现代工程项目管理发展趋势和理念专题培训课件

现代工程项目管理发展趋势及理念1.现代工程项目管理发展趋势

2.我国铁路建设投融资战略

3.我国工程项目管理执业资格简况4.现代工程项目管理理念与方法2023/9/11全国“交通运输工程领域”暑期学校1.

现代工程项目管理发展趋势1.1项目管理的重要性

1.3

建设工程项目管理的类型1.4建设工程项目管理的发展趋势1.2

建设工程项目的特点

2023/9/12全国“交通运输工程领域”暑期学校1.1

项目管理的重要性1.1.1组织的活动

随着21世纪知识经济时代的到来，我国致力于建立现代企业制度的时候，发达国家为推动经济的提升，已把努力的目光投向项目管理美国学者DavidCleland称：在应付全球化的市场变革中，战略管理和项目管理将起到关键性的作用项目管理之所以在越来越多的行业中发挥重要作用，是因为大量的投资都需要通过项目来运作，政府机构和企事业单位中的任何创新和改革都是项目活动ProjectOperation2023/9/13全国“交通运输工程领域”暑期学校1.1

项目管理的重要性1.1.2项目管理的时代

2023/9/14全国“交通运输工程领域”暑期学校1.2

建设工程项目的特点投资规模日趋巨大（标段也变大）——如：三峡工程、京沪高速铁路技术含量日益增高——如：铁路客运专线投资主体多元化——不仅是业主的多方投资，承包方也参与投资参与各方国际化——如：广东惠阳石化项目工程风险日趋突出——投资方更加注重风险分析、承包方也开始注意承包风险（如：德国Hochetiff）更加追求综合效益——经济效益、社会效益、环境效益的统一建设工程项目的特点

2023/9/15全国“交通运输工程领域”暑期学校1.3

建设工程项目管理的类型业主方的项目管理是整个建设工程项目管理的核心工程监理属于业主方的项目管理，与一般的工程项目管理咨询服务不同的是，我国的法律法规赋予工程监理单位更多的社会责任，特别是建设工程质量、安全生产管理方面的责任1.3.1

建设工程项目管理的类型

项目决策业主方的项目管理（工程项目管理服务、工程监理）设计方的项目管理

施工方的项目管理工程总承包方的项目管理决策阶段实施阶段运营阶段项目寿命期项目运营2023/9/16全国“交通运输工程领域”暑期学校1.3

建设工程项目管理的类型特点——同属于业主方的项目管理；“代建制”主要用于非经营性政府投资工程1.3.2

建设工程项目管理服务与“代建制”

业主选择自己业主选择“代建”业主选择项目管理服务风险、服务报酬2023/9/17全国“交通运输工程领域”暑期学校1.3

建设工程项目管理的类型设立专门机构集中代建财政全额拨款事业单位——深圳市工务署有限责任公司——北京市轨道交通工程建设有限责任公司委托社会化总承包公司或项目管理公司委托工程总承包公司或工程管理公司——上海招标选择项目管理公司——北京理想目标“专门机构＋专业化管理＋风险管理制度”1.3.3

建设工程代建模式

2023/9/18全国“交通运输工程领域”暑期学校1.4

建设工程项目管理的发展趋势1.4.1发展趋势综述

国际化投资方——境内外多方投资参建方——国际工程咨询、境内外联合体承包集成化过程集成——项目全寿命期管理要素集成——项目全要素成本管理管理体系集成——全面一体化管理信息化不仅是各参与方项目管理的信息化，而且应是基于信息平台的协同工作2023/9/19全国“交通运输工程领域”暑期学校1.4

建设工程项目管理的发展趋势国际化使得项目管理成为高知识、高技能的活动为了适应国际化需求，需要：大量熟悉国际惯例、国际工程标准和规范、拥有国际工程项目管理经验的复合型人才增强工程项目集成管理能力注重工程项目风险管理1.4.2建设工程项目管理的国际化

2023/9/110全国“交通运输工程领域”暑期学校1.4

建设工程项目管理的发展趋势项目全寿命期管理——项目策划决策、建设实施及运营维护的纵向集成管理主要起因越来越多的业主需要承包商提供项目全寿命期的管理服务，以降低项目全寿命期成本、缩短项目建设工期、减少项目投资风险承包商希望拓展自身的经营业务，在承担更多承包风险的同时，可增加获得更大利润的机会现代工程项目日趋庞大、技术含量越来越高，已成为研究、开发、建设和运营的结合体，从而使项目从策划、可行性研究、设计、施工直至运营维护的全过程一体化管理要求增加建设项目法人责任制的实行，既是顺应项目全寿命期管理的需求，同时也为项目全寿命期管理提供了制度保障1.4.3建设工程项目管理的集成化

2023/9/111全国“交通运输工程领域”暑期学校1.4

建设工程项目管理的发展趋势项目全寿命期管理的主要内容目标系统——功能、费用、时间和社会目标的统一基本目标——建设目标（工程质量、建设工期和建设投资）和运营目标（服务质量、运营成本和经济收益）社会目标使项目利益相关者（项目投资者、业主、用户、承包商、供应商、政府、所在地周边组织等）满意与自然、社会、经济、法律等环境相协调满足项目所在地区、城市可持续发展要求1.4.3建设工程项目管理的集成化组织系统业主方项目全寿命期管理组织的一体化项目策划决策、建设实施及运营维护的不同阶段，项目组织形式的选择项目策划决策、建设实施及运营维护的不同阶段之间，管理界面的协调性业主与工程项目参建各方之间的相互关系信息系统实施项目全寿命期集成化管理，需要有一个使项目策划决策、建设实施、运营维护各个阶段所有参与方实现信息共享的平台——建设工程项目全寿命期管理集成化信息系统。该系统应是一个利用现代计算机和信息处理技术，在项目全寿命期中进行信息处理，为项目所有参与方提供信息服务，辅助其进行决策、实施和控制的集成化人机系统。业主应成为实施建设工程项目全寿命期管理集成化信息系统的主推动者2023/9/112全国“交通运输工程领域”暑期学校1.4

建设工程项目管理的发展趋势项目全要素成本管理——项目建造成本、工期成本、质量成本、社会成本的横向集成管理工程项目成本的控制不应仅考虑工程项目本身的建造成本（直接成本、间接成本）还应考虑工期成本、质量成本、社会成本1.4.3建设工程项目管理的集成化2023/9/113全国“交通运输工程领域”暑期学校1.4

建设工程项目管理的发展趋势工期成本与质量成本工期T成本C直接成本间接成本总成本TLTOTN图1工期—成本曲线TL——最短工期TO——最优工期TN——正常工期1.4.3建设工程项目管理的集成化质量成本质量水平损失成本控制成本质量总成本最适宜点Qm图2质量成本特性曲线控制成本预防成本鉴定成本损失成本内部损失成本外部损失成本外部质量保证成本2023/9/114全国“交通运输工程领域”暑期学校1.4

建设工程项目管理的发展趋势社会成本企业社会责任（CSR）——是指企业在创造利润、对股东利益负责的同时，还要承担对员工、消费者、供应商、金融机构、社区以及所在地政府的社会责任企业对内履行社会责任的对象债权人：企业需要根据债务合同要求，按期还本付息投资者：企业需要提供较高利润，实现资产保值增值企业员工：企业需要承担安全、福利、教育等方面义务企业对外履行社会责任的对象消费者：企业需要提供优质的产品和满意的服务政府：企业需要遵守法律法规，要照章纳税社会公众：企业需要承担社会慈善事业、社会公益事业以及社会、环境可持续发展方面的责任1.4.3建设工程项目管理的集成化2023/9/115全国“交通运输工程领域”暑期学校1.4

建设工程项目管理的发展趋势全面一体化管理体系的由来继ISO9000质量管理体系普遍推行之后，ISO14000环境管理体系和OHSMS18000职业健康安全管理体系的认证工作也日趋普及。质量、环境、职业健康安全三大管理体系标准涵盖了现代企业管理最重要的内容，是21世纪人类社会生产实现可持续发展的三大基石为了引导和帮助企业提高竞争力，许多国家设立了质量奖。美国在1987年设立了国家质量奖——波多里奇(Baldrige)质量奖，同时制定了卓越绩效评奖标准作为美国国家质量奖的评价依据。近年来，美国波多里奇国家质量奖卓越绩效评奖标准风行世界各国，不仅成为世界主要国家及地区质量组织评审质量奖的标准，而且因其前卫的管理理念与科学的评价体系而成为一种独特的管理模式——卓越绩效管理模式1.4.3建设工程项目管理的集成化2023/9/116全国“交通运输工程领域”暑期学校1.4

建设工程项目管理的发展趋势全面一体化管理的含义由于各个标准的问世时间不同，企业最初总是分别采用这些标准建立各自的管理体系。但是，由于这些标准都属于管理性标准，而且又有许多交叉重叠之处，这就难免给企业带来工作重复、资源浪费，并使管理效率、效益受到影响。解决这一问题的最佳途径，就是实施全面一体化管理全面一体化管理——是指企业在其所有领域内以质量、环境、职业健康安全为核心，以全面质量管理理论为基础，依据国际管理性标准框架，融合其他管理要求，集成ISO9000质量管理体系、ISO14000环境管理体系、OHSMS18000职业健康安全管理体系及卓越绩效管理模式标准，通过建立一体化管理体系，优化整合协调一致管理，其目的是使顾客满意及员工、相关方受益而使企业达到长期成功的管理途径1.4.3建设工程项目管理的集成化2023/9/117全国“交通运输工程领域”暑期学校1.4

建设工程项目管理的发展趋势信息技术在工程项目管理中的应用历程单项程序应用阶段——20世纪70年代，如工程网络计划时间参数计算程序、施工图预算程序程序系统应用阶段——20世纪80年代，如项目管理信息系统程序系统集成阶段——20世纪90年代，随着工程项目管理的集成化，信息技术的应用进入到程序系统的集成阶段信息平台应用阶段——从20世纪90年代末期开始，基于网络的项目信息平台得到快速发展1.4.4建设工程项目管理的信息化2023/9/118全国“交通运输工程领域”暑期学校1.4

建设工程项目管理的发展趋势项目管理信息化实施模式自行开发——针对性强，但实施周期长、开发费用高直接购买——针对性较强，购买费用较高租用服务——租用PM－ASP（ProjectManagement－ApplicationServiceProvider）服务供应商提供的项目管理信息化系统——针对性较差，但实施费用最低1.4.4建设工程项目管理的信息化2023/9/119全国“交通运输工程领域”暑期学校1.4

建设工程项目管理的发展趋势租用PM－ASP服务的应用模式项目协同工作平台PCN（ProjectCollaborationNetwork）——主要用作工程项目参建各方的日常信息交流和协同工作，如文档管理、在线沟通、工作流程自动化等项目信息门户PIP（ProjectInformationPortal）——为工程项目参建各方提供项目全寿命期管理中所需要的大部分信息，如项目编码、权限管理、成本管理、进度管理、质量管理等项目采购平台PPE（ProjectProcurementExchange）——提供工程项目所需的建筑材料和服务的电子采购和招投标服务，自动化采购和招投标流程完整服务的信息门户（Full－ServicePortal）——还有一些PM－ASP服务供应商将上述三种模式综合起来，提供一种完整服务的信息门户1.4.4建设工程项目管理的信息化2023/9/120全国“交通运输工程领域”暑期学校2.

我国铁路建设投融资战略2.1铁路建设投资概要分析

2.2铁路建设投融资体制改革总体思路及成效

2.3铁路建设融资战略指导思想2023/9/121全国“交通运输工程领域”暑期学校投资规模“十一五”期间，我国铁路网建设和装备现代化所需资金：1.5万亿元。其中：基本建设投资：1.25万亿元；机车车辆购置费：0.25万亿元资金来源权益性资金铁路建设资金——年均500亿元运输企业内部积累（折旧、税后利润）——年均500亿元地方政府征地拆迁折价入股、有关机构投资国家财政性资金通过铁路企业股份制改造，定向和公开发行股票债务性资金争取发行铁路建设债券争取银行贷款2.1

铁路建设投资概要分析投资规模之大、建设标准之高、采用技术之新，前所未有——铁道部《“十一五”铁路投融资体制改革推进方案》2023/9/122全国“交通运输工程领域”暑期学校2.2

铁路建设投融资体制改革总体思路及成效总体思路（2004年）政府主导、多元化投资、市场化运作改革成果合资建路规模不断扩大——2003年以来，组建合资铁路公司26个，总里程约7000公里，投资规模4300亿元股份制改造试点取得重大突破——大秦、广深、铁龙公司成功上市，部分专业运输公司完成合并重组铁路建设债券发行规模进一步扩大——2003至2005年，发行130亿元，2006年发行400亿元开辟了铁路建设资金来源新渠道——保险资金投资京沪高速铁路已得到承诺；邮政储蓄资金已开始投入铁路；社保资金投资铁路也有意向吸引战略投资者、争取低成本贷款、扩大利用外资取得成效2023/9/123全国“交通运输工程领域”暑期学校2.3

铁路建设融资战略指导思想融资战略指导思想政府为主导——是铁路工程建设顺利进行的保障市场化运作——是形成相互信任、持久稳定的多元投资主体的基础持续创新——为融资方式创新提供制度前提和政策保障合作共赢——有利于动员全社会力量投资铁路2023/9/124全国“交通运输工程领域”暑期学校2.3

铁路建设融资战略指导思想政府为主导铁路作为国民经济重要的基础设施，政府在多元化投资格局中，要发挥主导作用中央政府的主要作用为投资建设铁路创造良好的法律环境制定税收、利率、运价、补贴、土地等方面的优惠政策在项目审批、资金筹措、工程实施推进等方面发挥主导作用地方政府的主要作用按照“谁受益、谁投资”的原则，应该分担一定比例的建设投资对征地拆迁、工程实施的推进承担相应的责任2023/9/125全国“交通运输工程领域”暑期学校2.3

铁路建设融资战略指导思想市场化运作在铁路公司组建以及铁路工程建设和运营过程中，都要实现规范、透明的市场化运作公司组建方面按照《公司法》建立具有现代企业制度的铁路公司完善铁路公司内部运行的各项制度建立有效的公司运作监管机制项目决策与实施方面进一步完善科学、合理的投资决策体制实施真正意义上的项目法人责任制按照《招标投标法》公开、公平、公正地选择工程承包单位按照《合同法》及相关法规签订建设工程合同并严格履行合同中规定的义务运营方面科学地进行新线与既有线的分流合理地确定运价，依据《公司法》、《会计准则》及相关法规单独核算运营收入及成本，规范地进行资产处置和利润分配2023/9/126全国“交通运输工程领域”暑期学校2.3

铁路建设融资战略指导思想持续创新在拓宽铁路客运专线建设融资渠道进程中，要持续不断地进行管理体制和融资方式的创新深化管理体制改革解决运价管制、运量分配、收入清算等方面的问题不断拓展融资渠道大力完善股权融资、债务融资，积极探索项目融资方式，促进融资方式的多样化和资本结构的合理化2023/9/127全国“交通运输工程领域”暑期学校2.3

铁路建设融资战略指导思想合作共赢在铁路建设和运营的市场化运作中，实现参与各方的合作共赢创造良好的合作机制不拘泥于资金额度和投资形式，积极主动地吸引各类投资，并保障各类投资者的知情权、话语权和参与决策权实现投资各方的共赢采用多种方式保证参与各方的利益，对于各类投资机构、境内外企业及私人投资，适当给予工程量、运量分配、长期财务收益方面的好处，实现“谁投资、谁受益”的良性循环2023/9/128全国“交通运输工程领域”暑期学校3.

我国工程项目管理执业资格简况3.1监理工程师执业资格制度

3.3建造师执业资格制度

3.4其他执业资格制度3.2造价工程师执业资格制度

2023/9/129全国“交通运输工程领域”暑期学校3.1

监理工程师执业资格制度报考条件——具有工程技术或工程经济专业大专以上（含大专）学历，并符合下列条件之一者，可申请参加执业资格考试（1994年试点、1997年开始全国考试，目前注册近10万人）具有按照国家有关规定评聘的工程技术或工程经济专业中级专业技术职务，并任职满三年具有按照国家有关规定评聘的工程技术或工程经济专业高级专业技术职务考试科目——建设工程监理基本理论和相关法规；建设工程合同管理；建设工程质量、投资、进度控制和建设工程监理案例分析3.1.1

监理工程师执业资格考试

2023/9/130全国“交通运输工程领域”暑期学校3.1

监理工程师执业资格制度初始注册——自资格证书签发之日起3年内提出申请。逾期未申请者，须符合继续教育的要求后方可申请初始注册延续注册——注册监理工程师每一注册有效期为3年，注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期满30日前，申请延续注册（可注册2个专业）执业——取得资格证书的人员，应当受聘于一个具有建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等一项或者多项资质的单位，经注册后方可从事相应的执业活动。从事工程监理执业活动的，应当受聘并注册于一个具有工程监理资质的单位继续教育——分必修课和选修课，在每一注册有效期内各为48学时3.1.2

监理工程师的注册与执业

2023/9/131全国“交通运输工程领域”暑期学校3.2

造价工程师执业资格制度报考条件——具有以下条件之一者，可申请参加执业资格考试（1997年试点、1998年开始全国考试，目前注册近8万人）工程造价专业大专毕业后，从事工程造价业务工作满五年；工程或工程经济类大专毕业后，从事工程造价业务工作满六年工程造价专业本科毕业后，从事工程造价业务工作满四年；工程或工程经济类本科毕业后，从事工程造价业务工作满五年获上述专业第二学士学位或研究生班毕业和获硕士学位后，从事工程造价业务工作满三年获上述专业博士学位后，从事工程造价业务工作满二年考试科目——工程造价管理基础理论与相关法规；工程造价计价与控制；建设工程技术与计量（土木建筑工程或安装工程）和工程造价案例分析3.2.1

造价工程师执业资格考试

2023/9/132全国“交通运输工程领域”暑期学校3.2

造价工程师执业资格制度初始注册——自资格证书签发之日起1年内申请初始注册。逾期未申请者，须符合继续教育的要求后方可申请初始注册延续注册——注册造价工程师每一注册有效期为4年，注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期满30日前，申请延续注册执业——受聘于一个工程造价咨询企业或者工程建设领域的建设、勘察设计、施工、招标代理、工程监理、工程造价管理等单位继续教育——分为必修课和选修课，每一注册有效期各为60学时3.2.2

造价工程师的注册与执业

2023/9/133全国“交通运输工程领域”暑期学校3.3

建造师执业资格制度报考条件——具有以下条件之一者，可申请参加一级建造师执业资格考试（2004年开始全国考试，目前已有26万人获得资格）取得工程类或工程经济类大学专科学历，工作满6年，其中从事建设工程项目施工管理工作满4年取得工程类或工程经济类大学本科学历，工作满4年，其中从事建设工程项目施工管理工作满3年取得工程类或工程经济类双学士学位或研究生班毕业，工作满3年，其中从事建设工程项目施工管理工作满2年取得工程类或工程经济类硕士学位，工作满2年，其中从事建设工程项目施工管理工作满1年取得工程类或工程经济类博士学位，从事建设工程项目施工管理工作满1年3.3.1

建造师执业资格考试

2023/9/134全国“交通运输工程领域”暑期学校3.3

建造师执业资格制度一级建造师14(10)个专业、二级建造师10(6)个专业14个专业——房屋建筑、公路、铁路、民航机场、港口与航道、水利水电、电力、矿山、冶炼、石油化工、市政公用、通信与广电、机电安装和装饰装修考试科目——一级：3+1（综合考试+专业考试）综合考试——建设工程经济；建设工程项目管理；建设工程法规及相关知识专业考试——专业工程管理与实务（二级建造师：2+1）3.3.1

建造师执业资格考试

2023/9/135全国“交通运输工程领域”暑期学校3.3

建造师执业资格制度初始注册——自资格证书签发之日起3年内提出申请。逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册延续注册——每一注册有效期为3年，注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期届满30日前，申请延续注册执业——取得资格证书的人员应当受聘于一个具有建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等一项或者多项资质的单位，经注册后方可从事相应的执业活动。担任施工单位项目负责人的，应受聘并注册于一个具有施工资质的企业

继续教育——分为必修课和选修课，在每一注册有效期内各为60学时3.3.2

建造师的注册与执业2023/9/136全国“交通运输工程领域”暑期学校3.4

其他执业资格制度其他相关执业资格制度咨询工程师（投资）