion系列节能车型外，2010年就推出了高只不过由于其在传统能源汽车市场的巨大惯性，在新能源汽车而丰田、本田、日产在中国的新能源汽车产品才刚刚投放，其而丰田、本田、日产在中国的新能源汽车产品才刚刚投放，其万辆160001400012000100008000丰田在新能源汽车的探索上也很超前，很早就在混动、纯电动、氢能源三条技术路线同步发展。但丰田对于不同技术路线的应用场景的预判与新能源汽车市场的发展趋势有所偏差，认为纯电动汽车仅适合短途的代步，继承当前传统能源汽车生态位的应该是混动汽车或者氢能源汽车。但全球汽车市场并没有沿着丰田判断的技术路径演进，纯电动汽车迅猛发展万辆16000140001200010000800060004000主流外国品牌囿于在传统能源汽车市场核心地位，转型困40002000难，因此在能源类型上形成了路径依赖。不过当新能源汽车在200002021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-102021-112021-122022-012021-092022-022022-032022-052022-062022-042021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-102021-112021-122022-012021-092022-022022-032022-052022-062022-04//新能源汽车市场洞察报告2022新能源汽车市场迅速增长，但车型数量仍然相对较少、在整个乘用车市场中的销量占比很低，这也导致了新能源汽车的用户对比行为占比不高。体现在乘用车市场的整体竞争格局图上，新能源汽车会被淹没在燃油车之中、或被边缘化，较难判断其市场竞争态势。因此，有必要将新能源汽车独立出来，单除了分析市场态势、竞争关系外，竞争格局图中各车型的结合层次聚类分析，中国新能源汽车市场可以进一步细分为多个竞争圈。随着市场规模的扩大、产品的不断丰富，新能源汽车市场也面临着不断的细分、裂变，乃至整合，这也体现进入中端、高端电动汽车和豪华电动汽车竞争圈的车型增随着车企为了应对双积分政策而选择混动技术路线，几个插电式混合动力汽车相关的竞争圈结束了缩小趋势，插混市场中国品牌，开始借由新能源车型进入高端MPV市场，形成新//新能源汽车市场洞察报告2022豪华插混汽车豪华插混汽车几何E帝豪EV绎乐荣威i6北京EU5PLUS东风本田X-NV阿图柯AIRTREKMAXEV广汽丰田iA5微蓝6宋MAXDM-i威马E.5哪吒S威马W6广汽丰田bZ4X比亚迪e3江淮iEV7纳米BOX广汽本田VE-1荣威Ei5北京EU5一汽丰田bZ4X威马EX5TaycanPolestar2东风本田M-零跑S01NV本田e:NS1飞凡ER6几何A秦PLUS沃尔沃C40RECHARGEEVModelS奥迪e-tron帝豪GSe宝马i4ModelXe:NP1极湃1AIONS缤越PHEV奥迪Q2Le-tron欧拉芭蕾猫秦ProEV秦EV零跑C01零跑C11奔驰EQB微蓝6几何C沃尔沃XC40RECHARGE蔚来ET5奔驰EQC奥迪Q4e-tron宝马i3雪佛兰畅巡北汽新能源EC5ID.4X海豹元PLUS哪吒U智己L7AIONVID.6CROZZ高合HiPhiX小鹏汽车P5奔驰EQA蔚来ET7合创Z03比亚迪e2ZEEKR001AIONY宋PLUSEVsmart精灵#1枫叶30XModel3汉EV小鹏汽车P7LYRIQ锐歌奥迪Q5e-tronModelYMustangMach-EID.4CROZZ海豚大众ID.3启辰e30蔚来ES7小鹏汽车G3无界Pro宝马iX3元Pro小鹏汽车G9红旗E-QM5哪吒V蔚来ES6微蓝7极狐阿尔法S蔚来EC6欧拉好猫GT唐EV悦虎红旗E-HS9ID.6XEV零跑T03奔奔E-Star蔚来ES8问界M7极狐阿尔法T问界M5奔驰E级PHEV思皓E10XAIONLX天际ME5理想ONE理想L9帕萨特PHEVYOUNG光小新帝豪L雷神HiX东风EV新能源EX1宝骏KiWi沃尔沃XC60RECHARGE沃尔沃S90RECHARGE小蚂蚁秦PLUSDM-i岚图FREE秦ProDM驱逐舰05汉DM宝马5系PHEV宋ProDM-i五菱宏光MINIEV长安Lumin芒果Pro凌宝BOX科莱威CLEVER宋PLUSDM-i奥迪A6L领克09PHEVPHEV唐DM沃尔沃XC90RECHARGE沃尔沃S60RECHARGE赛力斯SF5玛奇朵DHT-PHEV领克06PHEV探岳GTEQQ冰淇淋芒果摩卡DHT-PHEV长安UNI-KiDDPHEV长安欧尚Z6iDD小虎FEV领克01PHEV腾势D9DM-i梦想家PHEV五菱NanoEV凌宝COCO风光MINIEV朋克多多百智大熊途观LPHEV荣威eRX5腾势D9EV迈腾GTE梦想家EV瑞虎8PLUS鲲鹏e+朋克美美本田CR-VPHEV领克05PHEV荣威ei6雷凌双擎E+说明：-气泡代表车型，气泡大小代表该车型的线索用户量，线-气泡之间的连线代表两个车型之间的对比次数，连线越粗，表明用户将两个气泡的位置代表竞争关系的远近，距离越近，竞争关系越强、市场定位越接近、用户的-MAX几何E帝豪EV绎乐荣威i6北京EU5PLUS东风本田X-NV阿图柯AIRTREKMAXEV广汽丰田iA5微蓝6宋MAXDM-i威马E.5哪吒S威马W6广汽丰田bZ4X比亚迪e3江淮iEV7纳米BOX广汽本田VE-1荣威Ei5北京EU5一汽丰田bZ4X威马EX5TaycanPolestar2东风本田M-零跑S01NV本田e:NS1飞凡ER6几何A秦PLUS沃尔沃C40RECHARGEEVModelS奥迪e-tron帝豪GSe宝马i4ModelXe:NP1极湃1AIONS缤越PHEV奥迪Q2Le-tron欧拉芭蕾猫秦ProEV秦EV零跑C01零跑C11奔驰EQB微蓝6几何C沃尔沃XC40RECHARGE蔚来ET5奔驰EQC奥迪Q4e-tron宝马i3雪佛兰畅巡北汽新能源EC5ID.4X海豹元PLUS哪吒U智己L7AIONVID.6CROZZ高合HiPhiX小鹏汽车P5奔驰EQA蔚来ET7合创Z03比亚迪e2ZEEKR001AIONY宋PLUSEVsmart精灵#1枫叶30XModel3汉EV小鹏汽车P7LYRIQ锐歌奥迪Q5e-tronModelYMustangMach-EID.4CROZZ海豚大众ID.3启辰e30蔚来ES7小鹏汽车G3无界Pro宝马iX3元Pro小鹏汽车G9红旗E-QM5哪吒V蔚来ES6微蓝7极狐阿尔法S蔚来EC6欧拉好猫GT唐EV悦虎红旗E-HS9ID.6XEV零跑T03奔奔E-Star蔚来ES8问界M7极狐阿尔法T问界M5奔驰E级PHEV思皓E10XAIONLX天际ME5理想ONE理想L9帕萨特PHEVYOUNG光小新帝豪L雷神HiX东风EV新能源EX1宝骏KiWi沃尔沃XC60RECHARGE沃尔沃S90RECHARGE小蚂蚁秦PLUSDM-i岚图FREE秦ProDM驱逐舰05汉DM宝马5系PHEV宋ProDM-i五菱宏光MINIEV长安Lumin芒果Pro凌宝BOX科莱威CLEVER宋PLUSDM-i奥迪A6L领克09PHEVPHEV唐DM沃尔沃XC90RECHARGE沃尔沃S60RECHARGE赛力斯SF5玛奇朵DHT-PHEV领克06PHEV探岳GTEQQ冰淇淋芒果摩卡DHT-PHEV长安UNI-KiDDPHEV长安欧尚Z6iDD小虎FEV领克01PHEV腾势D9DM-i梦想家PHEV五菱NanoEV凌宝COCO风光MINIEV朋克多多百智大熊途观LPHEV荣威eRX5腾势D9EV迈腾GTE梦想家EV瑞虎8PLUS鲲鹏e+朋克美美本田CR-VPHEV领克05PHEV荣威ei6雷凌双擎E+说明：-气泡代表车型，气泡大小代表该车型的线索用户量，线-气泡之间的连线代表两个车型之间的对比次数，连线越粗，表明用户将两个气泡的位置代表竞争关系的远近，距离越近，竞争关系越强、市场定位越接近、用户的-MAX//新能源汽车市场洞察报告2022//新能源汽车市场洞察报告2022EXEX3功夫牛星越PHEV腾势XPHEV卡罗拉双擎E+星越PHEV腾势XPHEV威兰达高性能版RAV4荣放双擎E+威兰达高性能版上汽大通MAXUSMIFA9皓影PHEV荣威RX5皓影PHEV星途追风ET-i嘉际PHEV62.262.2//新能源汽车市场洞察报告2022//新能源汽车市场洞察报告2022入门电动汽车主要由中国品牌的微型电动汽车构成，价格随着新能源市场的发展，微型电动汽车开始逐渐替代传统能源的微型电动汽车主要是基于传统燃油汽车平台开发的“油改电”微型电动汽车进入新的发展阶段。这一时期，“油改电”车型几乎都被全新平台车型替代，入门电动汽车竞争圈已经是新生代五菱宏光MINIEV的大放异彩，使得越来越多的车企推出相同定位的车型，如奇瑞QQ冰淇淋、长安Lumin。一些新势力品牌也以入门电动汽车市场为切入点，开发了大量的同质化车型，如猎豹嘉远KOMI、北汽制造元宝、风光MINIEV、领途新能源新能源传统能源82.70.082.70.07.554.953.645.40.348.929.230.323.615.523.729.41.928.70.00.54.714.57.12008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年H1卡罗拉双擎E+卡罗拉双擎E+欧拉黑猫思皓E10X东风EV新能源EX1宝骏KiWi微蓝6PHEV缤越PHEV欧拉好猫欧拉好猫GT几何C雪佛兰畅巡五菱宏光MINIEV科莱威CLEVER北汽新能源EC5YOUNG光小新五菱NanoEV荣威ei6MAX风光MINIEV奔奔E-StarEX3功夫牛凌宝COCO长安Lumin秦ProDMQQ冰淇淋纳米BOX凌宝BOX小虎FEV枫叶30X朋克美美朋克多多百智大熊零跑T03合创Z03欧拉白猫启辰e30芒果Pro无界Pro 元宝比亚迪e2小蚂蚁元Pro几何E哪吒V微蓝6帝豪L悦虎海豚芒果长安EV哪驱116.937.2 29.432.014.5比亚迪D1比亚迪e3江淮iEV7广汽本田VE-1荣威Ei5汽车东风本田M-NV零跑S01几何A秦PLUSE帝豪GSeA欧拉芭蕾猫秦ProEV秦EV几何雪佛兰畅巡北汽新能源EC5纳米BOX比亚迪e2合创Z03枫叶30X几何E海豚启辰e30欧拉好猫欧拉好猫GT元Pro无界Pro哪吒VEX3功夫牛悦虎零跑T03思皓E10X东风EV新能源EX1奔奔E-StarYOUNG光小新帝豪116.937.2 29.432.014.5比亚迪D1比亚迪e3江淮iEV7广汽本田VE-1荣威Ei5汽车东风本田M-NV零跑S01几何A秦PLUSE帝豪GSeA欧拉芭蕾猫秦ProEV秦EV几何雪佛兰畅巡北汽新能源EC5纳米BOX比亚迪e2合创Z03枫叶30X几何E海豚启辰e30欧拉好猫欧拉好猫GT元Pro无界Pro哪吒VEX3功夫牛悦虎零跑T03思皓E10X东风EV新能源EX1奔奔E-StarYOUNG光小新帝豪小蚂蚁宝骏KiWiEV秦ProDM欧拉黑猫五菱宏光MINIEV科莱威CLEVER//新能源汽车市场洞察报告2022与早期的入门电动汽车相比，当下全新平台的入门电动汽车有了极大的进步：造型更具设计感，续航里程也已经达到全新平台的入门电动汽车取代的不只是传统能源时代微型轿车的生态位，也在一定程度上挤压了低速四轮电动车的市场空间。曾经在地方市场大行其道的低速四轮电动车最近几年来日渐式微。除了政策的引导外，与之价位差距不大的微型电动单位：万辆133.5123.382.785.082.770.9微型电动汽车低速电动车代表车型：五菱宏光70.9微型电动汽车低速电动车代表车型：五菱宏光MINIEV代表车型：大阳巧客S系28.723.724.57.10.0