实施全过程工程咨询的战略思考

实施全过程工程咨询的战略思考（课程笔记）2021年2月11日星期四

重点内容导引TOC\o"1-2"\h\z\u1.全过程工程咨询的含义和特点 31.2全过程工程咨询的含义 31.3全过程工程咨询的主要特点 32.国际工程咨询公司及其特征 52.2代表性国际工程咨询公司 52.3香港工程咨询概况 103.工程咨询类企业面临的挑战及对策 123.1基于SWOT分析的战略转型 123.2全过程工程咨询的准确理解 123.3实施广义全过程工程咨询面临的挑战与对策 133.4实施狭义全过程工程咨询面临的挑战与对策 143.5发展全过程工程咨询的战略路径 143.6发展全过程工程咨询的具体措施 143.7工程咨询实施模式 15

主要内容

1.全过程工程咨询的含义和特点

2.国际工程咨询公司及其特征

3.工程咨询类企业面临的挑战及对策1.全过程工程咨询的含义和特点

1.1全过程工程咨询的提出背景

《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发[2017]19号）

培育全过程工程咨询：

1.工程建设实施组织方式变革的需求

2.工程咨询类企业转型升级的需求

3.实施国际化发展战略的需求1.2全过程工程咨询的含义

对比国内外工程咨询服务范围，有广义和狭义之分

（国际上）广义的工程咨询，包括“工程设计”

（在我国）狭义的工程咨询，不包括“工程设计”

广义的工程咨询，管理咨询和技术咨询兼而有之

狭义的工程咨询，主要侧重于管理咨询

广义的工程咨询，专业咨询公司可为工程各参建方提供咨询服务

狭义的工程咨询，专业咨询公司主要为业主提供咨询服务

工程咨询——《工程咨询行业管理办法》（发改委令第9号）

遵循独立、公正、科学的原则，综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学和管理方法，在经济社会发展、境内外投资建设项目决策与实施活动中，为投资者和政府部门提供阶段性或全过程咨询和管理的智力服务

FIDIC：公正（impartiality）→公平（Fair）

我国工程咨询单位的服务范围

（1）规划咨询：含总体规划、专项规划、区域规划及行业规划的编制

（2）项目咨询：含项目投资机会研究、投融资策划、项目建议书（预可行性研究）、项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告的编制、政府和社会资本合作（PPP）项目咨询等

（3）评估咨询：各级政府及有关部门委托的对规划、项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、PPP项目实施方案初步设计的评估，规划和项目中期评价、后评价，项目概预决算审查，及其他履行投资管理职能所需的专业技术服务

（4）全过程工程咨询：采用多种服务方式组合，为项目决策、实施和运营持续提供局部或整体解决方案以及管理服务

（工程设计；招标代理；工程监理、设备监理；工程项目管理）1.3全过程工程咨询的主要特点

咨询服务覆盖面广

服务阶段——覆盖项目策划决策、建设实施（设计、招标、施工）全过程（有些还会包括运营期）

服务内容——技术咨询、管理咨询兼而有之

我国传统的工程咨询——侧重于管理咨询，且因横竖“两刀”，使工程咨询业“碎片化”

咨询服务覆盖面广

强调智力性策划

工程咨询单位要运用工程技术、经济学、管理学、法学等多学科的知识和经验，为委托方提供智力服务。如：投资机会研究、建设方案策划和比选、融资方案策划、招标方案策划、建设目标分析论证、……

不应是为业主“打杂”，只是协助业主办理相关报批手续等

咨询服务覆盖面广

强调智力性策划

实施集成化管理

工程咨询单位需要综合考虑项目质量、安全、环保、投资、工期等目标以及合同管理、资源管理、信息管理、技术管理、风险管理、沟通管理等要素之间的相互制约和影响关系，实施集成化管理，避免项目管理要素独立运作而出现的漏洞和制约

2.国际工程咨询公司及其特征

2.1培育国际工程咨询公司的政策要求

《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》

（国办发[2017]19号）

培育全过程工程咨询——鼓励投资咨询、勘察、设计、监理、招标代理、造价等企业采取联合经营、并购重组等方式发展全过程工程咨询，培育一批具有国际水平的全过程工程咨询企业

2.2代表性国际工程咨询公司

美国艾奕康（AECOM）公司——2017年在美国工程新闻纪录（ENR）全球150强工程设计咨询公司位列第1

公司名称来源于五个英文单词的首字母

Architecture（建筑设计）

Engineering（工程设计）

ConstructionManagement（施工管理）

Operation（营运）

Maintenance（维修保养）

BusinessSegments

①Design&ConsultingServices（DCS）

②ConstructionServices（CS）

③ManagementServices（MS）美国艾奕康（AECOM）公司

AECOM是提供专业技术和管理服务的全球咨询集团，业务涵盖交通运输、基础设施、环境、能源、水务和政府服务等领域

AECOM业务遍及全球150多个国家，2017年营业额182亿美元。在全球有近95,000名员工，包括建筑师、工程师、设计师、规划师，以及管理和施工服务等专业人员

AECOM在中国拥有建筑设计综合甲级资质，通过旗下的城脉（Citymark）、易道（EDAW）、安社（ENSR）和茂盛（Maunsell）等从事多个领域的业务

城脉——设计服务

易道——解决复杂的土地问题，包括设计、规划和社会文化服务等

安社——环境保护和能源发展的服务

茂盛——基础设施建设、环境保护、建筑工程和项目管理

AECOM公司代表性工程——2016巴西里约奥运工程

AECOM公司代表性工程——阿联酋阿提哈德大厦（EtihadTowers）

Architecture&Design

ProgramManagement/ConstructionManagement

ProgramPlanningandManagement

MasterScheduling/ScheduleAnalysis

MasterBudgetDevelopment

DesignManagement

CostManagement

DeliveryandContractingStrategies

CostEstimating

ChangeOrderManagement

ValueEngineering

ClaimsAvoidance

DisputeResolution

Commissioning

FacilityCondition/LifeCycleAssessmentsAECOM公司代表性工程——中国

上海国际金融中心：Design

深圳大梅沙喜来登酒店：Architecture&Design

AECOM公司代表性工程——中国：苏通大桥

Engineering

Contractor’sDesign

ConstructionEngineering

Planning&Consulting

CostConsulting

Economics

FacilitiesConditionAssessment

GeospatialServices

MasterPlanning

PublicConsultation

SpecificationConsulting

StrategicPlanning

SustainabilityConsultingAECOM公司代表性工程——中国：纽约大学上海校区

Planning&Consulting

ProgramManagement/ConstructionManagement

ProgramPlanningandManagement

MasterScheduling/ScheduleAnalysis

MasterBudgetDevelopment

DesignManagement

CostManagement

DeliveryandContractingStrategies

CostEstimating

ChangeOrderManagement

ValueEngineering

ClaimsAvoidance

DisputeResolution

Commissioning

FacilityCondition/LifeCycleAssessments丹麦科威（COWI）公司

COWI是一家领先的国际咨询公司，活跃在全球工程、环境科学和经济学领域

COWI创立于1930年，至今已在全球175个国家运作了14000多个项目。在全球有6600名员工，其中最大的一家海外子公司在挪威，约有700名员工

COWI在2017（2016）年美国ENR全球150强工程设计咨询公司排名中位列第42（46）

丹麦科威（COWI）公司——业务范围

丹麦科威（COWI）公司

COWI公司代表性工程——微软丹麦新总部

Projectmanagementconsultancy——COWIprovidedtheoverallprojectmanagementincluding:

purchaseofsite

negotiationswiththemunicipality

traffic

districtplan

environmentalassessments

accessibilityassessments

coordinationservices:chairingconstructionandcontractorsmeetings

progresssupervisionandcontractmanagement.

COWI公司代表性工程——丹麦NewNorthZealand区医院

Asclientconsultant，COWIwillbesupplyingthefollowingservices:

Adviceconcerningtheorganizationofthetask

Scheduledevelopmentandcontrol

Budgetpreparationandfinancialmanagement

Riskandqualitymanagement

Competitionadvice

Procurementconsultancy.

COWI公司代表性工程——中国：港珠澳大桥

FeasibilityStudy：沉管隧道和盾构隧道的比较；环境影响和施工及运营风险评估

ConceptualDesign：根据沉管横断面对交通、通风和机电设备的要求，确定横断面尺寸。隧道浅埋段基础处于软土中，基础形式采用土体加固、桩基和天然地基的组合

PreliminaryDesign,DetailedDesign：COWI与中交公路规划设计院有限公司等五家单位组成设计联合体，承担港珠澳大桥主体工程设计工作。COWI作为隧道工程的设计牵头单位，以不降低施工与运营期间隧道的安全度为前提，尽量降低工程量和造价美国柏克德（BECHTEL）公司

始创于1898年，是一家具有国际一流水平的工程公司，目前拥有来自全球100多个国家的55000名员工，已在160多个国家完成25000多个项目

美国顶级承包商，在美国400强承包商中排名第一，ENR全球排名第5

2017（2016）年ENR全球150强工程设计咨询公司中位列第27（20）

市场领域

基础设施

国防与核安全

环境清理与管理

采矿与金属

石油、天然气和化工

能源

通讯

隧道

BECHTEL公司代表性工程

BECHTEL拥有自己的施工队伍，具有自行完成设计、采购、施工的能力。其主要服务形式是工程总承包和工程项目管理，其中工程总承包业务占60%～85%，工程项目管理服务占5%～15%

美国胡佛水坝（HooverDam,ArizonaandNevada）——EPC

英吉利海底隧道（ChannelTunnel）——EPC&ProjectManagement

阿联酋迪拜国际机场（DubaiInternationalAirport）——Planning，Design，Engineering，andConstructionManagement

香港国际机场（HongKongInternationalAirport）——ProjectManagement

10separateprojects

200majorconstructioncontracts

Morethan1,000contractualinterfaces

Anewtransportationcorridorstretching21miles（34kilometers）fromHongKongIslandtotheislandsiteofHongKongInternationalAirport

中海壳牌南海石化（CSPCNanhaiPetrochemicalComplex）——ProjectManagement2.3香港工程咨询概况

建设工程分为两大类

基础设施工程（归类于“土木工程”：CivilEngineeringWorks）——是指配合土地开发及城市发展需要的公共工程设施，如填海造地、公路、铁路、机场、港口码头、通讯、供水系统、排水系统、供电网络、防卫防灾设施和环保等工程

屋宇工程（划归于“建筑工程”：BuildingWorks）——是指屋宇建设工程，如住房、办公楼、商场、物流仓库、工厂、医院、学校、小区设施、公园、运动场、剧场和博物馆等建筑物

工程咨询在香港一般称为“工程顾问服务”或“建筑顾问服务”，发展于20世纪60-70年代

土木工程顾问服务（CivilEngineeringConsultancyServices）

建筑顾问服务（BuildingConsultancyServices）工程顾问服务范围（建筑工程）

1）横向划分。根据专业工种划分：

（a）认可人士服务

（b）建筑设计

（c）结构设计

（d）机电配电

（e）园境、环境评估

（f）岩土设计

（g）绿色建筑

（h）照明

（i）音响

（j）交通运输评估设计

（k）工料测量（工程造价）

（l）建筑测量

（m）BIM顾问

（n）舍内设计

（o）玻璃幕墙设计

（p）智能大厦管理系统设计

（q）医疗设施

（r）行业拍照顾问（酒店、餐厅和特定娱乐场所等）

2）纵向划分、根据工作阶段划分：

（a）前期可行性研究

（b）项目设计

（c）审批申请

（d）工程合同招标

（e）建设阶段监督管理

（f）竣工验收及审查工程顾问服务范围（基础设施工程）

1）横向专业领域包含：

（a）能源（发电、供电）系统设计

（b）环境评估及设计

（c）建筑设计（基础设施建设亦含建筑部分）

（d）规划设计

（e）机电及设备工程设计

（f）结构设计

（g）岩土设计

（h）运输及交通工程设计

（i）水务、排污设计

（j）土木工程设计

（k）通讯系统设计

（l）绿色建筑设计

（m）工程造价（工料测量）

（n）经济规划

（o）其他特殊专业

2）纵向阶段划分:

（a）前期可行性研究

（b）项目设计

（c）工程合同招标

（d）施工管理

（e）竣工验收

（f）运营管理2.4国际工程咨询公司的主要特征根据国际型工程公司的特征和模式,创建国际型工程公司的目标和要求如下:1.国际型工程公司应具备项目咨询,可行性研究,设计,采购,施工,开发,售后服务等工程总承包的全功能.2.组织机构应与全功能相适应,并以项目管理为核心,设置能满足项目要求的专业部室.一般应设置经营部,销售部,咨询部,项目部,设计部,采购部,施工部,开发部等部室.项目的实施采用项目经理负责制。

3.工程咨询类企业面临的挑战及对策鼓励联合经营、兼并等方式全过程咨询。3.1基于SWOT分析的战略转型

SWOT分析——用来分析企业自身条件和外部环境的战略分析方法

自身条件：优势（Strengths）、劣势（Weaknesses）

外部环境：机会（Opportunities）、威胁（Threats）

工程咨询类企业应基于SWOT分析，实施差异化战略，切不可盲从

鼓励投资咨询、勘察、设计、监理、招标代理、造价等企业采取联合经营、并购重组等方式发展全过程工程咨询，培育一批具有国际水平的全过程工程咨询企业——《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发[2017]19号）

国际化全过程工程咨询：冰山一角

3.2全过程工程咨询的准确理解

广义的全过程工程咨询包含工程设计、技术咨询，不只是管理咨询

狭义的全过程工程咨询主要是管理咨询，类似于全过程工程项目管理服务

《住房城乡建设部关于开展全过程工程咨询试点工作的通知》（建市[2017]101号）》

试点企业要积极延伸服务内容，提供高水平全过程技术性和管理性服务项目，……，增强企业国际竞争力。强调技术和管理两条腿走路。并重。

《浙江省全过程工程咨询试点工作方案》（建建发[2017]208号）

各地建设主管部门要积极引导建设单位（或投资方）根据工程项目特点和自身需求，把全过程工程咨询作为优先采用的建设工程组织管理方式，将项目建议书、可行研究报告编制、项目实施总体策划、报批报建管理、合约管理、勘察管理、规划及设计优化、工程监理、招标代理、造价控制、验收移交、配合审计等全部或部分业务一并委托给一个企业《全过程工程咨询服务技术标准》

1.总则

2.术语

3.基本规定

4.全过程工程咨询模式及组织

5.工程项目策划与决策咨询

5.1一般规定

5.2项目策划

5.3投资机会研究

5.4项目可行性研究及评估

5.5项目环境影响评估

5.6项目安全风险评估

5.7项目核准及备案服务

6.工程勘察设计咨询

6.1一般规定

6.2工程勘察管理

6.3工程设计管理

6.4工程设计（方案设计、初步设计、技术设计、施工图设计）

7.工程采购咨询

7.1一般规定

7.2工程监理招标

7.3工程施工招标

7.4材料设备采购管理

8.工程监理与项目管理服务

8.1一般规定

8.2工程监理

8.3施工项目管理服务

9.工程专项咨询

9.1一般规定

9.2项目融资咨询

9.3政府和社会资本合作咨询

9.4工程造价咨询

9.5信息技术咨询

9.6风险管理咨询

9.7项目后评价咨询

9.8建筑节能与绿色建筑评估咨询

9.9工程保险咨询3.3实施广义全过程工程咨询面临的挑战与对策

挑战

缺少规划设计团队

技术咨询力量薄弱

集成管理能力不强

对策——联合经营、并购重组

增加规划设计力量——联合体；“迎娶”还是“出嫁”设计院？

强化技术服务能力

提升集成管理能力

工程咨询类企业

3.4实施狭义全过程工程咨询面临的挑战与对策

挑战

◆智力型策划人才不足

◆全过程管理能力不强

◆咨询服务技术含量低

对策

◆引进培养高智能人才

◆提升全过程管理能力

◆加大咨询服务含金量

3.5发展全过程工程咨询的战略路径

不具备条件的企业——以既有咨询业务为核心，将既有咨询业务“做专”、“做精”

有发展潜力的企业——以既有咨询业务为基础，将全过程工程咨询“做大”、“做强”

全过程工程咨询企业

＝既有咨询类企业（资质）＋相关企业资质（投资咨询、勘察、设计、监理、招标代理、造价）＋组织模式（项目负责人、与咨询业务相适应的团队）＋相应资源（特别是人力资源）部分资质取消的是行政审批，加强资信考核。3.6发展全过程工程咨询的具体措施

◆加大人才培养