烤烟行业深度调研与发展前景评估

烤烟行业深度调研与发展前景评估202X-XX-XX01烤烟行业定义烤烟行业定义烤烟亦称火管烤烟，源于美国的弗吉尼亚州，具有特殊的形态特征，因而也被称为弗吉尼亚型。香气是衡量烟叶品质的核心内容之一，我国消费者偏爱烤烟型卷烟，中式加热卷烟产品对中国目标消费群体更具产品优势，“中式”概念在新型烟草时代仍然具有强大的生命力。烤烟是我国也是世界上栽培面积最大的烟草类型，是卷烟工业的主要原料，也被供作斗烟。烤烟被称为火管烤烟、斗烟，其中红花大金元、K326、云烟97、云烟85和云烟是我国烤烟种植历史发展阶段中的典型代表。0220世纪40年代至80年代中期20世纪40年代至80年代中期是我国烤烟规校化种植的起步和发展阶段,烤烟种植品种主要是依靠从国外引进。20世纪80年代后期至90年代末2001-2009年2002年开始2010年至今20世纪80年代后期至90年代末我国的烤烟生产步入快速发展阶段,该阶段从美国引进的烤烟品种实现大面积推广种植,中烟90、云烟317等国内自育品种的选育成功和推广应用在很大瞿度上解决了我国烤烟生产快速发展对品种的迫切需要。2001-2009年2002年开始我国自主选育的烤烟品种种植面积和比例开始超过国外引进品种，天批新选育品种及地方特色品种进入全国烟叶生产种植品种队伍。2010年至今伴随全国卷烟工业的多元化原料发展需求,以市场和品牌为导向，基地单元、特色原料基地等烟叶生产模式在全国成为主流，工业原料对品种及特色的要求已上升到空前高度。03产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游烤烟行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，烤烟行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游烤烟行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于烤烟企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游烤烟行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。05政治环境1政治环境1《关于修改《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》的决定(征求意见稿）》《国务院关于修改《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》的决定》关于征求《电子烟》国家标准(征求意见稿)意见的通知《关于修改《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》的决定(征求意见稿）》电子烟等新型烟草制品拟参照卷烟纳入监管。本次《实施条例》的修改将在附则中增加—条，作为第六十五条:“电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行”，4月22日为反馈意见截止日期。《国务院关于修改《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》的决定》明确“电子烟等新型烟草制品参照本条例卷烟的有关规定执行”。关于征求《电子烟》国家标准(征求意见稿)意见的通知对电子烟进行全面定义，本次通知对电子烟烟碱、烟具、添加物等做出明确规范06政治环境2政治环境2公开征求对《电子烟管理办法(征求意见稿)的意见《关于对电子烟相关生产企业核发烟草专卖生产企业许可证工作的指导意见》公开征求对《电子烟管理办法(征求意见稿)的意见确定电子烟合法性。由国家烟草专卖局主管监督管理工作,负责制定电子烟产业政策等，详细管理监督权细分到各省市区，基本与卷烟—致。此外，建立全国统一的电子烟交易管理平台，对电子烟产品、电子烟用烟碱等进行交易管理，统一进出货。《关于对电子烟相关生产企业核发烟草专卖生产企业许可证工作的指导意见》从事电子烟产品、雾化物、电子烟用烟碱等生产经营活动，应取得生产企业许可证。指导意见明确了各项细则。07政治环境2政治环境2《关于电子烟批发企业布局的指导意见》《关于电子烟零售点布局和许可管理工作的指导意见》《关于电子烟批发企业布局的指导意见》电子烟批发企业布局应参照各地经济发展水平、零售点数量、市场覆盖面及地理区位等状况。指导意见明确了各项细则。《关于电子烟零售点布局和许可管理工作的指导意见》从事电子烟(包括烟弹、烟具、烟弹与烟具组合销售的产品）零售业务需申领烟草专卖零售许可证，许可范围为电子烟本店零售。指导意见明确了各项细则。08经济环境经济环境中国烟草企业对经济建设有着重要的贡献，每年烟草行业向国家提供的税收要占到国家总税收的10%左右，一些省区烟草上缴的税收成为当地的财政支柱,为国家的经济建设做出了重要的贡献,在保持与政府及社会各界的顺畅沟通方面处于较为有利的优势。根据数据显示，2020年，全国烟草行业实现工商税利总额12803亿元，同比增长6.2%。中国成为WTO正式会员为外国烟草进入国内市场打开方便之门的同时，也为中国烟草企业“走出去”拓展国际市场提供了环境及条件。根据数据显示，2019年，我国烟草及其制品进出口贸易总额为324亿美元。其中，出口贸易金额为120亿美元，进口贸易金额为19.05亿美元，贸易逆差扩大为85亿美元。2020年1-2月，我国烟草及其制品出口贸易金额为6369万美元，同比下降41%;进口贸易金额为43亿美元，同比下降66.1%。09社会环境1社会环境1010201中国的烟草企业经过几年的改革和整合，特别是经过技术引进和改造，中国烟草企业目前已拥有较为庞大资产规模,在硬件装备及制造能力方面具有较高水平,部分重点企业的技术装备与跨国烟草公司相媲美甚至已领先于他们。02在我国市场上，中国烟草企业，特别是各卷烟工业基本建立了自己的烟叶生产基地,有着成本相对较低的烟叶原料、劳动力和基础设施等要素资源，以相对较低的资源成本生产出符合国内消费者口味的烤烟型产品。根据资料显示，我国香烟生产基地根据水热条件可以可以分为3个二级区。010社会环境2社会环境2近年来，在我国禁烟控烟宣传的有效推动下，人们对吸烟危害的理解不断加深，我国吸烟率不断下降，吸烟人群数量持续下滑。根据中国疾控中心公布的数据显示，2018年我国15岁及以上人群吸烟率为26.6%，较2015年下降1个百分点，估计2019年我国15岁及以上人群吸烟率为26.2%，吸烟人群规模达2亿人。011行业驱动因素行业驱动因素1政策1供需平衡促进市场发展1政策1烤烟是烟草的一种，自2022年3月11日，国家烟草专卖局正式发布《电子烟管理办法》以及《电子烟》国家标准（二次征求意见稿），相关政策解读以及细节披露不断出台。根据目前相关政策，电子烟行业生产、品牌、批发、零售全环节管控已趋于明朗。目前5月1日过渡期已正式开始，各环节企业许可证申请在即，静待10月1日过渡期结束，行业竞争格局将彻底清晰。1供需平衡促进市场发展1烤烟产业处于快速增长时期，由于烤烟行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，烤烟市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展012行业驱动因素行业驱动因素商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展商业应用领域不断拓展从应用领域来看，烤烟行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化013行业现状行业现状烤烟是我国也是世界上栽培面积最大的烟草类型，是卷烟工业的主要原料，也被供作斗烟。根据《中国吸烟危害健康报告2020》，我国吸烟人群超过3亿，烟草行业市场规模较大。根据国家统计局数据，2021年我国生产卷烟24182亿支，较2020年增加319亿支。烤烟是我国种植面积大、分布广，且计划性很强的经济作物。据国家统计局数据显示，我国烤烟播种面积呈现出逐年下降趋势，2014-2020年期间，从1330.15千公顷减少至967.02公顷。随着烤烟播种面积的不断减少，产量也随之不断下降，2014年我国烤烟产量为269.68万吨，2021年下滑至2007万吨，同比减少0.04%。分省市来看，我国烤烟产量主要集中分布于云南、贵州、河南、湖南、四川以及福建等地，其中，云南是产量最高的地区，2020年云南烤烟产量达到86万吨，占全国产量比重的40.36%。014行业现状行业现状20页行业现状标题描述220页行业现状标题描述1015行业现状行业现状从市场需求上看，我国烤烟行业表观需求量整体呈现出下降趋势，2021年中国烤烟表观需求量有所回升，为2035万吨，同比增长52%。从进出口数量上看，2020年由于疫情限制，我国烤烟进出口数量均有一定程度的下降，2021年基本恢复至疫情前水平。据中国海关总署最新数据，2022年1-9月，我国烤烟累计进口121万吨，出口157万吨。烤烟是我国重要的经济作物之一，其生产总产量位于世界前列，随着我国烤烟种植面积的减少，近年来我国烤烟产量也随之下降。根据国家统计局数据显示，2013年以来烤烟产量持续下降，到2019年我国烤烟产量为201万吨，较2018年下降22%。由于西南地区烤烟种植面积远远领先于其他地区，因此西南地区烤烟产量也高于其他地区。根据国家统计局数据显示，2019年西南地区烤烟产量为120.94万吨，占全国烤烟总产量的59.84%，远高于其他地区，但是产量占比却低于种植面积占比。一方面是由劳动力以及经济社会发展水平的差异，一方面是由于种植品种不同。自从2016年开始，烟草行业推进供给侧改革、集中清理库存，卷烟产量逐年下降，2019年我国卷烟产量小幅增长，为36万亿支，同比增长14%;2020年，各卷烟生产基地于2月陆续复工，伴随全国物流体系逐步回归正轨，卷烟作为相对刚需、有成瘾性的品类，受疫情影响较小，截止2020年中国卷烟产量为39万亿支，同比增长0.9%。016行业现状行业现状我国烟草行业税收一直以来都是国家税收的重要来源，根据国家烟草专卖局公布的数据显示，2019年烟草行业实现工商税利总额12056亿元，同比增长3%;上缴财政总额11770亿元，同比增长17.7%。截止至2020年中国烟草行业实现工商税利总额12803亿元，同比增长6.2%，上缴财政总额12037亿元，增长3%，税利总额和上缴财政总额均创历史新高，为国家和地方财政增收、经济发展作出积极贡献。017行业热点行业热点热点一烤烟应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一烤烟应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长烤烟行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高烤烟行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素土壤问题肥料问题烤烟品种问题土壤问题栽培烤烟过程中，土壤是非常关键的影响要素，需要结合各地区自然条件，精心选择烤烟种植区。对于云南昭通来讲，通常需要结合地理位置、气候环境等特点，选择不同种植区域,高原区域适合种植晾晒烟，而川滇区域适合栽培山地黑地膜烟。肥料问题在栽培烤烟这一环节，需要结合优质烤烟性状,科学施肥，制定有效施肥方案，以便能够减少肥对烤烟生产环节带来的各种负面影响，在根源处提高烤烟栽种品质，保障烤烟产品效益有所提高。总之，烤烟种植时，施肥技术和土壤情况，会对烤烟品质带来关键影响。近几年，我国高度重视优质烟草专用肥推广及研发工作，在一定程度上减少了由肥料搭配和施肥量控制等问题为烤烟栽种带来的不利影响，真正提升了烟叶品质。然而，在云南昭通栽培烤烟时，在施肥这一方面的问题依旧常见，在一定程度上为烤烟品质带来了影响，无法满足群众及市场对烤烟品质的需求。鉴于此，就需要全面了解施肥技术给烤烟品质和烤烟产量带来的各种影响，并采用有效方式，进一步调整施肥技术,以推动当地烤烟栽培工作长足发展。烤烟品种问题在栽种烤烟环节，需要谨慎选择烤烟栽种品种及类型。一方面需要全面了解烤烟市场需求，另一方面需要选择好栽的烟草品种，以便能获得高产且优质的烤烟，稳定烤烟市场，满足烤烟市场发展需求。019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐烤烟行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2重视推广及应用先进技术2精选优良烤烟品种2平衡及均匀施肥2重视推广及应用先进技术2在具体栽培优质烤烟时，无论是哪一环节栽培技术运用不当，都有可能导致问题的出现，进而严重影响优质烤烟品质和具体产量。在栽培优质烤烟之际，选择不同品种优质烤烟，关于肥料及施肥时间的要求，截然不同。在施肥这一方面来看，优质烤烟施肥技术，无法满足当今烟叶生产和发展的现实要求，不契合人们针对烟叶品质的实际追求。所以，在栽培优质烤烟时，需要重视优化优质烤烟栽培技术，以保障生产出来的优质烤烟产品具有优良的质量以及超强的可用性。另外，要重视考虑市场需求，建立优质烤烟栽培技术综合体系，并在不断实现过程中发展及完善优质烤烟栽培综合体系，真正展现其作用。2精选优良烤烟品种2烤烟品种是否优良，会直接影响烟叶品质。所以在选择优质烤烟品种之际，要选择市场效益相对出色的烟草品种，并结合当地气候条件展开分析，保障所选择的烤烟品种与本地气候相匹配，进而提高优质烤烟质量。另外，在选择优质烤烟品种时，需要结合抗病性等特点，挑选出色品种，从根源处提高优质烤烟成活率，保障优质烤烟产值以及优质烤烟预期产量。2平衡及均匀施肥2在栽培优质烤烟时，需要结合当地土壤，选择施肥种类和施肥方式，以避免不合理施肥破坏土壤结构，为烟叶产量及品质造成巨大损害。在种植优质烤烟之时，土壤情况和施肥情况会为烤烟品质带来一定影响。因此，在具体施肥时，要科学搭配，合理应用有机肥及化肥，保障烟叶生产时的养分足够充足，进而提高优质烤烟本身产量。除此之外，在施肥过程中，要有效调节及平衡优质烤烟营养元素活力，控制养分配比，强化烤烟施肥科学性，防止烤烟烟叶出现营养不良的问题。不可过多施肥，也不可出现肥量不足的现象，要将肥料控制在合理范围，以便真正保障优质烤烟产品养分，能够切实满足优质烤烟生长需求。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1医疗行业受经济周期影响较弱，于烤烟企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国烤烟行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国烤烟行业行业发展的主要原因。中国烤烟行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国烤烟行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分烤烟行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：烤烟行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，烤烟行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入烤烟行业，对烤烟行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，烤烟行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。烤烟行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的烤烟行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土烤烟行业企业数目较少，约占烤烟行业企业总数的25%。此外，商业银行