展览行业供需现状与发展战略规划

展览行业供需现状与发展战略规划202X-XX-XXCONTENTS行业分析报告展览行业定义1978-1995年产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业201展览行业定义展览行业定义会展是指会议、展览、大型活动等集体性的商业或非商业活动的简称。其概念内涵是指在一定地域空间，许多人聚集在一起形成的、定期或不定期、制度或非制度的传递和交流信息的群众性社会活动，其概念的外延包括各种类型的博览会、展销活动、大中小型会议、文化活动、节庆活动等。021978-1995年1978-1995年中国展览业从计划经济体制转向市场经济体制的发展阶段1995-2005年2006年至今1995-2005年中国展览业与国际通行规范衔接的发展阶段2006年至今中国展览业快速成长为全球展览大国的发展阶段03产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游场馆租赁方、展位搭建、展具租赁、票务、酒店、翻译等04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游展览行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，展览行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游展览行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于展览企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游展览行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。05政治环境1政治环境1《关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》《关于进一步促进展览业改革发展的若干意见》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》《关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》统筹各类资源，加强协调配合，着力推进文化软件服务、建筑设计服务、专业设讦服务、广告服务等文化创意和设计服务与装备制造业、消费品工业、建筑业、信息.业、旅游业、衣业和体育产业等重点领域融合发展。依托丰厚文化资源，丰富创意和设计内酒，拓展物质和非物质文化遗产传承利用途径，促进文化遗产资源在与产业和市场的结合中实现传承和可持续发展。加强科技与文化的结合，促进创意和设计产品服务的生产、交易和成果转化，创造具有中国特色的现代新产品，实现文化价值与实用价值的有机统—。《关于进一步促进展览业改革发展的若干意见》首次全面系统地提出展览业发展的战略目标和主要任务，并对进一步促进展览亚改革发展做田全面部署。意见强调，促进展览业改革发展，关键要坚持专业化、国际化、品牌化、信息化方向，培育壮大市场主体，加快展览亚转型升级，努力推动我国从展览业大国向展览业强国发展，更好地服务于国民经济和社会发展全局。到2020年，基本建成结构优化、功能完善、基础扎实、布局合理、发展均衡的展览业体系。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》在“十三五”时期经济社会发展的主要目标中提出:完善公共文化设施网络，加强基层文化服务能力建设。加快公共数宁文化建设。加强文化产品、惠民服务与群众文化需求对接。加快发展现代文化产业，推进文化业态创新，大力发展创意文化产业，促进文化与信息、旅游、体育、金融等产业融合发展。06政治环境2政治环境2《关于加强展览业标准化工作的指导意见》《关于下达2017年流通行业标准项自讦划的通知》《关于加强展览业标准化工作的指导意见》明确了未来展览业标准化工作的总体要求、主要任务和保障措施，提出了“互联网+展览业”、产业链融合发展、资源配置及运行、品牌与诚信体系建设、行业管理支撑等五天重点领域标准化工作，提出了标准化试点示范、标准实施效果评价等重要实施举措。《关于下达2017年流通行业标准项自讦划的通知》确定了2017年流通行业标准项目计划，批准了《展览企业信用评价规范》和《展览会项目信用评价规范》两项行业标准立项。07政治环境2政治环境2《关于创新展会服务模式培育展览业发展新动能有关工作的通知》《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》《关于创新展会服务模式培育展览业发展新动能有关工作的通知》将创新展会服务模式作为党中央、国务院的重大部署，统筹做好疫情常态化防控和展览业复工复产工作;加快推进展览业转型升级和创新发展;积极利用展会平台开拓国际市场;多措并举做好政策支持和保障。《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》明确提出:“推进会展业绿色发展、指导制定行业相关绿色标准、推动办展设施循环使用，确保实现碳达峰、碳中和目标”。08经济环境经济环境在经济环境方面，会展业在全球经济中正迅速发展，具有产业关联度高，经济影响力大等优点，因此会展对于产业集聚、对经济及区位环境的依赖程度比较高。目前国内的人口、产业资源向区域中心城市集聚的态势愈发明显，会展行业的发展也将随着城市化进程的快速推进而进一步发展，作为外部性较强的行业，会展本身对于当地的旅游业、餐饮业具有明显正面效应，它能为产业带来巨大的知名度是一种无形的经济财富，这就体现了企业的生存能力，和会展业对城市经济活动发挥重要作用。09社会环境1社会环境1010201中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。02改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。010社会环境2社会环境2方面，消费升级态势明显，消费者注重消费过程的体验感和代入感，流量经济网红效应下会展的参与人群范围不断扩大，会展行业发展的社会基础进一步得到强化。大中型城市产业结构不断优化，特别是像高科技这类科技含量高的简三产业。对加快城市的发展。提高百姓的生活品质有着非常重要的作用。消费升级背景下，重视体验和质量的产品与服务快速兴起，企业为这些体验提供了更广泛的产业和服务支持011行业驱动因素行业驱动因素1政策支持1供需平衡促进市场发展1政策支持1展览行业兼具经济及社会效益，随着我国展览展示市场的快速扩大，展览展示行业在国家经济社会发展中的作用日益凸显，愈发被视为现代服务业的最重要组成部分之一。大力推动与提供绿色低碳办展，保障实现展览业双碳目标。2021年，国务院《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》（国发[2021]4号）明确提出:“推进会展业绿色发展、指导制定行业相关绿色标准、推动办展设施循环使用，确保实现碳达峰、碳中和目标”。1供需平衡促进市场发展1展览产业处于快速增长时期，由于展览行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，展览市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展012行业驱动因素行业驱动因素商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展商业应用领域不断拓展从应用领域来看，展览行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化013行业现状行业现状会展经济既是一个国家经济发展和科技发展的“晴雨表"，也是经济发展的助推器，会展行业可以带动旅游业、交通业、餐饮业、酒店业和广告业等很多行业的盈利，随着会展行业在全球的蓬勃发展，整个会展经济市场更加专业化、规模化，并且高度信息化和市场化，会展行业为经济和市场引流，这对中国这个有着巨大市场潜力的国家来说，几乎是必然的核心经济形式，近年来我国展览行业迅速发展，成为了展示市场和经济的最大平台，2021年中国境内共举办展览5497场，较2020年增加了89场，同比增长65%，从境外自主办展来看，2021年中国境外自主办展总数为14场，较2020年的2场增加12场，增幅为600%，展览行业正在有条不紊的恢复中。据统计，2021年我国大型展览馆场馆建设步伐逆势加快。2021年，全国展览馆数量151个，同比增长约3%；室内可租用总面积约1034万平方米，同比增长约7.9%。经贸类展览是各地区展览经济的重要组成部分，对拉动地方经济贡献较大。2021年我国境内共举办经贸类展览2949个，同比增长48.6%；展览总面积9299万平方米，同比增长27.2%。2021年我国各区域办展数量均出现大幅度上升。其中，西北地区增幅最大，其次是华中和华南地区。西北地区相对于2020年增加46个，同比上升79%；华中地区增加119个，同比上升70.4%；华南地区增加202个，同比上升60.5%；华东地区增加437个，同比上升52%；东北地区增加55个，同比上升38.2%；华北和西南地区较2020年分别增加98个和8个，同比分别上升37.8%和2%。014行业现状行业现状会展场馆建设情况中国展览馆省市分布情况会展场馆建设情况在场馆建设方面，专业展馆数量增加，基础设施条件得到改善。经过多年建设与发展，我国专业展览馆条件得到了很好的改善，而且展览馆的功能齐全、数量充足。2019年全国在用、在建和立项待建的展馆可供展览办展面积为1628.9万平方米，同比增长6%。同时随着部分展馆使用年限较长，因此国内展馆逐步进入存量替换阶段，在建、待建场馆的比重呈现增加趋势，而中西部城市则是新一轮新建展馆的主力。但也应该看到部分会展场馆的建设不够具体，功能重复性较高，使一些场馆沦为面子工程，无法发挥其功能性，而且会展场馆的运行成本较高，如果不能够很好地利用或者城市产业结构不能与之配套，极易出现场馆荒废的现象。中国展览馆省市分布情况据统计，2020年广东省和山东省展览馆入围数量最多，均为17个，各约占全国展览馆总量的12%，并列全国展览馆数量最多的省份。江苏省与浙江省展览馆总数量均为14个，各约占全国展览馆总数量的9%，并列第三。上海拥有展览馆9个，河北省拥有展览馆8个，分列展览馆数量第5和第6位。综合来看，全国共有3个城市展览馆室内可租用总面积在50万平方米以上，分别是上海、广州和深圳，合计展览馆室内可租用总面积约195万平方米，约占全国展览馆室内可租用总面积的20%。青岛、昆明、重庆、成都、北京、长沙等9个城市展览馆室内可租用总面积在20-50万平方米之间，合计展览馆室内可租用总面积约271万平方米，约占全国展览馆室内可租用总面积的28%。015行业现状行业现状随着2021年疫情得到有效防控，我国各区域展览面积均出现不同程度增加。其中，东北地区展览面积同比上升最多，其次是华中和华南地区。相较于2020年，东北地区展览面积增加169万平方米，同比上升49.3%；华中地区展览面积增加227万平方米，同比上升47.8%；华南地区展览面积增加494万平方米，同比上升33%；西北地区展览面积增加79万平方米，同比上升35%；华北地区展览面积增加195万平方米，同比上升25.2%；华东和西南地区展览面积分别增加812万平方米和16万平方米，同比分别上升27%和1%。016行业现状行业现状2021年，疫情得到有效控制，除轻工业类展览面积有所下降，各行业类展览数量和面积均出现不同程度增幅。就数量而言，各行业展览数量同比均有增加，专项类展览数量同比增幅最大；就面积而言，各行业展览面积同比均有增加，专项类展览面积同比增幅最大。2017-2021年期间，轻工业类展览数量稳居所有行业之首，2021年数量为1224个，占总量的45%；重工业展览数量为728个，占比27%；服务业展览数量为687个，占比23%。在轻工业中，食品饮料烟酒展览数量为254个，面积为786.4万平方米；家具木工机械展览数量为171个，面积为522万平方米。在重工业中，汽车产业展览数量为308个，展览面积为1115.8万平方米；电子与自动化展览数量为89个，展览面积为338.6万平方米。在服务业中，休闲时尚艺术旅游展览数量为181个，展览面积为365.9万平方米；医药医疗保健展览数量为168个，展览面积为456万平方米。017行业热点行业热点热点一展览应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一展览应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长展览行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高展览行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐展览行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，展览行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，展览行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，展览行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于展览行业的发展019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐展览行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2提升产品质量2全面增值服务2多元化融资渠道2提升产品质量2（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范展览行业生产流程，并成立相关部门，对科研用展览行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证展览行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：展览行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土展览行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，展览行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。2全面增值服务2单一的资金提供方角色仅能为展览行业企业提供“净利差”的盈利模式，展览行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的展览行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土展览行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位2多元化融资渠道2可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。展览行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1从数量上看，全国共有32个展览馆室内可租用面积在10万平方米以上，比2020年增加2个，约占全国展览馆总数量的21%；对比2020年可以看出，大中型展馆数量稳步增长，说明我国展览馆市场规模不断增加的发展趋势。竞争格局2上海新国际博览中心2021年共举办126个展览会，继续巩固在办展数量上的优势地位，蝉联全国首位。随着广交会恢复线下举办，我国进出口商品交易会展馆克服疫情带来的不利影响，2021年举办展会数量达到98个，位居全国第二。郑州国际会展中心2021年克服疫情与水灾叠加的双重影响，共举办96个展览会，跃升至全国第3位。据统计，2021年全国有56个展馆2021年办展数量超过2020年，占可比样本量的45%（剔除新建成展馆、新正式运营展馆及其它原因2019年未纳入统计范畴展馆）；其中有29个展馆2021年办展数量增长显著（5个以上），占比约为19%；2021年我国展馆经营情况明显好转，近半数展馆取得办展数量增长的良好业绩，而头部展馆（年举办30个展会以上）数量增长明显。022行业发展趋势行业发展趋势线上线下融合成为展览业发展新模式展览场馆智能化建设成为新方向线上线下融合成为展览业发展新模式2020年前后，展览活动的形态已经在悄然改变。“小现场＋大线上”的混合展览活动正在重塑活动管理全链条，新的展示形式、业务模式、定价方式和盈利模式，将带来新的价值创造和服务创新，展览行业正朝着更数字化、平台化和生态化的方向发展。展览场馆智能化建设成为新方向场馆智能化主要体现在运营智能化、管理智能化、服务智能化、基础设施智能化及数据挖掘等方面。通过一流的运营、管理、服务和体验，配合智慧生态平台应用建设，最终实现国际一流智慧展览馆的目标。智慧场馆不仅涵盖了场馆规划、设计、建设、运营和管理的全过程，还能够全面对接主办方、参展商、观众、员工、政府、服务方等众多相关方。目前，各大展览逐渐淘汰纸质入场券，开始使用二维码等电子形式的入场码，附加服务业更加完善，智能化成为展览场馆未来的发展方向。互联网、大数据等技术的快速发展，将带给展览业无限发展机会。023行业发展趋势行业发展趋势数字化展览信息平台建设潜力无限跨界融合为展览业发展注入新动能数字化展览信息平台建设潜力无限传统展览的前期准备耗费大量人力、物力、财力，并且效率不高。“互联网+”时代背景下，展览相关企业开始建立自己的数字化平台，围绕展览参与各方，通过网络信息管理平台，进行信息的搜集、分析和管理，从而更高效地为企业经营和决策提供有效信息，全面发挥展览企业的服务功能。展览数字化平台的建立，将打破时间和空间的限制，为客户带来更多便利，有利于观众了解展览信息，吸引更多的观众前来参展。观众的主动选择性更强，展览信息的宣传推广效果更佳，辐射范围更广，在营销载体和营销策略上带来革新。在搭建大数据平台的基础上，展览企业将进一步充分利用数据挖掘、室内定位、机器仿生学习、人工智能等科技，驱动开发现代展览产业体系。跨界融合为展览业发展注入新动能展览业的价值主要通过展示的技术化、专业化和商品化来实现，其价值链的融合也要以展示为基础，围绕营销、体验和创意等途径，加快实现与相关产业的深度融合。展览业有望与以下相关产业实现融合，延长国内产业链。一是利用展览业的营销功能，加速与一般产业融合发