刀具行业竞争格局分析

刀具行业竞争格局分析SUBTITLEHERE202X-XX-XXCONTENTS行业分析报告刀具行业定义发展阶段1产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业201刀具行业定义刀具行业定义刀具是机械制造中用于切削加工的工具，又称切削工具。绝大多数的刀具是机用的，但也有手用的。由于机械制造中使用的刀具基本上都用于切削金属材料，所以“刀具”一词一般就理解为金属切削刀具。刀具在进行金属切削工作时，需要承受很大压力、冲击力、热载荷，因此刀具材料需要具备高硬度、高耐热性、高强度和耐冲击性的特点。一般来说，硬度越高的材料切削速度越快。不同材料的刀具各有特点，适用于不同应用场景。按照材料硬度从低到高来看，刀具主要分为高速钢、硬质合金、陶瓷以及超硬材料（人造金刚石PCD、立方氮化硼CBN）。02发展阶段1发展阶段1发展阶段203产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链下游汽车、摩托车、机床、通用机械、模具、工程机械、航天航空、军工04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游刀具行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，刀具行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游刀具行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于刀具企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游刀具行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。05政治环境1政治环境1《产业结构调整指导目录》(2019年本)《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2018)》《关于调整部分产品出口退税率的通知》《产业结构调整指导目录》(2019年本)鼓励“交通运输、高端制造及其他领域有色金属新材料”、“高端制造及其他领域:用于航空航天、核工业、医疗等领域高性能钨材料及钨基复合材料，高性能超细、超粗、复合结构硬质合金材料及深加工产品”“高档数控机床及配套数控系统，五轴及以上联动数控机床，数控系统，高精密、高性能的切削刀具、量具量仪和磨料磨具”《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2018)》“硬质合金及制品制造”属子战略性新兴行业;“切削刀片深度加工（数控刀片、焊接刀片、普通可转位力片等)、数控刀片(航空航天、汽车工业、高端装备制造）”属于重点产品和服务。《关于调整部分产品出口退税率的通知》经镀或涂层的硬质合金制的金工机械用力及刀片、其他硬质合金制的金工机械用刀及刀片的退税率提高至16%。06政治环境2政治环境2《“十三五”材料领域科技创新专项规划》《中国制造2025》《“十三五”材料领域科技创新专项规划》“十三五”期间，材料领域将围绕创新发展的指导思想和总体目标，紧密结合经济社会发展和国防建设的重大需求，重点发展基础材料技术提升与《中国制造2025》产业升级，其中包括高品质粉末治金难熔金属材料及硬质合金。到2020年，数字化研发设计工具普及率达到72%，关键工序数控化率达到50%。将数控机床和基础制造装备列为“加快突破的战略必争领域”，其中提出要加强前瞻部署和关键技术突破，积极谋划抢占未来科技和产业竞争制造点，提高国际分工层次和话语权。07政治环境2政治环境2《中国钨工业发展规划》(2016—2020年)《有色金属工业发展规划(2016-2020年)》《中国钨工业发展规划》(2016—2020年)大力发展精深加工和应用产品，重点发展终端高附加值的具有自主知识产权和国际竞争力的知名品牌产品，硬质合金新产品销售收入占硬质合金行业营业收入的35%以上,到“十三五”末，高端硬质合金数控刀片产能达到4亿片/年，产量3亿片/年。《有色金属工业发展规划(2016-2020年)》高性能硬质合金等精深加工产品综合保障能力超过70%，基本满足高端装备、新一代信息.技术等需求。支持株洲硬质合金等高端精深加工产业集聚区建设。围绕高端装备制造、战略性新兴产业以及国家重大工程等领域需求，重点发展精密硬质合金及深加工制品、太尺寸辑钼板第梧核鄠钛铂镀材，加快技术进步，提高产品质量，增加有效供给。08经济环境经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国刀具行业的发展必然有很大的上升空间。09社会环境1社会环境1010201中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。02改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。010社会环境2社会环境2传统刀具行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为刀具行业的消费主力。011行业驱动因素行业驱动因素1制造业景气度回暖，提高机床开工率1受国家政策鼓励和下游需求市场推动，数控刀具行业发展迅速1制造业景气度回暖，提高机床开工率12020年年初受疫情影响导致PMI指数出现大幅度下降，但自2020年第二季度以来，我国PMI保持在50%以上水平，制造业景气度回暖，提高机床开工率。从工业增加值数据来看，2020年下半年以来，工业增加值同比依然保持较好的增长。1受国家政策鼓励和下游需求市场推动，数控刀具行业发展迅速1近年来，随着产业结构升级以及高端制造等国家战略的推进，各项国家鼓励政策的推出为我国刀具行业健康、稳定的发展奠定了政策基础。《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》将“高档数控机床与基础制造装备”列为主要方向之一开展重点任务部署，明确“聚焦航空航天和汽车两个重点服务领域，重点攻克高档数控系统和功能部件等瓶颈”。此外，《战略性新兴产业分类（2018）》将“切削刀片深度加工（数控刀片、焊接刀片、普通可转位刀片等）、数控刀片（航空航天、汽车工业、高端装备制造）”列为重点产品和服务，而《产业结构调整指导目录（2019年本）》明确将“高档数控机床及配套数控系统:五轴及以上联动数控机床，数控系统，高精密、高性能的切削刀具、量具量仪和磨料磨具”列为鼓励类产业。012行业驱动因素行业驱动因素高端数控刀具的国产化、进口替代迫切性增强高端化、定制化、一站式产品及解决方案提供商具有明显竞争优势高端数控刀具的国产化、进口替代迫切性增强“十九大”报告指出，要加快建设制造强国，加快发展先进制造业，促进我国产业迈向全球价值链中高端，培育若干世界级先进制造业集群。因此，高端工具的进口替代是我国迈向制造强国的必经阶段，也是对外贸易战略大势所趋。根据海关总署进出口数据统计，我国进口替代主要集中在中低、低技术的下游产业，比如白色家电产业，中高、高技术产品的国产化进程还不够深入。机床工具行业作为制造业的核心上游领域之一，是未来国产化战略的重要方向。高端化、定制化、一站式产品及解决方案提供商具有明显竞争优势随着现代制造业的快速蓬勃发展，航空航天、国防军工、核工业和船舶等高端装备制造行业加工的零部件复杂度和加工难度越来越高，对数控刀具的性能和精密化程度要求也越来越高，高端刀具在结构、材料、涂层等方面具有优势，能够满足现代制造业对加工部件精密化的要求。013行业现状行业现状目前主要的刀具材料包括硬质合金、工具钢、陶瓷和超硬材料（PCD、CBN）。刀具的质量直接决定了机械制造行业的生产水平，更是制造业产品质量和提高生产效率最重要的因素。2020年，世界刀具产品材料以硬质合金和高速钢为主，占比分别为63%、26%，其他材料的占比较低，均不足5%。014行业现状行业现状市场结构市场比重市场结构从我国硬质合金刀具市场结构方面来看，刀片、铣削刀具及孔加工刀具是硬质合金刀具最主要的细分类型，销售份额占比之和达95%以上。其中刀片占比最高，达49.7%，其次为铣削刀具，占比为27.6%，孔加工刀具占比为18%。从行业应用结构来看，汽车、摩托车、机床工具及通用机械是我国硬质合金刀具最主要的应用领域，占比之和超半数以上。具体来看，汽车、摩托车领域占比为20.9%，机床工具领域占比为18.1%，通用机械领域占比为15%。市场比重与高速钢相比，硬质合金具有较高的硬度、耐磨性和红硬性；与陶瓷和超硬材料相比，硬质合金具有较高的韧性。因此，硬质合金刀具是全球市场目前采用的主流刀具。据资料显示，2021年我国刀具行业市场中，硬质合金刀具占比为53%，高速钢刀具占比为21%，立方氮化硼刀具占比为8%，陶瓷刀具占比为8%，金刚石刀具占比为6%。015行业现状行业现状我国切削刀具市场消费情况与我国制造业发展水平和结构调整息息相关。受国内投资增速放缓和需求结构调整影响，2011年至2016年刀具市场规模主要集中在312亿元至345亿元的区间。随着“十三五”规划的落地，国内供给侧结构性改革的不断深化，2018年切削刀具行业市场规模达到421亿元。2019年受中美贸易摩擦以及汽车等下游行业下行的影响，我国切削刀具市场规模下降至393亿元；2021年市场规模达到477亿元，同比上升13%。随着我国制造业的发展和复苏，我国刀具市场规模有望持续增长。我国刀具进度依赖度不断降低，2021年进口刀具占比降至30%以下。2021年我国刀具进口额（包含在中国生产并销售的国外品牌）总规模达到138亿元人民币，同比增长5.34%。2015年以来我国进口刀具占比逐年降低，由2015年的37.2%下降至2021年28.9%。主要是由于2020年疫情影响下进口品牌断供，国产品牌下游接受度提高，刀具国产化进程加快。016行业现状行业现状国内产品需升级，刀具国产化潜力大。2021年我国刀具进口金额为106.32亿元，分产品来看，进口额最大的产品分别为“经镀或涂层的硬质合金制的金工机械用刀及片”、“其他硬质合金制的金工机械用刀及片”、“其他铣削工具”，分别占比25.52%、12%、102%。近年来我国刀具出口额不断提升。我国刀具出口额从2020年的180亿元增长至2021年的225亿元，同比增长25%。2021年中国刀具出口额为225.16亿人民币，同比增长25%。分产品看，出口额最大的产品分别是“其他材料制工作部件的钻孔工具”、“未列明圆锯片，包括部件”、“其他材料制工作部件的未列明可互换工具”，分别占比38.15%、15.78%、166%。我国切削刀具市场消费情况与我国制造业发展水平和结构调整息息相关。2016-2018年，随着“十三五”规划落地，制造业的转型升级推动了我国刀具行业快速发展，切削刀具年消费规模快速增至421亿元，达到历史最高水平。而2019年受中美贸易摩擦加剧、汽车等下游行业下行的影响，我国刀具消费额下降至393亿元。2020年以来，我国刀具市场增速恢复至10%以上，金额达到446亿元，同比上升149%。017行业热点行业热点热点一刀具应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一刀具应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长刀具行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高刀具行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐刀具行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，刀具行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，刀具行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，刀具行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于刀具行业的发展019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐刀具行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2提升产品质量2全面增值服务2多元化融资渠道2提升产品质量2（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范刀具行业生产流程，并成立相关部门，对科研用刀具行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证刀具行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：刀具行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土刀具行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，刀具行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。2全面增值服务2单一的资金提供方角色仅能为刀具行业企业提供“净利差”的盈利模式，刀具行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的刀具行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土刀具行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位2多元化融资渠道2可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。刀具行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1全球刀具市场格局分散，竞争激烈。2020年，全球切削刀具市场销量份额前五的公司分别为山特维克、IMC、三菱、肯纳金属和欧士机，其中仅山特维克的份额在10%以上，行业CR5为28.7%，市场格局分散。竞争格局2欧美日韩中高端刀具实力雄厚，我国是全球最大刀具消费市场。国际刀具行业竞争格局大致分为三个阵营:第一阵营为以山特维克和伊斯卡等为代表的欧美刀具企业。欧美刀具企业定位于为客户提供完整的刀具解决方案，在高端定制化刀具领域占据主导地位。第二阵营是以三菱材料和克洛伊等为代表的日韩刀具企业。日韩刀具企业定位于为客户提供通用性、稳定性和性价比高的产品，在高端制造业的非定制化刀具领域赢得了众多厂商的青睐。第三阵营是以株洲钻石和欧科亿等为代表的中国刀具企业。中国刀具企业数量众多，竞争实力差距较大，主要通过差异化的产品策略和价格优势，赢得了较多的中低端市场份额。022行业发展趋势行业发展趋势硬质合金刀具带动产能迅速扩大高端丝锥有较大市场潜力硬质合金刀具带动产能迅速扩大随着我国制造业进步，对硬质合金刀具的需求不断增长。近几年我国硬质合金刀具产业在材料、涂层、工艺装备等方面进步明显，带动产能迅速扩大，并吸引资本关注加速了扩产进程。高端丝锥有较大市场潜力高速钢刀具中较有优势的品种，主要是丝锥、拉刀和中模数齿轮刀具，其中丝锥产销量最大。2021年，我国丝锥进口10.7亿元，出口7.8亿元（含少量合金钢丝锥），进出口单价相差10倍。高端丝锥有较大市场潜力，这也是一些企业新进入丝锥产品领域的原因之一。023行业发展趋势行业发展趋势消费结构调整加速国产化是行业主要发展方向消费结构调整加速我国是世界上钨矿资源储备最丰富的国家，但钨资源利用水平不高。全国范围内从事硬质合金制品及刀具制造相关的企业较多，但是大多数规模