医疗净化系统行业全景调查与发展战略咨询

医疗净化系统行业全景调查与发展战略咨询202X-XX-XXCONTENTS行业分析报告医疗净化系统行业定义引入起步阶段（20世纪80年代后期至2002年）产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业201医疗净化系统行业定义医疗净化系统行业定义医疗净化系统通过合理的平面流程设计规划，实现“医患分流”、“洁污分明”；通过洁净室装饰系统、净化空调系统、电气系统、智能化信息系统、医用气体系统、给排水系统等多系统的设计与施工，实现医疗洁净空间内的温度、湿度、洁净度、细菌浓度、静压差、气流组织、风速、噪音、照度等关键指标始终处于可控状态，满足不同临床科室的特殊需求，从而降低医院感染风险。在降低感染的洁净技术发展历程中，针对环境空气质量的控制，诞生过多种消毒除菌的方法。在这些方法中，以过滤手段和气流技术为核心的净化空调系统可实现全过程空气消毒除菌控制，不仅可实现过程控制，还能实现除菌、除尘且无副作用（例如气味、有害气体、电磁干扰、细菌变异等）。在净化空调系统的调控下，细菌不是在室内被杀死留下污染，而是尘、菌被拒之于室外，保持室内真正的“净化”。02引入起步阶段（20世纪80年代后期至2002年）引入起步阶段（20世纪80年代后期至2002年）医疗空气洁净技术在国内最先应用于军队医院，1989年上海长征医院利用空气洁净技术建造了国内第一个洁净手术部。1995年北京301医院建成国内第二个洁净手术部，由解放军总后勤部建筑设计研究院组织专家参考欧洲手术室建设标准进行设计，由原来从事洁净厂房建设的北京航天工业总公司负责项目实施。上海长征医院1989年至1990年在洁净手术室中实施的9337例I类手术无一感染，北京301医院1995年至1996年实施的16427例I类手术无一感染，实践证明洁净手术室手术的感染率相较于传统手术室大大降低。初步发展阶段（2002年至2012年）快速发展阶段（2013年以后）初步发展阶段（2002年至2012年）2002年国家卫生部颁布了《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2002），该规范是在参考欧美和日本等发达国家的洁净手术室建设规范的基础上编制而成，标志着空气洁净技术正式推广应用于我国医院手术室建设。2009年卫生部发布《重症医学科建设与管理指南（试行）》及《医院消毒供应中心》管理规范，2012年更新国家标准《医院消毒卫生标准》，空气洁净技术在医疗领域开始由手术室延伸到ICU、CCU、消毒供应中心等多科室的发展。快速发展阶段（2013年以后）2013年国家卫生主管部门会同住建部门对《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2002）进行了更新、修订，新编撰的2013版通过全面控制、全过程控制以及关键点控制理念，考虑到手术室现状与发展趋势，采用了净化技术综合措施，不仅从工艺、建筑、风、水、电等方面有效地使手术环境受控，减少潜在的外源性感染风险，而且还从诸多方面提出了节能降耗措施。2014年《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014发布，其它科室相关规范也逐步颁布，对医疗环境的建设起到新的促进作用，形成更大规模的建设需求。03产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游医疗净化系统材料、设备和施工分包供应商、医疗设备供应商04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游医疗净化系统行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，医疗净化系统行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游医疗净化系统行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于医疗净化系统企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游医疗净化系统行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。05政治环境1政治环境1《公共卫生防控救治能力建设方案》《综合医院“平疫结合”可转换病区建筑技术导则（试行）》《关于进一步做好疫情期间新冠病毒检测有关工作的通知》《公共卫生防控救治能力建设方案》要求“加强重症监护病房（ICU）建设，按医院编制床位的10-15%设置重症监护病床；每省至少有一个生物安全三级（P3）水平实验室；每个城市，选择1-2个医疗机构进行扩建，完善城市传染病救治网络；每省建设1-3所重大疫情救治基地。”《综合医院“平疫结合”可转换病区建筑技术导则（试行）》要求“各级卫生健康行政部门应当结合当地医疗资源布局，将疫情救治定点医院设定列入区域卫生健康规划中。在制订呼吸道传染病应急预案的基础上，明确各级医疗机构功能定位，以“平战结合、分层分类、高效协作”为原则，构建分级分层分流的城市传染病救治网络。”。一系列关于医疗建设方案的相关政策，促进了医疗净化系统建设井喷式的增长。《关于进一步做好疫情期间新冠病毒检测有关工作的通知》三级综合医院均应当建立符合生物安全二级及以上标准的临床检验实验室，具备独立开展新型冠状病毒检测的能力；各级疾控机构和有条件的专科医院、二级医院、独立设置的医学检验实验室也应当加强实验室建设，提高检测能力。06政治环境2政治环境2《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《治理高值医用耗材改革方案》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》国家采取多种措施，鼓励和引导社会力量依法举办医疗卫生机构，支持和规范社会力量举办的医疗卫生机构与政府举办的医疗卫生机构开展多种类型的医疗业务、学科建设、人才培养等合作。《治理高值医用耗材改革方案》完善分类集中采购办法，鼓励医疗机构联合开展带量谈判采购，积极探索跨省联盟采购；取消医用耗材加成，实施“零差率”销售；研究制定医保支付政策，科学确定医保支付标准并进行动态调整。07政治环境2政治环境2《国务院办公厅关于印发深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务的通知》《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》《国务院办公厅关于印发深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务的通知》制定医疗器械唯一标识系统规则。逐步统一全国医保高值医用耗材分类与编码。对单价和资源消耗占比相对较高的高值医用耗材开展重点治理。改革完善医用耗材采购政策。（国家卫生健康委、国家医保局、国家药监局分别负责）取消公立医疗机构医用耗材加成，完善对公立医疗机构的补偿政策，妥善解决公立医疗机构取消医用耗材加成减少的合理收入的补偿问题。《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》医疗器械上市许可持有人须对医疗器械设计开发、临床试验、生产制造、销售配送、不良事件报告等承担全部法律责任，确保提交的研究资料和临床试验数据真实、完整、可追溯，确保对上市医疗器械进行持续研究，及时报告发生的不良事件，评估风险情况，并提出改进措施。08经济环境经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国医疗净化系统行业的发展必然有很大的上升空间。09社会环境1社会环境1010201医疗净化系统行业需求会受到下游医院固定资产投资状况的影响。下游医院的投资建设受国家产业政策的鼓励，将长期保持较高速度增长，因此医疗净化行业没有明显的周期性。02由于我国社会经济发展不平衡导致的医疗资源分布不均，行业呈现出一定的区域性。总体来看，大型医院等医疗机构主要集中在东部沿海地区，目前东部沿海经济发达地区市场已进入改造升级阶段，而中西部地区随着我国西部天并发战略实施以及产业结构的调整，医疗机构也正在逐步新建和扩建当中。中西部地区的整体医疗水平明显低于东部，未来开拓空间较天。从城市和农村来看，我国农村每千人口床位数远低于城市水平。2018年，城市每千入口床位数为8.70，而农村每千人口床位数只有56，不到城市的一半。010社会环境2社会环境2传统医疗净化系统行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为医疗净化系统行业的消费主力。011行业驱动因素行业驱动因素1研究资源投入稳健增长1供需平衡促进市场发展1研究资源投入稳健增长1为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放1供需平衡促进市场发展1医疗净化系统产业处于快速增长时期，由于医疗净化系统行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，医疗净化系统市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展012行业驱动因素行业驱动因素商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展商业应用领域不断拓展从应用领域来看，医疗净化系统行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化013行业现状行业现状医疗净化系统行业市场规模巨大，市场前景广阔，从事该行业的企业以及潜在进入者众多。但由于我国医疗净化系统行业起步较晚，发展历史只有几十年左右，属于新兴行业。根据目前各类临床科室实际造价及相应历史数据测算，我国医疗净化系统市规模每年约为330.51亿元。未来，随着人民生活水平的日益提高、健康理念的不断深入人心，医疗净化系统市场规模仍将保持继续增长。014行业现状行业现状20页行业现状标题描述220页行业现状标题描述1015行业现状行业现状目前，我国医疗净化行业已经初步形成全国性市场规模，但由于各地区经济发展水平不平衡导致地区间的医疗净化市场发展不平衡，主要市场份额以东部、南部、中部地区的部分省份居多。随着国家对医疗设施建设投入持续增加，医疗空气洁净技术将应用于全国范围内的医疗设施建设，未来市场空间不集中于部分区域，医疗净化行业在国内具有较好的发展潜力和市场空间。016行业现状017行业热点行业热点热点一医疗净化系统应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一医疗净化系统应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长医疗净化系统行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高医疗净化系统行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素宏观经济波动风险市场竞争加剧的风险行业准入风险宏观经济波动风险医疗净化系统业务主要面向大中型公立医院开展医疗净化系统集成业务及相关服务。下游医院基建投资规模与宏观经济环境密切相关，若未来宏观经济面临波动，政府公共财政预算收入下滑，将对行业造成较大不利影响。市场竞争加剧的风险我国医疗净化系统行业集中度较低，参与企业较多，行业呈现总体技术水平与项目实施能力参差不齐的现状。一方面，行业中从事施工、部件生产的企业较多，竞争相对激烈；另一方面，能够提供从项目设计、实施到系统运维一体化服务的企业较少。未来，随着行业高质量发展，医疗净化领域将逐步往一体化服务发展，具有竞争实力的企业数量将大量增加，市场竞争将逐步加剧。行业准入风险医疗净化系统项目建设需要有建设部门颁发的设计、工程承包、设备安装等专业资质；涉及医疗设备生产与代理采购的，需要有食品药品监督管理部门颁发的医疗器械生产企业资质、医疗器械经营企业资质；涉及特种设备安装改造的，需要有质量监督管理部门颁发的特种设备安装改造维修资质。行业主要资质证书的颁发均由政府管理部门负责审核，要求申报企业在规模、经营业绩、人员构成等方面必须全部达到资质所要求的标准才能予以颁发。若行业内公司未能达到相关资质管理要求，或者已有资质公司违反相关资质管理规定，存在无法进入该行业或者资质无法续期的风险。019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐医疗净化系统行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2提升产品质量2全面增值服务2多元化融资渠道2提升产品质量2（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范医疗净化系统行业生产流程，并成立相关部门，对科研用医疗净化系统行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证医疗净化系统行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：医疗净化系统行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土医疗净化系统行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，医疗净化系统行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。2全面增值服务2单一的资金提供方角色仅能为医疗净化系统行业企业提供“净利差”的盈利模式，医疗净化系统行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的医疗净化系统行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土医疗净化系统行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位2多元化融资渠道2可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。医疗净化系统行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1目前，我国医疗净化系统集成服务企业经营规模普遍较小。行业内企业洁净技术水平与项目实施能力参差不齐，行业集中度较低，行业领军企业较少。行业主要参与企业有江苏环亚医用科技集团股份有限公司、江苏达实久信医疗科技有限公司（深圳达实智能股份有限公司的全资子公司）、深圳市尚荣医用工程有限公司（深圳市尚荣医疗股份有限公司的全资子公司）、珠海和佳医疗设备股份有限公司、西安四腾环境科技有限公司、深圳市汇健医疗工程有限公司、苏州华迪医疗科技有限公司等。竞争格局2通过对医疗净化系统行业主要企业营收来看，2019年和2020年华康医疗医疗净化系统集成业务收入仅次于达实久信。除此之外，华康医疗2020年医疗净化系统集成业务中标金额约为9.45亿元，2021年1-6月份医疗净化系统集成业务中标金额约为92亿元，业绩保持持续增长状态，收入和订单规模位居行业前列，市场占有率约38%左右（按市场空间330.51亿元来计算）。目前，我国医疗净化行业已经初步形成全国性市场规模，但由于各地区经济发展水平不平衡导致地区间的医疗净化市场发展不平衡，目前主要市场份额以东部、南部、中部地区的部分省份居多。但医疗设施建设是全国范围的任务，未来不存在集中于某一区域的特征。目前，医疗净化行业的市场发展正逐步向中西部地区扩展，且中部地区已经取得较大成效。对于华北、华东、华南等经济发达区域，随着5G、大数据等技术推动智慧医疗发展，该地区医院具有智能化、信息化升级改造需求；对于华中、西南、东北、西北等其他地区，医疗净化行业市场正处于发展阶段，仍然具有广阔的市场空间。022行业发展趋势行业发展趋势单纯的洁净过滤技术向复合式洁净技术发展新冠肺炎疫情影响下的洁净技术研究和应用范围的进一步扩展单纯的洁净过滤技术向复合式洁净技术发展医疗净化系统技术，主要体现对洁净室内的温度、湿度、洁净度、细菌浓度、静压差、风速和噪音等环境指标的控制，其控制手段主要包括，利用多级过滤器有效去除新风带入和室内产生的污染物，通过合理的气流组织稀释或置换工作区的污染物，维持关键部位的清洁，维持合理的压力梯度，保持气流由高洁净区到低洁净区的流向，避免室外或低洁净级别的空气回流形成对核心工作区域的污染，通过新风深度除湿技术，PLC自动控制系统、风系统的定风量阀和水系统电动三通阀等净化系统控制技术，对系统的温度、湿度、风量、静压差进行精确控制。未来，复合式洁净技术集过滤式空气净化、紫外线空气净化、纳米TIO2光催化空气净化、生物战剂处置等技术功能于一体，研究更高净化级别的过滤装置，提高空气净化品质将成为行业的重要发展方向。新冠肺炎疫情影响下的洁净技术研究和应用范围的进一步扩展新冠肺炎疫情影响下，医院公共卫生对洁净技术的需求日益增加，在这种情况下，洁净技术将会在医院建设中得到广泛的应用。同时，研究适合各种类型医院的“平疫结合”的方案，针对手术部、ICU、负压病房等在正常时期与重大疫情期间的模式